深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市初步詢(xún)價(jià)及推介公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：東莞證券股份有限公司
特別提示
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美格智能”、“發(fā)行人”或
“公司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第 121 號(hào)]）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“《管理辦法》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)范》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、
《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《配售細(xì)則》”）和《首次公開(kāi)發(fā)行股
票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資者管理細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)
發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）及《深圳市場(chǎng)
首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）等相
關(guān)規(guī)定首次公開(kāi)發(fā)行股票。
本次初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）網(wǎng)
下發(fā)行電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電子平臺(tái)”）及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)
行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)
施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行在發(fā)行流程，申購(gòu)及繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)
關(guān)注，主要變化如下：
1、投資者在2017年6月9日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資
金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2017年6月9日（T日），其中，網(wǎng)下
申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30，13:00-15:00。
2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）東莞證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東
莞證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）根據(jù)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢(xún)價(jià)結(jié)果，對(duì)
所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的申
購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一申購(gòu)數(shù)量上按申購(gòu)時(shí)間（申購(gòu)時(shí)間以電子
平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由后到先的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔
除的申購(gòu)量不低于申購(gòu)總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，
對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新
股申購(gòu)。
4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《深圳市美格智能股份有限公司網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)
果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2017年6月13日
（T+2日）16:00 前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)
購(gòu)資金。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《深圳市美格智能股份有限公司網(wǎng)上中
簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確
保其資金賬戶在2017年6月13日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者
款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)
部分的股份由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。
如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股，務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款，并按
照規(guī)范填寫(xiě)備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部
獲配新股無(wú)效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)
量的70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因
和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請(qǐng)見(jiàn)“十一、中止發(fā)行情況”。
6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下獲配投資者未
及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)
商）將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽
后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購(gòu)。
投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)
內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止
參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的情形，并確保其申購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及
主管部門(mén)的規(guī)定。
投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）視為該投資者承諾：投資者
參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及
相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。
重要提示
1、美格智能首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2,667萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]764號(hào)文
核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為東莞證券股份有限公司。發(fā)行人股票
簡(jiǎn)稱(chēng)為“美格智能”，股票代碼為“002881”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步
詢(xún)價(jià)、網(wǎng)上申購(gòu)及網(wǎng)下申購(gòu)。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012 年修訂），發(fā)行人所屬
行業(yè)為C39“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)
布了行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)
行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將通
過(guò)網(wǎng)下初步詢(xún)價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)
行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）通過(guò)深交所電子平臺(tái)組織實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所
交易系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易系統(tǒng)”）進(jìn)行。
請(qǐng)符合資格的網(wǎng)下投資者通過(guò)深交所電子平臺(tái)參與本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)和
網(wǎng)下申購(gòu)。通過(guò)電子平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢(xún)的時(shí)間為初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)期間每個(gè)交易
日9:30-15:00。關(guān)于電子平臺(tái)的相關(guān)操作辦法請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）
公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
3、本次公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)2,667萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，本次發(fā)行后
公司總股本不超過(guò)10,667 萬(wàn)股，發(fā)行后的流通股股份占公司股份總數(shù)的比例為
25.00%。本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。
本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,610萬(wàn)股，為本次發(fā)行總量的60.37%，網(wǎng)上
初始發(fā)行數(shù)量為1,057萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的39.63%。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申
購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
4、本公告所稱(chēng)“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資
者。本公告所稱(chēng)“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)
品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢(xún)價(jià)開(kāi)始日前一個(gè)交易日，即2017年6月1日（T-6日）
的12:00前在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象的注冊(cè)工作。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）已根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》等相關(guān)制度的要
求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、投資者參與條
件及報(bào)價(jià)要求”。
只有符合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資
者方能參與本次初步詢(xún)價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢(xún)價(jià)的，須自行承擔(dān)
一切由該行為引發(fā)的后果。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在電子平臺(tái)中將其報(bào)價(jià)設(shè)定
為無(wú)效，并在《深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市發(fā)行
公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）中披露相關(guān)情況。
提請(qǐng)投資者注意，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在初步詢(xún)價(jià)及配售前對(duì)網(wǎng)下投
資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供符合資質(zhì)要求的承
諾和證明材料。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在
禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將拒絕其
參與初步詢(xún)價(jià)及配售。
5、發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將于2017年6月8日（T-1日）進(jìn)行本次發(fā)
行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱2017年6月7日（T-2日）刊登的《深
圳市美格智能技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市網(wǎng)上路演公告》（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上路演公告》”）。本次發(fā)行不舉辦現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)。
6、本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)時(shí)間為2017年6月2日（T-5日）及6月5日（T-4日）每
個(gè)交易日9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定是否參
與初步詢(xún)價(jià)，自行確定擬申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。參與初步詢(xún)價(jià)的，須按照規(guī)定
通過(guò)電子平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
7、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的
擬申購(gòu)股數(shù)，且只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，其中非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià),
同一機(jī)構(gòu)管理的不同配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)相同。
網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提
交。網(wǎng)下投資者可以多次提交報(bào)價(jià)記錄，但以最后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。
綜合考慮本次初步詢(xún)價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）對(duì)發(fā)行人
的估值情況，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象最低擬申
購(gòu)數(shù)量設(shè)定為230萬(wàn)股，擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬(wàn)股，即網(wǎng)下投資者
管理的每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)230萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，
且每個(gè)配售對(duì)象擬申購(gòu)數(shù)量最多不超過(guò)500萬(wàn)股。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)單位
為0.01元。
8、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢(xún)價(jià)結(jié)果，對(duì)所
有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)
量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一申購(gòu)數(shù)量上按申購(gòu)時(shí)間（申購(gòu)時(shí)間以電子平臺(tái)記
錄為準(zhǔn)）由后到先的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的申購(gòu)
量不低于申購(gòu)總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格
上的申報(bào)不再剔除，剔除比例將可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
9、在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）考慮剩余報(bào)價(jià)
和擬申購(gòu)數(shù)量、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求
及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效
擬申購(gòu)數(shù)量。有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于10家。具體安排詳見(jiàn)本公告“三、投
資者參與條件及報(bào)價(jià)要求”。
10、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在2017年6月8日（T-1日）刊登的《發(fā)
行公告》中公布網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、發(fā)行價(jià)格、回?fù)芮鞍l(fā)行數(shù)量以及有效報(bào)
價(jià)投資者的名單等信息。
11、本次網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為2017年6月9日（T日）的9:30-15:00?！栋l(fā)行公
告》中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，網(wǎng)
下投資者必須在電子平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄。申購(gòu)記錄
中申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購(gòu)數(shù)量必須為《發(fā)行公告》中公布的有效申購(gòu)
數(shù)量。
網(wǎng)下投資者為其管理的參與申購(gòu)的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后，
應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間，網(wǎng)下投資者可以多次提交申購(gòu)記錄，但以
最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。
在網(wǎng)下申購(gòu)階段，網(wǎng)下投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金，獲配后在T+2日繳納認(rèn)購(gòu)
款。
12、每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。
凡參與初步詢(xún)價(jià)的，無(wú)論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。
13、本次網(wǎng)上申購(gòu)日為2017年6月9日（T日）?？蓞⑴c網(wǎng)上發(fā)行的投資者為：
在2017年6月7日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有深圳市場(chǎng)非限售
A股股份市值符合《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施辦法》所規(guī)定的投
資者。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股
申購(gòu)。網(wǎng)上投資者申購(gòu)日（T日）申購(gòu)無(wú)需繳納申購(gòu)款，T+2日根據(jù)中簽結(jié)果繳納
認(rèn)購(gòu)款。
特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形
時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購(gòu)。
14、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根
據(jù)申購(gòu)情況確定是否啟動(dòng)雙向回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。有
關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)見(jiàn)本公告“七、回?fù)軝C(jī)制”。
15、本次發(fā)行的配售原則請(qǐng)見(jiàn)本公告“八、配售原則及配售方式”。
16、網(wǎng)下投資者存在下列情形的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)
向證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告：
（1）使用他人賬戶報(bào)價(jià)；
（2）投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)；
（3）同一投資者使用多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；
（4）網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購(gòu)；
（5）與發(fā)行人或承銷(xiāo)商串通報(bào)價(jià)；
（6）委托他人報(bào)價(jià)；
（7）無(wú)真實(shí)申購(gòu)意圖進(jìn)行人情報(bào)價(jià)；
（8）故意壓低或抬高價(jià)格；
（9）提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)；
（10）不具備定價(jià)能力，或沒(méi)有嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序、未能審慎報(bào)
價(jià)；
（11）機(jī)構(gòu)投資者未建立估值模型；
（12）其他不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)信的情形；
（13）不符合配售資格；
（14）未按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金；
（15）獲配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；
（16）中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他情形。
17、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢(xún)價(jià)事宜進(jìn)行說(shuō)明。投資者欲了解本次
發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀 2017 年 5 月 31 日（T-7 日）登載于巨潮網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）的招股意向書(shū)全文，《招股意向書(shū)摘要》、《初步詢(xún)價(jià)及推
介公告》同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。
18、投資者或其管理的配售對(duì)象的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息，
托管席位號(hào)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致無(wú)法辦理股份登記或股份登記有誤，請(qǐng)參與初步詢(xún)價(jià)
的投資者或其管理的配售對(duì)象正確填寫(xiě)其托管席位號(hào)，如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請(qǐng)及時(shí)
與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。
一、 本次發(fā)行的重要日期安排
1、本次發(fā)行的重要日期安排
日期 發(fā)行安排
刊載《招股意向書(shū)》及其摘要、刊登《初步詢(xún)價(jià)及推介
T-7 日
公告》
2017 年 5 月 31 日（周三）
網(wǎng)下投資者提交電子版核查資料
T-6 日 網(wǎng)下投資者在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)（截止時(shí)間 12:00）
2017 年 6 月 1 日（周四） 網(wǎng)下投資者提交電子版核查資料（截止時(shí)間 17:00）
T-5 日 初步詢(xún)價(jià)起始日（9:30 開(kāi)始）
2017 年 6 月 2 日（周五） 初步詢(xún)價(jià)（通過(guò)電子平臺(tái)）
T-4 日 初步詢(xún)價(jià)（通過(guò)電子平臺(tái)）
2017 年 6 月 5 日（周一） 初步詢(xún)價(jià)截止日（15:00 截止）
T-3 日
確定發(fā)行價(jià)格，確定有效報(bào)價(jià)投資者及入圍申購(gòu)數(shù)量
2017 年 6 月 6 日（周二）
T-2 日
刊登《網(wǎng)上路演公告》
2017 年 6 月 7 日（周三）
T-1 日 刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》
2017 年 6 月 8 日（周四） 網(wǎng)上路演
網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日（9:30-15:00）
T日 網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日（9:15-11:30,13:00-15:00）
2017 年 6 月 9 日（周五） 網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)
確定網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行量
刊登《網(wǎng)上中簽率公告》
T+1 日
網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽
2017 年 6 月 12 日（周一）
確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果
刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽結(jié)果公
告》
T+2 日 網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金繳款（認(rèn)購(gòu)資金到賬時(shí)間截止時(shí)點(diǎn)
2017 年 6 月 13 日（周二） 16:00）
網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)資金繳款（投資者確保資金賬戶在 T+2 日日終
有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金）
T+3 日 主承銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)
2017 年 6 月 14 日（周三） 果和包銷(xiāo)金額
T+4 日
刊登《發(fā)行結(jié)果公告》
2017 年 6 月 15 日（周四）
注：（1）T日為發(fā)行申購(gòu)日；
（2）如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致投資者無(wú)法正常使用其
網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)投資者及時(shí)與主承銷(xiāo)商聯(lián)系；
（3）若本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率時(shí)，發(fā)行
人和主承銷(xiāo)商將在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，每周至少發(fā)布一次，
本次發(fā)行申購(gòu)日將順延三周；
（4）上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷(xiāo)商及發(fā)行人將及時(shí)公告，
修改發(fā)行日程。
二、路演推介安排
本次發(fā)行不安排網(wǎng)下路演推介。
本次發(fā)行擬于 2017 年 6 月 8 日（T-1 日）安排網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具
體信息請(qǐng)參閱 2017 年 6 月 7 日（T-2 日）刊登的《網(wǎng)上路演公告》。
三、投資者參與條件及報(bào)價(jià)要求
（一）參與本次網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的投資者需滿足的條件
網(wǎng)下詢(xún)價(jià)投資者需同時(shí)符合以下條件：
1、2017年6月1日（T-6日）中午12:00前按照《備案管理細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定
在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者和股票配售對(duì)象的備案工作。
若配售對(duì)象為私募投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“私募基金”），或除公募基金、基
本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（簡(jiǎn)稱(chēng)＂養(yǎng)老金＂）、社?；?、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金之外
的配售對(duì)象的任一級(jí)出資方存在私募投資基金，該等私募投資基金均須按照《證
券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人
登記和基金備案辦法（試行）》的規(guī)定，于2017年6月1日（T-6日）12：00前在
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金業(yè)協(xié)會(huì)”）完成管理人登記和基金備
案，并能提供登記備案的證明文件。
2、證券公司、信托公司、基金公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司以及合格境外機(jī)
構(gòu)投資者等六類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者管理的機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶、公募基金產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社保
基金組合、企業(yè)年金計(jì)劃、保險(xiǎn)資金投資賬戶、QFII投資賬戶等六類(lèi)配售對(duì)象無(wú)
需提供核查材料，但須自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方，確保參與本次網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的投資者與
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。
參與本次詢(xún)價(jià)即視為與發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）不存在任何直接或間
接關(guān)聯(lián)關(guān)系且符合本公告規(guī)定的投資者條件。如因投資者的原因，違反法律法
規(guī)以及本公告的相關(guān)規(guī)定參與詢(xún)價(jià)或發(fā)生違規(guī)配售等情況，投資者應(yīng)承擔(dān)由此
產(chǎn)生的全部責(zé)任。
3、其他機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者均需在2017年6月1日（T-6日）17:00之前
向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）提交完整無(wú)誤的詢(xún)價(jià)資格核查申請(qǐng)材料。
4、網(wǎng)下投資者參與詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象應(yīng)在2017年5月31日（T-7日）前20個(gè)交
易日（含T-7日）持有的深市非限售股票的流通市值日均值為6,000萬(wàn)元（含）以
上。機(jī)構(gòu)投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)以其管理的各個(gè)產(chǎn)品為單位單獨(dú)計(jì)算。參與網(wǎng)下
申購(gòu)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份市值計(jì)
算，適用《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的市值計(jì)算規(guī)則。
5、已開(kāi)通深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)CA證書(shū)。
6、具備一定的證券投資經(jīng)驗(yàn)。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間達(dá)
到兩年（含）以上，從事證券交易時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上；個(gè)人投資者從事證
券交易的時(shí)間應(yīng)當(dāng)達(dá)到五年（含）以上。經(jīng)行政許可從事證券、基金、期貨、保
險(xiǎn)、信托等金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)投資者可不受上述限制。
7、具有良好的信用記錄。最近12個(gè)月未受到刑事處罰、未因重大違法違規(guī)
行為被相關(guān)監(jiān)管部門(mén)給予行政處罰、采取監(jiān)管措施。
8、具備必要的定價(jià)能力。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值
定價(jià)模型、科學(xué)的定價(jià)決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度。
9、不屬于下文“（三）不得參與本次網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的投資者”。
（二）網(wǎng)下投資者需提交詢(xún)價(jià)資格核查申請(qǐng)材料
網(wǎng)下投資者及其配售對(duì)象的信息以在證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。配售
對(duì)象是指參與網(wǎng)下配售的投資者或其管理的產(chǎn)品。未在上述時(shí)點(diǎn)前完成登記備案
的，不得參與網(wǎng)下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下
投資者、配售對(duì)象自負(fù)。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在初步詢(xún)價(jià)或配售前對(duì)投資者是否存在禁止性情形
進(jìn)行核查，投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不
限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人
主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如投資者拒絕配合核查、或其
提供的材料不足以排除其存在禁止性情形、或提供虛假信息、或經(jīng)核查不符合配
售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將拒絕其參與初步詢(xún)價(jià)及配售。
證券公司、信托公司、基金公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司以及合格境外機(jī)構(gòu)投
資者等六類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者管理的機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶、公募基金產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社?；?br/>金組合、企業(yè)年金計(jì)劃、保險(xiǎn)資金投資賬戶、QFII投資賬戶等六類(lèi)配售對(duì)象無(wú)
需再向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）提交核查申請(qǐng)材料。
除上述配售對(duì)象外的其他網(wǎng)下投資者/配售對(duì)象，應(yīng)填寫(xiě)：
1、《網(wǎng)下投資者承諾函及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（機(jī)構(gòu)投資者）》或《網(wǎng)下投資
者承諾函及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（自然人投資者）》；
2、《配售對(duì)象出資方基本信息表（適用于產(chǎn)品）》；
3、《投資者關(guān)聯(lián)方及配售對(duì)象匯總表》；
4、屬于私募基金性質(zhì)的投資者還需提供有效的《私募基金管理人登記證明》
和《私募投資基金備案證明》。配售對(duì)象如屬于基金公司或其資產(chǎn)管理子公司
一對(duì)一專(zhuān)戶理財(cái)產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專(zhuān)戶理財(cái)產(chǎn)品、證
券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，還應(yīng)提供產(chǎn)品備案證
明文件的掃描件。
上述文件須加蓋投資者機(jī)構(gòu)公章或個(gè)人簽名。
文件模板可在東莞證券網(wǎng)站（www.dgzq.com.cn—客戶服務(wù)—業(yè)務(wù)公告—深
圳市美格智能技術(shù)股份有限公司IPO網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)資格申請(qǐng)材料下載
http://dgzq.com.cn/html/about/notice.html）下載。
上述文件填寫(xiě)完畢并將電子文件（word版本或excel版本）以及加蓋投資者
機(jī)構(gòu)公章或個(gè)人簽名后的掃描件在初步詢(xún)價(jià)起始日前一日（2017年6月1日，T-6
日）17:00前發(fā)送到保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定郵箱dgzqecm2@163.com。發(fā)送時(shí)
敬請(qǐng)投資者注意：
1、文件格式要求：《網(wǎng)下投資者承諾函及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（機(jī)構(gòu)投資者）》
或《網(wǎng)下投資者承諾函及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（自然人投資者）》和《配售對(duì)象出資
方基本信息表（適用于產(chǎn)品）》、《投資者關(guān)聯(lián)方及配售對(duì)象匯總表》需同時(shí)發(fā)
送簽字蓋章后的掃描件及電子版本（word版本或excel版本）；《私募基金管理
人登記證明》和《私募投資基金備案證明》需發(fā)送加蓋公章后的掃描件；
2、郵件標(biāo)題請(qǐng)注明：“美格智能-投資者類(lèi)型-名稱(chēng)”。例如：其他機(jī)構(gòu)投
資者標(biāo)注“美格智能-其他機(jī)構(gòu)-XXX（機(jī)構(gòu)投資者名稱(chēng)）”、個(gè)人投資者標(biāo)注“美
格智能-個(gè)人投資者-XXX（個(gè)人投資者姓名）”；
3、發(fā)送時(shí)間的認(rèn)定以“郵件顯示的送達(dá)時(shí)間”為準(zhǔn)；
4、郵件成功送達(dá)后將收到自動(dòng)回復(fù)，確認(rèn)郵件送達(dá)，紙質(zhì)版原件無(wú)需郵寄。
投資者應(yīng)就其是否符合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）規(guī)定的條件進(jìn)行認(rèn)真核查，若
違反法律法規(guī)以及本公告的相關(guān)規(guī)定擅自參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自行承擔(dān)
相應(yīng)責(zé)任。網(wǎng)下投資者未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交上述材料的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）
將其報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將和見(jiàn)證律師對(duì)網(wǎng)下投資者
的資質(zhì)條件進(jìn)行核查，如網(wǎng)下投資者不符合條件、不予配合或提供虛假信息的，
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將其報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理，并連同私募基金備案情況的
核查結(jié)果在《發(fā)行公告》中予以披露。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）可以本著
謹(jǐn)慎原則，對(duì)進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)的可能存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的網(wǎng)下投資者取消配售資格。
（三）不得參與本次網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的投資者
1、禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方不得參與報(bào)價(jià)
根據(jù)《管理辦法》第十五條，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將不得向下列
對(duì)象配售股票：
（1）發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員
工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接
實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司
和控股股東控制的其他子公司；
（2）主承銷(xiāo)商及其持股比例5%以上的股東，主承銷(xiāo)商的董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員和其他員工；主承銷(xiāo)商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公
司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
（3）承銷(xiāo)商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；
（4）本條第（1）、（2）、（3）項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括
配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母；
（5）過(guò)去6個(gè)月內(nèi)與主承銷(xiāo)商存在保薦、承銷(xiāo)業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%
以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或已與主承銷(xiāo)商簽署保
薦、承銷(xiāo)業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（6）通過(guò)配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織。
本條第（2）、（3）項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對(duì)象管理的公募基金不受前款規(guī)定的
限制，但應(yīng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將于初步詢(xún)價(jià)啟動(dòng)前更新禁止配售關(guān)聯(lián)方名單，并禁
止名單中的投資者參與本次詢(xún)價(jià)；初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將
提交報(bào)價(jià)的投資者及其關(guān)聯(lián)方名單與禁止配售關(guān)聯(lián)方名單進(jìn)行二次比對(duì)，核查
詢(xún)價(jià)結(jié)果中是否有關(guān)聯(lián)方提交報(bào)價(jià)，如發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)方提交報(bào)價(jià)，保薦機(jī)構(gòu)（主承
銷(xiāo)商）將認(rèn)定其報(bào)價(jià)為無(wú)效報(bào)價(jià)并予以剔除，且上述核查結(jié)果將于2017年6月8
日（T-1日）在《發(fā)行公告》中披露。
2、根據(jù)《管理細(xì)則》第四條，投資者為債券型證券投資基金、信托計(jì)劃，
或在招募說(shuō)明書(shū)、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級(jí)市場(chǎng)
價(jià)差為目的申購(gòu)首發(fā)股票的理財(cái)產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品，不得參與報(bào)價(jià)。
3、根據(jù)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十四條，被證券業(yè)協(xié)會(huì)列入網(wǎng)下投資者黑名單的
投資者,不得參與報(bào)價(jià)。
4、除上述條件外，擬參與此次網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的投資者還應(yīng)遵守證券業(yè)協(xié)會(huì)《首
次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》中對(duì)于網(wǎng)下投資者行為的規(guī)定。
投資者若參與美格智能詢(xún)價(jià)，即默認(rèn)其向發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）承
諾以上內(nèi)容。網(wǎng)下投資者發(fā)送申請(qǐng)材料至正式獲配前，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）
有權(quán)要求申請(qǐng)參與的網(wǎng)下投資者補(bǔ)充提供與核查相關(guān)的資料。如投資者拒絕配
合核查，或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形，或提供虛假信息，或
經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將拒絕其參與初步詢(xún)價(jià)及配
售。
四、初步詢(xún)價(jià)
（一）本次初步詢(xún)價(jià)通過(guò)電子平臺(tái)進(jìn)行。符合《管理辦法》及《投資者管理
細(xì)則》要求的投資者于 2017 年 6 月 1 日（T-6 日）12:00 前在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)
下投資者注冊(cè)并辦理電子平臺(tái)數(shù)字證書(shū)，成為電子平臺(tái)的用戶后方可參與初步詢(xún)
價(jià)。
（二）本次初步詢(xún)價(jià)期間為 2017 年 6 月 2 日（T-5 日）及 2017 年 6 月 5 日
（T-4 日）每日 9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi)，投資者可通過(guò)電子平臺(tái)填寫(xiě)、提交
擬申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。
（三）網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)
的擬申購(gòu)股數(shù)，且只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，其中非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)
價(jià)。網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售對(duì)象填報(bào)同一個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格，該擬申購(gòu)
價(jià)格對(duì)應(yīng)一個(gè)擬申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記
錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。網(wǎng)下投資者可以多次提交報(bào)價(jià)記錄，但以最后一次提交
的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。每個(gè)配售對(duì)象每次只能提交一筆報(bào)價(jià)。
綜合考慮本次初步詢(xún)價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）對(duì)發(fā)
行人的估值情況，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象最低擬申
購(gòu)數(shù)量設(shè)定為 230 萬(wàn)股，擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為 10 萬(wàn)股，即網(wǎng)下投資
者指定的配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò) 230 萬(wàn)股的部分必須是 10 萬(wàn)股的整數(shù)倍，
每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò) 500 萬(wàn)股。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小單位為 0.01
元。
（四）網(wǎng)下投資者申報(bào)的以下情形將被視為無(wú)效：
1、網(wǎng)下投資者未在 2017 年 6 月 1 日（T-6 日）12:00 前在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成
網(wǎng)下投資者注冊(cè)的，或未按照本公告要求提供證明材料的；
2、未按照本公告要求，在 2017 年 6 月 1 日（T-6 日）17:00 前向保薦機(jī)構(gòu)
（主承銷(xiāo)商）完整提供全套網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)資格申請(qǐng)材料的網(wǎng)下投資者；
3、配售對(duì)象名稱(chēng)、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與注冊(cè)信息
不一致的；該信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分為無(wú)效報(bào)價(jià)；
4、配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò) 500 萬(wàn)股以上的部分為無(wú)效申報(bào)；
5、配售對(duì)象擬申購(gòu)數(shù)量不符合 230 萬(wàn)股的最低數(shù)量要求，或者擬申購(gòu)數(shù)量
不符合 10 萬(wàn)股的整數(shù)倍，則該配售對(duì)象的申報(bào)無(wú)效；
6、經(jīng)審查不符合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）網(wǎng)下投資者條件的；
7、被證券業(yè)協(xié)會(huì)列入黑名單的網(wǎng)下投資者。
五、確定有效報(bào)價(jià)投資者和發(fā)行價(jià)格
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢(xún)價(jià)結(jié)果，對(duì)所有配
售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量由
小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一申購(gòu)數(shù)量上按申購(gòu)時(shí)間（申購(gòu)時(shí)間以電子平臺(tái)記錄為
準(zhǔn)）由后到先的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的申購(gòu)量不
低于申購(gòu)總量的 10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的
申報(bào)不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）考慮剩余報(bào)價(jià)和擬
申購(gòu)數(shù)量、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承
銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申
購(gòu)數(shù)量。有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于 10 家。有效報(bào)價(jià)是指，在剔除最高報(bào)價(jià)
部分后的剩余報(bào)價(jià)中申購(gòu)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格，且符合發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承
銷(xiāo)商）事先確定且公告的其他條件的報(bào)價(jià)。
在初步詢(xún)價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)，發(fā)行
價(jià)格及其確定過(guò)程，以及可參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象及其有效申報(bào)數(shù)量信息將于
2017 年 6 月 8 日（T-1 日）刊登的《發(fā)行公告》中披露。
六、網(wǎng)下網(wǎng)上申購(gòu)
（一）網(wǎng)下申購(gòu)
本次網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為 2017 年 6 月 9 日（T 日）的 9:30-15:00。《發(fā)行公告》
中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，網(wǎng)下
投資者必須在電子平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄。申購(gòu)記錄
中申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購(gòu)數(shù)量必須為《發(fā)行公告》中公布的有效申購(gòu)
數(shù)量。
網(wǎng)下投資者為其管理的參與申購(gòu)的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后，
應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間，網(wǎng)下投資者可以多次提交申購(gòu)記錄，但以
最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。
在網(wǎng)下申購(gòu)階段，網(wǎng)下投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金，獲配后在 T+2 日繳納認(rèn)購(gòu)
款。
（二）網(wǎng)上申購(gòu)
本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。投資者持有 1 萬(wàn)元以上（含 1 萬(wàn)元）
深交所非限售 A 股股份市值的，可在 2017 年 6 月 9 日（T 日）參與本次發(fā)行的
網(wǎng)上申購(gòu)。每 5,000 元市值可申購(gòu) 500 股，不足 5,000 元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。
每一個(gè)申購(gòu)單位為 500 股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為 500 股或其整數(shù)倍，但申購(gòu)上限不得
超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中
披露。投資者持有的市值按其 2017 年 6 月 7 日（T-2 日）前 20 個(gè)交易日（含 T-2
日）的日均持有市值計(jì)算，可同時(shí)用于 2017 年 6 月 9 日（T 日）申購(gòu)多只新股。
投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股
申購(gòu)。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)日（T 日）申購(gòu)無(wú)需繳納申購(gòu)款，T+2 日根據(jù)中簽結(jié)果繳納
認(rèn)購(gòu)款。
凡參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的投資者或其管理的配售對(duì)象，無(wú)論是否入圍有效報(bào)價(jià)，
均不能參與網(wǎng)上申購(gòu)。
七、回?fù)軝C(jī)制
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，在網(wǎng)下出現(xiàn)超額申購(gòu)的前
提下，根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步申購(gòu)倍數(shù)，決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上
發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。
網(wǎng)上投資者初步申購(gòu)倍數(shù) = 網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量
具體安排如下：
（一）網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下，網(wǎng)上申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)埽?br/>由參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者認(rèn)購(gòu)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將按照已公告的
網(wǎng)下配售原則進(jìn)行配售。網(wǎng)上申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，?dǎo)致網(wǎng)下申購(gòu)不足的，
則中止發(fā)行。
（二）網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò) 50 倍、低于 100 倍（含）的，應(yīng)當(dāng)從
網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的 20%；網(wǎng)上投資者有效申
購(gòu)倍數(shù)超過(guò) 100 倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的 40%；網(wǎng)上投資者有
效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò) 150 倍的，回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的
10%；網(wǎng)上投資者初步認(rèn)購(gòu)倍數(shù)小于等于 50 倍的，不進(jìn)行回?fù)堋?br/> （三）在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?，中?br/>發(fā)行。
在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢?017 年 6 月 12 日（T+1 日）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）
和發(fā)行人將根據(jù)網(wǎng)上總配號(hào)量和中簽率組織搖號(hào)抽簽，同時(shí)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）
將按回?fù)芎蟮木W(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量進(jìn)行配售，將按回?fù)芎蟮木W(wǎng)上實(shí)際發(fā)行數(shù)量確定
最終的網(wǎng)上中簽率，具體情況請(qǐng)見(jiàn) 2017 年 6 月 13 日（T+2 日）刊登的《網(wǎng)下發(fā)
行初步配售結(jié)果公告》及《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》。
八、配售原則及配售方式
T日申購(gòu)結(jié)束后，進(jìn)行有效申購(gòu)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象即為有效
配售對(duì)象。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)回?fù)芎缶W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下
投資者的有效申購(gòu)結(jié)果協(xié)商確定最終網(wǎng)下配售結(jié)果。如網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于回
撥后本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，則按以下原則進(jìn)行配售：
（一）投資者分類(lèi)
為體現(xiàn)公募基金、養(yǎng)老金、社?；?、企業(yè)年金基金及保險(xiǎn)資金的優(yōu)先配售
地位，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將網(wǎng)下投資者分為以下三類(lèi)：
A 類(lèi)：通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金、養(yǎng)老金和由社?；鹜顿Y管
理人管理的社會(huì)保障基金；
B 類(lèi)：根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資
金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金；
C 類(lèi)：所有不屬于 A 類(lèi)、B 類(lèi)的其他投資機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者。
（二）配售原則
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)網(wǎng)下有效申購(gòu)情況按照以下原則配售（以下申
購(gòu)數(shù)量的比例均指占回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行總量的比例）：
1、同類(lèi)投資者配售比例相同，且A類(lèi)投資者的配售比例不低于B類(lèi)投資者，B
類(lèi)投資者的配售比例不低于C類(lèi)投資者；
2、如果網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，其中不低于50%
的部分向A類(lèi)投資者同比例配售，預(yù)設(shè)20%的部分向B類(lèi)投資者同比例配售，剩余
可配售股份向C類(lèi)投資者同比例配售；
3、如果A類(lèi)投資者的網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量小于等于回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行總量的50%時(shí)，
按照其實(shí)際申購(gòu)數(shù)量在同類(lèi)申購(gòu)中足額配售。
（三）調(diào)整并確定最終配售結(jié)果
分類(lèi)配售完成后，須確保A類(lèi)投資者獲配數(shù)量占網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量的比例不
低于50%（有效申購(gòu)不足上述安排數(shù)量的除外）；A類(lèi)投資者的配售比例不低于B
類(lèi)投資者的配售比例，若B類(lèi)投資者獲配數(shù)量為網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量的20%時(shí)，A類(lèi)
投資者的配售比例低于B類(lèi)投資者的配售比例，則將B類(lèi)投資者獲配數(shù)量降至網(wǎng)下
實(shí)際發(fā)行數(shù)量的20%以?xún)?nèi)，以確保A類(lèi)投資者的配售比例不低于B類(lèi)投資者的配售
比例；A類(lèi)投資者、B類(lèi)投資者的配售比例均不低于C類(lèi)投資者的配售比例。
某一配售對(duì)象的獲配股數(shù) = 該配售對(duì)象的有效申購(gòu)數(shù)量×該類(lèi)投資者的配
售比例。配售比例保留小數(shù)點(diǎn)后面十位，即最小配售比例為0.0000000001或
0.00000001%。
若有效配售對(duì)象中A類(lèi)投資者、B類(lèi)投資者的有效申購(gòu)不足安排數(shù)量的，發(fā)行
人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）可以向C類(lèi)投資者配售剩余部分。
（四）零股的處理原則
在實(shí)施配售過(guò)程中，每個(gè)配售對(duì)象的獲配數(shù)量取整后精確到1股（不足1股的
部分舍去），產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給A類(lèi)投資者中申購(gòu)數(shù)量最大的配售對(duì)象；若
配售對(duì)象中沒(méi)有A類(lèi)投資者，則產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給B類(lèi)投資者中申購(gòu)數(shù)量最大
的配售對(duì)象；若配售對(duì)象中沒(méi)有B類(lèi)投資者，則產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給C類(lèi)投資者
中申購(gòu)數(shù)量最大的配售對(duì)象。當(dāng)申購(gòu)數(shù)量相同時(shí)，按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自
動(dòng)生成的記錄，由申購(gòu)時(shí)間最早的配售對(duì)象獲配零股。若由于獲配零股導(dǎo)致超出
該配售對(duì)象的有效申購(gòu)數(shù)量時(shí)，則超出部分順序配售給下一配售對(duì)象，直至零股
分配完畢。
（五）如按上述原則配售后，發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)不符合深交所規(guī)定的上市條
件或者投資者的持股情況不滿足相關(guān)法律法規(guī)及主管部門(mén)的規(guī)定，發(fā)行人和保
薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將按有關(guān)規(guī)定調(diào)整該投資者的配售數(shù)量。
九、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款流程
網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于 2017 年 6 月 13 日（T+2
日）16:00 前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交
收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2017 年 6 月 13 日（T+2 日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)
資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承
擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后，應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金。網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)
投資者未及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主
承銷(xiāo)商）將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3
次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6 個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購(gòu)。
十、投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分股份處理
在 2017 年 6 月 13 日（T+2 日），網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，保薦
機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下
和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）的包銷(xiāo)比例等
具體情況請(qǐng)見(jiàn) 2017 年 6 月 15 日（T+4 日）刊登的《深圳市美格智能技術(shù)股份有
限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市發(fā)行結(jié)果公告》。
十一、中止發(fā)行情況
本次發(fā)行可能因下列情形中止：
（一）初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的；
（二）初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，剔除不低于擬申購(gòu)總量10%的最高報(bào)價(jià)部分后有效
報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足10家的；
（三）初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，擬申購(gòu)總量不足初步詢(xún)價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，
或剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購(gòu)總量不足初步詢(xún)價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
（四）發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷(xiāo)商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)
成一致意見(jiàn)；
（五）網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
（六）若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額
申購(gòu)的；
（七）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的
70%；
（八）發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；
（九）中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違
規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷(xiāo)商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)
行調(diào)查處理。
出現(xiàn)上述情況時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）實(shí)施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的
原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。發(fā)行人在重新啟動(dòng)發(fā)行前，需與保薦機(jī)構(gòu)（主承
銷(xiāo)商）就啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)、發(fā)行銷(xiāo)售工作安排達(dá)成一致，并在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)向證監(jiān)
會(huì)備案。
十二、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人：東莞證券資本市場(chǎng)部
投資者咨詢(xún)電話：0769-22119275 0769-22110359
0769-22113725 0769-22119401
聯(lián)系地址：廣東省東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào) 25 樓
發(fā)行人：深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：東莞證券股份有限公司
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