債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉債
歌爾股份有限公司
關于對外投資進展的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
一、風險投資的基本情況
1、本次風險投資的基本情況
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 1 月 3 日公告了《歌爾股份有限公
司關于對外投資購買股權和開展戰(zhàn)略合作的公告》（公告編號：2017-001），擬以自有資金
出資 23,851,750 美元（約合人民幣 164,577,075 元）購買 Kopin Corporation(以下簡稱
“Kopin 公司”)普通股股票 7,339,000 股。公司和 Kopin 公司簽署了系列《戰(zhàn)略合作協議》，
將公司領先的設計、制造能力，同 Kopin 公司在超小型顯示、語音芯片、光學、OLED 顯示、
電池技術、虛擬現實（VR）和零組件領域的先進技術和工藝相結合，進一步開發(fā)和銷售一
系列增強現實(AR)和虛擬現實(VR)系統(tǒng)產品，以及其它可穿戴產品。
近日經過雙方友好協商并簽署了新的《股權購買協議》（《KOPIN CORPORATION COMMON
STOCK PURCHASE AGREEMENT》），Kopin 公司同意公司進一步擴大持股數量至 7,589,000 股，
占 Kopin 公司普通股總數的約 10.10%，投資金額為 24,664,250 美元（約合人民幣
170,183,325 元）。
2、董事會審議交易議案的表決情況
本次對外投資構成風險投資事項，經公司于 2017 年 2 月 10 日召開的第四屆董事會第
五次會議審議通過，公司獨立董事就本次對外投資事項發(fā)表了同意的獨立意見，尚需提交
公司股東大會審議。
本次對外交易事宜尚需經過相關政府管理部門批準，公司將及時發(fā)布進展公告。
3、本次對外交易行為不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產重組行為。
4、資金來源：公司自有資金，不使用募集資金。公司進行風險投資，不影響重大項目
投資和公司正常生產經營需要。
5、額度：本次風險投資額度為交易雙方確定的投資金額為 24,664,250 美元（約合人
民幣 170,183,325 元）。未來公司各類風險投資的發(fā)生額總和作為計算標準，并按連續(xù)十二
個月累計發(fā)生額計算，履行相應的審批程序。
二、風險投資交易對手方和交易標的介紹
1、公司名稱：Kopin Corporation
2、住所：125 North Drive, Westborough, MA（美國馬薩諸塞州韋斯特伯魯市）
3、企業(yè)類型：股份有限公司
4、公司 CEO：John C.C. Fan
5、主營業(yè)務：Kopin 公司為美國納斯達克證券交易所上市公司，股票代碼：KOPN，是
一家領先的向軍隊、工業(yè)和消費領域客戶提供集成到頭戴式計算和顯示系統(tǒng)的創(chuàng)新型可穿
戴技術和解決方案開發(fā)商和提供商。Kopin 公司的技術組合包括超小型顯示、光學、語音增
強技術、系統(tǒng)和免提控制軟件、低功耗集成電路以及符合人體工程學設計的智能耳機參照
系統(tǒng)。
6、Kopin 公司股本結構
單位：股
本次交易前 本次交易后
股東名稱 股持股 占比 股持股 占比
公司 / / 7,589,000 10.10%
AWM Investment Co, Inc. 6,619,921 9.80% 6,619,921 8.81%
Blackrock Fund Advisors 6,594,774 9.76% 6,594,774 8.78%
Firs Eagle Investment Management 7.56%
5,682,949 8.41% 5,682,949
LLC
The Vanguard Group Inc. 2,783,645 4.12% 2,783,645 3.70%
Dimensional Fund Advisors LP 2,511,094 3.72% 2,511,094 3.34%
Royce & Associates LP 2,015,226 2.98% 2,015,226 2.68%
State Street Global Advisors 1,247,687 1.85% 1,247,687 1.66%
Marathon Capital Management LLC 1,083,749 1.60% 1,083,749 1.44%
Northern Trust Investment Inc. 630,096 0.93% 630,096 0.84%
Security Investors LLC 588,891 0.87% 588,891 0.78%
John C.C. Fan 4,079,769 6.04% 4,079,769 5.43%
其他 33,708,561 49.90% 33,708,561 44.86%
普通股股票總數 67,546,362 100.00% 75,135,362 100.00%
7、Kopin 公司財務情況
單位：美元
2015 年 12 月 26 日 2016 年 6 月 25 日
總資產 106,060,086 101,215,026
總負債 11,575,307 14,117,339
凈資產 94,484,779 87,097,687
2015 年 2016 年 1 月-6 月
營業(yè)收入 32,054,419 10,474,413
凈利潤 -14,693,416 -10,046,563
注：2015 年財務數據經 Deloitte & Touche LLP 會計師事務所審計，2016 年 6 月 25 日財務數據未經審
計
8、Kopin 公司同公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系。
三、本次風險投資內控制度
公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》等制度要求進行投資操作。公司已制定《歌爾股份有限公司風險投資
管理制度》，規(guī)范公司對外投資行為，有利于公司防范投資風險，保證風險投資資金的安全
和有效增值。
四、本次對外投資存在的風險、對公司的影響及擬采取的風險控制措施
本次交易后，公司同 Kopin 公司建立戰(zhàn)略合作關系，利用 Kopin 公司在超小型顯示器
件、語音芯片等方面的先進技術，共同開發(fā)和商業(yè)化一系列技術和可穿戴產品，共同開發(fā)
面向消費移動領域的增強現實（AR）和虛擬現實（VR）的產品，有利于鞏固公司在上述領
域的領先地位。
本次交易后，可能面臨相關產品發(fā)展的市場風險、技術風險等，敬請廣大投資者注意
投資風險。
由于風險投資存在諸多不確定因素，為防范風險，公司擬采取以下具體措施：
1、嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》等制度要求，制定《風險投資管理制度》等與投資事項相關的內部控制制
度，規(guī)范公司投資行為和審批程序，有利于防范公司投資風險，實現投資風險可控性；
2、必要時可聘請外部具有豐富投資實戰(zhàn)管理經驗的人員為公司風險投資提供咨詢服務，
保證公司在投資前進行嚴格、科學的論證，為正確決策提供合理建議。
五、承諾
公司進行風險投資期間不屬于使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間，不屬于將募
集資金投向變更為永久性補充流動資金后十二個月內，不屬于將超募資金永久性用于補充
流動資金或規(guī)劃銀行貸款后十二個月內。公司承諾進行風險投資后的十二個月內，不使用
閑置募集資金暫時補充流動資金，不將募集資金投向變更為永久性補充流動資金，不將超
募資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款。
六、獨立董事意見
公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：
1、本次風險投資事項履行了必要的審批手續(xù)，同意公司在保證正常生產經營的情況下，
使用自有資金進行風險投資。
2、針對本次風險投資事項，公司已經建立了必要的內控程序，建立健全了風險投資管
理制度，投資風險可以得到有效控制。
3、公司不處于使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間，在本次風險投資后的十二個
月內，不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、不將募集資金投向變更為永久性補充流動
資金、不將超募資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款。
4、公司目前生產經營情況正常，在保證公司正常生產經營資金需求的前提下，使用自
有資金進行風險投資，收購 Kopin 公司股權，同 Kopin 公司建立戰(zhàn)略合作關系，利用 Kopin
公司在超小型顯示器件、語音芯片等方面的先進技術，共同開發(fā)和商業(yè)化一系列技術和可
穿戴產品，共同開發(fā)面向消費移動領域的增強現實（AR）和虛擬現實（VR）的產品，有利
于鞏固公司在上述領域的領先地位，不會對公司日常生產經營造成不利影響，不存在損害
公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
綜上所述，我們同意本次風險投資事項，并將該事項提交公司股東大會審議。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第五次會議決議；
2、公司獨立董事獨立意見；
3、公司同 Kopin 公司簽署的《股權購買協議》（《KOPIN CORPORATION COMMON STOCK
PURCHASE AGREEMENT》）。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二〇一七年二月十日