安信證券關(guān)于水晶光電 2014 年度非公開發(fā)行股票之保薦總結(jié)報告書
安信證券股份有限公司
關(guān)于浙江水晶光電科技股份有限公司
2014 年度非公開發(fā)行股票之保薦總結(jié)報告書
根據(jù)中國證監(jiān)會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、深圳證券交易所《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所中小板上市公司
規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引（2014
年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)文件要求，安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信
證券”、“本機構(gòu)”或“保薦機構(gòu)”）作為浙江水晶光電科技股份有限公司（以下
簡稱“水晶光電”、“發(fā)行人”或“公司”）2014 年度非公開發(fā)行股票并上市的保
薦機構(gòu)出具本保薦總結(jié)報告書。
一、保薦機構(gòu)及保薦代表人承諾
1、保薦總結(jié)報告書和證明文件及其相關(guān)資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，保薦機構(gòu)及保薦代表人對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法
律責(zé)任。
2、本機構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會對保薦總結(jié)報告書相關(guān)事項進(jìn)行的任
何質(zhì)詢和調(diào)查。
3、本機構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
二、保薦機構(gòu)基本情況
情況 內(nèi)容
保薦機構(gòu)名稱 安信證券股份有限公司
注冊地址 深圳市福田區(qū)金田路 4018 號安聯(lián)大廈 35 樓
主要辦公地址 上海市東大名路 638 號國投大廈 5 樓
法定代表人 王連志
保薦代表人 趙斐、張喜慧
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聯(lián)系人 徐恩
聯(lián)系電話 021-35082796
其他 無
三、發(fā)行人基本情況
情況 內(nèi)容
發(fā)行人名稱 浙江水晶光電科技股份有限公司
證券代碼
注冊資本 662,918,124 元
注冊地址 浙江省臺州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)區(qū) A5 號（洪家后高
橋村）
主要辦公地址 浙江省臺州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)區(qū) A5 號（洪家后高
橋村）
法定代表人 林敏
實際控制人 葉仙玉
聯(lián)系人 孔文君
聯(lián)系電話 0576-88038286
本次證券發(fā)行類型 非公開發(fā)行人民幣普通股 A 股
本次證券發(fā)行時間 2015 年 7 月 24 日
本次證券上市時間 2015 年 8 月 5 日
本次證券上市地點 深圳證券交易所
2015 年年報披露時間 2016 年 4 月 8 日
2016 年年報披露時間 2017 年 3 月 25 日
四、保薦工作概述
項目 情況
1、保薦機構(gòu)及保薦代表人對 1、發(fā)行審核階段
發(fā)行人所做的主要保薦工作 按照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，
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對發(fā)行人進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，組織編制申請文
件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動配合
中國證監(jiān)會的審核，組織發(fā)行人及其它中介機構(gòu)
對中國證監(jiān)會的意見進(jìn)行答復(fù)，并與中國證監(jiān)會
進(jìn)行專業(yè)溝通；按照證券交易所上市規(guī)則的要求
向證券交易所提交非公開發(fā)行股票上市所要求的
相關(guān)文件，并報中國證監(jiān)會備案。
2、持續(xù)督導(dǎo)階段
（1）對水晶光電的信息披露進(jìn)行持續(xù)關(guān)注，審閱
其信息披露文件及向中國證監(jiān)會、證券交易所提
交的其他文件，督導(dǎo)期內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)水晶光電的信
息披露存在重大違規(guī)違法的情況；
（2）對水晶光電內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定
期的督導(dǎo)和核查，督導(dǎo)期內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)高管人員利
用職務(wù)之便損害公司利益的情況；
（3）持續(xù)關(guān)注水晶光電募集資金的使用、投資
項目的實施計劃等承諾事項，水晶光電本次非公
開發(fā)行股票募集資金的使用均履行了必要的審批
和披露程序。截至 2016 年 12 月 31 日，水晶光電
累計投入本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目
的資金總額 64,496.50 萬元，募集資金賬戶余額為
47,729.67 萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣
除銀行手續(xù)費等的凈額）；
（4）督導(dǎo)水晶光電嚴(yán)格按照《公司章程》、《募集
資金管理制度》等有關(guān)法規(guī)及制度對募集資金進(jìn)
行管理，并進(jìn)行定期檢查執(zhí)行情況；
（5）督促水晶光電完善并有效執(zhí)行保障關(guān)聯(lián)交易
公允性和合規(guī)性的制度；
（6）對水晶光電進(jìn)行走訪和核查，督導(dǎo)其有效執(zhí)
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行防止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源
等制度，督導(dǎo)期內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)該等情況發(fā)生；
（7）定期對水晶光電進(jìn)行現(xiàn)場檢查，與發(fā)行人有
關(guān)部門和人員進(jìn)行訪談，向中國證監(jiān)會、深圳證
券交易所報送募集資金專項檢查報告、持續(xù)督導(dǎo)
現(xiàn)場檢查報告和年度報告書等材料。
（8）對水晶光電 2015 年、2016 年年報進(jìn)行了審
閱，未發(fā)現(xiàn)其存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，也未發(fā)現(xiàn)存在影響其真實性、準(zhǔn)確性和
完整性的情況。
2、發(fā)行人配合保薦工作的 1、在發(fā)行審核階段，發(fā)行人能夠及時向保薦機構(gòu)、
情況 會計師及律師提供本次發(fā)行所需的文件、材料及
相關(guān)信息，并保證所提供文件、材料、信息真實、
準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性的陳述或
重大遺漏；按照有關(guān)法律、法規(guī)的要求，積極配
合保薦機構(gòu)的盡職調(diào)查工作，為保薦機構(gòu)股票發(fā)
行及上市推薦工作提供了必要的條件和便利。
2、在持續(xù)督導(dǎo)期間，發(fā)行人能夠根據(jù)有關(guān)法律、
法規(guī)及規(guī)則的要求規(guī)范運作，并按有關(guān)法律、法
規(guī)及規(guī)則的要求，及時、準(zhǔn)確的按照要求進(jìn)行信
息披露；重要事項發(fā)行人能夠及時通知保薦機構(gòu)
并與保薦機構(gòu)溝通，具體包括：
（1）積極向保薦機構(gòu)提供信息披露文件，按照規(guī)
定及時準(zhǔn)確地進(jìn)行信息披露工作；
（2）積極完善并嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)行人的內(nèi)部控制制
度，避免高管人員侵占公司利益，防止大股東、
實際控制人或其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資源；
（3）避免對外提供不符合國家證券監(jiān)管部門有關(guān)
規(guī)定的擔(dān)保；
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（4）有效執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易決策制度，保證關(guān)聯(lián)交易
的公允性，同時嚴(yán)格按照重大關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)準(zhǔn)履
行信息披露義務(wù)；
（5）督促其他中介機構(gòu)積極配合保薦機構(gòu)的保薦
工作。
3、發(fā)行人聘請的中介機構(gòu) 1、在發(fā)行審核階段，發(fā)行人聘請的中介機構(gòu)能夠
配合保薦工作的情況 按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定出具專業(yè)意見，并能夠
積極配合保薦機構(gòu)協(xié)調(diào)和核查工作。
2、在保薦機構(gòu)對發(fā)行人的持續(xù)督導(dǎo)期間，發(fā)行人
聘請的中介機構(gòu)能夠配合保薦機構(gòu)、發(fā)行人提供
專業(yè)意見。
其中：
律師事務(wù)所的主要督導(dǎo)工作包括：
（1）作為發(fā)行人的常年法律顧問對發(fā)行人的日常
法律事務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；
（2）對發(fā)行人股東大會、資產(chǎn)處置等重大事項進(jìn)
行督導(dǎo)并出具專業(yè)意見。
會計師事務(wù)所的主要督導(dǎo)工作包括：
（1）檢查發(fā)行人募集資金專戶的資金情況，對募
集資金的實際使用情況進(jìn)行監(jiān)督，對募集資金投
資項目的投資計劃及項目進(jìn)展進(jìn)行督導(dǎo)；
（2）作為發(fā)行人的審計機構(gòu)對發(fā)行人需審計的財
務(wù)報告進(jìn)行審計并出具審計報告。
4、其他 無
五、保薦機構(gòu)在履行保薦職責(zé)和協(xié)調(diào)發(fā)行人及其聘請的中介機構(gòu)
過程中發(fā)生的重大事項
事項 說明
1、利潤分配 已實施的 2015 水晶光電年利潤分配方案：以 2016
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年 5 月 13 日為本次權(quán)益分派股權(quán)登記日，以水晶
光電總股本 436,612,083 股為基數(shù)，向全體股東每
10 股派 1.00 元現(xiàn)金（含稅）；同時以資本公積金
向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股。
2、募集資金使用 本次非公開發(fā)行新增股份 5,526.92 萬股，發(fā)行價
格為每股 22.10 元，共計募集資金 122,145.00 萬
元，發(fā)行人本次募集資金凈額為 119,737.12 萬元。
截至 2016 年 12 月 31 日，已累計投入本次非公開
發(fā)行股票募集資金總額 64,496.50 萬元，募集資金
賬戶余額為 47,729.67 萬元（包括累計收到的銀行
存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。
3、高管違規(guī)買賣股票 無
4、報告期內(nèi)中國證監(jiān)會和交 發(fā)行人控股股東星星集團(tuán)有限公司因于 2016 年 3
易所對保薦機構(gòu)或其保薦的 月 2 日通過集中競價方式減持發(fā)行人股票，并于
發(fā)行人采取監(jiān)管措施的事項 當(dāng)日才將減持計劃告知發(fā)行人，發(fā)行人于 2016
及整改情況 年 3 月 3 日對外公告。星星集團(tuán)上述行為違反了
《上市公司大股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》
第八條及《上市公司信息披露管理辦法》第四十
六條的相關(guān)規(guī)定。因此中國證券監(jiān)督管理委員會
浙江監(jiān)管局于 2016 年 5 月 25 日對星星集團(tuán)下發(fā)
《關(guān)于對星星集團(tuán)有限公司采取出具警示函措施
的決定》〔（2016）9 號〕。
星星集團(tuán)在收到浙江證監(jiān)局的上述《關(guān)于對星星
集團(tuán)有限公司采取出具警示函措施的決定》后，
已經(jīng)充分吸取教訓(xùn)，并責(zé)成相關(guān)部門負(fù)責(zé)人加強
法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，并提高規(guī)范運作的意識，積極
配合發(fā)行人做好未來的披露工作。
安信證券也就此事項專門為發(fā)行人及控股股東的
相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了培訓(xùn)。
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六、其他申報事項
申報事項 說明
無
（以下無正文）
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（本頁無正文，為《安信證券股份有限公司關(guān)于浙江水晶光電科技股份有限公司
2014 年度非公開發(fā)行股份之保薦總結(jié)報告書》之簽章頁）
保薦代表人：
趙 斐 張喜慧
保薦機構(gòu)法定代表人：
王連志
保薦機構(gòu)： 安信證券股份有限公司
年 月 日