深圳市新亞電子制程股份有限公司
非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告
暨上市公告書
保薦人（主承銷商）
二〇一七年七月
全體董事聲明
本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
全體董事簽名：
許雷宇 徐 琦 張東嬌
聞 明 李薛良 羅 然
羅紅葆 麥昊天 卜功桃
深圳市新亞電子制程股份有限公司
2017 年 7 月 6 日
特別提示
本次非公開發(fā)行完成后，本公司新增股份 104,166,600 股，將于 2017 年 7
月 10 日在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行中，4 名發(fā)行對象認(rèn)購的股票限售
期為 36 個月，預(yù)計上市流通時間為 2020 年 7 月 10 日。根據(jù)深圳證券交易所
相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，2017 年 7 月 10 日（即新增股份上市日），本公司股價不
除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。
本次非公開發(fā)行股票前，控股股東深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司持有新
亞制程股票 192,158,077 股，占總股本的 48.09%，實際控制人許偉明、徐琦夫
婦直接或間接控制本公司股票合計 227,734,973 股。本次非公開發(fā)行股票完成
后，新力達(dá)集團(tuán)持有公司股票 233,824,717 股，占總股本的 46.42%，實際控制
人許偉明、徐琦夫婦直接或間接控制本公司股票合計 277,734,941.0 股，占總
股本的 55.13%。
本次非公開發(fā)行新股后，本公司股權(quán)結(jié)構(gòu)分布仍符合上市條件。
中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和其他政府機(jī)關(guān)對公司本次發(fā)行股票的核
準(zhǔn)、上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
目錄
目錄 ............................................................................................................... 4
釋義 ............................................................................................................... 6
第一節(jié) 本次發(fā)行概況 ................................................................................... 7
一、公司基本情況 ................................................................................................... 7
二、本次發(fā)行履行的程序 ...................................................................................... 8
三、本次發(fā)行的基本情況 ...................................................................................... 9
四、本次發(fā)行的發(fā)行對象情況 ............................................................................ 11
五、本次發(fā)行的相關(guān)當(dāng)事人 ................................................................................ 13
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況 ............................................................ 15
一、本次發(fā)行前后 10 名股東變動情況 ............................................................. 15
二、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動情況 ............................................... 16
三、本次非公開發(fā)行股票對本公司的影響 ....................................................... 16
第三節(jié) 財務(wù)會計信息及管理層討論與分析 ................................................. 18
一、最近三年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) ................................................... 18
二、財務(wù)狀況分析 ................................................................................................. 20
三、盈利能力分析 ................................................................................................. 21
四、現(xiàn)金流量分析 ................................................................................................. 22
第四節(jié) 本次募集資金運用 .......................................................................... 24
一、本次募集資金使用計劃 ................................................................................ 24
二、募集資金專項存儲的基本情況 ................................................................... 24
第五節(jié) 中介機(jī)構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行的意見 ........................................................ 25
一、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行的意見 ................................................................... 25
二、發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行的意見 ............................................................... 25
第六節(jié) 保薦協(xié)議主要內(nèi)容和上市推薦意見 ................................................. 26
一、保薦協(xié)議主要內(nèi)容 ........................................................................................ 26
二、上市推薦意見 ................................................................................................. 26
第七節(jié) 新增股份數(shù)量及上市時間................................................................ 27
第八節(jié) 有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明 .......................................................................... 28
第九節(jié) 備查文件 ........................................................................................ 32
一、備查文件 ......................................................................................................... 32
二、查閱地點 ......................................................................................................... 32
釋義
除非文中另有所指，下列簡稱具有如下含義：
深圳市新亞電子制程股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況
本報告 指
報告書暨上市公告書
發(fā)行人、新亞制程、公司 指 深圳市新亞電子制程股份有限公司
本次發(fā)行、本次非公開發(fā) 深圳市新亞電子制程股份有限公司本次非公開發(fā)行
指
行 104,166,600股人民幣普通股股票的行為
民生證券、保薦機(jī)構(gòu)、主
指 民生證券股份有限公司
承銷商
會計師、審計機(jī)構(gòu)、發(fā)行
指 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
人會計師
發(fā)行人律師 指 北京國楓律師事務(wù)所
董事會 指 深圳市新亞電子制程股份有限公司董事會
監(jiān)事會 指 深圳市新亞電子制程股份有限公司監(jiān)事會
股東大會 指 深圳市新亞電子制程股份有限公司股東大會
報告期 指 2014年度、2015年度、2016年度
最近三年 指 2014年度、2015年度、2016年度
元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元
新力達(dá)集團(tuán) 指 深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司
江西偉宸 指 江西偉宸信息技術(shù)有限公司
博啟投資 指 西藏博啟彰馳投資有限公司
《公司章程》 指 《深圳市新亞電子制程股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《管理辦法》 指 《上市公司證券發(fā)行管理辦法》
《實施細(xì)則》 指 《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》
中國證監(jiān)會、證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
深交所 指 深圳證券交易所
第一節(jié) 本次發(fā)行概況
一、公司基本情況
1.公司名稱：深圳市新亞電子制程股份有限公司
2.法定代表人：許雷宇
3.注冊地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1 棟 306A
4.發(fā)行前注冊資本：人民幣 39,960.00 萬元
5.成立時間：2003 年 1 月 10 日
6.辦公地址郵編：518031
7.網(wǎng)址：http://www.sunyes.cn
8.營業(yè)范圍：電子工具、儀器儀表設(shè)備、電子元器件、化工產(chǎn)品的銷售及售后服
務(wù)；信息咨詢（不含限制項目）；凈化產(chǎn)品的開發(fā)及銷售；凈化工程的設(shè)計與安
裝，五金零配件的銷售；物業(yè)管理；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；自有物業(yè)租賃，機(jī)械設(shè)備租賃
（不配備操作人員的機(jī)械設(shè)備租賃，不包括金融租賃活動）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專
營、專賣、專控商品）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的
項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。普通貨運。
9.股票簡稱：新亞制程
10.股票代碼：002388
11.股票上市地：深圳證券交易所
12.董事會秘書：彭聰
13.聯(lián)系電話：0755－23818518
14.傳真：0755－23818685
15.電子郵箱：pengcong@sunyes.cn
二、本次發(fā)行履行的程序
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策過程
1、公司于 2015 年 10 月 23 日召開第三屆董事會第二十六次會議，于 2015
年 11 月 11 日召開 2015 年第六次臨時股東大會，審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)
行股票的相關(guān)議案。
2、根據(jù)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)
意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2015〕31 號）的要求，公司于 2016 年 3
月 3 日召開第三屆董事會第二十八次會議，制定并披露了關(guān)于本次非公開發(fā)行攤
薄即期回報的有關(guān)填補措施，同時對本次非公開發(fā)行預(yù)案進(jìn)行修訂。2016 年 3
月 21 日，公司召開 2016 年第一次臨時股東大會，審議通過相關(guān)議案。
3、鑒于公司對本次非公開發(fā)行股票募集資金總額進(jìn)行調(diào)整，公司于 2016 年
5 月 18 日召開第三屆董事會第三十次會議，于 2016 年 6 月 3 日召開 2016 年第
二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議
案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》等議案。由于本次發(fā)
行對象認(rèn)購數(shù)量同比例調(diào)整，公司與新力達(dá)集團(tuán)、江西偉宸、沈培今和博啟投資
簽署了補充協(xié)議。
4、由于公司對非公開發(fā)行募集資金總額和募集資金投資項目進(jìn)行調(diào)整，公
司于 2016 年 8 月 31 日召開第三屆董事會第三十四次會議，于 2016 年 9 月 26 日
召開 2016 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行 A 股
股票方案的議案》等相關(guān)議案。由于本次發(fā)行對象認(rèn)購數(shù)量同比例調(diào)整，公司再
次與發(fā)行對象新力達(dá)集團(tuán)、江西偉宸、沈培今和博啟投資簽署了補充協(xié)議。
5、公司于 2016 年 11 月 9 日召開第四屆董事會第三次（臨時）會議，于 2016
年 11 月 28 日召開 2016 年第五次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于延長公司非
公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》等議案，本次非公開發(fā)行股票決議有
效期自屆滿之日起延長 12 個月。
（二）本次發(fā)行的監(jiān)管部門核準(zhǔn)過程
2016 年 11 月 9 日，公司本次非公開發(fā)行股票申請經(jīng)中國證監(jiān)會主板發(fā)行審
核委員會審核通過。
2017 年 5 月 22 日，公司收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市新亞電子
制程股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]287 號）核準(zhǔn)批文，
核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過 104,166,600 股新股。該批復(fù)自核準(zhǔn)之日起 6 個月內(nèi)
有效。
（三）募集資金驗資情況
2017 年 6 月 23 日，本次非公開發(fā)行股票的驗資工作全部完成，公司非公開
發(fā)行 104,166,600 股人民幣普通股（A 股）。
根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2017 年 6 月 26 日出具的立信驗字
[2017]第 ZI10627 號《驗資報告》：“截至 2017 年 6 月 23 日止，新亞制程本次非
公開發(fā)行人民幣普通股 10,416.66 萬股，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價格為 5.76
元 / 股 ， 實 際 募 集 資 金 總 額 599,999,616.00 元 ， 扣 除 各 項 發(fā) 行 費 用 人 民 幣
11,170,000.00 后，募集資金凈額為人民幣 588,829,616.00 元，其中新增注冊資本
為人民幣 104,166,600.00 元。”
（四）新增股份登記情況
2017 年 6 月 30 日，本次非公開發(fā)行新增股份在中登公司深圳分公司完成辦
理股份登記托管及股份限售手續(xù)。
三、本次發(fā)行的基本情況
（一）發(fā)行股票種類和面值
本次非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民
幣 1.00 元。
（二）發(fā)行方式和數(shù)量
本次非公開發(fā)行采用向特定對象非公開發(fā)行 A 股股票方式，在中國證監(jiān)會
核準(zhǔn)后 6 個月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。本次發(fā)行 A 股共計 104,166,600 股，全部采取向特定
投資者非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行。
（三）發(fā)行價格及定價方式
公司本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會第二十六次會議決
議公告日。發(fā)行價格為 5.76 元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易
均價的 90%。（注：定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價＝定價基準(zhǔn)日
前二十個交易日公司股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易總
量）
若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增
股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)本次發(fā)行情況，本次發(fā)行價格為 5.76 元/股，該發(fā)行價格相對于發(fā)行人
第三屆董事會第二十六次會議決議公告日前二十個交易日股票均價的 90%的發(fā)
行底價（5.76 元/股）的比例為 100.00%；相對于本次發(fā)送繳款通知書（2017 年 6
月 20 日）前一交易日收盤價 9.82 元/股的比例為 58.66%；相對于本次發(fā)送繳款
通知書（2017 年 6 月 20 日）前二十個交易日公司股票交易日均價 9.53 元/股的
比例為 60.44%。
（四）發(fā)行對象的認(rèn)購情況
經(jīng)公司 2015 年第六次臨時股東大會審議通過，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象
為新力達(dá)集團(tuán)、江西偉宸、沈培今和博啟投資等 4 名特定對象。
本次非公開發(fā)行股票的原發(fā)行價格為 5.76 元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十
個交易日公司股票交易均價的 90%。發(fā)行數(shù)量為 104,166,600 股。發(fā)行對象的認(rèn)
購情況如下：
發(fā)行對象 認(rèn)購數(shù)量（股） 認(rèn)購價格 認(rèn)購金額（元） 限售期
新力達(dá)集團(tuán) 41,666,640 239,999,846.40 36 個月
江西偉宸 10,416,660 59,999,961.60 36 個月
5.76 元/股
沈培今 33,083,300 190,559,808.00 36 個月
博啟投資 19,000,000 109,440,000.00 36 個月
合計 104,166,600 599,999,616.00
（五）股份鎖定期
本次非公開發(fā)行的股票自上市之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（六）募集資金和發(fā)行費用
本次發(fā)行募集資金總額人民幣 599,999,616.00 元，扣除發(fā)行費用（保薦承銷
費用等）人民幣 11,170,000.00 元，實際募集資金凈額為人民幣 588,829,616.00 元。
（七）上市地點
本次非公開發(fā)行的 A 股股票限售期結(jié)束后將在深圳證券交易所上市交易。
（八）本次非公開發(fā)行 A 股股票前公司滾存利潤安排
在本次非公開發(fā)行 A 股股票前滾存的未分配利潤由本次非公開發(fā)行 A 股股
票完成后的新老股東共同享有或承擔(dān)。
四、本次發(fā)行的發(fā)行對象情況
（一）發(fā)行對象基本情況
1、深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司
公司名稱 深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司
法定代表人 許偉明
成立日期 1993 年 6 月 18 日
注冊資本 人民幣 10,000.00 萬元
注冊地址 深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1 棟 303A
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會信用代碼 91440300279425531U
投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)汽車銷售（不含小轎
經(jīng)營范圍
車）；物業(yè)管理；制冷產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備的研發(fā)與銷售。
股東名稱 持股比例
股權(quán)結(jié)構(gòu) 許偉明 80%
徐琦 20%
2、江西偉宸信息技術(shù)有限公司
公司名稱 江西偉宸信息技術(shù)有限公司
法定代表人 許偉明
成立日期 2015 年 10 月 21 日
注冊資本 人民幣 500.00 萬元
注冊地址 修水縣東港鄉(xiāng)政府院內(nèi)
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會信用代碼 91360424MA35F4B0XR
電子技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù)；商務(wù)信息咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨
經(jīng)營范圍 詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)
營活動）
股東名稱 持股比例
股權(quán)結(jié)構(gòu) 許偉明 80%
張東嬌 20%
3、沈培今
姓名 沈培今
國籍 中國
住所 上海市黃浦區(qū)海潮路 33 號 8 層 612 室
是否取得其他國家或地區(qū) 新加坡永久居留權(quán)
的居留權(quán)
4、西藏博啟彰馳投資有限公司
公司名稱 西藏博啟彰馳投資有限公司
法定代表人 王濤
成立日期 2015 年 11 月 5 日
注冊資本 人民幣 1,000.00 萬元
注冊地址 西藏柳梧新區(qū)柳梧大廈 1206 室
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司（自然人獨資）
統(tǒng)一社會信用代碼 91540195MA6T118M35
實業(yè)投資、股權(quán)投資；投資管理；商務(wù)咨詢；企業(yè)管理咨詢。（依
經(jīng)營范圍
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
股東名稱 持股比例
股權(quán)結(jié)構(gòu)
王濤 100%
（二）發(fā)行對象與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系、最近一年重大交易、未來交易安排
情況
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象新力達(dá)集團(tuán)為公司控股股東，本次發(fā)行前持有公
司 48.09%的股權(quán)；江西偉宸為實際控制人控制的企業(yè)，許偉明持有其 80%的股
權(quán)。公司與新力達(dá)集團(tuán)、江西偉宸及其關(guān)聯(lián)方之間的交易屬于關(guān)聯(lián)交易，公司對
現(xiàn)有的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易已作充分披露。最近一年，公司與發(fā)行對象
及其關(guān)聯(lián)方的具體關(guān)聯(lián)交易情形詳見公司披露的定期報告及臨時報告。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象沈培今、博啟投資與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
最近一年除前述非公開發(fā)行認(rèn)購協(xié)議外，未發(fā)生重大交易，未來若有重大交易安
排，公司將按照相關(guān)規(guī)定履行決策程序并進(jìn)行披露。
五、本次發(fā)行的相關(guān)當(dāng)事人
（一）發(fā)行人：深圳市新亞電子制程股份有限公司
辦公地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1 棟 306A
法定代表人：許雷宇
聯(lián)系人：彭聰
聯(lián)系電話：0755-23818518
傳 真：0755-23818685
（二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街 28 號民生金融中心 A 座 16-18 層
法定代表人：馮鶴年
保薦代表人：杜存兵、王如鯤
項目協(xié)辦人：萬曉樂
其他項目組成員：居韜、夏鑫源、黃慶
聯(lián)系電話：021-60453969
傳真：021-60876732
（三）審計機(jī)構(gòu)：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
辦公地址：上海市南京東路 61 號 4 樓
負(fù)責(zé)人：朱建弟
簽字注冊會計師：付忠偉、崔巖
聯(lián)系電話：0755-82584508
傳真：0755-82584749
（四）發(fā)行人律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
辦公地址： 北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街 26 號新聞大廈 7 層
負(fù)責(zé)人：張利國
簽字律師：孫林、殷長龍
聯(lián)系電話：010-66090088
傳真：010-66090016
（五）驗資機(jī)構(gòu)：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
辦公地址：上海市南京東路 61 號 4 樓
負(fù)責(zé)人：朱建弟
簽字注冊會計師：付忠偉、崔巖
聯(lián)系電話：0755-82584508
傳真：0755-82584749
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況
一、本次發(fā)行前后 10 名股東變動情況
（一）本次發(fā)行前公司前 10 名股東情況
本次非公開發(fā)行前（截至 2017 年 6 月 15 日），公司前十名股東持股情況如
下：
序號 股東名稱 持股總數(shù)（股） 持股比例（%）
1 深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司 192,158,077 48.09
2 許偉明 35,576,896 8.90
3 李桂珍 1,510,000 0.38
4 江維立 1,426,318 0.36
5 吳楠 1,022,000 0.26
四川信托有限公司－四川信托泰山 1
6 979,000 0.24
號證券投資單一資金信托
7 羅健 908,556 0.23
8 明清 900,000 0.23
9 趙偉敏 900,000 0.23
10 鄒偉 880,600 0.22
（二）新增股份登記到賬后本公司前十大股東
新增股份登記到賬后，本公司前 10 名股東情況列表如下：
序號 股東名稱 持股總數(shù)（股） 持股比例（%）
1 深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司 233,824,717 46.42
2 許偉明 35,576,896 7.06
3 沈培今 33,083,300 6.57
4 西藏博啟彰馳投資有限公司 19,000,000 3.77
5 江西偉宸信息技術(shù)有限公司 10,416,660 2.07
6 李桂珍 1,560,000 0.31
7 吳鏑 929,300 0.18
8 羅健 908,556 0.18
9 明清 900,000 0.18
10 趙偉敏 900,000 0.18
二、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動情況
本次發(fā)行前后，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員均未直接持有發(fā)行人股份，
其持股數(shù)量未發(fā)生變化。
三、本次非公開發(fā)行股票對本公司的影響
（一）本次發(fā)行對股本結(jié)構(gòu)的影響情況
本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)見下表：
發(fā)行前 發(fā)行后
股份類別
股份數(shù)（股） 股份比例 股份數(shù)（股） 股份比例
一、有限售條件流通股
- - 104,166,600 20.68%
份
二、無限售條件流通股
399,600,000 100.00% 399,600,000 79.32%
份
三、股本總數(shù) 399,600,000 100.00% 503,766,600 100.00%
本次發(fā)行完成后，公司的股本結(jié)構(gòu)將相應(yīng)發(fā)生變化，但本次非公開發(fā)行股票
不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
（二）本次發(fā)行對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響情況
本次非公開發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債
率將顯著降低，流動比率、速動比率等將得到提高，有助于優(yōu)化公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)，
對公司的可持續(xù)發(fā)展和競爭力的提高帶來積極影響。
（三）本次發(fā)行對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響情況
本次非公開發(fā)行募集資金將投向基于電子信息制造業(yè)的供應(yīng)鏈管理項目、電
子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項目和補充流動資金，符合國家相
關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。本次非公開發(fā)行完成后，通過募投
項目的實施，公司業(yè)務(wù)將由電子制程業(yè)務(wù)進(jìn)一步向供應(yīng)鏈管理方向拓展，有利于
完善并提升公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高公司對客戶的服務(wù)能力，提高公司的競
爭力和持續(xù)發(fā)展能力。
（四）本次發(fā)行對公司治理的影響情況
本次非公開發(fā)行后，公司仍然具有較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，公司仍將保持
其人員、資產(chǎn)、財務(wù)以及在采購、生產(chǎn)、銷售等各個方面的完整性和獨立性。
（五）本次發(fā)行對高管人員結(jié)構(gòu)的影響情況
本次發(fā)行完成后，公司的董事會成員和高管人員保持穩(wěn)定；本次發(fā)行對公司
高管人員結(jié)構(gòu)不構(gòu)成影響；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不會因為本次發(fā)行而
發(fā)生重大變化。
（六）本次發(fā)行對關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭的影響情況
本次募集資金投資項目實施后，不會導(dǎo)致公司與控股股東和實際控制人之間
產(chǎn)生同業(yè)競爭，不會導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易大幅增加而影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨立性。
第三節(jié) 財務(wù)會計信息及管理層討論與分析
一、最近三年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對發(fā)行人 2014 年、2015 年和 2016 年
財務(wù)報告進(jìn)行了審計，并分別出具了信會師報字[2015]第 310313 號帶強(qiáng)調(diào)事項
段的無保留意見審計報告、信會師報字[2016]第 310392 號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審
計報告和信會師報字[2017]第 ZI10511 號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。公司 2017
年一季度報未經(jīng)審計。
以下財務(wù)數(shù)據(jù)和信息，非經(jīng)特別說明，2014-2016 年財務(wù)數(shù)據(jù)均引自經(jīng)審計
的年度財務(wù)報告，2017 年第一季度財務(wù)數(shù)據(jù)引自發(fā)行人 2017 年第一季度報告。
（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項目 2017.3.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
資產(chǎn)總額 142,327.00 125,973.49 86,534.80 82,495.86
負(fù)債總額 81,947.25 66,569.57 28,191.22 24,897.79
歸屬于母公司所有者權(quán)益 58,769.60 57,811.88 56,722.83 56,486.16
（二）合并利潤表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年
營業(yè)收入 20,277.75 81,438.28 56,944.44 51,720.52
營業(yè)利潤 1,100.56 1,148.27 810.44 1,714.45
利潤總額 1,179.04 1,540.22 1,141.87 1,856.23
歸屬于母公司所有者
957.72 1089.05 461.16 1,132.85
凈利潤
扣非后歸屬于母公司所有者
893.35 800.32 279.51 527.88
凈利潤
（三）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 393.19 -29,376.97 1,527.91 -576.89
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -30.36 -213.96 21.09 -29,520.40
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 16,756.03 32,152.19 -3,690.56 19,047.75
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 17,115.75 2,628.50 -2,138.03 -11,045.61
（四）主要財務(wù)指標(biāo)
指標(biāo)
2017.3.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流動比率（倍） 1.21 1.24 1.51 1.48
速動比率（倍） 1.01 1.03 1.12 1.18
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 57.35% 54.31% 36.03% 36.42%
每股凈資產(chǎn)（元/股）注[1] 1.471 1.447 1.419 2.827
指標(biāo)
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.08 4.02 3.70 4.17
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 0.98 5.15 4.88 5.29
每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量（元/股）
0.010 -0.735 0.038 -0.014
基本每股收益（元/股） 0.024 0.027 0.012 0.028
稀釋每股收益（元/股） 0.024 0.027 0.012 0.028
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.64% 1.90% 0.81% 2.02%
注[1]：2015 年公司以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股所致。
注：上述財務(wù)指標(biāo)的計算方法如下：
流動比率＝流動資產(chǎn)/流動負(fù)債
速動比率＝（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負(fù)債
資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額/資產(chǎn)總額
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝營業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額
存貨周轉(zhuǎn)率＝營業(yè)成本/存貨平均余額
每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量＝經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/期末股本總額
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率、基本每股收益、稀釋每股收益按照證監(jiān)會《公開發(fā)
行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》[2008 年修訂]（證
監(jiān)會公告[2008]43 號）和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 9 號——凈
資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010 年修訂）的要求計算而得。
二、財務(wù)狀況分析
（一）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析
單位：萬元
2017.3.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
項目
金額（元） 占比 金額（元） 占比 金額（元） 占比 金額（元） 占比
流動資產(chǎn) 98,152.85 68.96% 81,639.67 64.81% 41,333.34 47.76% 36,277.97 43.98%
非流動資產(chǎn) 44,174.15 31.04% 44,333.81 35.19% 45,201.46 52.24% 46,217.88 56.02%
資產(chǎn)總計 142,327.00 100.00% 125,973.49 100.00% 86,534.80 100.00% 82,495.86 100.00%
2014 年末、2015 年末、2016 年末及 2017 年 3 月末，公司流動資產(chǎn)分別為
36,277.97 萬元、41,333.34 萬元、81,639.67 萬元和 98,152.85 萬元，流動資產(chǎn)的
增長迅速，其占總資產(chǎn)的比例也從 2014 年的 43.98%提升至 2017 年 3 月末的
68.96%，呈不斷上升趨勢。主要由于①報告期內(nèi)公司制程類業(yè)務(wù)營業(yè)收入的快速
增長導(dǎo)致相應(yīng)的應(yīng)收賬款和存貨有所增加；②2016 年由于拓展了部分配套的供
應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)，公司應(yīng)收保理款總額增長較快所致。
（二）負(fù)債結(jié)構(gòu)分析
單位：萬元
2017.3.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
項目
金額（元） 占比 金額（元） 占比 金額（元） 占比 金額（元） 占比
流動負(fù)債 81,080.40 98.94% 65,900.90 99.00% 27,398.32 97.19% 24,569.79 98.68%
非流動負(fù)債 866.84 1.06% 668.67 1.00% 792.90 2.81% 328.00 1.32%
負(fù)債總計 81,947.25 100.00% 66,569.57 100.00% 28,191.22 100.00% 24,897.79 100.00%
隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增長，公司負(fù)債總額呈平穩(wěn)上升趨勢。發(fā)行人負(fù)債結(jié)構(gòu)
中，流動負(fù)債占比較高，主要因發(fā)行人短期銀行借款較多所致。報告期內(nèi)，發(fā)行
人短期借款逐步增加，主要系隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，所需原料采購資金、運營
資金等需求上升，公司通過銀行借款方式籌集資金增加所致。總體來看，公司的
負(fù)債水平基本與營業(yè)收入增長和資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張相適應(yīng)。
（三）償債能力分析
年份 2017.3.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流動比率 1.21 1.24 1.51 1.48
速動比率 1.01 1.03 1.12 1.18
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 57.35% 54.31% 36.03% 36.42%
資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 57.58% 52.84% 32.58% 30.18%
流動負(fù)債/負(fù)債 98.94% 99.00% 97.19% 98.68%
非流動負(fù)債/負(fù)債 1.06% 1.00% 2.81% 1.32%
報告期期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并及母公司）相對較高，流動比率和速動
比率相對較低，短期償債壓力較大。
本次發(fā)行募集資金到位后，將使公司資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)一步下降，同時流動資金
增加將有效緩解公司的短期償債壓力，使公司償債能力得到有效提升。
三、盈利能力分析
發(fā)行人利潤情況具體如下：
單位：萬元
項目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年
營業(yè)收入 20,277.75 81,438.28 56,944.44 51,720.52
營業(yè)利潤 1,100.56 1,148.27 810.44 1,714.45
利潤總額 1,179.04 1,540.22 1,141.87 1,856.23
歸屬于母公司所有者
957.72 1089.05 461.16 1,132.85
凈利潤
扣非后歸屬于母公司所有者
893.35 800.32 279.51 527.88
凈利潤
2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-3 月發(fā)行人歸屬于母公司所
有者的凈利潤分別為 1,132.85 萬元、461.16 萬元、1089.05 萬元和 957.72 萬元，
利潤波動幅度較大，主要受到市場競爭環(huán)境、新產(chǎn)品的研發(fā)推廣和發(fā)行人業(yè)務(wù)拓
展情況等因素的影響。
（1）2015 年度市場競爭加劇和財務(wù)費用增加等因素導(dǎo)致發(fā)行人凈利潤有所
下降
2015 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比降低的主要原因：①由于市場
競爭激烈，公司部分產(chǎn)品銷售價格下降導(dǎo)致整體毛利率較上年下降；②公司支付
的利息支出增加導(dǎo)致財務(wù)費用較上年增加。
（2）2016 年度公司大力拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，發(fā)行人業(yè)績同比大幅增加
2016 年營業(yè)收入和歸屬母公司所有者的凈利潤增長較快，主要是因為公司
努力拓展電子制程和供應(yīng)鏈管理類業(yè)務(wù)，對主要客戶的銷售額有較大幅度增加。
（3）2017 年一季度公司加大研發(fā)，大力拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，發(fā)行人業(yè)績同比大
幅增加
2017 年一季度公司營業(yè)收入和歸屬母公司所有者的凈利潤增長較快，主要
因為①公司積極拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，不斷完善業(yè)務(wù)格局，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和提高綜
合配套服務(wù)能力，實現(xiàn)營業(yè)收入和利潤的較快增長；②公司加大自主產(chǎn)品的研發(fā)
投入和市場推廣，提高產(chǎn)品市場知名度和競爭力，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改善公司
經(jīng)營毛利率。
四、現(xiàn)金流量分析
報告期內(nèi)，公司現(xiàn)金流量基本情況如下：
金額單位：萬元
項目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
393.19 -29,376.97 1,527.91 -576.89
流量凈額
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
-30.36 -213.96 21.09 -29,520.40
流量凈額
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
16,756.03 32,152.19 -3,690.56 19,047.75
流量凈額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
17,115.75 2,628.50 -2,138.03 -11,045.61
凈增加額
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價
26,354.58 9,238.83 6,610.33 8,748.36
物余額
（一）經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量
報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量分別為-576.89 萬元、1,527.91 萬元、
-29,376.97 萬元和 393.19 萬元。
2015 年度發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年有所增加，主要是由
于公司營業(yè)收入較上年有較大增長，同時隨著公司加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，貨款回
收較好。
2016 年，發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-29,376.97 萬元，主要是由
于公司于 2016 年開展了部分保理業(yè)務(wù)，經(jīng)營活動現(xiàn)金流出較多，抵消了貨款清
收情況較好的影響。
2017 年一季度經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流入 393.19 萬元，主要由于公司加強(qiáng)應(yīng)收賬
款管理，客戶回款增加所致。
（二）投資活動凈現(xiàn)金流量
報告期內(nèi)，公司投資活動現(xiàn)金凈流量分別為-29,520.40 萬元、21.09 萬元、
-213.96 萬元和-30.36 萬元。
2014 年公司出資 28,090.91 萬元受讓富源科技 10.30%的股權(quán)，導(dǎo)致公司
2014 年投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流為負(fù)。
2015 年、2016 年和 2017 年一季度投資活動凈現(xiàn)金流的變化主要與公司購買
和贖回短期銀行理財產(chǎn)品有關(guān)。
（三）籌資活動凈現(xiàn)金流量
2015 年籌資活動凈現(xiàn)金流出為 3,690.56 萬元，主要由于公司償還短期銀行
借款 7,400.00 萬元、償還控股股東借款 8,500.00 萬元。
2016 年和 2017 年一季度籌資活動凈現(xiàn)金流入分別為 32,152.19 萬元和
16,756.03 萬元，主要因公司制程業(yè)務(wù)和配套的保理業(yè)務(wù)拓展，銀行借款有所增
加所致。
第四節(jié) 本次募集資金運用
一、本次募集資金使用計劃
發(fā) 行 人 本 次 非 公 開 發(fā) 行 A 股 股 票 104,166,600 股 ， 募 集 資 金 總 額 為
599,999,616.00 元，扣除承銷保薦費、驗資費等發(fā)行費用共計 11,170,000.00
元，募集資金凈額為 588,829,616.00 元，將用于基于電子信息制造業(yè)的供應(yīng)鏈管
理項目 4 億元，電子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項目 1 億元和補
充流動資金項目 1 億元。
如果募集資金到位時間與項目進(jìn)度不一致，將根據(jù)實際情況以其它資金先行
投入，募集資金到位后予以置換，若募集資金額與項目需要量有缺口，公司將根
據(jù)實際需要通過其它方式解決。
二、募集資金專項存儲的基本情況
公司已建立募集資金管理制度，本次發(fā)行募集資金到位后，公司將存放于董
事會指定的募集資金專用賬戶。公司將遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公
司內(nèi)部相關(guān)制度的規(guī)定，并按照募集資金使用計劃確保專款專用。保薦人、開戶
銀行和公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定在募集資金到位后一個月內(nèi)簽訂
募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，共同監(jiān)督募集資金的使用情況。
第五節(jié) 中介機(jī)構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行的意見
一、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行的意見
保薦機(jī)構(gòu)民生證券認(rèn)為：
（一）本次發(fā)行過程的合規(guī)性
新亞制程本次發(fā)行過程獲得了股東大會的授權(quán)和中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)；發(fā)行過
程合規(guī)，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及新亞
制程 2015 年第六次臨時股東大會等相關(guān)股東大會相關(guān)決議的規(guī)定。
（二）本次發(fā)行對象選擇的合規(guī)性
新亞制程本次發(fā)行的發(fā)行對象的資格符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等
法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及新亞制程相關(guān)股東大會相關(guān)決議的規(guī)定，發(fā)行對象認(rèn)
購資金為自有和自籌，不存在向第三方募集的情形，也不存在杠桿融資結(jié)構(gòu)化的
設(shè)計。
本次發(fā)行股票符合《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、
《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開
發(fā)行股票實施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
二、發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行的意見
發(fā)行人律師北京國楓律師事務(wù)所認(rèn)為：
發(fā)行人本次發(fā)行已取得必要的批準(zhǔn)與核準(zhǔn)；發(fā)行人本次發(fā)行系根據(jù)中國證監(jiān)
會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市新亞電子制程股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)
許可[2017]287 號）及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；發(fā)行對象具備作為本次發(fā)
行對象的主體資格；發(fā)行人已履行完現(xiàn)階段必要的法律程序，截至《北京國楓律
師事務(wù)所關(guān)于深圳市新亞電子制程股份有限公司非公開發(fā)行股票之發(fā)行過程和
認(rèn)購對象合規(guī)性的專項法律意見書》出具日，發(fā)行人尚需辦理本次發(fā)行新股的登
記申請手續(xù)以及就新增股份上市事宜獲得深交所批準(zhǔn)，并就前述注冊資本增加事
宜向工商行政管理機(jī)關(guān)申請辦理注冊資本及公司章程變更的登記及備案手續(xù)，并
履行相應(yīng)的報告和公告義務(wù)。
第六節(jié) 保薦協(xié)議主要內(nèi)容和上市推薦意見
一、保薦協(xié)議主要內(nèi)容
新亞制程與民生證券簽署了《深圳市新亞電子制程股份有限公司與民生證
券股份有限公司關(guān)于深圳市新亞電子制程股份有限公司非公開發(fā)行股票之保
薦協(xié)議》，聘請民生證券作為新亞制程非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)推薦
公司的證券發(fā)行，在保薦期間持續(xù)督導(dǎo)公司履行規(guī)范運作、信守承諾、信息披
露等義務(wù)。民生證券指定杜存兵、王如鯤兩名保薦代表人，具體負(fù)責(zé)新亞制程
本次非公開發(fā)行股票的保薦工作。本次非公開發(fā)行及上市的保薦期間分為本次
非公開發(fā)行的股票發(fā)行上市期間和持續(xù)督導(dǎo)期間，其中持續(xù)督導(dǎo)期間為自證券
上市之日起的當(dāng)年剩余時間及其后一個完整會計年度。
二、上市推薦意見
本保薦機(jī)構(gòu)對深圳市新亞電子制程股份有限公司申請上市文件所載的資
料進(jìn)行了核實，認(rèn)為申請上市文件真實完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重
大遺漏；發(fā)行人申請本次非公開發(fā)行的股票上市符合《中華人民共和國公司
法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，具備在深圳證券交易所上市的條件。本次非公開發(fā)
行后，公司的股權(quán)分布不會導(dǎo)致不符合上市條件。本保薦機(jī)構(gòu)愿意保薦發(fā)行人
本次非公開發(fā)行的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
第七節(jié) 新增股份數(shù)量及上市時間
本次發(fā)行新增 104,166,600 股的股份登記手續(xù)已在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
出具了證券登記證明。
本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股份，上市日為 2017 年 7 月
10 日。根據(jù)深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，上市首日公司股價不除權(quán)，股票交易
設(shè)漲跌幅限制。
參與認(rèn)購的投資者所認(rèn)購的股份自上市之日起 36 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，可上市
流通時間為 2020 年 7 月 10 日（非交易日順延）。
第八節(jié) 有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明
保薦機(jī)構(gòu)聲明
本保薦機(jī)構(gòu)已對深圳市新亞電子制程股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情
況報告暨上市公告書進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并對其真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
項目協(xié)辦人：
萬曉樂
保薦代表人：
杜存兵 王如鯤
保薦業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：
蘇 欣
保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人：
楊衛(wèi)東
法定代表人：
馮鶴年
民生證券股份有限公司
年 月 日
發(fā)行人律師聲明
本所及簽字的律師已閱讀發(fā)行情況報告暨上市公告書，確認(rèn)發(fā)行情況報告暨
上市公告書與本所出具的法律意見書不存在矛盾。本所及簽字的律師對發(fā)行人在
發(fā)行情況報告暨上市公告書中引用的法律意見書的內(nèi)容無異議，確認(rèn)發(fā)行情況報
告暨上市公告書不致因所引用內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對
其真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：
張利國
經(jīng)辦律師:
孫 林 殷長龍
北京國楓律師事務(wù)所
年 月 日
會計師事務(wù)所聲明
本所及簽字注冊會計師已閱讀發(fā)行情況報告暨上市公告書，確認(rèn)發(fā)行情況報
告暨上市公告書與本所出具的報告不存在矛盾。本所及簽字注冊會計師對發(fā)行人
在發(fā)行情況報告暨上市公告書中引用的財務(wù)報告的內(nèi)容無異議，確認(rèn)發(fā)行情況報
告暨上市公告書不致因所引用內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并
對其真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
會計師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：
朱建弟
經(jīng)辦注冊會計師：
崔 巖 付忠偉
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
年 月 日
驗資機(jī)構(gòu)聲明
本所及簽字注冊會計師已閱讀發(fā)行情況報告暨上市公告書，確認(rèn)發(fā)行情況報
告暨上市公告書與本所出具的報告不存在矛盾。本所及簽字注冊會計師對發(fā)行人
在發(fā)行情況報告暨上市公告書中引用的驗資報告的內(nèi)容無異議，確認(rèn)發(fā)行情況報
告暨上市公告書不致因所引用內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并
對其真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
會計師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：
朱建弟
經(jīng)辦注冊會計師：
崔 巖 付忠偉
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
年 月 日
第九節(jié) 備查文件
一、備查文件
1、保薦機(jī)構(gòu)出具的發(fā)行保薦書和盡職調(diào)查報告；
2、發(fā)行人律師出具的法律意見書和律師工作報告；
3、其他與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的重要文件。
二、查閱地點
1、發(fā)行人：深圳市新亞電子制程股份有限公司
地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1 棟 306A
電話：0755-23818518
傳真：0755-23818685
2、保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司
地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街 28 號民生金融中心 A 座 16-20 層
電話：010-85127999
傳真：010-85127888
非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告暨上市公告書
（此頁無正文，為《深圳市新亞電子制程股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行
情況報告暨上市公告書》之蓋章頁）
深圳市新亞電子制程股份有限公司
2017 年 7 月 6 日