深圳市新亞電子制程股份有限公司
非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告
暨上市公告書（摘要）
保薦人（主承銷商）
二〇一七年七月
特別提示
本次非公開發(fā)行完成后，本公司新增股份 104,166,600 股，將于 2017 年 7
月 10 日在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行中，4 名發(fā)行對象認(rèn)購的股票限售期
為 36 個月，預(yù)計(jì)上市流通時間為 2020 年 7 月 10 日。根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)
業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，2017 年 7 月 10 日（即新增股份上市日），本公司股價不除權(quán)，
股票交易設(shè)漲跌幅限制。
本次非公開發(fā)行股票前，控股股東深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司持有新亞
制程股票 192,158,077 股，占總股本的 48.09%，實(shí)際控制人許偉明、徐琦夫婦直
接或間接控制本公司股票合計(jì) 227,734,973 股。本次非公開發(fā)行股票完成后，新
力達(dá)集團(tuán)持有公司股票 233,824,717 股，占總股本的 46.42%，實(shí)際控制人許偉明、
徐琦夫婦直接或間接控制本公司股票合計(jì) 277,734,941.0 股，占總股本的 55.13%。
本次非公開發(fā)行新股后，本公司股權(quán)結(jié)構(gòu)分布仍符合上市條件。
中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和其他政府機(jī)關(guān)對公司本次發(fā)行股票的核準(zhǔn)、
上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對本公司的任何保證。
目 錄
釋 義............................................................................................................................ 3
第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況 ................................................................................... 4
一、公司基本情況................................................................................................. 4
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序............................................................................. 5
三、本次發(fā)行的基本情況..................................................................................... 6
四、本次發(fā)行的發(fā)行對象情況............................................................................. 7
五、本次發(fā)行的相關(guān)當(dāng)事人................................................................................. 9
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司的基本情況 ................................................................. 11
一、本次發(fā)行前后前十名股東情況比較........................................................... 11
二、本次發(fā)行對公司的影響............................................................................... 12
第三節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) ......................................................................... 14
一、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)........................................................................... 14
二、合并利潤表主要數(shù)據(jù)................................................................................... 14
三、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)........................................................................... 15
四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)............................................................................................... 15
第四節(jié) 本次募集資金運(yùn)用 ..................................................................................... 16
一、本次募集資金使用計(jì)劃............................................................................... 16
二、募集資金專項(xiàng)存儲的基本情況................................................................... 16
第五節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見 ................... 17
第六節(jié) 發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見 ............... 18
第七節(jié) 新增股份數(shù)量及上市時間 ......................................................................... 19
第八節(jié) 備查文件 ..................................................................................................... 20
一、備查文件....................................................................................................... 20
二、查閱地點(diǎn)....................................................................................................... 20
釋 義
深圳市新亞電子制程股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況
本報(bào)告 指
報(bào)告書暨上市公告書
發(fā)行人、新亞制程、公司 指 深圳市新亞電子制程股份有限公司
本次發(fā)行、本次非公開發(fā) 深圳市新亞電子制程股份有限公司本次非公開發(fā)行
指
行 104,166,600股人民幣普通股股票的行為
民生證券、保薦機(jī)構(gòu)、主
指 民生證券股份有限公司
承銷商
會計(jì)師、審計(jì)機(jī)構(gòu)、發(fā)行
指 立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
人會計(jì)師
發(fā)行人律師 指 北京國楓律師事務(wù)所
董事會 指 深圳市新亞電子制程股份有限公司董事會
監(jiān)事會 指 深圳市新亞電子制程股份有限公司監(jiān)事會
股東大會 指 深圳市新亞電子制程股份有限公司股東大會
報(bào)告期 指 2014年度、2015年度、2016年度
最近三年 指 2014年度、2015年度、2016年度
元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元
新力達(dá)集團(tuán) 指 深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司
江西偉宸 指 江西偉宸信息技術(shù)有限公司
博啟投資 指 西藏博啟彰馳投資有限公司
《公司章程》 指 《深圳市新亞電子制程股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《管理辦法》 指 《上市公司證券發(fā)行管理辦法》
《實(shí)施細(xì)則》 指 《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》
中國證監(jiān)會、證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
深交所 指 深圳證券交易所
第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況
一、公司基本情況
1.公司名稱：深圳市新亞電子制程股份有限公司
2.法定代表人：許雷宇
3.注冊地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1 棟 306A
4.發(fā)行前注冊資本：人民幣 39,960.00 萬元
5.成立時間：2003 年 1 月 10 日
6.辦公地址郵編：518031
7.網(wǎng)址：http://www.sunyes.cn
8.營業(yè)范圍：電子工具、儀器儀表設(shè)備、電子元器件、化工產(chǎn)品的銷售及售后服
務(wù)；信息咨詢（不含限制項(xiàng)目）；凈化產(chǎn)品的開發(fā)及銷售；凈化工程的設(shè)計(jì)與安
裝，五金零配件的銷售；物業(yè)管理；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；自有物業(yè)租賃，機(jī)械設(shè)備租賃
（不配備操作人員的機(jī)械設(shè)備租賃，不包括金融租賃活動）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專
營、專賣、?？厣唐罚?；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的
項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）。普通貨運(yùn)。
9.股票簡稱：新亞制程
10.股票代碼：002388
11.股票上市地：深圳證券交易所
12.董事會秘書：彭聰
13.聯(lián)系電話：0755－23818518
14.傳真：0755－23818685
15.電子郵箱：pengcong@sunyes.cn
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策過程
1、公司于 2015 年 10 月 23 日召開第三屆董事會第二十六次會議，于 2015
年 11 月 11 日召開 2015 年第六次臨時股東大會，審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)
行股票的相關(guān)議案。
2、根據(jù)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)
意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2015〕31 號）的要求，公司于 2016 年 3
月 3 日召開第三屆董事會第二十八次會議，制定并披露了關(guān)于本次非公開發(fā)行攤
薄即期回報(bào)的有關(guān)填補(bǔ)措施，同時對本次非公開發(fā)行預(yù)案進(jìn)行修訂。2016 年 3
月 21 日，公司召開 2016 年第一次臨時股東大會，審議通過相關(guān)議案。
3、鑒于公司對本次非公開發(fā)行股票募集資金總額進(jìn)行調(diào)整，公司于 2016
年 5 月 18 日召開第三屆董事會第三十次會議，于 2016 年 6 月 3 日召開 2016 年
第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的
議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》等議案。由于本次
發(fā)行對象認(rèn)購數(shù)量同比例調(diào)整，公司與新力達(dá)集團(tuán)、江西偉宸、沈培今和博啟投
資簽署了補(bǔ)充協(xié)議。
4、由于公司對非公開發(fā)行募集資金總額和募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，公
司于 2016 年 8 月 31 日召開第三屆董事會第三十四次會議，于 2016 年 9 月 26
日召開 2016 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行 A
股股票方案的議案》等相關(guān)議案。由于本次發(fā)行對象認(rèn)購數(shù)量同比例調(diào)整，公司
再次與發(fā)行對象新力達(dá)集團(tuán)、江西偉宸、沈培今和博啟投資簽署了補(bǔ)充協(xié)議。
5、公司于 2016 年 11 月 9 日召開第四屆董事會第三次（臨時）會議，于 2016
年 11 月 28 日召開 2016 年第五次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于延長公司非
公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》等議案，本次非公開發(fā)行股票決議有
效期自屆滿之日起延長 12 個月。
（二）本次發(fā)行的監(jiān)管部門核準(zhǔn)過程
2016 年 11 月 9 日，公司本次非公開發(fā)行股票申請經(jīng)中國證監(jiān)會主板發(fā)行審
核委員會審核通過。
2017 年 5 月 22 日，公司收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市新亞電子
制程股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]287 號）核準(zhǔn)批文，
核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過 104,166,600 股新股。該批復(fù)自核準(zhǔn)之日起 6 個月內(nèi)
有效。
（三）募集資金驗(yàn)資情況
2017 年 6 月 23 日，本次非公開發(fā)行股票的驗(yàn)資工作全部完成，公司非公開
發(fā)行 104,166,600 股人民幣普通股（A 股）。
根據(jù)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2017 年 6 月 26 日出具的立信驗(yàn)字
[2017]第 ZI10627 號《驗(yàn)資報(bào)告》：“截至 2017 年 6 月 23 日止，新亞制程本次非
公開發(fā)行人民幣普通股 10,416.66 萬股，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價格為 5.76
元 / 股 ， 實(shí) 際 募 集 資 金 總 額 599,999,616.00 元 ， 扣 除 各 項(xiàng) 發(fā) 行 費(fèi) 用 人 民 幣
11,170,000.00 后，募集資金凈額為人民幣 588,829,616.00 元，其中新增注冊資本
為人民幣 104,166,600.00 元?！?br/> （四）新增股份登記情況
2017 年 6 月 30 日，本次非公開發(fā)行新增股份在中登公司深圳分公司完成辦
理股份登記托管及股份限售手續(xù)。
三、本次發(fā)行的基本情況
（一）發(fā)行股票種類和面值
本次非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民
幣 1.00 元。
（二）發(fā)行方式和數(shù)量
本次非公開發(fā)行采用向特定對象非公開發(fā)行 A 股股票方式，在中國證監(jiān)會
核準(zhǔn)后 6 個月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。本次發(fā)行 A 股共計(jì) 104,166,600 股，全部采取向特定
投資者非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行。
（三）發(fā)行價格及定價方式
公司本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會第二十六次會議決
議公告日。發(fā)行價格為 5.76 元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易
均價的 90%。（注：定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價＝定價基準(zhǔn)日
前二十個交易日公司股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易總
量）
若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增
股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。
（四）股份鎖定期
本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（五）募集資金和發(fā)行費(fèi)用
本 次 非 公 開 發(fā) 行 募 集 資 金 總 額 為 599,999,616.00 元 ， 發(fā) 行 費(fèi) 用 為
11,170,000.00 元，募集資金凈額為 588,829,616.00 元。
（六）上市地點(diǎn)
本次非公開發(fā)行的 A 股股票限售期屆滿后，將在深圳證券交易所上市交易。
（七）本次非公開發(fā)行 A 股股票前公司滾存利潤安排
在本次非公開發(fā)行 A 股股票前滾存的未分配利潤由本次非公開發(fā)行 A 股股
票完成后的新老股東共同享有或承擔(dān)。
四、本次發(fā)行的發(fā)行對象情況
經(jīng)公司 2015 年第六次臨時股東大會審議通過，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象
為新力達(dá)集團(tuán)、江西偉宸、沈培今和博啟投資等 4 名特定對象。
本次非公開發(fā)行股票的原發(fā)行價格為 5.76 元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十
個交易日公司股票交易均價的 90%。發(fā)行數(shù)量為 104,166,600 股。發(fā)行對象的認(rèn)
購情況如下：
發(fā)行對象 認(rèn)購數(shù)量（股） 認(rèn)購價格 認(rèn)購金額（元） 限售期
新力達(dá)集團(tuán) 41,666,640 239,999,846.40 36 個月
江西偉宸 10,416,660 59,999,961.60 36 個月
5.76 元/股
沈培今 33,083,300 190,559,808.00 36 個月
博啟投資 19,000,000 109,440,000.00 36 個月
合計(jì) 104,166,600 599,999,616.00
（一）發(fā)行對象基本情況
1、深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司
公司名稱 深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司
法定代表人 許偉明
成立日期 1993 年 6 月 18 日
注冊資本 人民幣 10,000.00 萬元
注冊地址 深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1 棟 303A
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會信用代碼 91440300279425531U
投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國內(nèi)汽車銷售（不含小轎
經(jīng)營范圍
車）；物業(yè)管理；制冷產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備的研發(fā)與銷售。
股東名稱 持股比例
股權(quán)結(jié)構(gòu) 許偉明 80%
徐琦 20%
2、江西偉宸信息技術(shù)有限公司
公司名稱 江西偉宸信息技術(shù)有限公司
法定代表人 許偉明
成立日期 2015 年 10 月 21 日
注冊資本 人民幣 500.00 萬元
注冊地址 修水縣東港鄉(xiāng)政府院內(nèi)
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會信用代碼 91360424MA35F4B0XR
電子技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù)；商務(wù)信息咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨
經(jīng)營范圍 詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)
營活動）
股東名稱 持股比例
股權(quán)結(jié)構(gòu) 許偉明 80%
張東嬌 20%
3、沈培今
姓名 沈培今
國籍 中國
住所 上海市黃浦區(qū)海潮路 33 號 8 層 612 室
是否取得其他國家或地區(qū) 新加坡永久居留權(quán)
的居留權(quán)
4、西藏博啟彰馳投資有限公司
公司名稱 西藏博啟彰馳投資有限公司
法定代表人 王濤
成立日期 2015 年 11 月 5 日
注冊資本 人民幣 1,000.00 萬元
注冊地址 西藏柳梧新區(qū)柳梧大廈 1206 室
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）
統(tǒng)一社會信用代碼 91540195MA6T118M35
實(shí)業(yè)投資、股權(quán)投資；投資管理；商務(wù)咨詢；企業(yè)管理咨詢。（依
經(jīng)營范圍
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
股東名稱 持股比例
股權(quán)結(jié)構(gòu)
王濤 100%
（二）發(fā)行對象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系、最近一年重大交易情況以及未來交易
的安排
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象新力達(dá)集團(tuán)為公司控股股東，本次發(fā)行前持有公
司 48.09%的股權(quán)；江西偉宸為實(shí)際控制人控制的企業(yè)，許偉明持有其 80%的股
權(quán)。公司與新力達(dá)集團(tuán)、江西偉宸及其關(guān)聯(lián)方之間的交易屬于關(guān)聯(lián)交易，公司對
現(xiàn)有的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易已作充分披露。最近一年，公司與發(fā)行對象
及其關(guān)聯(lián)方的具體關(guān)聯(lián)交易情形詳見公司披露的定期報(bào)告及臨時報(bào)告。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象沈培今、博啟投資與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
最近一年除前述非公開發(fā)行認(rèn)購協(xié)議外，未發(fā)生重大交易，未來若有重大交易安
排，公司將按照相關(guān)規(guī)定履行決策程序并進(jìn)行披露。
五、本次發(fā)行的相關(guān)當(dāng)事人
（一）發(fā)行人：深圳市新亞電子制程股份有限公司
辦公地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1 棟 306A
法定代表人：許雷宇
聯(lián)系人：彭聰
聯(lián)系電話：0755-23818518
傳 真：0755-23818685
（二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街 28 號民生金融中心 A 座 16-18 層
法定代表人：馮鶴年
保薦代表人：杜存兵、王如鯤
項(xiàng)目協(xié)辦人：萬曉樂
其他項(xiàng)目組成員：居韜、夏鑫源、黃慶
聯(lián)系電話：021-60453969
傳真：021-60876732
（三）審計(jì)機(jī)構(gòu)：立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
辦公地址：上海市南京東路 61 號 4 樓
負(fù)責(zé)人：朱建弟
簽字注冊會計(jì)師：付忠偉、崔巖
聯(lián)系電話：0755-82584508
傳真：0755-82584749
（四）發(fā)行人律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
辦公地址： 北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街 26 號新聞大廈 7 層
負(fù)責(zé)人：張利國
簽字律師：孫林、殷長龍
聯(lián)系電話：010-66090088
傳真：010-66090016
（五）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)：立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
辦公地址：上海市南京東路 61 號 4 樓
負(fù)責(zé)人：朱建弟
簽字注冊會計(jì)師：付忠偉、崔巖
聯(lián)系電話：0755-82584508
傳真：0755-82584749
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司的基本情況
一、本次發(fā)行前后前十名股東情況比較
（一）本次發(fā)行前公司前十名股東持股情況
本次發(fā)行前（截至 2017 年 6 月 15 日）公司前十名股東持股情況如下：
序號 股東名稱 持股總數(shù)（股） 持股比例（%）
1 深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司 192,158,077 48.09
2 許偉明 35,576,896 8.90
3 李桂珍 1,510,000 0.38
4 江維立 1,426,318 0.36
5 吳楠 1,022,000 0.26
四川信托有限公司－四川信托泰山 1
6 979,000 0.24
號證券投資單一資金信托
7 羅健 908,556 0.23
8 明清 900,000 0.23
9 趙偉敏 900,000 0.23
10 鄒偉 880,600 0.22
（二）本次發(fā)行后公司前十名股東持股情況
本次發(fā)行后，公司前十名股東持股情況如下：
序號 股東名稱 持股總數(shù)（股） 持股比例（%）
1 深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司 233,824,717 46.42
2 許偉明 35,576,896 7.06
3 沈培今 33,083,300 6.57
4 西藏博啟彰馳投資有限公司 19,000,000 3.77
5 江西偉宸信息技術(shù)有限公司 10,416,660 2.07
6 李桂珍 1,560,000 0.31
7 吳鏑 929,300 0.18
8 羅健 908,556 0.18
9 明清 900,000 0.18
10 趙偉敏 900,000 0.18
二、本次發(fā)行對公司的影響
（一）本次發(fā)行對股本結(jié)構(gòu)的影響情況
本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)，請參見下表：
發(fā)行前 發(fā)行后
股份類別
股份數(shù)（股） 股份比例 股份數(shù)（股） 股份比例
一、有限售條件流通股份 - - 104,166,600 20.68%
二、無限售條件流通股份 399,600,000 100.00% 399,600,000 79.32%
三、股本總數(shù) 399,600,000 100.00% 503,766,600 100.00%
本次發(fā)行完成后，公司的股東結(jié)構(gòu)將相應(yīng)發(fā)生變化，但本次非公開發(fā)行股票
不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
（二）本次發(fā)行對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響情況
本次非公開發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債
率將顯著降低，流動比率、速動比率等將得到提高，有助于優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，
對公司的可持續(xù)發(fā)展和競爭力的提高帶來積極影響。
（三）本次發(fā)行對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響情況
本次非公開發(fā)行募集資金將投向基于電子信息制造業(yè)的供應(yīng)鏈管理項(xiàng)目、電
子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金，符合國家相
關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。本次非公開發(fā)行完成后，通過募投
項(xiàng)目的實(shí)施，公司業(yè)務(wù)將由電子制程業(yè)務(wù)進(jìn)一步向供應(yīng)鏈管理方向拓展，有利于
完善并提升公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高公司對客戶的服務(wù)能力，提高公司的競
爭力和持續(xù)發(fā)展能力。
（四）本次發(fā)行對公司治理的影響情況
本次非公開發(fā)行后，公司仍然具有較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，公司仍將保持
其人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)以及在采購、生產(chǎn)、銷售等各個方面的完整性和獨(dú)立性。
（五）本次發(fā)行對高管人員結(jié)構(gòu)的影響情況
本次發(fā)行完成后，公司的董事會成員和高管人員保持穩(wěn)定；本次發(fā)行對公司
高管人員結(jié)構(gòu)不構(gòu)成影響；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不會因?yàn)楸敬伟l(fā)行而
發(fā)生重大變化。
（六）本次發(fā)行對關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭的影響情況
本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，不會導(dǎo)致公司與控股股東和實(shí)際控制人之間
產(chǎn)生同業(yè)競爭，不會導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易大幅增加而影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性。
第三節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對發(fā)行人 2014 年、2015 年和 2016 年
財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，并分別出具了信會師報(bào)字[2015]第 310313 號帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)
段的無保留意見審計(jì)報(bào)告、信會師報(bào)字[2016]第 310392 號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審
計(jì)報(bào)告和信會師報(bào)字[2017]第 ZI10511 號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司 2017
年一季度報(bào)未經(jīng)審計(jì)。
以下財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息，非經(jīng)特別說明，2014-2016 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均引自經(jīng)審計(jì)
的年度財(cái)務(wù)報(bào)告，2017 年第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)引自發(fā)行人 2017 年第一季度報(bào)告。
一、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項(xiàng)目 2017.3.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
資產(chǎn)總額 142,327.00 125,973.49 86,534.80 82,495.86
負(fù)債總額 81,947.25 66,569.57 28,191.22 24,897.79
歸屬于母公司所有者權(quán)益 58,769.60 57,811.88 56,722.83 56,486.16
二、合并利潤表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項(xiàng)目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年
營業(yè)收入 20,277.75 81,438.28 56,944.44 51,720.52
營業(yè)利潤 1,100.56 1,148.27 810.44 1,714.45
利潤總額 1,179.04 1,540.22 1,141.87 1,856.23
歸屬于母公司所有者
957.72 1089.05 461.16 1,132.85
凈利潤
扣非后歸屬于母公司所有者
893.35 800.32 279.51 527.88
凈利潤
三、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項(xiàng)目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 393.19 -29,376.97 1,527.91 -576.89
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -30.36 -213.96 21.09 -29,520.40
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 16,756.03 32,152.19 -3,690.56 19,047.75
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 17,115.75 2,628.50 -2,138.03 -11,045.61
四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
指標(biāo) 2017.3.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流動比率（倍） 1.21 1.24 1.51 1.48
速動比率（倍） 1.01 1.03 1.12 1.18
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 57.35% 54.31% 36.03% 36.42%
每股凈資產(chǎn)（元/股）注[1] 1.471 1.447 1.419 2.827
指標(biāo)
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.08 4.02 3.70 4.17
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 0.98 5.15 4.88 5.29
每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量（元/股）
0.010 -0.735 0.038 -0.014
基本每股收益（元/股） 0.024 0.027 0.012 0.028
稀釋每股收益（元/股） 0.024 0.027 0.012 0.028
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.64% 1.90% 0.81% 2.02%
注[1]：2015 年公司以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股所致。
第四節(jié) 本次募集資金運(yùn)用
一、本次募集資金使用計(jì)劃
發(fā) 行 人 本 次 非 公 開 發(fā) 行 A 股 股 票 104,166,600 股 ， 募 集 資 金 總 額 為
599,999,616.00 元，扣除承銷保薦費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì) 11,170,000.00 元，
募集資金凈額為 588,829,616.00 元，將用于基于電子信息制造業(yè)的供應(yīng)鏈管理項(xiàng)
目 4 億元，電子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 1 億元和補(bǔ)充流
動資金項(xiàng)目 1 億元。
如果募集資金到位時間與項(xiàng)目進(jìn)度不一致，將根據(jù)實(shí)際情況以其它資金先行
投入，募集資金到位后予以置換，若募集資金額與項(xiàng)目需要量有缺口，公司將根
據(jù)實(shí)際需要通過其它方式解決。
二、募集資金專項(xiàng)存儲的基本情況
公司已建立募集資金管理制度，本次發(fā)行募集資金到位后，公司將存放于董
事會指定的募集資金專用賬戶。公司將遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公
司內(nèi)部相關(guān)制度的規(guī)定，并按照募集資金使用計(jì)劃確保?？顚Ｓ?。保薦人、開戶
銀行和公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定在募集資金到位后一個月內(nèi)簽訂
募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，共同監(jiān)督募集資金的使用情況。
第五節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合
規(guī)性的結(jié)論意見
保薦機(jī)構(gòu)民生證券認(rèn)為：
（一）本次發(fā)行過程的合規(guī)性
新亞制程本次發(fā)行過程獲得了股東大會的授權(quán)和中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)；發(fā)行過
程合規(guī)，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及新亞
制程 2015 年第六次臨時股東大會等相關(guān)股東大會相關(guān)決議的規(guī)定。
（二）本次發(fā)行對象選擇的合規(guī)性
新亞制程本次發(fā)行的發(fā)行對象的資格符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等
法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及新亞制程相關(guān)股東大會相關(guān)決議的規(guī)定，發(fā)行對象認(rèn)
購資金為自有和自籌，不存在向第三方募集的情形，也不存在杠桿融資結(jié)構(gòu)化的
設(shè)計(jì)。
本次發(fā)行股票符合《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、
《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開
發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
第六節(jié) 發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象
合規(guī)性的結(jié)論意見
發(fā)行人律師北京國楓律師事務(wù)所認(rèn)為：
發(fā)行人本次發(fā)行已取得必要的批準(zhǔn)與核準(zhǔn)；發(fā)行人本次發(fā)行系根據(jù)中國證監(jiān)
會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市新亞電子制程股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)
許可[2017]287 號）及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；發(fā)行對象具備作為本次發(fā)
行對象的主體資格；發(fā)行人已履行完現(xiàn)階段必要的法律程序，截至《北京國楓律
師事務(wù)所關(guān)于深圳市新亞電子制程股份有限公司非公開發(fā)行股票之發(fā)行過程和
認(rèn)購對象合規(guī)性的專項(xiàng)法律意見書》出具日，發(fā)行人尚需辦理本次發(fā)行新股的登
記申請手續(xù)以及就新增股份上市事宜獲得深交所批準(zhǔn)，并就前述注冊資本增加事
宜向工商行政管理機(jī)關(guān)申請辦理注冊資本及公司章程變更的登記及備案手續(xù)，并
履行相應(yīng)的報(bào)告和公告義務(wù)。
第七節(jié) 新增股份數(shù)量及上市時間
本次發(fā)行新增 104,166,600 股的股份登記手續(xù)已在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
出具了證券登記證明。
本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股份，上市日為 2017 年 7 月
10 日。根據(jù)深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，上市首日公司股價不除權(quán)，股票交易
設(shè)漲跌幅限制。
參與認(rèn)購的投資者所認(rèn)購的股份自上市之日起 36 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，可上市
流通時間為 2020 年 7 月 10 日（非交易日順延）。
第八節(jié) 備查文件
一、備查文件
1、保薦機(jī)構(gòu)出具的發(fā)行保薦書和盡職調(diào)查報(bào)告；
2、發(fā)行人律師出具的法律意見書和律師工作報(bào)告；
3、其他與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的重要文件。
二、查閱地點(diǎn)
1、發(fā)行人：深圳市新亞電子制程股份有限公司
地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1棟306A
電話：0755-23818518
傳真：0755-23818685
2、保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司
地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心A座16-20層
電話：010-85127999
傳真：010-85127888
（此頁無正文，為《深圳市新亞電子制程股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況
報(bào)告暨上市公告書（摘要）》之蓋章頁）
深圳市新亞電子制程股份有限公司
2017 年 7 月 6 日