深圳市新亞電子制程股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行股票上市保薦書(shū)
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
二〇一七年七月
民生證券股份有限公司
關(guān)于深圳市新亞電子制程股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行股票的上市保薦書(shū)
深圳證券交易所：
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]287號(hào)”文核準(zhǔn)，深圳市新亞電子
制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新亞制程”、“發(fā)行人”、“公司”）向4名特定對(duì)象
發(fā)行104,166,600股人民幣普通股股票。民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“民生
證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為新亞制程本次非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，
認(rèn)為新亞制程本次非公開(kāi)發(fā)行的股票符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人
民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股
票實(shí)施細(xì)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的
有關(guān)規(guī)定，特推薦新亞制程本次發(fā)行的股票在貴所上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告
如下：
一、發(fā)行人基本情況
（一）發(fā)行人概況
1、公司名稱：深圳市新亞電子制程股份有限公司
2、法定代表人：許雷宇
3、注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場(chǎng)（北區(qū)）1 棟 306A
4、注冊(cè)資本：人民幣 39,960.00 萬(wàn)元
5、成立時(shí)間：2003 年 1 月 10 日
7、辦公地址郵編：518031
8、網(wǎng)址：http://www.sunyes.cn
9、營(yíng)業(yè)范圍：電子工具、儀器儀表設(shè)備、電子元器件、化工產(chǎn)品的銷售及售
后服務(wù)；信息咨詢（不含限制項(xiàng)目）；凈化產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及銷售；凈化工程的設(shè)計(jì)
與安裝，五金零配件的銷售；物業(yè)管理；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；自有物業(yè)租賃，機(jī)械設(shè)
備租賃（不配備操作人員的機(jī)械設(shè)備租賃，不包括金融租賃活動(dòng)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不
含專營(yíng)、專賣、專控商品）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁
止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。普通貨運(yùn)。
10、股票簡(jiǎn)稱：新亞制程
11、股票代碼：002388
12、股票上市地：深圳證券交易所
13、董事會(huì)秘書(shū)：彭聰
14、聯(lián)系電話：0755－23818518
15、傳真：0755－23818685
16：電子郵箱：pengcong@sunyes.cn
（二）發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)發(fā)行人 2014 年、2015 年和 2016 年
財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，并分別出具了信會(huì)師報(bào)字[2015]第 310313 號(hào)帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)
段的無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告、信會(huì)師報(bào)字[2016]第 310392 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審
計(jì)報(bào)告和信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZI10511 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司 2017
年一季度報(bào)未經(jīng)審計(jì)。
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017.3.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
資產(chǎn)總額 142,327.00 125,973.49 86,534.80 82,495.86
負(fù)債總額 81,947.25 66,569.57 28,191.22 24,897.79
歸屬于母公司所有者權(quán)益 58,769.60 57,811.88 56,722.83 56,486.16
2、合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年
營(yíng)業(yè)收入 20,277.75 81,438.28 56,944.44 51,720.52
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 1,100.56 1,148.27 810.44 1,714.45
利潤(rùn)總額 1,179.04 1,540.22 1,141.87 1,856.23
歸屬于母公司所有者
957.72 1089.05 461.16 1,132.85
凈利潤(rùn)
3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 393.19 -29,376.97 1,527.91 -576.89
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -30.36 -213.96 21.09 -29,520.40
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 16,756.03 32,152.19 -3,690.56 19,047.75
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 17,115.75 2,628.50 -2,138.03 -11,045.61
（四）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
指標(biāo) 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年
流動(dòng)比率（倍） 1.21 1.24 1.51 1.48
速動(dòng)比率（倍） 1.01 1.03 1.12 1.18
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 57.35% 54.31% 36.03% 36.42%
每股凈資產(chǎn)（元/股）注[1] 1.471 1.447 1.419 2.827
指標(biāo)
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.08 4.02 3.70 4.17
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 0.98 5.15 4.88 5.29
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量（元/股）
0.010 -0.735 0.038 -0.014
基本每股收益（元/股） 0.024 0.027 0.012 0.028
稀釋每股收益（元/股） 0.024 0.027 0.012 0.028
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.64% 1.90% 0.81% 2.02%
注[1]：2015 年公司以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股所致。
注：上述財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算方法如下：
流動(dòng)比率＝流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
速動(dòng)比率＝（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債
資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額/資產(chǎn)總額
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝營(yíng)業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額
存貨周轉(zhuǎn)率＝營(yíng)業(yè)成本/存貨平均余額
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量＝經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/期末股本總額
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率、基本每股收益、稀釋每股收益按照證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)
行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》[2008年修訂]（證
監(jiān)會(huì)公告[2008]43號(hào)）和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈
資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）的要求計(jì)算而得。
二、本次發(fā)行基本情況
（一）本次發(fā)行概況
1、發(fā)行股票的類型及面值：人民幣普通股，每股面值1元。
2、發(fā)行方式：向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行。
3、發(fā)行數(shù)量：104,166,600股。
4、發(fā)行對(duì)象：本次發(fā)行對(duì)象確定為以下投資者：
發(fā)行對(duì)象 發(fā)行數(shù)量（股） 發(fā)行價(jià)格 認(rèn)購(gòu)金額（元） 限售期
新力達(dá)集團(tuán) 41,666,640 239,999,846.40 36 個(gè)月
江西偉宸 10,416,660 5.76 元/股 59,999,961.60 36 個(gè)月
沈培今 33,083,300 190,559,808.00 36 個(gè)月
博啟投資 19,000,000 109,440,000.00 36 個(gè)月
合計(jì) 104,166,600 5.76 元/股 599,999,616.00 36 個(gè)月
5、發(fā)行價(jià)格：本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為5.76元/股。
6、股份認(rèn)購(gòu)方式：現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
7、募集資金量：本次發(fā)行募集資金總額為599,999,616.00元，發(fā)行費(fèi)用為
11,170,000.00元，募集資金凈額為588,829,616.00元。
8、鎖定期安排：自本次新增股份上市之日起鎖定36個(gè)月。
（二）本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)變化情況
發(fā)行前 發(fā)行后
股份類別
股份數(shù)（股） 股份比例 股份數(shù)（股） 股份比例
一、有限售條件流通股份 - - 104,166,600 20.68%
二、無(wú)限售條件流通股份 399,600,000 100.00% 399,600,000 79.32%
三、股本總數(shù) 399,600,000 100.00% 503,766,600 100.00%
本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》規(guī)定的上市條件。本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
三、保薦機(jī)構(gòu)是否存在可能影響公正履行保薦職責(zé)情形的說(shuō)明
本保薦機(jī)構(gòu)保證不存在下列可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形：
（一）本保薦機(jī)構(gòu)或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有發(fā)行人或其
控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份的情況；
（二）發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有本保薦機(jī)構(gòu)或其
控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份的情況；
（三）保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人及其配偶，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員擁有發(fā)
行人權(quán)益、在發(fā)行人任職等情況；
（四）保薦機(jī)構(gòu)的控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人控股股東、
實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方相互提供擔(dān)保或者融資等情況；
（五）保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人之間的其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、保薦機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承諾的事項(xiàng)
（一）本保薦機(jī)構(gòu)已在證券發(fā)行保薦書(shū)中做出如下承諾：
1、本保薦機(jī)構(gòu)有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)證券
發(fā)行上市的相關(guān)規(guī)定；
2、本保薦機(jī)構(gòu)有充分理由確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息披露資料不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
3、本保薦機(jī)構(gòu)有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請(qǐng)文件和信息披露資料
中表達(dá)意見(jiàn)的依據(jù)充分合理；
4、本保薦機(jī)構(gòu)有充分理由確信申請(qǐng)文件和信息披露資料與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)
表的意見(jiàn)不存在實(shí)質(zhì)性差異；
5、本保薦機(jī)構(gòu)保證所指定的保薦代表人及本保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡
責(zé)，對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查；
6、本保薦機(jī)構(gòu)保證保薦書(shū)、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
7、本保薦機(jī)構(gòu)保證對(duì)發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見(jiàn)符合法律、
行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；
8、本保薦機(jī)構(gòu)自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》
采取的監(jiān)管措施。
（二）本保薦機(jī)構(gòu)自愿按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定，自
證券上市之日起持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。
（三）本保薦機(jī)構(gòu)遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)推薦證券上市的規(guī)定，
接受證券交易所的自律管理。
五、關(guān)于發(fā)行人證券上市后持續(xù)督導(dǎo)工作的安排
（一）持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng)：在本次發(fā)行結(jié)束當(dāng)年的剩余時(shí)間及以后1個(gè)完整會(huì)計(jì)
年度內(nèi)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)。具體如下：
1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資
源的制度：根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干
問(wèn)題的通知》精神，協(xié)助發(fā)行人制訂、執(zhí)行有關(guān)制度。
2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止高管人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益
的內(nèi)控制度：根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的規(guī)定，
協(xié)助發(fā)行人制訂有關(guān)制度并實(shí)施。
3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，并對(duì)
關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見(jiàn)：督導(dǎo)發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易按照《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策
制度》等規(guī)定執(zhí)行，對(duì)重大的關(guān)聯(lián)交易本保薦機(jī)構(gòu)將按照公平、獨(dú)立的原則發(fā)表
意見(jiàn)。
4、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露的義務(wù)，審閱信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、
證券交易所提交的其他文件：關(guān)注并審閱發(fā)行人的定期或不定期報(bào)告；關(guān)注新聞
媒體涉及公司的報(bào)道，督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)。
5、監(jiān)督發(fā)行人募集資金專戶存儲(chǔ)制度的實(shí)施，持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的
使用、投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)；定期跟蹤了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，每季度至少對(duì)
發(fā)行人現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查一次，通過(guò)列席發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)，對(duì)發(fā)行人募集資金項(xiàng)
目的實(shí)施、變更發(fā)表意見(jiàn)。
6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)，并發(fā)表意見(jiàn)：督導(dǎo)發(fā)行人遵守
《公司章程》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120
號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通
知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）等法規(guī)的規(guī)定。
7、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人經(jīng)營(yíng)環(huán)境和業(yè)務(wù)情況、股權(quán)變動(dòng)情況、管理層重大變化
情況、采購(gòu)和銷售變化情況、核心技術(shù)變化情況、財(cái)務(wù)狀況。
8、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所規(guī)定的其他工作。
（二）保薦協(xié)議對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的權(quán)利、履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他主要約定：提
醒并督導(dǎo)發(fā)行人根據(jù)約定及時(shí)通報(bào)有關(guān)信息；保薦機(jī)構(gòu)有充分理由確信發(fā)行人可
能存在違法違規(guī)行為以及其他不當(dāng)行為的，督促發(fā)行人做出說(shuō)明并限期糾正；情
節(jié)嚴(yán)重的，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所報(bào)告。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)發(fā)行人違法違規(guī)
行為事項(xiàng)發(fā)表公開(kāi)聲明。
（三）發(fā)行人和其他中介機(jī)構(gòu)配合保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)：對(duì)中介機(jī)構(gòu)出具
的專業(yè)意見(jiàn)存有疑義的，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)做出解釋或出具依據(jù)。
（四）其他安排：保薦機(jī)構(gòu)可根據(jù)《保薦協(xié)議》及有關(guān)法律、法規(guī)等安排、
調(diào)整保薦期間的相關(guān)督導(dǎo)工作事項(xiàng)及安排。
六、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人聯(lián)系方式
保薦機(jī)構(gòu)：民生證券股份有限公司
辦公地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心A座16-18層
法定代表人：馮鶴年
保薦代表人：杜存兵、王如鯤
聯(lián)系電話：021-60453969
傳真：021-60876732
七、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的其他事項(xiàng)
無(wú)其他應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的事項(xiàng)。
八、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股份上市的推薦結(jié)論
本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)深圳市新亞電子制程股份有限公司申請(qǐng)上市文件所載的資料
進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為申請(qǐng)上市文件真實(shí)完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏；發(fā)行人申請(qǐng)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中
華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和
規(guī)范性文件的規(guī)定，具備在深圳證券交易所上市的條件。本次非公開(kāi)發(fā)行后，公
司的股權(quán)分布不會(huì)導(dǎo)致不符合上市條件。本保薦機(jī)構(gòu)愿意保薦發(fā)行人本次非公開(kāi)
發(fā)行的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于深圳市新亞電子制程股份有限公
司非公開(kāi)發(fā)行股票的上市保薦書(shū)》之簽章頁(yè)）
保薦代表人：
杜存兵 王如鯤
保薦業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：
蘇 欣
保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人：
楊衛(wèi)東
法定代表人：
馮鶴年
民生證券股份有限公司
年 月 日