證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-045
常州星宇車燈股份有限公司
非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
發(fā)行數(shù)量：36,505,232 股人民幣普通股（A 股）
發(fā)行價格：人民幣 41.09 元/股
預計上市時間：常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“星宇股份”、“本公司”或“公
司”）于 2016 年 8 月 17 日收到了中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具的截至 2016
年 8 月 16 日收盤后，本次非公開發(fā)行特定投資者認購股票的證券變更登記證明。
常州產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司、中融基金管理有限公司、安徽中安資本投資基金有限
公司、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司、華鑫證券有限責任公司、青島城投金融控股集
團有限公司和中國長城資產(chǎn)管理公司 7 名投資者認購的合計 36,505,232 股股份自上市首日起
12 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，該部分新增股份預計可上市流通時間為 2017 年 8 月 16 日。前述預計
可上市流通時間如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日。
資產(chǎn)過戶情況：本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。
一、本次發(fā)行概況
（一）本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中
國證監(jiān)會”）核準結(jié)論和核準文號
1、2015 年 11 月 13 日，公司召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了
本次非公開發(fā)行相關(guān)議案。
2、2015 年 12 月 4 日，公司召開 2015 年第三次臨時股東大會，審議通過了
本次非公開發(fā)行相關(guān)議案。
3、2016 年 2 月 22 日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過
了《常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示和
采取措施的議案》、《常州星宇車燈股份有限公司控股股東、實際控制人、董事、
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高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》以
及《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票預案（修訂稿）的議案》，對攤薄即期回報
的風險提示及采取措施等內(nèi)容進行審議及補充披露，并更新了募集資金投資項目
的審批情況。
4、2016 年 3 月 10 日，公司召開 2016 年第一次臨時股東大會，審議通過了
關(guān)于此次非公開發(fā)行的《常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即
期回報的風險提示和采取措施的議案》以及《星宇股份控股股東、實際控制人、
董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議
案》。
5、2016 年 4 月 15 日，公司召開 2015 年年度股東大會，審議通過了《公司
2015 年度利潤分配方案》，以公司 2015 年末總股本 23,965 萬股為基礎(chǔ)，每 10
股派發(fā)現(xiàn)金紅利 7.20 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利 172,548,000.00 元。按照公
司 2016 年 4 月 21 日公告的《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年度利潤分配實
施公告》，公司 2015 年度利潤分配方案的股權(quán)登記日為 2016 年 4 月 26 日，除
息日為 2016 年 4 月 27 日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為 2016 年 4 月 27 日。日前，該利潤
分配方案已實施完畢。公司 2015 年度利潤分配方案實施后，本次非公開發(fā)行股
票的發(fā)行底價調(diào)整為不低于 22.12 元/股，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為
不超過 67,811,935 股（含本數(shù)）。
6、2016 年 3 月 30 日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過公司非公開發(fā)
行 A 股股票的申請。
7、2016 年 7 月 19 日，公司公告收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準常州星
宇車燈股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]1231 號），核準公
司非公開發(fā)行不超過 67,811,935 股新股。
（二）本次發(fā)行情況
1、發(fā)行股票的種類：境內(nèi)人民幣普通股（A 股）
2、發(fā)行數(shù)量：36,505,232 股
3、發(fā)行價格：人民幣 41.09 元/股
4、募集資金總額：人民幣 1,499,999,982.88 元
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5、發(fā)行費用：人民幣 22,954,000.00 元（含稅）
6、募集資金凈額：人民幣 1,477,045,982.88 元
7、保薦機構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君
安”）
（三）募集資金驗資和股份登記情況
1、募集資金驗資情況
截至 2016 年 8 月 5 日，常州產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司等 7 位特定對象已將認
購資金全額匯入保薦機構(gòu)/主承銷商國泰君安的發(fā)行專用賬戶。2016 年 8 月 8 日，
天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行認購對象繳付申購款的實收情況
進行了審驗，并于 2016 年 8 月 8 日出具了天衡驗字（2016）00157 號《驗資報
告》。根據(jù)該報告，截至 2016 年 8 月 5 日 17:00 時止，7 家投資者已將申購資金
合計人民幣 1,499,999,982.88 元足額、及時劃入國泰君安在中國銀行上海市分行
營業(yè)部開立的賬戶。國泰君安在中國銀行上海市分行營業(yè)部開立的
452059214140 號賬戶本次實際收到星宇股份非公開發(fā)行 A 股股票申購資金為人
民幣 1,499,999,982.88 元。
2016 年 8 月 9 日，天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資
金到達發(fā)行人賬戶情況進行了審驗，并出具了天衡驗字（2016）00158 號《驗資
報告》。根據(jù)該報告，截止 2016 年 8 月 9 日，公司此次向特定投資者非公開發(fā)
售的人民幣普通股股票每股面值為人民幣 1 元，發(fā)行數(shù)量 36,505,232 股，發(fā)行價
格為每股人民幣 41.09 元，募集資金總額為人民幣 1,499,999,982.88 元，扣除發(fā)
行費用人民幣 22,954,000.00 元（含稅），實際募集資金凈額為人民幣
1,477,045,982.88 元。實際募集資金凈額加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費用可抵
扣的增值稅進項稅額 1,299,283.02 元，合計人民幣 1,478,345,265.90 元，其中新
增注冊資本（股本）人民幣 36,505,232.00 元，新增資本公積人民幣
1,441,840,033.90 元。
2、股份登記情況
2016 年 8 月 17 日，本公司獲得了中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公
司出具的截至 2016 年 8 月 16 日收盤后，本次發(fā)行特定投資者認購股票的證券變
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更登記證明。
（四）資產(chǎn)過戶情況
本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。
（五）保薦機構(gòu)（主承銷商）和律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認購
對象合規(guī)性的結(jié)論意見
1、保薦機構(gòu)（主承銷商）關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見
本次非公開發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）對本次非公開發(fā)行過程和認購對象
的合規(guī)性進行了核查，并形成如下結(jié)論意見：
（1）本次發(fā)行定價過程的合規(guī)性
公司本次發(fā)行過程嚴格遵守相關(guān)法律和法規(guī)，以及公司董事會、股東大會
及中國證監(jiān)會核準批復的要求。
本次發(fā)行的定價和股票配售過程符合《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會
頒布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》
等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（2）本次發(fā)行對象選擇的合規(guī)性
公司本次非公開發(fā)行的認購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股
東的利益，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實
施細則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。在發(fā)行對象的選擇方面，公司遵循了市場化
的原則，保證了發(fā)行過程以及發(fā)行對象選擇的公平、公正，符合公司及其全體
股東的利益。
2、律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見
北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的結(jié)論
意見為：
公司本次非公開發(fā)行已依法取得了必要的批準和授權(quán)。本次非公開發(fā)行的發(fā)
行過程符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實施細
則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行
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價格和股份分配數(shù)量的確定，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司
非公開發(fā)行股票實施細則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次非公開發(fā)行的《認購邀
請書》、《申購報價單》、《繳款通知書》等法律文書以及公司就本次非公開發(fā)
行已簽署的相關(guān)認購協(xié)議均合法有效。本次非公開發(fā)行的結(jié)果公平、公正。
二、發(fā)行結(jié)果與發(fā)行對象簡介
（一）發(fā)行結(jié)果
本次非公開發(fā)行股份總量為 36,505,232 股，未超過中國證監(jiān)會核準并經(jīng) 2015
年度利潤分配實施后調(diào)整發(fā)行數(shù)量的上限（67,811,935 股）；發(fā)行對象總數(shù)為 7
名，不超過 10 名，符合《非公開發(fā)行股票實施細則》的要求。本次發(fā)行通過向
常州產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司等在內(nèi)的 7 名特定對象非公開發(fā)行 A 股股票的方式
進行，特定對象均以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行股票。
（二）發(fā)行對象
1、常州產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司
（1）基本情況
公司名稱：常州產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司
企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）
住所：常州市關(guān)河西路 180 號（恒遠大廈七樓）
注冊資本：100,000 萬元整
成立日期：2007 年 06 月 18 日
營業(yè)期限：2007 年 06 月 18 日至 2027 年 06 月 17 日
法定代表人：周云東
經(jīng)營范圍：產(chǎn)業(yè)投資、股權(quán)投資、項目投資、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、投資管理、項
目管理、咨詢服務(wù)；自有房屋租賃；物業(yè)管理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)
相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
認購數(shù)量：4,867,364 股
限售期：12 個月
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
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截至本公告披露日，常州產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（3）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，常州產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有發(fā)生重大交
易。
（4）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來交易的安排
截至本公告披露日，常州產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有關(guān)于
未來交易的安排。
2、中融基金管理有限公司
（1）基本情況
公司名稱：中融基金管理有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路 6009 號新世界中心 29 層
注冊資本：75,000 萬元人民幣
法定代表人：王瑤
成立日期：2013 年 05 月 31 日
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)
會許可的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活
動）
認購數(shù)量：3,650,523 股
限售期：12 個月
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本公告披露日，中融基金管理有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（3）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，中融基金管理有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有發(fā)生重大交易。
（4）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來交易的安排
截至本公告披露日，中融基金管理有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有關(guān)于未來
交易的安排。
證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-045
3、安徽中安資本投資基金有限公司
（1）基本情況
公司名稱：安徽中安資本投資基金有限公司
企業(yè)類型：其他有限責任公司
住所：合肥市創(chuàng)新大道 2800 號創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園二期 H2 棟 101 室
注冊資本：叁拾億圓整
法定代表人：陳翔
成立日期：2015 年 08 月 14 日
營業(yè)期限：2015 年 08 月 14 日至 2035 年 08 月 13 日
經(jīng)營范圍：證券投資、股權(quán)投資、與股權(quán)相關(guān)的債權(quán)投資；投資顧問、投資
管理、投資咨詢服務(wù)；與證券投資或股權(quán)投資相關(guān)的基金投資；與多層次資本市
場相關(guān)的債券產(chǎn)品或金融工具投資。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后
方可開展經(jīng)營活動）
認購數(shù)量：3,893,891 股
限售期：12 個月
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本公告披露日，安徽中安資本投資基金有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系。
（3）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，安徽中安資本投資基金有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有發(fā)生重大
交易。
（4）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來交易的安排
截至本公告披露日，安徽中安資本投資基金有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有
關(guān)于未來交易的安排。
4、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司
（1）基本情況
公司名稱：廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司
企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）
證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-045
住所：珠海市橫琴新區(qū)寶華路 6 號 105 室-285
注冊資本：10 億人民幣
法定代表人：張威
成立日期：2014 年 01 月 02 日
認購數(shù)量：3,650,523 股
限售期：12 個月
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本公告披露日，廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系。
（3）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有發(fā)生
重大交易。
（4）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來交易的安排
截至本公告披露日，廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司
沒有關(guān)于未來交易的安排。
5、華鑫證券有限責任公司
（1）基本情況
公司名稱：華鑫證券有限責任公司
企業(yè)類型：有限責任公司
住所：深圳市福田區(qū)金田路 4018 號安聯(lián)大廈 28 層 A01、B01（b）單元
注冊資本：16 億元人民幣
法定代表人：俞洋
成立日期：2001 年 3 月 6 日
經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財
務(wù)顧問；證券自營（不含債券自營）；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期
貨公司提供中間介紹服務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品。
認購數(shù)量：3,650,523 股
限售期：12 個月
證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-045
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本公告披露日，華鑫證券有限責任公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（3）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，華鑫證券有限責任公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有發(fā)生重大交易。
（4）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來交易的安排
截至本公告披露日，華鑫證券有限責任公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有關(guān)于未來
交易的安排。
6、青島城投金融控股集團有限公司
（1）基本情況
公司名稱：青島城投金融控股集團有限公司
企業(yè)類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
住所：青島市嶗山區(qū)海爾路 168 號三層
注冊資本：貳拾伍億元整
法定代表人：盧民
成立日期：2014 年 12 月 5 日
營業(yè)期限：2014 年 12 月 5 日至不約定期限
經(jīng)營范圍：金融及金融服務(wù)性機構(gòu)的投資與運營、資產(chǎn)管理與基金管理、股
權(quán)投資及資本運營、證券與基金投資、投資策劃與咨詢服務(wù)，經(jīng)政府及有關(guān)監(jiān)管
機構(gòu)批準的其他資產(chǎn)投資與運營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方
可開展經(jīng)營活動）。
認購數(shù)量：7,301,046 股
限售期：12 個月
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本公告披露日，青島城投金融控股集團有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系。
（3）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，青島城投金融控股集團有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有發(fā)生重大
交易。
證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-045
（4）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來交易的安排
截至本公告披露日，青島城投金融控股集團有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有
關(guān)于未來交易的安排。
7、中國長城資產(chǎn)管理公司
（1）基本情況
公司名稱：中國長城資產(chǎn)管理公司
企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）
住所：北京市西城區(qū)月壇北街 2 號
法定代表人：張曉松
注冊資本：1,000,000 萬元人民幣
成立日期：1999 年 11 月 02 日
營業(yè)期限：長期
經(jīng)營范圍：收購并經(jīng)營中國農(nóng)業(yè)銀行剝離的不良資產(chǎn)；商業(yè)化收購、委托代
理、投資；債務(wù)追償，資產(chǎn)置換、轉(zhuǎn)讓與銷售；債務(wù)重組及企業(yè)重組；債權(quán)轉(zhuǎn)股
權(quán)及階段性持股，資產(chǎn)證券化；資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的上市推薦及債券、股票承銷；
直接投資；發(fā)行債券，商業(yè)借款；向金融機構(gòu)借款和向中國人民銀行申請再貸款；
國債現(xiàn)券和回購；中央銀行票據(jù)、金融債現(xiàn)券交易和回購；投資、財務(wù)及法律咨
詢與顧問；資產(chǎn)及項目評估；企業(yè)審計與破產(chǎn)清算；保險兼業(yè)代理（有效期至
2015 年 9 月 04 日）；經(jīng)金融監(jiān)管部門批準的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，
經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）
認購數(shù)量：9,491,362 股
限售期：12 個月
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本公告披露日，中國長城資產(chǎn)管理公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（3）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，中國長城資產(chǎn)管理公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有發(fā)生重大交易。
（4）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來交易的安排
截至本公告披露日，中國長城資產(chǎn)管理公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有關(guān)于未來
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交易的安排。
三、本次發(fā)行前后公司前十名股東變化
本次發(fā)行完成后，周曉萍女士仍為公司第一大股東，本次發(fā)行不會導致公司
控制權(quán)發(fā)生變化。
（一）本次發(fā)行前公司前十名股東情況
本次發(fā)行前，公司前十名股東持股情況如下所示（截至 2016 年 6 月 30 日）
持股數(shù)量 占總股本比例
排名 股東名稱
（股） （%）
1 周曉萍 103,002,120 42.98
2 周八斤 37,535,380 15.66
3 常州星宇投資管理有限公司 17,676,000 7.38
4 國投創(chuàng)新（北京）投資基金有限公司 7,209,716 3.01
5 中國農(nóng)業(yè)銀行－富國天瑞強勢地區(qū)精選混合
3,373,837 1.41
型開放式證券投資基金
6 招商銀行股份有限公司－富國天合穩(wěn)健優(yōu)選
3,110,315 1.30
混合型證券投資基金
7 香港中央結(jié)算有限公司 1,951,399 0.81
8 全國社保基金一一四組合 1,677,477 0.70
9 中國工商銀行股份有限公司－匯添富新興消
1,603,291 0.67
費股票型證券投資基金
10 中國建設(shè)銀行股份有限公司－富國中小盤精
1,600,000 0.67
選混合型證券投資基金
（二）本次發(fā)行后公司前十名股東情況
本次發(fā)行后，公司前十名股東持股情況如下（截至 2016 年 8 月 16 日）
持股數(shù)量 占總股本比例
排名 股東名稱
（股） （%）
1 周曉萍 103,002,120 37.30
2 周八斤 37,535,380 13.59
3 常州星宇投資管理有限公司 17,676,000 6.40
4 中國長城資產(chǎn)管理公司 9,491,362 3.44
5 青島城投金融控股集團有限公司 7,301,046 2.64
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6 國投創(chuàng)新（北京）投資基金有限公司 7,209,716 2.61
7 常州產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 4,867,364 1.76
8 安徽中安資本投資基金有限公司 3,893,891 1.41
華鑫證券－浦發(fā)銀行－華鑫證券新安 1 號集
9 3,650,523 1.32
合資產(chǎn)管理計劃
招商財富－招商銀行－招商銀行股份有限公
10 2,433,682 0.88
司
四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動表
本次非公開發(fā)行完成后，公司將增加 36,505,232 股限售流通股，具體股份變
動情況如下：
單位：股
發(fā)行前 本次發(fā)行 發(fā)行后
股份類型
數(shù)量（股） 比例 數(shù)量（股） 數(shù)量（股） 比例
有限售條件流通A股 - - 36,505,232 36,505,232 13.22%
無限售條件流通A股 239,650,000 100% - 239,650,000 86.78%
股份總數(shù) 239,650,000 100% 36,505,232 276,155,232 100.00%
五、管理層討論與分析
（一）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變化情況
本次非公開發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)將同時增加，公司的資本
實力進一步提升，同時公司負債比例進一步降低，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)更趨合理，有利
于增強公司抵御財務(wù)風險的能力。
本次募投項目建成和投產(chǎn)并產(chǎn)生效益后，將進一步提升公司在車燈及其汽車
電子產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模、營收水平和盈利能力，不斷增強公司核心競爭力。
本次發(fā)行完成后，公司籌資活動現(xiàn)金流入將大幅增加，隨著募投項目的投產(chǎn)
和效益的產(chǎn)生，未來投資活動現(xiàn)金流出和經(jīng)營活動現(xiàn)金流入將有所增加。
（二）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化情況
本次發(fā)行完成后，并對募投項目進行實施后，公司車燈主營收入將會逐步增
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加，研發(fā)實力得到增強。
（三）公司治理變動情況
本次發(fā)行完成后，機構(gòu)投資者持有公司股份的比例有所提高，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
更加合理，將有利于公司治理結(jié)構(gòu)的進一步完善及公司業(yè)務(wù)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。
公司的控股股東和實際控制人沒有發(fā)生變更，董事、高級管理人員穩(wěn)定，不會影
響原有法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和有效性。
（四）高管人員結(jié)構(gòu)變動情況
公司不會因本次發(fā)行而調(diào)整公司高級管理人員。
（五）關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭變動情況
公司不會因本次發(fā)行產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行后，本次發(fā)行對象、發(fā)行對象的控股股東、實際控制人及其控制的
其他企業(yè)與本公司不存在同業(yè)競爭。
六、為本次非公開發(fā)行股票出具專業(yè)意見的中介機構(gòu)情況
（一）保薦機構(gòu)/主承銷商
名稱：國泰君安證券股份有限公司
法定代表人：楊德紅
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路 618 號
保薦代表人：韓宇鵬、高鵬
項目協(xié)辦人：韓宇
項目組成員：劉向前、楊學雷
聯(lián)系電話：021-38676666
聯(lián)系傳真：021-38674371
（二）發(fā)行人律師
名稱：北京市君合律師事務(wù)所
住所：北京市建國門北大街 8 號華潤大廈 20 層
負責人：肖微
簽字律師：石鐵軍、陳怡
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聯(lián)系電話：010-85191300
聯(lián)系傳真：010-85191350
（三）審計機構(gòu)及驗資機構(gòu)
名稱：天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
辦公地址：南京市建鄴區(qū)江東中路 106 號萬達廣場商務(wù)樓 B 座 20 樓
負責人：余瑞玉
簽字會計師：田業(yè)陽、朱艷
聯(lián)系電話：025-84711188
聯(lián)系傳真：025-84716883
七、上網(wǎng)公告附件
1、天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天衡驗字（2016）00158 號
《驗資報告》；
2、國泰君安證券股份有限公司出具的《關(guān)于常州星宇車燈股份有限公司非
公開發(fā)行的發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性之審核報告》；
3、北京市君合律師事務(wù)所《關(guān)于常州星宇車燈股份有限公司非公開發(fā)行股
票發(fā)行過程及認購對象合規(guī)性之法律意見書》；
4、《常州星宇車燈股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年八月十八日