國泰君安證券股份有限公司關于
常州星宇車燈股份有限公司
使用非公開發(fā)行股票募集資金購買銀行理財產品
之核查意見
國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）作為常州星宇車燈股份
有限公司（以下簡稱“星宇股份”、“公司”）非公開發(fā)行股票的保薦機構，根據《證
券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交
易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號
——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，對星宇股份使用非
公開發(fā)行股票募集資金購買銀行理財產品進行了審慎核查，核查情況及核查意見
如下：
一、星宇股份非公開發(fā)行股票募集資金到位情況
（一） 募集資金的到位情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準常州星宇車燈股份有限公司非公開發(fā)
行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]1231 號文）核準，星宇股份向特定對象發(fā)行人
民幣普通股（A 股）36,505,232 股，每股發(fā)行價格為人民幣 41.09 元，募集資金
總額為人民幣 1,499,999,982.88 元，扣除發(fā)行費用合計人民幣 22,954,000.00 元（含
稅）后，募集資金凈額共計人民幣 1,477,045,982.88 元。上述資金于 2016 年 8
月 9 日全部到位，業(yè)經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了天衡
驗字（2016）00158 號《驗資報告》。
根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關
要求，公司在中國建設銀行股份有限公司常州新北支行和中信銀行股份有限公司
常州分行開立募集資金專用賬戶，賬戶號分別為 32050162843609666666 和
8110501013000490569。2016 年 8 月 24 日，公司、保薦機構國泰君安與上述銀
行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
（二） 募集資金的使用情況
截至 2016 年 8 月 25 日，公司非公開發(fā)行股票募集資金尚未使用，其中中國
建設銀行股份有限公司常州新北支行募集資金專戶余額為人民幣 689,826,649.67
元，中信銀行股份有限公司常州分行募集資金專戶余額為人民幣 788,373,333.21
元。
二、星宇股份本次使用閑置募集資金購買銀行理財產品的情況
（一）本次使用募集資金的情況
根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資
金管理辦法（2013 年修訂）》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定，公司于 2016 年 8 月 26 日召開第四屆
董事會第五次會議，審議通過《關于使用非公開發(fā)行 A 股股票募集資金購買銀
行理財產品的議案》，計劃在 1 年內對最高額度不超過 15 億元的募集資金適時進
行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品。獨立董事
對上述議案發(fā)表了同意實施的獨立意見。上述議案尚需經公司股東大會審議通
過。
（二）本次使用募集資金的合理性與必要性
本次使用非公開發(fā)行股票募集資金購買銀行理財產品在沒有與募集資金投
資項目的實施計劃相抵觸的情況下，能夠充分利用暫時閑置募集資金，提高募集
資金的使用效率并獲得一定的投資效益。
三、國泰君安對星宇股份使用非公開發(fā)行股票募集資金購買銀行
理財產品的核查意見
經核查，國泰君安認為，星宇股份使用暫時閑置的非公開發(fā)行股票募集資金
購買銀行理財產品符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，有助于提高公司募集資金的使用效率，提升公司經
營效益，且不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。上述募集資金
使用計劃已經星宇股份董事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。國泰
君安對星宇股份此次使用非公開發(fā)行股票募集資金購買銀行理財產品的計劃表
示無異議。
（以下無正文）