浙江水晶光電科技股份有限公司
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案提示性公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
浙江水晶光電科技股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》 證監(jiān)會(huì)令[第 135
號(hào)]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2017 年 9 月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱
“《實(shí)施細(xì)則》”）和《深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指南
（2017 年 9 月修訂）》等相關(guān)規(guī)定公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)
先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。參與網(wǎng)上申購(gòu)
的投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《實(shí)施細(xì)則》。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，主
要變化如下：
1、 本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為 2017 年 11 月 17 日（T
日），網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)
當(dāng)在 2017 年 11 月 17 日（T 日）申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東及社會(huì)公眾投資者參與
優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
2、 投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，則該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資
者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。
3、 網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《浙江水晶光電科技股份有限公司公開(kāi)
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行資
金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2017 年 11 月 21 日（T+2 日）日終有足額的認(rèn)購(gòu)資金，
投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)上中簽投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部
分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。
4、 當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)
量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次
發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足 11.8 億
元的部分由主承銷商包銷。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金
額，主承銷商包銷比例不超過(guò)本次發(fā)行總額的 30%，即最大包銷額為 3.54 億元。
5、 投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與
人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參
與網(wǎng)上新股、可轉(zhuǎn)債及可交換債申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、
可轉(zhuǎn)債、可交換債的只數(shù)合并計(jì)算。
6、 投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)
融資申購(gòu)。投資者申購(gòu)并持有水晶轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，
并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
本次發(fā)行的募集說(shuō)明書(shū)摘要及發(fā)行公告已刊登在 2017 年 11 月 15 日（T-2 日）的
《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。投資者亦可到巨潮網(wǎng)查詢《募集說(shuō)明書(shū)》全文及本次
發(fā)行的相關(guān)資料。
浙江水晶光電科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“水晶轉(zhuǎn)債”或
“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1752 號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的
可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“水晶轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128020”?，F(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方案提
示如下：
1、本次共發(fā)行人民幣 11.80 億元水晶轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣 100 元，共計(jì)
11,800,000 張，按面值發(fā)行。
2、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，
配售比例約為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的 99.999%。本次可轉(zhuǎn)債的原股東優(yōu)先配售后余額部
分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)發(fā)售
的方式進(jìn)行。
3、原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2017 年 11 月 16 日，T-1
日）收市后登記在冊(cè)的持有水晶光電股份數(shù)量按每股配售 1.780 元可轉(zhuǎn)債的比例，并按
100 元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)
先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)深交所系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082273”，配售簡(jiǎn)稱為“水晶配債”。原股東除
可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。
發(fā)行人現(xiàn)有 A 股股本 662,918,124 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原 A 股股東
可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額約為 11,799,943 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的
99.999%。
網(wǎng)上配售不足 1 張部分按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱
“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”）配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先
認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)到
最小記賬單位為 1 張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。
4、原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會(huì)公
眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足 11.80 億元的部
分由主承銷商包銷。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和
包銷金額，主承銷商包銷比例不超過(guò)本次發(fā)行總額的 30%，即 3.54 億元。
5、一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加申購(gòu)，申購(gòu)代碼為“072273”，申
購(gòu)簡(jiǎn)稱為“水晶發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小申購(gòu)數(shù)量 10 張（1,000 元），每 10 張為一個(gè)申購(gòu)
單位，超過(guò) 10 張的必須是 10 張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是 1 萬(wàn)張（100 萬(wàn)元），
超出部分為無(wú)效申購(gòu)。
6、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的股權(quán)登記日為 2017 年 11 月 16 日（T-1 日），該日
收市后在登記公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東均可參加優(yōu)先配售。
7、發(fā)行時(shí)間：本次發(fā)行的優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為 2017 年 11 月 17 日（T 日）。
8、本次發(fā)行的水晶轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的水晶轉(zhuǎn)債上市首日即
可交易。
9、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的證券代碼為“128020”，債券簡(jiǎn)稱“水晶轉(zhuǎn)債”。
一、向原股東優(yōu)先配售
原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)時(shí)間為 2017 年 11 月 17 日（T
日）9:15-11:30，13:00-15:00。原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市
后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人 A 股股份數(shù)按每股配售 1.780 元可轉(zhuǎn)債的比例，并按 100 元/
張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每 1 張為一個(gè)申購(gòu)單位。
原股東持有的“水晶光電”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以托管
在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的張數(shù)，且必須依照深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對(duì)應(yīng)證券
營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。
如原有限售條件股東因發(fā)行可交換債券等原因?qū)е聼o(wú)法通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行
配售的，則通過(guò)網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的方式在主承銷商處進(jìn)行認(rèn)購(gòu)和配售。擬參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的上述
原股東應(yīng)按《浙江水晶光電科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》的具
體要求，正確填寫(xiě)《浙江水晶光電科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券原股東網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)
購(gòu)表》，并準(zhǔn)備相關(guān)資料。
二、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售
一般社會(huì)公眾投資者在申購(gòu)日 2017 年 11 月 17 日（T 日）深交所交易系統(tǒng)的正常
交易時(shí)間，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通過(guò)與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以確定的
發(fā)行價(jià)格和符合發(fā)行公告規(guī)定的申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托。申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入股
票的方式相同。
投資者網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“072273”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“水晶發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每
個(gè)賬戶最小申購(gòu)單位為 10 張（1,000 元），每 10 張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò) 10 張必須是
10 張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限為 1 萬(wàn)張（100 萬(wàn)元），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。
投資者申購(gòu)并持有水晶轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自
行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合
理確定申購(gòu)金額。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，則該投資者
的申購(gòu)無(wú)效。
網(wǎng)上投資者在 2017 年 11 月 17 日（T 日）參與網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金，申
購(gòu)中簽后根據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在 2017 年 11 月 21
日（T+2 日）日終有足額認(rèn)購(gòu)資金。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)
規(guī)定。
三、中止發(fā)行安排
當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)
行數(shù)量的 70%時(shí)；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)
量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行
措施，及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，并公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。
中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽可轉(zhuǎn)債無(wú)效且不登記至投資者名下。
四、包銷安排
原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投
資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足 11.80 億元的部分由
主承銷商包銷。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷
金額，主承銷商包銷比例不超過(guò)本次發(fā)行總額的 30%，即最大包銷金額為 3.54 億元。
五、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式
（一）發(fā)行人：浙江水晶光電科技股份有限公司
地址： 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)區(qū) A5 號(hào)（洪家后高橋村）
電話： 0576-89811900、0576-89811901
聯(lián)系人： 孔文君、陶曳昕
（二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
地址： 深圳市福田區(qū)金田路 4018 號(hào)安聯(lián)大廈 35 層
咨詢電話： 0755-82825446、0755-82558302
聯(lián)系人： 資本市場(chǎng)部
發(fā)行人：浙江水晶光電科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
2017年11月17日