上海貝嶺股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知
2017 年 1 月 18 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 1 月 23 日在公司 19 樓
會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會(huì)議由公司監(jiān)事長(zhǎng)姜軍成
先生主持。會(huì)議出席監(jiān)事人數(shù)及召開(kāi)會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《上海貝嶺股
份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法
有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)參會(huì)監(jiān)事審議，作出如下決議：
（一） 審議并通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司
重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》、
《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性文件
的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真的自查論證后，認(rèn)
為公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的各項(xiàng)要求及條件。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)以特別決議審議通過(guò)。
（二） 逐項(xiàng)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集
配套資金的方案的議案》
公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的整體方案如下：
公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)深圳市銳能微科技股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銳能微”）現(xiàn)有全體股東亓蓉、陳強(qiáng)、深圳市寶新微投資中心（有
限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶新微”）、吳曉立、朱奇、劉凱、苗書(shū)立、趙琮、邱波及蔣
大龍合計(jì)持有的銳能微 100%股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次收購(gòu)”或“本次發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)”）。
本次收購(gòu)的同時(shí)，公司擬向不超過(guò) 10 名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股
份募集配套資金，募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò) 24,500 萬(wàn)元，用于支付本次收購(gòu)的
現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分以及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次配套融資”；“本次收購(gòu)”與
“本次配套融資”合稱(chēng)為“本次交易”）。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以本次配套融資的成功實(shí)施為前提，最
終本次配套融資成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。
1、 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
1.1 交易對(duì)方
本次收購(gòu)的交易對(duì)方為銳能微的現(xiàn)有全體股東，即亓蓉、陳強(qiáng)、寶新微、吳
曉立、朱奇、劉凱、苗書(shū)立、趙琮、邱波及蔣大龍。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.2 標(biāo)的資產(chǎn)
本次收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)為交易對(duì)方合計(jì)持有的銳能微 100%股份。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.3 標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)原則及交易對(duì)價(jià)
交易各方同意，本次收購(gòu)以 2016 年 10 月 31 日作為標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估基準(zhǔn)日。
標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易對(duì)價(jià)將以具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的、并按國(guó)
資監(jiān)管程序備案的評(píng)估報(bào)告載明的評(píng)估價(jià)值為依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。
經(jīng)交易各方協(xié)商，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為 63,000 萬(wàn)元，扣
除評(píng)估基準(zhǔn)日后銳能微擬進(jìn)行的現(xiàn)金分紅 3,900 萬(wàn)元后，標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)暫
定為 59,000 萬(wàn)元。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.4 交易對(duì)價(jià)支付
公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式支付標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)（暫定價(jià)格為
59,000 萬(wàn)元），其中，交易對(duì)價(jià)的 40%部分由公司以現(xiàn)金方式按照交易對(duì)方對(duì)銳
能微的持股比例分別向交易對(duì)方支付；交易對(duì)價(jià)的 60%部分由公司以發(fā)行股份的
方式按照交易對(duì)方對(duì)銳能微的持股比例分別向交易對(duì)方支付。
交易對(duì)方擬通過(guò)本次收購(gòu)取得的股份對(duì)價(jià)和現(xiàn)金對(duì)價(jià)的具體安排如下（交易
對(duì)方取得的股份對(duì)價(jià)的數(shù)量精確至個(gè)位數(shù)為 1 股，如計(jì)算結(jié)果存在小數(shù)的，則應(yīng)
當(dāng)舍去小數(shù)取整數(shù)；對(duì)不足 1 股所對(duì)應(yīng)的對(duì)價(jià)，由公司以現(xiàn)金方式補(bǔ)足）：
本次收購(gòu)前對(duì)銳 通過(guò)本次收購(gòu)獲得的對(duì)價(jià)
序 交易對(duì)
能微的持股比例 交易對(duì)價(jià)（元） 獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià) 獲得股份對(duì)價(jià)
號(hào) 方
（%） （元） （股）
1 亓蓉 36.50 215,350,000 86,140,001.80 9,403,930
2 陳強(qiáng) 25.50 150,450,000 60,180,013.68 6,569,868
3 寶新微 18.50 109,150,000 43,660,007.50 4,766,375
4 吳曉立 7.00 41,300,000 16,520,006.18 1,803,493
5 朱奇 3.50 20,650,000 8,260,009.96 901,746
6 劉凱 2.00 11,800,000 4,720,011.58 515,283
7 苗書(shū)立 2.00 11,800,000 4,720,011.58 515,283
8 趙琮 2.00 11,800,000 4,720,011.58 515,283
9 邱波 2.00 11,800,000 4,720,011.58 515,283
10 蔣大龍 1.00 5,900,000 2,360,012.66 257,641
合計(jì) 100.00 590,000,000.00 236,000,098.10 25,764,185
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.5 發(fā)行股票種類(lèi)和面值
本次公司向交易對(duì)方發(fā)行的股份為人民幣普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.6 發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)及發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司首次審議并通過(guò)本
次交易相關(guān)議案的董事會(huì)（即第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議）決議公告日。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的
價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的 90%。市場(chǎng)參考價(jià)為本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的董事會(huì)
決議公告日前 20 個(gè)交易日、60 個(gè)交易日或者 120 個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)
之一。
本次公司向交易對(duì)方發(fā)行的股份發(fā)行價(jià)格為 13.74 元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日
前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均
價(jià)的計(jì)算方式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日的股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前 20
個(gè)交易日的股票交易總量）。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配
股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量將按
照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.7 發(fā)行數(shù)量
本次公司擬向交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算公式為：發(fā)行股份數(shù)量=標(biāo)的資
產(chǎn)的最終交易對(duì)價(jià)×60%÷本次公司向交易對(duì)方發(fā)行股份的價(jià)格。
按照本次標(biāo)的資產(chǎn)的暫定對(duì)價(jià) 59,000 萬(wàn)元計(jì)算，預(yù)計(jì)本次發(fā)行股份的數(shù)量
為 25,764,185 股。交易對(duì)方依據(jù)上述公式計(jì)算取得的股份對(duì)價(jià)數(shù)量精確至個(gè)位數(shù)
為 1 股，如計(jì)算結(jié)果存在小數(shù)的，則應(yīng)當(dāng)舍去小數(shù)取整數(shù)；對(duì)不足 1 股所對(duì)應(yīng)的
對(duì)價(jià)，由公司以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。
公司最終向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配
股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將按照上海證券
交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.8 股份鎖定期
交易對(duì)方將執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)上市公司發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)中新增股份的鎖定期要求。
交易對(duì)方通過(guò)本次收購(gòu)獲得的公司新增股份，自該等新增股份上市之日起
36 個(gè)月內(nèi)及交易對(duì)方在本次收購(gòu)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日前（以較晚者
為準(zhǔn)）將不以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.9 本次交易前公司滾存未分配利潤(rùn)的處置
為兼顧新老股東的利益，本次交易前公司滾存未分配利潤(rùn)將由本次交易后公
司的新老股東按各自持股比例共同享有。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.10 上市地點(diǎn)
公司向交易對(duì)方發(fā)行的股份將在上海證券交易所上市。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.11 業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償
（1）業(yè)績(jī)承諾
全體交易對(duì)方承諾，銳能微 2017 年度、2018 年度及 2019 年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“補(bǔ)
償期限”）的承諾凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于 2,388 萬(wàn)元、3,006 萬(wàn)元及 4,506 萬(wàn)元，累
計(jì)不低于 9,900 萬(wàn)元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)”），最終以《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》
中的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)為參考由公司與交易對(duì)方協(xié)商確定，且不低于《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》
載明的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)。
（2）補(bǔ)償安排
在補(bǔ)償期限內(nèi)，由公司聘請(qǐng)的具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)銳能微進(jìn)
行 2017、2018 年年度審計(jì)，同時(shí)在補(bǔ)償期限屆滿(mǎn)時(shí)對(duì)銳能微進(jìn)行三年審計(jì)（2017
年、2018 年及 2019 年），對(duì)銳能微 2017 年度、2018 年度、2019 年度實(shí)現(xiàn)的扣
除非經(jīng)常性損益（非經(jīng)常性損益不包括軟件產(chǎn)品增值稅退稅收入）前后孰低的凈
利潤(rùn)之和（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)”）與交易對(duì)方累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)的差異
情況進(jìn)行審核，并由公司聘請(qǐng)的具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所于銳能微三年
審計(jì)報(bào)告出具時(shí)對(duì)差異情況出具《盈利預(yù)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》。
如發(fā)生累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)低于累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)而需要補(bǔ)償義務(wù)主體（即本
次收購(gòu)交易對(duì)方）進(jìn)行補(bǔ)償?shù)那樾?，公司?yīng)在 2019 年年報(bào)公告后按照下述公式
計(jì)算并確定補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)補(bǔ)償金額：
應(yīng)補(bǔ)償金額=（9,900 萬(wàn)元－截至 2019 年期末累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)）÷9,900 萬(wàn)
元×標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格。
補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)首先以其通過(guò)本次收購(gòu)獲得的公司新增股份進(jìn)行股份補(bǔ)
償，應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)不超過(guò)公司本次向補(bǔ)償義務(wù)主體發(fā)行的新增股份總數(shù)，即不超
過(guò) 25,764,185 股。補(bǔ)償義務(wù)主體按照本協(xié)議的約定履行股份補(bǔ)償義務(wù)后仍不足彌
補(bǔ)應(yīng)補(bǔ)償金額的，補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)就差額部分以現(xiàn)金方式向公司進(jìn)行補(bǔ)償，應(yīng)
補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金數(shù)以本次收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)數(shù)量為限。
在各補(bǔ)償義務(wù)主體需要履行股份補(bǔ)償義務(wù)但不需要履行現(xiàn)金補(bǔ)償義務(wù)的情
況下，各補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)的計(jì)算公式如下：應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)＝應(yīng)補(bǔ)償金
額÷本次發(fā)行價(jià)格×（本次交易前該名補(bǔ)償義務(wù)主體持有銳能微股份數(shù)÷本次交易
前銳能微股份總數(shù)）。各補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)精確至個(gè)位數(shù)為 1 股，如果
計(jì)算結(jié)果存在小數(shù)的，應(yīng)當(dāng)舍去小數(shù)取整數(shù)；差額部分由該補(bǔ)償義務(wù)主體以現(xiàn)金
補(bǔ)足。
在各補(bǔ)償義務(wù)主體需要同時(shí)履行股份補(bǔ)償義務(wù)和現(xiàn)金補(bǔ)償義務(wù)的情況下，各
補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)即為其通過(guò)本次收購(gòu)獲得的全部新增股份，應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)
金數(shù)=（應(yīng)補(bǔ)償金額-應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格）×本次交易前該名補(bǔ)償義務(wù)主
體持有銳能微股份數(shù)÷本次交易前銳能微股份總數(shù)。
補(bǔ)償期限屆滿(mǎn)后，公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所在出具銳
能微三年審計(jì)報(bào)告時(shí)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，并在出具銳能微三年審計(jì)報(bào)告時(shí)
出具減值測(cè)試報(bào)告。經(jīng)減值測(cè)試如：期末減值額>應(yīng)補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行價(jià)
格+應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)，則補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)參照前述補(bǔ)償程序另行進(jìn)行補(bǔ)償。補(bǔ)償
義務(wù)主體另需補(bǔ)償?shù)慕痤~=期末減值額 -（應(yīng)補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格+應(yīng)補(bǔ)
償現(xiàn)金數(shù)）。
專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告出具后，如發(fā)生累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)低于累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)而需
要補(bǔ)償義務(wù)主體進(jìn)行補(bǔ)償?shù)那樾危緫?yīng)在 2019 年年報(bào)公告后按照前述公式計(jì)
算并確定補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)補(bǔ)償金額，同時(shí)根據(jù)應(yīng)補(bǔ)償金額確定補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)補(bǔ)
償?shù)墓煞輸?shù)量（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)”）及應(yīng)補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金數(shù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“應(yīng)補(bǔ)
償現(xiàn)金數(shù)”，如需），向補(bǔ)償義務(wù)主體就承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)事宜發(fā)出書(shū)面通知，并在公
司 2019 年年報(bào)公告后六個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)審議股份補(bǔ)償事宜，對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份
以 1.00 元的總價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)并予以注銷(xiāo)；若上述股份回購(gòu)并注銷(xiāo)事宜未獲得公
司股東大會(huì)審議通過(guò)，則由補(bǔ)償義務(wù)主體將其應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)全部無(wú)償贈(zèng)與屆時(shí)登
記在冊(cè)的除補(bǔ)償義務(wù)主體以外的公司的其他股東。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.12 超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)安排
在補(bǔ)償期限屆滿(mǎn)后，如銳能微累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)高于 1.2 億元，則公司同意
按照以下計(jì)算公式給予屆時(shí)仍于銳能微任職的核心管理團(tuán)隊(duì)成員（核心管理團(tuán)隊(duì)
成員應(yīng)當(dāng)包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等，具體名單及具體獎(jiǎng)勵(lì)方案由屆
時(shí)銳能微總經(jīng)理擬訂并報(bào)執(zhí)行董事確定）現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)金額的計(jì)算公
式如下：
超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)金額＝（2017 年至 2019 年銳能微累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)－1.2 億
元）×50%。
上述超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)金額最高不超過(guò)標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價(jià)格的 20%。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.13 標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)渡期間的損益安排
標(biāo)的資產(chǎn)交割后 40 個(gè)工作日，由公司聘任具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)
計(jì)師事務(wù)所對(duì)銳能微在過(guò)渡期間（指自評(píng)估基準(zhǔn)日（不含當(dāng)日）至交割日（含當(dāng)
日）的期間）的損益進(jìn)行審計(jì)并出具專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，確定過(guò)渡期間銳能微產(chǎn)生的
損益。銳能微在過(guò)渡期間所產(chǎn)生的盈利，或因其他原因而增加的凈資產(chǎn)，均由公
司享有；銳能微在過(guò)渡期間所產(chǎn)生的虧損，或因除現(xiàn)金分紅外其他原因而減少的
凈資產(chǎn)，由交易對(duì)方按照其在本次收購(gòu)前在銳能微的持股比例共同向公司補(bǔ)足。
交易對(duì)方在審計(jì)報(bào)告出具之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)將虧損金額以現(xiàn)金方式補(bǔ)償給公
司，各交易對(duì)方對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.14 決議的有效期
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的決議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)
月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、 本次交易配套融資的發(fā)行方案
2.1 發(fā)行方式
本次配套融資的發(fā)行方式為非公開(kāi)發(fā)行。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.2 發(fā)行股票種類(lèi)和面值
本次配套融資發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值
為 1 元。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.3 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次配套融資的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、
證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及
其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格投資者等不超過(guò) 10 名特定投
資者。證券投資基金管理公司以其管理的 2 只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)
象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金
方式認(rèn)購(gòu)本次配套融資發(fā)行的股份。
最終發(fā)行對(duì)象將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次配套融資的核準(zhǔn)批文后，由公司
董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)按照相關(guān)法律的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)
的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則確定。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.4 定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)及發(fā)行價(jià)格
本次配套融資的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的規(guī)定，募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低
于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 90%，交易均價(jià)的計(jì)算公式為：董
事會(huì)決議公告日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前 20 個(gè)交易日公
司股票交易總額/決議公告日前 20 個(gè)交易日公司股票交易總量。
根據(jù)上述定價(jià)依據(jù)，本次配套融資的發(fā)行底價(jià)為 13.74 元/股。
最終發(fā)行價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次
配套融資的核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)
管部門(mén)的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先原則確定。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配
股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)，本次配套融資的發(fā)行價(jià)格將按
照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.5 發(fā)行底價(jià)調(diào)整機(jī)制
在公司審議本次交易的股東大會(huì)決議公告日至本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核
準(zhǔn)批文前，公司董事會(huì)可根據(jù)公司股票二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，經(jīng)合法程序召開(kāi)董事
會(huì)會(huì)議（董事會(huì)決議公告日為調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日），對(duì)募集配套資金的發(fā)行底價(jià)進(jìn)行調(diào)
整，調(diào)整后的發(fā)行底價(jià)不低于調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的
90%。如董事會(huì)根據(jù)公司股票二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)調(diào)整發(fā)行底價(jià)的，本次發(fā)行股票的數(shù)
量上限相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.6 配套募集資金金額
本次募集配套資金總額不超過(guò) 24,500 萬(wàn)元。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.7 發(fā)行數(shù)量
本次交易的募集配套資金總額不超過(guò) 24,500 萬(wàn)元。最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)最
終發(fā)行價(jià)格，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商
確定。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配
股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)，本次配套融資的發(fā)行數(shù)量將按
照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.8 募集配套資金用途
本次募集配套資金的用途為（1）支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià) 23,600 萬(wàn)元；（2）
支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 900 萬(wàn)元。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.9 鎖定期安排
本次配套融資的認(rèn)購(gòu)對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自本次配套融資發(fā)行結(jié)束之日起十
二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次配套融資完成后，由于公司送股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的公司股份，亦
應(yīng)遵守上述約定。鎖定期滿(mǎn)后，按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.10 本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的處置
為兼顧新老股東的利益，本次交易前公司滾存未分配利潤(rùn)將由本次交易后公
司的新老股東按各自持股比例共同享有。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.11 上市地點(diǎn)
公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.12 決議的有效期
本次配套融資發(fā)行方案的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有
效。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)以特別決議逐項(xiàng)審議通過(guò)。
（三） 審議并通過(guò)了《本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》
公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)未達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理
辦法》第十二條規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收
購(gòu)資產(chǎn)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但本次交易涉及以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，需提交
股東大會(huì)審議并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)以特別決議審議通過(guò)。
（四） 審議并通過(guò)了《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方為銳能微現(xiàn)有全體股東，在本次收
購(gòu)前后均不屬于公司的關(guān)聯(lián)方，在本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，交易?duì)方持有公司的股份比
例均不超過(guò) 5%，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；本次配套融資的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)
規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)
投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合
格投資者等不超過(guò) 10 名特定投資者，本次配套融資的認(rèn)購(gòu)對(duì)象與公司不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系。因此，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)以特別決議審議通過(guò)。
（五） 審議并通過(guò)了《關(guān)于及其摘要的議案》
同意公司根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，
就公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事宜，編制了《上海貝
嶺股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》及其摘要。
待與本次交易相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后，公司將編制《上海貝嶺股份有限
公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）》及其摘要等
相關(guān)文件，并另行提交董事會(huì)及股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)以特別決議審議通過(guò)。
（六） 審議并通過(guò)了《關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的的議案》
同意公司與銳能微的全體股東簽署附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)
資產(chǎn)協(xié)議》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)以特別決議審議通過(guò)。
（七） 審議并通過(guò)了《關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的的議案》
同意公司與銳能微的全體股東簽署附條件生效的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)以特別決議審議通過(guò)。
（八） 審議并通過(guò)了《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》
監(jiān)事會(huì)對(duì)于本次交易是否符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的
規(guī)定》第四條規(guī)定作出審慎判斷：
1. 本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)事宜不涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)
入、用地、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)。
2. 本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的標(biāo)的資產(chǎn)為銳能微 100%股份，擬
轉(zhuǎn)讓股份的銳能微全體股東合法擁有標(biāo)的資產(chǎn)的所有權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)不存在出資不
實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況，標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，不存在質(zhì)押或法定限售外的
權(quán)利受限制的情形，在本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，相關(guān)交易對(duì)方所持標(biāo)的
公司股權(quán)將不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形。
3. 本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，公司在人員、采購(gòu)、生產(chǎn)、
銷(xiāo)售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面繼續(xù)保持獨(dú)立。
4. 本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完后，銳能微的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、核心人
員將注入公司，有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善公司財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)公司的持續(xù)
盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性造成不利影響。
綜上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)
題的規(guī)定》第四條的規(guī)定。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)以特別決議審議通過(guò)。
（九） 審議并通過(guò)了《關(guān)于本次交易符合
第四十三條規(guī)定的議案》
經(jīng)審慎判斷，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦
法》第四十三條的規(guī)定。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)以特別決議審議通過(guò)。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 1 月 25 日