深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、擬變更募集資金用途涉及的募投項(xiàng)目: 程序化購買項(xiàng)目、移動媒介交易平臺項(xiàng)
目。
2、變更剩余募集資金用途：永久補(bǔ)充流動資金。
3、剩余募集資金金額及利息：募集資金金額 29，719.44 萬元及利息、理財收入（受
完結(jié)日至實(shí)施日利息和理財收入影響，具體金額以實(shí)施日結(jié)轉(zhuǎn)的金額為準(zhǔn))。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麥達(dá)數(shù)字”）于 2017 年 2 月
24 日召開第四屆董事會第三十四次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久
補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司變更募集資金用途并將剩余募集資金 29，719.44 萬元
及募集資金賬戶產(chǎn)生的利息、理財收入永久補(bǔ)充流動資金。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、概述
1、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司向張偉等發(fā)
行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2391 號）核準(zhǔn)，并公司第四
屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，公司向 6 名特定對象非公開發(fā)行不超過 66,976,741 股新股，
募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過 57,600 萬元，用于程序化購買項(xiàng)目、移動媒介交
易平臺項(xiàng)目、數(shù)字創(chuàng)意交易平臺項(xiàng)目的投資，以及本次交易現(xiàn)金對價、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用的
支付。
2016 年 1 月 5 日，公司向 6 名特定投資者定價發(fā)行人民幣 66,976,741 股新股，共
計(jì)募集配套資金總額人民幣 57,600 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 20,196,316.12 元后的實(shí)際募
集配套資金凈額為 555,803,683.88 元。以上募集資金已經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）出具大華驗(yàn)字[2016]第 000011 號《驗(yàn)資報告》。公司對募集資金采取了專戶存
儲制度，實(shí)行?？顚Ｓ?。
2、募集資金分配及調(diào)整情況
公司于 2016 年 1 月 7 日召開第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整
配套募集資金分配方案的議案》，因公司本次重組實(shí)際配套募集資金凈額少于計(jì)劃金額，
公司不再使用募集資金投入募投項(xiàng)目之“數(shù)字創(chuàng)意交易平臺項(xiàng)目”，“數(shù)字創(chuàng)意交易平臺
項(xiàng)目”所需資金全部由公司自籌解決；同時，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，相應(yīng)
調(diào)整本次募集資金在各項(xiàng)目的分配金額，前述事項(xiàng)業(yè)經(jīng)公司 2016 年度第一次臨時股東
大會審議通過。本次調(diào)整完成后公司使用募集資金投資項(xiàng)目情況如下：
募集資金投入額（萬元）
序號 募投項(xiàng)目名稱 調(diào)整前募集資金擬投入金 調(diào)整后募集資金擬投入金
額 額
1 現(xiàn)金對價 25,410 25,410
2 中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 2,500 2,490
3 程序化購買項(xiàng)目 25,000 25,000
4 移動媒介交易平臺項(xiàng)目 10,000 4,700
5 數(shù)字創(chuàng)意交易平臺項(xiàng)目 7,000
合 計(jì) 69,910 57,600
3、募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
2016 年 5 月 30 日，公司召開第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于使用
閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、
募集資金正常使用以及保證募集資金安全的前提下，使用不超過 30,000.00 萬元閑置募
集資金暫時補(bǔ)充流動資金，截至本公告日，公司已使用閑置募集資金 29,900（含利息、
理財收入）萬元用于暫時補(bǔ)充流動資金。
二、募集資金使用情況
公司于 2016 年 1 月 7 日召開第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于以募
集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 27,405.56
萬元置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金（包含本次重組現(xiàn)金對價 25,410 萬元，以
及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 1995.56 萬元）；截至本公告日，公司已使用募集資金實(shí)際支付中介機(jī)
構(gòu)費(fèi)用 2,470.56 萬元，因此截至目前公司已累計(jì)使用募集資金 27,880.56 萬元，具體
明細(xì)如下：
單位：萬元
募集資金擬 調(diào)整后募集資 已使用募集
募投項(xiàng)目名稱 募集資金余額
投入金額 金擬投入金額 資金金額
現(xiàn)金對價 25,410 25,410 25,410 0
中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 2,500 2,490 2,470.56 19.44
程序化購買項(xiàng)目 25,000 25,000 0 25,000
移動媒介交易平臺
10,000 4,700 0 4,700
項(xiàng)目
數(shù)字創(chuàng)意交易平臺
7,000 0 - -
項(xiàng)目注 1：
合計(jì)： 69，910 57,600 27,880.56 29,719.44
三、本次變更部分募集資金用途的原因
（一）原募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況
1、程序化購買項(xiàng)目
本項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金投資 25,000 萬元，用于研發(fā)、平臺搭建、項(xiàng)目運(yùn)營、推
廣、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)等，明細(xì)如下表所示:
序號 項(xiàng)目 金額（萬元） 占比
1 固定資產(chǎn) 5,165.27 20.66%
2 其他資產(chǎn)（房屋裝修） 81.00 0.32%
3 預(yù)備費(fèi) 1,104.78 4.42%
4 流動資金 18,648.95 74.60%
4.1 房屋租金 240.35 0.96%
4.2 運(yùn)營網(wǎng)絡(luò) 1,500.00 6.00%
4.3 建設(shè)期人員工資 2,190.00 8.76%
4.4 媒介采買 13,000.00 52.00%
4.5 鋪底流動資金 1,718.61 6.87%
5 合計(jì) 25,000.00 100.00%
截至本公告日，公司尚未使用募集資金投入該項(xiàng)目。
2、移動媒介交易平臺項(xiàng)目
本項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金投資 10,000 萬元，用于研發(fā)、平臺搭建、項(xiàng)目推廣、運(yùn)
營、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。其中固定資產(chǎn)投資 2,282.20 萬元，流動資金 7,311.46 萬元。明細(xì)
如下：
序號 項(xiàng)目 金額（萬元） 占比
1 固定資產(chǎn) 2,282.20 22.8%
2 其他資產(chǎn) 78.75 0.8%
3 預(yù)備費(fèi) 327.59 3.3%
4 流動資金 7,311.46 73.1%
4.1 辦公樓租賃 233.67 2.3%
4.1 運(yùn)營網(wǎng)絡(luò) 457.14 4.6%
4.2 建設(shè)期人員工資 2,538.00 25.4%
4.3 媒介采買 3,500.00 35.0%
4.4 鋪底流動資金 582.65 5.8%
5 合計(jì) 10,000.00 100.0%
截至本公告日，公司尚未使用募集資金投入該項(xiàng)目。
3、募投項(xiàng)目備案情況
本次募投項(xiàng)目不涉及固定資產(chǎn)投資，項(xiàng)目建設(shè)不涉及主管部門的批準(zhǔn)或備案，但出
于謹(jǐn)慎考慮，公司仍于 2015 年 8 月完成了以下備案事項(xiàng)：
序
項(xiàng)目名稱 實(shí)施主體 備案文件號
號
深南山發(fā)改委備案（2015）0288號
1 程序化購買項(xiàng)目 麥達(dá)數(shù)字
2 移動媒介交易平臺項(xiàng)目 麥達(dá)數(shù)字 深南山發(fā)改委備案（2015）0287號
（二）變更募集資金用途的原因
公司于 2014 年確立向互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)，并決定以數(shù)字營銷為切入口，
向企業(yè)級 SaaS 服務(wù)領(lǐng)域延伸，以打造一流的企業(yè)級 SaaS 服務(wù)平臺和生態(tài)圈。根據(jù)戰(zhàn)略
規(guī)劃，公司于 2015 年收購三家數(shù)字營銷公司并著手打造數(shù)字營銷板塊，數(shù)字營銷板塊
集聚了三家數(shù)字營銷公司的優(yōu)質(zhì)資源與優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)，具備全產(chǎn)業(yè)鏈、全媒體、一站式
數(shù)字營銷服務(wù)能力，形成了良好的協(xié)同優(yōu)勢。與此同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，尤其
互聯(lián)網(wǎng)用戶的習(xí)慣發(fā)生著巨大變化，廣告主因此對數(shù)字營銷公司的服務(wù)能力、服務(wù)深度、
資源價值的挖掘和利用能力等提出了更高的要求。參考國外數(shù)字營銷的發(fā)展歷程和發(fā)展
現(xiàn)狀，公司判斷由 “數(shù)據(jù)+技術(shù)”所驅(qū)動的營銷形態(tài)將是數(shù)據(jù)營銷未來的發(fā)展趨勢。在
此背景下，公司原計(jì)劃自建團(tuán)隊(duì)自建以數(shù)據(jù)和技術(shù)驅(qū)動的“程序化購買項(xiàng)目”、“移動媒
介交易平臺項(xiàng)目”。
2016 年以來，公司注意到，隨著數(shù)字營銷行業(yè)發(fā)展的日趨成熟，以及程序化購買類
業(yè)務(wù)競爭的日趨激烈，一方面，廣告交易平臺對技術(shù)、算法、數(shù)據(jù)等門檻的要求越來越
高；另一方面，在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)飛速發(fā)展的今天，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代速度也在不
斷加快,無論從技術(shù)到運(yùn)營還是從創(chuàng)意到執(zhí)行，都需要有專業(yè)的高端人才才能滿足交易
平臺的正常運(yùn)營，目前行業(yè)內(nèi)這一部分人才資源由于市場競爭而日趨稀缺。此外，廣告
交易平臺需要對接廣告主資源、媒體平臺資源和其他第三方資源，如果資源沒有合理配
置，平臺就會處于半閑置狀態(tài)或者無法達(dá)到提升廣告主滿意度的目的，而公司目前內(nèi)部
廣告主、媒體及其他資源的整合進(jìn)度和匹配程度，是否能立即支撐起原計(jì)劃廣告交易平
臺的運(yùn)營及盈利，存在一定的不確定性。
鑒于以上三方面因素，并綜合考慮 2016 年以來行業(yè)發(fā)展新態(tài)勢，公司經(jīng)分析論證
認(rèn)為，在公司轉(zhuǎn)型之初自建平臺不僅風(fēng)險很大，而且極可能錯失發(fā)展機(jī)遇。為保護(hù)股東
利益，公司擬日后根據(jù)市場發(fā)展情況，通過并購、投資等多元化方式適時、逐步搭建相
關(guān)交易平臺，而不再使用募集資金組織團(tuán)隊(duì)自建“程序化購買項(xiàng)目”和“移動媒介交易
平臺項(xiàng)目”，相應(yīng)募集資金 29,700 萬元永久補(bǔ)充流動資金；此外，因公司在支付本次重
組中介費(fèi)用時，部分使用自有資金支付，截止本公告日，公司尚未置換，相應(yīng)募集資金
19.44 萬元由公司直接劃轉(zhuǎn)永久補(bǔ)充流動資金；募集資金賬戶產(chǎn)生的利息、理財收入等
一并永久補(bǔ)充流動資金。
四、剩余募集資金的使用計(jì)劃
公司計(jì)劃將剩余募集資金 29,719.44 萬元及利息、理財收入永久補(bǔ)充流動資金，用
于公司日常經(jīng)營活動，本次變更用途的募集資金金額占募集資金總額的 51.60%。劃轉(zhuǎn)完
成后，公司將對募集資金專戶進(jìn)行銷戶處理。
因該議案尚需提交股東大會審議通過方可實(shí)施，存在一定時間間隔，具體永久補(bǔ)充
流動資金的金額以實(shí)施時結(jié)轉(zhuǎn)的金額為準(zhǔn)。
五、說明和承諾
根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)
定，公司承諾：
1、公司將剩余募集資金的用途變更為永久補(bǔ)充流動資金，更符合公司現(xiàn)階段的經(jīng)
營情況，且有利于降低公司財務(wù)費(fèi)用，不存在損害公司和全體股東利益的情形；
2、本次使用募集資金永久補(bǔ)充流動資金的募集資金已到賬 1 年；
3、本次使用募集資金永久補(bǔ)充流動資金前 12 個月內(nèi)公司不存在從事風(fēng)險投資的情
況，未對控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助；
4、本次使用募集資金永久補(bǔ)充流動資金后 12 個月內(nèi)不進(jìn)行風(fēng)險投資、不為控股子
公司以外的對象提供財務(wù)資助。
六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)的意見
1、獨(dú)立董事意見
公司本次變更部分募集資金用途并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金，符合公司當(dāng)
前的經(jīng)營狀況，不存在損害公司和中小投資者利益的情況。本次變更部分募集資金用途
并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，程序合法。同意公司變更募集資金（含
利息及理財收入）用途并永久補(bǔ)充流動資金。
2、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會經(jīng)審核認(rèn)為，公司本次變更部分募集資金用途并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流
動資金，符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況, 公司董事會對相關(guān)議案的審議和表決程序符合《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，程
序合法，不存在損害公司和中小投資者利益的情形。同意公司變更部分募集資金用途并
永久補(bǔ)充流動資金。
3、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，獨(dú)立財務(wù)顧問認(rèn)為：
麥達(dá)數(shù)字本次變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動資金事宜已經(jīng)公司董事會和
監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，并將提交股東大會審議，履行
了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定。募集資金的使用不存在變相損害股東利益的情況。
本獨(dú)立財務(wù)顧問同意麥達(dá)數(shù)字本次變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動資金。同
時本獨(dú)立財務(wù)顧問提請公司注意控制風(fēng)險，及時履行信息披露義務(wù)，保障公司全體股東
利益。
七、 履行的程序及其他說明事項(xiàng)
公司第四屆董事會第三十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十九次會議經(jīng)審議通過了
《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動資金的議案》。本議案還需提請公司 2017
年度第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。
本次將剩余募集資金（含利息和理財收入）永久性補(bǔ)充流動資金的實(shí)施劃轉(zhuǎn)過程中，
前期已用于暫時性補(bǔ)充流動資金的 29,900 萬元募集資金，將視同直接劃轉(zhuǎn)，不再歸還至
募集資金賬戶。本次永久性補(bǔ)充流動資金后，公司 2016 年 1 月 5 日非公開發(fā)行股票所
募集的資金即全部使用完畢。
八、 備查文件
1、第四屆董事會第三十四次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第二十九次會議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、廣發(fā)證券股份有限公司《關(guān)于深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司變更部分募集資金
用途并永久補(bǔ)充流動資金之核查意見》。
特此公告！
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司董事會
二○一七年二月二十七日