保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
關(guān)于廣州廣日股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行股票之保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)
保薦機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
保薦機(jī)構(gòu)編號(hào) Z26774000
申報(bào)時(shí)間 2016 年 4 月 6 日
一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾
1、保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)和證明文件及其相關(guān)資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法
律責(zé)任。
2、本機(jī)構(gòu)及本人自愿接受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）
對(duì)保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。
3、本機(jī)構(gòu)及本人自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況
情況 內(nèi)容
保薦機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰聯(lián)合”、“保薦機(jī)構(gòu)”）
深圳市福田區(qū)中心區(qū)中心廣場(chǎng)香港中旅大廈第五層（01A、02、03、
注冊(cè)地址
04）、17A、18A、24A、25A、26A
主要辦公地址 上海市浦東新區(qū)東方路 18 號(hào)保利廣場(chǎng) E 座 22 樓
法定代表人 吳曉東
保薦代表人 晉海博聯(lián)系電話：010-56839551
保薦代表人 呂瑜剛聯(lián)系電話：021-68498598
保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)
三、發(fā)行人基本情況
情況 內(nèi)容
發(fā)行人名稱(chēng) 廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣日股份”、“發(fā)行人”）
證券代碼
注冊(cè)資本 859,946,895 元
注冊(cè)地址 廣州市天河區(qū)華利路 59 號(hào)東塔 13 層自編 1301
主要辦公地址 廣州市天河區(qū)華利路 59 號(hào)保利大廈東塔 13 樓
法定代表人 吳文斌
實(shí)際控制人 廣州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
聯(lián)系人 蔡志雯
聯(lián)系電話 020-38371213
本次證券發(fā)行類(lèi)型 非公開(kāi)發(fā)行股票
本次證券發(fā)行時(shí)間 2014 年 5 月 20 日
本次證券上市時(shí)間 2014 年 5 月 27 日
本次證券上市地點(diǎn) 上海證券交易所
2014 年度報(bào)告于 2015 年 3 月 27 日披露
年度報(bào)告披露時(shí)間
2015 年度報(bào)告于 2016 年 4 月 8 日披露
四、保薦工作概述
項(xiàng)目 工作內(nèi)容
按照相關(guān)法律法規(guī)要求，對(duì)發(fā)行人情況進(jìn)行盡職調(diào)查，組織
編制申請(qǐng)文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動(dòng)配合中國(guó)
證監(jiān)會(huì)的審核，組織發(fā)行人及其它中介機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)
1、盡職推薦工作 進(jìn)行答復(fù)，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求對(duì)涉及本次證券發(fā)行上市的特
定事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查或核查，并與中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)溝通，按
照證券交易所上市規(guī)則的要求向證券交易所提交推薦股票上市要
求的相關(guān)文件，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、持續(xù)督導(dǎo)期間
（1）公司信息披露審閱 持續(xù)督導(dǎo)期間內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)與上海證券交易
情況 所的相關(guān)規(guī)定對(duì)廣日股份信息披露的內(nèi)容與格式進(jìn)行了審閱。
持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人分別于 2014 年 12 月 17 日至 12
月 19 日和 2015 年 12 月 21 日至 12 月 22 日對(duì)發(fā)行人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢
（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查情況 查，主要檢查內(nèi)容包括發(fā)行人的募集資金存放和使用、募投項(xiàng)目
建設(shè)進(jìn)展情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、公司治理、內(nèi)部決策與控制、投資者
關(guān)系管理等情況。
保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)
項(xiàng)目 工作內(nèi)容
督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行公司治理制度，包括但不
限于股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則以及董事、監(jiān)事和高級(jí)
（3）督導(dǎo)公司建立健全
管理人員的行為規(guī)范等。督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行內(nèi)控
并有效執(zhí)行規(guī)章制度情
制度，包括但不限于財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度和內(nèi)部審計(jì)制
況
度，以及關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等重大經(jīng)營(yíng)決策的程序
與規(guī)則等。
發(fā)行人根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所上市公司募集資金
管理的相關(guān)規(guī)定開(kāi)立了募集資金專(zhuān)戶，建立了募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)
制度，并與保薦機(jī)構(gòu)、相關(guān)商業(yè)銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)
三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。保薦代表
人根據(jù)商業(yè)銀行定期寄送的對(duì)賬單監(jiān)督和檢查募集資金的使用情
況，并定期前往發(fā)行人現(xiàn)場(chǎng)檢查了募集資金專(zhuān)戶的存儲(chǔ)和使用情
（4）督導(dǎo)公司建立募集
況。
資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)制度情況
發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額為 671,428,539.12
以及查詢募集資金專(zhuān)戶
元，投資于廣日電梯研發(fā)生產(chǎn)基地升級(jí)改造項(xiàng)目、廣日電氣研發(fā)
情況
生產(chǎn)基地升級(jí)改造項(xiàng)目和廣日西部工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目（廣日西部工
業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目分為西部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)、新建年產(chǎn) 27,000 臺(tái)套電
梯電氣配件、新建電梯供應(yīng)鏈一體化服務(wù)、新建年產(chǎn) 30,000 噸電
梯導(dǎo)軌生產(chǎn)線四個(gè)子項(xiàng)目）。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集
資金已累計(jì)使用 323,328,000.21 元，募集資金專(zhuān)用賬戶余額為
360,862,072.18 元（含已結(jié)算利息）。
持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人列席了發(fā)行人大部分現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)的
股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，了解發(fā)行人“三會(huì)”的召集、召開(kāi)及
（5）列席公司董事會(huì)和 表決是否符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，了解發(fā)行人重大事項(xiàng)
股東大會(huì)情況 的決策情況。對(duì)于保薦代表人未能列席的會(huì)議，保薦代表人均事
先審閱會(huì)議通知、議題，通過(guò)電子郵件、電話等方式督導(dǎo)發(fā)行人
按規(guī)定召開(kāi)。
持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，2014 年 7 月 3 日，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人使用部
分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)；
2014 年 1 月 29 日，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人以募集資金置換預(yù)先
投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)；
（6）保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表獨(dú)立 2015 年 3 月 27 日，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人 2014 年度募集資金存
意見(jiàn)情況 放和使用情況發(fā)表了核查意見(jiàn)；
2015 年 5 月 20 日，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人限售股份上市流通事
項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)；
2016 年 4 月 8 日，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人 2015 年度募集資金存
放和使用情況發(fā)表了核查意見(jiàn)。
持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人持續(xù)關(guān)注并督促發(fā)行人及控股股
（7）跟蹤承諾履行情況 東、實(shí)際控制人等切實(shí)履行本次發(fā)行相關(guān)的承諾，發(fā)行人及其他
相關(guān)人員的切實(shí)履行承諾。
保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)
項(xiàng)目 工作內(nèi)容
（8）保薦機(jī)構(gòu)配合交易
所工作情況（包括回答 持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)按時(shí)向交易所報(bào)送持續(xù)督導(dǎo)文件，
問(wèn)詢、安排約見(jiàn)、報(bào)送 不存在其他需要保薦機(jī)構(gòu)配合交易所工作的情況。
文件等）
（9）其他 無(wú)
五、保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況
無(wú)。
六、對(duì)上市公司配合保薦工作情況的說(shuō)明及評(píng)價(jià)
1、盡職推薦階段：發(fā)行人能夠按照相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)向本保薦機(jī)構(gòu)及其他
中介機(jī)構(gòu)提供本次發(fā)行所需要的文件、資料和相關(guān)信息，并保證所提供文件、資
料及信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；按照相
關(guān)法律法規(guī)要求，積極配合本保薦機(jī)構(gòu)的盡職核查工作，為本次股票發(fā)行和上市
的推薦工作提供了必要的條件和便利。
2、持續(xù)督導(dǎo)階段：發(fā)行人能夠根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作，并按
有關(guān)法律、法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確的按照要求進(jìn)行對(duì)外信息披露；重要事項(xiàng)能
夠及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)、并與保薦代表人溝通，同時(shí)根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)要求及時(shí)提供相
關(guān)文件資料，保證了本保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人及時(shí)對(duì)有關(guān)重大事項(xiàng)提出建議和
發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。
七、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說(shuō)明及評(píng)價(jià)
（1）盡職推薦階段：發(fā)行人聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定
出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，并能夠積極配合保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。
（2）持續(xù)督導(dǎo)階段：發(fā)行人聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求及
時(shí)出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。
保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)
八、對(duì)上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為發(fā)行人已披露的公告與實(shí)際情況相符，披露內(nèi)容完整，不存在
應(yīng)予披露而未披露的事項(xiàng)。
九、對(duì)上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為發(fā)行人嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定使用
募集資金，有效執(zhí)行了三方監(jiān)管協(xié)議和四方監(jiān)管協(xié)議，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
十、其他申報(bào)事項(xiàng)
鑒于發(fā)行人2013年度非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目募集資金尚未使用完畢，募集資金
投資項(xiàng)目尚未完全建成投產(chǎn)，根據(jù)證券交易所的相關(guān)要求，保薦機(jī)構(gòu)將繼續(xù)對(duì)發(fā)
行人募集資金使用情況進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)，直至募集資金使用完結(jié)。
保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)
（此頁(yè)無(wú)正文，為《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣州廣日股份有限公司 2013
年度非公開(kāi)發(fā)行股票之保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)》之簽章頁(yè)）
保薦代表人（簽字）：
晉海博 呂瑜剛
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（公章）
2016 年 4 月 6 日