惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
Foryou Corporation
（惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號(hào)
華陽(yáng)工業(yè)園A區(qū)集團(tuán)辦公大樓）
首次公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書(shū)
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
瑞銀證券有限責(zé)任公司
（北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心12層、15層）
特別提示
本公司股票將于 2017 年 10 月 13 日在深圳證券交易所上市。本公司提醒投
資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲
目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。
如無(wú)特別說(shuō)明，本上市公告書(shū)中的簡(jiǎn)稱或名詞的釋義與本公司首次公開(kāi)發(fā)
行股票招股說(shuō)明書(shū)中的相同。
第一節(jié) 重要聲明與提示
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華陽(yáng)集團(tuán)”、“發(fā)行人”、“本公司”、
“公司”）股票將在深圳證券交易所上市。
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、
完整性，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別
和連帶的法律責(zé)任。
證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明
對(duì)本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者
查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。
如無(wú)特別說(shuō)明，本上市公告書(shū)中的簡(jiǎn)稱或名詞的釋義與本公司首次公開(kāi)發(fā)行
股票招股說(shuō)明書(shū)中的相同。
本公司、本公司的股東、實(shí)際控制人、本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
及其他核心人員以及本次發(fā)行的保薦人及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)等作出的重要承諾、履行
情況以及未能履行承諾的約束措施如下：
一、關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易的承諾
（一）關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾
發(fā)行人實(shí)際控制人、控股股東華陽(yáng)投資和間接控股股東大越第一均承諾：該
等主體控制的除發(fā)行人及其控股企業(yè)以外的公司（含華陽(yáng)投資、大越第一）不存
在于中國(guó)境內(nèi)或境外直接或間接控制與發(fā)行人及其控股企業(yè)目前所從事的主營(yíng)
業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。
如果該等主體或其控制的除發(fā)行人及其控股企業(yè)外的企業(yè)發(fā)現(xiàn)任何與發(fā)行
人或其控股企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成直接或間接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，將
立即書(shū)面通知發(fā)行人，并促使該業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)按合理和公平的條款和條件首先提供給
發(fā)行人或其控股企業(yè)。
如果發(fā)行人或其控股企業(yè)放棄該等競(jìng)爭(zhēng)性新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)且該等主體或其控制
的除發(fā)行人及其控股企業(yè)以外的企業(yè)從事該等競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)，則發(fā)行人或其控股企
業(yè)有權(quán)隨時(shí)一次性或分多次向該等主體或其控制的除發(fā)行人及其控股企業(yè)以外
的企業(yè)收購(gòu)在該等競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)中的任何股權(quán)、資產(chǎn)及其他權(quán)益。
該等主體及其控制的除發(fā)行人及其控股企業(yè)外的企業(yè)擬轉(zhuǎn)讓、出售、出租、
許可使用或以其他方式轉(zhuǎn)讓或允許使用與發(fā)行人或其控股企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成或
可能構(gòu)成直接或間接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)時(shí)，該等主體及其控制的除發(fā)行人及
其控股企業(yè)外的企業(yè)將向發(fā)行人或其控股企業(yè)提供優(yōu)先受讓權(quán)，并承諾盡最大努
力促使該等主體參股企業(yè)在上述情況下向發(fā)行人或其控股企業(yè)提供優(yōu)先受讓權(quán)。
除前述情況外，該等主體不會(huì)以任何方式違反本承諾而直接或間接控制與發(fā)
行人及其控股企業(yè)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的任何業(yè)務(wù)和活動(dòng)。
（二）關(guān)于規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易的承諾
發(fā)行人實(shí)際控制人、控股股東華陽(yáng)投資和間接控股股東大越第一均承諾：該
等主體不會(huì)利用實(shí)際控制人/控股股東地位，謀求發(fā)行人及其控股企業(yè)在業(yè)務(wù)經(jīng)
營(yíng)等方面給予該等主體及其關(guān)聯(lián)方（發(fā)行人及其控股企業(yè)除外，下同）優(yōu)于獨(dú)立
第三方的條件或利益。
該等主體將避免或減少自身及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人及其控股企業(yè)之間發(fā)生關(guān)
聯(lián)交易。對(duì)于無(wú)法避免或有合理原因而發(fā)生的與發(fā)行人及其控股企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易,
該等主體及其關(guān)聯(lián)方將遵循公允、合理的定價(jià)原則,不會(huì)利用該等關(guān)聯(lián)交易損害
發(fā)行人及其他股東的利益。
該等主體將依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及證券交易所之相關(guān)規(guī)則的規(guī)
定遵守關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東回避表決等批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的法定決策程序,依法履行
信息披露義務(wù)。
二、關(guān)于信息披露的承諾
（一）發(fā)行人承諾
發(fā)行人承諾：招股說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重
大遺漏，公司對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
如公司招股說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失，賠償?shù)慕痤~根據(jù)
本公司與投資者協(xié)商確定的金額，或者依據(jù)監(jiān)管部門(mén)、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方式或金
額確定。
如本公司招股說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，對(duì)判斷本公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，本公司
將在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、證券交易所或司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)依法對(duì)上述事
實(shí)作出認(rèn)定或處罰決定后按如下方式依法回購(gòu)首次公開(kāi)發(fā)行的全部新股。
（1）本公司已發(fā)行新股但尚未上市的，本公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在前述行為被依
法認(rèn)定后 5 日內(nèi)制定股份回購(gòu)預(yù)案（預(yù)案內(nèi)容包括回購(gòu)股份數(shù)量、價(jià)格區(qū)間、完
成時(shí)間等信息），并提交股東大會(huì)審議?；刭?gòu)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)并加算銀行同期
活期存款利息，最終以本公司股東大會(huì)審議通過(guò)的預(yù)案確定的價(jià)格為準(zhǔn)；
（2）本公司已上市的，回購(gòu)價(jià)格根據(jù)本公司股票發(fā)行價(jià)格加計(jì)銀行同期活
期存款利息和市場(chǎng)價(jià)格孰高確定，若本公司在該期間內(nèi)發(fā)生除權(quán)、除息的，發(fā)行
價(jià)應(yīng)相應(yīng)作除權(quán)除息處理。在實(shí)施上述股份回購(gòu)時(shí)，如法律法規(guī)、公司章程等另
有規(guī)定的從其規(guī)定。
（二）控股股東承諾
發(fā)行人直接控股股東華陽(yáng)投資、間接控股股東大越第一均承諾：發(fā)行人招股
說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，其對(duì)上述文件
真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
如發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，其將依法賠償投資者損失，賠償?shù)慕?br/>額根據(jù)發(fā)行人與投資者協(xié)商確定的金額，或者依據(jù)監(jiān)管部門(mén)、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方
式或金額確定。
如發(fā)行人因招股說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，則暫停轉(zhuǎn)讓其持有或擁有權(quán)益的發(fā)行人的股份。
如發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，對(duì)判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，其將督
促發(fā)行人依法回購(gòu)首次公開(kāi)發(fā)行的全部新股，且將依法購(gòu)回其已轉(zhuǎn)讓的原禁售股
份（如有），發(fā)行人已發(fā)行新股尚未上市的，購(gòu)回價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)并加算銀行
同期存款利息；發(fā)行人發(fā)行股份已上市的，購(gòu)回價(jià)格根據(jù)發(fā)行人股票發(fā)行價(jià)格加
計(jì)銀行同期活期存款利息和市場(chǎng)價(jià)格孰高確定。在實(shí)施上述股份購(gòu)回時(shí)，如法律
法規(guī)、公司章程等另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（三）中山中科、中科白云承諾
發(fā)行人股東中山中科、中科白云承諾：發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件不
存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，其對(duì)上述文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性
承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
如發(fā)行人因招股說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的，則暫停轉(zhuǎn)讓其持有或擁有權(quán)益的發(fā)行人的股份。
（四）實(shí)際控制人承諾
發(fā)行人實(shí)際控制人鄒淦榮、張?jiān)獫?、吳衛(wèi)、李道勇、孫永鏑、陳世銀、李光
輝和曾仁武承諾：公司招股說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏，本人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
如公司招股說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失，賠償?shù)慕痤~
根據(jù)公司與投資者協(xié)商確定的金額，或者依據(jù)監(jiān)管部門(mén)、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方式或
金額確定。
如公司因招股說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的，則暫停轉(zhuǎn)讓本人直接和/或間接擁有權(quán)益的公司股份。
（五）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾
發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均承諾：公司招股說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承
擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
如公司招股說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失，賠償?shù)慕痤~
根據(jù)公司與投資者協(xié)商確定的金額，或者依據(jù)監(jiān)管部門(mén)、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方式或
金額確定。
如公司因招股說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的，則暫停轉(zhuǎn)讓本人直接和/或間接擁有權(quán)益的公司股份
（如有）。
三、關(guān)于股份禁售及減持意向的承諾
（一）控股股東承諾
發(fā)行人控股股東華陽(yáng)投資、間接控股股東大越第一均承諾，自發(fā)行人股票在
證券交易所上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有
的發(fā)行人本次發(fā)行上市前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
發(fā)行人上市后 6 個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于本次
發(fā)行的發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)，其所持有
的公司股票將在上述禁售期屆滿后自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月的禁售期限。若發(fā)行人股票在
此期間發(fā)生除權(quán)、除息的，發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。
華陽(yáng)投資及大越第一作為發(fā)行人的直接或間接控股股東，未來(lái)持續(xù)看好發(fā)行
人及其所處行業(yè)的發(fā)展前景，擬長(zhǎng)期持有發(fā)行人股票以確保其對(duì)發(fā)行人的控股地
位。
如果在禁售期滿后，在不喪失控股股東地位、不違反已作出的相關(guān)承諾的前
提下，其存在對(duì)所持發(fā)行人的股票實(shí)施有限減持的可能。
上述禁售期屆滿后兩年內(nèi)，在滿足以下條件的前提下，可進(jìn)行減持：
（1）上述禁售期屆滿且沒(méi)有延長(zhǎng)禁售期的相關(guān)情形，如有延長(zhǎng)禁售期，則
順延；
（2）如發(fā)生需向投資者進(jìn)行賠償?shù)那樾?，其已?jīng)全額承擔(dān)了賠償責(zé)任；
（3）其進(jìn)行減持的，將依照《公司法》、《證券法》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證
券交易所有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行減持，減持價(jià)格不低于本次發(fā)行的發(fā)行
價(jià)格（如自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票至上述減持公告之日發(fā)行人發(fā)生過(guò)除權(quán)、除
息的，發(fā)行價(jià)格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整）。其進(jìn)行減持前，提前 3 個(gè)交易日予以公告。
（二）中山中科、中科白云承諾
發(fā)行人股東中山中科、中科白云承諾：自發(fā)行人股票在證券交易所上市交易
之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其在發(fā)行人本次發(fā)行前已持有的發(fā)
行人的股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
上述期限屆滿后，其因自身經(jīng)營(yíng)或投資需求，可根據(jù)需要以集中競(jìng)價(jià)交易、
大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他合法方式適當(dāng)轉(zhuǎn)讓部分發(fā)行人股份；其所持發(fā)行人股
份在禁售期滿后二十四個(gè)月內(nèi)的減持比例最高可至持有發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行時(shí)
的股份總額的 100%；在前述期限內(nèi)減持股份的，減持價(jià)格不低于本次發(fā)行的發(fā)
行價(jià)格（如自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票至上述減持公告之日發(fā)行人發(fā)生過(guò)除權(quán)、
除息的，發(fā)行價(jià)格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整）。
其進(jìn)行減持的，將依照《公司法》、《證券法》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易
所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行減持，且提前 3 個(gè)交易日予以公告。
（三）發(fā)行人實(shí)際控制人及其近親屬承諾
發(fā)行人實(shí)際控制人鄒淦榮、張?jiān)獫伞切l(wèi)、李道勇、孫永鏑、陳世銀、李光
輝、曾仁武及間接持有發(fā)行人股份的實(shí)際控制人之近親屬任蕓、游波均承諾：
自公司股票在證券交易所上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理
本人直接或間接持有的公司本次發(fā)行上市前已發(fā)行的股份，也不由公司回購(gòu)本人
間接持有的該部分公司股份。
（四）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其近親屬承諾
持有公司股份的公司董事和/或高級(jí)管理人員鄒淦榮、張?jiān)獫伞切l(wèi)、李道
勇、孫永鏑、陳世銀、曾仁武及公司董事和/或高級(jí)管理人員近親屬任蕓、游波
承諾：
公司上市后 6 個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于本次發(fā)行
的發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)，將在其禁售期
屆滿后自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月的禁售期。若公司股票在此期間發(fā)生除權(quán)、除息的，發(fā)行
價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。
上述禁售期屆滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格（如
自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票至減持前一交易日公司發(fā)生過(guò)除權(quán)、除息的，發(fā)行價(jià)格
相應(yīng)調(diào)整）。
持有公司股份的公司董事和/或高級(jí)管理人員鄒淦榮、張?jiān)獫?、吳衛(wèi)、李道
勇、孫永鏑、陳世銀、曾仁武承諾：其所持股份的禁售期屆滿后，在擔(dān)任公司董
事和/或高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)直接和/或間接持有公司可轉(zhuǎn)
讓股份總數(shù)的百分之二十五，在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓直接和/或間接持有的公司
股份。
孫永鏑之近親屬任蕓承諾：其所持股份的禁售期屆滿后，在孫永鏑擔(dān)任公司
董事和/或高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)直接和/或間接持有公司可
轉(zhuǎn)讓股份總數(shù)的百分之二十五，在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓直接和/或間接持有的公
司股份。
吳衛(wèi)之近親屬游波承諾：其所持股份的禁售期屆滿后，在吳衛(wèi)擔(dān)任公司董事
和/或高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)直接和/或間接持有公司可轉(zhuǎn)讓
股份總數(shù)的百分之二十五，在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓直接和/或間接持有的公司股
份。
持有公司股份的公司監(jiān)事溫惠群承諾：自公司股票在證券交易所上市之日起
12 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其間接持有的公司本次發(fā)行上市前已發(fā)行
的股份，也不由公司回購(gòu)其間接持有的該部分公司股份。上述期限屆滿后，在擔(dān)
任公司監(jiān)事期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)直接和/或間接持有公司可轉(zhuǎn)讓股份總
數(shù)的百分之二十五，在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓直接和/或間接所持的公司股份。
目前未持有公司股份的公司董事杜昌燾、余慶兵、李常青、朱永德和監(jiān)事高
淑萍、陳雪英均承諾：公司上市后，若在擔(dān)任公司董事/監(jiān)事期間，該等人員持
有公司股份的，則每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)所持有公司可轉(zhuǎn)讓股份總數(shù)的百分之二
十五，在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持的公司股份。
四、關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案及承諾
本公司于 2014 年 11 月 26 日召開(kāi) 2014 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了
《公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案》。本公司、控股股東、董事及高級(jí)管理人
員就公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)的措施做出了承諾：
在自公司股票上市之日起三年內(nèi)，如果出現(xiàn)連續(xù) 20 個(gè)交易日的公司股票收
盤(pán)價(jià)低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（每股凈資產(chǎn)=合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬
于母公司普通股股東權(quán)益合計(jì)數(shù)÷期末公司股份總數(shù)；如最近一期審計(jì)基準(zhǔn)日
后，因利潤(rùn)分配、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)或配股等情況導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份
總數(shù)出現(xiàn)變化時(shí)，則每股凈資產(chǎn)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整，下同）的情形，且公司情況同時(shí)滿
足監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于回購(gòu)、增持等股本變動(dòng)行為的規(guī)定（以上簡(jiǎn)稱“啟動(dòng)條件”），
則啟動(dòng)本預(yù)案。本預(yù)案具體措施如下：
1、董事（獨(dú)立董事除外，下同）、高級(jí)管理人員增持公司股票
董事、高級(jí)管理人員應(yīng)在滿足啟動(dòng)條件的 10 個(gè)交易日內(nèi)（如期間存在 N 個(gè)
交易日限制董事、高級(jí)管理人員買賣股票，則董事、高級(jí)管理人員應(yīng)在首次滿足
啟動(dòng)條件后的 10+N 個(gè)交易日內(nèi)），應(yīng)就其是否有增持公司股票的具體計(jì)劃書(shū)面
通知公司并由公司進(jìn)行公告，如有具體計(jì)劃，應(yīng)披露擬增持的數(shù)量范圍、價(jià)格區(qū)
間、完成時(shí)間等信息，董事、高級(jí)管理人員增持公司股票應(yīng)當(dāng)遵守：每一有義務(wù)
回購(gòu)人員累計(jì)增持金額不低于其上年度薪酬總額的 20%，但不超過(guò)其上年度薪酬
總額的 50%。超過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)的，有關(guān)穩(wěn)定股價(jià)措施在當(dāng)年度不再繼續(xù)實(shí)施。但如
下一年度繼續(xù)出現(xiàn)需啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施的情形時(shí)，董事、高級(jí)管理人員將繼續(xù)按
照上述原則執(zhí)行穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案。
對(duì)于未來(lái)新聘的董事（獨(dú)立董事除外）、高級(jí)管理人員，公司將在其做出承
諾履行公司發(fā)行上市時(shí)董事、高級(jí)管理人員已作出的相應(yīng)承諾要求后，方可聘任。
2、公司回購(gòu)公司股票
如董事、高級(jí)管理人員未如期向公司通知前述增持公司股票計(jì)劃，或明確表
示未有增持計(jì)劃，或限制董事、高級(jí)管理人員買賣股票大于 10 個(gè)交易日，則公
司董事會(huì)應(yīng)在首次滿足啟動(dòng)條件的 20 個(gè)交易日內(nèi)公告是否有具體股票回購(gòu)計(jì)
劃，如有，應(yīng)披露擬回購(gòu)股票的數(shù)量范圍、價(jià)格區(qū)間、完成時(shí)間等信息。公司計(jì)
劃回購(gòu)金額應(yīng)遵循以下原則：?jiǎn)未斡糜诨刭?gòu)股票的資金金額不高于 1,000 萬(wàn)元；
單一年度用以穩(wěn)定股價(jià)的回購(gòu)資金合計(jì)不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元。
超過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)的，有關(guān)穩(wěn)定股價(jià)措施在當(dāng)年度不再繼續(xù)實(shí)施。但如下一年度
繼續(xù)出現(xiàn)需啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施的情形時(shí)，公司將繼續(xù)按照上述原則執(zhí)行穩(wěn)定股價(jià)
預(yù)案。
3、公司控股股東（指惠州市華陽(yáng)投資有限公司，下同）增持公司股票
如公司董事會(huì)未如期公告前述股票回購(gòu)計(jì)劃，或因各種原因?qū)е虑笆龉善被?br/>購(gòu)計(jì)劃未能通過(guò)股東大會(huì)的，控股股東應(yīng)無(wú)條件增持公司股票；此外控股股東亦
可根據(jù)實(shí)際情況，主動(dòng)增持公司股票。控股股東應(yīng)在其首次滿足啟動(dòng)條件后的
30 個(gè)交易日內(nèi)將增持計(jì)劃書(shū)面通知公司并由公司進(jìn)行公告。控股股東計(jì)劃增持
金額應(yīng)遵循以下原則：?jiǎn)未斡糜谠龀止善钡馁Y金金額不低于 1,000 萬(wàn)元；單一年
度其用以穩(wěn)定股價(jià)的增持資金不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元。
超過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)的，有關(guān)穩(wěn)定股價(jià)措施在當(dāng)年度不再繼續(xù)實(shí)施。但如下一年度
繼續(xù)出現(xiàn)需啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施的情形時(shí)，其將繼續(xù)按照上述原則執(zhí)行穩(wěn)定股價(jià)預(yù)
案。
4、在履行完畢前述三項(xiàng)任一增持或回購(gòu)措施后的 120 個(gè)交易日內(nèi)，董事及
高級(jí)管理人員、公司、控股股東的增持/回購(gòu)義務(wù)自動(dòng)解除。從履行完畢前述三
項(xiàng)任一增持或回購(gòu)措施后的第 121 個(gè)交易日開(kāi)始，如果公司股票收盤(pán)價(jià)格連續(xù)
20 個(gè)交易日仍低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，則董事及高級(jí)管理人員、公
司、控股股東的增持或回購(gòu)義務(wù)將按照前述 1、2、3 的順序自動(dòng)產(chǎn)生。
5、董事及高級(jí)管理人員、公司、控股股東在履行其增持/回購(gòu)義務(wù)時(shí)，應(yīng)按
照公司股票上市地上市規(guī)則及其他適用的監(jiān)管規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
本預(yù)案的約束措施如下：
若董事、高級(jí)管理人員已公告具體增持計(jì)劃但由于主觀原因不能實(shí)際履行，
公司應(yīng)用與其履行增持義務(wù)相等金額的津貼、薪酬代其履行增持義務(wù)；若相關(guān)人
員連續(xù)兩次未能履行其增持義務(wù)，由控股股東或董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)同意更換相
關(guān)董事，由公司董事會(huì)提請(qǐng)解聘相關(guān)高級(jí)管理人員。
如果公司控股股東由于主觀原因未履行其增持義務(wù)，公司應(yīng)將與控股股東計(jì)
劃履行其增持義務(wù)相等金額的應(yīng)付控股股東現(xiàn)金分紅予以截留，直至控股股東履
行其增持義務(wù)；若控股股東未提出增持計(jì)劃，則公司可將本預(yù)案中規(guī)定控股股東
履行其增持義務(wù)的最低額相等金額的應(yīng)付控股股東現(xiàn)金分紅予以截留用于股票
回購(gòu)計(jì)劃，控股股東喪失對(duì)相應(yīng)金額現(xiàn)金分紅的追索權(quán)。
如因相關(guān)法律、法規(guī)對(duì)于社會(huì)公眾股股東最低持股比例的規(guī)定導(dǎo)致公司董事
及高級(jí)管理人員、公司、控股股東在一定時(shí)期內(nèi)無(wú)法履行其增持或回購(gòu)義務(wù)的，
相關(guān)責(zé)任主體可免于前述約束措施，但亦應(yīng)積極采取其他合理且可行的措施穩(wěn)定
股價(jià)。
五、中介機(jī)構(gòu)關(guān)于申報(bào)材料的承諾
本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)瑞銀證券承諾：如因本公司為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行制
作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，
本公司將先行賠償投資者損失。
本次發(fā)行的律師事務(wù)所通商律師承諾：若因本所過(guò)錯(cuò)而導(dǎo)致本所為發(fā)行人本
次發(fā)行上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者
造成損失的，經(jīng)司法機(jī)關(guān)生效判決認(rèn)定后，本所將依法賠償投資者因此而遭受的
損失。
本次發(fā)行的審計(jì)機(jī)構(gòu)、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)德勤華永承諾：本所作為華陽(yáng)集團(tuán)首次公開(kāi)
發(fā)行股票并上市的審計(jì)機(jī)構(gòu)及驗(yàn)資機(jī)構(gòu)，出具了華陽(yáng)集團(tuán) 2017 年 1-3 月、2016
年、2015 年及 2014 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部控制審核報(bào)告、非經(jīng)常性損
益的專項(xiàng)說(shuō)明及驗(yàn)資報(bào)告（以下統(tǒng)稱“報(bào)告及說(shuō)明”）。若因本所出具的上述報(bào)
告及說(shuō)明有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將
依法賠償投資者損失。
本次發(fā)行的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)中聯(lián)羊城承諾：如因本公司為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行
制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，
本公司將依法賠償投資者損失。
六、發(fā)行人控股股東關(guān)于經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的承諾
作為發(fā)行人控股股東，華陽(yáng)投資針對(duì)發(fā)行人相關(guān)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)承諾如下：
1、本次發(fā)行上市后，若因發(fā)行人控股子公司惠州市華碩數(shù)碼科技有限公司
被惠州市工商行政管理局吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照且不能辦理工商注銷的情況導(dǎo)致發(fā)行人
遭受損失，華陽(yáng)投資將承擔(dān)賠償或補(bǔ)償責(zé)任。
2、本次發(fā)行上市后，若因發(fā)行人參股公司惠州英迪普頓電器有限公司管理
陷入僵局，無(wú)法開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、無(wú)法進(jìn)行工商年檢或辦理工商注銷的情況，
而導(dǎo)致發(fā)行人遭受損失，華陽(yáng)投資將承擔(dān)賠償或補(bǔ)償責(zé)任。
3、本次發(fā)行上市后，若應(yīng)有權(quán)部門(mén)的要求或決定，發(fā)行人或其控股企業(yè)需
要為員工補(bǔ)繳本次發(fā)行上市前的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)或住房公積金，或因未足額繳納
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)或住房公積金事由而承擔(dān)任何罰款，或由此使發(fā)行人或其控股企業(yè)因
相關(guān)訴訟、仲裁而承擔(dān)損失，華陽(yáng)投資將無(wú)償代發(fā)行人或其控股企業(yè)補(bǔ)繳員工以
前年度的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)或住房公積金并承擔(dān)由此給發(fā)行人帶來(lái)的損失。
4、發(fā)行人及其控股子公司生產(chǎn)產(chǎn)品涉及多種知識(shí)產(chǎn)權(quán)，且該等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的
權(quán)利人主要為境外企業(yè)或組織。由于相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的復(fù)雜性及權(quán)利人的分散性，
發(fā)行人無(wú)法完全排除知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)生糾紛的風(fēng)險(xiǎn)。華陽(yáng)投資已充分了解該情況，若
發(fā)行人及其控股子公司未來(lái)因知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可使用產(chǎn)生糾紛并需就知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可
使用費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)繳，則華陽(yáng)投資將承擔(dān)其中歸屬于華陽(yáng)投資作為發(fā)行人控股股東
期間的費(fèi)用。
5、發(fā)行人控股股東將督促發(fā)行人及其控股企業(yè)全面執(zhí)行現(xiàn)行有效的《勞務(wù)
派遣暫行規(guī)定》及相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。若發(fā)行人及其控股企業(yè)在華陽(yáng)投
資作為控股股東期間因不符合《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》相關(guān)規(guī)定而受到有關(guān)政府部
門(mén)的處罰，華陽(yáng)投資將全額承擔(dān)其因被處罰而受到的一切直接和間接損失，保證
發(fā)行人及其控股企業(yè)不因此遭受任何損失。
七、發(fā)行人控股股東關(guān)于改制及職工持股事項(xiàng)的承諾
作為發(fā)行人控股股東，華陽(yáng)投資對(duì)改制及職工持股事項(xiàng)承諾如下：
發(fā)行人歷史上存在員工（職工）持股的情況，且在不同階段將股東登記為職
工持股會(huì)、受托自然人、持股公司等，雖然發(fā)行人已對(duì)職工持股進(jìn)行了規(guī)范，取
消了委托持股并完善了股東登記事項(xiàng)，但若未來(lái)發(fā)行人因歷史上的股東登記事宜
遭受任何處罰或損失，華陽(yáng)投資將全額補(bǔ)償。發(fā)行人在歷次持股員工（職工）入
資過(guò)程中未發(fā)生過(guò)任何糾紛，在退股過(guò)程中共發(fā)生過(guò) 4 起訴訟，共涉及 3 人，且
均已通過(guò)法院判決或法院調(diào)解等方式處理完畢。若未來(lái)發(fā)行人因歷史上的員工
（職工）持股事項(xiàng)遭受損失，華陽(yáng)投資將全額補(bǔ)償。
八、攤薄即期回報(bào)承諾
公司于 2016 年 3 月 21 日召開(kāi)的 2015 年年度股東大會(huì)、2017 年 3 月 21 日
召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)和 2017 年 8 月 4 日召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
均通過(guò)《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施》的議案，將采取一
系列措施填補(bǔ)被攤薄的即期回報(bào)，為維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，公司的董
事、高級(jí)管理人員將忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，為保證
公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出以下承諾：
“1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不
采用其他方式損害公司利益；
2、本人承諾對(duì)職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；
4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)
措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
5、若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵(lì)政策，承諾未來(lái)公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件
與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、自本承諾出具日至公司本次公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作
出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)
證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承
諾，本人同意中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的
有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?！?br/> 公司控股股東、間接控股股東以及公司實(shí)際控制人均根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)
定，對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：
“不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益。
若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司/本人同意中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳
證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本公司/本
人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?！?br/> 公司如違反前述承諾，將及時(shí)公告違反的事實(shí)及原因，除因不可抗力或其他
非歸屬于公司的原因外，將向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉，同時(shí)向投資者提
出補(bǔ)充承諾或替代承諾，保護(hù)投資者的利益，并在公司股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施
補(bǔ)充承諾或替代承諾。同時(shí)，公司承諾將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所后續(xù)
出臺(tái)的實(shí)施細(xì)則，持續(xù)完善填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的各項(xiàng)措施。
九、承諾的約束措施
（一）發(fā)行人承諾的約束措施
發(fā)行人承諾，如其在招股說(shuō)明書(shū)及相關(guān)文件中所披露的承諾未能履行、確已
無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的，發(fā)行人將采取以下措施：
（1）在股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上披露相關(guān)承諾未能履行、無(wú)法履
行或無(wú)法按期履行的具體原因，并向股東和社會(huì)公眾投資者公開(kāi)道歉。
（2）研究將投資者損失降低到最小的方案，以保護(hù)投資者的權(quán)益。
（3）若本公司未履行承諾，導(dǎo)致投資者遭受經(jīng)濟(jì)損失的，本公司將依法予
以賠償。
（二）發(fā)行人控股股東承諾的約束措施
發(fā)行人控股股東華陽(yáng)投資、大越第一承諾，如該等機(jī)構(gòu)在招股說(shuō)明書(shū)及相關(guān)
文件中所披露的承諾未能履行、確已無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的，其將采取以下
措施：
1、在發(fā)行人股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上披露相關(guān)承諾未能履行、無(wú)
法履行或無(wú)法按期履行的具體原因，并向發(fā)行人其他股東和社會(huì)公眾投資者公開(kāi)
道歉。
2、研究將投資者損失降低到最小的方案，以保護(hù)投資者的權(quán)益。
3、發(fā)行人應(yīng)促使將應(yīng)付該等主體的現(xiàn)金分紅予以暫時(shí)扣留，直至該等主體
履行相關(guān)承諾。
4、若該等主體未履行承諾，導(dǎo)致發(fā)行人或投資者遭受經(jīng)濟(jì)損失的，其將依
法予以賠償。
（三）中山中科、中科白云承諾的約束措施
中山中科、中科白云承諾，如違反其在招股說(shuō)明書(shū)及相關(guān)文件中所披露的承
諾，該等主體將承擔(dān)發(fā)行人、發(fā)行人其他股東或利益相關(guān)方因此所受到的任何損
失。
（四）發(fā)行人實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其近親屬承諾的約束
措施
發(fā)行人實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾，如其在招股說(shuō)明書(shū)及
相關(guān)文件中所披露的承諾未能履行、確已無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的，其本人將
采取以下措施：
1、在公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上披露相關(guān)承諾未能履行或無(wú)法
履行的具體原因，并向公司股東和社會(huì)公眾投資者公開(kāi)道歉。
2、研究將投資者損失降低到最小的方案，以保護(hù)投資者的權(quán)益。
3、發(fā)行人及其控股子公司還應(yīng)將其本人的薪酬、津貼等予以暫時(shí)扣留（如
有）。
4、若本人未履行承諾，導(dǎo)致發(fā)行人或投資者遭受經(jīng)濟(jì)損失的，本人將依法
予以賠償。
此外，上述人員中在大越第一或大越第二持有股份的，還將暫時(shí)扣留應(yīng)付其
本人的現(xiàn)金分紅，直至其履行相關(guān)承諾。
間接持有發(fā)行人股份的實(shí)際控制人近親屬任蕓、游波出具承諾，如其在招股
說(shuō)明書(shū)及相關(guān)文件中所披露的承諾未能履行、確已無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的，
其本人將采取以下措施：
1、在公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上披露相關(guān)承諾未能履行或無(wú)法
履行的具體原因，并向公司股東和社會(huì)公眾投資者公開(kāi)道歉。
2、研究將投資者損失降低到最小的方案，以保護(hù)投資者的權(quán)益。
3、大越第一應(yīng)將應(yīng)付其本人的現(xiàn)金分紅予以暫時(shí)扣留，直至其履行相關(guān)承
諾。
4、若本人未履行承諾，導(dǎo)致發(fā)行人或投資者遭受經(jīng)濟(jì)損失的，本人將依法
予以賠償。
第二節(jié) 股票上市情況
一、股票發(fā)行上市審核情況
本上市公告書(shū)系根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、
《首次公開(kāi)發(fā)行股票管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等國(guó)家有關(guān)
法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,并按照《深圳證券交易所股票上市公告書(shū)內(nèi)容
與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的基本
情況。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]1693 號(hào)”文核準(zhǔn)，本公司公開(kāi)
發(fā)行人民幣普通股 7,310 萬(wàn)股。
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上按市
值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，本次發(fā)行的股票數(shù)量
為 7,310 萬(wàn)股。其中，回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 731 萬(wàn)股，為本次發(fā)行數(shù)量 10%；
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 6,579 萬(wàn)股，為本次發(fā)行數(shù)量的 90%，發(fā)行價(jià)格為 13.69 元/股。
經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司人民幣普通股股票上
市的通知》（深證上[2017]641 號(hào)）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深
圳證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱“華陽(yáng)集團(tuán)”，股票代碼“002906”，本次公開(kāi)發(fā)
行的 7,310 萬(wàn)股股票將于 2017 年 10 月 13 日起上市交易。
本次發(fā)行的招股意向書(shū)、招股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）查詢，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請(qǐng)投資者查閱上述
內(nèi)容。
二、本次上市相關(guān)信息
1、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
2、上市時(shí)間：2017 年 10 月 13 日
3、股票簡(jiǎn)稱：華陽(yáng)集團(tuán)
4、股票代碼：002906
5、本次發(fā)行完成后總股本：47,310 萬(wàn)股
6、本次 A 股首次公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)：7,310 萬(wàn)股
7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，
公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一
年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
8、發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：參見(jiàn)本上市公告書(shū)之“第一節(jié)
重要聲明與提示”。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：無(wú)。
10、本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股份：本次公開(kāi)發(fā)行的 7,310 萬(wàn)股
股份均無(wú)流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易日期
占發(fā)行后股本 可上市交易日期
股東名稱 持股數(shù)（股）
比例（%） （非交易日順延）
一、首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份
華陽(yáng)投資 270,851,352 57.25 2020 年 10 月 13 日
中山中科 80,679,898 17.05 2018 年 10 月 13 日
中科白云 48,468,750 10.24 2018 年 10 月 13 日
小計(jì) 400,000,000 84.55
二、首次公開(kāi)發(fā)行股份
網(wǎng)下配售股份 7,310,000 1.55 2017 年 10 月 13 日
網(wǎng)上發(fā)行股份 65,790,000 13.91 2017 年 10 月 13 日
小計(jì) 73,100,000 15.45
合計(jì) 473,100,000 100.00
12、股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
13、上市保薦機(jī)構(gòu)：瑞銀證券有限責(zé)任公司
第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況
一、發(fā)行人的基本情況
公司名稱： 惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
英文名稱： Foryou Corporation
注冊(cè)資本： 4 億元
法定代表人： 鄒淦榮
成立日期： 1993 年 1 月 16 日
公司住所： 惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路 1 號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園 A 區(qū)集團(tuán)
辦公大樓
所屬行業(yè)： C39 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
經(jīng)營(yíng)范圍： 研究、開(kāi)發(fā)、制造、銷售：汽車電子裝備產(chǎn)品、精密零部件、
光機(jī)電產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品零部件、LED 照明及節(jié)能產(chǎn)品，軟件開(kāi)
發(fā)和銷售，技術(shù)咨詢、轉(zhuǎn)讓、培訓(xùn)和服務(wù)，實(shí)業(yè)投資，自有物
業(yè)租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
主營(yíng)業(yè)務(wù)： 本公司主要通過(guò)控股子公司從事汽車電子、精密電子部件、精
密壓鑄以及 LED 照明等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品分為汽車電子產(chǎn)品、
精密電子部件產(chǎn)品、精密壓鑄產(chǎn)品以及 LED 照明產(chǎn)品等
郵政編碼： 516005
電話： 0752-2556885
傳真： 0752-2556885
網(wǎng)址： www.foryougroup.com
電子郵箱： adayo-foryou@foryougroup.com
董事會(huì)秘書(shū)： 孫永鏑
二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其持有公司股票情況
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其持有公司股票的情況如下：
發(fā)行前持 發(fā)行后持
序
姓名 職位 任職期間 持股方式 股份比例 股份比例
號(hào)
（%） （%）
2016 年 9 月 17 日至
1 鄒淦榮 董事長(zhǎng)、總裁 間接持有 8.07 6.82
2019 年 9 月 16 日
2016 年 9 月 17 日至
2 杜昌燾 副董事長(zhǎng) - - -
2019 年 9 月 16 日
2016 年 9 月 17 日至
3 張?jiān)獫? 董事 間接持有 6.29 5.32
2019 年 9 月 16 日
2016 年 9 月 17 日至
4 吳衛(wèi) 董事、副總裁 間接持有 6.29 5.32
2019 年 9 月 16 日
2016 年 9 月 17 日至
5 李道勇 董事、副總裁 間接持有 6.29 5.32
2019 年 9 月 16 日
董事、董事會(huì)秘 2016 年 9 月 17 日至
6 孫永鏑 間接持有 0.96 0.81
書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān) 2019 年 9 月 16 日
2016 年 9 月 17 日至
7 李常青 獨(dú)立董事 - - -
2019 年 9 月 16 日
2016 年 9 月 17 日至
8 余慶兵 獨(dú)立董事 - - -
2019 年 9 月 16 日
2016 年 9 月 17 日至
9 朱永德 獨(dú)立董事 - - -
2019 年 9 月 16 日
2016 年 9 月 17 日至
10 溫惠群 監(jiān)事會(huì)主席 間接持有 0.95 0.81
2019 年 9 月 16 日
2016 年 9 月 17 日至
11 陳雪英 職工代表監(jiān)事 - - -
2019 年 9 月 16 日
2016 年 9 月 17 日至
12 高淑萍 股東代表監(jiān)事 - - -
2019 年 9 月 16 日
2016 年 9 月 17 日至
13 陳世銀 副總裁 間接持有 3.27 2.77
2019 年 9 月 16 日
2016 年 9 月 17 日至
14 曾仁武 副總裁 間接持有 1.00 0.85
2019 年 9 月 16 日
三、公司控股股東及實(shí)際控制人情況
（一）控股股東
本次發(fā)行后，華陽(yáng)投資持有公司 270,851,352 股，占發(fā)行人股本總額的
57.25%，為發(fā)行人的控股股東，其簡(jiǎn)要情況如下：
公司名稱 惠州市華陽(yáng)投資有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91441300752881541E
注冊(cè)資本 5,052.1937 萬(wàn)元
法定代表人 鄒淦榮
成立日期 2003 年 7 月 30 日
注冊(cè)地 惠州市東江高新區(qū)東新大道科技園 A2 棟二樓 205 室
大越第一 3,855.1028 萬(wàn)元，76.31%
大越第二 699.7115 萬(wàn)元，13.85%
股東構(gòu)成及控制情況
大越第三 408.8698 萬(wàn)元，8.09%
大越第四 88.5096 萬(wàn)元，1.75%
實(shí)業(yè)投資，投資管理，投資咨詢，商務(wù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)
主要經(jīng)營(yíng)范圍
的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
實(shí)業(yè)投資，投資管理，投資咨詢，商務(wù)咨詢。除持有華陽(yáng)集
實(shí)際從事的主要業(yè)務(wù) 團(tuán)的股權(quán)及作為中科華陽(yáng)的有限合伙人外，未進(jìn)行任何其他
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
2016 年 12 月 31 日/2016 年
總資產(chǎn)（元） 487,151,790.71
凈資產(chǎn)（元） 471,386,413.05
凈利潤(rùn)（元） 82,205,816.94
審計(jì)師 廣州粵信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司惠州分所
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2017 年 3 月 31 日/2017 年 1-3 月
總資產(chǎn)（元） 548,193,101.52
凈資產(chǎn)（元） 532,518,047.13
凈利潤(rùn)（元） 61,131,634.08
審計(jì)師 未經(jīng)審計(jì)
截至本上市公告書(shū)簽署日，發(fā)行人控股股東華陽(yáng)投資除控制發(fā)行人及其子
公司以及擔(dān)任中科華陽(yáng)的有限合伙人外，無(wú)其他控制的企業(yè)。
中科華陽(yáng)為華陽(yáng)投資與廣東中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司和李德文
共同出資組建的有限合伙企業(yè)，其于 2015 年 12 月 18 日設(shè)立，目前持有珠海市
工商局核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440400MA4UKTHY66）和
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)簽發(fā)的《私募投資基金備案證明》（備案編碼：SE3396
號(hào)）。華陽(yáng)投資為中科華陽(yáng)的有限合伙人，認(rèn)繳出資額 1,800 萬(wàn)元，占比 90%，
首期出資額 1,260 萬(wàn)元。同時(shí)有權(quán)向該合伙企業(yè)的投資決策委員會(huì)委派 2 名委員；
此外廣東中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司占 5%，李德文占 5%，其中廣東
中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司為基金管理人及執(zhí)行事務(wù)合伙人。
中科華陽(yáng)住所為珠海市橫琴新區(qū)寶華路 6 號(hào) 105 室-10675，截至 2016 年 12
月 31 日，中科華陽(yáng)的資產(chǎn)總額為 1,520.57 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 1,491.96 萬(wàn)元，2016
年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-30.12 萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。截至 2017 年 3 月 31 日，中科華陽(yáng)的資
產(chǎn)總額為 1,562.35 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 1,533.74 萬(wàn)元，2017 年 1-3 月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 41.78
萬(wàn)元。
（二）實(shí)際控制人
鄒淦榮、張?jiān)獫伞切l(wèi)、李道勇、孫永鏑、陳世銀、李光輝和曾仁武共同控
制發(fā)行人，為發(fā)行人的實(shí)際控制人。本次發(fā)行后，華陽(yáng)投資直接持有發(fā)行人
270,851,352 股股份，占發(fā)行人股份總數(shù)的 57.25%，為發(fā)行人的直接控股股東；
大越第一直接持有華陽(yáng)投資 76.31%的股權(quán)，為發(fā)行人的間接控股股東；實(shí)際控
制人共持有大越第一 67.31%的股權(quán)，均為現(xiàn)任或曾任發(fā)行人的董事和/或高級(jí)管
理人員。
截至本上市公告書(shū)簽署日，發(fā)行人實(shí)際控制人除控制大越第一、華陽(yáng)投資、
發(fā)行人及其子公司外，無(wú)其他控制的企業(yè)。
四、股東情況