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四川華體照明科技股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華體科技”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2,500萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2017]763號(hào)文核準(zhǔn)。
經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）東吳證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“東吳證券”）協(xié)商決定，本次發(fā)行數(shù)量為2,500萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行將于2017年6月9日（T日）分別通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)實(shí)施。
發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
（一）本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)、繳款、發(fā)行中止等環(huán)節(jié)發(fā)生重
大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：
1、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基
本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為9.44元/股。網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2017年6月9日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2017年6月9日（T日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30、13:00-15:00。
2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，對(duì)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)
按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一申購(gòu)數(shù)量上按申購(gòu)時(shí)間（以申購(gòu)平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn)）由后到先的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的申購(gòu)量不低于申購(gòu)總量的 10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例將不足 10%。上述被剔除的申購(gòu)數(shù)量不得參與網(wǎng)下配售。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申
購(gòu)。
4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《四川華體照明科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票
網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，于2017年6月13日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《四川華體照明科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2017年6月13日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)
量的70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)
足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購(gòu)。
（二）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不
表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。
（三）擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀2017年5月31日（T-7日）
刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《四川華體照明科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)摘要》及登載于上交所（www.sse.com.cn）的招股意向書(shū)全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
（四）本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所
上市交易之日起開(kāi)始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。
（五）本次發(fā)行價(jià)格為9.44元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)
的合理性。
1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人屬于C38“電氣機(jī)械
及器材制造業(yè)”，截止2017年6月5日（T-4日）中證指數(shù)有限公司發(fā)布的于C38“電氣機(jī)械及器材制造業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為28.16倍。
本次發(fā)行價(jià)格9.44元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2016年經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后
孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為22.99倍，低于中證指數(shù)有
限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率28.16倍，但仍然存在未來(lái)發(fā)行人
股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性投資。
2、提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資
者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及登載于上交所（www.sse.com.cn）的《四川華體照明科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》。
3、本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于
真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。
4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定
價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。
（六）發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬投入募集資金20,604.34萬(wàn)元，按本次發(fā)行價(jià)格
9.44元/股、發(fā)行新股2,500萬(wàn)股計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金總額為23,600萬(wàn)元，扣除發(fā)行
費(fèi)用2,995.66萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為20,604.34萬(wàn)元。公司存在因取得募集
資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。
（七）本次發(fā)行申購(gòu)，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)，
所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
（八）本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開(kāi)掛牌交易。
如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。
（九）發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)
限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)招股意向書(shū)。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
（十）請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷
商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：
（1）提供有效報(bào)價(jià)的投資者的有效申購(gòu)總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；
（2）申購(gòu)日，網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)總量未達(dá) T-2日確定的網(wǎng)下發(fā)行股票總量；
（3）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的
70%；
（4）發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)
成一致意見(jiàn)；
（5）若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額
申購(gòu)的；
（6）發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；
（7）中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違
規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理；
（8）發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止發(fā)行并及時(shí)予以公告。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）可擇機(jī)重啟發(fā)行。
（十一）發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)
持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)。
（十二）本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議
投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。
發(fā)行人：四川華體照明科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司
2017年6月8日
（此頁(yè)無(wú)正文，為《四川華體照明科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》之蓋章頁(yè)）
發(fā)行人：四川華體照明科技股份有限公司
年 月日
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保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司
年 月日