浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
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浙江晨豐科技股份有限公司
Zhejiang Chenfeng Technology Co.,Ltd
（海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4號）
首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
保薦機構（主承銷商）
（北京市朝陽區(qū)建國路 81號華貿(mào)中心 1號寫字樓 22層）
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聲明與承諾
本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發(fā)行的簡要情況，并不包括招股說明書全文的各部分內(nèi)容。招股說明書全文同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股說明書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。
公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。
保薦人承諾若因其為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。
中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
投資者若對招股說明書及其本招股說明書摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經(jīng)紀人、律師、會計師或其他專業(yè)顧問。
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釋義
招股說明書中，除非另有說明，下列詞語具有以下特定含義：
一、基本釋義
發(fā)行人、晨豐科技、公司、本公司
指浙江晨豐科技股份有限公司。
晨豐有限指
浙江晨豐科技有限公司（曾用名“海寧晨豐燈頭有限公司”、“浙江晨豐燈頭有限公司”），本公司前身。
晨豐商貿(mào)指浙江晨豐商貿(mào)有限公司，本公司全資子公司。
江西晨航指
江西晨航照明科技有限公司（曾用名“江西晨航燈頭有限公司”），本公司全資子公司。
求精投資指
海寧市求精投資有限公司（曾用名“海寧市求精燈頭有限公司”），本公司控股股東。
香港驥飛指香港驥飛實業(yè)有限公司，本公司股東。
晨誠投資指
海寧晨誠投資合伙企業(yè)（有限合伙），本公司股東。
嘉興宏沃指嘉興宏沃投資有限公司，本公司股東。
海寧農(nóng)商行指
浙江海寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（前身系海寧市農(nóng)村信用合作聯(lián)社）。
國家發(fā)改委指中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會。
《公司法》指《中華人民共和國公司法》。
《上市規(guī)則》指《上海證券交易所股票上市規(guī)則》。
《證券法》指《中華人民共和國證券法》。
《公司章程》指本公司現(xiàn)行公司章程。
《公司章程（草案）》指上市后生效的公司章程。
中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會。
上交所指上海證券交易所。
保薦機構、主承銷商、中德證券
指中德證券有限責任公司。
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發(fā)行人律師指國浩律師（杭州）事務所。
發(fā)行人會計師/天健會計師
指天健會計師事務所（特殊普通合伙）。
資產(chǎn)評估機構指坤元資產(chǎn)評估有限公司。
A股指
本次公開發(fā)行的每股面值人民幣 1.00 元的人
民幣普通股。
本次發(fā)行指
發(fā)行人本次向社會公眾公開發(fā)行不超過 2,500萬股人民幣普通股。
最近三年一期、報告期指
2014年度、2015年度、2016年度及 2017年 1-6月。
元、萬元指人民幣元、人民幣萬元。
二、專業(yè)術語釋義
LED 指
指發(fā)光二極管，當被電流激發(fā)時通過傳導電子和空穴的再復合產(chǎn)生自發(fā)輻射而發(fā)出非相干光的一種半導體二極管。
智能照明指
利用計算機、無線通訊數(shù)據(jù)傳輸、擴頻電力載波通訊技術、計算機智能化信息處理及節(jié)能型電器控制等技術組成的分布式無線遙測、遙控、遙訊控制系統(tǒng)，來實現(xiàn)對照明設備的智能化控制。
綠色照明指
符合高效節(jié)能、環(huán)保、安全、舒適4項指標的照明系統(tǒng)、產(chǎn)品。
綠色經(jīng)濟指
以市場為導向、以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟為基礎、以經(jīng)濟與環(huán)境的和諧為目的而發(fā)展起來的一種新的經(jīng)濟形式。
LED球泡燈指
一種替代傳統(tǒng)白熾燈泡的新型節(jié)能燈具，主要為LED球泡燈，結構要相對白熾燈復雜，具有低能耗、長壽命、高光效和環(huán)保的特點。
燈頭指
燈泡的末端，是光源與外接電源的連接部分，光源通過燈頭接電，產(chǎn)生發(fā)光現(xiàn)象。
燈座指固定燈位置和使燈觸點與電源相連接的器件。
LED燈泡散熱器指
LED燈的一項結構組件，屬于LED應用中熱量管理的核心部件。
塑包鋁指
LED 散熱器中的一個具體品種，其外層采用高導熱塑料，內(nèi)層使用鋁材，是一種結合了塑料與鋁材的優(yōu)點的散熱材料。
PC罩指
又稱 PC燈罩，是用 PC（聚碳酸酯）為原料做成的燈泡、LED 燈具、LED 日光燈、車燈及燈具外殼系列的燈罩。
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節(jié)能燈指
指將熒光燈與鎮(zhèn)流器組合成一個整體的照明設備。
絕緣體澆注指
指的是將玻璃或塑料經(jīng)過高溫加熱，轉變?yōu)榛瘜W組成均勻、無氣泡、符合成型要求的絕緣體液，均勻澆注于金屬殼體內(nèi)進行壓制的過程。
注塑指
將已加熱熔融的材料噴射注入模具內(nèi)，經(jīng)冷卻與固化后得到成品的一種成型方法。
PBT 指
聚對苯二甲酸丁二醇酯，英文名Polybutylene
Terephthalate，屬于聚酯系列，與PET一起統(tǒng)稱為熱塑性聚酯，或飽和聚酯。
澆玻指
經(jīng)過電熔爐高溫熔化的玻璃液體澆注在模具內(nèi)，半冷卻后與殼體壓制成一體的一種成型方法。
RoHS指令指
歐盟關于在電子電氣設備中限制使用某些有害物質的指令。
CIS 指
企業(yè)形象識別系統(tǒng)，以企業(yè)定位或企業(yè)經(jīng)營理念為核心的，對企業(yè)管理的各個方面進行綜合設計，營造良好的企業(yè)形象。
ISO9001 指
國際標準化組織頒布的關于質量管理和質量保證方面的系列標準。
ISO14001 指國際標準化組織制訂的環(huán)境管理體系標準。
能源之星指
美國能源部和環(huán)保署共同推行的、主要針對消費性電子產(chǎn)品的能源節(jié)約計劃，目的是降低產(chǎn)品的能源及溫室氣體的排放。應用領域包括照明產(chǎn)品、家用電器及電子產(chǎn)品等。
流明指描述光通量的物理單位。
注：招股說明書中部分合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上有差異，這些差異是由于四舍五入造成的
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第一節(jié)重大事項提示
一、股份流通限制和自愿鎖定的承諾
（一）求精投資、香港驥飛承諾
1、本公司自發(fā)行人股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內(nèi)，不轉
讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份；
2、本公司所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價
（若發(fā)行人股票上市后出現(xiàn)派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，最低減持價格將相應調整）；發(fā)行人上市后 6個月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后 6個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發(fā)行價，本公司持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動延長6個月；
（二）公司實際控制人何文健、魏新娟承諾
1、本人自發(fā)行人股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內(nèi)，不轉讓
或者委托他人管理本人直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份；
2、本人所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價（若
發(fā)行人股票上市后出現(xiàn)派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，最低減持價格將相應調整）；發(fā)行人上市后 6個月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后 6個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發(fā)行價，本人持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動延長 6個月；
（三）魏一驥承諾
1、本人自發(fā)行人股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內(nèi)，不轉讓
或者委托他人管理本人直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份；
2、本人所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價（若
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發(fā)行人股票上市后出現(xiàn)派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，最低減持價格將相應調整）；發(fā)行人上市后 6個月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后 6個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發(fā)行價，本人持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動延長 6個月；
（四）晨誠投資承諾
1、本公司自發(fā)行人股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內(nèi)，不轉
讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份；
2、本公司所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價
（若發(fā)行人股票上市后出現(xiàn)派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，最低減持價格將相應調整）；發(fā)行人上市后 6個月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后 6個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發(fā)行價，本公司持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動延長6個月；
（五）嘉興宏沃承諾
自發(fā)行人股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內(nèi)，不轉讓或者委托他人管理本企業(yè)直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
二、穩(wěn)定公司股價的預案
（一）穩(wěn)定股價措施的啟動條件
當公司股票掛牌上市之日起三年內(nèi)出現(xiàn)公司股票連續(xù)20個交易日收盤價均低于每股凈資產(chǎn)（若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與每股凈資產(chǎn)不具可比性的，上述股票收盤價應相應調整）。
（二）穩(wěn)定股價措施預案內(nèi)容
1、控股股東、實際控制人增持股票
（1）當達到觸發(fā)啟動穩(wěn)定股價措施條件時，控股股東、實際控制人應在5
個交易日內(nèi)將增持計劃遞交至公司并予以公告?？毓晒蓶|、實際控制人應自增持浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
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計劃公告之日起30個交易日內(nèi)實施增持計劃，且合計增持股份數(shù)量不少于公司股份總數(shù)的2%。
（2）公司控股股東、實際控制人為穩(wěn)定股價所增持股票的限售期限需符合
相關法律、法規(guī)、規(guī)則、規(guī)范性文件及證券交易所的相關規(guī)定。
（3）公司控股股東、實際控制人實施增持計劃的30個交易日內(nèi)，若公司股
票連續(xù)10個交易日收盤價均高于每股凈資產(chǎn)時，即可停止繼續(xù)實施增持計劃。若合計增持股份數(shù)量未達到上述（1）項所述要求，亦可按照本項執(zhí)行。
2、公司回購股票
（1）當達到觸發(fā)啟動股價穩(wěn)定措施條件時，符合以下情形之一，公司董事
會應在10個交易日內(nèi)召開會議，依法作出實施回購股票的決議并予以公告：
1）控股股東、實際控制人無法實施增持股票行為時；
2）控股股東、實際控制人股票增持計劃已實施完畢，公司股票收盤價仍低于每股凈資產(chǎn)。
關于實施回購股票的決議需提交股東大會批準并予以公告，公司股東大會對回購股份做出決議，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司控股股東、實際控制人承諾就該等回購股票事宜在股東大會中投贊成票。
（2）公司為穩(wěn)定股價之目的回購股份，應符合《上市公司回購社會公眾股
份管理辦法（試行）》及《關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規(guī)定》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，且應不導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，向社會公眾股東回購股份。
（3）用于回購的資金來源為公司自有資金，資金總額將根據(jù)公司資金狀況、
行業(yè)所處環(huán)境、融資成本等情況，由股東大會最終審議確定，但應遵循以下原則：
1）單次用于回購股份的資金金額不超過上一個會計年度經(jīng)審計的歸屬于母公司股東凈利潤的20%；
2）單一會計年度用于回購股份的資金金額不超過上一個會計年度經(jīng)審計的歸屬于母公司股東凈利潤的50%。
（4）公司實施回購股票期間，若公司股票連續(xù)10個交易日收盤價均高于每
股凈資產(chǎn)時，公司即可停止繼續(xù)回購股票。
3、董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持股票
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（1）當達到觸發(fā)啟動穩(wěn)定股價措施條件時，符合以下情形之一，公司董事
（不含獨立董事）、高管應在 15個交易日內(nèi)將增持計劃遞交至公司并予以公告。
董事（不含獨立董事）、高管將在增持計劃公告之日起 30 個交易日內(nèi)實施增持計劃。
1）控股股東、實際控制人無法實施增持股票行為，且公司回購股票無法實施或回購股票的決議未獲得股東大會批準；
2）控股股東、實際控制人股票增持計劃已實施完畢或公司回購股票行為已完成，公司股票收盤價仍低于每股凈資產(chǎn)。
（2）董事（不包括獨立董事）、高管用于增持股票的資金不低于其上年度
自公司領取薪酬的 30%。
（3）董事（不包括獨立董事）、高管為穩(wěn)定股價所增持股票的限售期限需
符合相關法律、法規(guī)、規(guī)則、規(guī)范性文件及證券交易所的相關規(guī)定。
（4）公司董事（不包括獨立董事）、高管實施增持計劃的 30個交易日內(nèi)，
若公司股票連續(xù) 10 個交易日收盤價均高于每股凈資產(chǎn)時，即可停止繼續(xù)實施增持計劃。若用于增持股票的資金未達到上述（2）項所述要求，亦可按照本項執(zhí)
行。
（5）公司承諾：公司股票掛牌上市之日起三年內(nèi)新聘任的董事（不含獨立
董事）、高管人員需遵守本預案的規(guī)定，并簽署相應的承諾。
三、關于減持意向的承諾
（一）公司控股股東求精投資承諾
本公司將嚴格遵守首次公開發(fā)行關于股份流通限制和自愿鎖定的承諾，在持有發(fā)行人股票的鎖定期屆滿后擬減持公司股票的，將通過合法方式進行減持，并通過發(fā)行人在減持前 3個交易日予以公告。
本公司在持有發(fā)行人股票的鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持的，每年減持的發(fā)行人股票數(shù)量不超過上年末持有的發(fā)行人股份數(shù)量的 15%，并且減持價格不低于發(fā)行人首次公開發(fā)行價格（若發(fā)行人股票上市后出現(xiàn)派息、送股、資本公積轉增股本浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
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等除權、除息事項，最低減持價格和減持數(shù)量將相應調整）。
（二）公司股東香港驥飛承諾
本公司將嚴格遵守首次公開發(fā)行關于股份流通限制和自愿鎖定的承諾，在持有發(fā)行人股票的鎖定期屆滿后擬減持公司股票的，將通過合法方式進行減持，并通過發(fā)行人在減持前 3個交易日予以公告。
本公司在持有發(fā)行人股票的鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持的，每年減持的發(fā)行人股票數(shù)量不超過上年末持有的發(fā)行人股份數(shù)量的 15%，并且減持價格不低于發(fā)行人首次公開發(fā)行價格（若發(fā)行人股票上市后出現(xiàn)派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，最低減持價格和減持數(shù)量將相應調整）。
（三）晨誠投資承諾
本企業(yè)將嚴格遵守首次公開發(fā)行關于股份流通限制和自愿鎖定的承諾，在持有發(fā)行人股票的鎖定期屆滿后擬減持公司股票的，將通過合法方式進行減持，并通過發(fā)行人在減持前 3個交易日予以公告。除發(fā)生本企業(yè)《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、商業(yè)登記證及其他法律文件記載的營業(yè)期限屆滿且本公司股東會決定不再延長營業(yè)期限的情況外，本企業(yè)所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持股票數(shù)量不超過《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會和證券交易所規(guī)定的上限。
（四）嘉興宏沃承諾
本企業(yè)將嚴格遵守首次公開發(fā)行關于股份流通限制和自愿鎖定的承諾，在持有發(fā)行人股票的鎖定期屆滿后擬減持公司股票的，將通過合法方式進行減持，并通過發(fā)行人在減持前 3個交易日予以公告。除發(fā)生本企業(yè)《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、商業(yè)登記證及其他法律文件記載的營業(yè)期限屆滿且本公司股東會決定不再延長營業(yè)期限的情況外，本企業(yè)所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持股票數(shù)量不超過《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會和證券交易所規(guī)定的上限。
四、填補被攤薄即期回報的措施及承諾
本次發(fā)行完成后，公司股本及凈資產(chǎn)規(guī)模將有一定幅度的增加，由于募集資金投資項目的實施和收益實現(xiàn)需要一定周期，可能造成短期內(nèi)凈利潤未與股本及凈資產(chǎn)規(guī)模同比例增長，每股收益和加權平均凈資產(chǎn)收益率等指標將出現(xiàn)一定幅浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
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度的下降，本次募集資金到位后發(fā)行人即期回報（每股收益、凈資產(chǎn)收益率等財務指標）存在被攤薄的風險，提請投資者關注。
（一）填補被攤薄即期回報的措施
公司鄭重承諾，將在首次公開發(fā)行股票并上市后采取如下具體措施，填補被攤薄即期回報：
1、加強募集資金監(jiān)管，保證募集資金合理合法使用
為規(guī)范募集資金的管理和使用，確保本次發(fā)行募集資金專項用于募投項目，公司已根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》，明確規(guī)定公司對募集資金采取專項存儲制度，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用權情況進行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ谩９緦⒂诒敬伟l(fā)行募集資金到賬后一個月內(nèi)與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，并積極配合監(jiān)管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監(jiān)督，以保證募集資金合理規(guī)范使用，合理防范募集資金使用風險。
2、加快募投項目進度，爭取早日實現(xiàn)項目預期收益
本次募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務，主要用于LED綠色照明節(jié)能結構組件項目、綠色照明研發(fā)中心建設項目及補充流動資金，項目建設內(nèi)容包括：LED綠色照明節(jié)能結構組件的產(chǎn)能擴張、配套設施設備、綠色照明研發(fā)中心建設及補充流動資金。本次募投項目效益良好，利潤水平較高，有利于提高長期回報，符合公司股東的長遠利益。在募集資金到位前，公司將依據(jù)項目建設進度和資金需求，先行以自籌資金投入并實施上述項目，待募集資金到位后予以置換。本次募集資金到位后，公司將會盡快實施募投項目，實現(xiàn)銷售，盡早實現(xiàn)項目預期收益，增強未來幾年股東的回報。
3、加強技術創(chuàng)新
公司將通過LED綠色照明節(jié)能結構組件項目，加強技術創(chuàng)新，進一步提升研發(fā)水平與產(chǎn)品設計開發(fā)能力；同時，綠色照明研發(fā)中心的建設將為公司搭建良好的人才培養(yǎng)平臺、建立完善的人才培養(yǎng)機制，為公司建立可持續(xù)的研發(fā)能力和技術優(yōu)勢。公司通過實施募投項目，能夠為實現(xiàn)產(chǎn)品的結構調整和技術升級提供有力保障，確保公司能夠持續(xù)產(chǎn)生良好效益并實現(xiàn)股東回報。
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4、加強經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營效率和盈利能力
公司將加強企業(yè)內(nèi)部控制，發(fā)揮企業(yè)管控效能；推進全面預算管理，優(yōu)化預算管理流程，加強成本管理，強化預算執(zhí)行監(jiān)督，全面有效地控制公司經(jīng)營和管控風險，提升經(jīng)營效率和盈利能力。
5、進一步完善利潤分配制度，強化投資者回報機制
為完善公司利潤分配政策，增強利潤分配的透明度，保護公眾投資者的合法權益，公司已根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》，對公司上市后適用的《公司章程（草案）》中關于利潤分配政策條款進行了相應規(guī)定。公司制定了《浙江晨豐科技股份有限公司股東未來分紅回報規(guī)劃》，強化對投資者的收益回報，建立了對股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報規(guī)劃與機制，對利潤分配做出制度性安排，保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
（二）填補被攤薄即期回報的承諾
1、發(fā)行人控股股東求精投資承諾：
承諾將不會越權干預公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益。
2、發(fā)行人實際控制人何文健、魏新娟承諾：
承諾本人將不會越權干預公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益。
3、發(fā)行人全體董事及高級管理人員承諾：
（1）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用
其他方式損害公司利益；
（2）承諾對本人的職務消費行為進行約束；
（3）承諾不動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責無關的投資、消費活動；
（4）承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)
行情況相掛鉤；
（5）承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情
況相掛鉤。
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五、發(fā)行人、發(fā)行人控股股東、發(fā)行人實際控制人、董事、
監(jiān)事、高級管理人員及有關中介機構關于如信息披露違規(guī)而賠償投資者的承諾
（一）發(fā)行人關于如信息披露違規(guī)回購首次公開發(fā)行的全部新股和
賠償投資者損失的承諾
根據(jù)《關于進一步推進新股發(fā)行體制改革的的意見》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就首次公開發(fā)行股票存在重大信息披露違法行為做以下承諾：
若公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構成重大、實質影響的，公司將按發(fā)行價格回購首次公開發(fā)行的全部新股，并支付從首次公開發(fā)行募集資金到賬日至股票回購公告日的同期銀行存款利息作為賠償。若公司股票有送股、資本公積金轉增股本等事項，回購價格和回購數(shù)量將進行相應調整。
如招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。
本公司將自重大信息披露違法行為由有權部門認定或法院作出相關判決之日起 10個交易日內(nèi)依法啟動回購股份程序。
（二）發(fā)行人控股股東關于如信息披露違規(guī)回購首次公開發(fā)行的全
部新股和賠償投資者損失的承諾
根據(jù)《關于進一步推進新股發(fā)行體制改革的的意見》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就首次公開發(fā)行股票存在重大信息披露違法行為做以下承諾：
若公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構成重大、實質影響的，公司將按發(fā)行價格回購首次公開發(fā)行的全部新股，并支付從首次公開發(fā)行募集資金到賬日至股票回購公告日的同期銀行存款利息作為賠償。若公司股票有送股、資本公積金轉增股本等事項，回購價格和回購數(shù)量將進行相應調整。
如招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。
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本公司將自重大信息披露違法行為由有權部門認定或法院作出相關判決之日起 10個交易日內(nèi)依法啟動回購股份程序。
（三）發(fā)行人實際控制人關于如信息披露違規(guī)回購首次公開發(fā)行的
全部新股和賠償投資者損失的承諾
根據(jù)《關于進一步推進新股發(fā)行體制改革的的意見》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本人就首次公開發(fā)行股票存在重大信息披露違法行為做以下承諾：
若發(fā)行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構成重大、實質影響的，本人將按照發(fā)行價格依法回購已轉讓的股份，若公司股票有送股、資本公積金轉增股本等事項，回購價格和回購數(shù)量將進行相應調整。
如招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。
本人將自重大信息披露違法行為由有權部門認定或法院作出相關判決之日起 10個交易日內(nèi)依法啟動回購股份程序。
（四）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員關于如信息披露違規(guī)回購
首次公開發(fā)行的全部新股和賠償投資者損失的承諾
根據(jù)《關于進一步推進新股發(fā)行體制改革的的意見》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本人就首次公開發(fā)行股票存在重大信息披露違法行為做以下承諾：
如招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。
（五）中介機構關于所出文件信息披露的承諾
1、中德證券有限責任公司承諾
如因未勤勉盡責而導致為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成實際損失的，在該等違法事實被認定后，本公司將與發(fā)行人及其他相關過錯方就該等實際損失向投資者依法承擔個別或連帶的賠償責任，確保投資者的合法權益得到有效保護。
2、國浩律師（杭州）事務所承諾
本所將嚴格履行法定職責，遵照本行業(yè)的業(yè)務標準和執(zhí)業(yè)規(guī)范，對發(fā)行人的浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
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相關業(yè)務資料進行核查驗證，確保所出具的相關專業(yè)文件真實、準確、完整、及時。如因本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。
3、天健會計師事務所（特殊普通合伙）承諾
本所確認為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。本所承諾，如前述文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失，但有證據(jù)證明本所無過錯的除外。
4、坤元資產(chǎn)評估有限公司承諾
本公司將嚴格履行法定職責，遵照本行業(yè)的業(yè)務標準和執(zhí)業(yè)規(guī)范，對發(fā)行人的相關業(yè)務資料進行核查驗證，確保所出具的相關專業(yè)文件真實、準確、完整、及時。如因本公司為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。
六、發(fā)行人、發(fā)行人實際控制人、持股 5%以上的主要股東、
董事、監(jiān)事及高級管理人員未能履行相關承諾的約束措施
（一）避免同業(yè)競爭的承諾函
承諾人：實際控制人何文健、魏新娟、控股股東求精投資、公司股東香港驥飛、公司股東海寧晨誠、公司股東嘉興宏沃
約束措施：（1）及時、充分披露承諾未得到執(zhí)行、無法執(zhí)行或無法按期執(zhí)行
的原因；（2）向晨豐科技及其投資者提出補充或替代承諾，以保護晨豐科技及其
投資者的權益；（3）將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議；（4）給投資
者造成直接損失的，依法賠償損失；（5）有違法所得的，按相關法律法規(guī)處理；
（6）其他根據(jù)屆時規(guī)定可以采取的其他措施。
（二）規(guī)范和減少關聯(lián)交易承諾
承諾人：實際控制人何文健、魏新娟、控股股東求精投資
約束措施：（1）及時、充分披露承諾未得到執(zhí)行、無法執(zhí)行或無法按期執(zhí)行
的原因；（2）向晨豐科技及其投資者提出補充或替代承諾，以保護晨豐科技及其
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投資者的權益；（3）將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議；（4）給投資
者造成直接損失的，依法賠償損失；（5）有違法所得的，按相關法律法規(guī)處理；
（6）其他根據(jù)屆時規(guī)定可以采取的其他措施。
（三）關于股份流通限制和自愿鎖定的承諾
承諾人：實際控制人何文健、魏新娟、公司董事魏一驥、控股股東求精投資、股東香港驥飛、股東嘉興宏沃、股東晨誠投資
約束措施：在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向發(fā)行人的其他股東和社會公眾投資者道歉。如違反上述承諾事項，所得收益歸發(fā)行人所有。如果未履行上述承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，依法賠償投資者損失。
（四）關于減持意向的承諾
承諾人：控股股東求精投資、股東香港驥飛、股東嘉興宏沃、股東海寧晨誠
約束措施：在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向發(fā)行人的其他股東和社會公眾投資者道歉。如違反上述承諾事項，減持股份所得收益歸發(fā)行人所有。如果未履行上述承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，依法賠償投資者損失。
（五）關于穩(wěn)定股價方案的承諾
1、控股股東、實際控制人的約束措施
若控股股東、實際控制人負有增持股票義務，但未按本預案的規(guī)定提出增持計劃和/或未實際完整實施增持計劃的，公司有權要求控股股東、實際控制人在限期內(nèi)履行增持股票義務，控股股東、實際控制人仍不履行的，應向公司按如下公式支付現(xiàn)金補償：
現(xiàn)金補償=（公司股份總數(shù)的2%－實際增持股份數(shù)量）×每股凈資產(chǎn)
若控股股東、實際控制人拒不支付現(xiàn)金補償?shù)?，公司有權將未來應向控股股東分配的現(xiàn)金分紅歸為公司所有直至達到現(xiàn)金補償金額為止?？毓晒蓶|、實際控制人若多次未提出增持計劃和/或未實際完整實施增持計劃的，現(xiàn)金補償金額將累計計算。
2、公司的約束措施
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若公司負有回購股票義務，但未按本預案的規(guī)定召開董事會會議作出實施回購股票的決議并予以公告，公司應在中國證監(jiān)會中國證券監(jiān)督管理委員會指定報刊上公開說明具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。
3、董事（不含獨立董事）、高級管理人員的約束措施
若董事（不含獨立董事）、高級管理人員負有增持股票義務，但未按本預案的規(guī)定提出增持計劃和/或未實際完整實施增持計劃的，公司有權要求董事（不含獨立董事）、高級管理人員在限期內(nèi)履行增持股票義務，董事（不含獨立董事）、高級管理人員仍不履行的，應向公司按如下公式支付現(xiàn)金補償：
現(xiàn)金補償=董事（不含獨立董事）、高級管理人員上年度自公司領取薪酬的30%－實際增持股份數(shù)量×每股凈資產(chǎn)
若董事（不含獨立董事）、高級管理人員拒不支付現(xiàn)金補償?shù)?，公司有權將未來應向董事（不含獨立董事）、高級管理人員支付的薪酬歸為公司所有直至達到現(xiàn)金補償金額為止。董事（不含獨立董事）、高級管理人員若多次未提出增持計劃和/或未實際完整實施增持計劃的，現(xiàn)金補償金額將累計計算。
（六）存在重大信息披露違法行為的承諾
承諾人：發(fā)行人、實際控制人何文健、魏新娟、控股股東求精投資、發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級管理人員
約束措施：如發(fā)行人、實際控制人何文健、魏新娟、控股股東求精投資未能履行、確已無法履行或無法按期履行回購股份程序的，將采取以下措施：（1）及
時、充分披露承諾未得到執(zhí)行、無法執(zhí)行或無法按期執(zhí)行的原因；（2）向投資者
提出補充或替代承諾，以保護公司及其投資者的權益；（3）將上述補充承諾或替
代承諾提交股東大會審議；（4）給投資者造成直接損失的，依法賠償損失；（5）
有違法所得的，按相關法律法規(guī)處理；（6）其他根據(jù)屆時規(guī)定可以采取的其他措
施。若何文健、魏新娟未支付現(xiàn)金補償?shù)?，公司有權將未來應向何文健、魏新娟分配的現(xiàn)金分紅歸為公司所有直至達到現(xiàn)金補償金額為止。
若發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級管理人員違反上述承諾，將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，并在違反賠償措施發(fā)生之日起 5個工作日內(nèi)，暫停在發(fā)行人處領取薪酬或津貼，同時其持有的發(fā)行人股份將不得轉讓，直至按承諾采取相應的賠償措施并浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
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實施完畢時為止。
七、發(fā)行前滾存利潤的分配
根據(jù)公司 2016年年度股東大會決議，公司擬以 2016年 12月 31日總股本 7,500萬股為基數(shù)，向公司全體股東按每 10股派發(fā)現(xiàn)金股利 2.00元(含稅)，共計分配現(xiàn)
金股利 1,500.00萬元。本次分紅實施后，公司首次公開發(fā)行股票前的滾存利潤由
股票發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。
八、本次發(fā)行后的股利分配政策
根據(jù) 2016 年第一次臨時股東大會審議通過的《公司章程（草案）》，本次發(fā)行后的股利分配政策的具體內(nèi)容如下：
（一）利潤分配原則
公司充分考慮對投資者的回報，每年按公司當年實現(xiàn)的可供分配利潤的一定比例向股東分配股利，公司利潤分配政策的基本原則為：
1、公司的利潤分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，重視對投資者的合理投資回
報，兼顧全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展；
2、公司對利潤分配政策的決策和論證應當充分考慮獨立董事和公眾投資者
的意見；
3、公司按照合并報表當年實現(xiàn)的歸屬于公司股東的可分配利潤的規(guī)定比例
向股東分配股利；
4、公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。
（二）利潤分配形式及時間間隔
公司利潤分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結合的方式或法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤，分配的利潤不得超過累計可分配利潤的范圍。具備現(xiàn)金分紅條件的，公司優(yōu)先考慮采取現(xiàn)金方式分配利潤。公司原則上每年度進行一次現(xiàn)金分紅，董事會可以根據(jù)公司的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及資金需求等情況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。
（三）現(xiàn)金分紅的具體條件
1、公司該年度或半年度實現(xiàn)的可分配利潤為正值，且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)
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金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營；
2、公司累計可供分配利潤為正值；
3、公司審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。
（四）現(xiàn)金分紅的比例
在符合現(xiàn)金分紅的條件且公司未來十二個月內(nèi)無重大資金支出發(fā)生的情況下，公司每個年度以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的15%，或任意連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%。
公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按本章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；
2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；
3、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。
（五）發(fā)放股票股利的具體條件
公司采用股票股利進行利潤分配的，應當考慮公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實合理因素。公司經(jīng)營情況良好，且董事會認為公司股本規(guī)模與公司規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，根據(jù)公司的累計可分配利潤、公積金及現(xiàn)金流情況提出股票股利分配預案。
（六）利潤分配的決策程序和機制
1、公司每年利潤分配預案由公司董事會結合本章程的規(guī)定、公司財務經(jīng)營
情況提出、擬定，并經(jīng)全體董事過半數(shù)表決通過后提交股東大會批準。
2、公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金
分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
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應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。
3、股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，應當通過多種渠道主動與股
東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題；股東大會對利潤分配方案進行審議時，除設置現(xiàn)場會議投票外，公司應為股東提供網(wǎng)絡投票方式以方便中小股東參與表決。
4、監(jiān)事會應對董事會和管理層執(zhí)行公司利潤分配政策和股東回報規(guī)劃的情
況及決策程序進行監(jiān)督。監(jiān)事會應對利潤分配預案、利潤分配政策的修改進行審議。
5、公司上一個會計年度實現(xiàn)盈利，但董事會未提出年度現(xiàn)金分紅預案的，
公司董事會應當在年度報告中披露未分配現(xiàn)金紅利的原因及未用于分配現(xiàn)金紅利的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。
6、公司存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的
現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
（七）利潤分配方案的實施
公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
（八）利潤分配政策的調整
若公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃、長期發(fā)展需要或因外部經(jīng)營環(huán)境、自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，需要調整或者變更利潤分配政策的，董事會應當經(jīng)過詳細論證后，以股東權益保護為出發(fā)點擬定利潤分配調整政策。公司利潤分配政策的修改由公司董事會向公司股東大會提出，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的 2/3以上表決通過。獨立董事應當對利潤分配政策的修改發(fā)表意見。調整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的有關規(guī)定。
（九）利潤分配信息披露機制
公司應嚴格按照有關規(guī)定在年度報告、半年度報告中詳細披露利潤分配方案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況，說明是否符合本章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求，分紅標準和比例是否明確和清晰，相關的決策程序和機制是否完備，獨立董事是否盡職履責并發(fā)揮了應有的作用，中小股東是否有充分表達意見和訴求的機浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
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會，中小股東的合法權益是否得到充分維護等。對現(xiàn)金分紅政策進行調整或變更的，還要詳細說明調整或變更的條件和程序是否合法、合規(guī)和透明等。
九、特別風險提示
本公司特別提醒投資者關注“風險因素”中的以下風險：
（一）原材料價格波動風險
公司產(chǎn)品原材料主要為銅帶、鋁帶等，報告期直接材料占公司生產(chǎn)成本的比重均超過 60%，為公司產(chǎn)品成本的主要構成部分。發(fā)行人營業(yè)利潤對原材料價格的敏感度較高，原材料價格的大幅波動將對發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績影響較大。
報告期內(nèi)原材料價格波動較大。2014 年至 2016 年，銅、鋁等有色金屬現(xiàn)貨價格整體處于下滑通道，2016 年度有色金屬等大宗商品價格企穩(wěn)并有所回升，2017年 1-6月呈上漲趨勢。未來大宗商品市場仍存在價格大幅波動風險，若將來原材料價格出現(xiàn)上漲，而公司不能合理安排采購、控制原材料成本或者不能及時調整產(chǎn)品價格，將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定不利影響。
（二）應收賬款回收風險
報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 6,398.33萬元、10,263.77萬元、
11,804.61萬元及 15,494.93萬元，占流動資產(chǎn)的比例分別為 36.63%、36.89%、39.51%
及 45.50%，占營業(yè)收入的比例分別為 21.16%、22.22%、20.30%及 20.30%（年化）。
報告期內(nèi)，公司主要客戶財務狀況良好，商業(yè)信用較高，具有較強的償付能力，公司與主要客戶建立了良好的合作關系，但也存在部分客戶回款異常的情形。
發(fā)行人已根據(jù)具體情況對期末應收賬款進行減值測試并計提壞賬準備。
隨著應收賬款金額的增加，公司應收賬款回收風險加大。若公司主要客戶的經(jīng)營情況和財務狀況發(fā)生惡化，或者商業(yè)信用發(fā)生重大不利變化，公司不能及時收回貨款或者發(fā)生壞賬損失的可能性將會增加，從而對公司的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
（三）存貨跌價風險
報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 5,452.12 萬元、6,175.12 萬元、
10,293.33萬元及 10,894.93萬元，占流動資產(chǎn)的比例分別為 31.22%、 22.19%、34.45%
及 31.99%。
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公司存貨主要為原材料及庫存商品，為滿足下游客戶的交貨需求，公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中通常進行生產(chǎn)備貨，同時根據(jù)預計未來訂單情況、供應商交貨期、原材料耗用情況、原材料市場價格、公司流動資金情況等因素綜合確定原材料庫存水平。
報告期內(nèi)公司存貨規(guī)模逐年增長，若未來公司產(chǎn)品下游市場需求情況出現(xiàn)重大不利變化，市場價格大幅下降，公司存貨可能面臨較大的跌價損失風險。
（四）募集資金投資項目實施風險
本次募集資金將投向 LED綠色照明節(jié)能結構組件項目、綠色照明研發(fā)中心建設項目及補充流動資金。項目的可行性分析是基于目前的國家產(chǎn)業(yè)政策、國內(nèi)外市場條件作出的，若國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化或隨著時間的推移，在項目實施及后期經(jīng)營過程中可能因生產(chǎn)、技術、市場、管理、人才等因素，導致項目不能如期完成或不能實現(xiàn)預期收益，從而影響公司的經(jīng)營業(yè)績。
（五）土地先租后讓的風險
根據(jù)國土資源部《節(jié)約集約利用土地規(guī)定》、國家發(fā)改委與國土資源部《關于開展深化工業(yè)用地市場化配置改革試點工作的通知》等有關文件的精神，浙江省嘉興市作為首批試點地區(qū)，開展以探索健全工業(yè)用地多途徑多方式市場供應體系、多主體供應工業(yè)用地市場流轉體系、工業(yè)用地租價均衡、居住與工業(yè)用地比價合理的價格體系等為主要內(nèi)容的改革試點。2015年 6月，海寧市人民政府發(fā)布了《關于實施工業(yè)用地先租后讓提高土地利用效率的試行辦法》。經(jīng)海寧市人民政府批準，海寧市國土資源局以公開掛牌的方式出讓位于海寧市鹽官鎮(zhèn)天通路 2號（原電鍍園區(qū)西區(qū)塊）的工業(yè)（照明器具制造業(yè)）用地的國有建設用地使用權，經(jīng)掛牌競價，發(fā)行人競得該宗地，并與海寧市國土資源局就該宗地簽訂了《國有建設用地使用權先租后讓合同（租賃合同）》。對于上述合同的具體內(nèi)容，請參見招股說明書“第六節(jié)業(yè)務與技術”及“第十五節(jié)其他重要事項”。
截至招股說明書簽署之日，該宗地尚處在先租后讓的租賃期內(nèi)。如果未來發(fā)行人未能達到相關合同約定的項目建設考核指標的要求，或將該宗地閑置超過相關合同約定的期限，則可能需要承擔相應的違約責任，甚至可能面臨該宗地的土地出讓合同簽署被終止的風險。
（六）房屋先租后讓的風險
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根據(jù)發(fā)行人與海寧市國土資源局就該等房屋所在宗地簽訂的《國有建設用地使用權先租后讓合同（租賃合同）》，發(fā)行人與海寧市鹽官鎮(zhèn)人民政府簽訂了《房屋先租后讓合同》，向其租賃鹽官鎮(zhèn)天通路 2 號（原電鍍園區(qū)）西區(qū)建筑物，面積共計 23,123.27平方米，租賃期為 5年，并可在租賃期滿后未達到相關轉讓條件
的情況下續(xù)租 2年，待發(fā)行人簽訂國有建設用地出讓合同后，由租賃自動轉為受讓。
上述房屋租賃的出租方海寧市鹽官鎮(zhèn)人民政府尚未辦理房屋所有權證，盡管海寧市鹽官鎮(zhèn)人民政府已于《房屋先租后讓合同》中約定在達到項目建設要求后配合發(fā)行人辦理契證、產(chǎn)權證等相關工作，但仍存在該等房屋因未辦理房屋所有權證而給發(fā)行人的正常經(jīng)營造成不利影響、或發(fā)行人未能及時達到項目建設要求而導致無法辦理房屋所有權證的風險。
（七）募集資金投資項目市場開拓風險
本次募集資金項目建成達產(chǎn)后，預估總產(chǎn)能為 13.80億只，占公司 2016年度
產(chǎn)能的比例為 25.87%，其中，LED燈泡散熱器、LED燈罩及 LED燈具金屬件擬實
現(xiàn)產(chǎn)能較公司同類產(chǎn)品現(xiàn)有產(chǎn)能增長較快，對公司的市場開拓能力提出了更高的要求。如果公司市場開拓能力跟不上產(chǎn)能擴張的進度，新接訂單不足，將可能對公司收入和利潤的提升產(chǎn)生不利影響。
十、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經(jīng)營狀況
（一）財務報告審計截止日后的主要財務信息
發(fā)行人最近一期審計報告的審計截止日為 2017年 6月 30日，最近一期審閱報告的審閱截止日為 2017年 9月 30日。發(fā)行人截至 2017年 9月 30日合并及公司的資產(chǎn)負債表，2017年 1-9月合并及公司的利潤表、合并及公司的現(xiàn)金流量表以及財務報表附注已經(jīng)天健會計師事務所審閱，并出具了天健審〔2017〕8236號《審閱報告》。發(fā)行人 2017年 1-9月財務報表未經(jīng)審計，但已經(jīng)天健會計師事務所審閱。
發(fā)行人董事會、監(jiān)事會及其全體董事、監(jiān)事、高級管理人員已出具專項說明，保證招股說明書中 2017 年 1-9 月財務報表所載資料不存在虛假記載、誤導性陳浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
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述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性及完整性承擔個別和連帶責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人已出具專項聲明，保證本公司 2017年 1-9月財務報表的真實、準確、完整。
發(fā)行人 2017年 9月 30日資產(chǎn)負債表，2017年 1-9月利潤表、現(xiàn)金流量表及非經(jīng)常性損益的主要財務數(shù)據(jù)如下：
1、2017年 9月 30日合并資產(chǎn)負債表情況
單位：萬元
項目 2017-09-30 2016-12-31 變動比例
流動資產(chǎn)合計 35,750.24 29,876.32 19.66%
非流動資產(chǎn)合計 17,867.70 16,062.56 11.24%
資產(chǎn)總計 53,617.94 45,938.88 16.72%
流動負債合計 11,603.01 11,503.89 0.86%
非流動負債合計 582.68 357.33 63.06%
負債合計 12,185.69 11,861.22 2.74%
股東權益合計 41,432.25 34,077.66 21.58%
隨著經(jīng)營規(guī)模的增長，發(fā)行人截至 2017年 9月 30日的資產(chǎn)總額與負債總額分別為 53,617.94萬元及 12,185.69萬元，較 2016年末資產(chǎn)總額與負債總額分別
增長 16.72%及 2.74%，其中，2017 年 9 月 30 日非流動負債較 2016 年末增長
63.06%，主要系政府補助形成的遞延收益增加所致。
2、2017年 1-9月合并利潤表情況
單位：萬元
項目 2017年 1-9月 2016年 1-9月變動比例
營業(yè)收入 58,119.61 40,158.04 44.73%
營業(yè)利潤 10,061.64 7,803.27 28.94%
利潤總額 10,199.85 7,818.27 30.46%
凈利潤 8,854.57 6,780.08 30.60%
歸屬于母公司所有者的凈利潤 8,854.57 6,780.08 30.60%
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤
8,706.01 6,695.76 30.02%
發(fā)行人 2017年 7-9月營業(yè)收入為 19,947.20 萬元，較 2016年 7-9月營業(yè)收
入 14,280.11 萬元增長 39.69%；2017 年 7-9 月歸屬于母公司所有者的凈利潤為
3,151.52萬元，較 2016年 7-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,333.32萬元增長
35.07%；2017 年 7-9 月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為
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3,009.37萬元，較 2016年 7-9月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利
潤 2,206.02萬元增長 36.42%。
發(fā)行人 2017年 1-9月營業(yè)收入為 58,119.61 萬元，較 2016年 1-9月營業(yè)收
入 40,158.04 萬元增長 44.73%；2017 年 1-9 月歸屬于母公司所有者的凈利潤為
8,854.57萬元，較 2016年 1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,780.08萬元增長
30.60%；2017 年 1-9 月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為
8,706.01萬元，較 2016年 1-9月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利
潤 6,695.76 萬元增長 30.02%，發(fā)行人收入及利潤水平的增長主要系經(jīng)營規(guī)模增
長，產(chǎn)銷量擴大所致。
3、2017年 1-9月合并現(xiàn)金流量表情況
單位：萬元
項目 2017年 1-9月 2016年 1-9月變動比例
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,687.59 3,064.82 -12.31%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2,411.78 -2,723.23 -11.44%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1,655.27 -4,360.73 -62.04%
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響-37.32 66.58 -156.06%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-1,416.78 -3,952.56 -64.16%
發(fā)行人2017年1-9月經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少12.31%，
主要系應收賬款及存貨增加導致經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出增加所致。2017年 1-9月投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量支出較上年同期減少 11.44%，主要系 2017年 1-9月
設備購置支出較上年同期減少所致。2017年 1-9月籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈支出減少 62.04%，主要系上年同期償還的銀行貸款金額較大。
4、2017年 1-9月非經(jīng)常性損益表
單位：萬元
項目 2017年 1-9月 2016年 1-9月
非流動性資產(chǎn)處置損益，包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分
-23.23 -166.65
越權審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
- 27.63
計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或
196.19 187.30
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項目 2017年 1-9月 2016年 1-9月
定量持續(xù)享受的政府補助除外）
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費- 42.14
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)、金融負債產(chǎn)生的公允價值變動收益，以及處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)、金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
- 5.32
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 3.22 3.19
小計 176.18 98.93
減：所得稅影響額 27.61 14.61
少數(shù)股東損益--
歸屬于母公司股東的非經(jīng)常性損益凈額 148.57 84.32
（二）財務報告審計截止日后的經(jīng)營狀況
發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營情況穩(wěn)定，經(jīng)營模式，主要原材料的采購規(guī)模及采購價格，主要產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售規(guī)模及銷售價格，主要客戶及供應商的構成，稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發(fā)生重大變化。
發(fā)行人預計 2017 年經(jīng)營狀況良好，經(jīng)營業(yè)績較上年同期保持增長。發(fā)行人預計 2017年營業(yè)收入?yún)^(qū)間為 68,376.02萬元至 82,051.22萬元,與上年同期相比增
幅將在 17.58%至 41.10%之間；歸屬于母公司所有者的凈利潤區(qū)間為 10,417.14
萬元至 12,500.57 萬元，與上年同期相比增幅將在 12.61%至 35.13%之間；扣除
非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤區(qū)間為 10,242.36萬元至 12,290.83
萬元，與上年同期相比增幅將在 11.92%至 34.30%之間。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，不
構成盈利預測。
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第二節(jié)本次發(fā)行概況
股票種類人民幣普通股（A 股）
每股面值 1.00元
發(fā)行股數(shù)
不超過 2,500 萬股，占本次發(fā)行后總股本的比例為
25.00%，公司股東不公開發(fā)售所持公司股份
發(fā)行價格
21.04 元/股（通過向詢價對象詢價確定發(fā)行價格或按中
國證券監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他方式確定發(fā)行價格）
發(fā)行市盈率
22.99倍（發(fā)行價格除以每股收益，每股收益按 2016年
度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)
5.10元（按發(fā)行前截至 2017年 6月 30日經(jīng)審計的歸屬
于母公司所有者權益除以本次發(fā)行前總股本計算）
發(fā)行后每股凈資產(chǎn)
8.46元（按發(fā)行前截至 2017年 6月 30日經(jīng)審計的凈資
產(chǎn)加上本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計算）
發(fā)行市凈率 2.49倍（按每股發(fā)行價格除發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計算）
發(fā)行方式
向參與網(wǎng)下配售的對象詢價配售與網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行相結合的方式或中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式
發(fā)行對象
符合資格的詢價對象及在上海證券交易所開戶且符合規(guī)定條件的境內(nèi)自然人、法人及其他投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）
承銷方式余額包銷
預計募集資金總額 52,600.00萬元
預計募集資金凈額 46,325.00萬元
上市地點上海證券交易所
發(fā)行費用概算（所列示的費用均不含增值稅）
共 6,275.00 萬元，其中：承銷及保薦費 4,039.68 萬元，
審計驗資費 971.70萬元，律師費 713.21萬元，用于本次
發(fā)行的信息披露及發(fā)行手續(xù)費用 550.41萬元
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第三節(jié)發(fā)行人基本情況
一、發(fā)行人概述
公司名稱：浙江晨豐科技股份有限公司
英文名稱： Zhejiang Chenfeng Science and Technology Co., Ltd.
法定代表人：何文健
注冊資本： 7,500萬元
實收資本： 7,500萬元
公司住所：海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4號
郵政編碼： 314411
聯(lián)系電話： 0573-87618171
傳 真： 0573-87619008
互聯(lián)網(wǎng)址： www.cnlampholder.com
電子信箱： cf_info@cnlampholder.com
二、發(fā)行人改制重組情況
（一）發(fā)行人設立情況
公司系由浙江晨豐科技有限公司以截至 2015年 9月 30日經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn) 152,312,488.88 元為基礎，按照 2.60363229:1 的比例折為 5,850 萬股，經(jīng)浙江省
商務廳批準整體變更設立的外商投資股份有限公司。2015年 12月 4日，公司在嘉興市工商行政管理局完成工商變更登記，取得變更后的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：9133048172587440XX），注冊資本 5,850萬元。
2015 年 12 月 2 日，發(fā)行人取得《中華人民共和國外商投資企業(yè)批準證書》（浙府資[2000]02354號）。2015年 12月 4日，發(fā)行人在嘉興市工商行政管理局完成工商變更登記手續(xù)，并領取了變更后的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼為9133048172587440XX）。
（二）發(fā)起人
公司發(fā)起人為求精投資和香港驥飛，公司設立時，發(fā)起人持股情況如下表所浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
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示：
序號股東名稱持股數(shù)量（萬股）持股比例
1 求精投資 3,510.00 60.00%
2 香港驥飛 2,340.00 40.00%
合計 5,850.00 100.00%
三、發(fā)行人有關股本的情況
（一）本次發(fā)行前后股本情況
發(fā)行前公司的股本總額為 7,500萬股。本次擬公開發(fā)行不超過 2,500萬股。本次發(fā)行前后股本及變化如下：
股東
本次發(fā)行前本次發(fā)行后
持股數(shù)量（萬股）持股比例持股數(shù)量（萬股）持股比例
求精投資 3,510.00 46.80% 3,510.00 35.10%
香港驥飛 2,340.00 31.20% 2,340.00 23.40%
嘉興宏沃 900.00 12.00% 900.00 9.00%
晨誠投資 750.00 10.00% 750.00 7.50%
社會公眾股-- 2,500.00 25.00%
合計 7,500.00 100.00% 10,000.00 100.00%
（二）公司前十名股東
序號股東名稱持股數(shù)量（萬股）持股比例
1 求精投資 3,510.00 46.80%
2 香港驥飛 2,340.00 31.20%
3 嘉興宏沃 900.00 12.00%
4 晨誠投資 750.00 10.00%
（三）公司前十名自然人股東及其在公司任職情況
截至招股說明書簽署之日，發(fā)行人不存在自然人股東。
（四）股東中戰(zhàn)略投資者持股情況
截至招股說明書簽署之日，發(fā)行人股東中無戰(zhàn)略投資者。
（五）本次發(fā)行前有關股東間的關聯(lián)關系
本次發(fā)行前，求精投資的控股股東何文健先生與香港驥飛的控股股東魏新娟女士系夫妻關系；晨誠投資的執(zhí)行事務合伙人魏一驥先生系求精投資的控股股東何文健先生與香港驥飛的控股股東魏新娟女士之子；其他股東間的關聯(lián)關系參見浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
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招股說明書“第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員”之“二、董
事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術人員持股和投資情況”。
除上述情況，本次發(fā)行前發(fā)行人的其他股東之間不存在近親屬關系或其他關聯(lián)關系。
（六）本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾
公司主要股東、實際控制人對本次發(fā)行前所持股份的流通限制及自愿鎖定作出了相關承諾，詳細情況參見招股說明書“重大事項提示”之“一、股份流通限
制和自愿鎖定的承諾”。
（七）工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數(shù)
量超過二百人的情形
自發(fā)行人成立至招股說明書簽署之日，公司未發(fā)行過內(nèi)部職工股，亦不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數(shù)量超過 200人的情形。
四、發(fā)行人的主營業(yè)務情況
（一）發(fā)行人主營業(yè)務、主要產(chǎn)品及設立以來的變化情況
發(fā)行人主要從事照明產(chǎn)品結構組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括燈頭類產(chǎn)品、LED燈泡散熱器、燈具金屬件及其他產(chǎn)品，主要應用于照明行業(yè)。發(fā)行人自設立以來，主營業(yè)務和主要產(chǎn)品均未發(fā)生變化。
（二）行業(yè)競爭格局及發(fā)行人在行業(yè)中的競爭地位
1、行業(yè)競爭格局
（1）照明行業(yè)
隨著經(jīng)濟快速成長與節(jié)能政策的大力推動，中國已成為全球最具成長潛力的LED照明市場，預計在未來數(shù)年間市場規(guī)模將邁入高速成長期。龐大的市場規(guī)模不但吸引國際性照明領導廠商大舉布局，更激起中國區(qū)域性照明廠商乘勢崛起的企圖，在地方政府的推動與大型企業(yè)的投入下，已形成集團化、區(qū)域化的高度競爭態(tài)勢。
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照明產(chǎn)業(yè)基本上存有光源全球化、燈具本地化的產(chǎn)業(yè)特性，再加上近年中國LED市場商機，主要來自政府公共建設與示范標案，一般住宅與工商業(yè)照明等室內(nèi)照明的市場比例仍低，以致于國內(nèi) LED照明產(chǎn)業(yè)逐漸形成特殊的區(qū)域化與集團化戰(zhàn)略布局。
由于 LED照明同時具備龐大市場潛力與節(jié)能產(chǎn)業(yè)之特性，是國內(nèi)各地方政府重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一，尤其是沿海較具經(jīng)濟實力之省市，如廣東、浙江、江蘇等，對于當?shù)?LED照明廠商的扶持力度較大。另一方面，在地方政府培育地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思維下，市場保護措施較多，若未能取得當?shù)卣闹С郑琇ED照明廠商將難以進行跨省份市場布局，使得國內(nèi) LED照明廠商具顯著地方性色彩，并逐漸形成區(qū)域化競爭的狀態(tài)。
國內(nèi) LED照明產(chǎn)業(yè)資金與技術進入障礙低、供應鏈管理成本高，再加上市場區(qū)域化特性，相關廠商不約而同采取垂直整合戰(zhàn)略布局，使得國內(nèi) LED照明產(chǎn)業(yè)逐漸擺脫過去小規(guī)模、低質量的產(chǎn)業(yè)風貌，形成大型集團化的產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢。
（2）照明產(chǎn)品結構組件
LED照明占整體應用市場之比例逐步提高，成為未來產(chǎn)業(yè)成長的關鍵，對于照明產(chǎn)品結構組件的需求仍將處在增長過程中。照明產(chǎn)品結構組件行業(yè)中典型的領先企業(yè)包括浙江晨豐科技股份有限公司、廣東凱晟照明科技有限公司等，在市場中處于主導地位。此外，行業(yè)內(nèi)也存在著數(shù)量較多的中小企業(yè)?？傮w而言，照明產(chǎn)品結構組件市場在需求穩(wěn)步增長過程中，企業(yè)的發(fā)展空間將進一步拓展，市場秩序也將在企業(yè)競爭及政策、標準出臺過程中，得到進一步的規(guī)范，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。
2、發(fā)行人在行業(yè)中的競爭地位
公司自成立以來專心致力于照明產(chǎn)品結構組件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，積極創(chuàng)新，注重品牌建設，不斷開拓市場，現(xiàn)已具有較為完善的內(nèi)外銷渠道、較強的技術研發(fā)和設計創(chuàng)新能力、年輕且富有創(chuàng)新精神的人才團隊、精良的制造工藝和規(guī)?；灾魃a(chǎn)能力，系行業(yè)內(nèi)的領先企業(yè)。
（三）發(fā)行人主要經(jīng)營模式
1、采購模式
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公司商貿(mào)事業(yè)部下設采購部，采購部負責所有原輔材料的采購，主要分為采購過程設計及采購過程實施。
（1）采購過程的設計
根據(jù)相關方對待持續(xù)發(fā)展、長期合作的需求以及降低采購成本的要求，為實現(xiàn)采購的質量合格率、交付及時率等績效指標，以 ERP 管理系統(tǒng)構成的信息網(wǎng)絡平臺為依托制定了采購管理流程。
（2）采購過程的實施
1）建立關鍵績效測量方法和指標
為了優(yōu)化采購過程，公司建立供方過程績效測量方法和指標。
2）對采購過程進行控制和測量
①供應商選擇：按照供應商管理制度和流程，選擇與評定供應商。
根據(jù)公司的供應商開發(fā)與管理體系、采購流程，公司對供應商的選擇系根據(jù)產(chǎn)品質量、供貨價格、交期時間、售后服務等多方面綜合評價而定。報告期內(nèi)，公司主要供應商不存在與發(fā)行人業(yè)務相同或相似的情況。
②采購實施：通過市場調查，實行貨比三家，并與品質良好、供貨穩(wěn)定的供應商建立長期合作關系，有效控制采購成本。
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③采購質量的控制：對采購原料實行進料檢驗，合格后入庫。
④庫存控制：根據(jù)采購計劃實施采購，結合安全庫存要求，以降低采購風險。
2、生產(chǎn)模式
公司以“定制生產(chǎn)+合理的安全庫存”為生產(chǎn)導向，定制生產(chǎn)由商貿(mào)事業(yè)部在接到客戶訂單后，經(jīng)過訂單評審程序，再由生產(chǎn)部門生成生產(chǎn)任務單下發(fā)到各生產(chǎn)單位；安全庫存由商貿(mào)事業(yè)部每月根據(jù)市場分析、庫存量情況、生產(chǎn)產(chǎn)能情況與生產(chǎn)部門一起制定月生產(chǎn)計劃，并生成生產(chǎn)任務單至各生產(chǎn)單位。各項生產(chǎn)任務完工后，由質量部進行產(chǎn)品質量檢驗，并辦理成品包裝和入庫。
生產(chǎn)管理部門根據(jù)產(chǎn)品工藝的特點，并從成本節(jié)約角度出發(fā)，會將表面處理等部分工序的加工業(yè)務進行外協(xié)，由采購部進行外協(xié)單位的資質審核，由質量部負責外協(xié)產(chǎn)品的質量管控。
3、銷售模式
公司根據(jù)市場不同進行區(qū)域銷售，銷售模式以直銷為主，客戶群為國內(nèi)外各照明成品生產(chǎn)企業(yè)，出口為自營出口。商貿(mào)事業(yè)部負責客戶意見處理及市場數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計，統(tǒng)一公司的銷售制度落實、銷售計劃擬定及銷售策略擬定，對于客戶采用信用評定及分類管理，堅持與客戶共同成長的經(jīng)營理念，堅持“客戶至上”的服務態(tài)度，配備專職內(nèi)勤服務，隨時為客戶解答訂單過程狀況，了解客戶所需，不斷提升客戶滿意度及忠誠度。
4、委托加工
報告期內(nèi)，公司將部分產(chǎn)品中非關鍵的工序進行委托加工，主要包括燈頭類產(chǎn)品的表面處理、注塑等，委托加工在公司的業(yè)務和核心技術中并不起主要作用，不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨立性。
公司對委托加工供應商也一并納入供應商日常管理，在選擇委托加工供應商之前，需進行實地考察并獲取樣品，并對產(chǎn)品進行嚴格的質量檢驗。公司與主要委托加工供應商建立了長期合作，與公司產(chǎn)品、工藝等各方面保持充分溝通和對接，形成了較穩(wěn)定的合作關系。
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（四）發(fā)行人主要產(chǎn)品的原材料、能源及其供應情況
1、原材料
報告期各期，公司產(chǎn)品主要原材料占主營業(yè)務成本的比例具體如下：
單位：萬元
項目
2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
金額占比金額占比金額占比金額占比
塑料 5,580.40 21.84% 6,703.45 17.27% 4,028.94 12.79% 601.80 2.68%
鋁帶 6,941.25 27.16% 10,555.94 27.19% 8,369.74 26.57% 4,348.75 19.38%
銅帶 4,681.49 18.32% 8,175.61 21.06% 8,742.16 27.75% 9,572.76 42.67%
其他 53.75 0.21% 49.72 0.13% 38.69 0.12% 12.86 0.06%
小計 17,256.89 67.53% 25,484.72 65.65% 21,179.52 67.22% 14,536.16 64.80%
2、能源
報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需主要能源為電力，在報告期內(nèi)的耗用情況如下：
單位：萬元
項目 2017年 1-6月 2016年 2015年 2014年
電 1,025.84 1,702.43 1,411.62 1,319.15
五、與發(fā)行人生產(chǎn)相關的主要固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)情況
（一）固定資產(chǎn)情況
1、固定資產(chǎn)概況
發(fā)行人固定資產(chǎn)主要包括房屋建筑物、專用設備、運輸工具、電子及其他設備等。截至 2017年 6月 30日，發(fā)行人固定資產(chǎn)構成情況如下：
單位：萬元
項目賬面原值累計折舊賬面價值
房屋及建筑物 4,842.03 1,577.32 3,264.70
專用設備 14,511.33 3,957.75 10,553.58
運輸工具 590.02 441.87 148.15
電子及其他設備 317.24 196.65 120.59
合計 20,260.61 6,173.59 14,087.02
2、主要生產(chǎn)專用設備
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截至 2017年 6月 30日，發(fā)行人擁有的主要生產(chǎn)專用設備情況如下：
3、單位：萬元
序號設備名稱數(shù)量原值凈值成新率使用單位購入時間
1 汽輪無塵涂裝生產(chǎn)線 1 194.02 192.56 99.25%發(fā)行人
2017年 1-6月
2 鋁板分條線 1 93.10 91.01 97.75%發(fā)行人 隧道式燈頭自動清洗烘干線
1 92.99 88.81 95.50%發(fā)行人
4 注塑機 2 35.47 34.14 96.25%發(fā)行人
5 注塑機 4 35.47 35.20 99.25%發(fā)行人 燈具生產(chǎn)線機器人自動上下料
1 29.91 29.69 99.25%發(fā)行人
7 注塑機 3 27.78 27.57 99.25%發(fā)行人
8 注塑機 1 25.43 24.47 96.25%發(fā)行人
9 立式加工中心 1 71.15 65.82 92.50%發(fā)行人
2016年
10 集中供料系統(tǒng) 1 69.6.00 94.75%發(fā)行人
11 集中供料系統(tǒng) 1 40.00 36.70 91.75%發(fā)行人
12 郭店園區(qū)高配增容工程 1 36.47 34.56 94.75%發(fā)行人
13 注塑機 4 35.47 32.01 90.25%發(fā)行人
14 注塑機 2 35.47 33.08 93.25%發(fā)行人
15 中央供料輸送系統(tǒng) 1 34.19 29.83 87.25%發(fā)行人
16 自動光學檢測儀 6 29.49 26.83 91.00%江西晨航
17 注塑機 2 28.21 24.61 87.25%發(fā)行人
18 注塑機 2 28.21 23.97 85.00%發(fā)行人
19 注塑機 5 27.78 26.32 94.75%發(fā)行人
20 注塑機 3 27.78 25.49 91.75%發(fā)行人
21 注塑機 6 27.78 25.07 90.25%發(fā)行人
22 智能數(shù)控車床 1 25.64 20.64 80.50%發(fā)行人
23 清洗生產(chǎn)線 1 58.80 49.98 85.00%發(fā)行人
2015年
24 自動光學檢測儀 1 55.56 47.64 85.75%發(fā)行人
25 三坐標測量機 1 43.59 37.38 85.75%發(fā)行人
26 自動光學檢測儀 2 30.68 25.39 82.75%發(fā)行人
27 注塑機 7 28.72 24.19 84.25%發(fā)行人
28 注塑機 2 28.72 24.41 85.00%發(fā)行人
29 注塑機 1 28.72 24.84 86.50%發(fā)行人
30 注塑機 8 28.21 23.97 85.00%發(fā)行人
31 注塑機 2 28.21 24.61 87.25%發(fā)行人
32 注塑機 2 26.84 23.21 86.50%發(fā)行人
33 注塑機 3 25.64 20.64 80.50%發(fā)行人
34 車床 1 25.64 21.60 84.25%發(fā)行人
35 自動檢測儀 1 58.12 41.99 72.25%發(fā)行人
2014年 36 慢走絲線切割機 1 57.69 43.41 75.25%發(fā)行人
37 慢走絲線切割機 1 45.30 35.11 77.50%發(fā)行人
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序號設備名稱數(shù)量原值凈值成新率使用單位購入時間
38 自動檢測儀 4 32.48 22.49 69.25%發(fā)行人
39 全自動燈頭機 2 30.77 22.23 72.25%發(fā)行人
40 全自動燈頭機 5 30.34 23.51 77.50%發(fā)行人
41 全自動燈頭機 4 30.34 22.60 74.50%發(fā)行人
42 全自動燈頭機 4 30.34 22.83 75.25%發(fā)行人
43 全自動燈頭機 6 30.34 22.38 73.75%發(fā)行人
44 自動燈頭機 3 27.18 19.23 70.75%發(fā)行人
45 數(shù)控車床 1 25.04 18.84 75.25%發(fā)行人
4、房屋建筑物
截至 2017年 6月 30日，發(fā)行人房屋建筑物具體情況如下：
序號項目
面積
（平方米）
所有人地址
1 海房字第 00260192號 9,841.81 發(fā)行人鹽官鎮(zhèn)杏花路 4號
2 海房字第 00260193號 7,055.44 發(fā)行人鹽官鎮(zhèn)杏花路 4號
3 海房字第 00198357號 3,428.90 發(fā)行人鹽官鎮(zhèn)杏花路 4號
4 海房字第 00198358號 3,428.90 發(fā)行人鹽官鎮(zhèn)杏花路 4號
5 海房字第 00198359號 3,428.90 發(fā)行人鹽官鎮(zhèn)杏花路 4號
6 海房字第 00198361號 3,344.77 發(fā)行人鹽官鎮(zhèn)杏花路 4號
7 樂房權證私字第 33760號 3,145.80 江西晨航塔山工業(yè)園
8 海房字第 00198360號 3,098.94 發(fā)行人鹽官鎮(zhèn)杏花路 4號
9 海房字第 00198362號 2,575.94 發(fā)行人鹽官鎮(zhèn)杏花路 4號
10 樂房權證私字第 27177號 2,040.00 江西晨航塔山工業(yè)園
11 樂房權證私字第 27178號 2,040.00 江西晨航塔山工業(yè)園
12 樂房權證私字第 27179號 2,040.00 江西晨航塔山工業(yè)園
13 樂房權證私字第 27180號 1,707.00 江西晨航塔山工業(yè)園
14 樂房權證私字第 25174號 1,559.25 江西晨航塔山工業(yè)園
15 樂房權證私字第 27171號 816.00 江西晨航塔山工業(yè)園
16 樂房權證私字第 27181號 498.80 江西晨航塔山工業(yè)園
17 樂房權證私字第 27172號 300.00 江西晨航塔山工業(yè)園
18 樂房權證私字第 25173號 185.00 江西晨航塔山工業(yè)園
19 樂房權證私字第 33759號 128.60 江西晨航塔山工業(yè)園
20 樂房權證私字第 27176號 84.00 江西晨航塔山工業(yè)園
21 樂房權證私字第 27169號 60.00 江西晨航塔山工業(yè)園
22 樂房權證私字第 27175號 54.00 江西晨航塔山工業(yè)園
23 樂房權證私字第 27170號 47.70 江西晨航塔山工業(yè)園
24 樂房權證私字第 27182號 33.00 江西晨航塔山工業(yè)園
5、房屋建筑物租賃情況
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（1）發(fā)行人與海寧市鹽官鎮(zhèn)人民政府于 2015年 8月 2日簽訂了《房屋租賃
協(xié)議》，向海寧市鹽官鎮(zhèn)人民政府租賃了鹽官鎮(zhèn)天通路 2 號（原電鍍園區(qū)）西區(qū)2-5號廠房，面積共計 9,945平方米，租賃期限自 2015年 8月 1日起至 2018年 7月 31日止。
2016年 3月 24日，發(fā)行人與海寧市國土資源局就該等房屋所在宗地簽訂了《國有建設用地使用權先租后讓合同（租賃合同）》，根據(jù)該合同的約定，發(fā)行人與鹽官鎮(zhèn)人民政府在 2016年 8月 4日簽署了《終止協(xié)議書》，終止了前述《房屋租賃協(xié)議》，并于同日簽訂了《房屋先租后讓合同》，發(fā)行人向海寧市鹽官鎮(zhèn)人民政府租賃了鹽官鎮(zhèn)天通路 2 號（原電鍍園區(qū)）西區(qū)綜合樓及 1-9 號車間共計 10幢建筑物，面積共計 23,123.27 平方米，租賃期限自 2016 年 3 月 24 日起至 2021
年 3 月 23 日止，并約定在發(fā)行人達到項目建設要求后，由海寧市鹽官鎮(zhèn)人民政府配合辦理上述房屋的契證、產(chǎn)權證。
根據(jù)海寧市人民政府辦公室出具的《關于對鹽官鎮(zhèn)天通路 2號土地和地上建筑物相關權屬的證明》，鑒于重新規(guī)劃原電鍍園區(qū)的功能對土地使用權證、房產(chǎn)證予以注銷，鹽官鎮(zhèn)人民政府出租給發(fā)行人的房屋尚無權屬證明，但不影響發(fā)行人的正常使用，在使用期間不會要求發(fā)行人搬遷，發(fā)行人上述房產(chǎn)租賃行為合法、有效。
根據(jù)海政辦發(fā)[2012]259號《印發(fā)關于電鍍專業(yè)園轉型發(fā)展政策意見的通知》、海寧市人民政府批文、海寧市人民政府辦公室出具的證明、發(fā)行人與鹽官鎮(zhèn)人民政府簽訂的《房屋先租后讓協(xié)議》，海寧市人民政府已依法征收取得標的房屋，鹽官鎮(zhèn)人民政府有權予以出租，發(fā)行人向鹽官鎮(zhèn)人民政府承租標的房屋的行為合法、合規(guī)，發(fā)行人合法擁有上述與生產(chǎn)經(jīng)營有關廠房的使用權，發(fā)行人租賃標的房屋符合公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 1 號——招股說明書（2015年修訂）第五十一條“發(fā)行人應披露已達到發(fā)行監(jiān)管對公司獨立性”的基本要求。
關于《國有建設用地使用權先租后讓合同（租賃合同）》的具體內(nèi)容，請參見招股說明書之“第六節(jié)業(yè)務與技術”及“第十五節(jié)其他重要事項”。
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（2）2015年 9月 30日，公司與自然人張樂新、張?zhí)m英簽署了《房屋租賃合
同書》，租賃位于東莞市企石鎮(zhèn)東山村永盛工業(yè)區(qū) A區(qū)一樓的廠房用于倉庫，租賃面積 240平方米，月租金 0.22萬元，租賃期限至 2018年 8月 30日止。2017年
5月 15日，公司與自然人張樂新、張?zhí)m英簽署了《房屋租賃終止協(xié)議》，在 2017年 5月 30日解除房屋租賃合同。
（3）2016年 2月 1日，公司與自然人劉偉兵簽署了《房屋租賃合同》，租賃
位于東莞市企石鎮(zhèn)金椅豪園二期 E-3住宅樓 1單元 201號的房屋用于員工宿舍，租賃面積 125.15平方米，月租金 0.37萬元，租賃期限至 2017年 12月 31日止。
2017年 5月 15日，雙方續(xù)簽了房屋租賃合同，租賃期限自 2018年 1月 1日起至2020年 12月 31日止。上述房屋已取得粵房地權證莞字第 3100554644號房產(chǎn)證書，并于東莞市企石鎮(zhèn)新莞人服務管理中心進行了房屋租賃登記備案。
（4）2017年 5月 1日，公司與自然人毛雨簽署了《房屋租賃合同》，租賃位
于東莞市企石村金椅豪園沁園堤沁雍園C1莊商鋪C-12號和C-13號兩間鋪面用作倉庫，租賃面積合計 90.48 平方米，月租金 0.45 萬元，租賃期限至 2020 年 4 月
30日止。上述房屋已取得粵房地權證莞字第 310072378號房產(chǎn)證書，并于東莞市房屋租賃管理所進行了房屋租賃登記備案。
（二）無形資產(chǎn)情況
1、土地使用權
截至 2017年 6月 30日，發(fā)行人及子公司所有的土地使用權情況如下：
宗地號
面積
（平方米）
所有人地址
海國用(2016)第 01081號 41,243.00 發(fā)行人鹽官鎮(zhèn)杏花路 4號
樂國用(2003)字第 758號 37,186.60 江西晨航樂安江工業(yè)園塔山工業(yè)區(qū)
截至 2017年 6月 30日，發(fā)行租賃的土地使用權情況如下：
承租方出租方地址面積（平方米）宗地號
發(fā)行人海寧市國土資源局
鹽官鎮(zhèn)天通路 2號（原電鍍園區(qū)西區(qū)塊）
51,880.00 海土字 16028號
2、商標
截至招股說明書簽署之日，發(fā)行人商標情況如下：
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1-2-39
商標注冊號專利權人有效期取得方式
3075161 發(fā)行人 2013.06.14-2023.06.13 申請取得
3、專利
截至招股說明書簽署之日，發(fā)行人專利情況如下：
序號
專利名稱
專利權人
專利號授權公告日專利申請日專利類型
取得方式 一種燈頭沖壓機
發(fā)行人 ZL201110209491.7 2013/9/18 2011/7/26 發(fā)明
申請取得 一種燈頭沖壓設備
發(fā)行人 ZL201110392525.0 2013/8/21 2011/12/1 發(fā)明
申請取得 一種玻璃燈頭的保溫裝置
發(fā)行人 ZL201410109171.8 2015/12/2 2014/3/24 發(fā)明
申請取得 一種燈頭自動檢測裝置
發(fā)行人 ZL201010237000.5 2012/5/9 2010/7/23 發(fā)明
申請取得 一種燈頭自動上料機構
發(fā)行人 ZL201410151748.1 2015/8/26 2014/4/16 發(fā)明
申請取得 一種燈頭自動分料裝置
發(fā)行人 ZL201410153516.X 2015/8/26 2014/4/16 發(fā)明
申請取得 一種燈頭及制造方法
發(fā)行人 ZL201210470059.8 2014/10/29 2012/11/19 發(fā)明
申請取得 一種 LED燈散熱器半成品送料裝置
發(fā)行人 ZL201410679353.9 2016/9/7 2014/11/24 發(fā)明
申請取得 一種 LED燈散熱器送料裝置
發(fā)行人 ZL201410682326.7 2016/8/24 2014/11/24 發(fā)明
申請取得 一種 LED燈散熱結構
發(fā)行人 ZL201410110721.8 2017/3/1 2014/3/24 發(fā)明
申請取得 一種燈頭導電片
發(fā)行人 ZL201220120066.0 2012/11/7 2012/3/27 實用新型
申請取得 一種燈頭沖壓機的送料結構
發(fā)行人 ZL201120491981.6 2012/8/15 2011/12/1 實用新型
申請取得 一種燈頭沖壓模具
發(fā)行人 ZL201120491972.7 2012/8/15 2011/12/1 實用新型
申請取得 一種燈頭改進結構
發(fā)行人 ZL201020271456.9 2011/2/9 2010/7/23 實用新型
申請取得 一種燈頭改進結構
發(fā)行人 ZL201020529540.6 2011/6/15 2010/9/10 實用新型
申請取得
浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
1-2-40
序號
專利名稱
專利權人
專利號授權公告日專利申請日專利類型
取得方式 一種燈頭連接器
發(fā)行人 ZL201020523681.7 2011/3/23 2010/9/7 實用新型
申請取得 一種燈頭改進結構
發(fā)行人 ZL201020196826.7 2011/5/25 2010/5/19 實用新型
申請取得
18 一種燈頭發(fā)行人 ZL201020678527.7 2011/10/5 2010/12/24 實用新型
申請取得 一種燈頭制作用自動定位裝置
發(fā)行人 ZL201120233756.2 2012/3/28 2011/7/4 實用新型
申請取得 多工位沖壓分料裝置
發(fā)行人 ZL201120267572.8 2012/4/4 2011/7/27 實用新型
申請取得 一種燈頭改進結構
發(fā)行人 ZL201320159337.8 2013/9/18 2013/4/1 實用新型
申請取得
22 一種免焊燈頭發(fā)行人 ZL201320159381.9 2013/9/18 2013/4/1 實用新型
申請取得 一種自動穿絲的免焊燈頭
發(fā)行人 ZL201320159262.3 2013/9/18 2013/4/1 實用新型
申請取得 一種 LED燈散熱裝置
發(fā)行人 ZL201520619964.4 2015/12/16 2015/8/17 實用新型
申請取得 一種 LED球泡燈散熱杯
發(fā)行人 ZL201420710741.4 2015/3/25 2014/11/24 實用新型
申請取得 一種 LED燈散熱器
發(fā)行人 ZL201420710635.6 2015/3/25 2014/11/24 實用新型
申請取得 一種通用型LED球泡燈散熱杯
發(fā)行人 ZL201420710934.X 2015/3/25 2014/11/24 實用新型
申請取得 一種 LED燈散熱器蓋板
發(fā)行人 ZL201520322357.1 2015/9/16 2015/5/18 實用新型
申請取得 一種 LED燈散熱器蓋板與散熱器殼體連接結構
發(fā)行人 ZL201520323447.2 2015/9/16 2015/5/18 實用新型
申請取得 一種 LED燈散熱組件
發(fā)行人 ZL201520322356.7 2015/9/16 2015/5/18 實用新型
申請取得 一種 LED燈散熱器蓋板改進結構
發(fā)行人 ZL201520321144.7 2015/9/16 2015/5/18 實用新型
申請取得 一種免焊燈頭改進結構
發(fā)行人 ZL201420132430.4 2014/8/20 2014/3/24 實用新型
申請取得
浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
1-2-41
序號
專利名稱
專利權人
專利號授權公告日專利申請日專利類型
取得方式 一種 LED燈改進結構
發(fā)行人 ZL201520686020.9 2015/12/9 2015/9/7 實用新型
申請取得 一種一體式LED燈
發(fā)行人 ZL201620035008.6 2016/6/22 2016/1/14 實用新型
申請取得 一種低成本散熱杯及 LED燈
發(fā)行人 ZL201620348681.5 2016/9/7 2016/4/21 實用新型
申請取得 一種塑包鋁散熱杯及 LED燈
發(fā)行人 ZL201620339270.X 2016/9/7 2016/4/21 實用新型
申請取得 一種整體結構的 LED燈
發(fā)行人 ZL201620035897.6 2016/8/31 2016/1/14 實用新型
申請取得 一種散熱杯及LED燈
發(fā)行人 ZL201620348643.X 2016/10/5 2016/4/21 實用新型
申請取得 一種 LED燈散熱杯自動上料機構
發(fā)行人 ZL201620497648.9 2017/1/25 2016/5/26 實用新型
申請取得 鰭片式散熱器及 LED燈
發(fā)行人 ZL201620579035.X 2016/11/23 2016/6/13 實用新型
申請取得 LED燈散熱杯注塑成型自動上料取料裝置
發(fā)行人 ZL201620499433.0 2016/12/7 2016/5/26 實用新型
申請取得 一種通用型燈頭
發(fā)行人 ZL201620348281.4 2016/11/23 2016/4/21 實用新型
申請取得 一種 LED燈組件
發(fā)行人 ZL201620726978.0 2016/12/28 2016/7/6 實用新型
申請取得 一種 LED燈組裝結構
發(fā)行人 ZL201621070146.4 2017/4/26 2016/9/22 實用新型
申請取得
45 燈頭（B22D）發(fā)行人 ZL201030514683.5 2011/2/9 2010/9/10 外觀設計
申請取得 燈頭絕緣體
（1）
發(fā)行人 ZL201630005866.1 2016/6/15 2016/1/8 外觀設計
申請取得 燈頭絕緣體
（2）
發(fā)行人 ZL201630005868.0 2016/6/22 2016/1/8 外觀設計
申請取得 燈頭絕緣體
（3）
發(fā)行人 ZL201630005870.8 2016/7/6 2016/1/8 外觀設計
申請取得 燈頭絕緣體
（4）
發(fā)行人 ZL201630005873.1 2016/6/22 2016/1/8 外觀設計
申請取得
50 散熱器發(fā)行人 ZL201630060410.5 2016/7/27 2016/3/4 外觀設計
申請取得
浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
1-2-42
序號
專利名稱
專利權人
專利號授權公告日專利申請日專利類型
取得方式
51 散熱器（1）發(fā)行人 ZL201630136687.1 2016/8/24 2016/4/21 外觀設計
申請取得
52 散熱器（2）發(fā)行人 ZL201630136689.0 2016/8/24 2016/4/21 外觀設計
申請取得 散熱器（A55CF）
發(fā)行人 ZL201630511884.7 2017/3/22 2016/10/20 外觀設計
申請取得
54 散熱器（CF04）發(fā)行人 ZL201630511874.3 2017/3/22 2016/10/20 外觀設計
申請取得
55 散熱器（CF05）發(fā)行人 ZL201630512009.0 2017/3/22 2016/10/20 外觀設計
申請取得 一種燈頭及其制造方法
江西晨航
ZL200810120117.8 2010/9/15 2008/7/28 發(fā)明
受讓取得
發(fā)行人所擁有的發(fā)明專利的有效期為自申請之日起二十年，外觀設計及實用新型的有效期為自申請之日起十年。
六、同業(yè)競爭和關聯(lián)交易
（一）發(fā)行人在資產(chǎn)、人員、財務、機構、業(yè)務方面的獨立性
發(fā)行人自設立以來，嚴格按照《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的要求規(guī)范運作，在資產(chǎn)、人員、財務、機構、業(yè)務等方面與控股股東、實際控制人完全分開，已達到發(fā)行監(jiān)管對發(fā)行人獨立性的要求。
1、資產(chǎn)獨立情況
發(fā)行人擁有和使用的資產(chǎn)主要包括土地、房屋、商標等與經(jīng)營相關的資產(chǎn)以及其他輔助、配套資產(chǎn)，發(fā)行人對該等資產(chǎn)擁有合法、完整的所有權或使用權。
發(fā)行人的資產(chǎn)與股東的資產(chǎn)嚴格分開，產(chǎn)權明確，并完全獨立運營。截至招股說明書簽署之日，發(fā)行人不存在資產(chǎn)、資金被控股股東及其他股東占用而損害發(fā)行人利益的情況。
2、人員獨立情況
發(fā)行人擁有獨立的員工招聘、人事管理、績效考核等人力資源管理制度。發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級管理人員的任免嚴格按照《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定執(zhí)行。截至招股說明書簽署之日，發(fā)行人總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人、浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
1-2-43
董事會秘書等高級管理人員沒有在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔任除董事、監(jiān)事以外的職務，也沒有在與發(fā)行人業(yè)務相同或相似、或存在其他利益沖突的企業(yè)任職或領取薪酬。發(fā)行人的財務人員沒有在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼職。
3、財務獨立情況
發(fā)行人設立了獨立的財務部門，配備了專職財務人員，建立了獨立的財務核算體系，具有規(guī)范的財務會計制度和財務管理制度。發(fā)行人能夠獨立作出財務決策，不受控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方控制或影響；發(fā)行人開設了獨立的銀行賬戶，不存在與任何其他單位或個人共享銀行賬戶的情形。發(fā)行人依法獨立進行納稅申報和履行納稅義務。發(fā)行人財務負責人及其他財務人員均未在股東單位及股東單位控制的其他企業(yè)中兼職。
4、機構獨立情況
發(fā)行人擁有獨立的生產(chǎn)經(jīng)營和辦公機構場所，不存在與股東控制的單位及其他關聯(lián)方混合經(jīng)營、合署辦公的情形。發(fā)行人依法設立了股東大會、董事會、監(jiān)事會等機構并制定了相應的議事規(guī)則，各機構依照《公司法》及《公司章程》規(guī)定在各自職責范圍內(nèi)獨立決策。發(fā)行人建立了適應自身發(fā)展需要的組織機構，明確了各機構的職能，獨立開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。發(fā)行人及其職能部門與股東(包括其他關聯(lián)方)及其職能部門之間不存在上下級關系，不存在股東及其他關聯(lián)方干預發(fā)行人機構設置、生產(chǎn)經(jīng)營活動的情況。
5、業(yè)務獨立情況
發(fā)行人擁有獨立完整的市場開發(fā)建設、經(jīng)營及管理的服務體系。具有獨立自主經(jīng)營能力，擁有完整的法人財產(chǎn)權，包括經(jīng)營決策權和實施權；擁有必要的人員、資金和服務設施，以及在此基礎上按照分工協(xié)作和職權劃分建立起來的一套完整組織，能夠獨立支配和使用人、財、物等經(jīng)營要素，順利組織和實施經(jīng)營活動。發(fā)行人經(jīng)營管理實行獨立核算。發(fā)行人從事的業(yè)務獨立于控股股東控制的其他企業(yè)，與控股股東控制的其他企業(yè)不存在同業(yè)競爭和顯失公平的關聯(lián)交易。
保薦機構認為，發(fā)行人在資產(chǎn)、人員、財務、機構和業(yè)務等方面獨立性的內(nèi)容描述真實、準確、完整，發(fā)行人具有獨立、完整的資產(chǎn)和業(yè)務體系，具備面向市場獨立經(jīng)營的能力。
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1-2-44
（二）同業(yè)競爭
發(fā)行人控股股東為求精投資，本次發(fā)行前持有公司 3,510萬股，占發(fā)行人總股本的 46.80%。求精投資的經(jīng)營范圍為：實業(yè)投資，股權投資及相關咨詢服務。
截至招股說明書簽署之日，求精投資未持有其他公司股權?？毓晒蓶|與發(fā)行人之間不存在同業(yè)競爭。
發(fā)行人的實際控制人為自然人何文健、魏新娟夫婦，二人合計控制發(fā)行人5,850 萬股股份，占發(fā)行人總股本的 78%。截至招股說明書簽署之日，除求精投資、香港驥飛外，何文健和魏新娟不存在其他控制的企業(yè)，與發(fā)行人之間不存在同業(yè)競爭。
（三）關聯(lián)交易
1、經(jīng)常性關聯(lián)交易
（1）向關聯(lián)方采購商品和接受勞務
報告期內(nèi)，發(fā)行人采購商品和接受勞務的關聯(lián)交易情況如下表所示：
單位：萬元
關聯(lián)方
關聯(lián)交易內(nèi)容
2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
金額
占營業(yè)成本的比例
金額
占營業(yè)成本的比例
金額
占營業(yè)成本的比例
金額
占營業(yè)成本的比例
求精投資
輔助加工及其他
---- 524.69 1.61% 360.68 1.58%
華陽光電備品備件---- 1.96 0.01% 5.50 0.02%
金勻盛表面處理---- 1,146.97 3.51% 1,200.53 5.25%
海寧恩希備品備件---- 3.36 0.01%--
海寧杰瑞
燈頭及其他
---- 0.36 0.00% 0.95 0.00%
小計---- 1,677.34 5.14% 1,567.66 6.86%
注：2016年、2017年1-6月發(fā)行人向金勻盛的采購額為1,604.44萬元、754.91萬元，占營業(yè)成本的
3.91%、2.74%。2016年、2017年1-6月發(fā)行人與金勻盛的交易額不再作為關聯(lián)交易披露
（2）向關聯(lián)方銷售商品
報告期內(nèi)，發(fā)行人銷售商品的關聯(lián)交易情況如下表所示：
單位：萬元
關聯(lián)方關聯(lián)交易 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
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1-2-45
內(nèi)容
金額
占營業(yè)收入的比例
金額
占營業(yè)收入的比例
金額
占營業(yè)收入的比例
金額
占營業(yè)收入的比例
華陽光電燈頭及其他---- 0.41 0.00%--
海寧恩希燈頭及其他---- 0.27 0.00% 0.20 0.00%
海寧杰瑞燈頭及其他---- 17.91 0.04% 75.10 0.25%
海寧飛宇燈頭及其他---- 12.31 0.03% 11.05 0.04%
小計---- 30.90 0.07% 86.35 0.29%
（3）關聯(lián)方租賃
（1）發(fā)行人向華陽光電出租房產(chǎn)及相關交易
華陽光電成立于2011年5月9日，由于華陽光電設立時尚未購置土地使用權及廠房，故發(fā)行人向華陽光電出租其擁有的部分閑置廠房。
根據(jù)發(fā)行人與華陽光電簽訂的《房屋租賃合同》以及后續(xù)協(xié)議的約定，報告期內(nèi)，發(fā)行人于2014年1月至2014年3月將坐落于海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路4號面積為3,428.00平方米的廠房出租給華陽光電用于經(jīng)營。每年應交租金為20萬元，租賃期
間相應的水電費由承租人承擔。2014年1-3月確認租賃收入金額為5.00萬元。2014
年1-3月發(fā)行人向華陽光電收取的電費為16.01萬元。
上述租賃價格系以當?shù)厥袌鰞r格為基礎，考慮房屋綜合狀況由雙方協(xié)商確定。發(fā)行人向華陽光電出租廠房的租金定價公允、合理，且租賃交易金額較小，對發(fā)行人財務狀況和經(jīng)營成果影響有限。
鑒于房屋租賃款、資金占用費等事項，發(fā)行人與華陽光電、求精投資互有債權債務，2016年7月10日，發(fā)行人與華陽光電、求精投資簽訂《三方債權債務轉讓協(xié)議》，發(fā)行人將應收華陽光電房屋租賃款25.00萬元債權轉讓給求精投資，發(fā)
行人與求精投資債權債務抵消后，發(fā)行人與求精投資債權債務余款已于2016年8月19日結清，發(fā)行人與華陽光電債權債務已結清。
（2）發(fā)行人向求精投資出租房產(chǎn)及相關交易
根據(jù)發(fā)行人與求精投資簽訂的《房屋租賃合同》以及后續(xù)協(xié)議的約定，報告期內(nèi)，發(fā)行人于 2014年 1月至 2015年 7月期間將坐落于海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4號面積為 400.00平方米的房產(chǎn)出租給求精投資用于辦公，2014年和 2015年 1月
-7 月分別確認租賃收入金額為 3.00 萬元和 1.63 萬元，租賃期間相應的水電費由
發(fā)行人承擔，不另行收取。
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1-2-46
上述租賃價格系以當?shù)厥袌鰞r格為基礎，考慮房屋綜合狀況由雙方協(xié)商確定。發(fā)行人向求精投資出租廠房的租金定價公允、合理，且租賃交易金額較小，對發(fā)行人財務狀況和經(jīng)營成果影響有限。
（4）向關鍵管理人員支付薪酬
發(fā)發(fā)行人向董事、監(jiān)事和高級管理人員支付薪酬、津貼等，該等關聯(lián)交易仍將持續(xù)進行，關于報酬支付的詳細內(nèi)容請參見招股說明書“第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員”之“三、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術
人員最近一年的薪酬情況”。
（5）關聯(lián)方采購、銷售業(yè)務說明及其對發(fā)行人財務狀況和經(jīng)營成果的影響
（1）發(fā)行人向關聯(lián)方采購商品和接受勞務的說明及影響
1）求精投資
報告期內(nèi)，發(fā)行人控股股東求精投資原名海寧市求精燈頭有限公司，經(jīng)營范圍為：燈頭、燈座、小五金制造、加工。2014年及 2015年 1-9月，海寧市求精燈頭有限公司為發(fā)行人提供產(chǎn)品分揀等輔助加工服務，其他輔助加工包括手工串絲、手工剪絲和產(chǎn)品包裝等。
發(fā)行人向求精投資采購加工服務始于 2012 年底，當時發(fā)行人生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品分揀工序自動化程度較低，對員工技術水平要求較低，屬于簡單勞務，其成本主要為工人薪酬。求精投資此項加工服務定價依據(jù)系加工勞務支出及相關稅費。2014 年度、2015年度及、2016 年度及 2017 年 1-6 月，求精投資母公司營業(yè)收入及營業(yè)成本情況如下：
單位：萬元
項目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
營業(yè)收入-- 524.69 360.68
營業(yè)成本-- 494.71 389.67
營業(yè)毛利-- 29.98 -28.99
2014-2015 年，求精投資的營業(yè)收入主要來源于求精投資向發(fā)行人提供的加工勞務業(yè)務，其營業(yè)收入與營業(yè)成本大致相當。因此，求精投資為發(fā)行人提供的加工勞務定價公允、合理。
為規(guī)范和減少關聯(lián)交易，海寧市求精燈頭有限公司自 2015年 9月以后不再向發(fā)行人提供加工服務。海寧市求精燈頭有限公司于 2015年 10月將公司名稱變更為海寧市求精投資有限公司，經(jīng)營范圍變更為：實業(yè)投資，股權投資及相關咨詢浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
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服務求精投資。主要業(yè)務為投資，不從事生產(chǎn)和加工等具體業(yè)務。
2016年以來發(fā)行人未收購相關加工方或加工業(yè)務、設備等。原由求精投資提供的輔助加工勞務已改由發(fā)行人自行進行產(chǎn)品分揀等加工，并增加自動分揀設備代替人工完成。發(fā)行人于 2015年下半年及 2016年共計添置 9臺自動檢測儀用于替代部分人工分揀，新增自動檢測儀投入金額為 293.85萬元。
2）金勻盛
報告期內(nèi)，發(fā)行人實際控制人何文健通過租賃金勻盛部分電鍍車間為發(fā)行人提供加工業(yè)務。為規(guī)范和減少關聯(lián)交易，2015年 12月何文健與金勻盛約定終止《車間承包合同》。
3）其他關聯(lián)方
報告期內(nèi)，發(fā)行人曾向華陽光電、海寧恩希、海寧杰瑞等關聯(lián)方采購備品備件、燈頭及其他等產(chǎn)品，交易金額較小。
2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，發(fā)行人向關聯(lián)方采購商品和接受勞務的金額分別占當期營業(yè)成本金額的 6.86%、5.14%、0.00%及 0.00%，交易金
額較小，對發(fā)行人財務狀況和經(jīng)營成果影響有限。發(fā)行人向關聯(lián)方采購商品和接受勞務的價格經(jīng)雙方按市場化原則協(xié)商確定，不存在顯失公允的關聯(lián)交易。
（2）發(fā)行人向關聯(lián)方銷售商品的說明及影響
報告期內(nèi)，發(fā)行人曾向華陽光電、海寧恩希、海寧杰瑞、海寧飛宇等關聯(lián)方銷售燈頭及其他產(chǎn)品，交易金額較小。
2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，發(fā)行人向關聯(lián)方銷售商品金額分別占當期營業(yè)收入金額的 0.29%、0.07%、0.00%及 0.00%，交易金額較小，對發(fā)
行人財務狀況和經(jīng)營成果影響有限。發(fā)行人向關聯(lián)方銷售商品的價格經(jīng)雙方按市場化原則協(xié)商確定，不存在顯失公允的關聯(lián)交易。發(fā)行人自股份公司設立以后已不再向關聯(lián)方銷售商品。
（3）發(fā)行人關聯(lián)租賃的說明及影響
報告期內(nèi)發(fā)行人曾向華陽光電、求精投資出租房屋，租賃價格按市場化原則確定，租賃交易金額較小，對發(fā)行人財務狀況和經(jīng)營成果影響有限。
租賃到期后，發(fā)行人上述房產(chǎn)均轉為自用，用于正常生產(chǎn)經(jīng)營。不再租賃發(fā)行人房產(chǎn)后，華陽光電自行購置了土地及房產(chǎn)，并搬遷至鹽官鎮(zhèn)園區(qū)五路 2號。
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求精投資租賃到期后已不再開展加工業(yè)務，主要業(yè)務為投資。目前求精投資已搬遷至浙江海寧經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)豐收西路 31號瑞豐大樓 1003室。
綜上，發(fā)行人與關聯(lián)方發(fā)生的采購、銷售及租賃業(yè)務均屬于正常的交易，交易價格公允，不存在損害發(fā)行人及中小股東利益的情形。
（三）偶發(fā)性關聯(lián)交易
（1）關聯(lián)方向發(fā)行人提供擔保
報告期內(nèi)，何文健、魏新娟與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司海寧支行簽訂的《最高額保證合同》及《最高額保證合同補充協(xié)議》，何文健、魏新娟為發(fā)行人提供最高金額為2,000.00萬的融資擔保，擔保期限為2015年9月18日至2018年9月
18日。截至2017年6月30日，發(fā)行人在上述擔保合同下的融資余額為零元。
（2）關聯(lián)方資金往來
報告期內(nèi)，發(fā)行人與關聯(lián)方之間非經(jīng)常性交易形成的資金往來情況如下：
單位：萬元
單位名稱往來性質
資金流入
2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
求精投資發(fā)行人拆入- - - 300.00
何文健
發(fā)行人拆入- - - -
歸還發(fā)行人- - - -
魏新娟
發(fā)行人拆入- - 5.00 -
代收代付- - 289.19 244.25
華陽光電歸還發(fā)行人- - 1,260.00 1,500.00
金勻盛托付轉貸- - 170.00 4,539.53
海寧飛宇托付轉貸- - - 150.00
華洋電子歸還發(fā)行人- - 200.00 504.00
小計- - 1,924.19 7,237.78
（續(xù)上表） 單位：萬元
對方單位名稱往來性質
資金流出資金占用費 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
求精投資發(fā)行人歸還- - 665.56 519.07 79.81
何文健
發(fā)行人歸還- - - 238.99
20.64
發(fā)行人拆出- - - -
魏新娟
發(fā)行人歸還- - 107.10 17.00
18.14
代收代付- - 289.19 244.25
華陽光電發(fā)行人拆出- - 1,080.00 1,680.00 -41.19
金勻盛托付轉貸- - 170.00 4,539.53 -
海寧飛宇托付轉貸- - - 150.00 -
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對方單位名稱往來性質
資金流出資金占用費 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
華洋電子發(fā)行人拆出- - 200.00 504.00 -0.95
小計- - 2,511.85 7,892.83 76.45
為滿足公司日常經(jīng)營活動的需求，報告期內(nèi)，發(fā)行人曾向求精投資、何文健、魏新娟拆入資金用于補充流動資金，具體情況如下：
單位：萬元
關聯(lián)方拆入金額資金使用期限還款金額利率（%）應付利息
何文健 438.99
2013.1.1至 2013.6.20 200.00 6.00
20.77 2013年 1.1.至 2014.1.5 200.00 6.00
2013年 1.1至 2014.4.16 38.99 6.00
魏新娟
119.30
2013.1.1至 2013.4.27 0.20 6.00
18.14
2013.1.1至 2014.11.15. 17.00 6.00
2013.1.1至 2015.8.31 102.10 6.00
5.00 2015.1.31至 2015.8.31 5.00 5.60
求精投資
304.63
2013.11.28至 2014.4.16 250.00 6.00
79.81
2013.11.28至 2014.11.11 54.63 6.00
580.00
2013.12.18至 2014.11.11 214.44 6.00
2013.12.18至 2015.9.5 365.56 6.00、5.60
300.00 2014.5.14至 2015.9.5 300.00 6.00、5.60
何文健、魏新娟拆出資金的來源為其個人投資及薪資所得，求精投資拆出資金來源系其房屋拆遷補償款收入。
發(fā)行人就上述資金拆借情況分別與求精投資、何文健、魏新娟簽訂了《資金占用收費協(xié)議書》，約定以報告期內(nèi)各年度資金占用天數(shù)乘以當年度一年期銀行貸款基準利率計算資金占用費，2013年及2014年利率為6.00%，2015年利率為
5.60%。發(fā)行人應付關聯(lián)方的利息均已結清。
報告期內(nèi)，發(fā)行人及其公司向關聯(lián)方拆出資金的情況如下：
單位：萬元
關聯(lián)方拆出方拆出金額資金使用期限還款金額利率（%）應收利息
何文健江西晨航 500.00
2013.1.21至 2013.1.22 300.00 6.0.13
2013.1.21至 2013.1.23 200.00 6.00
華陽光電晨豐商貿(mào)
700.00 2013.7.31至 2013.8.2 700.00 6.00
41.19
700.00 2014.1.18至 2014.1.23. 700.00 6.00
930.00
2014.7.19至 2014.8.27 800.00 6.00
2014.7.19至 2015.3.17 130.00 6.00、5.60
50.00 2014.12.19至 2015.3.17 50.00 6.00、5.60
1,080.00 2015.2.18至 2015.3.17 720.00 5.60
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關聯(lián)方拆出方拆出金額資金使用期限還款金額利率（%）應收利息
2015.2.18至 2015.9.9 360.00 5.60
華洋電子
晨豐科技
40.00 2013.2.7至 2013.3.25 40.00 6.0.95
90.00 2014.1.11至 2014.1.11 90.00 6.00
114.00 2014.2.20至 2014.2.22 114.00 6.00
50.00
2014.6.4至 2014.6.10 40.00 6.00
2014.6.4至 2014.6.25 10.00 6.00
晨豐商貿(mào)
200.00 2014.3.31至 2014.4.10 200.00 6.00
50.00 2014.4.23至 2014.4.26 50.00 6.00
200.00 2015.3.15至 2015.3.21 200.00 5.60
何文健曾向江西晨航拆入資金主要系用于臨時周轉，華陽光電、華洋電子曾向發(fā)行人拆入資金系用于其經(jīng)營周轉及償還銀行借款。發(fā)行人拆出資金來源均為經(jīng)營生產(chǎn)所得。
根據(jù)發(fā)行人與華陽光電和求精投資簽訂的《三方債權債務轉讓協(xié)議》，發(fā)行人應收華陽光電公司資金占用費 41.19萬元已由求精投資支付完畢。
根據(jù)發(fā)行人與華洋電子和魏新娟訂的《三方債權債務轉讓協(xié)議》，發(fā)行人應收華洋電子的資金占用費 0.95萬元已由魏新娟支付完畢。
發(fā)行人 2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關于浙江晨豐科技股份有限公司近三年及一期關聯(lián)交易公允性的議案》，對公司報告期內(nèi)的資金拆借等關聯(lián)交易進行了確認，認為關聯(lián)交易已經(jīng)充分披露，其價格公允，履行了必要的決策程序，不存在通過關聯(lián)交易操縱公司利潤的情形，亦不存在損害公司利益及其他股東利益之情形。
發(fā)行人在整體變更為股份公司之前未制定專門的資金管理制度，未對資金往來應履行的決策程序作出明確的規(guī)定，內(nèi)部控制存在一定的不足。發(fā)行人整體變更為股份公司之后，逐步加強了內(nèi)部控制制度的建設。
為進一步規(guī)范公司資金拆借行為，發(fā)行人股東大會審議通過了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《關聯(lián)交易公允決策制度》、《資金管理制度》等相關制度，對關聯(lián)交易的決策權力和程序作出了詳細的規(guī)定。發(fā)行人控股股東、實際控制人也已作出承諾保證不再發(fā)生類似關聯(lián)企業(yè)間借款行為。
發(fā)行人在股份公司設立之后，已嚴格按照公司內(nèi)部控制制度，未發(fā)生與關聯(lián)方發(fā)生資金拆借的情形。
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（3）關聯(lián)方資產(chǎn)轉讓情況
（1）發(fā)行人轉讓可供出售金融資產(chǎn)
為優(yōu)化公司資產(chǎn)，突出主營業(yè)務，根據(jù)發(fā)行人與實際控制人何文健于 2014年 3月簽訂的《法人股份轉讓協(xié)議書》，公司將持有的海寧農(nóng)商行股份轉讓給何文健，轉讓價格為 465.00萬元。轉讓價款已于 2014年 11月支付完畢。發(fā)行人將
該轉讓所得款項用于日常生產(chǎn)經(jīng)營。
（2）發(fā)行人收購江西晨航股權
根據(jù)發(fā)行人與香港驥飛于 2015年 5月 13日簽訂的《股權轉讓協(xié)議》，發(fā)行人以 6,449.01萬元的價格收購其持有的江西晨航公司 100%的股權，江西晨航公司
已于 2015年 7月辦妥工商變更登記手續(xù)。
（3）發(fā)行人收購晨豐商貿(mào)股權
根據(jù)發(fā)行人與魏一驥于 2015年 9月 8日簽訂的《股權轉讓協(xié)議》，發(fā)行人以
500.00 萬元的價格收購其持有的晨豐商貿(mào)公司 50%的股權，晨豐商貿(mào)公司已于
2015年 9月辦妥工商變更登記手續(xù)。
（4）發(fā)行人向關聯(lián)方購買設備
根據(jù)發(fā)行人與海寧恩希于 2015年 9月簽訂的《設備轉讓協(xié)議》，海寧恩希將一臺舊設備轉讓給發(fā)行人，轉讓設備的名稱為雕刻機，用于模具雕刻，轉讓價格為 7.00萬元。
轉讓設備的原因是：為消除同業(yè)競爭，海寧恩希于 2015年 9月擬關停并辦理注銷手續(xù)，上述設備需要轉讓，發(fā)行人由于模具加工需要，故采購該設備。
（4）偶發(fā)性關聯(lián)交易對發(fā)行人財務狀況和經(jīng)營成果的影響
（1）關聯(lián)方向發(fā)行人提供擔保的影響
報告期內(nèi)發(fā)行人實際控制人為公司提供擔保系關聯(lián)方協(xié)助發(fā)行人融通和周轉資金，有利于保證發(fā)行人經(jīng)營資金的需求。
（2）關聯(lián)方資金往來的影響
報告期內(nèi)，發(fā)行人存在向關聯(lián)方拆入資金及向關聯(lián)方拆出資金的情況。發(fā)行人就上述資金拆借情況分別與求精投資、華陽光電、何文健、魏新娟及華洋電子等關聯(lián)方簽訂了《資金占用收費協(xié)議書》，約定以報告期內(nèi)資金占用天數(shù)乘以同期銀行貸款基準利率計算資金占用費。
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1-2-52
報告期內(nèi)，發(fā)行人與關聯(lián)方之間存在托付轉貸情形，即銀行向發(fā)行人發(fā)放貸款時由銀行付款給供應商，供應商收到銀行貸款后再轉回發(fā)行人。由于周轉時間較短，發(fā)行人對該部分資金周轉未計提資金占用費。發(fā)行人與金勻盛、海寧飛宇之間的托付轉貸，系為了補充經(jīng)營流動資金。發(fā)行人取得了中國人民銀行海寧支行出具的《關于浙江晨豐科技股份有限公司受托支付貸款事宜的意見》，意見指出：“鑒于晨豐科技上述受托支付銀行貸款轉回資金用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，且均已支付完畢，上述行為未實際損害金融機構權益和金融安全，也未對金融穩(wěn)定和金融支付結算秩序造成重大影響，本行不會就此對晨豐科技予以行政處罰”。
報告期內(nèi)，發(fā)行人實際控制人魏新娟存在為發(fā)行人代收代付費用的情況，金額較小，對發(fā)行人財務狀況和經(jīng)營成果影響有限。
綜上所述，發(fā)行人報告期內(nèi)與關聯(lián)方之間非經(jīng)常性交易形成的資金往來對發(fā)行人財務狀況和經(jīng)營成果影響較小。發(fā)行人在股份公司設立之前已積極規(guī)范和清理，自股份公司設立以后未再發(fā)生資金拆借、代收代付及托付轉貸等資金往來情形。
（3）關聯(lián)方資產(chǎn)轉讓的影響
報告期內(nèi)，發(fā)行與關聯(lián)方之間發(fā)生的資產(chǎn)轉讓交易有利于發(fā)行人優(yōu)化股權結構，實現(xiàn)資源整合，消除同業(yè)競爭并減少關聯(lián)交易。
綜上所述，報告期內(nèi)發(fā)行人與關聯(lián)方之間偶發(fā)性關聯(lián)交易不存在損害公司及其他非關聯(lián)股東利益的情況，對公司的財務狀況和經(jīng)營成果未產(chǎn)生重大影響。
（三）公司關聯(lián)交易的執(zhí)行情況及獨立董事對關聯(lián)交易的意見
1、報告期內(nèi)公司關聯(lián)交易的執(zhí)行情況
公司具有獨立的采購、生產(chǎn)和銷售系統(tǒng)，報告期內(nèi)發(fā)生的關聯(lián)交易定價公允，不存在損害公司及其他非關聯(lián)股東利益的情況。股份公司成立后，公司建立了《關聯(lián)交易公允決策制度》。目前公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易按照《公司章程》、《關聯(lián)交易公允決策制度》等相關規(guī)定履行程序。
2016年7月25日，發(fā)行人召開第一屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關于晨豐科技股份有限公司近三年及一期關聯(lián)交易公允性的議案》，確認2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月發(fā)生的關聯(lián)交易價格公允。
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2016年7月26日，發(fā)行人第一屆監(jiān)事會第二次會議，會議審議通過了《關于浙江晨豐科技股份有限公司近三年及一期關聯(lián)交易公允性的議案》，表決結果：
3票同意、0票棄權、0票反對，同意票占有表決權票總數(shù)的100%。
2016年8月10日，發(fā)行人召開2016年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于浙江晨豐科技股份有限公司近三年及一期關聯(lián)交易公允性的議案》，表決結果7500萬股同意、0股棄權、0股反對，同意票占有表決權總數(shù)的100%。
綜上所述，發(fā)行人就報告期內(nèi)發(fā)生的關聯(lián)交易，依據(jù)《公司章程》及相關規(guī)定履行了必要程序，獨立董事及監(jiān)事均發(fā)表了同意意見，關聯(lián)交易價格公允。
2、獨立董事對公司關聯(lián)交易的意見
發(fā)行人獨立董事就報告期內(nèi)關聯(lián)交易事項進行核查并發(fā)表如下獨立意見：
發(fā)行人關聯(lián)交易已經(jīng)充分披露，其價格公允，履行了必要的決策程序，不存在通過關聯(lián)交易操縱公司利潤的情形，亦不存在損害公司利益及其他股東利益之情形。
七、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員簡介
（一）董事
公司共有 9名董事，其中獨立董事 3名，何文健為董事長。
何文健先生，漢族，1965 年生，中國國籍，大專學歷，無永久境外居留權。
曾當選為海寧市第十一屆人民代表大會代表、海寧市總工會第九屆執(zhí)行委員會執(zhí)委、浙江省照明電器協(xié)會副理事長，先后榮獲“海寧市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、“嘉興市十大工業(yè)轉型發(fā)展風云人物”、“嘉興市南湖百杰優(yōu)秀人才”、“浙江省優(yōu)秀企業(yè)家”的榮譽稱號。何文健先生的主要工作經(jīng)歷如下： 1992年 7月至 1998年12月任海寧市鹽官燈頭五金廠總經(jīng)理；1998年 12月至今任求精投資執(zhí)行董事；2001年 1月至 2015年 11月任晨豐有限董事長兼總經(jīng)理；2015年 11月至今任發(fā)行人董事長兼總經(jīng)理。
魏新娟女士，漢族，1968 年生，中國國籍，大專學歷，無永久境外居留權。
主要工作經(jīng)歷如下： 1988年 7月至 1993年 8月任海寧市鹽官汽車修配廠職員；1993年 8月至 1998年 12月任海寧市鹽官燈頭五金廠職員；1998年 12月至 2001年 1月任求精投資職員；2001年 1月至 2015年 11月先后擔任晨豐有限副總經(jīng)理、浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
1-2-54
董事；2003年 8月至今任香港驥飛董事；2015年 11月至今任發(fā)行人董事兼副總經(jīng)理。
何文聯(lián)先生，漢族，1969 年生，中國國籍，大專學歷，無永久境外居留權。
主要工作經(jīng)歷如下：1992年 7月至 1998年 12月任海寧市鹽官燈頭五金廠機修工；1998年 12月至今先后擔任求精投資董事、監(jiān)事；2001年 1月至 2015年 11月先后擔任晨豐有限董事兼生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)部副總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼燈頭事業(yè)部經(jīng)理；2015年 11月至今任發(fā)行人董事兼副總經(jīng)理。
魏一驥先生，漢族，1990 年生，中國國籍，本科學歷，無永久境外居留權。
主要工作經(jīng)歷如下：2013年 6月至 2015年 11月任晨豐有限總經(jīng)理助理；2015年11月至今擔任發(fā)行人董事兼研發(fā)中心主任。
陸偉先生，漢族，1974 年生，中國國籍，大專學歷，無永久境外居留權。主要工作經(jīng)歷如下：2001年 6月至 2003年 3月任晨豐有限機修工；2003年 3月至2010年 10月任江西晨航車間主任；2010年 10月至 2015年 11月先后擔任晨豐有限企管部助理、行政部副總經(jīng)理；2015年 12月至今任發(fā)行人董事、董事會秘書兼副總經(jīng)理。
沈珺先生，漢族，1983 年生，中國國籍，本科學歷，無永久境外居留權。主要工作經(jīng)歷如下：2007年 12月至今先后擔任宏達控股集團有限公司總經(jīng)理、董事兼總經(jīng)理；2008年 11月至 2011年 2月任同濟大學浙江學院團委副書記；2011年 2月至 2015年 1月任同濟大學浙江學院團委書記；2009年 9月至今任同濟大學浙江學院校長（黨委）辦公室副主任；2010年 7月至今任海寧市宏源城鎮(zhèn)建設開發(fā)有限公司董事長；2010年 1月至今任海寧市玫瑰莊園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理；2010年 1月至今任海寧市宏達置業(yè)有限公司總經(jīng)理；2012年至今任北京中家紡咨詢服務有限責任公司董事長；2015年 12月至今任發(fā)行人董事；2016年 12月至今任宏達高科控股股份有限公司副董事長。
王卓女士，1977 年生，中國國籍，本科學歷，高級工程師，無永久境外居留權。主要工作經(jīng)歷如下：1996年 9月至 2001年 7月，在北京工業(yè)大學材料科學與工程學院學習；2001年 8月至今，供職于中國照明電器協(xié)會，2007年 12月任常務理事、副秘書長，2014年 12月任常務理事、常務副秘書長，2016年 11月起任常務理事、秘書長；2015年 12月任中國照明電器協(xié)會標準化技術委員會秘書浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
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長；2014年 8月至今任海洋王照明科技股份有限公司獨立董事。2016年 2月至今任發(fā)行人獨立董事。
潘煜雙女士，1964 年生，中國國籍，會計學專業(yè)教授、財務學專業(yè)博士，無永久境外居留權。作為國家特色專業(yè)（會計學）建設點負責人、浙江省優(yōu)勢專業(yè)（會計學）建設點負責人、浙江省優(yōu)秀教學團隊帶頭人、浙江省教學名師、浙江省高校中青年學科帶頭人，先后在《會計研究》等核心刊物發(fā)表學術論文 50 余篇，出版專著 2部，出版教材 3本，主持國家社會科學基金 1項，主持教育部、國家科技部、省自然基金、省科技廳、省社科規(guī)劃等省部級課題 9項（3項重點）。
主要工作經(jīng)歷如下：曾任浙江景興紙業(yè)股份有限公司獨立董事、新鳳鳴集團股份有限公司、浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任中國會計學會理事、中國會計學會會計教育專業(yè)委員會委員、浙江省會計學會常務理事、嘉興市會計學會副會長等，嘉興學院商學院院長；現(xiàn)任浙江錢江生化股份有限公司獨立董事，浙江京新藥業(yè)股份有限公司獨立董事，浙江嘉欣絲綢股份有限公司獨立董事；浙江衛(wèi)星石化股份有限公司獨立董事。2015年 11月至今任發(fā)行人獨立董事。
朱加寧先生，1957 年生，中國國籍，博士學歷，無永久境外居留權。主要工作經(jīng)歷如下： 2008年 4月至 2015年 3月任職于北京市國綱華辰（杭州）律師事務所；2015年 4月起任職于北京浩天信和（杭州）律師事務所，現(xiàn)任北京浩天信和（杭州）律師事務所主任，兼任農(nóng)夫山泉股份有限公司獨立董事、浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司獨立董事、山東賽托生物科技股份有限公司獨立董事、浙江正元智慧科技股份有限公司獨立董事。2015年 11月至今任發(fā)行人獨立董事。
（二）監(jiān)事
公司監(jiān)事會共有 3名監(jiān)事，其中職工監(jiān)事 1名，孫若飛先生為監(jiān)事會主席。
孫若飛先生，漢族，1980 年生，中國國籍，大專學歷，無永久境外居留權。
主要工作經(jīng)歷如下：1999年 12月至 2001年 12月入伍參軍；2001年 12月至 2003年 2月任中國農(nóng)業(yè)銀行海寧市支行袁花分理處駕駛員；2003年 2月至 2015年 11月曾先后擔任晨豐有限監(jiān)事兼業(yè)務員、監(jiān)事兼銷售部經(jīng)理助理、監(jiān)事兼營銷部二部經(jīng)理；2015年 11月至今任發(fā)行人監(jiān)事會主席兼商貿(mào)二部經(jīng)理。
張紅霞女士，漢族，1975 年生，中國國籍，大專學歷，無永久境外居留權。
主要工作經(jīng)歷如下：2001 年 2 月至 2006 年 1 月任晨豐有限生產(chǎn)車間主任；2006浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
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年 1月至 2009年 12月任江西晨航出納兼?zhèn)}庫主管；2009年 12月至 2015年 11月曾先后擔任晨豐有限總經(jīng)理辦公室主任、注塑事業(yè)部經(jīng)理； 2015年 11月至今任發(fā)行人監(jiān)事。
徐燕女士，漢族，1982 年生，中國國籍，本科學歷，無永久境外居留權。主要工作經(jīng)歷如下：2001年 4月至 2015年 11月曾先后擔任晨豐有限質量部經(jīng)理、副總經(jīng)理助理、人事部經(jīng)理、精沖事業(yè)部經(jīng)理、財務中心專員； 2015年 11月至今任發(fā)行人職工監(jiān)事、統(tǒng)計小組主管。
（三）高級管理人員
何文健先生，現(xiàn)為公司總經(jīng)理，簡歷見本節(jié)“一、董事、監(jiān)事、高級管理人
員及核心技術人員簡介”之“（一）董事”。
魏新娟女士，現(xiàn)為公司副總經(jīng)理，簡歷見本節(jié)“一、董事、監(jiān)事、高級管理
人員及核心技術人員簡介”之“（一）董事”。
何文聯(lián)先生，現(xiàn)為公司副總經(jīng)理，簡歷見本節(jié)“一、董事、監(jiān)事、高級管理
人員及核心技術人員簡介”之“（一）董事”。
陸偉先生，現(xiàn)為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，簡歷見本節(jié)“一、董事、監(jiān)事、
高級管理人員及核心技術人員簡介”之“（一）董事”。
錢浩杰先生，男，漢族，1978年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。主要工作經(jīng)歷如下：2000年 2月至 2003年 2月任海寧市萬力工具有限公司會計；2003年 2月至 2015年 11月任晨豐有限財務部經(jīng)理；2015年 11月至今任發(fā)行人財務負責人。
（四）核心技術人員
徐建寧先生，漢族，1969年生，中國國籍，大專學歷，無永久境外居留權。
主要工作經(jīng)歷如下：1985年 7月至 1998年 12月供職于海寧第二電機廠；1998年12月至 2015年 11月曾先后擔任晨豐有限研發(fā)中心主任、精沖事業(yè)部主管；2015年 12月至今任發(fā)行人精沖事業(yè)部主管。
毛君挺先生，漢族，1982年生，中國國籍，本科學歷，無永久境外居留權。
主要工作經(jīng)歷如下：2006年 6月至 2015年 3月任寧波鴻達電機模具有限公司設計室主任；2015年 3月至 2015年 11月?lián)纬控S有限精沖事業(yè)部經(jīng)理；2015年 12月至今任發(fā)行人研發(fā)中心副主任。
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八、財務會計信息及管理層討論與分析
（一）合并財務報表
1、合并資產(chǎn)負債表
單位：元
資產(chǎn) 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 46,822,416.15 44,892,597.83 99,098,974.36 21,711,191.15
應收票據(jù) 23,850,209.86 10,672,748.43 11,023,663.34 3,585,195.51
應收賬款 154,949,278.54 118,046,066.71 102,637,728.83 63,983,323.86
預付款項 5,100,845.39 19,452,626.25 1,116,891.25 3,721,631.47
其他應收款 521,838.14 1,689,584.90 1,322,671.28 5,474,112.60
存貨 108,949,251.10 102,933,259.08 61,751,173.32 54,521,244.85
其他流動資產(chǎn) 387,443.06 1,076,391.06 1,310,762.98 21,663,106.31
流動資產(chǎn)合計 340,581,282.24 298,763,274.26 278,261,865.36 174,659,805.75
非流動資產(chǎn)：
投資性房地產(chǎn)- -- 374,756.00
固定資產(chǎn) 140,870,207.95 129,601,613.73 108,518,265.39 84,370,429.42
在建工程 1,824,049.23 774,402.19 - 2,893,704.22
無形資產(chǎn) 15,365,685.40 13,644,007.74 13,865,467.19 14,073,684.13
長期待攤費用 10,309,309.53 11,834,420.64 1,520,227.50 294,328.02
遞延所得稅資產(chǎn) 3,597,039.39 3,150,653.89 3,673,185.63 3,574,442.58
其他非流動資產(chǎn) 1,800,184.75 1,620,500.00 - 1,740,382.50
非流動資產(chǎn)合計 173,766,476.25 160,625,598.19 127,577,145.71 107,321,726.87
資產(chǎn)總計 514,347,758.49 459,388,872.45 405,839,011.07 281,981,532.62
2、合并資產(chǎn)負債表（續(xù)）
單位：元
負債和所有者權益（或股東權益）
2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流動負債：
短期借款 48,250,000.00 38,500,000.00 75,500,000.00 48,500,000.00
應付票據(jù) 1,510,272.85 - 7,307,418.52 5,024,606.74
應付賬款 53,522,651.39 51,912,794.06 41,798,415.41 25,050,558.79
預收款項 3,297,150.90 3,326,782.79 2,345,040.59 5,015,134.98
應付職工薪酬 11,054,120.82 12,041,685.50 8,036,007.23 4,933,906.97
應交稅費 8,656,512.67 6,936,478.48 13,294,481.79 6,179,784.17
應付利息 58,543.75 51,172.92 115,171.53 84,669.45
其他應付款 1,841,753.19 2,269,914.97 5,875,806.62 8,477,822.25
流動負債合計 128,191,005.57 115,038,828.72 154,272,341.69 103,266,483.35
非流動負債：
遞延收益 3,349,451.03 3,573,298.07 3,295,158.86 1,658,450.00
非流動負債合計 3,349,451.03 3,573,298.07 3,295,158.86 1,658,450.00
負債合計 131,540,456.60 118,612,126.79 157,567,500.55 104,924,933.35
所有者權益（或股東權
浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
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益）：
股本（或實收資本） 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 24,928,824.20
資本公積 153,619,468.34 153,619,468.34 153,619,468.34 13,545,323.88
盈余公積 9,196,529.59 9,196,529.59 1,575,378.60 8,161,229.26
未分配利潤 144,991,303.96 102,960,747.73 18,076,663.58 125,200,275.84
歸屬于母公司所有者權益合計
382,807,301.89 340,776,745.66 248,271,510.52 171,835,653.18
少數(shù)股東權益--- 5,220,946.09
所有者權益（或股東權益）合計
382,807,301.89 340,776,745.66 248,271,510.52 177,056,599.27
負債和所有者權益（或股東權益）總計
514,347,758.49 459,388,872.45 405,839,011.07 281,981,532.62
3、合并利潤表
單位：元
項目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
一、營業(yè)總收入 381,724,183.85 581,507,437.52 462,002,265.90 302,411,850.22
其中：營業(yè)收入 381,724,183.85 581,507,437.52 462,002,265.90 302,411,850.22
二、營業(yè)總成本 315,786,526.68 473,777,503.50 389,815,477.65 274,301,524.75
其中：營業(yè)成本 275,833,184.47 410,477,874.92 326,587,903.21 228,674,763.37
營業(yè)稅金及附加 2,179,698.04 2,877,651.87 1,844,201.04 1,208,853.24
銷售費用 9,257,735.09 16,274,663.75 12,194,520.28 9,449,343.10
管理費用 22,320,610.71 37,774,020.47 43,040,905.88 22,725,056.82
財務費用 1,591,465.76 2,035,068.11 1,346,244.23 2,696,965.70
資產(chǎn)減值損失 4,603,832.61 4,338,224.38 4,801,703.01 9,546,542.52
加：投資收益- 132,029.53 157,899.82 5,007,595.01
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
----
三、營業(yè)利潤 65,937,657.17 107,861,963.55 72,344,688.07 33,117,920.48
加：營業(yè)外收入 411,635.32 5,368,197.97 1,878,673.68 1,720,610.44
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
897.44 2,283.14 - 1,307.25
減：營業(yè)外支出 322,212.48 5,135,620.66 1,392,676.75 828,652.92
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
210,486.87 4,393,284.32 403,566.86 62,370.07
四、利潤總額 66,027,080.01 108,094,540.86 72,830,685.00 34,009,878.00
減：所得稅費用 8,996,523.78 15,589,305.72 14,625,673.75 6,121,529.94
五、凈利潤 57,030,556.23 92,505,235.14 58,205,011.25 27,888,348.06
歸屬于母公司所有者的凈利潤
57,030,556.23 92,505,235.14 58,719,336.29 27,112,571.74
少數(shù)股東損益---514,325.04 775,776.32
六、其他綜合收益的稅后
凈額
----
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
----
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
----
七、綜合收益總額 57,030,556.23 92,505,235.14 58,205,011.25 27,888,348.06
歸屬于母公司所有者的綜 57,030,556.23 92,505,235.14 58,719,336.29 27,112,571.74
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項目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
---514,325.04 775,776.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.76 1.23 1.00 -
（二）稀釋每股收益 0.76 1.23 1.00 -
4、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金
251,151,194.01 427,929,345.53 337,587,419.70 287,332,292.00
收到的稅費返還 5,578,013.87 4,111,519.44 7,849,718.77 9,259,755.25
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金
607,230.40 9,243,963.42 29,139,069.64 124,276,483.27
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 257,336,438.28 441,284,828.39 374,576,208.11 420,868,530.52
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金
160,822,400.98 286,819,381.15 211,311,897.29 203,184,361.20
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
43,069,985.70 68,369,608.09 46,163,473.95 32,567,427.91
支付的各項稅費 17,779,046.88 36,234,311.31 21,760,263.70 19,418,297.82
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金
12,412,418.54 21,905,647.25 43,571,269.08 137,617,838.79
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 234,083,852.10 413,328,947.80 322,806,904.02 392,787,925.72
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 23,252,586.18 27,955,880.59 51,769,304.09 28,080,604.80
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
收回投資收到的現(xiàn)金- 60,532,029.53 61,157,899.82 111,938,160.96
取得投資收益收到的現(xiàn)金--- 149,434.05
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
8,210.00 26,450.00 110,723.07 69,925.44
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
- 670,000.00 16,432,700.00 21,402,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 8,210.00 61,228,479.53 77,701,322.89 133,559,520.45
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
16,438,709.13 32,320,148.71 23,710,997.61 31,315,410.43
投資支付的現(xiàn)金- 60,400,000.00 41,000,000.00 102,270,000.00
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
-- 12,300,000.00 21,840,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 16,438,709.13 92,720,148.71 77,010,997.61 155,425,410.43
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-16,430,499.13 -31,491,669.18 690,325.28 -21,865,889.98
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
吸收投資收到的現(xiàn)金-- 71,250,000.00 -
取得借款收到的現(xiàn)金 38,500,000.00 38,500,000.00 142,000,000.00 100,500,000.00
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
-- 50,000.00 3,000,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 38,500,000.00 38,500,000.00 213,300,000.00 103,500,000.00
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項目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
償還債務支付的現(xiàn)金 28,750,000.00 75,500,000.00 115,000,000.00 98,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
16,042,428.89 2,008,533.78 3,416,114.92 2,762,170.86
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
- 8,202,144.26 73,459,028.89 7,750,528.99
籌資活動現(xiàn)金流出小計 44,792,428.89 85,710,678.04 191,875,143.81 109,012,699.85
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-6,292,428.89 -47,210,678.04 21,424,856.19 -5,512,699.85
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等
價物的影響
-110,112.69 627,508.62 1,952,817.60 33,345.30
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加
額
419,545.47 -50,118,958.01 75,837,303.16 735,360.27
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
44,892,597.83 95,011,555.84 19,174,252.68 18,438,892.41
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余
額
45,312,143.30 44,892,597.83 95,011,555.84 19,174,252.68
（二）經(jīng)注冊會計師核驗的非經(jīng)常性損益明細表
單位：元
項目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
非流動性資產(chǎn)處置損益，包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分
-209,589.43 -4,391,001.18 -403,566.86 -12,557.59
越權審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
- 276,281.77 207,279.89 226,503.85
計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外）
306,047.04 4,734,588.41 1,428,091.14 1,398,083.33
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費
- 421,418.08 --
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益
-- 7,345,440.31 9,222,555.31
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)、金融負債產(chǎn)生的公允價值變動收益，以及處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)、金融負債和可供- 132,029.53 154,332.68 4,850,243.51
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項目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出
-7,034.77 16,838.59 -249,940.46 -298,513.49
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目
---11,250,000.00 -
小計 89,422.84 1,190,155.20 -2,768,363.30 15,386,314.92
減：所得稅影響額 25,238.61 201,179.59 224,702.10 1,000,685.89
少數(shù)股東損益--- 281,571.59
歸屬于母公司股東的非經(jīng)常性損益凈額
64,184.23 988,975.61 -2,993,065.40 14,104,057.44
（三）主要財務指標
1、償債能力、營運能力指標等
財務指標 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流動比率 2.66 2.60 1.80 1.69
速動比率 1.81 1.70 1.40 1.16
資產(chǎn)負債率（母公司） 34.25% 33.55% 42.89% 42.87%
資產(chǎn)負債率（合并） 25.57% 25.82% 38.83% 37.21%
歸屬于母公司所有者每股凈資產(chǎn)（元） 5.10 4.54 3.31 6.89
無形資產(chǎn)（土地使用權除外）占凈資產(chǎn)的比例
0.60% 0.13% 0.13% 0.12%
財務指標 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
應收賬款周轉率（次） 5.59 5.27 5.55 5.33
存貨周轉率（次） 5.21 4.99 5.62 4.47
息稅前利潤（萬元） 6,707.69 11,122.48 7,627.74 3,678.25
利息保障倍數(shù)（倍） 63.89 35.53 22.13 13.27
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）
0.31 0.37 0.69 1.13
每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.01 -0.67 1.01 0.03
歸屬于母公司所有者凈利潤（萬元） 5,703.06 9,250.52 5,871.93 2,711.26
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）
5,696.64 9,151.62 6,171.24 1,300.85
注：上述財務指標的計算方法如下：
[1]流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債
[2]速動比率=（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負債
[3]資產(chǎn)負債率（母公司）=母公司負債總額/母公司總資產(chǎn)
[4]資產(chǎn)負債率（合并）=合并報表負債總額/合并報表總資產(chǎn)
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[5]每股凈資產(chǎn)=期末凈資產(chǎn)/期末股本總額
[6]無形資產(chǎn)（土地使用權除外）占凈資產(chǎn)的比例=無形資產(chǎn)（土地使用權除外）/凈資產(chǎn)
[7]應收賬款周轉率=營業(yè)收入/應收賬款平均賬面價值，2017年1-6月的指標為年化后的指標
[8]存貨周轉率=營業(yè)成本/存貨平均賬面價值，2017年1-6月的指標為年化后的指標
[9]息稅前利潤=利潤總額＋利息費用
[10]利息保障倍數(shù)=息稅前利潤/利息費用
[11]每股經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/期末股本總額
[12]每股凈現(xiàn)金流量=（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額）/期末股本總額
2、凈資產(chǎn)收益率和每股收益
報告期內(nèi)，公司凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：
報告期利潤報告期間
加權平均凈資產(chǎn)
收益率
每股收益（元/股）
基本每股收益稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈利潤
2017年 1-6月 15.44% 0.76 0.76
2016年度 31.41% 1.23 1.23
2015年度 31.74% 1.00 1.00
2014年度 17.13%- -
扣除非經(jīng)常損益后歸屬于普通股股東的凈利潤
2017年 1-6月 15.43% 0.76 0.76
2016年度 31.07% 1.22 1.2015年度 45.49% 1.05 1.05
2014年度 13.07%- -
（四）管理層討論與分析
1、財務狀況分析
（1）資產(chǎn)結構總體分析
發(fā)行人主要從事照明產(chǎn)品結構組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括燈頭類產(chǎn)品、LED燈泡散熱器、燈具金屬件及其他產(chǎn)品，主要應用于照明行業(yè)。報告期內(nèi)，公司根據(jù)市場需求的變化情況，適時調整產(chǎn)品結構，資產(chǎn)規(guī)模逐年擴大。
報告期各期末公司資產(chǎn)結構如下：
單位：萬元
項目
2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
金額比例金額比例金額比例金額比例
流動資產(chǎn) 34,058.13 66.22% 29,876.32 65.03% 27,826.19 68.56% 17,465.97 61.94%
非流動資產(chǎn) 17,376.65 33.78% 16,062.56 34.97% 12,757.72 31.44% 10,732.17 38.06%
資產(chǎn)總額 51,434.78 100.00% 45,938.88 100.00% 40,583.91 100.00% 28,198.14 100.00%
公司流動資產(chǎn)主要包括貨幣資金、應收賬款及存貨等，非流動資產(chǎn)主要系與生產(chǎn)經(jīng)營密切相關的專用設備、廠房和土地使用權等。
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截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日及 2017年 6月 30日，公司流動資產(chǎn)占比分別為 61.94%、68.56%、65.03%及 66.22%，報告期內(nèi)
公司資產(chǎn)構成以流動資產(chǎn)為主，流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比重基本保持穩(wěn)定。
（2）負債結構及其變化情況
單位：萬元
項目
2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
金額比例金額比例金額比例金額比例
流動負債 12,819.10 97.45% 11,503.89 96.99% 15,427.23 97.91% 10,326.65 98.42%
非流動負債 334.95 2.55% 357.33 3.01% 329.52 2.09% 165.85 1.58%
負債總額 13,154.05 100.00% 11,861.22 100.00% 15,756.75 100.00% 10,492.50 100.00%
公司負債構成以流動負債為主，報告期各期末流動負債占公司負債總額的比例分別為 98.42%、97.91%、96.99%及 97.45%。
2、盈利能力分析
報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入構成情況如下：
單位：萬元
項目
2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
金額比例金額比例金額比例金額比例
主營業(yè)務收入 35,935.66 94.14% 55,648.53 95.70% 44,848.61 97.07% 29,788.23 98.50%
其他業(yè)務收入 2,236.75 5.86% 2,502.21 4.30% 1,351.62 2.93% 452.96 1.50%
合計 38,172.41 100.00% 58,150.74 100.00% 46,200.23 100.00% 30,241.19 100.00%
公司營業(yè)收入主要來源于主營業(yè)務，2014年、2015年、2016年及 2017年 1-6月，主營業(yè)務收入占營業(yè)收入的比例分別為 98.50%、97.07%、95.70%及 94.14%。
報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務收入持續(xù)增長。
公司其他業(yè)務收入主要為外購配件的銷售收入，根據(jù)客戶的需求進行配套供應，其他業(yè)務收入占營業(yè)收入的比重較低。
3、現(xiàn)金流量分析
（1）經(jīng)營活動現(xiàn)金流量
公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流入主要包括銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金，收到其他與經(jīng)營性活動有關的現(xiàn)金；經(jīng)營活動現(xiàn)金流出主要包括采購原材料支付的現(xiàn)金、支付給職工和為職工支付的現(xiàn)金、支付的稅費以及支付其他與經(jīng)營相關的現(xiàn)金等。
報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額均為正數(shù)。2014 年、2015 年及 2016 年，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額對公司當期凈利潤的覆蓋倍數(shù)分浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
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別為 1.01倍、0.89倍、0.30倍及 0.41倍，公司客戶信用良好，公司將利潤轉化為
現(xiàn)金流入的能力較強。
2016年公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較 2015年減少，主要系：1）2016年公司公司存貨規(guī)模增長較大，且年末公司為穩(wěn)定原材料采購價格預付了較多采購款；2）2016 年公司客戶以銀行承兌匯票方式支付貨款的比例增加；3）2016年公司為職工支付的現(xiàn)金及支付的稅費較多。
報告期內(nèi)，因不涉及現(xiàn)金收付，未包含在現(xiàn)金流量表中的銀行承兌匯票的收支情況如下：
單位：萬元
項目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
背書轉讓的銀行承兌匯票金額 12,539.70 24,085.58 18,752.23 8,614.50
其中：支付貨款等經(jīng)營性款項 11,097.92 20,985.75 17,370.05 8,176.85
支付固定資產(chǎn)等長期資產(chǎn)購置款
1,441.78 3,099.83 1,332.18 437.65
支付單位及個人往來款-- 50.00 -
（2）投資活動現(xiàn)金流量
報告期內(nèi)公司投資活動支出主要系銀行理財產(chǎn)品的投資及固定資產(chǎn)的購建支出。投資活動收到的現(xiàn)金主要系銀行理財產(chǎn)品的贖回。2014年、2015年、2016年及 2017年 1-6月，公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-2,186.59萬元、69.03
萬元、-3,149.16萬元及-1,643.05。2015年投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較 2014年
增加，主要系 2015 年公司贖回上年末的銀行理財產(chǎn)品投資且年末無銀行理財產(chǎn)品投資，導致投資收回的現(xiàn)金較多。2016年及 2017年 1-6月公司繼續(xù)擴大經(jīng)營規(guī)模，生產(chǎn)專用設備的投資支出增加，導致 2016 年及 2017年 1-6 月投資活動現(xiàn)金流出較多。
（3）籌資活動現(xiàn)金流量
公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動主要是由公司取得和償還銀行借款、支付利息以及向實際控制人和少數(shù)股東支付的股權轉讓款。2014年、2015年、2016年及 2017年 1-6月，公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-551.27元、2,142.49
萬元、-4,721.06萬元及-629.24萬元。2015年末公司收到新股東增資款，導致 2015
年籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入凈額大幅增加。2016年，公司歸還部分借款導致籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出凈額較大。
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第四節(jié)募集資金運用
一、本次募集資金投資項目簡介
（一）LED綠色照明節(jié)能結構組件項目
1、項目概況
本項目主要對 LED綠色照明結構組件產(chǎn)品進行技術升級和產(chǎn)能擴大，實現(xiàn)年產(chǎn)各類 LED燈泡散熱器 50萬件，LED燈罩 8000萬件，LED免焊燈頭 75000萬只，LED 燈具金屬件 5000 萬件。企業(yè)將穩(wěn)定生產(chǎn)工藝，提高現(xiàn)有產(chǎn)能利用率，同時研發(fā)新產(chǎn)品，擴展產(chǎn)品線，豐富產(chǎn)品種類，優(yōu)化產(chǎn)品結構，提供高附加值的產(chǎn)品，提升企業(yè)在這一市場的市場占有率和品牌影響力。
2、項目投資概算
本項目總投資額 38,265 萬元，其中 9,702 萬元用于廠房建設及裝修，20,550萬元用于生產(chǎn)設備、測試設備和其他設備的投入及安裝，預備費 1,513萬元，鋪底流動資金 6,500萬元。
具體投資估算如下表：
投資項目 T+1 T+2 合計
一廠房建設及裝修 9,702.00 - 9,702.00
二機器設備及安裝費 10,275.00 10,275.00 20,550.00
1 結構組件產(chǎn)品生產(chǎn)線及機加工中心 8,712.50 8,712.50 17,425.00
2 產(chǎn)品測試中心設備 457.50 457.50 915.00
3 其他（IT/物流等） 615.50 615.50 1,231.00
安裝費 489.50 489.50 979.00
三預備費 756.50 756.50 1,513.00
四鋪底流動資金- 6,500.00 6,500.00
五合計 20,733.50 17,531.50 38,265.00
3、項目主要設備
本項目主要設備投資總額為 20,550萬元，17,425萬元用于 LED結構組件產(chǎn)品生產(chǎn)線設備，915萬元用于測試設備，495萬元用于 IT（信息化）設備，736萬元用于物流倉儲設備。具體設備采購計劃如下表：
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單位：元
項目設備名稱數(shù)量單價金額
LED結構組件產(chǎn)品生產(chǎn)線
LED散熱器三工位注塑機 50 400,000 20,000,000
LED散熱器臥式注塑機 20 200,000 4,000,000
PC燈罩吹塑機 20 600,000 12,000,000
LED免焊燈頭注塑機 25 160,000 4,000,000
自動集中供料系統(tǒng) 2 500,000 1,000,000
光學比對保護系統(tǒng) 48 30,000 1,440,000
機械手 58 80,000 4,640,000
升降機 17 20,000 340,000
恒溫儀 10 3,000 30,000
散熱器專用光學檢測儀 35 350,000 12,250,000
起重機 2 300,000 600,000
冷卻水循環(huán)回用系統(tǒng) 1 350,000 350,000
熱流道注塑模 200 160,000 32,000,000
散熱器專用夾具 240 8,000 1,920,000
高精密壓力機 30 210,000 6,300,000
伺服滾輪送料機 20 31000 620,000
送料自動傳輸系統(tǒng) 2 2,000,000 4,000,000
AC免焊燈頭自動光學檢測儀 10 600,000 6,000,000
LED免焊燈頭打釘機 5 30,000 150,000
250旋壓機 20 250,000 5,000,000
800旋壓機 15 300,000 4,500,000
自動噴粉線 1 5,000,000 5,000,000
車削中心 4 800,000 3,200,000
高速鉆孔中心 2 720,000 1,440,000
全自動多工位冷鐓機 10 200,000 2,000,000
取件機器人 35 300,000 10,500,000
自動傳輸線 35 18,000 630,000
全自動清洗線 2 900,000 1,800,000
隧道烘干爐 2 180,000 360,000
空氣壓縮機系統(tǒng) 2 300,000 600,000
1200KW發(fā)電機組 1 2,000,000 2,000,000
車間除塵系統(tǒng) 1 850,000 850,000
清洗線水處理系統(tǒng) 1 530,000 530,000
其他輔助設備 5,000,000
加工中心 3 1,500,000 4,500,000
激光雕刻機 2 250,000 500,000
慢走絲線切割 5 750,000 3,750,000
火花機 5 120,000 600,000
數(shù)控車床 8 250,000 2,000,000
鐳射切割機 2 1,200,000 2,400,000
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1-2-67
項目設備名稱數(shù)量單價金額
數(shù)控折彎機 2 750,000 1,500,000
內(nèi)外圓磨床 2 850,000 1,700,000
平板磨床 5 350,000 1,750,000
其他 500,000
小計 174,250,000
測試設備
鹽霧試驗箱 2 50,000 100,000
冷熱沖擊試驗箱 4 250,000 1,000,000
ROHS檢測系統(tǒng) 2 800,000 1,600,000
影像檢測儀 2 250,000 500,000
激光打標測試機 2 220,000 440,000
頻譜分析儀 2 250,000 500,000
X熒光分析儀 1 160,000 160,000
三坐標測量儀 2 850,000 1,700,000
扭力測試儀 4 5,000 20,000
壓力測試儀 5 8,000 40,000
杯突試驗機 2 25,000 50,000
干燥箱 2 50,000 100,000
恒溫恒濕儀 1 200,000 200,000
標準螺紋規(guī) 4 200,000 800,000
積分球測試儀 2 220,000 440,000
其他 1,500,000
小計 9,150,000
IT（信息化）設備
MES系統(tǒng) 1 3,000,000 3,000,000
數(shù)據(jù)采集收發(fā)系統(tǒng) 1 500,000 500,000
系統(tǒng)服務器 3 120,000 360,000
LED顯示屏 1 250,000 250,000
OA系統(tǒng) 1 500,000 500,000
服務器終端設備 20 12,000 240,000
操作系統(tǒng) 2 50,000 100,000
小計 4,950,000
物流倉儲設備
立體倉儲貨架 2 550,000 1,100,000
自動碼垛機 3 320,000 960,000
自動裝箱機 20 35,000 700,000
掃碼讀寫器 20 35,000 700,000
貨運電梯 3 250,000 750,000
成品輸運線 3 800,000 2,400,000
其他 750,000
小計 7,360,000
合計 195,710,000
（二）綠色照明研發(fā)中心建設項目
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1-2-68
1、項目概況
綠色照明研發(fā)中心建設項目的主要建設內(nèi)容包括：建立多功能的實驗室、新增先進的研發(fā)實驗設備及軟件、新建 7,700平方米的研發(fā)中心大樓和相應的實驗室；其他配套工程設施的建設等、引進研發(fā)人才，開展合作研發(fā)。
2、項目投資概算
本項目投資估算總投資額為 6,950萬元。其中 1,925萬元用于研發(fā)中心建設及裝修，2,455萬元用于研發(fā)設備購置和安裝，1,500萬元用于人員招聘及工資，750萬元用于項目開發(fā)及技術合作費，320萬元用于知識產(chǎn)權、標準花費、人員培訓等。
3、項目主要設備
本項目主要設備投資總額為 2,455萬元，其中，1,505萬元用于中試流水線，
594.40 萬元用于中試實驗設備，355.60 萬元用于環(huán)境與物理性能實驗設備，具體
設備采購計劃如下表：
單位：元
項目設備名稱數(shù)量單價（元）金額（元）
中試流水線
加工中心 2 1,500,000 3,000,000
精密壓機-110T 4 320,000 1,280,000
伺服三工位注塑機-200T 4 450,000 1,800,000
高精密數(shù)控旋壓機 2 450,000 900,000
空氣壓縮機系統(tǒng) 2 270,000 540,000
恒溫恒濕系統(tǒng) 1 450,000 450,000
數(shù)控精密車床 4 220,000 880,000
內(nèi)外圓磨床 2 850,000 1,700,000
多用途老化線 1 1,200,000 1,200,000
貼片流水線 1 2,100,000 2,100,000
PCB制版線 1 1,200,000 1,200,000
小計 15,050,000
環(huán)境與物理性能實驗設備
鹽霧試驗箱 4 50,000 200,000
冷熱沖擊試驗箱 1 250,000 250,000
影像檢測儀 1 250,000 250,000
扭力測試儀 2 5,000 10,000
壓力測試儀 2 8,000 16,000
杯突試驗機 2 25,000 50,000
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1-2-69
項目設備名稱數(shù)量單價（元）金額（元）
干燥箱 1 50,000 50,000
金像顯微鏡 2 55,000 110,000
孔徑測量儀 2 10,000 20,000
絕緣耐壓測試儀 1 250,000 250,000
老化箱 2 70,000 140,000
各類量具 60 3,500 210,000
3D打印機 2 750,000 1,500,000
高低溫環(huán)境實驗機 2 250,000 500,000
小計 3,556,000
中試實驗室設備
積分球測試儀 2 220,000 440,000
溫度測試儀 2 25,000 50,000
光度分布室 2 500,000 1,000,000
變頻與直流電源 4 3,500 14,000
電路測試機 2 50,000 100,000
服務器 2 300,000 600,000
PLC可編程實驗臺 2 200,000 400,000
光學掃面系統(tǒng) 1 1,200,000 1,200,000
電性能測試機 2 30,000 60,000
工業(yè)設計軟件系統(tǒng) 2 800,000 1,600,000
工業(yè)設計電腦 60 8,000 480,000
小計 5,944,000
合計 24,550,000
（三）補充流動資金
發(fā)行人擬使用募集資金 1,110.00萬元用于補充流動資金。
1、補充流動資金的必要性
報告期內(nèi)，公司業(yè)務規(guī)模不斷擴大，公司生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需求也大幅度增加。
公司本次公開發(fā)行募集資金前，公司日常經(jīng)營所需的流動資金一般通過股東增資、生產(chǎn)經(jīng)營積累和銀行借款等方式予以解決，作為民營企業(yè)，公司的資本規(guī)模較小，經(jīng)營積累有限，融資渠道和融資規(guī)模都受到較大限制。因此，公司計劃將本次部分募集資金用于補充流動資金，實現(xiàn)公司經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營效益和核心競爭力的進一步提升。
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1-2-70
此外，本次募集資金投資項目建成達產(chǎn)后，公司產(chǎn)能將得到進一步擴大，預計年新增營業(yè)收入 56,950.00萬元，較公司 2016年度營業(yè)收入增長 97.94%，產(chǎn)能
和營業(yè)收入的增長導致公司對流動資金的需求也相應增加。
2、補充流動資金的規(guī)模測算
公司本次擬使用募集資金 1,110.00萬元用于補充流動資金，主要用于補充公
司未來三年日常經(jīng)營所需的營運資金缺口。在公司業(yè)務保持正常發(fā)展的情況下，未來三年，日常經(jīng)營需補充的營運資金采用營業(yè)收入百分比法進行測算。經(jīng)營性流動資產(chǎn)選取應收賬款、預付賬款、應收票據(jù)和存貨，經(jīng)營性流動負債選取應付賬款、預收賬款及應付票據(jù)（如有）。營運資金=經(jīng)營性流動資產(chǎn)－經(jīng)營性流動負債。
（1）營業(yè)收入增長率測算依據(jù)
2013年以來，公司營業(yè)收入增長情況如下：
項目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度
營業(yè)收入 38,172.41 58,150.74 46,200.23 30,241.19 27,195.63
其中，2017年 1-6月公司營業(yè)收入較上年同期大幅增長 47.51%，2016年度營
業(yè)收入較 2013 年度復合增長率為 28.83%，公司營業(yè)收入呈現(xiàn)較快速的增長的主
要原因系公司產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化，LED燈泡散熱器銷售占比提高，且公司在照明產(chǎn)品結構組件領域積累了較強的技術研發(fā)優(yōu)勢、銷售體系與品牌優(yōu)勢，產(chǎn)能持續(xù)擴張所致。
結合上述分析，采用 2016年度營業(yè)收入較 2013年度復合增長率為未來三年公司營業(yè)收入的預計增長率，即預計增長率為 28.83%。（注：營業(yè)收入的預計增
長率不代表公司的盈利預測或業(yè)績承諾，投資者不應依據(jù)上述預計營業(yè)收入進行投資決策，投資者依據(jù)上述預計營業(yè)收入進行投資決策而造成損失的，公司不承擔賠償責任。）
此外，經(jīng)營性流動資產(chǎn)、經(jīng)營性流動負債使用 2016年末各會計科目占 2016 年度營業(yè)收入的比例作為預測期測算依據(jù)，并假設各項經(jīng)營性流動資產(chǎn)、經(jīng)營性流動負債占營業(yè)收入的比例在未來三年保持穩(wěn)定。
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1-2-71
公司流動資金需求測算的具體情況如下：
單位：萬元
資產(chǎn) 2016/12/31 占比 2017/12/31 2018/12/31 2019/12/31
營業(yè)收入 58,150.74 100.00% 74,915.90 96,514.53 124,340.15
經(jīng)營性流動資產(chǎn) 25,110.47 43.18% 32,349.95 41,676.60 53,692.17
應收票據(jù) 1,067.27 1.84% 1,374.98 1,771.39 2,282.09
應收賬款 11,804.61 20.30% 15,207.93 19,592.46 25,241.06
預付款項 1,945.26 3.35% 2,506.09 3,228.61 4,159.44
存貨 10,293.33 17.70% 13,260.94 17,084.14 22,009.58
經(jīng)營性流動負債 5,523.96 9.50% 7,116.54 9,168.28 11,811.54
應付賬款 5,191.28 8.93% 6,687.95 8,616.12 11,100.19
預收款項 332.68 0.57% 428.59 552.16 711.35
營運資金
（經(jīng)營性流動資產(chǎn)-經(jīng)營性流動負債）
19,586.51 33.68% 25,233.40 32,508.32 41,880.63
營運資金需求增加額 5,646.89 7,274.92 9,372.31
合計 22,294.12
根據(jù)以上測算，公司未來三年營業(yè)收入增加所形成的營運資金需求約為22,294萬元，公司擬使用本次募集資金 1,110.00萬元用于補充流動資金。
3、對使用部分募集資金用于補充流動資金的管理安排
公司將嚴格按照《募集資金管理辦法》，根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要使用流動資金。
（1）在具體資金存儲方面，公司將嚴格按照有關規(guī)定，將資金存入募集資
金專戶管理。公司將在募集資金到位后 1 個月內(nèi)與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議；
（2）在具體資金使用過程中，公司將根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展進程，在科學測算
和合理調度的基礎上，合理安排該部分資金投放的進度和金額，保障募集資金的安全和高效使用，保障和不斷提高股東收益；
（3）在具體資金的支付環(huán)節(jié)，公司將嚴格按照公司財務管理制度和資金審
批權限進行使用。
二、本次募集資金運用對公司的影響
（一）新增固定資產(chǎn)對公司經(jīng)營業(yè)績的影響
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本次募投項目將新增固定資產(chǎn)總額 34,632.00 萬元，其中設備投資 23,005.00
萬元；房屋建筑物投資 11,627.00萬元。募投項目達產(chǎn)后，每年新增固定資產(chǎn)折舊
為 2,737.76萬元，具體如下表所示：
單位：萬元
項目名稱新增固定資產(chǎn)年折舊
LED綠色照明節(jié)能結構組件項目 30,252.00 2,413.10
綠色照明研發(fā)中心建設項目 4,380.00 324.66
補充流動資金--
合計 34,632.00 2,737.76
當募投項目完全達產(chǎn)后年營業(yè)收入為 56,950.00萬元，凈利潤為 7,405.96萬元，
募投項目新增盈利能夠充分抵消新增固定資產(chǎn)折舊費用，公司凈利潤并不會因為新增固定資產(chǎn)折舊而下降。
因此，新增固定資產(chǎn)折舊對公司未來經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大不利影響。
LED 綠色照明節(jié)能結構組件項目擬實現(xiàn)年產(chǎn)各類 LED 燈泡散熱器 50,000 萬件，LED燈罩 8,000萬件，LED免焊燈頭 75,000萬只，LED燈具金屬件 5,000萬件。
本次募投項目擬投入設備及單位設備產(chǎn)能與公司 2016 年度設備單位產(chǎn)能的具體情況如下：
用途
擬投入設備數(shù)量（臺）
預估產(chǎn)能
（萬只）
募投項目單位設備產(chǎn)能（萬只/臺）
2016年度設備單位產(chǎn)能（萬只/臺）
差異幅度
LED燈泡散熱器
70 50,000 714.29 750.38 5.05%
LED免焊燈頭
30 75,000 2,500.00 2,326.16 -6.95%
LED燈罩 20 8,000 400.00 360.18 -9.96%
LED燈具金屬件
60 5,000 83.33 90.05 8.05%
由上表可知，公司募投項目單位設備產(chǎn)能與 2016 年度設備單位產(chǎn)能差異較小，固定資產(chǎn)投資規(guī)模與生產(chǎn)能力基本匹配。
（二）募集資金運用對業(yè)務狀況的影響
本次募集資金投資項目是公司突出主營業(yè)務、提高公司抗風險能力、提升公司核心競爭力的必然選擇，是公司堅定執(zhí)行的基本規(guī)劃。
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1-2-73
根據(jù)市場需求狀況，并結合公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力，公司通過募集資金擴大綠色LED照明結構組件的生產(chǎn)規(guī)模，增強規(guī)模效應，使公司主營業(yè)務優(yōu)勢得到進一步提升，本次募集資金投資項目達產(chǎn)后，將大幅提升現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模，為公司將來主營業(yè)務的進一步發(fā)展提供堅實的保障。
公司要保持在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢，必須具備核心競爭力。為了實現(xiàn)這個目標，公司擬通過募集資金建設一個高水平的企業(yè)研發(fā)中心，不斷進行技術和工藝創(chuàng)新，為公司不斷推出有競爭力的新產(chǎn)品，保持在行業(yè)內(nèi)的長期競爭優(yōu)勢服務。
公司通過募投項目全面提升公司競爭優(yōu)勢和競爭能力，對公司現(xiàn)有業(yè)務起到促進和推動的作用。
（三）募集資金運用對公司財務狀況的影響
1、對公司財務結構的影響
通過本次公開發(fā)行股票募集資金，公司財務結構將進一步優(yōu)化，資產(chǎn)負債率及財務費用大幅降低，短期和長期償債能力均得到提升。
2、對每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率的影響
通過本次公開發(fā)行股票募集資金，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將得到增強。
募集資金投資項目建設期內(nèi)，由于前期購置設備等固定資產(chǎn)，募投項目發(fā)揮效益也需要一定的時間，短期內(nèi)公司凈資產(chǎn)收益率將降低。項目達產(chǎn)后，項目正式運營，收益顯現(xiàn)，公司凈資產(chǎn)收益率將逐步提高。
3、對銷售收入及盈利能力的影響
根據(jù)募投項目可行性研究報告預測，當募投項目完全達產(chǎn)后年營業(yè)收入為56,950.00萬元，凈利潤為 7,405.96萬元。公司未來銷售收入和盈利能力都將增強。
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1-2-74
第五節(jié)風險因素其他重要事項
一、風險因素
參見本招股說明書摘要之“第一節(jié)重大事項提示”之“九、特別風險提示”。
二、其他重要事項
（一）重大商務合同
截至2017年6月30日，公司正在履行中的，對公司業(yè)務、未來發(fā)展或財務狀況具有重要影響的合同包括銷售合同、采購合同、設備采購合同、租賃合同、授信協(xié)議、借款合同及抵押合同等。
（二）對外擔保情況
截至2017年6月30日，發(fā)行人不存在對外提供擔保的情形。
（三）重大訴訟或仲裁事項
截至2017年6月30日，發(fā)行人不存在對財務狀況存在較大影響的尚未完結訴訟或仲裁。
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1-2-75
第六節(jié)本次發(fā)行各方當事人和發(fā)行時間安排
一、與本次發(fā)行有關的當事人
發(fā)行人：浙江晨豐科技股份有限公司
法定代表人：何文健
住所：浙江省海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4號
聯(lián)系電話：0573-87618171
傳真號碼：0573-87619008
聯(lián)系人：陸偉
公司網(wǎng)址：www.cnlampholder.com
電子信箱：cf_info@cnlampholder.com
保薦機構（主承銷商）：中德證券有限責任公司
法定代表人：侯巍
住所：北京市朝陽區(qū)建國路 81號華貿(mào)中心 1號寫字樓 22層
聯(lián)系電話：010-59026
傳真號碼：010-59026670
保薦代表人：王穎、韓正奎
項目協(xié)辦人：林朋
項目經(jīng)辦人：趙一霆、許弘怡
律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
負責人：沈田豐
住所：杭州市楊公堤 15號國浩律師樓
聯(lián)系電話：0571-85775888
傳真號碼：0571-85775643
經(jīng)辦律師：顏華榮、施學淵
會計師事務所：天健會計師事務所（特殊普通合伙）
負責人：鄭啟華
住所：杭州市江干區(qū)錢江路 1366號華潤大廈 B座
電話：0571-88216888
浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
1-2-76
傳真：0571-88216999
經(jīng)辦注冊會計師：沃巍勇、黃加才
資產(chǎn)評估機構：坤元資產(chǎn)評估有限公司
法定代表人：俞華開
住所：杭州市教工路 18號世貿(mào)麗晶城 A座歐美中心 C區(qū) 1105室
電話：0571-88216941
傳真：0571-87178826
經(jīng)辦資產(chǎn)評估師：仇文慶、傅小英
股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
住所：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路 166號中國保險大廈 36樓
聯(lián)系電話：021-68870587
傳真號碼：021-58754185
收款銀行：中國工商銀行北京分行華貿(mào)中心支行
戶 名：中德證券有限責任公司
銀行賬號：0200234529027300258
二、與本次發(fā)行上市有關的重要日期
詢價推介日期： 2017年 11月 9日
發(fā)行公告刊登日期： 2017年 11月 14日
網(wǎng)上網(wǎng)下申購日期： 2017年 11月 15日
網(wǎng)上網(wǎng)下繳款日期： 2017年 11月 17日
股票上市日期：本次股票發(fā)行結束后發(fā)行人將盡快申請股票在上海證券交易所上市。
浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
1-2-77
第七節(jié)備查文件
一、備查文件
1、發(fā)行保薦書及發(fā)行保薦工作報告
2、財務報表及審計報告
3、內(nèi)部控制鑒證報告
4、經(jīng)注冊會計師核驗的非經(jīng)常性損益明細表
5、法律意見書及律師工作報告
6、公司章程（草案）
7、中國證監(jiān)會核準本次發(fā)行的文件
8、其他與本次發(fā)行有關的重要文件
二、查閱時間與地址
1、文件查閱時間：工作日上午：09:30-11:30；下午：13:30-16:30
2、文件查閱地址
發(fā)行人：浙江晨豐科技股份有限公司
聯(lián)系人：陸偉
地址：海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4號
電話：0573-87618171
保薦機構（主承銷商）：中德證券有限責任公司
聯(lián)系人：王穎、韓正奎
地址：北京市朝陽區(qū)建國路 81號華貿(mào)中心 1號寫字樓 22層
電話：010-59026
浙江晨豐科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要
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（本頁無正文，為《浙江晨豐科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書摘要》之蓋章頁）
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