華榮科技股份有限公司
首次公開發(fā)行A股股票上市公告書
暨2017年度第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
（四川省成都市東城根上街 95號）
二〇一七年五月
華榮科技股份有限公司上市公告書 特別提示
華榮科技股份有限公司（以下簡稱“華榮股份”、“公司”、“本公司”、“發(fā)行人”）股票將于2017年5月24日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。
如無特別說明，本上市公告書中簡稱或名詞釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書釋義相同。
本上市公告書數(shù)值通常保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。
華榮科技股份有限公司上市公告書 目錄
特別提示. 2
目錄. 3
第一節(jié)重要聲明與提示. 4
一、相關(guān)責(zé)任主體作出的主要承諾及約束措施. 4
二、利潤分配方案. 15
三、公司上市后穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案及約束措施. 17
四、填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施.. 20
五、期后主要財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營狀況. 23
第二節(jié)股票上市情況... 24
一、股票上市的審核情況. 24
二、公司股票上市概況. 24
第三節(jié)發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人基本情況. 26
一、發(fā)行人基本資料.. 26
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有公司股票的情況. 27
三、公司控股股東與實(shí)際控制人的情況. 28
四、發(fā)行人股本情況.. 28
第四節(jié)股票發(fā)行情況. 30
第五節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料. 31
第六節(jié)其他重要事項(xiàng). 33
一、募集資金專戶儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議的安排... 33
二、其他事項(xiàng). 33
第七節(jié)上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見. 35
一、上市保薦機(jī)構(gòu)情況. 35
二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見. 35
華榮科技股份有限公司上市公告書 第一節(jié)重要聲明與提示
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的本公司招股說明書全文。
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。
本公司、控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、其他股東及中介機(jī)構(gòu)等就首次公開發(fā)行股票上市作出的重要承諾及說明如下：
一、相關(guān)責(zé)任主體作出的主要承諾及約束措施
（一）發(fā)行人作出的承諾及約束措施
1、關(guān)于招股說明書真實(shí)、準(zhǔn)確及完整的承諾
本公司承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
本公司招股說明書如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，本公司董事會(huì)將在證券監(jiān)管部門依法對上述事實(shí)作出認(rèn)定或處罰決定后五個(gè)工作日內(nèi)，制訂股份回購方案并提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，本公司將依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。
本公司已發(fā)行尚未上市的，回購價(jià)格為發(fā)行價(jià)格加上同期銀行存款利息。本公司已發(fā)行并上市的，回購價(jià)格為發(fā)行價(jià)加算銀行同期存款利息與公布回購方案前30個(gè)交易日本公司股票的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值的孰高者。期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，回購的股份包括首次公開發(fā)行的全部新股及其派生股份，回購價(jià)格將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
華榮科技股份有限公司上市公告書 本公司招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。
2、關(guān)于督促新增董事、高管及新增持股 5%以上股東作出承諾的說明
為保障投資者合法權(quán)益，保證招股說明書所披露的相關(guān)承諾能得以有效履行，本公司承諾在新任董事（包括獨(dú)立董事）由股東大會(huì)選舉后一個(gè)月內(nèi)、董事會(huì)聘任高級管理人員后十日內(nèi)，督促其分別比照已簽署相關(guān)承諾的董事或高級管理人員作出相應(yīng)承諾；如新任董事或高級管理人員不能簽署，董事會(huì)將提議罷免該董事或解聘該高級管理人員。本公司將督促新增的持股5%以上股東出具相應(yīng)說明和承諾；如其在公司督促下仍未出具該說明，本公司將予以公告，并向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。
3、關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的承諾
本公司承諾：在公司上市后三年內(nèi)股價(jià)達(dá)到《華榮科技股份有限公司上市后三年內(nèi)股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案》規(guī)定的啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的具體條件后，遵守公司董事會(huì)作出的穩(wěn)定股價(jià)的具體實(shí)施方案，并根據(jù)該具體實(shí)施方案采取包括但不限于回購公司股票或董事會(huì)作出的其他穩(wěn)定股價(jià)的具體實(shí)施措施。
4、承諾約束措施
為保障投資者合法權(quán)益，保證本公司承諾的有效履行，在招股說明書中承諾不能履行的情況下，自愿提供如下保障措施：（1）公司應(yīng)立即采取措施消除相關(guān)
違反承諾事項(xiàng)；（2）公司以自有資金履行相關(guān)承諾；（3）公司在自有資金不足以
履行相關(guān)承諾時(shí)，處置公司其他資產(chǎn)保障相關(guān)承諾有效履行；（4）公司嚴(yán)格執(zhí)行
董事會(huì)決議采取的其他保障措施；（5）在公司發(fā)生違反有關(guān)承諾之日起一個(gè)月內(nèi)
未開始執(zhí)行上述消除違反承諾事項(xiàng)時(shí)，公司認(rèn)可董事會(huì)或董事會(huì)委托的第三方執(zhí)行上述保障措施。
（二）發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人作出的承諾及約束措施
1、關(guān)于股份鎖定的承諾
發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人胡志榮承諾：（1）自公司首次公開發(fā)行的股票
華榮科技股份有限公司上市公告書 在證券交易所上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回購其所持有的該股份；（2）上述承諾期限屆滿后，在
公司任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份；（3）本人所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)
減持的，其減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；公司上市后6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長6個(gè)月。上述減持價(jià)格和股份鎖定承諾不因本人不再作為公司控股股東或者職務(wù)變更、離職而終止；（4）自公司股票上市至其減持期
間，公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，減持底價(jià)下限和股份數(shù)將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
2、關(guān)于持股意向和減持的承諾
發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人胡志榮承諾：（1）本人具有長期持有華榮股份
之股份的意向；（2）在本人所持華榮股份之股份的鎖定期屆滿后，且在不喪失對
華榮股份控股股東地位、不違反本人已作出的相關(guān)承諾的前提下，本人可根據(jù)需要對所持華榮股份的股票實(shí)施有限減持；（3）在本人所持華榮股份之股份的鎖定
期屆滿2年內(nèi)，若公司股價(jià)不低于發(fā)行價(jià)，累計(jì)減持股份不超過屆時(shí)本人所持股份的10%。自公司股票上市至其減持期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，減持底價(jià)下限和股份數(shù)將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整；（4）若
本人擬減持公司股票，將在減持前3個(gè)交易日公告減持計(jì)劃；（5）若本人違反本
持股意向及減持意向的承諾，減持股票所得收益歸公司所有。
3、關(guān)于招股說明書真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的承諾
發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人胡志榮承諾：發(fā)行人招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。發(fā)行人招股說明書如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，本人作為發(fā)行人的控股股東，將督促發(fā)行人履行依法回購首
華榮科技股份有限公司上市公告書 次公開發(fā)行的全部新股的承諾。
4、關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的承諾
發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人胡志榮承諾：在公司上市后三年內(nèi)股價(jià)達(dá)到《華榮科技股份有限公司上市后三年內(nèi)股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案》規(guī)定的啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的具體條件后，遵守公司董事會(huì)作出的穩(wěn)定股價(jià)的具體實(shí)施方案，并根據(jù)該具體實(shí)施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事會(huì)作出的其他穩(wěn)定股價(jià)的具體實(shí)施措施，該具體實(shí)施方案涉及董事會(huì)或股東大會(huì)表決的，在董事會(huì)或股東大會(huì)表決時(shí)投贊成票。
5、關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾
發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人胡志榮承諾：（1）本人及本人控股或參股的子
公司（以下簡稱“附屬公司”）目前沒有直接或間接從事任何與發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照上列明或?qū)嶋H從事的業(yè)務(wù)存在競爭的業(yè)務(wù)活動(dòng)；（2）本人在作為發(fā)行人主要股東
及實(shí)際控制人期間和不擔(dān)任發(fā)行人主要股東及實(shí)際控制人后六個(gè)月內(nèi)，本人將采取有效措施，保證本人及附屬公司不會(huì)在中國境內(nèi)或境外，以任何方式（包括但不限于獨(dú)資、合資、合作經(jīng)營或者承包、租賃經(jīng)營）直接或者間接從事與發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)構(gòu)成或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。凡本人及附屬公司有任何商業(yè)機(jī)會(huì)可從事、參與或入股任何可能會(huì)與發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)，本人會(huì)安排將上述商業(yè)機(jī)會(huì)讓予發(fā)行人；（3）本人將善意履行作為發(fā)行人實(shí)際控制人
的義務(wù)，不利用該地位，就發(fā)行人與本人或附屬公司相關(guān)的任何關(guān)聯(lián)交易采取任何行動(dòng)，故意促使發(fā)行人的股東大會(huì)或董事會(huì)作出侵犯其他股東合法權(quán)益的決議。如果發(fā)行人必須與本人或附屬公司發(fā)生任何關(guān)聯(lián)交易，則本人承諾將促使上述交易按照公平合理的和正常商業(yè)交易條件進(jìn)行。本人及附屬公司將不會(huì)要求或接受發(fā)行人給予比在任何一項(xiàng)市場公平交易中第三者更優(yōu)惠的條件；（4）本人及
附屬公司將嚴(yán)格和善意地履行與發(fā)行人簽訂的各種關(guān)聯(lián)交易協(xié)議（如有）。本人承諾將不會(huì)向發(fā)行人謀求任何超出上述協(xié)議規(guī)定以外的利益或收益；（5）本人保
證不利用對發(fā)行人的控制關(guān)系，從事或參與從事有損發(fā)行人及發(fā)行人股東利益的行為。本人愿意承擔(dān)由于違反上述承諾給發(fā)行人造成的直接、間接的經(jīng)濟(jì)損失、
華榮科技股份有限公司上市公告書 索賠責(zé)任及額外的費(fèi)用支出；（6）本聲明、承諾與保證將持續(xù)有效，直至本人不
再處于發(fā)行人的實(shí)際控制人后的六個(gè)月為止；（7）本聲明、承諾與保證可被視為
對發(fā)行人及其他股東共同和分別作出的聲明、承諾和保證。
6、關(guān)于避免和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾
發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人胡志榮承諾：在今后的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中不利用對發(fā)行人的控制地位或以其他身份進(jìn)行損害發(fā)行人及其他股東利益的行為；本人及受本人控制的企業(yè)與發(fā)行人之間無法避免的關(guān)聯(lián)交易，將嚴(yán)格遵循市場公平原則進(jìn)行。
在發(fā)行人董事會(huì)或股東大會(huì)對涉及己方的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行決策時(shí)，本人將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，自覺回避。如違反上述承諾而給發(fā)行人及其他股東造成損失的，將向發(fā)行人及其他股東作出賠償。
7、關(guān)于杜絕資金占用行為的承諾
發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人胡志榮承諾：自本承諾簽署之日起，本人直接或間接控制的所有企業(yè)將不以直接或間接借款、代償債務(wù)、代墊費(fèi)用或其他支出等任何方式占用公司及其子公司（如有）的資金，且將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司法人治理的有關(guān)規(guī)定，避免與公司發(fā)生與正常生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的資金往來行為。
如本人違反本承諾，本人將在公司股東大會(huì)作出書面說明，并同意公司扣留本人應(yīng)取得的公司現(xiàn)金分紅，按同期銀行貸款利率的三倍支付資金占用費(fèi)，直至違反本承諾的事項(xiàng)完全消除為止。
8、關(guān)于承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金補(bǔ)繳義務(wù)的承諾
發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人胡志榮承諾：根據(jù)國家和上海市相關(guān)政策法規(guī)，發(fā)行人為員工辦理了社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金（以下簡稱“社保、公積金”）繳存登記和賬戶設(shè)立手續(xù)。若應(yīng)上海市有權(quán)部門要求或決定，發(fā)行人需要為員工補(bǔ)繳社保、公積金或發(fā)行人因未為部分員工繳存社保、公積金而承擔(dān)任何罰款或損失，則本人愿向發(fā)行人承擔(dān)所有賠付責(zé)任，不使發(fā)行人因此遭受損失。
華榮科技股份有限公司上市公告書 9、關(guān)于公司受讓華榮集團(tuán)及其子公司相關(guān)資產(chǎn)權(quán)利完整性的承諾
發(fā)行人于2011-2012年向華榮集團(tuán)有限公司及其子公司收購了部分資產(chǎn)。發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人胡志榮以及華榮集團(tuán)承諾：華榮集團(tuán)及其子公司擁有轉(zhuǎn)讓給華榮股份的全部資產(chǎn)的合法、完整的所有權(quán)和處置權(quán)，相關(guān)資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押等任何擔(dān)保權(quán)益，不存在凍結(jié)、查封或者其他任何被采取強(qiáng)制保全措施的情形，不存在禁止轉(zhuǎn)讓、限制轉(zhuǎn)讓等其他任何權(quán)利限制，亦不存在影響華榮集團(tuán)及其子公司對上述資產(chǎn)所有權(quán)和處置權(quán)的其他任何爭議或糾紛。如因上述情況導(dǎo)致華榮股份資產(chǎn)權(quán)屬受到影響或產(chǎn)生任何糾紛、義務(wù)的，華榮集團(tuán)及其控股股東、實(shí)際控制人胡志榮將承擔(dān)全部和連帶責(zé)任。
10、關(guān)于重大訴訟和仲裁事項(xiàng)的承諾
發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人胡志榮承諾：本人從未受到過影響發(fā)行人本次發(fā)行上市的行政處罰、刑事處罰。本人及本人控制的其他企業(yè)目前不存在尚未了結(jié)的或可預(yù)見的、可能對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件。
11、承諾約束措施
發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人胡志榮承諾：為保障投資者合法權(quán)益，保證本人承諾的有效履行，本人作為公司控股股東、實(shí)際控制人，在招股說明書中承諾不能履行的情況下，自愿提供如下保障措施：（1）采取措施立即消除相關(guān)違反承
諾事項(xiàng)；（2）在消除相關(guān)違反承諾事項(xiàng)前，本人持有的發(fā)行人尚未轉(zhuǎn)讓股份不申
請解鎖和轉(zhuǎn)讓；（3）同意以本人自有財(cái)產(chǎn)中貨幣資金履行相關(guān)承諾；（4）同意處
置本人自有財(cái)產(chǎn)中非貨幣資金履行相關(guān)承諾；（5）同意以發(fā)行人未分配利潤中本
人應(yīng)分得份額履行相關(guān)承諾；（6）如本人未在違反相關(guān)承諾事項(xiàng)后一個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)
上述保障措施，授權(quán)發(fā)行人董事會(huì)或同意發(fā)行人董事會(huì)委托第三方執(zhí)行上述保障措施；（7）發(fā)行人具有可依據(jù)此承諾向本人提起訴訟的權(quán)利。
（三）持股5%以上的股東作出的承諾及約束措施
1、關(guān)于股份鎖定的承諾
華榮科技股份有限公司上市公告書 （1）宏益博瑞承諾：自公司首次公開發(fā)行的股票在證券交易所上市交易之
日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回購其所持有的該股份。
（2）在公司擔(dān)任董事、高級管理人員的自然人股東李妙華、林獻(xiàn)忠、李江
承諾：①自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份；②上述承諾期限屆滿后，在公司任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份；③本人所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；公司上市后6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長6個(gè)月。上述減持價(jià)格和股份鎖定承諾不因本人職務(wù)變更、離職而終止；④自公司股票上市至其減持期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，減持底價(jià)下限和股份數(shù)將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
2、關(guān)于持股意向和減持的承諾
（1）宏益博瑞承諾：①在本企業(yè)所持華榮股份之股份的鎖定期屆滿后，本
企業(yè)可減持所持有的全部公司股票；②本企業(yè)減持公司股票將提前3個(gè)交易日公告減持計(jì)劃；③若本企業(yè)違反本持股意向及減持意向的承諾，減持股票所得收益歸公司所有。
（2）李妙華、林獻(xiàn)忠、李江承諾：①本人具有長期持有華榮股份之股份的
意向；②在本人所持華榮股份之股份的鎖定期屆滿后，且在不違反本人已作出的相關(guān)承諾的前提下，本人可根據(jù)需要對所持華榮股份的股票實(shí)施有限減持；③在本人所持華榮股份之股份的鎖定期屆滿2年內(nèi)，若公司股價(jià)不低于發(fā)行價(jià)，累計(jì)減持股份不超過屆時(shí)本人所持股份的10%。自公司股票上市至其減持期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，減持價(jià)格下限及股份數(shù)量將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整；④若本人擬減持公司股票，將在減持前3個(gè)交易日公告減持計(jì)劃；⑤若本人違反本持股意向及減持意向的承諾，減持股票所得收益歸公司所有。
華榮科技股份有限公司上市公告書 3、關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾
宏益博瑞、李妙華、林獻(xiàn)忠、李江承諾：
（1）本企業(yè)/本人及本企業(yè)/本人控股或參股的子公司（以下簡稱“附屬公司”）
目前沒有直接或間接從事任何與發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照上列明或?qū)嶋H從事的業(yè)務(wù)存在競爭的業(yè)務(wù)活動(dòng)；（2）本企業(yè)/本人在作為發(fā)行人持股5%以上股東期間和不擔(dān)任
發(fā)行人持股5%以上股東后六個(gè)月內(nèi)，本企業(yè)/本人將采取有效措施，保證本企業(yè)/本人及附屬公司不會(huì)在中國境內(nèi)或境外，以任何方式（包括但不限于獨(dú)資、合資、合作經(jīng)營或者承包、租賃經(jīng)營）直接或者間接從事與發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)構(gòu)成或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。凡本企業(yè)/本人及附屬公司有任何商業(yè)機(jī)會(huì)可從事、參與或入股任何可能會(huì)與發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)，本企業(yè)/本人會(huì)安排將上述商業(yè)機(jī)會(huì)讓予發(fā)行人；（3）本企業(yè)/本人將善意履行作為發(fā)行人
持股5%以上股東的義務(wù)，不利用該地位，就發(fā)行人與本企業(yè)/本人或附屬公司相關(guān)的任何關(guān)聯(lián)交易采取任何行動(dòng)，故意促使發(fā)行人的股東大會(huì)或董事會(huì)作出侵犯其他股東合法權(quán)益的決議。如果發(fā)行人必須與本企業(yè)/本人或附屬公司發(fā)生任何關(guān)聯(lián)交易，則本企業(yè)/本人承諾將促使上述交易按照公平合理的和正常商業(yè)交易條件進(jìn)行。本企業(yè)/本人及附屬公司將不會(huì)要求或接受發(fā)行人給予比在任何一項(xiàng)市場公平交易中第三者更優(yōu)惠的條件；（4）本企業(yè)/本人及附屬公司將嚴(yán)格和善
意地履行與發(fā)行人簽訂的各種關(guān)聯(lián)交易協(xié)議（如有）。本企業(yè)/本人承諾將不會(huì)向發(fā)行人謀求任何超出上述協(xié)議規(guī)定以外的利益或收益；（5）本企業(yè)/本人保證不
利用持股5%以上的身份，從事或參與從事有損發(fā)行人及發(fā)行人股東利益的行為。
本企業(yè)/本人愿意承擔(dān)由于違反上述承諾給發(fā)行人造成的直接、間接的經(jīng)濟(jì)損失、索賠責(zé)任及額外的費(fèi)用支出；（6）本聲明、承諾與保證將持續(xù)有效，直至本企業(yè)
/本人不再處于發(fā)行人持股5%以上股東地位后的六個(gè)月為止；（7）本聲明、承諾
與保證可被視為對發(fā)行人及其他股東共同和分別作出的聲明、承諾和保證。
4、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的承諾
宏益博瑞、李妙華、林獻(xiàn)忠、李江承諾：在今后的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中不利用持股5%以上股東的地位或其他身份進(jìn)行損害發(fā)行人及其他股東利益的行為；本企
華榮科技股份有限公司上市公告書 業(yè)/本人及受本企業(yè)/本人控制的企業(yè)與發(fā)行人之間無法避免的關(guān)聯(lián)交易，將嚴(yán)格遵循市場公平原則進(jìn)行。
在發(fā)行人董事會(huì)或股東大會(huì)對涉及己方的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行決策時(shí)，本企業(yè)/本人將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，自覺回避。如違反上述承諾而給發(fā)行人及其他股東造成損失的，將向發(fā)行人及其他股東作出賠償。
（四）持股5%以下的股東作出的承諾及約束措施
（1）胡志榮的妹妹胡志微承諾：自公司首次公開發(fā)行的股票在證券交易所
上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回購其所持有的該股份。
（2）在公司擔(dān)任董事或高級管理人員的自然人股東陳建芬、鄭曉榮、陳道
成承諾：①自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份；②上述承諾期限屆滿后，在公司任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份；③本人所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；公司上市后6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長6個(gè)月。上述減持價(jià)格和股份鎖定承諾不因本人職務(wù)變更、離職而終止；④自公司股票上市至其減持期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，減持底價(jià)下限和股份數(shù)將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
（3）在公司擔(dān)任監(jiān)事的自然人股東李云光承諾：①自公司股票上市之日起
十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份；②上述承諾期限屆滿后，在公司任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。
（4）匯石鼎元承諾：自公司首次公開發(fā)行的股票在證券交易所上市交易之
日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回購其所持有的該股份。
華榮科技股份有限公司上市公告書 （5）其他自然人股東陳景潘、趙堯林、施成才、何金田、李選順、鄭順森
承諾：自公司首次公開發(fā)行的股票在證券交易所上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回購其所持有的該股份。
（五）發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級管理人員及其他核心人員作出的承諾及約束
措施
1、關(guān)于股份鎖定的承諾
擔(dān)任公司董事、高級管理人員的胡志榮、李妙華、林獻(xiàn)忠、李江、陳建芬、鄭曉榮、陳道成，以及擔(dān)任公司監(jiān)事的李云光已就所持股份鎖定事項(xiàng)作出相應(yīng)承諾，具體如前所述相關(guān)內(nèi)容。
2、關(guān)于招股說明書真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的承諾
公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾：發(fā)行人招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，全體董事、監(jiān)事、高級管理人員將依法賠償投資者損失。
3、關(guān)于招股說明書財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整的承諾
公司負(fù)責(zé)人胡志榮和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人陳道成、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人汪曉敏保證招股說明書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。
4、關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的承諾
擔(dān)任發(fā)行人董事、高級管理人員的胡志榮、李妙華、林獻(xiàn)忠、李江、陳建芬、鄭曉榮、陳道成承諾：在公司上市后三年內(nèi)股價(jià)達(dá)到《華榮科技股份有限公司上市后三年內(nèi)股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案》規(guī)定的啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的具體條件后，遵守公司董事會(huì)作出的穩(wěn)定股價(jià)的具體實(shí)施方案，并根據(jù)該具體實(shí)施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事會(huì)作出的其他穩(wěn)定股價(jià)的具體實(shí)施措施，該具體實(shí)施方案涉
華榮科技股份有限公司上市公告書 及董事會(huì)或股東大會(huì)表決的，在董事會(huì)或股東大會(huì)表決時(shí)投贊成票。
5、其他承諾
（1）公司全體董事（不含獨(dú)立董事）、監(jiān)事和高級管理人員均簽署了《任職
資格確認(rèn)函》，確認(rèn)其任職符合國家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，不存在法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；本次發(fā)行上市的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)、律師及會(huì)計(jì)師已對本人進(jìn)行了發(fā)行上市前的輔導(dǎo)，本人掌握與股票發(fā)行上市、規(guī)范運(yùn)作有關(guān)的法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，知悉信息披露和履行承諾等方面的責(zé)任和義務(wù)，知悉上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員的法定義務(wù)和責(zé)任；本人不存在尚未了結(jié)的或可預(yù)見的重大訴訟、仲裁或行政處罰案件。
（2）公司獨(dú)立董事均簽署了《獨(dú)立董事聲明》，確認(rèn)其與公司之間不存在任
何影響其獨(dú)立性的關(guān)系，其本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受上海證券交易所的處分。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所發(fā)布的規(guī)章、規(guī)則等的規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
6、承諾約束措施
公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾：為保障投資者合法權(quán)益，保證本人承諾的有效履行，在公司招股說明書中承諾不能履行的情況下，本人自愿提供如下保障措施：（1）本人應(yīng)立即采取措施消除違反承諾事項(xiàng)；（2）如本人因違反
招股說明書承諾而受到有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或他方起訴，本人自愿在承諾鎖定期的基礎(chǔ)上繼續(xù)延長所持公司股份（如有）的鎖定期，直到有關(guān)機(jī)關(guān)出具明確的調(diào)查結(jié)論或裁決；（3）經(jīng)公司董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)提議，自愿在違反承諾事項(xiàng)之日起十日內(nèi)提
出辭去董事、監(jiān)事或高級管理人員職務(wù)的申請；（4）經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定本人所承擔(dān)
責(zé)任后，本人如果持有公司股份，應(yīng)在可轉(zhuǎn)讓之日后一個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓公司股份并以
華榮科技股份有限公司上市公告書 所獲全部轉(zhuǎn)讓款保障相應(yīng)責(zé)任有效履行；（5）認(rèn)可并嚴(yán)格執(zhí)行公司董事會(huì)決定采
取的其他措施；（6）如本人未在違反相關(guān)承諾事項(xiàng)后一個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)上述保障措施，
授權(quán)公司董事會(huì)或同意公司董事會(huì)委托第三方執(zhí)行上述保障措施；（7）公司具有
可依據(jù)此承諾向本人提起訴訟的權(quán)利。同時(shí)承諾不因辭去或其他原因不擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員而放棄上述有關(guān)保障措施。
（六）相關(guān)中介機(jī)構(gòu)承諾
1、發(fā)行人保薦機(jī)構(gòu)承諾
國金證券承諾：因本保薦機(jī)構(gòu)為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。
2、發(fā)行人律師承諾
北京德恒律師事務(wù)所承諾：本所為華榮科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票工作期間因本所經(jīng)辦律師故意或重大過失而導(dǎo)致本所公開出具的法律文件中就重要法律事實(shí)或法定發(fā)行條件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，以致給投資者造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，在該等違法事實(shí)被有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定后，本所將對依法有權(quán)獲得賠償?shù)耐顿Y者遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行賠償，但有證據(jù)證明本所沒有故意或重大過失或者該等損失系第三方過錯(cuò)造成的除外。
3、發(fā)行人會(huì)計(jì)師及發(fā)行人驗(yàn)資機(jī)構(gòu)承諾
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為本次發(fā)行的審計(jì)機(jī)構(gòu)、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)承諾：本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票事宜制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。
二、利潤分配方案
（一）本次發(fā)行前滾存利潤的分配安排
根據(jù)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，如本次發(fā)行成功，公司公開發(fā)行之日前滾存未分配利潤，由公司首次公開發(fā)行股票后登記在冊的所有股東按照發(fā)
華榮科技股份有限公司上市公告書 行后持股比例共同享有。
（二）本次發(fā)行上市后的利潤分配政策
公司利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)發(fā)行人擬訂的《公司章程（草案）》和《股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定，公司發(fā)行后的股利分配政策要點(diǎn)如下：
1、公司可以采取現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金加股票相結(jié)合等方式分配利潤，原則上
應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤分配，且現(xiàn)金分紅方式優(yōu)于股票股利利潤分配方式。
公司可以根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。
2、公司原則上每年進(jìn)行一次利潤分配。滿足如下條件時(shí)，公司當(dāng)年應(yīng)當(dāng)采
取現(xiàn)金方式分配股利，且每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的 40%，具體分紅比例依據(jù)公司現(xiàn)金流、財(cái)務(wù)狀況、未來發(fā)展規(guī)劃和投資項(xiàng)目等確定：①公司當(dāng)年盈利、累計(jì)未分配利潤為正值；②審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；③公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金投資項(xiàng)目除外）。
3、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮行業(yè)特點(diǎn)、公司發(fā)展階段、公司經(jīng)營模式及變
化、盈利水平以及其他必要因素，區(qū)分不同情形，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
①公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；②公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；③公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
4、公司將保持股利分配政策的一致性、合理性和穩(wěn)定性，保證現(xiàn)金分紅信
息披露的真實(shí)性。調(diào)整利潤分配政策的議案經(jīng)董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3以上通過，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式為社會(huì)公眾股東參加股東大會(huì)提供便利。
華榮科技股份有限公司上市公告書 三、公司上市后穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案及約束措施
為了維護(hù)發(fā)行人股票上市后股價(jià)的穩(wěn)定，充分保護(hù)投資者利益，公司制定了《華榮科技股份有限公司上市后三年內(nèi)股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案》，具體內(nèi)容如下：
（一）預(yù)案啟動(dòng)及終止的條件
在上市后三年內(nèi)，如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（最近一期審計(jì)基準(zhǔn)日后，如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等事項(xiàng)導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化的，每股凈資產(chǎn)相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，下同），本公司及相關(guān)主體將采取以下措施中的一項(xiàng)或多項(xiàng)穩(wěn)定公司股價(jià)：1、公司回購；2、公司控股股東增持；3、公司董事、高級管理人員增持；4、
其他證券監(jiān)管部門認(rèn)可的方式。
本公司董事會(huì)將在公司股票價(jià)格觸發(fā)啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案條件之日起的10個(gè)交易日內(nèi)制訂或要求公司控股股東提出穩(wěn)定公司股價(jià)具體方案，并在履行完畢相關(guān)內(nèi)部決策程序和外部審批/備案程序（如需）后實(shí)施，且按照上市公司信息披露要求在實(shí)施前予以公告。公司穩(wěn)定股價(jià)措施實(shí)施完畢及承諾履行完畢之日起2個(gè)交易日內(nèi)，公司應(yīng)將穩(wěn)定股價(jià)措施實(shí)施情況予以公告。公司穩(wěn)定股價(jià)措施實(shí)施完畢及承諾履行完畢后，如公司股票價(jià)格再度觸發(fā)啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的條件，則本公司、控股股東、董事、高級管理人員等相關(guān)責(zé)任主體將繼續(xù)按照上述承諾履行相關(guān)義務(wù)。
自股價(jià)穩(wěn)定方案公告之日起90日內(nèi)，若出現(xiàn)以下任一情形，則視為本次穩(wěn)定股價(jià)措施實(shí)施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩(wěn)定股價(jià)方案終止執(zhí)行：1、公司
股票連續(xù)3個(gè)交易日的收盤價(jià)均高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)；2、繼續(xù)
回購或增持公司股份將導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件；3、繼續(xù)回購或增持
股票將導(dǎo)致控股股東、董事、高級管理人員需要履行要約收購義務(wù)且相關(guān)主體未計(jì)劃實(shí)施要約收購。
自股價(jià)穩(wěn)定方案公告之日起90日內(nèi)，若股價(jià)穩(wěn)定方案終止的條件未能實(shí)現(xiàn)，則公司董事會(huì)制定的股價(jià)穩(wěn)定方案即刻自動(dòng)重新生效，本公司、控股股東、董事、高級管理人員等相關(guān)責(zé)任主體繼續(xù)履行股價(jià)穩(wěn)定措施；或者公司董事會(huì)即刻提出
華榮科技股份有限公司上市公告書 并實(shí)施新的股價(jià)穩(wěn)定方案，直至股價(jià)穩(wěn)定方案終止的條件實(shí)現(xiàn)。
（二）穩(wěn)定股價(jià)的具體措施
1、公司回購的具體措施
本公司將自股價(jià)穩(wěn)定方案公告之日起90日內(nèi)，在公司的回購行為及信息披露、回購后的股份處置符合《上市公司回購社會(huì)公眾股份管理辦法（試行）》及《關(guān)于上市公司以集中競價(jià)交易方式回購股份的補(bǔ)充規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定且回購股份不導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件的前提下，通過證券交易所交易系統(tǒng)回購公司社會(huì)公眾股份，回購價(jià)格不高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。公司為穩(wěn)定股價(jià)回購股份還應(yīng)符合下列條件：
（1）回購股份金額不低于1,000萬元；
（2）回購股份數(shù)量不超過公司股份總數(shù)的2%。如上述第（1）項(xiàng)與本項(xiàng)沖
突的，按照本項(xiàng)的上限執(zhí)行。
本公司全體董事（獨(dú)立董事除外）承諾，在本公司就回購股份事宜召開的董事會(huì)上，對公司承諾的回購股份方案的相關(guān)決議投贊成票。
本公司控股股東、實(shí)際控制人胡志榮承諾，在本公司就回購股份事宜召開的股東大會(huì)上，對公司承諾的回購股份方案的相關(guān)決議投贊成票。
2、控股股東增持的具體措施
本公司控股股東胡志榮將自股價(jià)穩(wěn)定方案公告之日起90日內(nèi)，在符合《上市公司收購管理辦法》及《上市公司股東及其一致行動(dòng)人增持股份行為指引》等法律法規(guī)的規(guī)定且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件的前提下，通過證券交易所交易系統(tǒng)增持公司社會(huì)公眾股份，增持價(jià)格不高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。
控股股東胡志榮承諾：
（1）增持股份金額不低于1,000萬元；
（2）增持股份數(shù)量不超過公司股份總數(shù)的2%。如上述第（1）項(xiàng)與本項(xiàng)沖
華榮科技股份有限公司上市公告書 突的，按照本項(xiàng)的上限執(zhí)行；
（3）增持完成6個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所增持股份。
3、董事、高級管理人員增持的具體措施
本公司董事（不含獨(dú)立董事，下同）、高級管理人員將自股價(jià)穩(wěn)定方案公告之日起90日內(nèi)，在符合《上市公司收購管理辦法》及《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件的前提下，通過證券交易所交易系統(tǒng)增持公司社會(huì)公眾股份，增持價(jià)格不高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。
有增持義務(wù)的公司董事、高級管理人員承諾：其用于增持公司股份的貨幣資金不少于該等董事、高級管理人員上年度薪酬總和（稅前，下同）的20%，但不超過該等董事、高級管理人員上年度的薪酬總和。
公司在上市后三年內(nèi)新聘任的董事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守本預(yù)案關(guān)于公司董事、高級管理人員的義務(wù)及責(zé)任的規(guī)定，公司及公司控股股東、現(xiàn)有董事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)促成公司新聘任的該等董事、高級管理人員遵守本預(yù)案并簽署相關(guān)承諾。
（三）控股股東、董事和高級管理人員未能履行增持義務(wù)的約束措施
1、控股股東未能履行增持義務(wù)的約束措施
公司控股股東負(fù)有增持義務(wù)，但未按本預(yù)案的規(guī)定提出增持計(jì)劃和/或未實(shí)際實(shí)施增持計(jì)劃的，公司有權(quán)責(zé)令控股股東在限期內(nèi)履行增持股票義務(wù)，控股股東仍不履行的，每違反一次，應(yīng)向公司按如下公式支付現(xiàn)金補(bǔ)償：
現(xiàn)金補(bǔ)償金額=控股股東最低增持金額（即人民幣1,000萬元）-其實(shí)際增持股票金額（如有）。
控股股東拒不支付現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)?，公司有?quán)扣減其應(yīng)向控股股東支付的分紅，直至其履行增持義務(wù)?？毓晒蓶|多次違反上述規(guī)定的，現(xiàn)金補(bǔ)償金額累計(jì)計(jì)算。
2、董事、高級管理人員未能履行增持義務(wù)的約束措施
華榮科技股份有限公司上市公告書 公司董事、高級管理人員負(fù)有增持義務(wù)，但未按本預(yù)案的規(guī)定提出增持計(jì)劃和/或未實(shí)際實(shí)施增持計(jì)劃的，公司有權(quán)責(zé)令董事、高級管理人員在限期內(nèi)履行增持股票義務(wù)，董事、高級管理人員仍不履行，應(yīng)向公司按如下公式支付現(xiàn)金補(bǔ)償：
現(xiàn)金補(bǔ)償金額=每名董事、高級管理人員最低增持金額（即其上年度薪酬總和的20%）-其實(shí)際增持股票金額（如有）。
董事、高級管理拒不支付現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)?，公司有?quán)扣減其應(yīng)向董事、高級管理人員支付的報(bào)酬，直至其履行增持義務(wù)。
公司董事、高級管理人員拒不履行本預(yù)案規(guī)定的股票增持義務(wù)情節(jié)嚴(yán)重的，控股股東或董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、半數(shù)以上的獨(dú)立董事有權(quán)提請股東大會(huì)同意更換相關(guān)董事，公司董事會(huì)有權(quán)解聘相關(guān)高級管理人員。
四、填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施
公司首次公開發(fā)行股票完成后，總股本規(guī)模擴(kuò)大，但公司凈利潤水平受國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、主要產(chǎn)品市場價(jià)格、募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度等多種因素影響，短期內(nèi)可能難以同步增長，從而導(dǎo)致公司每股收益可能在首次公開發(fā)行股票完成當(dāng)年出現(xiàn)同比下降的趨勢，即存在公司首次公開發(fā)行股票將攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)發(fā)[2015]51號）等要求，為保障中小投資者利益，本公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及承諾情況如下：
（一）填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施
1、公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營狀況，發(fā)展態(tài)勢，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)措施
公司主要從事防爆電器、專業(yè)照明設(shè)備等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。報(bào)告期內(nèi)，盡管受到國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)以及下游行業(yè)景氣度下行壓力影響，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊運(yùn)
華榮科技股份有限公司上市公告書 行仍相對穩(wěn)定，主營業(yè)務(wù)收入分別為 133,593.77 萬元、128,316.55 萬元及
117,018.60萬元，凈利潤分別為 15,273.25萬元、13,032.58萬元及 11,321.33萬元。
公司將繼續(xù)鞏固和發(fā)展在防爆電器、專業(yè)照明領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，進(jìn)一步提升品牌形象，增強(qiáng)對國內(nèi)外市場的覆蓋，加大產(chǎn)品研發(fā)和新業(yè)務(wù)發(fā)展的投入，優(yōu)化服務(wù)模式，并通過吸引優(yōu)秀管理人才和技術(shù)人才、拓寬融資渠道作為保障，實(shí)現(xiàn)本公司新一輪跨越式發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展愿景－“做行業(yè)先鋒，創(chuàng)世界名牌”打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
根據(jù)公司所處的行業(yè)特點(diǎn)和經(jīng)營模式，公司在經(jīng)營過程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及下游行業(yè)景氣程度變化的風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇帶來的競爭風(fēng)險(xiǎn)以及產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)發(fā)展上發(fā)生重大變化的風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等。為此，公司一方面通過提高管理水平、強(qiáng)化公司核心競爭力，以適應(yīng)市場競爭環(huán)境和行業(yè)發(fā)展新型業(yè)態(tài)，鞏固盈利能力，保持自身競爭優(yōu)勢；另一方面，公司要充分利用資本市場的融資功能，改善公司資本結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，以滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。
為填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)，公司擬在生產(chǎn)經(jīng)營中采取的主要改進(jìn)措施如下：①鞏固公司主要產(chǎn)品的國內(nèi)市場份額，同時(shí)增強(qiáng)海外市場拓展力度；②優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，在 LED照明、光伏工程等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)突破，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)；③提升研發(fā)能力，強(qiáng)化以項(xiàng)目需求為導(dǎo)向、以市場趨勢為指引的研發(fā)策略，并通過和外部設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)的合作，維護(hù)和提升公司的產(chǎn)品競爭力。
2、提高公司日常運(yùn)營效率，降低公司運(yùn)營成本，提升公司經(jīng)營業(yè)績的具體
措施
（1）提升公司管理水平
隨著公司規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，公司將積極學(xué)習(xí)國內(nèi)外知名企業(yè)的先進(jìn)管理方法，從組織結(jié)構(gòu)、管理制度、管控模式等方面，通過調(diào)研、培訓(xùn)等方式全方位提升企業(yè)的管理水平，提升公司競爭力與凝聚力。公司還將以開放的態(tài)度，進(jìn)一步提升技術(shù)人才以及管理人才的培養(yǎng)和引進(jìn)速度，制定配套的人才培養(yǎng)、引進(jìn)和激勵(lì)機(jī)制。
華榮科技股份有限公司上市公告書 （2）合理利用募集資金
公司將根據(jù)《公司法》、《證券法》、《募集資金管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范募集資金的使用和管理，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)，公司將認(rèn)真組織募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，確保在最短時(shí)間內(nèi)運(yùn)營投產(chǎn)，形成可持續(xù)的規(guī)?；a(chǎn)以及現(xiàn)金流，增強(qiáng)公司的核心競爭力，提升盈利能力。同時(shí)，公司還將充分利用資本市場的融資功能，合理利用股權(quán)、債權(quán)等多種融資方式，擴(kuò)寬融資渠道，打造多層次、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，為公司的發(fā)展提供強(qiáng)大的資金保障。
（3）強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制
公司制定了首次公開發(fā)行股票并上市后股東分紅回報(bào)規(guī)劃，對公司利潤分配原則、利潤分配形式、現(xiàn)金分紅的條件和比例、發(fā)放股票股利的具體條件、利潤分配的期間間隔、利潤分配方案的決策機(jī)制、利潤分配政策的調(diào)整以及不予分紅或扣減分紅的特殊情況進(jìn)行了明確規(guī)定。隨著公司業(yè)績穩(wěn)步提升，公司將結(jié)合實(shí)際情況和投資者意愿，進(jìn)一步完善股利分配政策，不斷提高分紅政策的透明度，保證股利分配政策的穩(wěn)定性和持續(xù)性，切實(shí)提升對公司股東的回報(bào)，保障中小股東的利益。
（二）填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的相關(guān)承諾
公司全體董事、高級管理人員根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定對公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出承諾，包括：
（1）本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不
采用其他方式損害公司利益；
（2）本人承諾對職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
（3）本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；
（4）本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回
報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
華榮科技股份有限公司上市公告書 （5）若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵(lì)政策，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)
的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
五、期后主要財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營狀況
本公司最近一期審計(jì)報(bào)告的審計(jì)截止日為2016年12月31日，本公司提請投資者關(guān)注本上市公告書已披露財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營情況。
本公司2017年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本公司2017年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審閱，并出具了無保留結(jié)論的《審閱報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2017]第13985號）。
2017年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17,839.70萬元，較上年同期增長14.60%，
實(shí)現(xiàn)凈利潤903.83萬元，較上年同期增長84.47%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
為596.33萬元，較上年同期增加17.25%，主要原因系下游行業(yè)需求推動(dòng)，公司營
業(yè)收入較上年同期上升，導(dǎo)致凈利潤有所增加，此外，公司于該期間內(nèi)收到較大金額政府補(bǔ)助，亦對公司凈利潤產(chǎn)生了積極影響。
截至目前，公司經(jīng)營狀況良好，經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化，主要客戶和供應(yīng)商較為穩(wěn)定，整體經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生較大變化。
公司預(yù)計(jì)2017年1-6月將保持穩(wěn)健運(yùn)行，預(yù)計(jì)2017年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41,975.81萬元-54,568.55萬元，與2016年上半年?duì)I業(yè)收入41,975.81萬元相比，變
動(dòng)幅度為0%-30%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤2,879.95萬元-3,743.94萬元，與2016年上半年
凈利潤2,879.95萬元相比，同比變動(dòng)幅度為0%-30%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益
后的凈利潤2,800.42萬元-3,640.54萬元，與2016年上半年扣除非經(jīng)常性損益后的
凈利潤2,800.42萬元相比，變動(dòng)幅度為0%-30%。上述有關(guān)公司業(yè)績預(yù)計(jì)僅為管理
層對經(jīng)營業(yè)績的合理估計(jì)，未經(jīng)注冊會(huì)計(jì)師審核，不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測。
華榮科技股份有限公司上市公告書 第二節(jié)股票上市情況
一、股票上市的審核情況
本上市公告書系根據(jù)《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，按照上海證券交易所《上海證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引（2013 年 12 月修訂）》編制而成，旨在向投資者說明本公司首次公開發(fā)行 A股股票上市的基本情況。
本公司首次公開發(fā)行 A股股票（簡稱“本次發(fā)行”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]621 號”文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。
本公司 A股股票上市經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書[2017]144號”文批準(zhǔn)。股票簡稱“華榮股份”，股票代碼“603855”。本次網(wǎng)上網(wǎng)下公開發(fā)行的合計(jì) 8,277萬股股票將于 2017年 5月 24日起上市交易。
二、公司股票上市概況
1、上市地點(diǎn)：上海證券交易所
2、上市時(shí)間：2017年 5月 24日
3、股票簡稱：華榮股份
4、股票代碼：60385、本次公開發(fā)行后的總股本：33,107萬股
6、本次公開發(fā)行的股票數(shù)量：8,277萬股，均為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。
7、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量：本次網(wǎng)上網(wǎng)下公開發(fā)行
的合計(jì) 8,277萬股股票無流通限制及鎖定安排；
8、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限以及發(fā)行前股東對所持股份
自愿鎖定的承諾：詳見本公告書“第一節(jié)重要聲明與提示”；
華榮科技股份有限公司上市公告書 9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次上市股份無其他鎖定安排；
10、股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司
11、上市保薦機(jī)構(gòu)：國金證券股份有限公司
華榮科技股份有限公司上市公告書 第三節(jié)發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人基本情況
一、發(fā)行人基本資料
中文名稱：華榮科技股份有限公司
英文名稱： Warom Technology Incorporated Company
注冊資本： 24,830萬元（發(fā)行前）；33,107萬元（發(fā)行后）
法定代表人：胡志榮
成立日期： 2010年 12月 15日
經(jīng)營范圍
電器科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，防爆電器、防爆燈具、照明燈具、消防照明燈具、船用配套設(shè)備、防爆管件、防爆儀表、防爆變壓器、防爆電機(jī)、配電箱、低壓電器元件、空調(diào)設(shè)備、電子元器件、儀器儀表、風(fēng)機(jī)、模具、塑料制品、配電開關(guān)控制設(shè)備的生產(chǎn)、銷售，防爆電氣維護(hù)、檢修，照明燈具安裝、維護(hù)，道路照明工程，防爆及非防爆監(jiān)控、通訊、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及設(shè)施（廠用/礦用圖像監(jiān)控系統(tǒng)，廠用/礦用無線通信、人員定位和緊急廣播系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)）的生產(chǎn)、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，工程管理服務(wù)，工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，節(jié)能減排、新能源領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，合同能源管理，電氣產(chǎn)品生產(chǎn)，電力設(shè)備安裝（除承裝、承修、承試電力設(shè)施），機(jī)電設(shè)備安裝（除特種設(shè)備），建筑智能化建設(shè)工程及施工?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
主營業(yè)務(wù)防爆電器、專業(yè)照明等設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售
所屬行業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)（C35）
住所：上海市嘉定區(qū)寶錢公路 555號
郵政編碼： 201808
電話號碼： 021-59
傳真號碼： 021-3997 7000
華榮科技股份有限公司上市公告書 公司網(wǎng)址： http://www.warom.com/
電子郵箱： warom@warom.com
董事會(huì)秘書鄭曉榮
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有公司股票的情況
姓名職務(wù)任期起止日期
直接持股數(shù)量
（萬股）
間接持股情況
胡志榮董事長、總經(jīng)理
2016年 11月至2019年 11月
11,867.00
李妙華董事、副總經(jīng)理
2016年 11月至2019年 11月
2,570.00
林獻(xiàn)忠董事、副總經(jīng)理
2016年 11月至2019年 11月
2,052.00
李江董事、副總經(jīng)理
2016年 11月至2019年 11月
1,835.00
陳建芬董事
2016年 11月至2019年 11月
819.00
李紹春獨(dú)立董事
2016年 11月至2019年 11月
-
張偉君獨(dú)立董事
2016年 11月至2019年 11月
-
王傳邦獨(dú)立董事
2016年 11月至2019年 11月
-
李云光監(jiān)事會(huì)主席
2016年 11月至2019年 11月
162.00
定立中監(jiān)事
2016年 11月至2019年 11月
-注
王燕琴職工代表監(jiān)事
2016年 11月至2019年 11月
-
鄭曉榮
副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書
2016年 11月至2019年 11月
115.00
陳道成財(cái)務(wù)總監(jiān)
2016年 11月至2019年 11月
35.00
注：公司監(jiān)事定立中自 2012年 7月起，通過宏益博瑞間接持有發(fā)行人 2,000股股份。
華榮科技股份有限公司上市公告書 三、公司控股股東與實(shí)際控制人的情況
發(fā)行人的控股股東及實(shí)際控制人為胡志榮先生，本次發(fā)行前其持有發(fā)行人
47.79%的股份，為公司第一大股東。
胡志榮先生，身份證號碼為 3303231962*0917，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，現(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理。
四、發(fā)行人股本情況
（一）本次發(fā)行前后股本情況
本次發(fā)行前，公司總股本為24,830萬股，本次擬公開發(fā)行股份的數(shù)量為8,277萬股，本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)的具體情況如下：
股東名稱
發(fā)行前股本結(jié)構(gòu)發(fā)行后股本結(jié)構(gòu)
持股數(shù)量
（萬股）
持股
比例
持股數(shù)量
（萬股）
持股
比例
一、有條件限售股 24,830.00 100.00% 24,830.00 75.00%
胡志榮 11,867.00 47.79% 11,867.00 35.84%
李妙華 2,570.00 10.35% 2,570.00 7.76%
林獻(xiàn)忠 2,052.00 8.26% 2,052.00 6.20%
李江 1,835.00 7.39% 1,835.00 5.54%
胡志微 1,086.00 4.37% 1,086.00 3.28%
陳景潘 872.00 3.51% 872.00 2.63%
陳建芬 819.00 3.30% 819.00 2.47%
趙堯林 803.00 3.23% 803.00 2.43%
施成才 311.00 1.25% 311.00 0.94%
何金田 219.00 0.88% 219.00 0.66%
鄭順森 182.00 0.73% 182.00 0.55%
李云光 162.00 0.65% 162.00 0.49%
鄭曉榮 115.00 0.46% 115.00 0.35%
李選順 102.00 0.41% 102.00 0.31%
陳道成 35.00 0.14% 35.00 0.11%
宏益博瑞 1,600.00 6.44% 1,600.00 4.83%
華榮科技股份有限公司上市公告書 股東名稱
發(fā)行前股本結(jié)構(gòu)發(fā)行后股本結(jié)構(gòu)
持股數(shù)量
（萬股）
持股
比例
持股數(shù)量
（萬股）
持股
比例
匯石鼎元 200.00 0.81% 200.00 0.60%
二、本次發(fā)行流通股-- 8,277.00 25.00%
合計(jì) 24,830.00 100.00% 33,107.00 100.00%
（二）本次發(fā)行后，前十大股東持股情況
本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人上市前的股東戶數(shù)為79,531戶，其中前十名股東持股情況如下：
序號股東持股數(shù)（萬股）持股比例
1 胡志榮 11,867.00 35.84%
2 李妙華 2,570.00 7.76%
3 林獻(xiàn)忠 2,052.00 6.20%
4 李江 1,835.00 5.54%
5 宏益博瑞 1,600.00 4.83%
6 胡志微 1,086.00 3.28%
7 陳景潘 872.00 2.63%
8 陳建芬 819.00 2.47%
9 趙堯林 803.00 2.43%
10 施成才 311.00 0.94%
合計(jì) 23,815.00 71.92%
華榮科技股份有限公司上市公告書 第四節(jié)股票發(fā)行情況
一、發(fā)行數(shù)量：8,277萬股
二、發(fā)行價(jià)格：7.59元/股
三、每股面值：人民幣 1.00元
四、發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)
合的方式。
五、募集資金總額及注冊會(huì)計(jì)師對資金到位的驗(yàn)證情況
本次發(fā)行募集資金總額為 628,224,300.00元，其中公司公開發(fā)行新股的募集
資金總額為 628,224,300.00元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017年 5
月 19 日對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZA15198號”《驗(yàn)資報(bào)告》。
六、發(fā)行費(fèi)用總額及明細(xì)構(gòu)成、每股發(fā)行費(fèi)用
發(fā)行費(fèi)用共計(jì) 62,235,849.05元（不含稅），明細(xì)如下：
項(xiàng)目金額（元）
承銷費(fèi)用 44,575,471.70
保薦費(fèi)用 4,716,981.13
會(huì)計(jì)師費(fèi)用 4,716,981.13
律師費(fèi)用 3,518,867.93
用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用 4,301,886.79
發(fā)行手續(xù)費(fèi)用 405,660.37
每股發(fā)行費(fèi)用：0.75元（每股發(fā)行費(fèi)用=發(fā)行費(fèi)用總額/本次發(fā)行股數(shù)）
七、本次公司公開發(fā)行新股的募集資金凈額：565,988,450.95元。
八、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：4.12元（按本次發(fā)行后凈資產(chǎn)除以發(fā)行后總股本計(jì)
算，其中發(fā)行后凈資產(chǎn)按發(fā)行前本公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)和本次募集資金凈額之和計(jì)算，不考慮審計(jì)基準(zhǔn)日以后產(chǎn)生的利潤影響）
九、發(fā)行后每股收益：0.33元（按照 2016年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前
后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后的股本）
華榮科技股份有限公司上市公告書 第五節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
本公司已聘請立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對近三年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表進(jìn)行了審計(jì)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的“信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZA10293號”《審計(jì)報(bào)告》。相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已在公告的招股說明書中詳細(xì)披露，投資者欲了解相關(guān)情況請?jiān)敿?xì)閱讀招股說明書，公司上市后將不再另行披露，敬請投資者注意。
公司 2017 年第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，并在首次公開發(fā)行股票上市公告書中披露。公司上市后第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告不再單獨(dú)披露。
公司 2017 年第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本公司 2017年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審閱，并出具了無保留結(jié)論的“信會(huì)師報(bào)字[2017]第 13985 號”《審閱報(bào)告》。公司 2017 年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表請查閱本上市公告書附件，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)列示如下：
項(xiàng)目本報(bào)告期末上年度期末
本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
流動(dòng)資產(chǎn)（元） 1,201,775,727.71 1,344,455,999.06 -10.61
流動(dòng)負(fù)債（元） 995,518,631.79 1,067,782,118.22 -6.77
總資產(chǎn)（元） 1,733,978,627.61 1,865,933,399.21 -7.07
歸屬于發(fā)行人股東的所有者權(quán)益（元） 738,459,995.82 798,151,280.99 -7.48
歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2.97 3.21 -7.48
項(xiàng)目本報(bào)告期上年同期
本報(bào)告期比上年同期增減（％）
營業(yè)總收入（元） 178,396,967.69 155,670,475.40 14.60
營業(yè)利潤（元） 6,617,048.72 5,179,409.94 27.76
利潤總額（元） 9,967,899.09 4,959,857.54 100.97
歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（元） 9,038,336.80 4,899,549.07 84.47
歸屬于發(fā)行人股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（元）
5,963,292.08 5,086,168.61 17.25
基本每股收益（元/股） 0.04 0.02 84.47
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股）
0.02 0.02 17.25
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.13 0.65 73.85
華榮科技股份有限公司上市公告書 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
0.74 0.67 10.45
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）-40,199,027.72 -51,351,479.08 -21.72
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）-0.16 -0.21 -21.72
2017年 1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 17,839.70萬元，較上年同期增長 14.60%，
實(shí)現(xiàn)凈利潤 903.83萬元，較上年同期增長 84.47%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利
潤為 596.33萬元，較上年同期增加 17.25%，主要原因系下游行業(yè)需求推動(dòng)，公
司營業(yè)收入較上年同期上升，導(dǎo)致凈利潤有所增加，此外，公司于該期間內(nèi)收到較大金額政府補(bǔ)助，亦對公司凈利潤產(chǎn)生了積極影響。
發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后，公司經(jīng)營情況穩(wěn)定，主要原材料的采購規(guī)模及采購價(jià)格，主要產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售規(guī)模及銷售價(jià)格，主要客戶及供應(yīng)商的構(gòu)成，稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項(xiàng)等方面與上年同期相比未發(fā)生重大變化。公司預(yù)計(jì) 2017年 1-6月生產(chǎn)經(jīng)營情況和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)與 2016年同期相比不會(huì)發(fā)生重大變化。
華榮科技股份有限公司上市公告書 第六節(jié)其他重要事項(xiàng)
一、募集資金專戶儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議的安排
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，本公司、保薦機(jī)構(gòu)國金證券已分別與募集資金專戶的開戶行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議對公司、保薦機(jī)構(gòu)及開戶銀行的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定。公司募集資金專戶具體情況如下：
開戶銀行賬號金額（萬元）募集資金用途
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海嘉定支行
03834300040052463 18,000.00 廠用防爆電器生產(chǎn)基地項(xiàng)目
交通銀行股份有限公司上海嘉定支行
310069079018800053465 8,500.00 專業(yè)照明生產(chǎn)基地項(xiàng)目
中國民生銀行上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行
699744370 20,000.00 補(bǔ)充流動(dòng)資金
中國工商銀行股份有限公司上海嘉定支行
1001700829300786 11,097.43 補(bǔ)充流動(dòng)資金
二、其他事項(xiàng)
本公司在招股意向書刊登日至上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對本公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：
1、本公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展情況正常。
2、本公司所處行業(yè)和市場未發(fā)生重大變化。
3、除正常經(jīng)營活動(dòng)簽訂的銷售、采購、借款等商務(wù)合同外，本公司未訂立
其他對公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的重要合同。
4、本公司與關(guān)聯(lián)方未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。
5、本公司未進(jìn)行重大投資。
6、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換。
華榮科技股份有限公司上市公告書 7、本公司住所沒有變更。
8、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員沒有變化。
9、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
10、本公司未發(fā)生除正常經(jīng)營業(yè)務(wù)之外的重大對外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。
11、本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化。
12、本公司未召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或股東大會(huì)。
13、本公司未發(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
華榮科技股份有限公司上市公告書 第七節(jié)上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見
一、上市保薦機(jī)構(gòu)情況
保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司
法定代表人：冉云
注冊地址：四川省成都市東城根上街 95號
電話：021-6882 6021
傳真：021-6882 6800
保薦代表人：閻華通、盧學(xué)線
聯(lián)系人：閻華通、謝正陽、王皞
二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見
上市保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，華榮股份申請股票上市符合《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法
規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人股票已具備公開上市的條件。國金證券股份有限公司同意推薦華榮科技股份有限公司的股票在上海證券交易所上市。
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華榮科技股份有限公司
年月日
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