國金證券股份有限公司
關于華榮科技股份有限公司
使用募集資金置換募投項目預先投入自籌資金的核查意見
國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”、“保薦機構”）作為華榮科
技股份有限公司（以下簡稱“華榮股份”、“公司”）首次公開發(fā)行股票并上市的
保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市
規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相
關規(guī)定履行持續(xù)督導職責，就華榮股份以募集資金置換預先已投入募投項目的自
籌資金情況進行了審慎核查，核查具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]621 號”《關于核準華榮科技股
份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A
股）股票 8,277 萬股，發(fā)行價格 7.59 元/股，募集資金總額為人民幣 628,224,300.00
元，扣除各項發(fā)行費用人民幣 62,235,849.05 元（不含稅）后，募集資金凈額為
人民幣 565,988,450.95 元。募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通
合伙）驗證，并出具“信會師報字[2017]第 ZA15198 號”《驗資報告》。
上述募集資金已經(jīng)全部存放于公司設立的募集資金專項賬戶，公司與保薦機
構、相關專戶存儲銀行已簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金投資項目基本情況
根據(jù)《華榮科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》等，本次募集
資金計劃使用情況如下：
本次募集資金在扣除發(fā)行費用后，將根據(jù)輕重緩急用于以下各項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 計劃投資總額 募集資金投入額
1 廠用防爆電器生產(chǎn)基地項目 28,896.00 18,000.00
2 專業(yè)照明生產(chǎn)基地項目 13,444.00 8,500.00
3 補充流動資金 38,000.00 30,098.85
合計 80,340.00 56,598.85
在募集資金到位前，公司可使用自籌資金先期投入，待募集資金到位后予以
置換。
三、以自籌資金預先投入本次募集資金投資項目情況
在本次公開發(fā)行股票募集資金到位前，為保障募集資金投資項目的順利進行，
公司已根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金預先進行了投入。截至 2017 年 5 月
31 日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為 6,686.12
萬元，具體情況如下：
單位：萬元
序號 項目名稱 募集資金投入額 自籌資金實際投入金額
1 廠用防爆電器生產(chǎn)基地項目 18,000.00 4,326.46
2 專業(yè)照明生產(chǎn)基地項目 8,500.00 2,359.66
3 補充流動資金 30,098.85 -
合計 56,598.85 6,686.12
立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司募投項目實際使用自籌資金情
況進行了鑒證,并出具了“信會師報字[2017]第 ZA15444 號”《關于華榮科技股份
有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項鑒證報告》。
四、本次擬用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金情況
2017 年 6 月 26 日，公司召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四
次會議，分別審議通過《關于用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，以募
集資金置換前述預先投入募集資金投資項目的自籌資金 6,686.12 萬元。
公司獨立董事出具了相關獨立意見，同意公司使用募集資金置換預先已投入
募投項目的自籌資金。
公司本次擬用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項，履行了必要的
審議程序，符合相關監(jiān)管要求。
五、保薦機構核查意見
本保薦機構經(jīng)核查后認為：
1、本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項已經(jīng)
公司董事會、監(jiān)事會會議審議通過；獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，并由會計
師事務所出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規(guī)定的要求；
2、華榮股份本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金
事項，未違反募集資金投資項目的有關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進
行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形；
3、本保薦機構將持續(xù)關注公司募集資金專戶存儲及使用情況，督促公司履
行相關決策程序和信息披露義務。
綜上，國金證券對華榮股份本次以募集資金 6,686.12 萬元置換預先已投入募
集資金投資項目的自籌資金事項無異議。
（本頁無正文，為《國金證券股份有限公司關于華榮科技股份有限公司使用募集
資金置換募投項目預先投入自籌資金的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人（簽字）：
閻華通
盧學線
國金證券股份有限公司
年 月 日