國信證券股份有限公司
關于深圳市長方集團股份有限公司
終止部分募集資金投資項目的
核查意見
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管
指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，作為深
圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“長方集團”、“公司”）本次非公開發(fā)
行股票的保薦人，國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦人”）
對長方集團終止部分募集資金投資項目的事項進行了審慎核查。核查的具體情況
如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]249 號”文核準，公司向安信
基金管理有限責任公司、寶盈基金管理有限公司兩名特定對象非公開發(fā)行
10,000.00 萬股股份，發(fā)行價格為 7.60 元/股。
大華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 27 日出具《驗資報告》
（大華驗字[2016]第 000339 號）。經(jīng)審驗，截至 2016 年 4 月 27 日止，發(fā)行人本
次實際已發(fā)行人民幣普通股（A 股）100,000,000 股，每股 7.60 元，募集資金總
額 760,000,000 元，扣除總發(fā)行費用 7,311,320.76 元，實際募集資金凈額為人民
幣 752,688,679.24 元，其中注冊資本人民幣 100,000,000 元，資本溢價人民幣
652,688,679.24 元。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司對募集資金項目累計投入 62,776.85 萬元，募
集資金余額為人民幣 14,618.95 萬元（含利息收入、理財收益及暫時補充流動資
金的 12,000 萬元）。
二、本次擬終止的募集資金投資項目的情況
本次終止的募集資金投資項目為“以PPP模式為主的照明節(jié)能服務項目”，
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截至 2020 年 12月 31 日， 公司募集資金使用情況如下：
單位：萬元
投資項目 經(jīng)調整后投資總額 截至 2020 年 12 月 31 日累計投入 投資進度
以 ppp 模式為主的照明節(jié)能服務項目 20,034.56 11,915.65 59.48%
永久補充流動資金項目 21,000.00 20，976.82 99.89%
長方集團購買康銘盛股權 24,400.00 24,400.00 100%
長方集團長方大樓建設項目 9,834.31 5,484.38 55.77%
截至2020年12月31日，“以PPP模式為主的照明節(jié)能服務項目”尚未使用完
畢，項目資金余額為8,118.91萬元。
三、項目終止的原因
隨著近幾年 PPP 市場的變化，公司對“以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務項目”
重新做了研究和評估。公司認為該募投項目在實施難度、投資收益等方面與預期
相差較大，繼續(xù)按原方案實施不符合公司發(fā)展需要，原因如下：
1、PPP 項目數(shù)量低于預期。募集資金到位后，公司聯(lián)合照明節(jié)能服務商積
極展開實施 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務項目。公司與合作方通過招投標的方式
獲得城市路燈節(jié)能改造等照明節(jié)能服務項目，并在中標后與第三方簽訂三方協(xié)議。
盡管公司及其合作方盡最大努力通過投標獲得相關照明節(jié)能服務項目，但由于照
明節(jié)能服務領域市場競爭日趨激烈，在項目整個投資周期內能夠符合公司風險控
制要求的合作方及項目非常有限。
2、近年來，LED 行業(yè)競爭日趨激烈，公司業(yè)務專注于照明用白光 LED 的封
裝，并在此基礎上向下游照明應用領域延伸，其中，照明應用產(chǎn)品主要包括離網(wǎng)
照明及通用照明產(chǎn)品等，在路燈節(jié)能改造方面不具備競爭力。
3、公司已參與合作的部分照明節(jié)能服務項目投資額大、建設周期長、資金
回報慢，項目收益遠遠不如預期且投資款項未及時收回。
綜上所述，該項目可行性已發(fā)生變化，基于提升募集資金使用效率的考慮，
公司決定終止投資以PPP模式為主的照明節(jié)能服務項目，并將積極尋找新的募集
資金項目，待公司找到新的項目或需資金支付時再行申請并按照相關法律法規(guī)履
行相應的程序。
四、相關審批程序
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 公司本次終止部分募集資金投資項目事項已經(jīng)公司第四屆董事會第九次會
議、第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。 公司獨立董事發(fā)表了同意該事項的獨
立意見。本事項尚需提交股東大會審議。
五、保薦人核查意見
經(jīng)核查，保薦人認為：
公司本次終止部分募集資金投資項目事項已經(jīng)公司董事會、 監(jiān)事會審議通
過，全體獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的決策程序，符合《證
券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定。
綜上所述，保薦人同意將公司本次終止部分募集資金投資項目事項提交公司
股東大會審議。
(以下無正文)
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 【本頁無正文，為《國信證券股份有限公司關于深圳市長方集團股份有限
公司終止部分募集資金投資項目的核查意見》之簽字蓋章頁】
保薦代表人：
王尚令 陳夏楠
國信證券股份有限公司
年 月 日
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