江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
關于變更部分募集資金投資項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
重要內容提示：
原項目名稱：功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用 LED 外延材料、芯片及器件產業(yè)化
項目。
本次變更情況：公司擬終止實施“功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用 LED 外延材料、
芯片及器件產業(yè)化項目”，將該項目中的募集資金 16,380 萬元，變更為支付收購
南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股份有限公司 65%股權對應的現(xiàn)金對價部分。
變更募集資金投向的金額：16,380 萬元。
新項目預計正常投產并產生收益的時間：不適用
本次變更募集資金投向構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產重組
管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
一、原募集資金投資項目情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]1027 號文核準，公司于 2012 年
11 月 28 日非公開發(fā)行 72,670,000 股股票，募集資金總額為 457,094,300.00 元，
募集資金扣除發(fā)行費用后凈額為 425,180,210.14 元。募集資金凈額將分別用于
“半導體照明光源產業(yè)化項目”、“半導體照明光源用 LED 器件產業(yè)化項目”、“功
率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用 LED 外延材料、芯片及器件產業(yè)化項目”、“企業(yè)技術研發(fā)中
心建設項目”四個項目。
為提高募集資金使用效率，盡快發(fā)揮募集資金效益，根據(jù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及公
司實際情況，公司對募集資金項目進行了如下變更：
（一）經公司第五屆董事會第三十次會議、2013 年第三次臨時股東大會審
議通過，將“半導體照明光源產業(yè)化項目”下的 4,180.00 萬元募集資金變更用
于實施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用導光板項目”。變更后，“半導體照明光
源產業(yè)化項目”剩余募集資金 9,774.90 萬元。
（二）經公司第五屆董事會第三十三次會議、2014 年第一次臨時股東大會
審議通過，將“半導體照明光源產業(yè)化項目”募集資金投資總額由 9,774.90 萬
元調減為 6,550 萬元，并將該募集資金使用方式變更為設立聯(lián)融公司的出資資
金，由聯(lián)融公司實施“半導體照明光源產業(yè)化項目”。
（三）經公司第六屆董事會第五次會議、2015 年第一次臨時股東大會審議
通過，對部分募集資金投資項目做出如下變更：
1、將“半導體照明光源產業(yè)化項目”募集資金 6,550 萬元中的 6,200 萬元，
變更為向全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)致光”）增資，
用于實施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用導光板項目（二期）”。原計劃由江西
聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司（以下簡稱“聯(lián)融公司”）實施的“半導體照明光
源產業(yè)化項目”終止實施，聯(lián)融公司轉為實施“半導體照明光源用 LED 器件產業(yè)
化項目”。
2、將“半導體照明光源用 LED 器件產業(yè)化項目”投資金額由 19,570.24 萬
元調減至 6,550.00 萬元，其中的 1,650.03 萬元用于置換已使用“半導體照明光
源產業(yè)化項目”募集資金對聯(lián)融公司的首期出資 1,650.03 萬元，其余用于對聯(lián)
融公司后續(xù)出資。“半導體照明光源用 LED 器件產業(yè)化項目”實施單位由聯(lián)創(chuàng)光
電變更為聯(lián)融公司。
經上述調整及變更后的募集資金投資項目如下：
擬用募集資
項目投資
序號 項目名稱 金 投 資 額
總額（萬元）
（萬元）
1 半導體照明光源用LED器件產業(yè)化項目 19,570.24 6,550.00
功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED外延材料、芯片
2 21,919.64 21,919.64
及器件產業(yè)化項目
3 企業(yè)技術研發(fā)中心建設項目 5,243.66 5,243.66
高亮度超薄LED背光源及配套用導光板項
4 4,180.00 4,180.00
目
高亮度超薄LED背光源及配套用導光板項
5 6,200.00 6,200.00
目（二期）
合 計 57,113.54 44,093.30
二、本次擬變更部分募集資金投資項目情況
公司于 2016 年 5 月 20 日以現(xiàn)場方式召開第六屆董事會第二十四次會議，審
議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，關聯(lián)董事鄧又瑄先生回避
表決，表決結果為同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，公司董事會同意對現(xiàn)有募集
資金投資項目進行以下變更：
公司擬終止實施“功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用 LED 外延材料、芯片及器件產業(yè)化
項目”，將該項目中的募集資金 16,380 萬元，變更為支付收購南京漢恩數(shù)字互聯(lián)
文化股份有限公司 65%股權對應的現(xiàn)金對價部分。
本次變更募投項目金額占募集資金凈額的比例為 38.52%，本次變更募投項
目構成關聯(lián)交易。
三、本次變更募投項目構成關聯(lián)交易的說明
本次變更為支付收購南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股份有限公司 65%股權對應的
現(xiàn)金對價部分，交易對方袁帆、高媛、彭兆遠、丁煜、戎浩軍、趙俊儒、楊榮富、
向慧川、新余市凱亞投資中心（有限合伙）（以下簡稱“凱亞投資”）、海通開元
投資有限公司（以下簡稱“海通開元”）、深圳市前海厚安基金管理有限公司（以
下簡稱“前海厚安”）和深圳市凱富基金管理有限公司（以下簡稱“深圳凱富”）
與本公司及其關聯(lián)方之間不存在關聯(lián)關系。但本次配套募集資金認購對象鄧凱元
先生為公司實際控制人，系公司關聯(lián)方，因此本次交易構成關聯(lián)交易，在公司召
開董事會審議相關議案時，關聯(lián)董事鄧又瑄先生已回避表決。
四、變更部分募集資金投資項目的原因
（一）半導體照明光源產業(yè)化項目
1、原募投項目計劃投資和實際投資情況
“功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED外延材料、芯片及器件產業(yè)化項目”于 2011
年7月19日經江西省工業(yè)和信息化委員會（贛工信投資備[2011]0704號）備案，
項目總投資21,919.64萬元，在本公司科技園區(qū)內由公司實施，建設工期18個月，
建設年產各類功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED器件20億只的產線，計劃投入募集資金
21,919.64萬元。截至2016年4月30日，“功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED外延材料、芯
片及器件產業(yè)化項目”已使用募集資金649.96萬元。
2、變更部分募集資金投資項目的具體原因
（1）紅外熱成像技術存在主動型和被動型兩種不同技術路線，在 2011 年，
基于被動型熱成像技術的紅外成像儀結構復雜、造價昂貴，最為主要的是其中核
心的紅外焦平面芯片只有國外少數(shù)企業(yè)能夠生產，且對中國限制銷售和技術封
鎖，國內對相關技術的研究仍處在實驗室階段。而主動型紅外熱成像具有成本優(yōu)
勢，在監(jiān)控領域的應用較為廣泛，且公司在紅外 LED 方面具有一定的技術積累，
因此公司“功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用 LED 外延材料、芯片及器件產業(yè)化項目”選擇
的技術路線為主動型紅外熱成像技術。
但是，經過近幾年自主研發(fā)和引進，國內被動型紅外熱成像的核心部件紅外
焦平面芯片的制備技術得到了一定發(fā)展，產品逐步從實驗室進入到小批試產階
段。與此同時，特別是近兩年國外紅外焦平面芯片的產量增加，被動型紅外熱成
像產品結構也得到進一步優(yōu)化，成本有較大幅度下降從而拓寬了其應用領域，被
動型紅外熱成像產品已呈現(xiàn)出在部分領域逐步替代主動型紅外熱成像產品的趨
勢。
基于上述情況，公司繼續(xù)按照原技術路線實施“功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用 LED
外延材料、芯片及器件產業(yè)化項目”可能面臨激烈的市場競爭和技術替代風險。
因此，公司擬終止實施“功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用 LED 外延材料、芯片及器件產業(yè)
化項目”。
（2）全息投影技術的出現(xiàn)，突破了傳統(tǒng)聲、光、電的局限，打破了虛擬世
界與現(xiàn)實世界的阻隔，讓人們不用攜帶任何設備即可體驗前所未有的視覺沖擊快
感。在未來娛樂化的大趨勢下，全息投影技術顯然具有極大的市場潛力。
南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股份有限公司（以下簡稱“漢恩互聯(lián)”）為專業(yè)的全
息多媒體數(shù)字互動展示內容制作和移動開發(fā)運營商，在全息多媒體數(shù)字展示業(yè)務
方面，漢恩互聯(lián)主要通過“全息互動投影”技術達到“虛實結合”的視覺效果，
以360度全息投影、全息沙盤、漫游系統(tǒng)等產品為表現(xiàn)形式，為包括但不限于快
消品、消費類電子、地產、金融、通信等行業(yè)客戶提供具有強大視覺沖擊力的營
銷展示手段。在移動開發(fā)運營業(yè)務方面，漢恩互聯(lián)通過對客戶營銷需求的精準分
析，為其個性化定制囊括視覺VI展示、視頻演繹、移動OA、移動廣告、消費行為
分析等功能在內的移動應用程序，并在蘋果（iOS）和安卓（Android）兩大移動
應用平臺上或者其他平臺進行推廣。漢恩互聯(lián)已為包括鳳凰衛(wèi)視、江蘇省廣播電
視總臺、西門子、IBM、中國移動、中國聯(lián)通、萬達集團、綠地集團、上海世博
會、青奧會等多家客戶提供全息多媒體數(shù)字互動展示及移動開發(fā)運營服務。
公司收購漢恩互聯(lián)65%股權后，在原有的光電器件及應用產品和線纜業(yè)務的
基礎上，新增全息多媒體數(shù)字互動展示及移動開發(fā)運營業(yè)務，將為公司搭建傳統(tǒng)
產業(yè)與新興產業(yè)的多元發(fā)展格局，能夠初步實現(xiàn)公司多輪驅動的戰(zhàn)略發(fā)展目標，
為公司帶來新的利潤增長板塊，有利于進一步提升公司的綜合競爭能力和后續(xù)發(fā)
展能力。
本次變更后，公司2012年非公開發(fā)行募集資金投資項目情況如下：
變更后擬用
調整 承諾募集資
項目 募集資金投
狀態(tài) 金投資金額
資金額
未調整項目 企業(yè)技術研發(fā)中心建設項目 5,243.66 5,243.66
功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED外延材
21,919.64 -
料、芯片及器件產業(yè)化項目
半導體照明光源產業(yè)化項目 13,954.90 -
調整或終止項
目 半導體照明光源用LED器件產業(yè)化
項目（出資6550萬元新設控股子公
19,570.24 6,550.00
司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公
司實施）
高亮度超薄LED背光源及配套用導
- 4,180.00
光板項目
高亮度超薄LED背光源及配套用導
光板項目（二期）（通過對全資子公
新增 - 6,200.00
司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司增資
項目
實施）
支付收購南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股
份有限公司65%股權對應的現(xiàn)金對 - 16,380.00
價部分
合 計 60,688.44 38,583.66
公司 2012 年度非公開發(fā)行股票募集資金凈額為 42,518.02 萬元，經過上述
變更和調整后募集資金投資項目的金額為 38,583.66 萬元，尚余募集資金
3,934.36 萬元。
上述剩余募集資金將繼續(xù)存放于公司募集資金專用賬戶中，按照《上海證券
交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司
《募集資金管理辦法》等相關法律法規(guī)的要求繼續(xù)存放和使用，并履行相應的審
議程序和信息披露義務。
五、新變更募投項目基本情況及風險
公司擬變更 16,380 萬元募集資金，用于支付收購南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股
份有限公司 65%股權對應的現(xiàn)金對價部分，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并
募集配套資金的具體情況詳見公司《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資
金暨關聯(lián)交易預案及其摘要》。
鑒于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金尚需提交公司股東
大會審議通過，并經中國證監(jiān)會核準，公司本次變更募集資金投資項目的前提條
件為本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金經公司股東大會審議通
過、中國證監(jiān)會審核通過。截至公告日，上述待審批事項尚未完成，本次交易能
否取得上述批準或核準、以及獲得相關批準或核準的時間均存在不確定性及風
險。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金的其他風險因素詳見《江
西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨
關聯(lián)交易預案》之第八章風險因素。
六、本次變更部分募集資金投資項目對募集資金投資項目的影響及合法合
規(guī)性
1、本次變更部分募集資金投資項目符合公司實際情況，有利于公司搭建傳
統(tǒng)產業(yè)與新興產業(yè)的多元發(fā)展格局，有利于公司實現(xiàn)多輪驅動的戰(zhàn)略發(fā)展目標，
對募集資金投資項目不存在不利影響。
2、本次變更部分募集資金投資項目將嚴格按照募集資金管理相關規(guī)定履行
必要的審批程序，公司將按照相關要求履行本次變更的信息披露義務，確保變更
合法合規(guī)。
3、本次變更部分募集資金投資項目將在保薦機構、專項資金存管銀行的全
面指導和監(jiān)控下進行，并嚴格按照保薦機構、專項資金存管銀行的意見進行操作。
七、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構對變更部分募集資金投資項目的意見
獨立董事意見：
本次變更部分募集資金投資項目符合公司實際情況，有利于公司搭建傳統(tǒng)產
業(yè)與新興產業(yè)的多元發(fā)展格局，有利于公司實現(xiàn)多輪驅動的戰(zhàn)略發(fā)展目標，對募
集資金投資項目不存在不利影響，同意公司終止實施“功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用
LED 外延材料、芯片及器件產業(yè)化項目”，將該項目中的募集資金 1.638 億元，
變更為支付收購南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股份有限公司 65%股權對應的現(xiàn)金對價
部分。
監(jiān)事會意見：
本次部分募集資金投資項目的變更沒有違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關
于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定，符合公司的實際情況，程序合法有效。本
次變更部分募集資金投資項目符合公司實際情況，有利于公司搭建傳統(tǒng)產業(yè)與新
興產業(yè)的多元發(fā)展格局，有利于公司實現(xiàn)多輪驅動的戰(zhàn)略發(fā)展目標，對募集資金
投資項目不存在不利影響。同意公司終止實施“功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用 LED 外延
材料、芯片及器件產業(yè)化項目”，將該項目中的募集資金 16,380 萬元，變更為支
付收購南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股份有限公司 65%股權對應的現(xiàn)金對價部分。
保薦機構意見：
經核查，聯(lián)創(chuàng)光電本次變更非公開發(fā)行部分募集資金投資項目的方案有利于
執(zhí)行公司發(fā)展戰(zhàn)略，提高募集資金使用效率，維護股東利益。
本次對非公開發(fā)行部分募集資金投資項目的變更已經公司第六屆董事會第
二十四次會議審議通過，并將提交公司股東大會審議。獨立董事、監(jiān)事會已經出
具了獨立意見，同意前述部分募集資金投資項目的變更，審議程序符合《上海證
券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。
綜上，國泰君安對公司本次變更部分非公開發(fā)行募集資金投資項目事項無異
議。本次變更非公開發(fā)行部分募集資金投資項目的相關議案尚需提交公司股東大
會審議，公司本次變更募集資金投資項目的前提條件是發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
資產并募集配套資金經公司股東大會審議通過、中國證監(jiān)會核準。
八、關于本次變更部分募投項目提交股東大會審議的相關事宜
本次變更部分募集資金投資項目事項，尚需提交股東大會審議通過后方能實
施。
九、備查文件
1、第六屆董事會第二十四次會議決議；
2、公司獨立董事關于公司變更部分募集資金投資項目的獨立意見；
3、第六屆監(jiān)事會第十五次會議決議；
4、保薦機構對變更部分募集資金投資項目的核查意見。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
二○一六年五月二十一日