債券代碼：112288 債券簡稱： 15證通01
債券代碼：112290 債券簡稱： 15證通02
深圳市證通電子股份有限公司2015年面向合格投資者
公開發(fā)行公司債券（第一期、第二期）
2016年度受托管理事務(wù)報告
受托管理人
（北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓）
二〇一七年六月
重要聲明
本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《2015年深圳市證通電子股
份有限公司債券受托管理協(xié)議》（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）、《公開發(fā)行
公司債券募集說明書（第一期）（面向合格投資者）》和《公開發(fā)行公司債券募
集說明書（第二期）（面向合格投資者）》（以下簡稱“《募集說明書》”）、深
圳市證通電子股份有限公司2016年經(jīng)審計的年度報告等相關(guān)信息披露文件、第三
方中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見以及發(fā)行人出具的相關(guān)說明文件等，由本次公司債券
受托管理人中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”、“受托管理人”）
編制。中信建投對本報告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進行獨立驗
證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實性、準確性和完整性作出任何保證或承擔
任何責任。
本報告不構(gòu)成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)
事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信建投所作的承諾
或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報告所進行的任何作為或不作為，中信建
投不承擔任何責任。
第一章 本次公司債券概況
一、發(fā)行人名稱
中文名稱：深圳市證通電子股份有限公司
英文名稱：SZZT Electronics CO.,LTD.
二、本次債券核準情況
經(jīng)中國證監(jiān)會（證監(jiān)許可[2015]2035號文）核準，發(fā)行人獲準在中國境內(nèi)向
合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過4億元（含4億元）的公司債券。
三、本次債券發(fā)行情況
（一）第一期債券發(fā)行情況
1、 發(fā)行主體：深圳市證通電子股份有限公司。
2、 債券名稱：深圳市證通電子股份有限公司 2015 年公司債券（第一期）
（簡稱“15 證通 01”）。
3、 發(fā)行規(guī)模：本期債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣 3.20 億元。
4、 債券期限：本次債券的期限為 5 年，債券存續(xù)期第 3 年末附發(fā)行人上
調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
5、 債券利率：6.4%，附第 3 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)。
6、 票面金額：人民幣 100 元。
7、 發(fā)行價格：按面值平價發(fā)行。
8、 發(fā)行方式與發(fā)行對象：本期債券發(fā)行僅采取面向網(wǎng)下合格投資者詢價、
根據(jù)簿記建檔情況進行配售的發(fā)行方式。本期債券發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)
行與交易管理辦法》規(guī)定并擁有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司 A
股證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
9、 債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在債券登
記機構(gòu)開立的托管賬戶登記托管。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)
主管機構(gòu)的規(guī)定進行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
10、 向公司股東配售的安排：本期債券不安排向公司股東優(yōu)先配售。
11、 發(fā)行首日：2015 年 10 月 21 日。
12、 起息日：2015 年 10 月 21 日。
13、 利息登記日：本期公司債券付息的債權(quán)登記日為每年付息日的前 1 個
交易日，在該登記日當日收市后登記在冊的本期公司債券持有人均有權(quán)獲得上一
計息年度的債券利息（最后一期含本金）。
14、 付息日：2016 年至 2020 年每年的 10 月 21 日為上一個計息年度的付息
日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）；如投資者行使
回售權(quán)，則其回售部分債券的付息日為 2016 年至 2018 年每年的 10 月 21 日（如
遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）。
15、 兌付日：2020 年 10 月 21 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其
后的第 1 個工作日）。如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為 2018
年 10 月 21 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）。
16、 支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截
至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積，于兌付日向
投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時投資者持有的本期債券最后
一期利息及等于票面總額的本金。
17、 計息期限：本期債券的計息期限自 2015 年 10 月 21 日至 2020 年 10 月
20 日。若投資者在第 3 年行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的計息期限自 2015
年 10 月 21 日至 2018 年 10 月 20 日。
18、 發(fā)行上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的
第 3 年末上調(diào)其后 2 年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個付息日
前的第 30 個交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本
期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)權(quán)，則本期債券
后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
19、 投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上
調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個付息日將其持有的
本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個付息日即為
回售支付日，發(fā)行人將按照深交所和債券登記機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工
作。
20、 回售登記期：自公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度
的公告之日起 5 個交易日內(nèi)，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券
持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；
回售申報日不進行申報的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上
述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。
21、 還本付息的期限和方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾
期不另計利息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起
支付。本期債券本息支付的具體事項按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
22、 擔保人及擔保方式：深圳市高新投集團有限公司為本期債券提供其擔
保責任范圍內(nèi)的無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
23、 信用級別及資信評級機構(gòu)：經(jīng)鵬元資信評估有限公司（以下簡稱“鵬
元資信”）綜合評定，發(fā)行人的主體長期信用等級為 AA-，本期債券的信用等級
為 AA+。鵬元資信將在本期債券有效存續(xù)期間對發(fā)行人進行定期跟蹤評級以及
不定期跟蹤評級。
24、 主承銷商、債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司。
25、 承銷方式：本期債券由主承銷商負責組建承銷團，以余額包銷的方式
承銷。
26、 募集資金專項賬戶：發(fā)行人在北京銀行深圳龍華支行、廣東華興銀行
深圳分行分別開立募集資金專項賬戶。
27、 上市地：深圳證券交易所。
28、 募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還銀行
借款，補充流動資金，調(diào)整負債結(jié)構(gòu)。
29、 質(zhì)押式回購：本債券暫無質(zhì)押式回購交易安排。
（二）第二期債券發(fā)行情況
1、 發(fā)行主體：深圳市證通電子股份有限公司。
2、 債券名稱：深圳市證通電子股份有限公司 2015 年公司債券（第二期）
（債券簡稱“15 證通 02”，證券代碼：112290）。
3、 發(fā)行規(guī)模：本期債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣 8,000 萬元。
4、 債券期限：本次債券的期限為 5 年，債券存續(xù)期第 3 年末附發(fā)行人上
調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
5、 債券利率：6.0%，附第 3 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)。。
6、 票面金額：人民幣 100 元。
7、 發(fā)行價格：按面值平價發(fā)行。
8、 發(fā)行方式與發(fā)行對象：本期債券發(fā)行僅采取面向網(wǎng)下合格投資者詢
價、根據(jù)簿記建檔情況進行配售的發(fā)行方式。本期債券發(fā)行對象為符合《公司債
券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定并擁有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司
A 股證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
9、 債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在債券登
記機構(gòu)開立的托管賬戶登記托管。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)
主管機構(gòu)的規(guī)定進行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
10、 向公司股東配售的安排：本期債券不安排向公司股東優(yōu)先配售。
11、 發(fā)行首日：2015 年 10 月 30 日。
12、 起息日：2015 年 10 月 30 日。
13、 利息登記日：本期公司債券付息的債權(quán)登記日為每年付息日的前 1 個
交易日，在該登記日當日收市后登記在冊的本期公司債券持有人均有權(quán)獲得上一
計息年度的債券利息（最后一期含本金）。
14、 付息日：2016 年至 2020 年每年的 10 月 30 日為上一個計息年度的付
息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）；如投資者行
使回售權(quán)，則其回售部分債券的付息日為 2016 年至 2018 年每年的 10 月 30 日（如
遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）。
15、 兌付日：2020 年 10 月 30 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其
后的第 1 個工作日）。如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為 2018
年 10 月 30 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）。
16、 支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截
至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積，于兌付日向
投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時投資者持有的本期債券最后
一期利息及等于票面總額的本金。
17、 計息期限：本期債券的計息期限自 2015 年 10 月 30 日至 2020 年 10
月 29 日。若投資者在第 3 年行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的計息期限自
2015 年 10 月 30 日至 2018 年 10 月 29 日。
18、 發(fā)行上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的
第 3 年末上調(diào)其后 2 年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個付息日
前的第 30 個交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本
期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)權(quán)，則本期債券
后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
19、 投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上
調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個付息日將其持有的
本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個付息日即為
回售支付日，發(fā)行人將按照深交所和債券登記機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工
作。
20、 回售登記期：自公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度
的公告之日起 5 個交易日內(nèi)，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券
持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；
回售申報日不進行申報的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上
述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。
21、 還本付息的期限和方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾
期不另計利息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起
支付。本期債券本息支付的具體事項按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
22、 擔保人及擔保方式：深圳市高新投集團有限公司為本期債券提供其擔
保責任范圍內(nèi)的無條件不可撤消的連帶責任保證擔保。
23、 信用級別及資信評級機構(gòu)：經(jīng)鵬元資信綜合評定，發(fā)行人的主體長期
信用等級為 AA-，本期債券的信用等級為 AA+。鵬元資信將在本期債券有效存
續(xù)期間對發(fā)行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。
24、 主承銷商、債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司。
25、 承銷方式：本期債券由主承銷商負責組建承銷團，以余額包銷的方式
承銷。
26、 募集資金專項賬戶：發(fā)行人在北京銀行深圳龍華支行、廣東華興銀行
深圳分行分別開立募集資金專項賬戶。
27、 上市地：深圳證券交易所。
28、 募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還銀行
借款，補充流動資金，調(diào)整負債結(jié)構(gòu)。
29、 質(zhì)押式回購：本債券暫無質(zhì)押式回購交易安排。
第二章 發(fā)行人2016年經(jīng)營及財務(wù)情況
一、公司概況
（一）基本情況
1、發(fā)行人名稱：深圳市證通電子股份有限公司
2、英文名稱：SZZT Electronics CO.,LTD.
3、上市地點：深圳證券交易所
4、股票簡稱：證通電子
5、股票代碼：002197
6、注冊資本：519,678,668元人民幣
7、法定代表人：曾勝強
8、公司設(shè)立日期：1993年9月4日
9、統(tǒng)一社會信用代碼：91440300279402305L
10、注冊地址：深圳市南山區(qū)南油天安工業(yè)村8座3A單元
11、董事會秘書：許忠慈
12、負責處理與公司債券相關(guān)事務(wù)專人：王芳
13、聯(lián)系地址：深圳市光明新區(qū)同觀路3號證通電子產(chǎn)業(yè)園
14、郵政編碼：518000
15、聯(lián)系電話：0755-26490118
16、聯(lián)系傳真：0755-26490099
17、電子信箱：IR@szzt.com.cn
18、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.szzt.com.cn
19、經(jīng)營范圍：計算機軟件、硬件、外圍設(shè)備，電子產(chǎn)品，自助設(shè)備及配件，
金融機具設(shè)備，通訊設(shè)備，金融支付終端設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、租賃、維護、
運營、營銷推廣及服務(wù)；電子計算機系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)；經(jīng)國家密碼管理機構(gòu)
批準的商用密碼產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維護、保養(yǎng)及相關(guān)技術(shù)咨詢和運營維
護（以上均不含限制項目）；LED照明、城市道路照明工程、風光發(fā)電設(shè)備、太
陽能應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)應(yīng)用工程、汽車電子產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；能源管理方
案的設(shè)計和實施及運營；節(jié)能方案咨詢；為企事業(yè)單位提供節(jié)能服務(wù)、能源監(jiān)測、
能源管理、設(shè)備維護及EMC合同能源管理服務(wù)；自有房屋租賃；進出口業(yè)務(wù)（具
體按深貿(mào)管登證字第2001-101號資格證書辦）。設(shè)備租賃（設(shè)備租賃范圍：電子
產(chǎn)品，自助設(shè)備及配件，金融機具設(shè)備，通訊設(shè)備）。（以上經(jīng)營范圍法律、行
政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。
（二）2016年經(jīng)營情況
公司主營業(yè)務(wù)為：金融電子業(yè)務(wù)、IDC業(yè)務(wù)、LED照明電子業(yè)務(wù)。金融電子
業(yè)務(wù)是公司成立至今的核心業(yè)務(wù)，公司從2009年開始從事LED照明電子業(yè)務(wù)，
2015年公司進入IDC及云計算行業(yè)，成為產(chǎn)品及服務(wù)涉及金融電子、IDC及云計
算、LED照明三大領(lǐng)域，集自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的現(xiàn)代化高科技
企業(yè)。
2016年，公司保持較快的經(jīng)營業(yè)績增長速度，實現(xiàn)營業(yè)收入179,590.68萬元，
同比增長59.29%；營業(yè)利潤5,414.92萬元，同比減少36.55%；歸屬于母公司所有
者凈利潤5,439.56萬元，同比減少33.33%。截至2016年12月31日，公司總資產(chǎn)
474,908.57萬元，同比增長61.41%；歸屬于母公司所有者權(quán)益273,371.23萬元，同
比增長126.91%，公司加權(quán)凈資產(chǎn)收益率3.18%，扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)凈資
產(chǎn)收益率為2.87%。
單位：元
2016 年 2015 年
占營業(yè)收入 占營業(yè)收入 同比增減
金額 金額
比重 比重
營業(yè)收入合計 1,795,906,799.75 100% 1,127,441,401.54 100% 59.29%
分行業(yè)
金融電子 963,416,149.40 53.65% 735,890,593.20 65.27% 30.92%
照明電子 206,641,369.72 11.51% 202,673,051.26 17.98% 1.96%
合同能源 259,392,903.69 14.44% 20,826,678.29 1.85% 1,145.48%
IDC 業(yè)務(wù) 140,563,386.92 7.83% 15,293,702.03 1.36% 819.09%
其他 225,892,990.02 12.58% 152,757,376.76 13.55% 47.88%
分產(chǎn)品
加密鍵盤 102,822,275.23 5.73% 122,473,464.91 10.86% -26.94%
自助服務(wù)終端 686,845,364.81 38.25% 343,214,457.07 30.44% 100.12%
支付產(chǎn)品 157,691,152.85 8.78% 229,954,083.13 20.40% -31.42%
LED 及相關(guān)貿(mào)易 206,641,369.72 11.51% 202,673,051.26 17.98% 1.96%
合同能源管理 259,392,903.69 14.44% 20,826,678.29 1.85% 1,145.48%
IDC 業(yè)務(wù) 140,563,386.92 7.83% 15,293,702.03 1.36% 819.09%
電子產(chǎn)品貿(mào)易 114,309,310.00 6.36% 41,151,934.00 3.65% 177.77%
其他 127,641,036.53 7.11% 151,854,030.85 13.47% -0.02%
二、簡要財務(wù)報表
根據(jù)公司提供的經(jīng)審計的2016年財務(wù)報告，公司主要財務(wù)情況如下：
（一）合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項目 2016-12-31 2015-12-31
流動資產(chǎn)合計 288,605.25 178,822.78
非流動資產(chǎn)合計 186,303.32 115,406.89
資產(chǎn)總計 474,908.57 294,229.67
流動負債合計 136,895.22 115,419.18
非流動負債合計 60,697.44 54,390.32
負債合計 197,592.67 169,809.50
歸屬于母公司股東權(quán)益合計 273,371.23 120,477.72
少數(shù)股東權(quán)益 3,944.67 3,942.44
所有者權(quán)益合計 277,315.90 124,420.16
負債和所有者權(quán)益總計 474,908.57 294,229.67
（二）合并利潤表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項目 2016 年度 2015 年度
營業(yè)總收入 179,590.68 112,744.14
營業(yè)總成本 174,120.73 104,109.55
營業(yè)利潤 5,414.92 8,533.55
利潤總額 6,189.37 9,358.50
凈利潤 5,030.87 8,165.10
歸屬于母公司股東的凈利潤 5,439.56 8,159.30
少數(shù)股東損益 -408.70 5.80
（三）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項目 2016 年度 2015 年度
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 14,680.71 -4,865.41
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -44,735.32 -42,392.36
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 108,420.92 57,154.42
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 379.40 226.94
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 78,745.72 10,123.60
三、主要財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量分析
（一）資產(chǎn)狀況
2016年末，公司貨幣資金余額為140,772.37萬元，較上年末增加90,319.05萬
元，主要系：公司2016年9月完成非公開發(fā)行股票募集15.11億元導致貨幣資金增
加。
2016年末，固定資產(chǎn)賬面價值增加主要系公司位于南沙的IDC數(shù)據(jù)中心在建
工程轉(zhuǎn)固導致房屋建筑物及專用設(shè)備增加所致。
2016年末，無形資產(chǎn)賬面價值增加主要是公司新增位于長沙及東莞的土地使
用權(quán)導致無形資產(chǎn)增加。
2016年末在建工程減少主要是公司南沙數(shù)據(jù)中心在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)減
少所致。
（二）負債狀況
2016年末，短期借款較上年末減少，主要系公司償還銀行短期借款所致。
2016年末其他應(yīng)付款金額減少，主要系子公司云碩科技歸還了少數(shù)股東借款
所致。
2016年應(yīng)付賬款增加主要是業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，應(yīng)付賬款相應(yīng)增加。
2016年長期應(yīng)收款增加主要是公司以分期收款方式開展的LED路燈工程項
目增加所致。
（三）經(jīng)營成果分析
公司2016年度實現(xiàn)營業(yè)收入179,590.68萬元，與上年度同期增長59.29%，主
要原因為：（1）公司自助服務(wù)終端實現(xiàn)銷售收入68,684.54萬元，較上年同期增
加100.12%，主要原因系公司銷售給建設(shè)銀行的服務(wù)于銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型的智能化自
助金融設(shè)備增加所致；（2）公司合同能源管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入25,939.29萬元，
較上年同期增長1,145.48%，主要原因系公司在河北、貴州、河南等多地開展了
道路照明改造和景觀亮化項目，導致收入增長所致；（3）公司IDC業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷
售收入14,056.34萬元，較上年同期增長819.09%，主要原因系控股子公司云碩科
技位于廣州南沙的IDC數(shù)據(jù)中心投入運營。
公司2016年度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤5,439.56萬元，與上年度同期
下降33.33%，主要原因為一是公司金融電子業(yè)務(wù)的綜合毛利率較2015年同期下
降，二是公司各項費用增長速度較快。
公司金融電子業(yè)務(wù) 2016 年的綜合毛利率為 20.42%，較 2015 年同期下降 12
個百分點，由于公司金融電子業(yè)務(wù)毛利率下降，導致公司 2016 年毛利總額較 2015
年僅增加 0.78 億元，低于營業(yè)收入增長比例。
公司金融電子業(yè)務(wù)綜合毛利率下降的主要原因系：①公司 2016 年第四季度
公司中標建行智慧柜員機項目，由于合同金額較大，交期緊張，產(chǎn)品材料成本和
加工成本較高，拉低公司自助服務(wù)服務(wù)終端整體毛利率。②公司支付產(chǎn)品本年度
的主要銷售品種為金融 POS 產(chǎn)品，產(chǎn)品方案成本較高，主要銷售對象為第三方
支付機構(gòu)，銷售價格較低，導致公司支付產(chǎn)品毛利率下降較大。
公司 2016 年銷售費用 1.36 億元，較 2015 年增加 0.34 億元，同比增長 32.82%；
管理費用 1.44 億元，較 2015 年增加 0.35 億元，同比增長 31.44%；財務(wù)費用 0.40
億元，較 2015 年增加 0.20 億元，同比增長 100.30%。各項費用的增長比例均高
于公司毛利的增長比例。主要原因系：①公司自助服務(wù)終端產(chǎn)品銷售增長，導致
產(chǎn)品運輸費用、廣告費用增長，同時售后維護人員增加，導致相應(yīng)的人工支出增
加；②公司 2016 年利用服務(wù)銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型的智能化自助金融設(shè)備的產(chǎn)品優(yōu)勢，
積極開展城商行、農(nóng)商行的智慧網(wǎng)點轉(zhuǎn)型提供系統(tǒng)解決方案，包括公司非現(xiàn)金業(yè)
務(wù)綜合處理平臺、特色業(yè)務(wù)處理平臺、社區(qū) O2O 金融服務(wù)平臺的持續(xù)業(yè)務(wù)推廣，
導致費用支出增加；③公司為了產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)推廣，研發(fā)投入較 2015 年增長較
多；④公司經(jīng)營規(guī)模擴大，相應(yīng)的資金需求增加，尤其是 LED 照明業(yè)務(wù)和 IDC
業(yè)務(wù)，資金投入較大，導致公司借款增加，各項利息費用支出增加。
（四）現(xiàn)金流量分析
報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為14,680.71萬元，較上年同期增
加401.74%，主要原因是報告期內(nèi)公司加強銷售回款工作，銷售回款較好。
報告期內(nèi)公司籌資活動現(xiàn)金流入為272,741.20萬元，較上年同期增加88.56%，
主要原因是報告期內(nèi)公司非公開發(fā)行人民幣普通股93,888,316股，募集資金總額
為151,160.19萬元。
報 告 期 內(nèi) 公 司 籌 資 活 動 現(xiàn) 金 流 出 為 164,320.28 萬 元 ， 較 上 年 同 期 增 加
87.81%，主要原因是報告期內(nèi)公司償還銀行借款，及支付銀行承兌匯票及履約保
函的保證金增加。
第三章 本次債券募集資金使用情況
一、本次公司債券募集資金情況
本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣 40,000.00萬元，根據(jù)公司的財務(wù)狀況和資金需
求情況，其中部分用于償還銀行借款，部分用于補充流動資金，該等資金使用計
劃將有利于調(diào)整并優(yōu)化公司負債結(jié)構(gòu)。
深圳市證通電子股份有限公司2015年公司債券（第一期）募集資金32,000.00
萬元，深圳市證通電子股份有限公司2015年公司債券（第二期）募集資金8,000.00
萬元。
二、本次公司債券募集資金實際使用情況
本次公司債按照募集說明書的用途用于償還銀行借款和補充流動資金。截至
2016年12月31日，公司本次募集資金已使用39,739.77萬元，尚有9.34萬元未使用
完畢。
第四章 發(fā)行人本次債券的本息償付情況
一、深圳市證通電子股份有限公司2015年公司債券（第一期）本息償付情況
本期債券付息日為2016年至2020年每年的10月21日為上一個計息年度的付
息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）；如投資者行
使回售權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2016年至2018年每年的10月21日（如遇
法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。
本期債券兌付日為2020年10月21日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其
后的第1個工作日）。如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2018
年10月21日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
本期債券于2016年10月21日支付第一期利息，并履行了信息披露義務(wù)。
二、深圳市證通電子股份有限公司2015年公司債券（第二期）本息償付情況
本期債券付息日為2016年至2020年每年的10月29日為上一個計息年度的付
息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）；如投資者行
使回售權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2016年至2018年每年的10月29日（如遇
法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。
本期債券兌付日為2020年10月30日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其
后的第1個工作日）。如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2018
年10月30日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
本期債券于2016年10月31日支付第一期利息（本期債券付息日原定為2016
年10月30日，因10月30日為休息日，故付息日順延至其后第1個交易日），并履
行了信息披露義務(wù)。
第五章 發(fā)行人及其他相關(guān)當事人對募集說明書其他
約定義務(wù)的執(zhí)行情況
2016年8月26日，公司本年累計新增借款超過2015年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的20%，
公司履行了信息披露義務(wù)。
截止本報告出具之日，發(fā)行人及其他相關(guān)當事人均已按募集說明書的約定履
行了義務(wù)。
第六章 債券持有人會議召開的情況
2016 年 6 月 21 日，深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四
屆董事會第二會議審議通過《關(guān)于公司回購注銷部分已不符合激勵條件的激勵對
象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意公司對首期限制性股票股權(quán)激
勵計劃中因離職已不符合激勵條件的原激勵對象練翔已獲授但尚未解鎖的 4.48
萬股、劉海榮已獲授但尚未解鎖的 3.36 萬股、張文已獲授但尚未解鎖的 2.24 萬
股、馬興旺已獲授但尚未解鎖的 3.36 萬股、魏左良已獲授但尚未解鎖的 2.24 萬
股、譚百靈已獲授但尚未解鎖的 3.36 萬股、齊彥民已獲授但尚未解鎖的 3.36 萬
股和因死亡已不符合激勵條件的原激勵樓笛已獲授但尚未解鎖的 2.24 萬股，八
人共計 24.64 萬股限制性股票進行回購注銷，本次回購注銷后，公司股本總額由
426,036,752 股調(diào)整為 425,790,352 股。
本 次 回 購 注 銷 限 制 性 股 票 數(shù) 量 為 246,400 股 ， 占 公 司 當 時 股 本 總 額
426,036,752 股的 0.0578%，回購價格為 4.5338 元/股。
依據(jù)《深圳市證通電子股份有限公司2015年公開發(fā)行公司債券債券持有人會
議規(guī)則》，該減資事項需要召開”15證通01”和”15證通02”債券持有人大會進行表
決，受托管理人依據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)出召開債券持有人會議通知。2016年7月13日，
受托管理人組織召開了公司“15證通01”和“15證通02”2016年第一次債券持有人
會議，債券持有人審議通過了《關(guān)于不要求公司提前清償債務(wù)及提供額外擔保的
議案》。
受托管理人在報告期內(nèi)履行相關(guān)義務(wù)，維護債券持有人權(quán)益。
第七章 本次公司債券擔保人情況
深圳市高新投集團有限公司為本次債券的擔保人，經(jīng)鵬元資信出具信用評級
報告綜合評定，高新投集團主體長期信用等級為AAA。截止受托管理事務(wù)報告
出具之日，擔保人經(jīng)營情況、財務(wù)狀況和資產(chǎn)質(zhì)量良好，未發(fā)生影響其代償能力
的重大不利變化。擔保人仍具備為本次債券提供較強的擔保實力。
高新投集團2016年、2015年主要財務(wù)數(shù)據(jù)摘自利安達會計師事務(wù)所出具的標
準無保留意見的“利安達審字[2017]粵A2070報告》。主要財務(wù)指標如下：
擔保人主要財務(wù)指標
項目 2016年12月31日 2015年12月31日
總資產(chǎn)（萬元） 789,850.84 820,240.46
歸屬于母公司所有者權(quán)
655,949.44 639,623.84
益（萬元）
資產(chǎn)負債率（%） 16.95 22.02
流動比率（倍） 11.57 3.88
速動比率（倍） 11.56 3.87
項目 2016年度 2015年度
營業(yè)總收入（萬元） 110,064.01 93,401.72
利潤總額（萬元） 95,238.51 81,651.46
凈利潤（萬元） 70,880.53 60,662.15
凈資產(chǎn)收益率（%） 10.94% 12.31%
鵬元資信于2016年9月27日將深圳市高新投集團有限公司主體長期信用等級
由AA+上調(diào)至AAA，評級展望維持為“穩(wěn)定”。
截至2016年12月31日，深圳市高新投集團有限公司對外擔保本金余為
1,157.73億元人民幣，占其2016年經(jīng)審計凈資產(chǎn)比重為1,764.97%。
第八章 本次公司債券跟蹤評級情況
根據(jù)監(jiān)管部門規(guī)定及鵬元資信跟蹤評級制度，鵬元資信在初次評級結(jié)束后，
將在本次債券存續(xù)期間對證通電子開展定期以及不定期跟蹤評級。在跟蹤評級過
程中，鵬元資信將維持評級標準的一致性。
定期跟蹤評級每年進行一次，在受評債券存續(xù)期內(nèi)證通電子發(fā)布年度報告后
兩個月內(nèi)出具一次定期跟蹤評級報告。屆時，證通電子須向鵬元資信提供最新的
財務(wù)報告及相關(guān)資料，鵬元資信將依據(jù)證通電子信用狀況的變化決定是否調(diào)整信
用等級。
鵬元資信評估有限公司于2016年10月10日將公司15證通01和15證通02的債
券信用等級由AA+上調(diào)為AAA。本級別的定義為本期債券債務(wù)安全性極高，違
約風險極低。
2017年6月8日，鵬元資信對公司于2015年10月發(fā)行的公司債券（以下簡稱“本
次債券”分兩期發(fā)行，第一期于2015年10月21日發(fā)行（以下簡稱“”15證通01），
第二期于2015年10月30日發(fā)行（以下簡稱“”15證通02））2016年度跟蹤評級結(jié)
果為15證通01和15證通02的債券信用等級維持為AAA，發(fā)行主體長期信用等級
維持為AA-，評級展望維持在穩(wěn)定。
第九章 發(fā)行人重大事項
一、對外擔保情況報告期內(nèi)，發(fā)行人不存在違規(guī)對外擔保事項。
二、涉及的未決訴訟或仲裁事項報告期內(nèi)，發(fā)行人發(fā)生的重大訴訟、仲裁事
項如下：
訴訟(仲裁)
涉案金額（萬 是否形成預(yù)
訴訟(仲裁)基本情況 訴訟(仲裁)進展 訴訟(仲裁)審理結(jié)果及影響 判決執(zhí)行情
元） 計負債
況
目前案件一審
1、2016 年 6 月上海
已判決，云碩科
華東電腦股份有限 一審法院判令云碩科技應(yīng)向
技向高級人民
公司因合同糾紛起 10,793.19 是 原告華東電腦支付工程款人 暫無
法院提起上訴，
訴本公司控股子公 民幣 10,590.32 萬元及利息。
二審開庭尚未
司云碩科技
判決。
一審法院判令駁回原告云碩
科技的訴訟請求（請求依法
判令華東電腦完成設(shè)備安裝
2、2016 年 9 月，控 目前案件一審 工程，替換不符合設(shè)計要求
股子公司云碩科技 已判決，公司向 的設(shè)備并通過項目終驗合
因合同糾紛起訴上 6,951.43 是 高級人民法院 格；承擔逾期違約金和一次 暫無
海華東電腦股份有 提起上訴，目前 性違約金合計人民幣
限公司 未有判定結(jié)果。 69,514,255.85 元，違約金在
結(jié)算款中扣除）。由于該案件
二審尚未開庭，暫無法估計
本次訴訟的影響
3.2、3.3 和 3.4 的案件為該案
目前案件一審 件反訴案件，法院已將本案 已經(jīng)終審判
3.1、上海善彩科技發(fā) 已判決，公司向 和 3.2、3.3、3.4 共 4 個案件 決，維持原
展有限公司起訴本 646.06 否 高級人民法院 合并審理，并出具一審判決 判，公司近
公司 提起上訴，二審 書，具體判決結(jié)果請參看訴 期將執(zhí)行法
審理中。 訟中 3.2、3.3 和 3.4 案件的一 院判決。
審結(jié)果。
一審判決解除上海善彩與證
通電子簽訂的《框架協(xié)議
書》，解除上海錦彩與證通電
子簽訂的《設(shè)備采購合同》；
3.2、公司起訴上海善
原告退還被告上海錦彩已支
彩科技發(fā)展有限公 目前案件一審 已經(jīng)終審判
付的貨款 110 萬元，被告上
司、上海高昌房地產(chǎn) 已判決，公司向 決，維持原
海善彩退還原告證通電子彩
發(fā)展有限公司、上海 1,643.4 否 高級人民法院 判，公司近
票自助終銷售端機 982 臺。
金恒房地產(chǎn)開發(fā)中 提起上訴，二審 期將執(zhí)行法
駁回公司其他訴訟請求。公
心、上海北外灘地產(chǎn) 審理中。 院判決。
司向上海市第二中級人民法
置換有限公司
院提起上訴，上海市第二中
級人民法院于 2017 年 5 月 19
日作出駁回上訴，維持原判
的終審判決。
3.3、公司起訴上海善 目前案件一審 一審判決解除上海善彩與公 已經(jīng)終審判
彩科技發(fā)展有限公 已判決，公司向 司簽訂的《框架協(xié)議書》和 決，維持原
司、上海高昌房地產(chǎn) 475.45 否 高級人民法院 《設(shè)備采購合同》；公司退還 判，公司近
發(fā)展有限公司、上海 提起上訴，二審 上海善彩已支付的貨款 期將執(zhí)行法
金恒房地產(chǎn)開發(fā)中 審理中。 59.431 萬元，上海善彩退還 院判決。
心、上海北外灘地產(chǎn) 原告證通電子彩票自助銷售
置換有限公司 終端機 491 臺。駁回公司其
他訴訟請求。
公司向上海市第二中級人民
法院提起上訴，上海市第二
中級人民法院于 2017 年 5 月
19 日作出駁回上訴，維持原
判的終審判決。
一審判決解除上海善彩與公
司簽訂的《框架協(xié)議書》；解
除上海善彩、深圳智拓聯(lián)科
3.4、公司起訴上海善 技有限責任公司與公司簽訂
彩科技發(fā)展有限公 的《設(shè)備采購合同》；公司退
司、上海高昌房地產(chǎn) 目前案件一審 還被告上海善彩已支付的貨 已經(jīng)終審判
發(fā)展有限公司、上海 已判決，公司向 款 57.7 萬元，上海善彩退還 決，維持原
金恒房地產(chǎn)開發(fā)中 470.83 否 高級人民法院 公司彩票自助銷售終端機 判，公司近
心、上海北外灘地產(chǎn) 提起上訴，二審 500 臺。駁回公司其他訴訟請 期將執(zhí)行法
置換有限公司、深圳 審理中。 求。 院判決。
智拓聯(lián)科技有限責 公司向上海市第二中級人民
任公司 法院提起上訴，上海市第二
中級人民法院于 2017 年 5 月
19 日作出駁回上訴，維持原
判的終審判決。
一審判決被告神州創(chuàng)宇方向
目前案件一審 本公司支付貨款、違約金等
已判決，被告向 共計 2,486.36 萬元，查封、
4、公司起訴神州創(chuàng)
深圳市南山區(qū) 凍結(jié)其相關(guān)資產(chǎn)。
宇低碳技術(shù)投資（北 2,486.36 否 暫無
人民法院提出
京）有限公司 神州創(chuàng)宇向深圳市南山區(qū)人
反訴，目前尚未
判決。 民法院提出反訴，目前尚未
判決。
三、相關(guān)當事人報告期內(nèi)，本次公司債券的受托管理人和資信評級機構(gòu)均未
發(fā)生變動。發(fā)行人負責處理與本次公司債券相關(guān)事務(wù)專人在報告期內(nèi)未發(fā)生變
動。
（本頁無正文，為《深圳市證通電子股份有限公司2015年面向合格投資者公
開發(fā)行公司債券（第一期、第二期）2016年度受托管理事務(wù)報告》之蓋章頁）
中信建投證券股份有限公司
2017年 6 月 21 日