中信建投證券股份有限公司
關(guān)于深圳市證通電子股份有限公司使用募集資金向全資子
公司提供委托貸款的核查意見(jiàn)
中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證通電子”或“公司”）持續(xù)督導(dǎo)工作的
保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《上市公司監(jiān)管
指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)和
規(guī)范性文件的要求，對(duì)證通電子使用募集資金向全資子公司提供委托貸款的事項(xiàng)
進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下核查意見(jiàn)：
一、公司本次募集資金及向子公司提供委托貸款的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市證通電子股份有限公司非公開(kāi)
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1348號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2016年9月向特定投資
者非公開(kāi)發(fā)行93,888,316股人民幣普通股（A股），每股發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣
16.10 元 ，本次發(fā)行募集資金總額為 1,511,601,887.60 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用
34,351,175.42元（含可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1,943,737.76元），募集資金凈額為
1,479,194,449.94元。以上募集資金到位情況已經(jīng)2016年8月19日中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的勤信驗(yàn)字（2016）第1116號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確
認(rèn)。
根據(jù)公司《2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》披露的募集資金
用途，募集資金投資項(xiàng)目規(guī)劃如下：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 總投資額 募集資金擬投入金額
1 長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 72,802.55 72,802.55
2 證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目 33,357.64 33,357.64
3 償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 45,000.00 45,000.00
合計(jì) 151,160.19 151,160.19
公司 2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目中“長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目”和“證
通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目”由公司全資子公司長(zhǎng)沙證通云計(jì)算負(fù)責(zé)實(shí)施，募集資
金到位后將通過(guò)增資、委托貸款的方式進(jìn)行實(shí)施。
公司本次擬使用募集資金40,000.00萬(wàn)元向全資子公司長(zhǎng)沙證通云計(jì)算提供
委托貸款，用于上述項(xiàng)目的建設(shè)。
本次使用募集資金向全資子公司長(zhǎng)沙證通云計(jì)算提供委托貸款，有助于推進(jìn)
各募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，符合公司實(shí)際情況和募集資金使用約定。
二、本次委托貸款對(duì)象的基本情況
1、基本信息
名稱(chēng)：長(zhǎng)沙證通云計(jì)算有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430122MA4L1WE137
類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
住所：長(zhǎng)沙市望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)同心路1號(hào)
法定代表人：許忠慈
注冊(cè)資本：30000.000000萬(wàn)人民幣
成立日期：2015年11月26日
營(yíng)業(yè)期限：2015年11月26日至2065年11月25日
經(jīng)營(yíng)范圍：第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)（僅限互
聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含固定網(wǎng)電話(huà)信息
服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；第二類(lèi)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)中的固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)（比
照增值電信業(yè)務(wù)管理）和網(wǎng)絡(luò)托管業(yè)務(wù)（比照增值電信業(yè)務(wù)管理）；第二類(lèi)增值
電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)和因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)；移
動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)和維護(hù)；軟件開(kāi)發(fā)；軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)卉浖夹g(shù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存
儲(chǔ)服務(wù)；信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含固定電話(huà)信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；商用密碼
科研、生產(chǎn)；計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；電子技術(shù)研發(fā)；通訊技術(shù)研發(fā)；通信
技術(shù)研發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；房屋租賃；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)
備租賃；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；跨地區(qū)增值電信服務(wù)；國(guó)內(nèi)因特網(wǎng)虛擬專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)
長(zhǎng)沙證通云計(jì)算系本公司全資子公司，本公司持有其100%的股權(quán)。
3、財(cái)務(wù)狀況
截至2016年12月31日，長(zhǎng)沙證通云計(jì)算總資產(chǎn)為14,277.80萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
11,379.12萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為20.30%；2016年1月至12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)元，
利潤(rùn)總額-120.99萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-120.84萬(wàn)元。長(zhǎng)沙證通云計(jì)算2016年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
已經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。
截至2017年6月30日，長(zhǎng)沙證通云計(jì)算總資產(chǎn)為32,183.41萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
28,927.71萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為10.12%；2017年1月至6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入188.68萬(wàn)元，
利潤(rùn)總額48.59萬(wàn)元，凈利潤(rùn)48.59萬(wàn)元。長(zhǎng)沙證通云計(jì)算2017年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未
經(jīng)審計(jì)。
三、委托貸款合同的主要內(nèi)容
1、委托貸款金額：公司委托銀行將募集資金向長(zhǎng)沙證通云計(jì)算有限公司發(fā)
放委托貸款金額為人民幣40,000萬(wàn)元；
2、資金主要用途：募集資金投資項(xiàng)目“長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目”和“證通
長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目”的建設(shè)；
3、委托貸款期限：合同項(xiàng)下貸款期限為5年，自委托貸款手續(xù)完成、委托貸
款發(fā)放之日起計(jì)算；
4、委托貸款利率：本次貸款為無(wú)息貸款。
四、本次委托貸款的目的及影響
公司本次使用募集資金向全資子公司長(zhǎng)沙證通云計(jì)算提供委托貸款，是根據(jù)
公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)中關(guān)于募集資金使用的實(shí)施安排，此次委托貸款有
助于推進(jìn)各募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，有利于提高募集資金使用效率，符合公司
的發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的利益。
五、公司內(nèi)部履行的審議程序
該事項(xiàng)已經(jīng) 2017 年 8 月 23 日公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，不
涉及關(guān)聯(lián)交易和資產(chǎn)重組，根據(jù)公司《章程》有關(guān)規(guī)定，不需提交公司股東大會(huì)
審議。
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次以募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體——全資子公司進(jìn)
行委托貸款未違反本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途的相關(guān)承諾。不存在變相改
變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證
券交易所及公司有關(guān)募集資金使用和管理的要求。我們同意公司使用募集資金向
全資子公司提供委托貸款。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查，認(rèn)為：本次使用募集資金向全資子公司提供委托貸款事項(xiàng)
已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，履行了必要的法律
程序，符合《2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》的募集資金投資項(xiàng)
目的實(shí)施方式，也符合《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)
規(guī)定。募集資金的使用不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)證通電子本次使用募集資金向全資子公司提供委托貸款的事
項(xiàng)無(wú)異議。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市證通電子股份有限公
司使用募集資金向全資子公司提供委托貸款的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
（
保薦代表人：
劉建亮 徐 洋
中信建投證券股份有限公司
2017 年 8 月 23 日