證券代碼：002241 證券簡稱：歌爾股份 公告編號：2021-008
債券代碼：128112 債券簡稱：歌爾轉 2
歌爾股份有限公司
關于“歌爾轉 2”贖回實施的第三次公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、“歌爾轉 2”贖回登記日：2021 年 3 月 2 日
2、“歌爾轉 2”贖回日：2021 年 3 月 3 日
3、“歌爾轉 2”贖回價格：100.14 元/張（含當期應計利息，當期年利率為 0.20%，
且當期利息含稅）
4、發(fā)行人（公司）贖回資金到賬日：2021 年 3 月 8 日
5、投資者贖回款到賬日：2021 年 3 月 10 日
6、“歌爾轉 2”停止交易日：2021 年 3 月 3 日
7、“歌爾轉 2”停止轉股日：2021 年 3 月 3 日
8、根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業(yè)務實施細則》的相關規(guī)定，“歌爾
轉 2”流通面值若少于人民幣 3,000 萬元時，自公司發(fā)布相關公告三個交易日后將
停止交易，因此“歌爾轉 2”停止交易時間可能提前，屆時敬請廣大投資者及時關
注本公司發(fā)布的停止交易的公告。
9、根據安排，截至 2021 年 3 月 2 日收市后仍未轉股的“歌爾轉 2”，將被強制
贖回，本次贖回完成后，“歌爾轉 2”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“歌
爾轉 2”如存在被質押或被凍結的，建議在停止交易和轉股日前解除質押和凍結，
以免出現無法轉股而被贖回的情形。
10、風險提示：根據安排，截至 2021 年 3 月 2 日收市后尚未實施轉股的“歌
爾轉 2”，將按照 100.14 元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差
異較大，投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。
截至 2021 年 1 月 19 日收市后距離 2021 年 3 月 2 日（可轉債贖回登記日）僅
有 25 個交易日，特提醒“歌爾轉 2”持有人注意在限期內轉股。
一、可轉債發(fā)行上市概況
（一）可轉債發(fā)行情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2020〕780號”文核準，公司于2020
年6月12日公開發(fā)行了4,000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額400,000
萬元。
（二）可轉債上市情況
經深交所“深證上〔2020〕610號”文同意，公司400,000萬元可轉換公司債券
已于2020年7月13日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“歌爾轉2”，債券代碼為
“128112”。
（三）可轉債轉股情況
根據相關規(guī)定和《歌爾股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以
下簡稱“《募集說明書》”）約定，公司本次發(fā)行的“歌爾轉2”自2020年12月18
日起可轉換為公司股份，轉股價格為23.27元/股。
二、贖回情況
1、觸發(fā)贖回情形
公司A股股票（證券簡稱：歌爾股份，證券代碼：002241）自2020年12月18日至
2021年1月15日連續(xù)二十個交易日中已有十個以上交易日的收盤價格不低于“歌爾轉
2”當期轉股價格23.27元/股的130%（即為30.26元/股）。根據《募集說明書》的規(guī)
定，已觸發(fā)“歌爾轉2”有條件贖回條款。
公司于2021年1月15日召開了第五屆董事會第十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十
一次會議，分別審議通過了《關于提前贖回“歌爾轉2”的議案》，決定行使“歌爾
轉2”的有條件贖回權，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市
后登記在冊的全部“歌爾轉2”。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
2、贖回條款
《募集說明書》中關于有條件贖回條款的相關約定如下：
在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續(xù)二十個交易日中
至少有十個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可
轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應
計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。
當期應計利息的計算公式為：
IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算
頭不算尾）。
若在前述二十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前
的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按
調整后的轉股價格和收盤價計算。
三、贖回實施安排
1、贖回價格（含息稅）及贖回價格的確定依據
根據《募集說明書》中關于有條件贖回條款的相關約定，贖回價格為100.14元/
張（含息稅）。具體計算方式如下：
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次可轉債持有人持有的本次可轉債票面總金額：100元/張；
 i：指本次可轉債當年票面利率：0.20%；
t：指計息天數，即從上一個計息日（2020年6月12日）起至本計息年度贖回日
（2021年3月3日）止的實際日歷天數為264天（算頭不算尾）。
當期利息IA=B×i×t/365=100×0.20%×264/365=0.14元/張；
贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.14=100.14元/張。
對于持有“歌爾轉2”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由
證券公司等兌付派發(fā)機構按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，扣稅后實
際每張贖回價格為100.12元；對于持有“歌爾轉2”的合格境外投資者（QFII和RQFII），
根據《關于境外機構投資境內債券市場企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》（財稅〔2018〕
108號）規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，每張贖回價格為100.14元；對于持有
“歌爾轉2”的其他債券持有者，未代扣代繳所得稅，每張贖回價格為100.14元，自
行繳納債券利息所得稅。扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司核準的價格為準。
2、贖回對象
截至贖回登記日（2021年3月2日）收市后登記在冊的所有“歌爾轉2”。
3、贖回程序及時間安排
（1）公司將在首次滿足贖回條件后的5個交易日（2021年1月18日至1月22日）
內在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上至少刊登三次贖回實施公告，通告“歌爾轉2”
持有人本次贖回的相關事項。
（2）自2021年3月3日起，“歌爾轉2”停止交易及轉股。
（3）2021年3月3日為“歌爾轉2”贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日（贖
回日前一交易日：2021年3月2日）收市后登記在冊的“歌爾轉2”。本次有條件贖回
完成后，“歌爾轉2”將在深交所摘牌。
（4）2021年3月8日為發(fā)行人（公司）資金到賬日。
（5）2021年3月10日為贖回款到達“歌爾轉2”持有人資金賬戶日，屆時“歌爾
轉2”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“歌爾轉2”持有人的資金賬戶。
 （6）公司將在本次贖回結束后7個交易日內在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體
上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。
4、其他事宜
咨詢部門：歌爾股份董事會辦公室
電話：0536-3055688
傳真：0536-3056777
郵箱：ir@goertek.com
四、其他須說明的事項
1、“歌爾轉 2”贖回公告刊登日至 2021 年 3 月 2 日，在深交所的交易時間內，
“歌爾轉 2”可正常交易及轉股?！案锠栟D 2”自 2021 年 3 月 3 日起停止交易及轉股。
2、“歌爾轉 2”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行
轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
3、轉股時不足一股金額的處理方法
可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股
的可轉換公司債券余額，公司將按照深交所等部門的有關規(guī)定，在可轉換公司債券
持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換公司債券余額及該余額
所對應的當期應計利息。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○二一年一月十九日