東方證券承銷保薦有限公司
光大證券股份有限公司
關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票
發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告
深圳市證券交易所：
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意揚(yáng)州揚(yáng)杰
電子科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2938
號(hào)）批復(fù)，同意揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“揚(yáng)杰科技”、“發(fā)
行人”或“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。
保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）東方證券承銷保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方投
行”、“保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）”、“聯(lián)席主承銷商”），聯(lián)席主承銷商光大證券
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光大證券”、“聯(lián)席主承銷商”），對(duì)發(fā)行人本次向特定
對(duì)象發(fā)行股票過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象的合規(guī)性進(jìn)行了核查，認(rèn)為揚(yáng)杰科技本次發(fā)行過(guò)程
及認(rèn)購(gòu)對(duì)象符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民
共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板
上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證
券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》” ）等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章制度的要求以及揚(yáng)杰科技有關(guān)本次發(fā)行的董事會(huì)、股東大會(huì)決議，符合揚(yáng)杰
科技及其全體股東的利益。
一、本次發(fā)行的概況
（一）發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司 A 股股票交易均
價(jià)的 80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日
股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量），定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期
首日（2021 年 1 月 5 日）。本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)為 34.70 元/股。
江蘇泰和律師事務(wù)所對(duì)投資者認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)及申購(gòu)報(bào)價(jià)全過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證。發(fā)行人
和聯(lián)席主承銷商根據(jù)市場(chǎng)化詢價(jià)情況，并按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書確定發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)
象及分配股票的程序和規(guī)則，最終確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 37.00 元/股，不低
于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 80%。
（二）發(fā)行數(shù)量
根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量為 40,283,216
股，全部采取向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式發(fā)行，未超過(guò)公司董事會(huì)及股東大會(huì)審
議通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的最高發(fā)行數(shù)量，且發(fā)行股數(shù)超過(guò)本次發(fā)行方案
擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%。
（三）發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象最終確定為 11 名，均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的 A 股
股票。符合發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)關(guān)于本次發(fā)行相關(guān)決議的規(guī)定，符合《證券
發(fā)行與承銷管理辦法》、 實(shí)施細(xì)則》、 創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法（試
行）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。具獲配名單詳見(jiàn)本報(bào)告“三、本次向特定對(duì)象發(fā)
行的具體情況”之“（三）發(fā)行價(jià)格及配售情況”。
（四）募集資金金額
本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 1,490,478,992.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不
含稅）人民幣 14,618,757.76 元后，募集資金凈額為人民幣 1,475,860,234.24 元。
未超過(guò)發(fā)行人股東大會(huì)決議通過(guò)的本次發(fā)行募集資金數(shù)額上限。
 （五）限售期
發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束上市之日起 6 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)
讓。本次發(fā)行對(duì)象所取得上市公司定向發(fā)行的股份因上市公司分配股票股利、資
本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。若中國(guó)證監(jiān)
會(huì)、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行股份的鎖定
期另有其他要求，則參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的特定對(duì)象將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所等
監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見(jiàn)對(duì)所持股份的鎖定期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。發(fā)行后在鎖定期內(nèi)，委
托人或合伙人不得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙。上述鎖定期結(jié)束后，認(rèn)購(gòu)
對(duì)象的股份轉(zhuǎn)讓將按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
經(jīng)核查，聯(lián)席主承銷商認(rèn)為，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象
及募集資金金額和限售期符合發(fā)行人股東大會(huì)決議和《中華人民共和國(guó)證券法》、
《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》、
《實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）發(fā)行人內(nèi)部決策程序
揚(yáng)杰科技本次發(fā)行經(jīng) 2020 年 6 月 19 日召開的第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、
2020 年 7 月 7 日召開的 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2020 年 9 月 18 日召開的
第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。
（二）監(jiān)管部門注冊(cè)過(guò)程
2020 年 9 月 23 日，發(fā)行人收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰
電子科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交
所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公
司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
2020 年 11 月 12 日，發(fā)行人公告收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于同意揚(yáng)州揚(yáng)
杰 電 子 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 對(duì) 象 發(fā) 行 股 票 注 冊(cè) 的 批 復(fù) 》（ 證 監(jiān) 許 可
[2020]2938 號(hào)），同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的注冊(cè)申請(qǐng)。
 經(jīng)核查，聯(lián)席主承銷商認(rèn)為，本次發(fā)行經(jīng)過(guò)了發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)審
議通過(guò)，并獲得了深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)審核通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)同意，
已履行的程序符合有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、本次向特定對(duì)象發(fā)行的具體情況
（一）《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》發(fā)送情況
根據(jù)發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商于 2020 年 11 月 27 日向深交所報(bào)送《揚(yáng)州揚(yáng)杰
電子科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票擬發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書投資者名
單》，符合發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書相關(guān)條件的投資者共計(jì) 156 名（剔除重復(fù)計(jì)算部分，
其中已提交認(rèn)購(gòu)意向書的投資者 8 家），具體包含：截止 2020 年 11 月 20 日發(fā)行
人前 20 名股東 16 家（不包括發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、董監(jiān)高及其關(guān)
聯(lián)方，聯(lián)席主承銷商及其關(guān)聯(lián)方）；基金公司 80 家；證券公司 34 家；保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)
19 家；其他機(jī)構(gòu)投資者 5 家；個(gè)人投資者 2 家。
在江蘇泰和律師事務(wù)所律師的全程見(jiàn)證下，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商于 2021
年 1 月 4 日向上述投資者發(fā)送了《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定
對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》（以下簡(jiǎn)稱“《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》”）及其附件文件等。
除上述投資者外，向深交所報(bào)送發(fā)行方案后至本次發(fā)行簿記前，另有 29 家
投資者向發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，分別為廣州視源電子科技股份有
限公司、紅塔紅土基金管理有限公司、華實(shí)浩瑞（武漢）資產(chǎn)管理合伙企業(yè)、寧
波鹿秀股權(quán)投資基金管理有限公司、青島鹿秀投資管理有限公司、九泰基金管理
有限公司、上海睿億投資發(fā)展中心（有限合伙）、深圳紐富斯投資管理有限公司、
沈陽(yáng)興途股權(quán)投資基金管理有限公司、江蘇銀創(chuàng)資本管理有限公司、國(guó)泰君安證
券股份有限公司、濟(jì)南江山投資合伙企業(yè)（有限合伙）、潘旭虹、中信證券股份
有限公司、銀河資本資產(chǎn)管理有限公司、華泰證券股份有限公司、中信建投證券
股份有限公司、深圳市縱貫資本管理有限公司、東源（天津）股權(quán)投資基金管理
有限公司、北京金樟投資管理有限公司、華泰資產(chǎn)管理有限公司、青島華資匯金
投資合伙企業(yè)（有限合伙）、吉富創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司、誠(chéng)通基金管理有限公
司、財(cái)通基金管理有限公司、東興證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基
金股份有限公司、北京時(shí)代復(fù)興投資管理有限公司、杜蕓。在江蘇泰和律師事務(wù)
所律師的全程見(jiàn)證下，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商向上述投資者補(bǔ)充發(fā)送了《認(rèn)購(gòu)邀
請(qǐng)書》及其附件文件等。
經(jīng)核查，聯(lián)席主承銷商認(rèn)為，本次發(fā)行《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的內(nèi)容、發(fā)送范圍
及發(fā)行過(guò)程符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)
管理辦法（試行）》和《實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章制度的要求，符合發(fā)行
人關(guān)于本次發(fā)行的股東大會(huì)、董事會(huì)決議，也符合向深交所報(bào)送的發(fā)行方案文
件的規(guī)定。同時(shí)，認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地事先告知了投資者關(guān)于本
次選擇發(fā)行對(duì)象、確定認(rèn)購(gòu)價(jià)格、分配數(shù)量的具體規(guī)則和時(shí)間安排等情形。
（二）投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況
在江蘇泰和律師事務(wù)所律師的全程見(jiàn)證下，2021 年 1 月 7 日 9:00-12:00，聯(lián)
席主承銷商共收到 18 份申購(gòu)報(bào)價(jià)單，除 6 家證券投資基金管理公司無(wú)需繳納認(rèn)
購(gòu)保證金外，其余 12 家投資者均按《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的約定及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)保
證金。參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資者均按《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的要求及時(shí)提交相關(guān)認(rèn)購(gòu)
文件，均為有效認(rèn)購(gòu)。
投資者具體認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)情況如下：
是否繳
認(rèn)購(gòu)價(jià)格 認(rèn)購(gòu)金額（萬(wàn)
序號(hào) 認(rèn)購(gòu)對(duì)象全稱 納保證
（元/股） 元）
金
1 青島華資匯金投資合伙企業(yè)（有限合伙） 36.08 8,000.00 是
2 博時(shí)基金管理有限公司 35.00 8,100.00 不適用
3 東興證券股份有限公司 37.15 15,000.00 是
37.00 7,500.00
4 郭偉松 35.00 20,000.00 是
34.70 26,000.00
38.00 7,500.00
5 銀河資本資產(chǎn)管理有限公司 36.00 13,500.00 是
34.71 28,500.00
6 國(guó)信證券股份有限公司 36.88 7,500.00 是
 是否繳
認(rèn)購(gòu)價(jià)格 認(rèn)購(gòu)金額（萬(wàn)
序號(hào) 認(rèn)購(gòu)對(duì)象全稱 納保證
（元/股） 元）
金
43.37 30,000.00
中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公
7 是
司
41.20 39,999.99
43.69 8,400.00
8 九泰基金管理有限公司 不適用
34.85 8,900.00
9 南方基金管理股份有限公司 34.70 11,100.00 不適用
10 紅塔紅土基金管理有限公司 38.80 7,500.00 不適用
40.20 7,500.00
11 中信證券股份有限公司 37.75 10,500.00 是
34.80 18,300.00
38.10 9,575.00
12 財(cái)通基金管理有限公司 36.50 12,525.00 不適用
34.99 15,925.00
13 中信建投證券股份有限公司 36.00 8,000.00 是
14 杜蕓 36.90 7,500.00 是
15 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司 36.00 7,500.00 不適用
16 招商證券股份有限公司 37.33 15,000.00 是
41.23 8,000.00
北京時(shí)代復(fù)興投資管理有限公司-時(shí)代
17 39.15 10,366.00 是
復(fù)興磐石六號(hào)私募證券投資基金
36.23 17,866.00
38.81 9,500.00
18 中國(guó)銀河證券股份有限公司 38.01 9,900.00 是
37.26 20,500.00
 （三）發(fā)行價(jià)格及配售情況
根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并遵循《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》中約定的“認(rèn)購(gòu)價(jià)格優(yōu)先、
認(rèn)購(gòu)金額優(yōu)先、認(rèn)購(gòu)時(shí)間優(yōu)先”的原則，確定本次發(fā)行價(jià)格為 37.00 元/股，配售
數(shù)量為 40,283,216 股，募集資金總額為 1,490,478,992.00 元。
本次發(fā)行對(duì)象最終確定為 11 家。獲配投資者均為本次《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》發(fā)送
的對(duì)象，未有不在邀請(qǐng)名單中的新增投資者。
具體配售結(jié)果如下：
序 鎖定期
發(fā)行對(duì)象 獲配股數(shù)（股） 獲配金額(元）
號(hào) （月）
1 九泰基金管理有限公司 2,270,270 83,999,990.00 6
中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份
2 10,810,808 399,999,896.00 6
有限公司
北京時(shí)代復(fù)興投資管理有限公司
3 -時(shí)代復(fù)興磐石六號(hào)私募證券投 2,801,621 103,659,977.00 6
資基金
4 紅塔紅土基金管理有限公司 2,027,027 74,999,999.00 6
5 財(cái)通基金管理有限公司 2,587,837 95,749,969.00 6
6 銀河資本資產(chǎn)管理有限公司 2,027,027 74,999,999.00 6
7 中信證券股份有限公司 2,837,837 104,999,969.00 6
8 招商證券股份有限公司 4,054,054 149,999,998.00 6
9 中國(guó)銀河證券股份有限公司 5,540,540 204,999,980.00 6
10 東興證券股份有限公司 4,054,054 149,999,998.00 6
11 郭偉松 1,272,141 47,069,217.00 6
合計(jì) 40,283,216 1,490,478,992.00 -
經(jīng)核查，聯(lián)席主承銷商認(rèn)為，本次發(fā)行定價(jià)及配售過(guò)程符合《證券發(fā)行與
承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》和《實(shí)施細(xì)
則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的要求及向深交所報(bào)送的發(fā)行方案文件的規(guī)
定。發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)象的確定、股份數(shù)量的分配嚴(yán)格遵守了《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》
確定的程序和規(guī)則。
（四）本次發(fā)行對(duì)象的核查
聯(lián)席主承銷商與江蘇泰和律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行相關(guān)認(rèn)購(gòu)對(duì)象進(jìn)行了核查，
本次發(fā)行獲配的 11 家投資者中，中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公
司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、郭偉松以自有資金認(rèn)
購(gòu)，不屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦
法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定范圍內(nèi)須登
記和備案的產(chǎn)品，無(wú)需進(jìn)行私募基金管理人的登記和私募基金的備案。
九泰基金管理有限公司管理的公募基金產(chǎn)品，不屬于《中華人民共和國(guó)證券
投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人
登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定范圍內(nèi)須登記和備案的產(chǎn)品，無(wú)需進(jìn)行私募
基金管理人的登記和私募基金的備案。
銀河資本資產(chǎn)管理有限公司、紅塔紅土基金管理有限公司、財(cái)通基金管理有
限公司管理的資產(chǎn)管理計(jì)劃參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，這些資產(chǎn)管理計(jì)劃已通過(guò)中國(guó)證
券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案。
北京時(shí)代復(fù)興投資管理有限公司管理的時(shí)代復(fù)興磐石六號(hào)私募證券投資基
金、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司已按照《中華人民共和國(guó)證券投資
基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和
基金備案辦法（試行）》的規(guī)定完成了私募基金管理人的登記和私募基金產(chǎn)品成
立的備案。
經(jīng)核查，本次發(fā)行全部獲配對(duì)象均按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書的要求提供文件，其中
屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》
以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定范圍內(nèi)須登記和
備案的產(chǎn)品，均已按照相關(guān)規(guī)定完成了備案程序。
（五）關(guān)于認(rèn)購(gòu)對(duì)象適當(dāng)性的說(shuō)明
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理
實(shí)施指引（試行）》的要求，聯(lián)席主承銷商須開展投資者適當(dāng)性管理工作。按照
《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》中約定的投資者分類標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)席主承銷商及律師對(duì)投資者進(jìn)行了
投資者分類及風(fēng)險(xiǎn)承受等級(jí)匹配。
經(jīng)核查，最終獲配投資者的投資者類別（風(fēng)險(xiǎn)承受等級(jí)）均與本次發(fā)行的風(fēng)
險(xiǎn)等級(jí)相匹配。
（六）關(guān)于認(rèn)購(gòu)對(duì)象資金來(lái)源的說(shuō)明
經(jīng)聯(lián)席主承銷商與江蘇泰和律師事務(wù)所核查：
本次以競(jìng)價(jià)方式確定的 11 個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象，不存在發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商的控
股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加重大影響的
關(guān)聯(lián)方通過(guò)直接或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的情形，不存在信托持股、委托持
股或其他任何代持的情形，認(rèn)購(gòu)資金不存在直接或間接來(lái)源于發(fā)行人和聯(lián)席主承
銷商的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加重
大影響的關(guān)聯(lián)方的情形，亦不存在直接或間接接受發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商的控股
股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)
聯(lián)方提供的任何財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾巍?br/> （七）募集資金到賬和驗(yàn)資情況
2021 年 1 月 7 日，聯(lián)席主承銷商和發(fā)行人向本次發(fā)行獲配的 11 名發(fā)行對(duì)象
發(fā)出《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票繳款通知書》
（以下簡(jiǎn)稱“《繳款通知書》”）。截至 2021 年 1 月 13 日 16:00 止，上述發(fā)行對(duì)象
根據(jù)《繳款通知書》的要求向聯(lián)席主承銷商指定的本次發(fā)行繳款專用賬戶及時(shí)足
額繳納了認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。
2021 年 1 月 14 日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)
象繳付申購(gòu)款的實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第 ZA20004
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)該報(bào)告，截至 2021 年 1 月 13 日止，東方投行已收到全體
認(rèn)購(gòu)人繳納的認(rèn)購(gòu)款合計(jì)人民幣 1,490,478,992.00 元。全體認(rèn)購(gòu)人均以貨幣資金
認(rèn)購(gòu)。
2021 年 1 月 14 日，東方投行已將上述認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)扣除保薦費(fèi)與承銷費(fèi)后的余
額劃轉(zhuǎn)至公司指定的本次募集資金專戶內(nèi)。
2021 年 1 月 14 日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募集資
金到達(dá)發(fā)行人賬戶情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)〔2021〕9 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
根據(jù)該報(bào)告，截至 2021 年 1 月 14 日止，揚(yáng)杰科技實(shí)際已向特定對(duì)象發(fā)行人民幣
普通股（A 股）股票 40,283,216 股，應(yīng)募集資金總額 1,490,478,992.00 元，減除
發(fā)行費(fèi)用人民幣 14,618,757.76 元（不含稅）后，募集資金凈額為 1,475,860,234.24
元。其中，計(jì)入實(shí)收股本人民幣肆仟零貳拾捌萬(wàn)叁仟貳佰壹拾陸元
（40,283,216.00），計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）1,435,577,018.24 元。
經(jīng)核查，聯(lián)席主承銷商認(rèn)為，本次發(fā)行符合發(fā)行人董事會(huì)及股東大會(huì)審議
通過(guò)的向特定對(duì)象發(fā)行方案，繳款通知的發(fā)送、繳款和驗(yàn)資過(guò)程合規(guī)，符合《認(rèn)
購(gòu)邀請(qǐng)書》的約定，以及《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券
發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》、《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。
四、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票過(guò)程中的信息披露
2020 年 9 月 23 日，發(fā)行人收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關(guān)于
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知
函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審
核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，公司于 2020 年 9 月 24
日進(jìn)行了公告。
2020 年 11 月 12 日，發(fā)行人公告收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于同意揚(yáng)州揚(yáng)
杰 電 子 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 對(duì) 象 發(fā) 行 股 票 注 冊(cè) 的 批 復(fù) 》（ 證 監(jiān) 許 可
[2020]2938 號(hào)），同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。
聯(lián)席主承銷商將按照《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)
行注冊(cè)管理辦法（試行）》、《實(shí)施細(xì)則》以及關(guān)于信息披露的其他法律和法規(guī)的
規(guī)定督導(dǎo)發(fā)行人切實(shí)履行信息披露的相關(guān)義務(wù)和披露手續(xù)。
五、聯(lián)席主承銷商對(duì)本次發(fā)行過(guò)程及發(fā)行對(duì)象合規(guī)性審核的結(jié)論意見(jiàn)
（一）關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程合規(guī)性的意見(jiàn)
經(jīng)核查，聯(lián)席主承銷商認(rèn)為：發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行過(guò)程完
全符合《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證
券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》、《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)
定，以及向深交所報(bào)備的發(fā)行方案，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科
技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2938 號(hào)）和
發(fā)行人履行的內(nèi)部決策程序的要求。
（二）關(guān)于本次發(fā)行對(duì)象選擇合規(guī)性的意見(jiàn)
經(jīng)核查，聯(lián)席主承銷商認(rèn)為：發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)認(rèn)購(gòu)對(duì)象的選擇
公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)
板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》及《實(shí)
施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)章制度和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。發(fā)行對(duì)象與發(fā)行
人和聯(lián)席主承銷商的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控
制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商的控股股
東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)
方不存在直接認(rèn)購(gòu)或通過(guò)結(jié)構(gòu)化等形式間接參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的情形。
綜上，發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行股票在發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象選擇等各個(gè)方
面，充分體現(xiàn)了公平、公正原則，符合上市公司及全體股東的利益。
（以下無(wú)正文）
（此頁(yè)無(wú)正文，為《東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限
公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告》之簽章頁(yè)）
保薦代表人： 崔志強(qiáng) 邵荻帆
東方證券承銷保薦有限公司
2021 年 1 月 18 日
（此頁(yè)無(wú)正文，為《東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限
公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告》之簽章頁(yè)）
法定代表人：
馬 驥
東方證券承銷保薦有限公司
2021 年 1 月 18 日
（此頁(yè)無(wú)正文，為《光大證券股份有限公司關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告》之簽章頁(yè)）
法定代表人： 劉秋明
光大證券股份有限公司
2021 年 1 月 18 日