中信證券股份有限公司
關(guān)于
深圳市奧拓電子股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行A股股票
之
上市保薦書(shū)
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）
廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
二〇二一年一月
 中信證券股份有限公司
關(guān)于深圳市奧拓電子股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股
票
之上市保薦書(shū)
深圳證券交易所：
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2020]966
號(hào)核準(zhǔn)，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奧拓電子”、“公司”或“發(fā)
行人”）非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 124,007,416 股新股。中信證券股份有限公司（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）接受奧拓電子的委托，擔(dān)任奧拓電子本次非
公開(kāi)發(fā)行的上市保薦機(jī)構(gòu)。中信證券認(rèn)為奧拓電子申請(qǐng)本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股
票并上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證
券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，特推薦其股票在貴所上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)
情況報(bào)告如下：
一、保薦機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
中信證券股份有限公司。
二、保薦機(jī)構(gòu)指定保薦人
中信證券指定張迪、史松祥二人作為奧拓電子本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦代表
人。
三、本次保薦的發(fā)行人名稱(chēng)
深圳市奧拓電子股份有限公司。
1
四、本次保薦的發(fā)行人基本情況
（一）發(fā)行人概況
中文名稱(chēng)：深圳市奧拓電子股份有限公司
英文名稱(chēng)：SHENZHEN AOTO ELECTRONICS CO.,LTD.
注冊(cè)資本（本次發(fā)行前）：616,272,084 元
注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)清水河街道清水河社區(qū)清水河一路 112 號(hào)深業(yè)進(jìn)
元大廈塔樓 2 座 1805
上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：奧拓電子
股票代碼：002587.SZ
法定代表人：吳涵渠
董事會(huì)秘書(shū)：孔德建
聯(lián)系電話：86-755-26719889
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.aoto.com
經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：電子自助服務(wù)設(shè)備、金融電子產(chǎn)品、LED 光
電產(chǎn)品、電子大屏幕顯示屏、智能網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)系統(tǒng)集成、電子商務(wù)系統(tǒng)
集成和計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售；人工智能產(chǎn)品的研發(fā)、集成、技術(shù)
服務(wù)及銷(xiāo)售；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，
限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；電子
設(shè)備租賃；電子大屏幕顯示屏工程設(shè)計(jì)與安裝；照明工程設(shè)計(jì)與安裝；節(jié)能投資
與節(jié)能改造；從事經(jīng)營(yíng)廣告業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行廣告經(jīng)營(yíng)審批登記
的，另行辦理審批登記后方可經(jīng)營(yíng)）。
（二）最近三年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2
 （1）合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
2020 年 9 月 30 2019 年 12 月 31 2018 年 12 月 31 2017 年 12 月 31
項(xiàng)目
日 日 日 日
流動(dòng)資產(chǎn) 158,187.05 191,060.11 180,692.20 133,225.31
資產(chǎn)總計(jì) 215,670.83 239,266.17 226,911.31 179,347.16
流動(dòng)負(fù)債 76,860.98 97,661.20 95,157.49 62,106.13
負(fù)債合計(jì) 78,859.67 100,244.29 97,536.25 63,213.34
所有者權(quán)益 136,811.16 139,021.87 129,375.06 116,133.82
歸屬母公司股東的權(quán)益 134,374.26 136,422.52 126,973.95 114,225.25
（2）合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
營(yíng)業(yè)收入 62,661.00 124,513.04 157,337.24 104,112.40
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 1,897.70 20,706.57 20,554.18 14,009.53
利潤(rùn)總額 1,912.98 20,558.71 20,628.18 14,114.71
凈利潤(rùn) 2,177.91 18,297.24 18,429.28 13,137.91
歸屬母公司股東的凈利潤(rùn) 2,340.36 18,222.68 17,966.23 13,201.41
扣非后歸屬母公司股東的
49.93 16,757.52 16,887.17 11,685.28
凈利潤(rùn)
（3）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 -8,077.92 18,385.68 19,291.61 935.70
投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 -7,281.75 5,737.77 -1,070.05 -21,590.48
籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 -11,049.79 -10,136.51 -5,067.91 17,405.20
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增
-27,044.97 14,397.05 13,826.10 -4,421.44
加額
2、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
項(xiàng)目 2020.9.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
流動(dòng)比率 2.06 1.96 1.90 2.15
3
 項(xiàng)目 2020.9.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
速動(dòng)比率 1.76 1.72 1.65 1.77
資產(chǎn)負(fù)債率 36.56% 41.90% 42.98% 35.25%
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 0.74 1.42 2.29 2.82
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.73 2.95 4.50 3.37
歸屬于公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 2.18 2.20 2.05 1.87
2020 年
項(xiàng)目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
1-9 月
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 2,340.46 18,222.68 17,966.23 13,201.41
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東
49.93 16,757.52 16,887.17 11,685.28
的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） -0.13 0.30 0.31 0.02
每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.44 0.23 0.22 -0.07
以歸屬于 公司普通股 股
1.73% 13.84% 14.90% 12.96%
東的凈利潤(rùn)計(jì)算
加權(quán)平均凈
以扣除非 經(jīng)常性損益 后
資產(chǎn)收益率
歸屬于公 司普通股股 東 0.04% 12.72% 14.00% 11.47%
的凈利潤(rùn)計(jì)算
以歸屬于 公司普通股 股
0.04 0.30 0.29 0.22
東的凈利潤(rùn)計(jì)算
基本每股收
以扣除非 經(jīng)常性損益 后
益（元）
歸屬于公 司普通股股 東 0.001 0.28 0.28 0.19
的凈利潤(rùn)計(jì)算
以歸屬于 公司普通股 股
0.04 0.30 0.29 0.22
東的凈利潤(rùn)計(jì)算
稀釋每股收
以扣除非 經(jīng)常性損益 后
益（元）
歸屬于公 司普通股股 東 0.001 0.28 0.28 0.19
的凈利潤(rùn)計(jì)算
五、申請(qǐng)上市的股票發(fā)行情況
（一）股票類(lèi)型
本次上市的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股）。
（二）股票面值
本次上市的股票面值為人民幣 1.00 元。
4
（三）發(fā)行方式
本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行方式。
（四）發(fā)行價(jià)格
本次非公開(kāi)發(fā)行股份采取詢(xún)價(jià)方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行
期的首日（2020 年 12 月 18 日），發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公
司 A 股股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前
20 個(gè)交易日股票交易總金額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量）的 80%，
即不低于 4.80 元/股。
公司和主承銷(xiāo)商根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)中確定的
發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為 5.20
元/股。
（五）發(fā)行數(shù)量
根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)情況，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為 39,423,074 股，全部采
取向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票的方式發(fā)行，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核
準(zhǔn)文件的要求。
（六）募集資金數(shù)量
本 次 發(fā) 行 的 募 集 資 金 總 額 為 204,999,984.80 元 ，扣 除 不含 稅 發(fā) 行 費(fèi) 用
4,903,229.07 元后，募集資金凈額為 200,096,755.73 元。
（七）發(fā)行對(duì)象
根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)中確定的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行
對(duì)象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為 5.20 元/股，發(fā)行股數(shù)
39,423,074 股，募集資金總額 204,999,984.80 元。
本次發(fā)行對(duì)象最終確定為 4 位，發(fā)行配售結(jié)果如下：
5
 鎖定期
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象名稱(chēng) 獲配股數(shù)（股） 獲配金額（元）
（月）
深圳遠(yuǎn)致富海并購(gòu)股權(quán)投資基金合
1 28,846,153 149,999,995.60 6
伙企業(yè)（有限合伙）
2 廈門(mén)信達(dá)信息科技集團(tuán)有限公司 4,807,692 24,999,998.40 6
3 謝開(kāi)亮 3,846,153 19,999,995.60 6
4 寧波杭州灣新區(qū)沐禾物業(yè)有限公司 1,923,076 9,999,995.20 6
合計(jì) 39,423,074 204,999,984.80 -
（八）發(fā)行完成后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況
本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定
的上市條件。
六、保薦機(jī)構(gòu)是否存在可能影響公正履行保薦職責(zé)情形的說(shuō)
明
經(jīng)過(guò)核查，保薦機(jī)構(gòu)不存在下列可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形：
1、保薦機(jī)構(gòu)及其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有發(fā)行人的股份合
計(jì)超過(guò)百分之七；
2、發(fā)行人持有或者控制保薦機(jī)構(gòu)股份超過(guò)百分之七；
3、保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人或者董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員擁有發(fā)行人權(quán)益、
在發(fā)行人任職等可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形；
4、保薦機(jī)構(gòu)及其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人及其控股股
東、重要關(guān)聯(lián)方不存在其他相互提供擔(dān)?；蛘呷谫Y等情況；
5、保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人之間存在影響保薦機(jī)構(gòu)公正履行保薦職責(zé)的其他關(guān)聯(lián)
關(guān)系。
七、保薦機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承諾的事項(xiàng)
（一）本保薦機(jī)構(gòu)已在證券發(fā)行保薦書(shū)中作出如下承諾：
6
 1、有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)證券發(fā)行上市的
相關(guān)規(guī)定；
2、有充分理由確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請(qǐng)文件和信息披露資料中表達(dá)意見(jiàn)
的依據(jù)充分合理；
4、有充分理由確信申請(qǐng)文件和信息披露資料與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見(jiàn)不
存在實(shí)質(zhì)性差異；
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對(duì)發(fā)行
人申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查；
6、保證證券發(fā)行保薦書(shū)、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
7、保證對(duì)發(fā)行人提供的專(zhuān)業(yè)服務(wù)和出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)符合法律、行政法規(guī)、
中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；
8、自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》采取的監(jiān)
管措施。
（二）本保薦機(jī)構(gòu)自愿按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定，自
證券上市之日起持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。
（三）本保薦機(jī)構(gòu)遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦證券上市的規(guī)定，
接受證券交易所的自律管理。
八、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于發(fā)行人證券上市后持續(xù)督導(dǎo)工作的安排
（一）持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng)
保薦機(jī)構(gòu)在本次發(fā)行股票上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度，對(duì)發(fā)
行人進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)。
7
 事項(xiàng) 安排
1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完 根據(jù)有關(guān)上市保薦制度的規(guī)定精神，協(xié)助發(fā)行人進(jìn)一步完善
善防止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違 防止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制度，保證
規(guī)占用發(fā)行人資源的制度 發(fā)行人資產(chǎn)完整和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完 根據(jù)有關(guān)上市保薦制度的規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人進(jìn)一步完善防止
善防止其董事、監(jiān)事、高級(jí)管 其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益
理人員利用職務(wù)之便損害發(fā) 的內(nèi)控制度；與發(fā)行人建立經(jīng)常性信息溝通機(jī)制，持續(xù)關(guān)注
行人利益的內(nèi)控制度 發(fā)行人相關(guān)制度的執(zhí)行情況及履行信息披露義務(wù)的情況。
3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完 根據(jù)有關(guān)上市保薦制度的規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人進(jìn)一步完善和規(guī)
善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合 范保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，保薦代表人適時(shí)督
規(guī)性的制度，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā) 導(dǎo)和關(guān)注發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易的公允性和合規(guī)性，同時(shí)按照有關(guān)
表意見(jiàn) 規(guī)定對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見(jiàn)。
4、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露
保薦代表人在信息披露和報(bào)送文件前事先審閱發(fā)行人的信
的義務(wù)，審閱信息披露文件及
息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所提交的其他文件，
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所提
以確保發(fā)行人按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
交的其他文件
5、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金
建立與發(fā)行人信息溝通渠道、根據(jù)募集資金專(zhuān)用賬戶的管理
的專(zhuān)戶存儲(chǔ)、投資項(xiàng)目的實(shí)施
協(xié)議落實(shí)監(jiān)管措施、定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤和督促。
等承諾事項(xiàng)
根據(jù)有關(guān)上市保薦制度的規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人進(jìn)一步完善和規(guī)
6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提 范為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)的制度，保薦代表人持續(xù)關(guān)注發(fā)行
供擔(dān)保等事項(xiàng)，并發(fā)表意見(jiàn) 人為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)，保薦機(jī)構(gòu)將對(duì)發(fā)行人對(duì)外擔(dān)保事
項(xiàng)是否合法合規(guī)發(fā)表意見(jiàn)。
7、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定以及保薦協(xié)議約
規(guī)定及保薦協(xié)議約定的其他
定的其他工作，保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人規(guī)范運(yùn)作。
工作
（二）保薦協(xié)議對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的權(quán)利、履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他主要約
定
提醒并督導(dǎo)發(fā)行人根據(jù)約定及時(shí)通報(bào)有關(guān)信息；根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)發(fā)行人違
法違規(guī)行為事項(xiàng)發(fā)表公開(kāi)聲明。
（三）發(fā)行人和其他中介機(jī)構(gòu)配合保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)的相關(guān)約定
發(fā)行人已在保薦協(xié)議中承諾保障本機(jī)構(gòu)享有履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)相關(guān)的充分
的知情權(quán)和查閱權(quán)；其他中介機(jī)構(gòu)也將對(duì)其出具的與發(fā)行上市有關(guān)的文件承擔(dān)相
應(yīng)的法律責(zé)任。
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九、保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系方式
公司名稱(chēng)：中信證券股份有限公司
法定代表人：張佑君
注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路 48 號(hào)中信證券大廈
保薦代表人：張迪、史松祥
協(xié)辦人：魏曉雪
聯(lián)系電話：010-60838707
傳真：010-60837782
十、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的其他事項(xiàng)
無(wú)。
十一、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次證券上市的保薦結(jié)論
本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司本著行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)
范和勤勉精神，對(duì)發(fā)行人的發(fā)行條件、存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展前景等進(jìn)行了充
分盡職調(diào)查、審慎核查，就發(fā)行人與本次發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格履行了內(nèi)部審核程
序，并通過(guò)保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)核小組的審核。
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：發(fā)行人符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證
券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件中關(guān)于上市公司非公開(kāi)發(fā)
行 A 股股票及上市的相關(guān)要求。發(fā)行人本次發(fā)行上市申請(qǐng)文件不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。本次發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。中
信證券愿意推薦發(fā)行人本次發(fā)行的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
（以下無(wú)正文）
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（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于深圳市奧拓電子股份有限公司非
公開(kāi)發(fā)行 A 股股票之上市保薦書(shū)》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人：
張 迪 史松祥
保薦機(jī)構(gòu)法定代表人：
張佑君
中信證券股份有限公司
年 月 日
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