中信建投證券股份有限公司
關(guān)于深圳市證通電子股份有限公司
非公開發(fā)行有限售條件流通股解除限售的核查意見
中信建投證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“中信建投”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳
市證通電子股份有限公司（以下簡稱“證通電子”或“公司”）2016 年非公開發(fā)行股
票持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對證通電子非公開發(fā)
行有限售條件股份解除限售上市流通事項進(jìn)行了核查，并出具核查意見如下：
一、證通電子非公開發(fā)行的情況
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“證通電子”）本次可上市
流通的限售股份為公司 2016 年 9 月 14 日非公開發(fā)行上市的股份。
2016 年 7 月，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市證通電
子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1348），核準(zhǔn)公司非公
開發(fā)行不超過 11,000 萬股新股。
2016 年 8 月，公司向 5 名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）
93,888,316 股 ， 募 集 資 金 總 額 為 1,511,601,887.60 元 ， 扣 除 各 項 發(fā) 行 費 用
34,351,175.42 元（含可抵扣增值稅進(jìn)項稅額 1,943,737.76 元），募集資金凈額為
1,477,250,712.18 元。
本次非公開發(fā)行新增股份于 2016 年 8 月 30 日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司辦理完畢登記托管相關(guān)事宜。
本次非公開發(fā)行新增股份為有限售條件的流通股，上市日為 2016 年 9 月 14
日，自本次發(fā)行的新增股份上市之日起 12 個月后經(jīng)公司申請可以上市流通。本
次發(fā)行后公司股本由 425,790,352 股增至 519,678,668 股。
自公司本次非公開股份發(fā)行上市之日起，截至目前，公司未發(fā)行新股，或進(jìn)
行配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項，公司總股本未發(fā)生變化。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
公司非公開發(fā)行對象深圳市和星信息投資管理中心（有限合伙）、東?；?br/>管理有限責(zé)任公司、申萬菱信（上海）資產(chǎn)管理有限公司、西藏泓涵股權(quán)投資管
理有限公司和財通基金管理有限公司就本次非公開發(fā)行認(rèn)購做如下承諾：自公司
本次非公開發(fā)行的股票上市之日起 12 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本公司/本人所認(rèn)購的上述
股份。
截至目前，前述 5 名股東已嚴(yán)格履行前述承諾，并不存在非經(jīng)營性占用公司
資金的情形，公司亦未對前述股東違規(guī)提供擔(dān)保。
三、本次解除限售股份的安排
1、限售股份起始日期：2016 年 9 月 14 日，發(fā)行時承諾的持股期限為 12 個
月。
2、本次限售股份可上市流通日為 2017 年 9 月 14 日。
3、本次解除限售的股份數(shù)量為 93,888,316 股，占公司總股本的 18.0666%。
4、本次解除限售的股份持有人有 5 名（共計 117 個證券賬戶），其中持有人
財通基金管理有限公司以及其管理的財通基金-工商銀行-富春定增 794 號資產(chǎn)管
理計劃等 111 個產(chǎn)品認(rèn)購的本公司非公開發(fā)行限售股份 46,246,032 股，持有人東
?；鸸芾碛邢薰疽云涔芾淼臇|海基金-鑫龍 178 號資產(chǎn)管理計劃等 3 個產(chǎn)品
認(rèn)購的本公司非公開發(fā)行限售股份 18,885,726 股。
本次解除限售的股份持有人名單與公司 2016 年 9 月 12 日披露的《公司非公
開發(fā)行股票發(fā)行情況報告暨上市公告書》中的信息一致。
本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：
所持限售 本次解除
序 占公司總
股東全稱 證券賬戶名稱 股份總數(shù) 限售數(shù)量
號 股本比例
（股） （股）
深圳市和星信息
深圳市和星信息投資管理中心
1 投資管理中心（有 9,426,099 9,426,099 1.8138%
（有限合伙）
限合伙）
西藏泓涵股權(quán)投
2 西藏泓涵股權(quán)投資管理有限公司 9,388,832 9,388,832 1.8067%
資管理有限公司
申萬菱信（上海） 申萬菱信資產(chǎn)-招商銀行-華潤深
3 資產(chǎn)管理有限公 國投信托-瑞華定增對沖基金 2 號 9,941,627 9,941,627 1.9130%
司 集合資金信托計劃
東?；?上海銀行-盈科 3 號-鑫
6,282,609 6,282,609 1.2089%
龍 186 號資產(chǎn)管理計劃
東海基金管理有
4 東?；?上海銀行-盈科 2 號-鑫
限責(zé)任公司 11,667,701 11,667,701 2.2452%
龍 185 號資產(chǎn)管理計劃
東?；?工商銀行-鑫龍 178 號 935,416 935,416 0.1800%
所持限售 本次解除
序 占公司總
股東全稱 證券賬戶名稱 股份總數(shù) 限售數(shù)量
號 股本比例
（股） （股）
資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
187,386 187,386 0.0361%
794 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-廣發(fā)銀行-定增寶安全
373,668 373,668 0.0719%
墊 4 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-光大銀行-財通基金-紫
167,880 167,880 0.0323%
金 6 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
129,971 129,971 0.0250%
926 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
178,711 178,711 0.0344%
793 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
92,063 92,063 0.0177%
679 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
75,817 75,817 0.0146%
791 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-財智定增８
54,155 54,155 0.0104%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-深圳前海瀚
102,894 102,894 0.0198%
熙資產(chǎn)管理有限公司
財通基金-工商銀行-富春定增
財通基金管理有 124,556 124,556 0.0240%
5 795 號資產(chǎn)管理計劃
限公司
財通基金-工商銀行-新睿定增２
81,232 81,232 0.0156%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-東方點石投
37,908 37,908 0.0073%
資管理有限公司
財通基金-工商銀行-富春定增
81,232 81,232 0.0156%
1006 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-財智定增 9
178,711 178,711 0.0344%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
108,310 108,310 0.0208%
1007 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
97,479 97,479 0.0188%
1057 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
113,725 113,725 0.0219%
1005 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-定增驅(qū)動 6
81,232 81,232 0.0156%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-恒增鑫享 8
113,725 113,725 0.0219%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-恒增鑫享 9 97,479 97,479 0.0188%
所持限售 本次解除
序 占公司總
股東全稱 證券賬戶名稱 股份總數(shù) 限售數(shù)量
號 股本比例
（股） （股）
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
146,218 146,218 0.0281%
1019 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增禧
140,802 140,802 0.0271%
享 1 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-優(yōu)選財富
86,648 86,648 0.0167%
VIP 尊享定增 3 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
113,725 113,725 0.0219%
1016 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-光大銀行-財通基金-光
649,857 649,857 0.1250%
大富尊會尊品 1 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-寧波銀行-富春定增
124,556 124,556 0.0240%
1002 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-寧波銀行-富春定增
205,788 205,788 0.0396%
1058 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春華融安
97,479 97,479 0.0188%
全墊 1 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-光大銀行-財通基金-復(fù)
541,548 541,548 0.1042%
華定增 2 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-光大銀行-財通基金-復(fù)
812,322 812,322 0.1563%
華定增 6 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增寶
812,322 812,322 0.1563%
利 1 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增寶
812,322 812,322 0.1563%
利 5 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增寶
812,322 812,322 0.1563%
利 15 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-光大銀行-深圳瑞銀金
433,238 433,238 0.0834%
澳投資管理有限公司
財通基金-工商銀行-富春定增寶
541,548 541,548 0.1042%
利 25 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
541,548 541,548 0.1042%
1101 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增增
433,238 433,238 0.0834%
利 13 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
140,802 140,802 0.0271%
729 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-光大銀行-財通基金-富
270,774 270,774 0.0521%
春定增 1150 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-光大銀行-祁巨定增 2 216,619 216,619 0.0417%
所持限售 本次解除
序 占公司總
股東全稱 證券賬戶名稱 股份總數(shù) 限售數(shù)量
號 股本比例
（股） （股）
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-光大銀行-祁巨定增 3
216,619 216,619 0.0417%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-光大銀行-祁巨定增 4
216,619 216,619 0.0417%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-深圳市金色
162,464 162,464 0.0313%
木棉投資管理有限公司
財通基金-工商銀行-財通定增 12
324,929 324,929 0.0625%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-財通定增 15
324,929 324,929 0.0625%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-財通定增 16
162,464 162,464 0.0313%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-深圳樸素資
433,238 433,238 0.0834%
本管理有限公司
財通基金-工商銀行-飛科定增 1
812,322 812,322 0.1563%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增寶
541,548 541,548 0.1042%
利 2 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-中國銀行-財通基金-富
6,498,574 6,498,574 1.2505%
春中益定增 8 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-北京楓丹投
135,387 135,387 0.0261%
資管理有限公司
財通基金-光大銀行-財通基金-錦
270,774 270,774 0.0521%
繡定增 1 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增寶
649,857 649,857 0.1250%
利 17 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-招商銀行-富春管理型
254,527 254,527 0.0490%
定增寶 3 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
541,548 541,548 0.1042%
1089 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-興業(yè)銀行-富春定增
108,310 108,310 0.0208%
766 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
487,393 487,393 0.0938%
1036 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-光大銀行-財通基金-富
379,084 379,084 0.0729%
春定增 776 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-國海證券股
4,332,383 4,332,383 0.8337%
份有限公司
財通基金-光大銀行-財通基金-桂 108,310 108,310 0.0208%
所持限售 本次解除
序 占公司總
股東全稱 證券賬戶名稱 股份總數(shù) 限售數(shù)量
號 股本比例
（股） （股）
誠 3 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-恒增鑫享 4
1,083,096 1,083,096 0.2084%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-恒增鑫享 5
433,238 433,238 0.0834%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-恒增鑫享 6
259,943 259,943 0.0500%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-恒增鑫享 2
974,786 974,786 0.1876%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-恒增鑫享 3
379,084 379,084 0.0729%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-恒增鑫享 7
216,619 216,619 0.0417%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-黑龍江龍商
108,310 108,310 0.0208%
資本投資有限責(zé)任公司
財通基金-光大銀行-財通基金-龍
433,238 433,238 0.0834%
商定增 8 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-悅達(dá)醴泉定
270,774 270,774 0.0521%
增 3 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春源通定
270,774 270,774 0.0521%
增 6 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
162,464 162,464 0.0313%
970 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-廣發(fā)銀行-財通基金-定
270,774 270,774 0.0521%
增寶安全墊 11 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-光大銀行-上海通晟資
108,310 108,310 0.0208%
產(chǎn)管理有限公司
財通基金-光大銀行-富春定增
162,464 162,464 0.0313%
1030 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
108,310 108,310 0.0208%
1028 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-祥瑞定增 1
162,464 162,464 0.0313%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-粵樂定增 1
108,310 108,310 0.0208%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
162,464 162,464 0.0313%
960 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-光大銀行-創(chuàng)富定增 1
162,464 162,464 0.0313%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-睿信定增 4 270,774 270,774 0.0521%
所持限售 本次解除
序 占公司總
股東全稱 證券賬戶名稱 股份總數(shù) 限售數(shù)量
號 股本比例
（股） （股）
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增寶
270,774 270,774 0.0521%
利 12 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-祁巨定增 1
162,464 162,464 0.0313%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
270,774 270,774 0.0521%
902 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-寧波銀行-東方晨星乘
433,238 433,238 0.0834%
功 6 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-寧波銀行-東方晨星 9
649,857 649,857 0.1250%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
108,310 108,310 0.0208%
986 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
162,464 162,464 0.0313%
987 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增
108,310 108,310 0.0208%
1107 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-創(chuàng)新?lián)駮r 1
162,464 162,464 0.0313%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增享
270,774 270,774 0.0521%
利 1 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-潘皓東 81,232 81,232 0.0156%
財通基金-上海銀行-上海易德臻
563,210 563,210 0.1084%
投資管理中心（有限合伙）
財通基金-上海銀行-上海易德臻
465,731 465,731 0.0896%
投資管理中心（有限合伙）
財通基金-工商銀行-海銀資產(chǎn)管
1,229,314 1,229,314 0.2366%
理有限公司
財通基金-工商銀行-富春定增寶
433,238 433,238 0.0834%
利 9 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-海銀資產(chǎn)管
162,464 162,464 0.0313%
理有限公司
財通基金-上海銀行-上海夸客優(yōu)
162,464 162,464 0.0313%
富企業(yè)管理顧問有限公司
財通基金-工商銀行-富春定增寶
1,624,644 1,624,644 0.3126%
利 19 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-同信定增 1
189,542 189,542 0.0365%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-上海銀行-富春定增
866,477 866,477 0.1667%
520 號資產(chǎn)管理計劃
所持限售 本次解除
序 占公司總
股東全稱 證券賬戶名稱 股份總數(shù) 限售數(shù)量
號 股本比例
（股） （股）
財通基金-華泰證券-財通基金-富
541,548 541,548 0.1042%
春精選定增 1 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-上海銀行-富春定增
433,238 433,238 0.0834%
918 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-上海銀行-富春定增
812,322 812,322 0.1563%
797 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增寶
541,548 541,548 0.1042%
利 13 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增寶
433,238 433,238 0.0834%
利 18 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-平安銀行-天潤資本管
812,322 812,322 0.1563%
理（北京）有限公司
財通基金-浦發(fā)銀行-財通基金-浦
270,774 270,774 0.0521%
匯 1 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-小牛定增 4
162,464 162,464 0.0313%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-工商銀行-煒業(yè)創(chuàng)新 1
54,155 54,155 0.0104%
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金-平安銀行-江蘇省國際
信托-江蘇信托云錦 2 號集合資 108,310 108,310 0.0208%
金信托計劃
財通基金-工商銀行-富春定增寶
216,619 216,619 0.0417%
利 11 號資產(chǎn)管理計劃
備注：
截至目前，西藏泓涵股權(quán)投資管理有限公司的 9,388,832 股處于質(zhì)押狀態(tài)，
深圳市和星信息投資管理中心（有限合伙）所持有的 9,426,099 股處于質(zhì)押狀態(tài)，
其股份質(zhì)押狀態(tài)不因解除限售事項而改變。
四、本次證通電子限售股份上市流通后公司股份變動情況表
公司本次可解除限售數(shù)量為 93,888,316 股。本次解除限售后，有限售股份數(shù)
量為 88,200,694 股。具體情況如下：
單位：股
本次變動
股份類型 本次變動前 本次變動后
增加 減少
一、有限售條件股份 178,989,370 - 93,888,316 85,101,054
本次變動
股份類型 本次變動前 本次變動后
增加 減少
其中：高管鎖定股 80,579,334 - - 80,579,334
首發(fā)后限售股 93,888,316 - 93,888,316 -
股權(quán)激勵限售股 4,521,720 - - 4,521,720
二、無限售條件股份 340,689,298 93,888,316 - 431,477,974
三、股份總數(shù) 519,678,668 93,888,316 93,888,316 519,678,668
五、中信建投的核查意見
保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為，證通電子上述限售股份持有人均嚴(yán)格遵守了非公開
發(fā)行股份認(rèn)購時做出的股份鎖定承諾；公司本次限售股份解除限售符合《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定；本次限售股份上市流通不存在實質(zhì)性障礙。
保薦機(jī)構(gòu)對證通電子本次限售股份解除限售上市流通事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市證通電子股份有限公
司非公開發(fā)行有限售條件流通股解除限售的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
劉建亮 徐 洋
中信建投證券股份有限公司
2017 年 9 月 8 日