招商證券股份有限公司
關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票
之發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性報(bào)告
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2016]825 號(hào)文核準(zhǔn)，方大集團(tuán)股份有限公司（以下
簡稱“公司”、“發(fā)行人”、“方大集團(tuán)”）以非公開發(fā)行 A 股股票的方式向特定投
資者發(fā)行了 32,184,931 股人民幣普通股（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次非公開
發(fā)行”），發(fā)行價(jià)格為 14.60 元/股，募集資金總額為 469,899,992.60 元，本次非公
開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用為 10,030,772.72 元，募集資金凈額為 459,869,219.88 元。
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為發(fā)行人本
次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商，按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公
司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)
行管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（以下簡
稱“《承銷管理辦法》”）、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱“《實(shí)
施細(xì)則》”）等有關(guān)規(guī)定及發(fā)行人有關(guān)本次發(fā)行的董事會(huì)、股東大會(huì)決議，與發(fā)行
人組織實(shí)施了本次發(fā)行，北京市萬商天勤律師事務(wù)所全程見證了本次發(fā)行?，F(xiàn)將
本次發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、發(fā)行概況
（一）發(fā)行價(jià)格
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于按以下原則確定的價(jià)格：
本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
日（定價(jià)基準(zhǔn)日：2015年11月24日）前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%，即不
低于9.79元/股（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易
日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）；
根據(jù)發(fā)行人2016年4月22日召開的第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、2016年5月17
日召開的2015年度股東大會(huì)相關(guān)決議，發(fā)行人2015年度利潤分配方案為：以公司
方大集團(tuán)非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性報(bào)告
現(xiàn)有總股本 756,909,905 股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.00元人民幣現(xiàn)金（含
稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣75,690,990.50元，2015年度不送紅股也不進(jìn)行資本公
積轉(zhuǎn)增股本。鑒于發(fā)行人2015年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，對(duì)本次非公開發(fā)行
A股股票的發(fā)行底價(jià)進(jìn)行調(diào)整，本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行價(jià)格由不低于
9.79元/股調(diào)整為不低于9.69元/股。
本次實(shí)際發(fā)行價(jià)格為 14.60 元/股，為發(fā)行底價(jià) 9.69 元/股的 150.67%；為申
購報(bào)價(jià)截止日（2016 年 7 月 12 日）收盤價(jià)（17.90 元/股）的 81.56%；為申購報(bào)
價(jià)截止日（2016 年 7 月 12 日）收盤前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià) 18.35 元/股的
79.56%。
（二）發(fā)行數(shù)量
根據(jù)方大集團(tuán)第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議和 2015 年第四次臨時(shí)股東大
會(huì)，以及中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2016]825 號(hào)文，本次非公開發(fā)行 A 股股票數(shù)量不
超過 48,000,000 股。
2016 年 6 月 2 日，方大集團(tuán)披露了《關(guān)于實(shí)施 2015 年度權(quán)益分派方案后調(diào)
整非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行底價(jià)和發(fā)行數(shù)量的公告》，以 2015 年末股份總額
756,909,905 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅）。本次
非公開發(fā)行 A 股股票的發(fā)行底價(jià)由不超過 9.79 元/股調(diào)整為不超過 9.69 元/股，
發(fā)行數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為不超過 48,493,292 股。
本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為 32,184,931 股，符合相關(guān)董事會(huì)、股東大會(huì)決議及中
國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2016]825”號(hào)文的要求。
（三）發(fā)行對(duì)象
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量合計(jì) 32,184,931 股，發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購本次新
發(fā)行的股份。
發(fā)行對(duì)象及其獲配產(chǎn)品、獲售股數(shù)、認(rèn)購金額及限售期的具體情況如下：
序 申購對(duì)象名 獲配數(shù)量 限售期
獲配產(chǎn)品名稱 認(rèn)購金額（元）
號(hào) 稱 （股） （月）
1 財(cái)通基金管 甲秀老友 1 號(hào) 541,096 7,900,001.60 12
方大集團(tuán)非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性報(bào)告
序 申購對(duì)象名 獲配數(shù)量 限售期
獲配產(chǎn)品名稱 認(rèn)購金額（元）
號(hào) 稱 （股） （月）
理有限公司 財(cái)通定增 12 號(hào) 171,233 2,500,001.80 12
財(cái)通定增 15 號(hào) 171,233 2,500,001.80 12
屹唐一號(hào) 561,644 8,200,002.40 12
復(fù)華定增 6 號(hào) 561,644 8,200,002.40 12
富春定增寶利 1 號(hào) 561,644 8,200,002.40 12
富春定增寶利 5 號(hào) 561,644 8,200,002.40 12
富春定增寶利 15 號(hào) 561,644 8,200,002.40 12
桂誠 3 號(hào) 61,644 900,002.40 12
大地定增 1 號(hào) 61,644 900,002.40 12
宇納定增 4 號(hào) 61,644 900,002.40 12
玉泉 354 號(hào) 123,288 1,800,004.80 12
富春定增 1101 號(hào) 143,835 2,099,991.00 12
睿信定增 3 號(hào) 143,836 2,100,005.60 12
財(cái)通定增 11 號(hào) 143,836 2,100,005.60 12
復(fù)華定增 2 號(hào) 794,520 11,599,992.00 12
瀚亞定增 1 號(hào) 226,027 3,299,994.20 12
樸素資本定增 2 號(hào) 226,027 3,299,994.20 12
復(fù)華定增 1 號(hào) 287,671 4,199,996.60 12
開元定增 10 號(hào) 287,671 4,199,996.60 12
永安定增 7 號(hào) 47,945 699,997.00 12
永安向日葵定增 1 號(hào) 47,945 699,997.00 12
金色木棉定增 5 號(hào) 89,041 1,299,998.60 12
小計(jì) 6,438,356 93,999,997.60 12
平安大華宏盈定增 1 號(hào)特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃 4,041,098 59,000,030.80 12
平安大華安贏匯富 71 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 342,465 4,999,989.00 12
平安大華基
平安大華安贏匯富 80 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 958,904 13,999,998.40 12
2 金管理有限
平安大華安贏匯富 87 號(hào) 1 期資產(chǎn)管理計(jì)劃 684,931 9,999,992.60 12
公司
平安大華安贏匯富 110 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 410,958 5,999,986.80 12
小計(jì) 6,438,356 93,999,997.60 12
國機(jī)財(cái)務(wù)有
3 國機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 3,219,178 46,999,998.80 12
限責(zé)任公司
常州投資集
4 常州投資集團(tuán)有限公司 3,219,178 46,999,998.80 12
團(tuán)有限公司
第一創(chuàng)業(yè)證
5 券股份有限 共盈大巖量化定增集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 6,438,356 93,999,997.60 12
公司
富國資產(chǎn)管
6 理（上海） 富國資產(chǎn)-長泰定增對(duì)沖 2 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 3,219,178 46,999,998.80 12
有限公司
民生通惠資
7 昆侖健康保險(xiǎn)股份有限公司萬能保險(xiǎn)產(chǎn)品 3,212,329 46,900,003.40 12
產(chǎn)管理有限
方大集團(tuán)非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性報(bào)告
序 申購對(duì)象名 獲配數(shù)量 限售期
獲配產(chǎn)品名稱 認(rèn)購金額（元）
號(hào) 稱 （股） （月）
公司
合計(jì) 32,184,931 469,899,992.60 12
本次非公開發(fā)行對(duì)象符合發(fā)行人相關(guān)董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議、《管理辦
法》、《實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
其中，國機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、常州投資集團(tuán)有限公司以自有機(jī)構(gòu)賬戶及資
金認(rèn)購，民生通惠資產(chǎn)管理有限公司以保險(xiǎn)產(chǎn)品賬戶及資金認(rèn)購，均不屬于在《中
華人民共和國證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦
法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金
備案辦法（試行）》所規(guī)定的登記備案范圍內(nèi)，無需履行相關(guān)的登記備案手續(xù)。
財(cái)通基金管理有限公司管理的產(chǎn)品甲秀老友 1 號(hào)、財(cái)通定增 12 號(hào)、財(cái)通定
增 15 號(hào)、屹唐一號(hào)、復(fù)華定增 6 號(hào)、富春定增寶利 1 號(hào)、富春定增寶利 5 號(hào)、
富春定增寶利 15 號(hào)、桂誠 3 號(hào)、大地定增 1 號(hào)、宇納定增 4 號(hào)、玉泉 354 號(hào)、
富春定增 1101 號(hào)、睿信定增 3 號(hào)、財(cái)通定增 11 號(hào)、復(fù)華定增 2 號(hào)、瀚亞定增 1
號(hào)、樸素資本定增 2 號(hào)、復(fù)華定增 1 號(hào)、開元定增 10 號(hào)、永安定增 7 號(hào)、永安
向日葵定增 1 號(hào)、金色木棉定增 5 號(hào)，平安大華基金管理有限公司管理的產(chǎn)品平
安大華宏盈定增 1 號(hào)特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、平安大華安贏匯富 71 號(hào)資產(chǎn)管理
計(jì)劃、平安大華安贏匯富 80 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃、平安大華安贏匯富 87 號(hào) 1 期資產(chǎn)
管理計(jì)劃、平安大華安贏匯富 110 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃，第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
管理的產(chǎn)品共盈大巖量化定增集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，富國資產(chǎn)管理（上海）有限公
司管理的產(chǎn)品富國資產(chǎn)-長泰定增對(duì)沖 2 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃，均已按照《中華人民
共和國證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》、《私
募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法
（試行）》的相關(guān)規(guī)定完成登記和備案程序，并向方大集團(tuán)和招商證券提交了相
關(guān)證明材料。
（四）募集資金金額
方大集團(tuán)非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性報(bào)告
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的驗(yàn)資報(bào)告【致同驗(yàn)字（2016）
第 350ZA0055 號(hào)】驗(yàn)證，本次發(fā)行募集資金總額為 469,899,992.60 元，承銷保薦
費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì) 10,030,772.72 元，扣除發(fā)行費(fèi)用的募
集資金凈額為 459,869,219.88 元，未超過募集資金規(guī)模上限 46,990.00 萬元，符
合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的要求。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本次發(fā)行所確定的發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)
格、募集資金金額符合發(fā)行人相關(guān)董事會(huì)、股東大會(huì)決議及中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)法
律法規(guī)的要求；屬于在《中華人民共和國證券投資基金法》、《基金管理公司特
定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私
募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的登記備案范圍內(nèi)、需
履行相關(guān)的登記備案手續(xù)的發(fā)行對(duì)象均已按照要求履行了登記備案手續(xù)；發(fā)行
對(duì)象與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人沒有發(fā)生重大交
易，也沒有關(guān)于未來交易的安排。
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
2015年11月23日，公司召開第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了本次發(fā)
行的相關(guān)議案；
2015年12月10日，公司召開2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了本次發(fā)
行的相關(guān)議案；
2016年3月9日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)股票發(fā)行審核委員會(huì)審核通過了發(fā)
行人本次發(fā)行方案；
2016年6月12日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)方大集團(tuán)股
份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]825號(hào)），核準(zhǔn)了發(fā)行人
本次發(fā)行。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本次發(fā)行經(jīng)過了發(fā)行人股東大會(huì)的授權(quán)，并獲得
了中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
三、本次發(fā)行的具體情況
方大集團(tuán)非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性報(bào)告
（一）認(rèn)購邀請(qǐng)書的發(fā)送
發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)已按照《實(shí)施細(xì)則》編制了《方大集團(tuán)股份有限公司非公
開發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案》（以下簡稱“《發(fā)行方案》”）、《方大集團(tuán)股份有限公
司非公開發(fā)行 A 股股票認(rèn)購邀請(qǐng)書》（以下簡稱“《認(rèn)購邀請(qǐng)書》”）及其附件《方
大集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票申購報(bào)價(jià)單》（以下簡稱“《申購報(bào)價(jià)
單》”）。該《認(rèn)購邀請(qǐng)書》明確規(guī)定了認(rèn)購對(duì)象與條件、認(rèn)購時(shí)間安排、發(fā)行價(jià)
格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則、特別提示等事項(xiàng)。
截止 2016 年 7 月 7 日 24:00，方大集團(tuán)和招商證券根據(jù)安排以電子郵件或特
快專遞方式向 155 名投資者發(fā)送《認(rèn)購邀請(qǐng)書》及其附件《申購報(bào)價(jià)單》，邀請(qǐng)
其參與本次詢價(jià)。這些投資者包括 41 家證券投資基金管理公司、16 家證券公司、
7 家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、股東名冊(cè)（2016 年 6 月 30 日）前 20 名股東（遇控股股東、
董監(jiān)高、主承銷及其關(guān)聯(lián)方則向后順延）以及表達(dá)了認(rèn)購意向的 59 家其他機(jī)構(gòu)
和 12 名個(gè)人投資者。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，《認(rèn)購邀請(qǐng)書》的發(fā)送范圍符合《管理辦法》、《承
銷管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行人 2015 年第四次臨時(shí)
股東大會(huì)的條件。同時(shí)，《認(rèn)購邀請(qǐng)書》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地事先告知了投資者
關(guān)于本次選擇發(fā)行對(duì)象、確定認(rèn)購價(jià)格、分配數(shù)量的具體規(guī)則和時(shí)間安排等。
（二）申購及簿記建檔情況
本次發(fā)行共有21家投資者將《申購報(bào)價(jià)單》及其附件以傳真方式發(fā)送至招商
證券，0家投資者現(xiàn)場送達(dá)。21家投資者都在《認(rèn)購邀請(qǐng)書》規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行
了報(bào)價(jià)。
本次發(fā)行要求除證券投資基金管理公司外的投資者繳納認(rèn)購保證金，繳納金
額為人民幣900萬元。經(jīng)發(fā)行人及招商證券查證，其中，12家投資者為證券投資
基金管理公司，不需繳納保證金。其余9家特定投資者中應(yīng)繳納保證金的投資者，
均已繳納相應(yīng)保證金。
綜上所述，本次發(fā)行有效報(bào)價(jià)為21家，有效報(bào)價(jià)區(qū)間為11.00元/股至16.58元
/股，具體情況如下：
方大集團(tuán)非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性報(bào)告
序 申購價(jià)格 申購金額 申購 繳納保證金 是否
申購對(duì)象名稱
號(hào) （元） （萬元） 時(shí)間 （萬元） 有效申購
1 財(cái)通基金管理有限公司 16.58 9,400 11:28:00 不適用 是
2 平安大華基金管理有限公司 16.06 9,400 11:43:00 不適用 是
3 國機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 16.05 4,700 11:03:00 900.00 是
4 常州投資集團(tuán)有限公司 15.55 4,700 10:43:00 900.00 是
5 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 15.33 9,400 11:20:00 900.00 是
6 富國資產(chǎn)管理（上海）有限公司 15.18 4,700 11:04:00 900.00 是
7 民生通惠資產(chǎn)管理有限公司 14.60 4,700 11:33:00 900.00 是
8 金鷹基金管理有限公司 14.56 5,000 11:37:00 不適用 是
9 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 14.36 6,700 11:51:00 不適用 是
10 銀河基金管理有限公司 14.28 5,000 9:26:00 不適用 是
11 東吳基金管理有限公司 14.01 4,700 11:36:00 不適用 是
12 安信基金管理有限責(zé)任公司 13.51 4,700 10:58:00 不適用 是
申萬菱信（上海）資產(chǎn)管理有限公
13 13.28 9,000 11:52:00 900.00 是
司
14 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 13.05 5,000 11:40:00 不適用 是
15 長安基金管理有限公司 13.00 4,700 11:54:00 不適用 是
16 諾安基金管理有限公司 12.86 9,400 11:59:00 不適用 是
歌斐諾寶（上海）資產(chǎn)管理有限公
17 12.85 5,000 10:23:00 900.00 是
司
18 信達(dá)證券股份有限公司 12.51 6,000 10:01:00 900.00 是
19 建信基金管理有限責(zé)任公司 12.50 9,400 11:44:00 不適用 是
20 興業(yè)全球基金管理有限公司 12.10 9,400 10:46:00 不適用 是
21 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 11.00 7,700 10:42:00 900.00 是
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，參與詢價(jià)的 21 名投資者均按照《認(rèn)購邀請(qǐng)書》的
約定提交了《申購報(bào)價(jià)單》及完整的附件，其申購價(jià)格、申購金額均符合《認(rèn)
購邀請(qǐng)書》的約定，其申購報(bào)價(jià)合法有效；本次發(fā)行要求除證券投資基金管理
公司之外的投資者均繳納認(rèn)購保證金，除證券投資基金管理公司之外的投資者
均按時(shí)繳納了認(rèn)購保證金，合計(jì) 8,100.00 萬元。
（三）發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲得配售情況
方大集團(tuán)非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性報(bào)告
結(jié)合本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的資金需要量，按照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的
原則，方大集團(tuán)和招商證券確定本次非公開發(fā)行 A 股股票的發(fā)行價(jià)格為 14.60 元
/股，發(fā)行數(shù)量 32,184,931 股，募集資金總額為 469,899,992.60 元。
發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定的發(fā)行對(duì)象及其獲配產(chǎn)品、獲售股數(shù)及認(rèn)購
金額的具體情況如下：
序 申購對(duì)象名 獲配數(shù)量
獲配產(chǎn)品名稱 認(rèn)購金額（元）
號(hào) 稱 （股）
甲秀老友 1 號(hào) 541,096 7,900,001.60
財(cái)通定增 12 號(hào) 171,233 2,500,001.80
財(cái)通定增 15 號(hào) 171,233 2,500,001.80
屹唐一號(hào) 561,644 8,200,002.40
復(fù)華定增 6 號(hào) 561,644 8,200,002.40
富春定增寶利 1 號(hào) 561,644 8,200,002.40
富春定增寶利 5 號(hào) 561,644 8,200,002.40
富春定增寶利 15 號(hào) 561,644 8,200,002.40
桂誠 3 號(hào) 61,644 900,002.40
大地定增 1 號(hào) 61,644 900,002.40
宇納定增 4 號(hào) 61,644 900,002.40
財(cái)通基金管 玉泉 354 號(hào) 123,288 1,800,004.80
1
理有限公司 富春定增 1101 號(hào) 143,835 2,099,991.00
睿信定增 3 號(hào) 143,836 2,100,005.60
財(cái)通定增 11 號(hào) 143,836 2,100,005.60
復(fù)華定增 2 號(hào) 794,520 11,599,992.00
瀚亞定增 1 號(hào) 226,027 3,299,994.20
樸素資本定增 2 號(hào) 226,027 3,299,994.20
復(fù)華定增 1 號(hào) 287,671 4,199,996.60
開元定增 10 號(hào) 287,671 4,199,996.60
永安定增 7 號(hào) 47,945 699,997.00
永安向日葵定增 1 號(hào) 47,945 699,997.00
金色木棉定增 5 號(hào) 89,041 1,299,998.60
小計(jì) 6,438,356 93,999,997.60
平安大華宏盈定增 1 號(hào)特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃 4,041,098 59,000,030.80
平安大華安贏匯富 71 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 342,465 4,999,989.00
平安大華基
平安大華安贏匯富 80 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 958,904 13,999,998.40
2 金管理有限
平安大華安贏匯富 87 號(hào) 1 期資產(chǎn)管理計(jì)劃 684,931 9,999,992.60
公司
平安大華安贏匯富 110 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 410,958 5,999,986.80
小計(jì) 6,438,356 93,999,997.60
國機(jī)財(cái)務(wù)有
3 國機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 3,219,178 46,999,998.80
限責(zé)任公司
方大集團(tuán)非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性報(bào)告
序 申購對(duì)象名 獲配數(shù)量
獲配產(chǎn)品名稱 認(rèn)購金額（元）
號(hào) 稱 （股）
常州投資集
4 常州投資集團(tuán)有限公司 3,219,178 46,999,998.80
團(tuán)有限公司
第一創(chuàng)業(yè)證
5 券股份有限 共盈大巖量化定增集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 6,438,356 93,999,997.60
公司
富國資產(chǎn)管
6 理（上海）有 富國資產(chǎn)-長泰定增對(duì)沖 2 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 3,219,178 46,999,998.80
限公司
民生通惠資
7 產(chǎn)管理有限 昆侖健康保險(xiǎn)股份有限公司萬能保險(xiǎn)產(chǎn)品 3,212,329 46,900,003.40
公司
合計(jì) 32,184,931 469,899,992.60
上述 7 家發(fā)行對(duì)象符合發(fā)行人 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)關(guān)于本次發(fā)行相
關(guān)決議的規(guī)定，發(fā)行人于 2016 年 7 月 13 日向獲得配售的投資者發(fā)出了《繳款通
知書》和《認(rèn)購合同》，通知其按規(guī)定于 2016 年 7 月 15 日 15:00 前將認(rèn)購款劃
至保薦機(jī)構(gòu)指定的收款賬戶。截至 2016 年 7 月 15 日下午 15:00，獲得配售的 7
家投資者均及時(shí)足額的繳納了認(rèn)股款。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本次定價(jià)及配售過程中，發(fā)行價(jià)格的確定、發(fā)行
對(duì)象的選擇、股份數(shù)量的分配嚴(yán)格貫徹了“價(jià)格優(yōu)先、認(rèn)購時(shí)間優(yōu)先”的原則，
并遵循了《認(rèn)購邀請(qǐng)書》確定的程序和規(guī)則。發(fā)行人在定價(jià)和配售的過程中堅(jiān)
持了公司和全體股東利益最大化的原則，不存在采用任何不合理的規(guī)則人為操
縱發(fā)行結(jié)果，壓低發(fā)行價(jià)格或調(diào)控發(fā)行股數(shù)的情況。最終發(fā)行對(duì)象不超過 10 名，
符合發(fā)行人 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議的規(guī)定條件。
（四）繳款與驗(yàn)資
截至 2016 年 7 月 15 日，本次非公開發(fā)行的 7 名發(fā)行對(duì)象已將認(rèn)購資金全額
匯入保薦機(jī)構(gòu)指定賬戶。2016 年 7 月 16 日，經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）【致同驗(yàn)字（2016）第 350ZA0054 號(hào)】《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，截至 2016 年 7 月
15 日 15：00 時(shí)止，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）招商證券指定的收款銀行賬戶已收到
配售對(duì)象繳納的網(wǎng)下申購方大集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）
的認(rèn)購資金總額人民幣 469,899,992.60 元。
方大集團(tuán)非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性報(bào)告
2016 年 7 月 16 日，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行了
驗(yàn)資，并出具了【致同驗(yàn)字（2016）第 350ZA0055 號(hào)】《驗(yàn)資報(bào)告》，本次非公
開發(fā)行股票募集的資金總額合計(jì)為人民幣 469,899,992.60 元，扣除本次非公開發(fā)
行股票的發(fā)行費(fèi) 10,030,772.72 元，實(shí)際募集資金凈額為 459,869,219.88 元，其
中：新增注冊(cè)資本人民幣 32,184,931 元，余額人民幣 427,684,288.88 元轉(zhuǎn)入資本
公積。截至 2016 年 7 月 15 日止，方大集團(tuán)變更后的注冊(cè)資本為人民幣
789,094,836.00 元，累計(jì)實(shí)收股本為 789,094,836.00 元。本次發(fā)行不涉及購買資
產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，認(rèn)購款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為本次發(fā)行的詢價(jià)、定價(jià)、配售過程、繳款和驗(yàn)資合
規(guī)，符合《認(rèn)購邀請(qǐng)書》的約定以及《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》、《承銷管理辦
法》等的相關(guān)規(guī)定。
四、本次非公開發(fā)行過程中的信息披露情況
發(fā)行人于 2016 年 6 月 12 日收到中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股票的
文件，并于 2016 年 6 月 13 日對(duì)此進(jìn)行了公告。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）還將督促發(fā)行人按照《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等法
律法規(guī)的規(guī)定，在本次發(fā)行正式結(jié)束后履行相應(yīng)的信息披露手續(xù)。
五、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行過程及發(fā)行對(duì)象合規(guī)性審核的結(jié)論意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、本次非公開發(fā)行股票經(jīng)過了必要的授權(quán)，并獲得了中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)；
2、發(fā)行人本次發(fā)行過程符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)
則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。實(shí)際認(rèn)購本次發(fā)行股票的認(rèn)購對(duì)象、
發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格與發(fā)行人股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的本次發(fā)行方案一
致；
3、本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象屬于在《中華人民共和國證券投資基金法》、
《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)
辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的登記
方大集團(tuán)非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性報(bào)告
備案范圍內(nèi)、需履行相關(guān)的登記備案手續(xù)的發(fā)行對(duì)象均已在規(guī)定時(shí)間按照要求履
行了登記備案手續(xù)；
4、本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)行對(duì)象及其關(guān)
聯(lián)方與發(fā)行人沒有發(fā)生重大交易，也沒有關(guān)于未來交易的安排。發(fā)行對(duì)象的選擇
有利于保護(hù)上市公司及其全體股東的利益，發(fā)行對(duì)象的確定符合中國證監(jiān)會(huì)的相
關(guān)要求；
5、本次非公開發(fā)行股票符合《證券法》、《公司法》、《管理辦法》、《承銷管理
辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。
（此頁無正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司非公
開發(fā)行 A 股股票之發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性報(bào)告》之簽章頁）
保薦代表人（簽名）：
梁戰(zhàn)果 丁 一
法定代表人（簽名）：
宮少林
招商證券股份有限公司
2016 年 7 月 29 日