股票代碼：600100 股票簡(jiǎn)稱：同方股份 公告編號(hào)：臨 2020-050
債券代碼：155782 債券簡(jiǎn)稱：19 同方 01
債券代碼：163249 債券簡(jiǎn)稱：20 同方 01
債券代碼：163371 債券簡(jiǎn)稱：20 同方 03
同方股份有限公司
關(guān)于實(shí)施 2019 年度利潤(rùn)分配方案后調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行
A 股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特別提示：
本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的發(fā)行價(jià)格由 6.50 元/股，調(diào)整為 6.47 元/股；
本次非公開(kāi)發(fā)行股票由不超過(guò) 538,461,537 股調(diào)整為不超過(guò) 540,958,266
股。
一、 本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和數(shù)量調(diào)整依據(jù)
同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 5 月 29 日召開(kāi)了第八屆董
事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》、《同
方股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》等相關(guān)議案。根據(jù)《關(guān)于公司非公
開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》中“定價(jià)基準(zhǔn)日和定價(jià)原則”、“發(fā)行數(shù)量”的內(nèi)容及
《同方股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》中的發(fā)行條款，若公司股票在
定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)
行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。具體調(diào)整方法如下：
1、發(fā)行價(jià)格
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公
告日（即 2020 年 6 月 1 日）。本次發(fā)行價(jià)格為 6.50 元/股，為定價(jià)基準(zhǔn)日前 20
個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=
定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總
量）（結(jié)果保留兩位小數(shù)并向上取整）。
公司股東大會(huì)已于 2020 年 5 月 20 日審議通過(guò)了 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，
公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東以每 10 股派送
現(xiàn)金紅利 0.35 元，年度資本公積不轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)以上利潤(rùn)分配計(jì)劃，若公司
股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生上述派發(fā)股利等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次非公
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開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，具體調(diào)整公式如下：
派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D
其中，P0 為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D 為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，即 0.035 元，P1 為
調(diào)整后發(fā)行價(jià)格。
2、發(fā)行數(shù)量
本次非公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò) 538,461,537 股，預(yù)計(jì)占公司發(fā)行前總股
本（2,963,898,951 股）的 18.17%，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量上限未超過(guò)本次發(fā)行前
公司總股本的 30%。
發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)數(shù)量計(jì)算公式為：發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次
非公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量=認(rèn)購(gòu)金額÷發(fā)行價(jià)格。依據(jù)上述公式計(jì)算的發(fā)行數(shù)量應(yīng)
精確至個(gè)位，不足一股的應(yīng)當(dāng)舍去取整。依照該公式計(jì)算，中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)資本
控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中核資本”）擬以 2,499,999,996.00 元認(rèn)購(gòu) 384,615,384
股；國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“軍民融合基金”）擬以
999,999,994.50 元認(rèn)購(gòu) 153,846,153 股。
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象 擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量（股） 擬認(rèn)購(gòu)金額（元）
1 中核資本 384,615,384 2,499,999,996.00
2 軍民融合基金 153,846,153 999,999,994.50
合計(jì) 538,461,537 3,499,999,990.50
若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增
股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)生調(diào)
整的，則本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以
中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。
二、 公司 2019 年度權(quán)益分派及實(shí)施情況
2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年利
潤(rùn)分配和資本公積不轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，擬以公司實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總
股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 0.35 元（含稅）。本次權(quán)
益分派股權(quán)登記日為 2020 年 7 月 8 日，除權(quán)除息日為 2020 年 7 月 9 日。
截至本公告披露日，公司 2019 年年度權(quán)益分派事項(xiàng)已經(jīng)實(shí)施完畢。
三、 非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量上限的調(diào)整情況
鑒于公司上述權(quán)益分派方案已經(jīng)實(shí)施完畢，根據(jù)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A
股股票方案的議案》中“定價(jià)基準(zhǔn)日和定價(jià)原則”、“發(fā)行數(shù)量”的內(nèi)容及《同方股
份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》中的發(fā)行條款，公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)
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行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量進(jìn)行如下調(diào)整：
1、發(fā)行價(jià)格
公司非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將由 6.50 元/股，調(diào)整為 6.47 元/股；
計(jì)算公式為：調(diào)整后發(fā)行價(jià)格=調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格 6.50 元-每股派發(fā)現(xiàn)金紅
利 0.035 元=6.47 元（向上保留兩位取整）
2、發(fā)行數(shù)量
本次非公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò) 540,958,266 股，預(yù)計(jì)占公司發(fā)行前總股
本（2,963,898,951 股）的 18.25%，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量上限未超過(guò)本次發(fā)行前
公司總股本的 30%。
發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)數(shù)量計(jì)算公式為：發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次
非公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量=認(rèn)購(gòu)金額÷發(fā)行價(jià)格。依據(jù)上述公式計(jì)算的發(fā)行數(shù)量應(yīng)
精確至個(gè)位，不足一股的應(yīng)當(dāng)舍去取整。中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)資本控股有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“中核資本”）認(rèn)購(gòu)金額為 2,499,999,996.00 元，按照前述調(diào)整后的發(fā)行價(jià)
格計(jì)算，對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu) 386,398,762 股；國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司（以
下簡(jiǎn)稱“軍民融合基金”）認(rèn)購(gòu)金額為 999,999,994.50 元，按照前述調(diào)整后的發(fā)行
價(jià)格計(jì)算，對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu) 154,559,504 股。
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象 擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量（股） 擬認(rèn)購(gòu)金額（元）
1 中核資本 386,398,762 2,499,999,996.00
2 軍民融合基金 154,559,504 999,999,994.50
合計(jì) 540,958,266 3,499,999,990.50
特此公告。
同方股份有限公司董事會(huì)
2020 年 8 月 29 日
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