露笑科技股份有限公司
2020年上半年募集資金存放與實際使用情況的
專項報告
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》有關規(guī)定，現(xiàn)將本
公司截至2020年6月30日止的募集資金存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）2016年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]254號文核準，截止至2016年3月29日，
本公司已由主承銷商長城證券股份有限公司采用非公開發(fā)行股票的方式向特定投資
者發(fā)行人民幣普通股（A股）股票72,249,863.00股，每股發(fā)行價為人民幣18.25元，共
募集資金人民幣1,318,559,999.75元，扣除保薦承銷費19,000,000.00元后，于2016年3月
30日存入本公司募集資金專用賬戶1,299,559,999.75元，另扣減其余發(fā)行費用人民幣
5,172,249.86元后，實際募集資金凈額為1,294,387,749.89元。
上述募集資金到位情況已由立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年3月30
日審驗并出具信會師報字[2016]第610263號驗資報告號《驗資報告》。
2、以前年度已使用金額、本期使用金額及當前余額。
（1）以前年度已使用金額
截至2019年12月31日，本公司募集資金累計投入募投項目1,296,142,728.08元（含
利息收入投入1,754,978.19元），累計收到專戶存儲利息扣除手續(xù)費凈額5,244,818.99
元。
1
 （2）本期使用金額及當前余額
2020年上半年，本公司募集資金使用情況為：
本期無募集資金直接投入募投項目，收到的專戶存儲利息扣除手續(xù)費2,733.86
元；截至2020年6月30日，本公司募集資金累計投入募投項目1,296,142,728.08元（含
利息收入投入1,754,978.19元），累計收到專戶存儲利息扣除手續(xù)費凈額5,247,552.85
元。
截至2020年6月30日，本公司募集資金余額為10,940.79元（包括專戶存儲累計利
息扣除手續(xù)費）。
（二）2019年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]849號文核準，截止至2019年8月20日，
本公司已由主承銷商華安證券股份有限公司采用非公開發(fā)行股票的方式向特定投資
者發(fā)行人民幣普通股（A股）股票37,123,594.00股，每股發(fā)行價為人民幣4.45元，共募
集資金人民幣165,199,993.30元，扣除保薦承銷費13,000,000.00元后，于2019年8月23日
存入本公司募集資金專用賬戶152,199,993.30元，另扣減其余發(fā)行費用人民幣
637,123.59元后，實際募集資金凈額為151,562,869.71元。
上述募集資金到位情況已由致同會計師事務所（特殊普通合伙）于2019年8月26
日審驗并出具致同驗字（2019）第330ZC0093號《驗資報告》。
2、以前年度已使用金額、本期使用金額及當前余額。
（1）以前年度已使用金額：
截至2019年12月31日，本公司募集資金累計投入募投項目137,562,869.71元，累計
收到專戶存儲利息扣除手續(xù)費凈額75,311.13元。
（2）本期使用金額及當前余額
2
 2020年上半年，本公司募集資金使用情況為：
本期無募集資金直接投入募投項目，收到的專戶存儲利息扣除手續(xù)費69,463.58
元；截至2019年12月31日，本公司募集資金累計投入募投項目137,562,869.71元，累計
收到專戶存儲利息扣除手續(xù)費凈額144,774.71元。
二、募集資金的管理情況
（一）2016年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《中華人民共
和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《關于進一步加強股份有
限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關規(guī)定要求制定了《露
笑科技股份有限公司募集資金專項存儲管理制度》（以下簡稱管理制度），對募集
資金實行專戶存儲制度。2016年4月，公司董事會為本次募集資金批準開設了中國銀
行股份有限公司諸暨支行、中國農業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行、中國工商銀行
股份有限公司諸暨支行和中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行四個募集資金專項賬
戶，其中中國銀行股份有限公司諸暨支行開設的募集資金專項賬戶為：35587051452
2，中國農業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行開設的募集資金專項賬戶為：1953120104
0008270，中國工商銀行股份有限公司諸暨支行開設的募集資金專項賬戶為：121102
5329201602672，中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行開設的募集資金專項賬戶為：8
110801012700393277。
2016年4月公司已和保薦機構長城證券股份有限公司分別與中國銀行股份有限
公司諸暨支行、中國農業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行、中國工商銀行股份有限公
司諸暨支行和中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行四家銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三
方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
3
 2016年5月6日，公司第三屆董事會第十六次董事會議審議通過《關于使用募集
資金向全資子公司浙江露通機電有限公司增資的議案》，同意《露通機電節(jié)能電機
建設項目》、《露通機電油田用智能直驅電機項目》、《露通機電智能型藍寶石晶
體生長爐研發(fā)項目》和《收購露笑光電藍寶石切磨拋設備及存貨》通過向全資子公
司浙江露通機電有限公司增資的方式由浙江露通機電有限公司實施募投項目。董事
會批準開設中國銀行股份有限公司諸暨支行、中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行、
中國工商銀行股份有限公司諸暨支行三個募集資金專項賬戶，其中中國銀行股份有
限公司諸暨支行開設的募集資金專項賬戶為：376670879449，中信銀行股份有限公司
杭州湖墅支行開設的募集資金專項賬戶為：8110801013500484076，中國工商銀行股
份有限公司諸暨支行開設的募集資金專項賬戶為：1211025329201605405。
2016年5月29日公司已和浙江露通機電有限公司以及保薦機構長城證券股份有
限公司分別與中國銀行股份有限公司諸暨支行、中信銀行股份有限公司杭州湖墅支
行、中國工商銀行股份有限公司諸暨支行三家銀行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履
行不存在問題。
截至2020年6月30日，本公司均嚴格按照《募集資金監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和
使用募集資金。
2、募集資金專戶存儲情況
截至2020年6月30日，公司設4個募集資金專戶；全資子公司浙江露通機電有限
公司設3個募集資金專戶、1個保證金賬戶，募集資金具體存放情況（單位：人民幣
元）如下：
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
中國農業(yè)銀行諸暨湄池支行 19531201040008270 活期 7,270.64
中國工商銀行諸暨店口支行 1211025329201602672 活期 120.51
中信銀行杭州湖墅支行 8110801012700393277 活期 --
中國銀行諸暨店口支行 355870514522 活期 --
4
 開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
中信銀行杭州湖墅支行 8110801013500484076 活期 --
中國銀行諸暨店口支行 376670879449 活期 3,543.43
中國工商銀行諸暨店口支行 1211025329201605405 活期 6.21
募集資金專戶小計 10,940.79
承兌保證金
中國銀行諸暨店口支行 396171680841 --
（注 1）
合計 10,940.79
上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入5,286,574.58元，已扣除手續(xù)費
39,021.73元。
注1：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金的操作流程如下：根
據(jù)募投項目相關設備采購進度，公司將應付款項等額資金從募集資金專戶中轉出，
并以六個月的定期存款存儲在募集資金專戶銀行；募集資金專戶銀行以該存款為保
證金開具等額銀行承兌匯票，并支付給設備供應商；定期存款到期后用于兌付到期
的銀行承兌匯票資金。
（二）2019年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、募集資金的管理情況
為規(guī)范公司配套募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據(jù)《上市公司
監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集
資金管理制度》中相關條款的規(guī)定，公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過了
《關于設立募集資金專戶并簽訂監(jiān)管協(xié)議的議案》，并設立了募集資金專項賬戶，
具體情況如下：
序號 項目名稱 戶名 開戶行 賬號
補充流動資金項目和
寧津旭良光伏科技有 露笑科技股份 中國銀行諸暨
1 405245424633
限公司3.5兆瓦分布式 有限公司 店口支行
光伏發(fā)電項目
5
 寧津旭良光伏科技有
寧津旭良光伏 中國銀行諸暨
2 限公司3.5兆瓦分布式 405249278777
科技有限公司 店口支行
光伏發(fā)電項目
關于上述募集資金專戶，公司與各方于2019年8月簽訂了兩份募集資金監(jiān)管協(xié)議
如下：
2019年8月公司已和保薦機構華安證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司
諸暨支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)
管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
2019年8月公司已和寧津旭良光伏科技有限公司、保薦機構華安證券股份有限公
司與中國銀行股份有限公司諸暨支行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。四方監(jiān)管協(xié)
議與深圳證券交易所四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存
在問題。
截至2020年6月30日，本公司均嚴格按照《募集資金監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和
使用募集資金。
2、募集資金專戶存儲情況
截至2020年6月30日，公司設1個募集資金專戶；全資孫公司寧津旭良光伏科技
有限公司設1個募集資金專戶，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
中國銀行諸暨店口支行 405245424633 活期 36,305.58
中國銀行諸暨店口支行 405249278777 活期 14,108,469.13
合計 14,144,774.71
上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入145,198.71元，已扣除手續(xù)費
424.00元。
三、本期募集資金的實際使用情況
（一）2016年度非公開發(fā)行股票募集資金
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 本期募集資金實際使用情況詳見附件1：2016年度非公開發(fā)行股票募集資金使用
情況對照表。
（二）2019年度非公開發(fā)行股票募集資金
本期募集資金實際使用情況詳見附件2：2019年度非公開發(fā)行股票募集資金使用
情況對照表。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
變更募集資金投資項目情況詳見附件3：2016年度非公開發(fā)行股票變更募集資金
使用情況對照表。
五、募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況
2016年4月19日，公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議通
過《關于使用募集資金置換先期投入的議案》，同意公司使用募集資金68,500,000.00
元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。立信會計師事務所有限公司已對
公司募集資金投資項目預先已投入資金的實際投資情況進行了審核，并出具了信會
師報字[2016]第610355號《關于露笑科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目
的鑒證報告》。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構均發(fā)表意見，認為以募集資金置換
預先投入募集資金投資項目的自籌資金的事項符合深圳證券交易所《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，
同意以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
經2019年第四屆董事會第三十六次會議決議通過《關于轉讓全資子公司股權暨
關聯(lián)交易的議案》，公司持有的上海正昀新能源技術有限公司99%股權轉讓給浙江露
笑新材料有限公司，公司全資子公司浙江露超投資管理有限公司持有的上海正昀新
能源技術有限公司1%股權轉讓給自然人湯文虎。轉讓價款合計2,800萬元。
經2019年第四屆董事會第三十七次會議決議、2019年第四屆董事會第三十八次
會議決議和2020年第二次臨時股東大會通過《關于轉讓全資子公司股權暨關聯(lián)交易
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的議案》，公司持有的江蘇鼎陽綠能電力有限公司99%股權轉讓給浙江露笑新材料有
限公司，公司全資子公司浙江露超投資管理有限公司持有的1%江蘇鼎陽綠能電力有
限公司股權轉讓給自然人湯文虎。轉讓價款合計17,200萬元。
六、暫時閑置募集資金使用情況及未使用完畢募集資金情況
（一）2016年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、暫時閑置募集資金使用情況：無
2、未使用完畢募集資金情況
截至2020年6月30日，公司存放專戶余額為10,940.79元，占所募集資金總額的
0.00%。
（二）2019年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、暫時閑置募集資金使用情況：無
2、未使用完畢募集資金情況
截至2020年6月30日，公司存放專戶余額為14,144,774.71元，占所募集資金總額的
9.32%%。
七、募集資金使用及披露中存在的問題
截至2020年6月30日，本公司已按《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》和《露笑科技股份有限公司募集資金專項存儲管理制度》的相關規(guī)定及時、
真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
附件：
1、2016年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
2、2019年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
8
3、2016年度非公開發(fā)行股票變更募集資金使用情況對照表
露笑科技股份有限公司董事會
2020年8月27日
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