安徽承義律師事務(wù)所
關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司
2019 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票發(fā)行合規(guī)性
的法律意見(jiàn)書(shū)
(2020)承義法字第 00222 號(hào)
致:蘇州東山精密制造股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)、《中華人民共
和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行管理
辦法》”)、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施細(xì)則》”)、
《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《承銷(xiāo)管理辦法》”)等有關(guān)法律、法
規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,安徽承義律師事務(wù)所接受蘇州東山精密制造股份有限公
司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東山精密”、“發(fā)行人”或“公司”)的委托，指派司慧、夏彥隆
律師(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本律師”)作為發(fā)行人非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次非
公開(kāi)發(fā)行”或“本次發(fā)行”)的專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn),就發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票
發(fā)行合規(guī)性進(jìn)行見(jiàn)證,并出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
為出具本法律意見(jiàn)書(shū),本律師謹(jǐn)作如下聲明：
1、本律師是依據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)和我國(guó)現(xiàn)
行法律、法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定發(fā)表法律意見(jiàn)。
2、本律師遵循勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則,對(duì)與出具本法律意見(jiàn)書(shū)有關(guān)的文件
資料及證言進(jìn)行了審查判斷,保證本法律意見(jiàn)書(shū)不存在本律師已經(jīng)知曉或者應(yīng)當(dāng)
知曉的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。
3、本律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨同其他申報(bào)材料一同上報(bào),并愿意對(duì)本法律
意見(jiàn)書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
4、本律師僅就本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性涉及的法律
問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)，并不對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)、審計(jì)等非法律專(zhuān)業(yè)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。本法律意見(jiàn)
書(shū)中對(duì)其他專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)出具的文件中有關(guān)數(shù)據(jù)、結(jié)論的援引，并不表明本律師對(duì)該
1
等數(shù)據(jù)、結(jié)論的真實(shí)性和準(zhǔn)確性做出任何明示或默示的保證或確認(rèn)。
5、本律師出具本法律意見(jiàn)書(shū)前提為發(fā)行人保證其已經(jīng)向本律師提供了為出
具本法律意見(jiàn)書(shū)所必需的真實(shí)、完整、有效的原始書(shū)面材料、副本材料或者口頭
證言。
6、本法律意見(jiàn)書(shū)僅供發(fā)行人為本次非公開(kāi)發(fā)行之目的使用,不得用作任何其
他目的。
本律師根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求,對(duì)發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行過(guò)程進(jìn)
行了見(jiàn)證,對(duì)發(fā)行人提供的有關(guān)文件和資料進(jìn)行了核查和驗(yàn)證,現(xiàn)按照律師行業(yè)
公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神出具法律意見(jiàn)如下：
一、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的批準(zhǔn)和授權(quán)
(一)公司的決策程序
1、2019 年 10 月 17 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議，審議通過(guò)
《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票
方案的議案》、《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司
本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析的報(bào)告的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于非
公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的議案》等議案。
2、2019 年 11 月 14 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議，審議通過(guò)
《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案(修訂)的議案》、《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)
行 A 股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》、《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資
金使用可行性分析的報(bào)告(修訂稿)的議案》、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況
報(bào)告(截至 2019 年 9 月 30 日止)的議案》等議案。
3、2019 年 11 月 29 日，公司召開(kāi) 2019 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通
過(guò)了關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的相關(guān)議案。
4、2020 年 2 月 18 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議，審議通過(guò)
了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A
股股票方案(二次修訂)的議案》等議案。公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2
020 年 2 月 14 日發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公
開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案進(jìn)行了二次修訂。
2
 5、2020 年 4 月 7 日，公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第五十八次會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A
股股票方案(三次修訂)的議案》等議案，公司在《蘇州東山精密制造股份有限公
司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案(二次修訂稿)》的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)本
次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行了修訂。
6、2020 年 4 月 20 日，公司召開(kāi) 2020 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)
了關(guān)于《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)
行 A 股股票方案(三次修訂)的議案》等相關(guān)議案。
(二)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)
公司于 2020 年 6 月 3 日收到了中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密
制造股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]980 號(hào))核準(zhǔn)本次發(fā)
行。
本律師認(rèn)為：發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票已經(jīng)依法取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán),
符合《發(fā)行管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的規(guī)定,合法有效。
二、本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)及承銷(xiāo)商的主體資格
(一)東山精密系于2007年12月24日以整體變更方式設(shè)立的股份有限公司，2
010年3月29日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2010]248號(hào)文”核準(zhǔn)，公司首次向社
會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)4,000萬(wàn)股，上市后公司總股本增至16,000萬(wàn)元。
2010年4月9日，公司股票在深交所掛牌交易，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“東山精密”，股票代碼
“002384”。
經(jīng)核查，發(fā)行人目前持有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91320500703719732P的《企業(yè)法
人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。發(fā)行人合法設(shè)立、有效存續(xù)，不存在根據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)及公司
章程的規(guī)定需要終止的情形。
本律師認(rèn)為：發(fā)行人具有本次非公開(kāi)發(fā)行股票的主體資格。
(二)發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為天風(fēng)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“天風(fēng)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)”)。根據(jù)天風(fēng)證券提供的《企業(yè)法人營(yíng)
業(yè)執(zhí)照》及《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》，并經(jīng)本律師核查，天風(fēng)證券具有擔(dān)任本次
非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)的資格。
(三)發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行的股票由天風(fēng)證券作為主承銷(xiāo)商進(jìn)行承銷(xiāo)。根據(jù)
3
天風(fēng)證券提供的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》，并經(jīng)本律師
核查，天風(fēng)證券具有承銷(xiāo)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票的資格。
三、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行過(guò)程和發(fā)行結(jié)果
(一)認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)的發(fā)出
2020年6月28日，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送了《蘇州
東山精密制造股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案》、《蘇州東山精密制造股
份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》)、《蘇州東
山精密制造股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票申購(gòu)報(bào)價(jià)單》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》
及《蘇州東山精密制造股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票擬詢(xún)價(jià)對(duì)象名單》(以下簡(jiǎn)
稱(chēng)《詢(xún)價(jià)對(duì)象名單》)等文件，
根據(jù)《詢(xún)價(jià)對(duì)象名單》，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)擬向113家投資者發(fā)
送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件，包括：截至2020年6月19日收市后發(fā)行人剔除發(fā)行人控股股東、
實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其關(guān)聯(lián)方、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)及其
關(guān)聯(lián)方后的前20名股東，基金公司30家、證券公司12家、保險(xiǎn)公司8家及其他符
合相關(guān)規(guī)定的投資者43家，并剔除重復(fù)計(jì)算部分，共113家。
自2020年6月28日?qǐng)?bào)送《蘇州東山精密制造股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)
行方案》等文件后至本次發(fā)行申購(gòu)報(bào)價(jià)前，8家投資者向發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承
銷(xiāo)商)表達(dá)了認(rèn)購(gòu)意向，增加的投資者名單如下：
序號(hào) 投資者名稱(chēng)
1 泰達(dá)宏利基金管理有限公司
2 東吳基金管理有限公司
3 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
4 方正證券股份有限公司
5 深圳物明投資管理有限公司
6 上海珩道投資管理有限公司
7 寧波梅山保稅港區(qū)君和同信投資管理中心(有限合伙)
8 上海馳泰資產(chǎn)管理有限公司
經(jīng)核查，上述新增投資者符合《實(shí)施細(xì)則》、《發(fā)行管理辦法》、《承銷(xiāo)管
理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行人2019年度第一次臨時(shí)股東大
會(huì)、2020年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的本次發(fā)行對(duì)發(fā)行對(duì)象的要求，具備本次
4
發(fā)行的認(rèn)購(gòu)資格。
2020年7月2日收市后，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)以電子郵件或快遞等方
式向上述121名投資者(含新增的8名投資者)發(fā)送了本次發(fā)行的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》，
參與認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的對(duì)象包括：發(fā)行人截至2020年6月19日收市后登
記在冊(cè)的除發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其關(guān)聯(lián)
方、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)及其關(guān)聯(lián)方以外的前20大股東、證券投資基金管理公司
32家、證券公司14家、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者8家及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者47家，
并剔除重復(fù)計(jì)算部分，共121家。
《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》包含了認(rèn)購(gòu)對(duì)象及條件、認(rèn)購(gòu)程序、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及
分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則、其他事宜等內(nèi)容。
《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》包含了認(rèn)購(gòu)對(duì)象確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)金額；認(rèn)購(gòu)對(duì)象同意
接受《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》確定的認(rèn)購(gòu)條件與規(guī)則及認(rèn)購(gòu)對(duì)象同意按發(fā)行人最終確定的
認(rèn)購(gòu)金額、數(shù)量和時(shí)間及時(shí)、足額繳納認(rèn)購(gòu)款等內(nèi)容。
經(jīng)本律師對(duì)最終認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)名單中的121名投資者認(rèn)購(gòu)資格及合規(guī)性的審慎核
查，本律師認(rèn)為：上述《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的內(nèi)容合法有效，《認(rèn)
購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的發(fā)送范圍符合《發(fā)行管理辦法》、《承銷(xiāo)管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》
等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行人2019年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)、202
0年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的本次發(fā)行對(duì)發(fā)行對(duì)象的要求，具備本次發(fā)行的
認(rèn)購(gòu)資格。
(二)詢(xún)價(jià)對(duì)象的認(rèn)購(gòu)情況
經(jīng)本律師見(jiàn)證，在《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》約定的申購(gòu)時(shí)間內(nèi)，截止2020年7月7日1
2時(shí)整，共有34名投資者在《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及
附件，上述投資者報(bào)價(jià)的具體情況如下：
申購(gòu)價(jià) 申購(gòu)金
發(fā)行對(duì)象類(lèi) 關(guān)聯(lián) 限售期
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象 格 額
別 關(guān)系 (月)
(元/股) (萬(wàn)元)
參與申購(gòu)的發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)及獲配情況
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(泰康弘
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投
1 實(shí) 3 個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券 無(wú) 6 27.25 8,200
資者
投資基金)
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(泰康新 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投
2 無(wú) 6 27.25 8,200
機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金) 資者
5
 申購(gòu)價(jià) 申購(gòu)金
發(fā)行對(duì)象類(lèi) 關(guān)聯(lián) 限售期
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象 格 額
別 關(guān)系 (月)
(元/股) (萬(wàn)元)
3 鄒瀚樞 其他投資者 無(wú) 6 27.10 8,200
4 中信證券股份有限公司 證券公司 無(wú) 6 28.01 13,000
證券投資基
5 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司 無(wú) 6 26.00 8,200
金管理公司
太平資產(chǎn)管理有限公司(太平資管-招 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投
6 無(wú) 6 28.80 8,200
商銀行-太平資產(chǎn)定增 36 號(hào)資管產(chǎn)品) 資者
證券投資基 26.58 21,300
7 嘉實(shí)基金管理有限公司 無(wú) 6
金管理公司 24.39 63,500
8 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 證券公司 無(wú) 6 29.22 16,000
證券投資基 25.91 25,800
9 興證全球基金管理有限公司 無(wú) 6
金管理公司 23.01 26,300
27.99 31,400
證券投資基
10 易方達(dá)基金管理有限公司 無(wú) 6 27.30 43,700
金管理公司
23.00 47,700
濟(jì)南天府恒通股權(quán)投資基金合伙企業(yè)
11 其他投資者 無(wú) 6 29.00 8,200
(有限合伙)
證券投資基
12 國(guó)泰基金管理有限公司 無(wú) 6 27.01 8,200
金管理公司
28.89 8,200
證券投資基
13 博時(shí)基金管理有限公司 無(wú) 6 28.32 10,200
金管理公司
27.72 12,700
14 灣區(qū)產(chǎn)融投資(廣州)有限公司 其他投資者 無(wú) 6 28.89 15,000
15 廈門(mén)古地石商業(yè)地產(chǎn)投資有限公司 其他投資者 無(wú) 6 26.28 8,500
29.36 8,200
證券投資基
16 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 無(wú) 6 28.44 13,200
金管理公司
28.00 19,200
新華資產(chǎn)管理股份有限公司(新華人 28.30 30,000
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投
17 壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-團(tuán)體分紅 無(wú) 6 27.37 40,000
資者
-018L-FH001 深) 25.85 50,000
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(泰康人 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投
18 無(wú) 6 29.88 24,900
壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-傳統(tǒng)) 資者
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(泰康人
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投
19 壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-分紅-個(gè)人分紅 無(wú) 6 27.40 8,400
資者
產(chǎn)品)
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(泰康人
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投
20 壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連多策略?xún)?yōu)選 無(wú) 6 28.58 8,200
資者
投資賬戶(hù))
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(泰康人
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投
21 壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連創(chuàng)新動(dòng)力型 無(wú) 6 29.88 8,200
資者
投資賬戶(hù))
6
 申購(gòu)價(jià) 申購(gòu)金
發(fā)行對(duì)象類(lèi) 關(guān)聯(lián) 限售期
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象 格 額
別 關(guān)系 (月)
(元/股) (萬(wàn)元)
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(中國(guó)建 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投
22 無(wú) 6 29.88 8,200
設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃) 資者
平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(平安資 28.78 22,000
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投
23 產(chǎn)管理公司-工行-鑫享 3 號(hào)資產(chǎn)管理 無(wú) 6 27.37 22,000
資者
產(chǎn)品) 26.79 22,000
平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(中國(guó)平 28.78 20,000
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投
24 安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn) 無(wú) 6 27.37 20,000
資者
分紅) 26.79 20,000
28.78 20,000
平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(中國(guó)平 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投
25 無(wú) 6 27.37 20,000
安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-個(gè)險(xiǎn)投連) 資者
26.79 20,000
證券投資基 26.79 38,500
26 華夏基金管理有限公司 無(wú) 6
金管理公司 25.90 53,100
中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(中意資
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投
27 管-招商銀行-中意資產(chǎn)-定增優(yōu)選 1 號(hào) 無(wú) 6 29.80 8,300
資者
資產(chǎn)管理產(chǎn)品)
28.58 8,200
28 平安證券股份有限公司 證券公司 無(wú) 6
27.42 8,200
中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(中意資
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投
29 管-招商銀行-中意資產(chǎn)-定增優(yōu)選 38 無(wú) 6 25.00 8,500
資者
號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品)
28.41 19,900
證券投資基
30 財(cái)通基金管理有限公司 無(wú) 6 27.36 26,600
金管理公司
26.11 28,200
31 國(guó)泰君安證券股份有限公司 證券公司 無(wú) 6 29.13 15,000
32 中信證券股份有限公司 證券公司 無(wú) 6 27.13 15,100
33 中信建投證券股份有限公司 證券公司 無(wú) 6 29.13 10,000
申購(gòu)不足時(shí)引入的其他投資者
1 - - - - - -
大股東及關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)情況
1 - - - - - -
無(wú)效報(bào)價(jià)情況
申購(gòu)價(jià) 申購(gòu)金
發(fā)行對(duì)象類(lèi)
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象 無(wú)效報(bào)價(jià)原因 格(元/ 額(萬(wàn)
別
股) 元)
28.11 8,200
1 金舵定增增強(qiáng)一號(hào)私募股權(quán)投資基金 其他投資者 未繳納保證金 26.11 8,400
22.95 8,500
7
 經(jīng)核查，參與認(rèn)購(gòu)的詢(xún)價(jià)對(duì)象均按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的約定提交了《申購(gòu)報(bào)
價(jià)單》及完整的附件清單，除金舵定增增強(qiáng)一號(hào)私募股權(quán)投資基金因未繳納保證
金而申購(gòu)報(bào)價(jià)無(wú)效外，其他詢(xún)價(jià)對(duì)象的申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量和申購(gòu)保證金繳納情
況均符合《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的約定，其申購(gòu)報(bào)價(jià)合法有效。
(三)本次發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及交易情況
上述發(fā)行對(duì)象與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司最近一年不存在重大交易情
況，目前也沒(méi)有未來(lái)交易的安排。
(四)發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源
本次發(fā)行最終確定的發(fā)行對(duì)象為 20 名，認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源具體為：
序
認(rèn)購(gòu)對(duì)象 認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品/資金來(lái)源 認(rèn)購(gòu)金額(元)
號(hào)
中信證券定增主題 168 號(hào)單一資
14,999,992.00
產(chǎn)管理計(jì)劃
1 中信證券股份有限公司 全國(guó)社?；鹚囊话私M合 100,000,012.00
中信證券山東發(fā)展投 1 號(hào)單一資
14,999,992.00
產(chǎn)管理計(jì)劃
太平資產(chǎn)管理有限公司(太
太平資管-招商銀行-太平資產(chǎn)定
2 平資管-招商銀行-太平資產(chǎn) 81,999,988.00
增 36 號(hào)資管產(chǎn)品
定增 36 號(hào)資管產(chǎn)品)
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限 浙商資管聚金鼎瑞 1 號(hào)單一資產(chǎn)
3 159,999,980.00
公司 管理計(jì)劃
濟(jì)南天府恒通股權(quán)投資基金合 濟(jì)南天府恒通股權(quán)投資基金合伙
4 81,999,988.00
伙企業(yè)(有限合伙) 企業(yè)(有限合伙)
中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司委托博
39,999,988.00
時(shí)基金管理有限公司定增組合
博時(shí)基金定增主題單一資產(chǎn)管理
29,999,984.00
計(jì)劃
5 博時(shí)基金管理有限公司
博時(shí)主題行業(yè)混合型證券投資基
30,000,012.00
金(LOF)
博時(shí)弘盈定期開(kāi)放混合型證券投
2,000,012.00
資基金
6 灣區(qū)產(chǎn)融投資(廣州)有限公司 灣區(qū)產(chǎn)融投資(廣州)有限公司 149,999,976.00
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合型證券投資基
7 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 157,256,064.00
金
新華資產(chǎn)管理股份有限公司
(新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司- 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅
8 299,999,980.00
分紅-團(tuán)體分紅-018L-FH001 -團(tuán)體分紅-018L-FH001 深
深)
8
序
認(rèn)購(gòu)對(duì)象 認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品/資金來(lái)源 認(rèn)購(gòu)金額(元)
號(hào)
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
9 (泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司- 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-傳統(tǒng) 248,999,996.00
傳統(tǒng))
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連
10 (泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 81,999,988.00
多策略?xún)?yōu)選投資賬戶(hù)
投連多策略?xún)?yōu)選投資賬戶(hù))
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連
11 (泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 81,999,988.00
創(chuàng)新動(dòng)力型投資賬戶(hù)
投連創(chuàng)新動(dòng)力型投資賬戶(hù))
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)
12 (中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 81,999,988.00
年金計(jì)劃
企業(yè)年金計(jì)劃)
平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
平安資產(chǎn)-工商銀行-鑫享 3 號(hào)資
13 (平安資產(chǎn)管理公司-工行-鑫 219,999,976.00
產(chǎn)管理產(chǎn)品
享 3 號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品)
平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-
14 (中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限 199,999,996.00
分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅
公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅)
平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-
15 (中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限 199,999,996.00
個(gè)險(xiǎn)投連
公司-個(gè)險(xiǎn)投連)
中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
(中意資管-招商銀行-中意資 中意資管-招商銀行-中意資產(chǎn)-定
16 82,999,980.00
產(chǎn)-定增優(yōu)選 1 號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn) 增優(yōu)選 1 號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品
品)
平安證券-平安人壽權(quán)益委托投資
17 平安證券股份有限公司 81,999,988.00
1 號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-物明創(chuàng)盈壹號(hào)定向增發(fā)
私募股權(quán)投資基金-財(cái)通基金物明 30,000,012.00
天禧定增 1 號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-平安銀行-財(cái)通基金南
2,000,012.00
太湖 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-毛華忠-財(cái)通基金南太
1,499,988.00
湖 2 號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃
18 財(cái)通基金管理有限公司
財(cái)通基金-東方證券股份有限公司
-財(cái)通基金曻盛 1 號(hào)單一資產(chǎn)管理 49,999,992.00
計(jì)劃
財(cái)通基金-聯(lián)鑫定增 2 號(hào)資產(chǎn)管理
4,999,988.00
計(jì)劃
財(cái) 通 基 金 - 寧 波銀 行 - 富 春 定增
3,000,004.00
916 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
9
序
認(rèn)購(gòu)對(duì)象 認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品/資金來(lái)源 認(rèn)購(gòu)金額(元)
號(hào)
財(cái)通基金-中信證券股份有限公司
-財(cái)通基金玉泉 966 號(hào)單一資產(chǎn)管 20,000,008.00
理計(jì)劃
財(cái)通基金-廣州風(fēng)神汽車(chē)租賃有限
公司-財(cái)通基金安吉 106 號(hào)單一資 4,999,988.00
產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-東海證券股份有限公司
-財(cái)通基金安吉 105 號(hào)單一資產(chǎn)管 49,999,992.00
理計(jì)劃
財(cái)通基金-平安銀行-財(cái)通基金玉
1,499,988.00
衡定增 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-平安銀行-財(cái)通基金玉
1,499,988.00
衡定增 2 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-南京銀行-財(cái)通基金源
2,000,012.00
動(dòng)力 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-招商銀行-財(cái)通基金匯
盈多策略分級(jí) 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理 7,700,000.00
計(jì)劃
財(cái)通基金-濟(jì)海財(cái)通慧智 1 號(hào)私募
證券投資基金-財(cái)通基金玉泉慧智 3,000,004.00
1 號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-平安銀行-財(cái)通基金玉
7,499,996.00
衡定增 18 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-興業(yè)銀行-財(cái)通基金譽(yù)
2,000,012.00
享 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-華鑫證券有限責(zé)任公司
-財(cái)通基金鑫量 4 號(hào)單一資產(chǎn)管理 2,000,012.00
計(jì)劃
財(cái)通基金-李樹(shù)平-財(cái)通基金玉泉
2,800,000.00
弘龍 1 號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-樂(lè)瑞宏觀配置 4 號(hào)基金
-財(cái)通基金玉泉樂(lè)瑞 4 號(hào)單一資產(chǎn) 999,992.00
管理計(jì)劃
財(cái)通基金-平安銀行-財(cái)通基金玉
1,499,988.00
衡定增 9 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
19 國(guó)泰君安證券股份有限公司 國(guó)泰君安證券股份有限公司 149,999,976.00
20 中信建投證券股份有限公司 中信建投證券股份有限公司 99,999,984.00
根據(jù)獲配機(jī)構(gòu)出具的承諾聲明，發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的
關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)及上述機(jī)構(gòu)及人員存
10
在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有直接認(rèn)購(gòu)或通過(guò)結(jié)構(gòu)化等形式間接參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。
本律師認(rèn)為：本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源真實(shí)、完整，認(rèn)購(gòu)資金不存
在直接或間接來(lái)源于公司及其關(guān)聯(lián)方的情形。
(五)本次發(fā)行的價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲得配售情況
1、本次發(fā)行價(jià)格
經(jīng)本律師見(jiàn)證，天風(fēng)證券及發(fā)行人按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》確定的定價(jià)和配售規(guī)
則，對(duì)本次發(fā)行的有效申購(gòu)進(jìn)行了累計(jì)統(tǒng)計(jì)，按照價(jià)格優(yōu)先、認(rèn)購(gòu)金額優(yōu)先、收
到《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》時(shí)間優(yōu)先的原則，最終確定本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為28元/股。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格，相當(dāng)于發(fā)行底價(jià)22.95元/股的122%,相當(dāng)于為發(fā)行期首日
(即2020年7月3日)前20個(gè)交易日均價(jià)28.68元/股(已考慮分紅的影響)的97.63%。
2、本次發(fā)行對(duì)象及獲得配售情況
經(jīng)本律師見(jiàn)證，發(fā)行人根據(jù)《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》關(guān)于確定發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格及
獲配股數(shù)的原則，依次按認(rèn)購(gòu)價(jià)格優(yōu)先、認(rèn)購(gòu)金額優(yōu)先、收到《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》時(shí)
間優(yōu)先的原則確定發(fā)行對(duì)象。本次發(fā)行對(duì)象最終確定為20家，本次發(fā)行103,294,
850股人民幣普通股，發(fā)行價(jià)格為28元/股，募集資金總額為2,892,255,800.00
元，未超過(guò)發(fā)行人股東大會(huì)決議和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批文規(guī)定的上限。
本次發(fā)行配售結(jié)果如下：
序 獲配股數(shù) 鎖定期
投資者名稱(chēng) 獲配金額(元)
號(hào) (股) (月)
1 中信證券股份有限公司 4,642,857 129,999,996.00 6
太平資產(chǎn)管理有限公司(太平資管-
2 招商銀行-太平資產(chǎn)定增 36 號(hào)資管 2,928,571 81,999,988.00 6
產(chǎn)品)
3 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 5,714,285 159,999,980.00 6
濟(jì)南天府恒通股權(quán)投資基金合伙企業(yè)
4 2,928,571 81,999,988.00 6
(有限合伙)
5 博時(shí)基金管理有限公司 3,642,857 101,999,996.00 6
6 灣區(qū)產(chǎn)融投資(廣州)有限公司 5,357,142 149,999,976.00 6
7 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 5,616,288 157,256,064.00 6
新華資產(chǎn)管理股份有限公司(新華人
8 壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-團(tuán)體分紅 10,714,285 299,999,980.00 6
-018L-FH001 深)
9 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(泰康人 8,892,857 248,999,996.00 6
11
序 獲配股數(shù) 鎖定期
投資者名稱(chēng) 獲配金額(元)
號(hào) (股) (月)
壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-傳統(tǒng))
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(泰康人
10 壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連多策略?xún)?yōu)選 2,928,571 81,999,988.00 6
投資賬戶(hù))
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(泰康人
11 壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連創(chuàng)新動(dòng)力型 2,928,571 81,999,988.00 6
投資賬戶(hù))
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(中國(guó)建
12 2,928,571 81,999,988.00 6
設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃)
平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(平安資
13 產(chǎn)管理公司-工行-鑫享 3 號(hào)資產(chǎn)管理 7,857,142 219,999,976.00 6
產(chǎn)品)
平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(中國(guó)平
14 安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn) 7,142,857 199,999,996.00 6
分紅)
平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(中國(guó)平
15 7,142,857 199,999,996.00 6
安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-個(gè)險(xiǎn)投連)
中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(中意資
16 管-招商銀行-中意資產(chǎn)-定增優(yōu)選 1 號(hào) 2,964,285 82,999,980.00 6
資產(chǎn)管理產(chǎn)品)
17 平安證券股份有限公司 2,928,571 81,999,988.00 6
18 財(cái)通基金管理有限公司 7,107,142 198,999,976.00 6
19 國(guó)泰君安證券股份有限公司 5,357,142 149,999,976.00 6
20 中信建投證券股份有限公司 3,571,428 99,999,984.00 6
總計(jì) 103,294,850 2,892,255,800.00 -
3、本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象核查情況
(1)發(fā)行對(duì)象適當(dāng)性管理情況
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管
理實(shí)施指引(試行)》及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)投資者適當(dāng)性管理相關(guān)制度要求，本
次發(fā)行參與報(bào)價(jià)并最終獲配的投資者均已按照相關(guān)法規(guī)和《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》中的投
資者適當(dāng)性管理要求提交了相關(guān)材料，本次發(fā)行的獲配對(duì)象的投資者適當(dāng)性核查
結(jié)論為：
12
 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與
序號(hào) 獲配投資者名稱(chēng) 投資者分類(lèi) 風(fēng)險(xiǎn)承受能力是
否匹配
1 中信證券股份有限公司 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
太平資產(chǎn)管理有限公司(太平資管-招商
2 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
銀行-太平資產(chǎn)定增 36 號(hào)資管產(chǎn)品)
3 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
濟(jì)南天府恒通股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限
4 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
合伙)
5 博時(shí)基金管理有限公司 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
6 灣區(qū)產(chǎn)融投資(廣州)有限公司 普通投資者 是
7 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
新華資產(chǎn)管理股份有限公司(新華人壽保險(xiǎn)
8 股份有限公司-分紅-團(tuán)體分紅-018L-FH001 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
深)
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(泰康人壽保險(xiǎn)
9 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
有限責(zé)任公司-傳統(tǒng))
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(泰康人壽保險(xiǎn)
10 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
有限責(zé)任公司投連多策略?xún)?yōu)選投資賬戶(hù))
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(泰康人壽保險(xiǎn)
11 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
有限責(zé)任公司投連創(chuàng)新動(dòng)力型投資賬戶(hù))
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(中國(guó)建設(shè)銀行
12 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃)
平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(平安資產(chǎn)管理
13 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
公司-工行-鑫享 3 號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品)
平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(中國(guó)平安人壽
14 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅)
平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(中國(guó)平安人壽
15 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
保險(xiǎn)股份有限公司-個(gè)險(xiǎn)投連)
中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(中意資管-招
16 商銀行-中意資產(chǎn)-定增優(yōu)選 1 號(hào)資產(chǎn)管理 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
產(chǎn)品)
17 平安證券股份有限公司 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
18 財(cái)通基金管理有限公司 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
19 國(guó)泰君安證券股份有限公司 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
20 中信建投證券股份有限公司 專(zhuān)業(yè)投資者 I 是
經(jīng)核查，本律師認(rèn)為：上述 20 家投資者均符合《證券期貨投資者適當(dāng)性管
理辦法》、《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引(試行)》的要求。
(2)發(fā)行對(duì)象合規(guī)性
13
 經(jīng)核查，灣區(qū)產(chǎn)融投資(廣州)有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信
建投證券股份有限公司以自有資金參與本次認(rèn)購(gòu)，不屬于《中華人民共和國(guó)證券
投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人
登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)定的私募投資基金，無(wú)需進(jìn)行私募基金管理人的
登記和私募基金的備案。
博時(shí)基金管理有限公司參與認(rèn)購(gòu)的產(chǎn)品博時(shí)主題行業(yè)混合型證券投資基金
(LOF)、博時(shí)弘盈定期開(kāi)放混合型證券投資基金，睿遠(yuǎn)基金管理有限公司參與認(rèn)
購(gòu)的產(chǎn)品睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合型證券投資基金為公募基金，不屬于《中華人民共和
國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金
管理人登記和基金備案辦法(試行)》法規(guī)規(guī)定的私募基金，無(wú)需進(jìn)行私募基金產(chǎn)
品備案。
中信證券股份有限公司參與認(rèn)購(gòu)的產(chǎn)品中信證券定增主題168號(hào)單一資產(chǎn)管
理計(jì)劃、全國(guó)社?；鹚囊话私M合、中信證券山東發(fā)展投1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃，
太平資產(chǎn)管理有限公司參與認(rèn)購(gòu)的太平資管-招商銀行-太平資產(chǎn)定增36號(hào)資管
產(chǎn)品，浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司參與認(rèn)購(gòu)的產(chǎn)品浙商資管聚金鼎瑞1號(hào)單
一資產(chǎn)管理計(jì)劃，濟(jì)南天府恒通股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)，博時(shí)基金管
理有限公司參與認(rèn)購(gòu)的產(chǎn)品中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司委托博時(shí)基金管理有限公
司定增組合、博時(shí)基金定增主題單一資產(chǎn)管理計(jì)劃，新華資產(chǎn)管理股份有限公司
參與認(rèn)購(gòu)的新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-團(tuán)體分紅-018L-FH001深，泰康資
產(chǎn)管理有限責(zé)任公司參與認(rèn)購(gòu)的泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-傳統(tǒng)、泰康人壽保
險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連多策略?xún)?yōu)選投資賬戶(hù)、泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連創(chuàng)新
動(dòng)力型投資賬戶(hù)、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃，平安資產(chǎn)管理有限
責(zé)任公司參與認(rèn)購(gòu)的平安資產(chǎn)-工商銀行-鑫享3號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、中國(guó)平安人壽
保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅、中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-個(gè)險(xiǎn)投連，
中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司參與認(rèn)購(gòu)的中意資管-招商銀行-中意資產(chǎn)-定增優(yōu)選
1號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品，平安證券股份有限公司參與認(rèn)購(gòu)的平安證券-平安人壽權(quán)益委
托投資1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃，財(cái)通基金管理有限公司參與認(rèn)購(gòu)的產(chǎn)品財(cái)通基金-
物明創(chuàng)盈壹號(hào)定向增發(fā)私募股權(quán)投資基金-財(cái)通基金物明天禧定增1號(hào)單一資產(chǎn)
管理計(jì)劃、財(cái)通基金-平安銀行-財(cái)通基金南太湖1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基
14
金-毛華忠-財(cái)通基金南太湖2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金-東方證券股份有限
公司-財(cái)通基金曻盛1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金-聯(lián)鑫定增2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)
劃、財(cái)通基金-寧波銀行-富春定增916號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金-中信證券股份
有限公司-財(cái)通基金玉泉966號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金-廣州風(fēng)神汽車(chē)租賃
有限公司-財(cái)通基金安吉106號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金-東海證券股份有限
公司-財(cái)通基金安吉105號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金-平安銀行-財(cái)通基金玉衡
定增1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金-平安銀行-財(cái)通基金玉衡定增2號(hào)集合資產(chǎn)
管理計(jì)劃、財(cái)通基金-南京銀行-財(cái)通基金源動(dòng)力1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基
金-招商銀行-財(cái)通基金匯盈多策略分級(jí)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金-濟(jì)海財(cái)
通慧智1號(hào)私募證券投資基金-財(cái)通基金玉泉慧智1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基
金-平安銀行-財(cái)通基金玉衡定增18號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金-興業(yè)銀行-
財(cái)通基金譽(yù)享1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金-華鑫證券有限責(zé)任公司-財(cái)通基
金鑫量4號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金-李樹(shù)平-財(cái)通基金玉泉弘龍1號(hào)單一資產(chǎn)
管理計(jì)劃、財(cái)通基金-樂(lè)瑞宏觀配置4號(hào)基金-財(cái)通基金玉泉樂(lè)瑞4號(hào)單一資產(chǎn)管理
計(jì)劃、財(cái)通基金-平安銀行-財(cái)通基金玉衡定增9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃已按照《中
華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私
募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》等相關(guān)規(guī)定完成登記和/或備案
程序。
本律師認(rèn)為：本次發(fā)行過(guò)程以及本次發(fā)行確定的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行
數(shù)量及募集資金總額等發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合《發(fā)行管理辦法》、《實(shí)施細(xì)
則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和發(fā)行人股東大會(huì)通過(guò)的本次發(fā)行方案
的規(guī)定。
(六)本次非公開(kāi)發(fā)行的結(jié)果
經(jīng)本律師見(jiàn)證，申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)根據(jù)簿記建檔等情況，依次
按照價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量?jī)?yōu)先的原則確定本次發(fā)行對(duì)象共20家，發(fā)行價(jià)格為28元/股，
發(fā)行股數(shù)為103,294,850股，募集資金總額為2,892,255,800.00元。
綜上，本律師認(rèn)為：發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行最終確定的發(fā)行對(duì)象資格、發(fā)行
價(jià)格、發(fā)行數(shù)量及募集資金額均符合《發(fā)行管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》、《承銷(xiāo)
管理辦法》及發(fā)行人股東大會(huì)審議通過(guò)的本次發(fā)行方案的規(guī)定；本次發(fā)行的《認(rèn)
15
購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》內(nèi)容和形式符合《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，合法有效；
本次發(fā)行詢(xún)價(jià)及申購(gòu)報(bào)價(jià)程序、方式及結(jié)果均符合《發(fā)行管理辦法》、《實(shí)施細(xì)
則》和《承銷(xiāo)管理辦法》的規(guī)定；發(fā)行人詢(xún)價(jià)及申購(gòu)報(bào)價(jià)過(guò)程中涉及的有關(guān)法律
文件均真實(shí)、合法、有效。
四、本次非公開(kāi)發(fā)行股票繳款及驗(yàn)資
截至 2020 年 7 月 10 日，20 名發(fā)行對(duì)象已將認(rèn)購(gòu)資金全額匯入保薦機(jī)構(gòu)(主
承銷(xiāo)商)指定賬戶(hù)。2020 年 7 月 13 日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具
了“天健驗(yàn)[2020]5-8 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，驗(yàn)證確認(rèn)“截至 2020 年 7 月 10 日 1
5:00 時(shí)止，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)收到本次非公開(kāi)發(fā)行獲配的投資者繳納的非公
開(kāi)發(fā)行股票申購(gòu)資金人民幣 2,892,255,800.00 元。
2020 年 7 月 13 日，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將上述認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)扣除保薦費(fèi)與承銷(xiāo)
費(fèi)后的余額劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人指定的賬戶(hù)內(nèi)。
2020 年 7 月 15 日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了“天健驗(yàn)〔20
20〕5-9 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，截至 2020 年 7 月 14 日，發(fā)行人共計(jì)募集資金人民
幣 2,892,255,800.00 元，扣除與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用人民幣 28,301,886.79(不含稅)
后，發(fā)行人實(shí)際募集資金凈額為人民幣 2,863,953,913.21 元。其中，計(jì)入實(shí)收
資本人民幣 103,294,850.00 元，計(jì)入資本公積(股本溢價(jià))人民幣 2,760,659,06
3.21 元。
本律師認(rèn)為：本次發(fā)行符合發(fā)行人股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案，本次發(fā)行
的繳款和驗(yàn)資行為符合《發(fā)行管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》和《承銷(xiāo)管理辦法》的
相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行募集資金已全部到位。
五、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本律師認(rèn)為：
本次非公開(kāi)發(fā)行已經(jīng)獲得必要的授權(quán)與批準(zhǔn)；為本次非公開(kāi)發(fā)行所制作和簽
署的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》等文件內(nèi)容和形式符合《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)
定，《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的發(fā)送范圍符合《發(fā)行管理辦法》、《承銷(xiāo)管理辦法》、《實(shí)
施細(xì)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，合法有效；本次非公開(kāi)發(fā)行所確定的
發(fā)行對(duì)象與發(fā)行人均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源真實(shí)、完整，認(rèn)購(gòu)資金不
存在直接或間接來(lái)源于發(fā)行人及其關(guān)聯(lián)方的情形；本次非公開(kāi)發(fā)行的詢(xún)價(jià)及申購(gòu)
16
報(bào)價(jià)程序等發(fā)行過(guò)程公平、公正，符合《發(fā)行管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等法律
法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行過(guò)程合法有效；本次非公開(kāi)發(fā)行最終確定的
發(fā)行對(duì)象資格、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量及募集資金額等發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合
《發(fā)行管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和發(fā)行人關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行
的股東大會(huì)通過(guò)的股票發(fā)行方案的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行結(jié)果合法有效。發(fā)行人尚需就
本次發(fā)行辦理新增股份的登記手續(xù)及工商變更登記事宜并依法履行信息披露義
務(wù)。
（以下無(wú)正文）
17
(此頁(yè)無(wú)正文，為(2020)承義法字第00222號(hào)《安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于蘇州東
山精密制造股份有限公司2019年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行合規(guī)性的法律意見(jiàn)
書(shū)》之簽字蓋章頁(yè))
安徽承義律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人：鮑金橋
經(jīng)辦律師：司 慧
夏彥隆
2020 年 8月 3日
18