債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
關(guān)于“歌爾轉(zhuǎn)債”摘牌的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、債券情況概述
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許
可[2014]1247 號文核準(zhǔn)，于 2014 年 12 月 12 日公開發(fā)行了 2,500 萬張可轉(zhuǎn)換公
司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 250,000 萬元。經(jīng)深圳證券交易所深證上
[2014]485 號文同意，公司 250,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2014 年 12 月 26 日
起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“歌爾轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128009”。“歌
爾轉(zhuǎn)債”自 2015 年 6 月 19 日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期。
“歌爾轉(zhuǎn)債”票面利率為：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、
第四年 1.60%、第五年 1.60%、第六年 1.60%?！案锠栟D(zhuǎn)債”采用每年付息一次的
付息方式，計息起始日為 2014 年 12 月 12 日。每年的付息日為“歌爾轉(zhuǎn)債”發(fā)
行首日起每滿一年的當(dāng)日，即 2015 年 12 月 12 日、2016 年 12 月 12 日、2017
年 12 月 12 日、2018 年 12 月 12 日、2019 年 12 月 12 日、2020 年 12 月 12 日。
如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每
相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
公司 A 股股票（股票簡稱：歌爾股份；股票代碼：002241）自 2017 年 4 月
7 日至 2017 年 5 月 19 日連續(xù)三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價格不低
于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%，已經(jīng)觸發(fā)《歌爾聲學(xué)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中約定的有條件贖回條款(注：
公司于 2017 年 4 月 28 日進(jìn)行權(quán)益分配，“歌爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由 26.23 元/股
調(diào)整為 13.04 元/股，2017 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 27 日期間按照轉(zhuǎn)股價格 26.23
元/股計算，其轉(zhuǎn)股價格的 130%為 34.099 元/股；2017 年 4 月 28 日至 2017 年 5
月 19 日按照轉(zhuǎn)股價格 13.04 元/股計算，其轉(zhuǎn)股價格的 130%為 16.952 元/股)。
公司于 2017 年 5 月 23 日召開第四屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關(guān)
于贖回“歌爾轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“歌爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，按照債券
面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“歌爾轉(zhuǎn)債”。
二、債券贖回情況安排
（1）“歌爾轉(zhuǎn)債”于 2017 年 5 月 19 日觸發(fā)有條件贖回。
（2）“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回日：2017 年 6 月 30 日
（3）“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回登記日：2017 年 6 月 29 日
（4）發(fā)行人資金到賬日（到達(dá)結(jié)算公司賬戶）：2017 年 7 月 5 日
（5）“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回資金到賬日：2017 年 7 月 7 日
（6）“歌爾轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股日：2017 年 6 月 30 日
（7）公司自 2017 年 5 月 23 日至 6 月 29 日連續(xù)刊登了十五次關(guān)于“歌爾轉(zhuǎn)
債”贖回事宜公告。
贖回具體事宜詳見公司與本公告同時披露的《關(guān)于“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果的
公告》（公告編號：2017-061）
三、“歌爾轉(zhuǎn)債”摘牌安排
因本次贖回為全額贖回，贖回完成后，將無“歌爾轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交易，
“歌爾轉(zhuǎn)債”不再具備上市條件而需摘牌。自 2017 年 7 月 10 日起，公司發(fā)行的
“歌爾轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128009）將在深圳證券交易所摘牌。
四、最新股本結(jié)構(gòu)
截止 2016 年 7 月 6 日，公司股本結(jié)構(gòu)為：
本次變動前 本次變動增減（+、-） 本次變動后
比例 發(fā)行 送 公積金轉(zhuǎn) 比例
數(shù)量 其他 小計 數(shù)量
（%） 新股 股 股 （%）
一、限售流通股（或 262,488, 262,488, 262,553, 525,042,
17.16 65,000 16.18
非流通股） 511 511 511 022
262,488, 262,488, 262,553, 525,042,
高管鎖定股 17.16 65,000 16.18
511 511 511 022
二、無限售流通股 1,266,83 82.84 1,275,05 178,172 1,453,22 2,720,06 83.82
6,880 2,696 ,350 5,046 1,926
1,529,32 1,537,54 178,237 1,715,77 3,245,10
三、總股本 100
5,391 1,207 ,350 8,557 3,948
注：公司可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間股本變化情況，詳見公司分別于 2015 年 1 月 6 日、2015
年 4 月 3 日、2015 年 7 月 2 日、2015 年 10 月 9 日、2016 年 1 月 5 日、2016 年
4 月 2 日、2016 年 7 月 2 日、2016 年 10 月 11 日、2017 年 1 月 4 日、2017 年 4
月 6 日、2017 年 7 月 4 日公告的《歌爾轉(zhuǎn)債季度轉(zhuǎn)股情況公告》。
五、其他事項(xiàng)
咨詢部門：公司董事會辦公室
地址：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方路 268 號
聯(lián)系人：賈軍安、賈陽
電話：0536-8525688
傳真：0536-8525669
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二〇一七年七月十日