廣東德豪潤達電氣股份有限公司
關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“德豪潤達”）
于2017年12月1日召開的第五屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于以募集資
金置換已預(yù)先投入募投項目項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金人民幣
93,982,612.25元置換公司已預(yù)先投入LED倒裝芯片項目的自籌資金?，F(xiàn)將具體內(nèi)
容公告如下：
一、本次非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廣東德豪潤達電氣股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]565號）的核準，本公司以非公開發(fā)行股票
的方式向五名特定投資者發(fā)行了人民幣普通股（A股）368,320,000股，發(fā)行價格
5.43元/股，募集資金總額為人民幣1,999,977,600.00元，扣除各項發(fā)行費用
30,877,753.96元后實際募集資金凈額為1,969,099,846.04元。立信會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）已于2017年10月19日對本次發(fā)行募集資金到賬情況進行了審驗，
并出具了《廣東德豪潤達電氣股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2017]第
ZC10698號）。本次非公開發(fā)行的股票上市日期為2017年11月6日。
二、募集資金投向的基本情況
根據(jù)公司《2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票募集資金投
向及使用計劃具體如下：
序號 項目名稱 計劃投資（萬元） 擬用募集資金投入（萬元）
1 LED倒裝芯片項目 250,000 150,000
2 LED芯片級封裝項目 150,000 50,000
合計 400,000 200,000
本次非公開發(fā)行實際募集資金（扣除發(fā)行費用后的凈額）若不能滿足上述全
部項目資金需要，不足部分由公司自籌解決。
在募集資金到位前，公司董事會可根據(jù)市場情況及自身實際情況以自籌資金
擇機先行投入項目建設(shè)，待募集資金到位后予以置換。若本次非公開發(fā)行募集資
金不能滿足相應(yīng)項目的資金需要，公司董事會將利用自籌資金解決不足部分，并
根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序、金額及具體方式等事項
進行適當調(diào)整。
三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的金額及置換金額
為保證募集資金投資項目順利實施，公司根據(jù)實際情況，以自籌資金對LED倒
裝芯片項目進行了前期投入，截至2017年11月27日，本公司已以自籌資金預(yù)先投
入LED倒裝芯片項目的實際投資額及擬置換的金額如下：
單位：人民幣元
序號 項目名稱 自籌資金預(yù)先投入金額 募集資金置換金額
1 LED倒裝芯片項目 93,982,612.25 93,982,612.25
合計 93,982,612.25 93,982,612.25
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司截至2017年11月27日以自籌資
金預(yù)先投入募集資金投資項目LED倒裝芯片項目的情況進行了專項審核，并出具了
《關(guān)于廣東德豪潤達電氣股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的
鑒證報告》（信會師報字[2017]第ZC10718號），鑒證報告全文與本公告同日刊登在
巨潮資訊網(wǎng)上。
四、本次以募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金事項的審議程序
公司第五屆董事會第三十一次會議和第五屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了
《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資
金人民幣93,982,612.25元置換公司已預(yù)先投入募投項目LED倒裝芯片項目自籌資
金93,982,612.25元。公司監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了意見，保薦機構(gòu)海通證券股份
有限公司出具了核查意見。
（一）監(jiān)事會意見
公司第五屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投
入募投項目自籌資金的議案》，經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次以募集資金置換預(yù)
先投入募投項目LED倒裝芯片項目自籌資金不存在變相改變募集資金用途的情形,
不會影響募集資金投資計劃的正常進行，置換時間距離募集資金到賬時間沒有超
過6個月，本事項符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相
關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。因此，同意公司用募集資金置
換預(yù)先已投入募投項目LED倒裝芯片項目的自籌資金93,982,612.25元。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事認為：經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具鑒證
報告，截止2017年11月27日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目LED倒裝芯片項目
的實際投資額為人民幣93,982,612.25元。本次公司以募集資金置換預(yù)先投入的自
籌資金的事項符合證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)
法律法規(guī)，及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司用募
集資金置換預(yù)先投入募投項目LED倒裝芯片項目的自籌資金93,982,612.25元。
（三）保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：德豪潤達以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資
項目的自籌資金的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司監(jiān)事會和全體獨
立董事已發(fā)表明確的同意意見，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對自籌資金
預(yù)先投入募集資金投資項目的情況進行了專項審核，并出具了鑒證報告，履行了
必要的法律程序，本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符
合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》和
公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。
本次募集資金置換不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募
集資金投向和損害股東利益之情形。本保薦機構(gòu)同意德豪潤達以募集資金置換預(yù)
先已投入募集資金投資項目的自籌資金的事項。
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、本公司《公司章
程》等的有關(guān)規(guī)定，本事項無需提交公司股東大會審議。
五、備查文件
1、第五屆董事會第三十一次會議決議；
2、第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨立意見；
4、海通證券股份有限公司《關(guān)于廣東德豪潤達電氣股份有限公司用募集資金
置換先期投入的專項意見》；
5、立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于廣東德豪潤達電氣股份
有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（信會師報
字[2017]第ZC10718號）。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一七年十二月二日