浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書
保薦人（主承銷商）
申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
二〇一六年十月二十八日
發(fā)行人全體董事聲明
本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
董事簽名：
邱敏秀 曹建偉 何俊
毛全林 朱亮 袁桐
楊鷹彪 王秋潮 阮雪梅
發(fā)行人：浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（公章）
2016 年 10 月 28 日
第一節(jié)本次發(fā)行概況
一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）公司內(nèi)部決策程序
1、2015 年 7 月 31 日，發(fā)行人第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)
于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》等相關(guān)議案。
2、2015 年 8 月 19 日，發(fā)行人召開 2015 年度第三次臨時股東大會，審議通
過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》等相關(guān)議案。
3、2016 年 4 月 6 日，發(fā)行人第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)
于公司 2015 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)過程
1、2016 年 4 月 29 日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過了本公司非公
開發(fā)行股票的申請。
2、2016 年 6 月 21 日，中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】1347 號）核準(zhǔn)了本次發(fā)行。
（三）募集資金及驗(yàn)資情況
1、2016 年 10 月 21 日，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具信會師報(bào)
字（2016）第 116362 號驗(yàn)資報(bào)告：截至 2016 年 10 月 20 日止，申萬宏源證券承
銷保薦有限責(zé)任公司已收到網(wǎng)下認(rèn)購保證金和認(rèn)購余款共計(jì)人民幣壹拾叁億叁
仟伍佰萬元（人民幣 1,335,000,000.00 元）。其中：公司指定的收款賬戶共收到 4
家獲配投資者繳付的晶盛機(jī)電非公開發(fā)行 A 股股票認(rèn)購款 1,320,000,000.00 元，
獲配股票數(shù)量為 100,000,000 股。另收到 1 家未獲配投資者繳付股票認(rèn)購保證金
15,000,000.00 元。
2、2016 年 10 月 24 日，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具天健驗(yàn)〔2016〕
426 號驗(yàn)資報(bào)告：截至 2016 年 10 月 21 日止，浙江晶盛機(jī)電股份有限公司實(shí)際
已向廣州金控資產(chǎn)管理有限公司、華安基金管理有限公司、紹興萬林股權(quán)投資基
金合伙企業(yè)（有限合伙）和中國北方工業(yè)公司四名發(fā)行對象非公開發(fā)行人民幣普
通股（A 股）股票 100,000,000 股，應(yīng)募集資金總額 1,320,000,000.00 元，減除發(fā)
行費(fèi)用 22,690,000.00 元后，募集資金凈額為人民幣 1,297,310,000.00 元；其中，
計(jì)入實(shí)收股本人民幣壹億元（￥100,000,000.00），計(jì)入資本公積（股本溢價）
1,197,310,000.00 元。截至 2016 年 10 月 21 日止，變更后的注冊資本人民幣
985,075,500.00 元，累計(jì)實(shí)收資本人民幣 985,075,500.00 元。
（四）辦理股權(quán)登記的時間
本公司承諾將盡快在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理本次
發(fā)行新增股份的登記托管手續(xù)。
二、本次發(fā)行基本情況
（一）發(fā)行方式：本次發(fā)行采用非公開發(fā)行股票的方式。
（二）股票的類型和面值：本次非公開發(fā)行股票為人民幣普通股（A 股），
每股面值 1 元。
（三）發(fā)行數(shù)量：本次非公開發(fā)行實(shí)際發(fā)行 10,000 萬股。
（四）定價情況：本次發(fā)行價格為 13.20 元/股。
根據(jù)中國證監(jiān)會《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相應(yīng)規(guī)定，本
次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將按照以下方式之一進(jìn)行詢價：
（1）不低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價（即不低于 2016 年 9
月 30 日公司股票均價 12.88 元/股）；
（2）低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價但不低于百分之九十（即
不低于 2016 年 10 月 12 日前二十個交易日股票均價的 90%，11.32 元/股）， 或
者發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價但不低于百分之九十（即
不低于 2016 年 9 月 30 日公司股票均價的 90%，11.59 元/股）。
經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商，本次非公開發(fā)行定價基準(zhǔn)日為：2016 年 9 月 30
日，本次非公開發(fā)行價格不低于 12.88 元/股。
具體發(fā)行價格和發(fā)行對象根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價的情況，遵照價格優(yōu)先、數(shù)
量優(yōu)先和時間優(yōu)先的原則確定。
1、認(rèn)購邀請書發(fā)送對象名單
2016 年 10 月 12 日，發(fā)行人與申萬宏源共同確定了本次非公開發(fā)行認(rèn)購邀
請書的發(fā)送對象名單，并向 125 家機(jī)構(gòu)及個人發(fā)送了認(rèn)購邀請文件；其中，證券
投資基金管理公司 20 家、證券公司 10 家、保險機(jī)構(gòu)投資者 5 家、除發(fā)行人控股
股東、實(shí)際控制人外前 20 大股東（以 2016 年 9 月 30 日收盤后股東名冊為準(zhǔn)，
其中有 9 個股東與其它類型投資者重復(fù)），其他對象（董事會決議公告后已經(jīng)提
交認(rèn)購意向書的投資者）86 家（其中有 7 名投資者與其他類型投資者重復(fù)）。
2、發(fā)行報(bào)價情況
2016 年 10 月 17 日上午 09:00-12:00，在國浩律師（杭州）事務(wù)所的全程見
證下，主承銷商和發(fā)行人共收到 5 家投資者回復(fù)的《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
非公開發(fā)行股票申購報(bào)價單》及其附件，經(jīng)主承銷商與律師的共同核查：
1、根據(jù)《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的規(guī)定，私
募基金是指以非公開方式向合格投資者募集資金設(shè)立的投資基金，包括資產(chǎn)由基
金管理人或者普通合伙人管理的以投資活動為目的設(shè)立的公司或者合伙企業(yè)。因
此自然人孫復(fù)娣不需在基金業(yè)協(xié)會登記和備案；中國北方工業(yè)公司以自有資金參
與認(rèn)購，也不需在基金業(yè)協(xié)會登記和備案；且上述投資者均已按照《浙江晶盛機(jī)
電股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》的約定繳納認(rèn)購保證金共計(jì) 3,000
萬元，為有效報(bào)價。
2、紹興萬林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州金控資產(chǎn)管理有限
公司、華安基金管理有限公司所管理的私募產(chǎn)品或資產(chǎn)管理計(jì)劃均已按照《浙江
晶盛機(jī)電股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》的約定在中國證券投資基金
業(yè)協(xié)會完成登記和備案，且需繳納認(rèn)購保證金的投資者均已按照《浙江晶盛機(jī)電
股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》的規(guī)定繳納認(rèn)購保證金共計(jì) 3,000 萬
元，為有效報(bào)價。
投資者報(bào)價情況如下（以各投資者報(bào)價為準(zhǔn)，從高到低排列，同一報(bào)價按照
認(rèn)購數(shù)量從大到小、認(rèn)購時間從先到后順序排列）：
每檔報(bào) 是否交 是否為有
序 申購數(shù)量
投資者名稱 價 納保證 效申購報(bào)
號
(元/股) （股) 金 價單
13.50 2962
1 中國北方工業(yè)公司 13.20 3030 是 是
13.10 3053
紹興萬林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)
2 13.30 2000 是 是
（有限合伙）
13.21 3003
3 華安基金管理有限公司 13.10 3258 否 是
13.03 3613
13.20 2000
4 廣州金控資產(chǎn)管理有限公司 13.04 2000 是 是
12.88 2000
13.00 2000
5 孫復(fù)娣 12.89 2001 是 是
12.88 2002
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至 2016 年 10 月 17 日 12:00，本次非公開發(fā)行股票投資者繳納的
申購保證金共計(jì) 6,000.00 萬元，其中獲得配售的申購保證金 4,500.00 萬元，未獲
配售的申購保證金 1,500.00 萬元。
3、發(fā)行定價
在申報(bào)期結(jié)束后，公司與申萬宏源根據(jù)申購人的有效報(bào)價，按照《認(rèn)購邀請
書》規(guī)定的程序，根據(jù)價格優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先和時間優(yōu)先的規(guī)則，確定最后的發(fā)行
價為 13.20 元/股。
本次發(fā)行價格 13.20 元/股高于本次非公開發(fā)行的底價 12.88 元/股 2.48%，相
當(dāng)于發(fā)行詢價截止日（2016 年 10 月 17 日）前 20 個交易日均價 12.52 元/股的
105.43%，相當(dāng)于詢價截止日（2016 年 10 月 17 日）前一交易日（2016 年 9 月
30 日）收盤價 12.97 元/股的 101.77%。
4、發(fā)行報(bào)價結(jié)束后獲配情況
參與本次非公開發(fā)行報(bào)價的認(rèn)購對象共 5 家，經(jīng)發(fā)行人、主承銷商確認(rèn)：獲
得配售的有效認(rèn)購對象共 4 家，有效認(rèn)購數(shù)量為 10,033 萬股：
有效認(rèn)購數(shù)量 獲配股數(shù) 限售期
序號 發(fā)行對象
（萬股） （萬股） （月）
1 中國北方工業(yè)公司 3030 3030
紹興萬林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)
2 2000 2000
（有限合伙）
3 華安基金管理有限公司 3003 3003
4 廣州金控資產(chǎn)管理有限公司 2000 1967
注：廣州金控資產(chǎn)管理有限公司申購總量為 2,000 萬股，因受發(fā)行規(guī)模限制，僅獲得配
售 1,967 萬股。
（五）募集資金情況：本次發(fā)行募集資金總額為 132,000.00 萬元人民幣，未
超過 160,000.00 萬元，符合發(fā)行人股東大會決議和中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2016】
1347 號文的要求。
（六）本次發(fā)行股份的限售期
根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非
公開發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價，即 12.88 元/股，則
自發(fā)行結(jié)束并自上市之日起即可進(jìn)行交易，無鎖定期。
三、發(fā)行結(jié)果及發(fā)行對象簡介
（一）發(fā)行結(jié)果
本次非公開發(fā)行股份總量為 10,000 萬股，未超過證監(jiān)會核準(zhǔn)的發(fā)行規(guī)模上
限（10,000 萬股），發(fā)行對象共 4 家，未超過 5 家，且全部以現(xiàn)金認(rèn)購，認(rèn)購價
格均為 13.20 元/股，最終確定本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象與獲配數(shù)量如下：
有效申購數(shù)量 獲配數(shù)量 限售期
序號 發(fā)行對象
（萬股） （萬股） （月）
1 中國北方工業(yè)公司 3030 3030 0
紹興萬林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)
2 2000 2000 0
（有限合伙）
3 華安基金管理有限公司 3003 3003 0
4 廣州金控資產(chǎn)管理有限公司 2000 1967 0
（二）各發(fā)行對象的基本情況
1、公司名稱：中國北方工業(yè)公司
住所：北京市宣武區(qū)廣安門南街甲 12 號
法定代表人：植玉林
注冊資本：187,964 萬元整
類型：全民所有制
經(jīng)營范圍：特種機(jī)械及設(shè)備的進(jìn)出口及代理進(jìn)出口；經(jīng)營或代理除國家組織
統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的 16 種出口商品和國家實(shí)行核定公司經(jīng)營的 14 種進(jìn)口商品以外的
其它商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)口貿(mào)易；承辦來料加工、來樣加工、來件裝配
業(yè)務(wù)、補(bǔ)償貿(mào)易和按規(guī)定開展易貨貿(mào)易；承包本行業(yè)國外工程；境內(nèi)外資工程；
上述工程所需的設(shè)備、材料出口；對外派遣本行業(yè)的各類工程、生產(chǎn)勞務(wù)人員。
批發(fā)、零售汽車（其中小轎車直接銷售到最終用戶）；進(jìn)口、易貨項(xiàng)下的黑色、
有色金屬及材料（稀貴金屬除外）、木材的銷售；汽車租賃；經(jīng)批準(zhǔn)的進(jìn)出口商
品及易貨項(xiàng)下進(jìn)口商品的國內(nèi)銷售（國家有專項(xiàng)專營的除外）；與易貨貿(mào)易有關(guān)
的對外工程承包和勞務(wù)合作；與業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息服務(wù)和展
覽展銷；主辦境內(nèi)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會；設(shè)計(jì)、制作影視、印刷品、圖片廣告，
代理自制影視、印刷品、圖片廣告及本公司所經(jīng)營的進(jìn)出口商品的廣告發(fā)布業(yè)務(wù)；
房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；設(shè)備租賃；保險兼業(yè)代理（代理險種及有效期限以代理許可
證為準(zhǔn)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
2、公司名稱：紹興萬林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
住所：紹興市鏡湖新區(qū)聯(lián)合大廈 502-3 室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：紹興萬林投資管理有限責(zé)任公司（委托代表：楊曉英）
類型：有限合伙企業(yè)
經(jīng)營范圍：私募股權(quán)投資、投資管理、投資咨詢、資產(chǎn)管理。（依法須經(jīng)批
準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
3、公司名稱：華安基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道 8 號二期 31—32 層
法定代表人：朱學(xué)華
注冊資本：15,000 萬元整
類型：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資）
經(jīng)營范圍：基金設(shè)立，基金業(yè)務(wù)管理及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法
須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
4、公司名稱：廣州金控資產(chǎn)管理有限公司
住所：廣州市天河區(qū)天河路 365 號 1004 室
法定代表人：游炳俊
注冊資本：6,500 萬元整
類型：其他有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：投資管理服務(wù)；企業(yè)自有資金投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)
相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
（三）獲配對象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
本次發(fā)行的 4 家獲配對象與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)投資者出具的情況
說明，并經(jīng)發(fā)行人、保薦人（主承銷商）核查，發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人
或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦人（主承銷商）、及與上
述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未通過直接或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購。
（四）獲配對象本次發(fā)行認(rèn)購情況
獲配對象本次發(fā)行共認(rèn)購 10,000 萬股，具體詳見本節(jié)“三、發(fā)行結(jié)果及發(fā)行
對象簡介、（一）發(fā)行結(jié)果”。
（五）獲配對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
獲配對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年不存在重大交易。
（六）獲配對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來的交易安排
對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要求，
履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。除參與本次非公開發(fā)行外，
4 家投資者均不存在其他交易安排。
四、本次非公開發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)
（一）保薦人（主承銷商）
名稱：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
法定代表人：薛軍
注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路 358 號大成國際大廈
20 樓 2004 室
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)太平橋大街 19 號
保薦代表人：崔勇、高強(qiáng)
項(xiàng)目協(xié)辦人：鄭凌云
聯(lián)系電話：010-88085989
聯(lián)系傳真：010-88085256
（二）發(fā)行人律師
名稱：國浩律師（杭州）事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：沈田豐
辦公地址：浙江省杭州市楊公堤 15 號國浩律師樓
經(jīng)辦律師：吳鋼、張帆影
聯(lián)系電話：0571-87965961
聯(lián)系傳真：0571-85775643
（三）發(fā)行人驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
名稱：天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙））
執(zhí)行事務(wù)合伙人：呂蘇陽
辦公地址：杭州市西溪路 128 號新湖商務(wù)大廈 9 樓
經(jīng)辦人員：胡燕華、潘晶晶
聯(lián)系電話：0571-88216773
聯(lián)系傳真：0571-88216870
第二節(jié)本次非公開發(fā)行前后公司基本情況
一、 本次發(fā)行后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況
（一）對公司股本結(jié)構(gòu)的影響
本次變動前 本次變動增 本次變動后
股份類型
數(shù)量（股） 比例(%) 減（股） 數(shù)量（股） 比例(%)
一、有限售條件股份 65,418,158 7.39% 0 65,418,158 6.64%
二、無限售條件股份 819,657,342 92.61% 100,000,000 919,657,342 93.36%
三、股份總數(shù) 885,075,500 100.00% 100,000,000 985,075,500 100.00%
（二）本次非公開發(fā)行前后前 10 名股東變化情況
1、本次非公開發(fā)行前，公司前 10 名股東及其持股情況如下（截至 2016 年
9 月 30 日收盤后）：
持股比例
序號 名稱 持股數(shù)量（股）
(%)
1 紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 477,411,940 53.94
2 邱敏秀 32,663,400 3.69
3 曹建偉 28,694,820 3.24
4 浙江浙大大晶創(chuàng)業(yè)投資有限公司 12,960,000 1.46
中國建設(shè)銀行股份有限公司－寶盈新興產(chǎn) 10,435,167 1.18
5
業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
6 毛全林 8,066,520 0.91
7 交通銀行－中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金 7,597,311 0.86
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－寶盈轉(zhuǎn)型動 6,871,308 0.78
8
力靈活配置混合型證券投資基金
9 何俊 6,515,520 0.74
中國工商銀行－寶盈泛沿海區(qū)域增長股票 6,388,600 0.72
10
證券投資基金
合計(jì) 597,604,586 67.52
2、本次非公開發(fā)行后，公司前 10 名股東及其持股情況如下（根據(jù) 2016 年
9 月 30 日收盤后股東持股情況及本次發(fā)行情況模擬計(jì)算）：
持股比例
序號 名稱 持股數(shù)量（股）
(%)
1 紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 477,411,940 48.46%
2 邱敏秀 32,663,400 3.32%
3 中國北方工業(yè)公司 30,300,000 3.08%
4 華安基金管理有限公司 30,030,000 3.05%
5 曹建偉 28,694,820 2.91%
6 紹興萬林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合 20,000,000 2.03%
伙）
7 廣州金控資產(chǎn)管理有限公司 19,670,000 2.00%
8 浙江浙大大晶創(chuàng)業(yè)投資有限公司 12,960,000 1.32%
中國建設(shè)銀行股份有限公司－寶盈新興產(chǎn) 10,435,167
9 1.06%
業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
10 毛全林 8,066,520 0.82%
合計(jì) 670,231,847 68.04%
二、本次非公開發(fā)行前后對上市公司 2015 年度及 2016 年前三季度每股收益
和每股凈資產(chǎn)的影響
本次非公開發(fā)行 10,000 萬股。以 2015 年度和 2016 年三季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為
基礎(chǔ)模擬計(jì)算，公司本次非公開發(fā)行前后全面攤薄每股凈資產(chǎn)及每股收益如下：
2015 年度 2016 年三季度
發(fā)行前 發(fā)行后 發(fā)行前 發(fā)行后
每股凈資產(chǎn)（元） 2.0474 3.1531 2.1581 3.2560
每股收益（元） 0.1184 0.1062 0.1464 0.1315
注：1、發(fā)行前數(shù)據(jù)源自晶盛機(jī)電 2015 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告、2016 年三季度財(cái)務(wù)報(bào)告；
2、發(fā)行后全面攤薄每股凈資產(chǎn)=（2015 年 12 月 31 日或者 2016 年 9 月 30 日歸屬于母公司股東權(quán)益+
本次募集資金凈額）/本次發(fā)行后股本總額；
發(fā)行后全面攤薄每股收益= 2015 年度或者 2016 年 1-9 月歸屬于母公司股東的凈利潤/本次發(fā)行后股本
總額；
3、截至 2015 年 12 月 31 日，公司股本總額為 883,436,400 股；截止 2016 年 9 月 30 日，本公司股本
總額為 885,075,500 股；本次非公開發(fā)行完成后，股本總額為 985,075,500 股。
三、本次發(fā)行后上市公司的業(yè)務(wù)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、
業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變動情況
（一）本次發(fā)行后上市公司的業(yè)務(wù)、公司章程的變動情況
本次發(fā)行后，公司業(yè)務(wù)范圍不變，公司將繼續(xù)專注于晶體硅太陽能光伏材料、
半導(dǎo)體材料制備設(shè)備、藍(lán)寶石材料研發(fā)和生產(chǎn)，持續(xù)提高在全自動直拉式單晶硅
生長爐、多晶硅鑄錠爐、單晶硅切磨復(fù)合加工一體機(jī)以及單線晶棒（晶塊）截?cái)?br/>機(jī)等設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢和產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，降低藍(lán)寶石材料的生產(chǎn)成本，提
高公司產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率和市場影響力。
本次發(fā)行后，公司股本將相應(yīng)增加，公司將按照規(guī)定對《公司章程》中與股
本相關(guān)的條款進(jìn)行修改，并辦理工商變更登記。
（二）本次發(fā)行后上市公司股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變動
情況
本次非公開發(fā)行，公司將新增 10,000 萬股流通股，但不會導(dǎo)致公司控股股
東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。
本次發(fā)行不會對公司高管人員造成影響。
公司主營業(yè)務(wù)收入中 80%以上來自于晶體硅生長設(shè)備制造。本次非公開發(fā)行
后，由于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)與達(dá)產(chǎn)需要一定時間，短期內(nèi)公司業(yè)務(wù)收入結(jié)
構(gòu)不會發(fā)生變化，隨著募集資金投資項(xiàng)目投產(chǎn)與達(dá)產(chǎn)，公司新產(chǎn)品的收入比重將
進(jìn)一步上升。
四、本次發(fā)行后上市公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況
（一）財(cái)務(wù)狀況的變化
本次發(fā)行將對公司財(cái)務(wù)狀況帶來積極影響，公司的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模均有
所提高，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，公司整體財(cái)務(wù)狀況將得到進(jìn)一步改善，有
利于公司提高償債能力、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險。
（二）盈利能力的變化
本次募集資金投資項(xiàng)目具備良好的市場前景以及經(jīng)濟(jì)和社會效益，隨著募集
資金投資項(xiàng)目的逐步實(shí)施和投產(chǎn)，公司的收入水平將穩(wěn)步增長，盈利能力進(jìn)一步
提升，公司的整體實(shí)力和抗風(fēng)險能力將進(jìn)一步加強(qiáng)。
（三）現(xiàn)金流量的變化
本次非公開發(fā)行，特定對象均以現(xiàn)金認(rèn)購，公司籌資活動現(xiàn)金流入將大幅增
加；隨著公司盈利能力的提高，未來經(jīng)營活動現(xiàn)金流入將有所增加，公司的經(jīng)營
活動現(xiàn)金流狀況將得到改善。
五、上市公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交
易及同業(yè)競爭等變化情況
本次發(fā)行完成后，不會導(dǎo)致公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系和管
理關(guān)系發(fā)生變化。
本次發(fā)行完成后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間不存在同業(yè)競爭的情形。
本次發(fā)行前，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間不存在顯失公平的關(guān)聯(lián)交易情
形。
本次發(fā)行完成后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間不會形成新的關(guān)聯(lián)交易。
六、本次發(fā)行完成后，上市公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人
占用的情形，不存在上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形
截至本報(bào)告書出具日，公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的
情形，亦不存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。
本次發(fā)行完成后，上市公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的
情形；未來如發(fā)生為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形，公司保證按照證監(jiān)會、
深交所和公司的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行審批和公告程序。
七、發(fā)行完成后上市公司負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，不存在通過本次發(fā)行大量增加負(fù)
債（包括或有負(fù)債）的情況，不存在負(fù)債比例過低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況
截至 2016 年 9 月 30 日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為 20.81%。本次發(fā)行完成后，公
司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將更加穩(wěn)健，抗風(fēng)險能力將進(jìn)一步加強(qiáng)。
公司不存在通過本次發(fā)行大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況，也不存在
負(fù)債比例過低或財(cái)務(wù)成本不合理的情況。
第三節(jié)保薦人關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對象
合規(guī)性的結(jié)論意見
保薦人（主承銷商）申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司認(rèn)為：
1、本次非公開發(fā)行最終確定的發(fā)行對象資格、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量以及募
集資金金額均符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公
開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和發(fā)行人股東大會審議通過的本次發(fā)行方案的相關(guān)規(guī)定。
2、本次非公開發(fā)行的《認(rèn)購邀請書》、《申購報(bào)價單》的內(nèi)容和形式均符
合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施
細(xì)則》的規(guī)定。
3、自然人孫復(fù)娣不需在基金業(yè)協(xié)會登記和備案；中國北方工業(yè)公司以自有
資金參與認(rèn)購，也不需在基金業(yè)協(xié)會登記和備案；且上述投資者均已按照《浙江
晶盛機(jī)電股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》的約定繳納認(rèn)購保證金共計(jì)
3,000 萬元；紹興萬林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州金控資產(chǎn)管理
有限公司、華安基金管理有限公司所管理的私募產(chǎn)品或資產(chǎn)管理計(jì)劃均已按照
《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》的約定在中國證券投
資基金業(yè)協(xié)會完成登記和備案，且需繳納認(rèn)購保證金的投資者均已按照《浙江晶
盛機(jī)電股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》的規(guī)定繳納認(rèn)購保證金共計(jì)
3,000 萬元；上述獲配投資者最終繳納認(rèn)購余款的賬戶與其繳納認(rèn)購保證金的賬
戶一一對應(yīng)。
4、經(jīng)穿透核查獲配機(jī)構(gòu)所管理的參與本次非公開發(fā)行詢價的產(chǎn)品，與發(fā)行
人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主
承銷商及與上述機(jī)構(gòu)及人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
綜上，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象及其獲配數(shù)量和募
集資金數(shù)量符合發(fā)行人股東大會決議和《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市
公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法
律、法規(guī)的規(guī)定；對發(fā)行對象的選擇和詢價、定價以及股票配售過程遵循公平、
公正原則，符合發(fā)行人及其全體股東的利益，符合《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)
業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》
等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
第四節(jié)發(fā)行人律師關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對象
合規(guī)性的結(jié)論意見
發(fā)行人律師國浩律師（杭州）事務(wù)所認(rèn)為：
晶盛機(jī)電本次非公開發(fā)行已依法獲得必要的批準(zhǔn)、授權(quán)和核準(zhǔn)；本次發(fā)行的
發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、認(rèn)購對象和募集資金金額符合《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板上市
公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等法律、行政法規(guī)
以及發(fā)行人本次發(fā)行方案的規(guī)定；本次發(fā)行涉及的法律文書真實(shí)、合法、有效，
發(fā)行過程合法、合規(guī)，發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合《公司法》、《證券法》、《證
券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律、
行政法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。晶盛機(jī)電尚需辦理本次非公開發(fā)行的股份登
記手續(xù)，并履行信息披露義務(wù)，本次發(fā)行的股份上市交易尚需取得深圳證券交易
所的核準(zhǔn)。
第五節(jié)備查文件
一、備查文件
1、保薦人出具的發(fā)行保薦書和盡職調(diào)查報(bào)告；
2、發(fā)行人律師出具的法律意見書和律師工作報(bào)告；
3、中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)文件。
二、查詢地點(diǎn)
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
地址：浙江省杭州市余杭區(qū)向往街奧克斯創(chuàng)智一號內(nèi)
聯(lián)系人：陸曉雯
電話：0571-88317398
三、查詢時間
除法定節(jié)假日以外的每日上午 09:30—11:30，下午 3:00—4:30。
（本頁無正文，為《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告
書》之蓋章頁）
發(fā)行人：浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
2016 年 10 月 28 日
（本頁無正文，為《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告
書》之蓋章頁）
保薦代表人：
崔勇 高強(qiáng)
保薦人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
2016 年 10 月 28 日
附：
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
非公開發(fā)行股票發(fā)送認(rèn)購邀請書對象名單
一、證券投資基金管理公司 20 家
序號 名 稱 聯(lián)系人
1 平安大華基金管理有限公司 周寰
2 易方達(dá)基金管理有限公司 吳奕彬
3 興業(yè)全球基金管理有限公司 嚴(yán)志強(qiáng)
4 華安基金管理有限公司 楊臻佳
5 南方基金管理有限公司 容健銘
6 融通基金管理有限公司 傅饒
7 國聯(lián)安基金管理有限公司 楊欣源
8 嘉實(shí)基金管理有限公司 劉明哲
9 匯添富基金管理股份有限公司 周星辰
10 華夏基金管理有限公司 古軒
11 大成基金管理有限公司 石佳卉
12 景順長城基金管理有限公司 趙春來
13 工銀瑞信基金管理有限公司 李灝
14 東海基金管理有限責(zé)任公司 高亦安
15 國投瑞銀基金管理有限公司 代振華
16 廣發(fā)基金管理有限公司 陳英子
17 財(cái)通基金管理有限公司 陳超
18 交銀施羅德基金管理有限公司 金夢恒
19 海富通基金管理有限公司 萬億
20 招商基金管理有限公司 冷靜
二、證券公司 10 家
序號 名 稱 聯(lián)系人
1 平安證券有限責(zé)任公司 朱鵬
2 廣發(fā)證券股份有限公司 秦婧
3 中信證券股份有限公司 秦曉華
4 東吳證券股份有限公司 金南
5 國信證券股份有限公司 梁薇娜
6 東方證券股份有限公司 楊肇寧
7 東海證券股份有限公司 尹述杉
8 安信證券股份有限公司 劉夢
9 渤海證券股份有限公司 李偉娟
10 長城證券股份有限公司 史昱
三、保險機(jī)構(gòu)投資者 5 家
序號 名 稱 聯(lián)系人
1 中國人壽資產(chǎn)管理有限公司 劉迪
2 華泰資產(chǎn)管理有限公司 孫蓓蕾
3 太平資產(chǎn)管理有限公司 鄭琪
4 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司 趙鯤
5 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 張嫄
四、除發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人以外的截至 2016 年 9 月 30 日收盤后
的前 20 大股東
序號 名 稱 聯(lián)系人
1 浙江浙大大晶創(chuàng)業(yè)投資有限公司 王文南
中國建設(shè)銀行股份有限公司－寶盈新興產(chǎn)業(yè)靈活
2 胡啟聰
配置混合型證券投資基金
3 毛全林 毛全林
4 交通銀行－中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金 于航
5 何俊 何俊
中國工商銀行－寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投
6 胡啟聰
資基金
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－中歐中小盤股
7 王培代
票型證券投資基金(LOF)
8 豐和價值證券投資基金 姚志鵬
中國建設(shè)銀行股份有限公司－易方達(dá)新絲路靈活
9 王勇
配置混合型證券投資基金
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－長信內(nèi)需成長混合
10 毛楠
型證券投資基金
中國工商銀行股份有限公司－嘉實(shí)事件驅(qū)動股票
11 姚志鵬
型證券投資基金
中信銀行股份有限公司－銀河主題策略混合型證
12 張揚(yáng)
券投資基金
中國工商銀行股份有限公司－招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)
13 冷靜
業(yè)股票型證券投資基金
14 中國工商銀行－銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資基金 楊琪
15 李世倫 李世倫
16 朱亮 朱亮
17 中國銀行－易方達(dá)策略成長證券投資基金 王勇
中國工商銀行－嘉實(shí)策略增長混合型證券投資基
18 姚志鵬
金
19 全國社?；鹚囊晃褰M合 黃東升
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中郵核心成長混合
20