廣東三雄極光照明股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金
的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東三雄極光照明股份有限公司首次
公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]238 號(hào)）核準(zhǔn)，公司本次公開發(fā)行 7,000
萬股人民幣普通股，發(fā)行價(jià)格為 19.30 元/股，募集資金總額為人民幣 135,100.00
萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣 8,543.90 萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣
126,556.10 萬元。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3
月 13 日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)
告》（廣會(huì)驗(yàn)字[2017]G17000360150 號(hào)）。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。
二、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況
在募集資金實(shí)際到位之前，項(xiàng)目部分資金已由公司以自籌資金先行投入。廣
東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司截至 2017 年 3 月 13 日以自籌
資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了審核，并出具了《關(guān)于廣東三雄極
光照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（廣會(huì)
專字[2017]G17000360161 號(hào)），審定公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目
的實(shí)際投資額為人民幣 85,732,609.90 元，具體情況如下：
單位：人民幣元
序號(hào) 募投項(xiàng)目名稱 已預(yù)先投入資金
1 LED 綠色照明擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 19,819,473.46
2 LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 1,949,976.06
3 研發(fā)中心擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目 3,376,080.10
4 實(shí)體營銷網(wǎng)絡(luò)下沉完善擴(kuò)充項(xiàng)目 38,622,413.90
5 O2O 電商平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 13,579,722.76
6 跨境電商海外市場(chǎng)拓展項(xiàng)目 8,384,943.62
合 計(jì) 85,732,609.90
三、募集資金置換先期投入的實(shí)施
公司已在發(fā)行申請(qǐng)文件《廣東三雄極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票
并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中對(duì)募集資金置換預(yù)先投入資金作出了安排，即“如
果本次發(fā)行及上市募集資金到位時(shí)間與上述投資項(xiàng)目資金需求的時(shí)間要求不一
致，公司可根據(jù)上述投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度的需要，以自有資金或銀行貸款先行投入，
待本次發(fā)行募集資金到位后予以置換公司先行投入的資金?！保敬螖M置換資金與
上述發(fā)行申請(qǐng)文件的內(nèi)容一致。
公司本次擬置換先期投入資金為自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金
到賬的時(shí)間未超過 6 個(gè)月，本次募集資金置換的行為符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及
公司發(fā)行申請(qǐng)文件的有關(guān)安排，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在
變相影響募集資金用途以及損害股東利益的情形。
四、募集資金置換履行的審批程序及相關(guān)意見
（一）董事會(huì)審議情況
2017 年 6 月 28 日，公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募
集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換已預(yù)先
投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，置換金額為人民幣 85,732,609.90 元。
（二）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行問詢和核查，發(fā)表意見如下：
公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金，是必要的、合理的，有利
于保護(hù)投資者合法權(quán)益、提高募集資金使用效率及實(shí)現(xiàn)投資者利益最大化；本次
募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間沒有超過六個(gè)月，符合有關(guān)法律、法規(guī)
的規(guī)定，并履行了規(guī)定的程序；公司上述行為沒有與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和
損害股東利益的情況。本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自
籌資金，內(nèi)容及程序均符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市
公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，同意使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資
金投資項(xiàng)目的自籌資金，置換金額為 85,732,609.90 元。
（三）監(jiān)事會(huì)意見
2017 年 6 月 28 日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募
集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換已預(yù)先
投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，置換金額為人民幣 85,732,609.90 元。
（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)鑒定報(bào)告
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募投項(xiàng)目的預(yù)先投入情
況進(jìn)行鑒證，并出具了《關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投
入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（廣會(huì)專字[2017]G17000360161 號(hào)），認(rèn)為公
司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》符合中國
證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
和深圳證券交易所《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 修訂）》
的要求，在所有重大方面如實(shí)反映了公司截止 2017 年 3 月 13 日以自籌資金預(yù)先
投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際使用情況。
（五）保薦機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)表核查意見如下：
1、本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)
會(huì)計(jì)事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表
了明確同意的意見，履行了必要的審核程序。
2、公司本次使用募集資金置換募集資金投資項(xiàng)目先期投入自籌資金事項(xiàng)，
未違反募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不
存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
3、公司本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月，符合
《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》等有關(guān)規(guī)定。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目
的自籌資金，置換金額為 85,732,609.90 元。
五、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
4、廣發(fā)證券出具的《廣發(fā)證券關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司使用募
集資金置換募投項(xiàng)目預(yù)先投入自籌資金的核查意見》；
5、《關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資
項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（廣會(huì)專字[2017]G17000360161 號(hào)）。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 28 日