廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機構(gòu)”）為廣東三
雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“三雄極光”或“公司”）首次公開發(fā)行股
票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公
司保薦工作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年
修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對三雄極光擬使用募集資金置
換預(yù)先投入募投項目自籌資金事項進行了審慎核查，并出具本核查意見。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廣東三雄極光照明股份有限公司首次
公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]238 號）核準，公司本次公開發(fā)行 7,000
萬股人民幣普通股，發(fā)行價格為 19.30 元/股，募集資金總額為人民幣 135,100.00
萬元，扣除發(fā)行費用共計人民幣 8,543.90 萬元，實際募集資金凈額為人民幣
126,556.10 萬元。廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3
月 13 日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報
告》（廣會驗字[2017]G17000360150 號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制
度。
根據(jù)《廣東三雄極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招
股說明書》披露，公司本次募集資金擬投資于以下項目：
單位：萬元
序 擬投入募集
項目名稱 投資總額 實施主體 實施地點
號 資金金額
1 LED 綠色照明擴 53,603.35 53,603.35 重慶三雄極光照 重慶市萬州區(qū)五橋紅星
產(chǎn)建設(shè)項目 明有限公司 東路 439 號
LED 智能照明生 廣東三雄極光照
2 23,661.45 23,661.45 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)
產(chǎn)基地建設(shè)項目 明股份有限公司
研發(fā)中心擴建升 廣東三雄極光照 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖
3 16,423.67 16,423.67
級項目 明股份有限公司 北路 1 號
實體營銷網(wǎng)絡(luò)下 廣東三雄極光照 廣州市番禺區(qū)石壁街韋
4 17,141.11 17,141.11
沉完善擴充項目 明股份有限公司 涌工業(yè)區(qū) 132 號
O2O 電商平臺建 廣州三雄極光貿(mào) 廣州市番禺區(qū)石壁街韋
5 12,016.24 10,016.24
設(shè)項目 易發(fā)展有限公司 涌鐘圍路 132 號 101
跨境電商海外市 廣東三雄極光照 廣州市番禺區(qū)石壁街韋
6 7,799.76 5,710.28
場拓展項目 明股份有限公司 涌工業(yè)區(qū) 132 號
合計 130,645.57 126,556.10 -
本次發(fā)行及上市募集資金到位時間與上述投資項目資金需求的時間要求不
一致，公司可根據(jù)上述投資項目實際進度的需要，以自有資金或銀行貸款先行投
入，待本次發(fā)行募集資金到位后予以置換公司先行投入的資金。
二、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的情況
廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《廣東三雄極光照明股
份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（廣會專字
[2017]G17000360161 號）。根據(jù)該報告，截至 2017 年 3 月 30 日止，公司以自
籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣 85,355,005.60 元，具
體情況如下：
單位：元
序號 募投項目名稱 已預(yù)先投入資金
1 LED 綠色照明擴產(chǎn)建設(shè)項目 18,101,099.80
2 LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項目 1,949,976.06
3 研發(fā)中心擴建升級項目 3,599,880.10
4 實體營銷網(wǎng)絡(luò)下沉完善擴充項目 36,572,413.90
5 O2O 電商平臺建設(shè)項目 13,843,358.20
6 跨境電商海外市場拓展項目 11,288,277.54
合 計 85,355,005.60
公司擬以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的金額為
85,355,005.60 元。
三、履行的相關(guān)審核及批準程序
公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》。公司獨立董事會對本次
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金事項發(fā)表了同意意見。
廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《廣東三雄極光照明股
份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（廣會專字
[2017]G17000360161 號），認為公司關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項
目的專項說明已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引（2015 修訂）》的要求編制，在所有重大方面如實反映了公司以
自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際使用情況。
六、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：
1、三雄極光本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金
事項已經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，獨
立董事發(fā)表了同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的程序；
2、三雄極光本次以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況已經(jīng)廣東正中
珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了相應(yīng)的鑒證報告；
3、三雄極光本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，
符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引（2015 年修訂）》以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定；
4、三雄極光本次使用募集資金置換募集資金投資項目先期投入自籌資金事
項，未違反募集資金投資項目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，
不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引
第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》等關(guān)于上市公司募集資金使用的有
關(guān)規(guī)定；
5、廣發(fā)證券將持續(xù)關(guān)注公司募集資金使用情況，督促公司履行相關(guān)決策程
序，確保募集資金的使用程序合法合規(guī)，切實履行保薦機構(gòu)職責和義務(wù)。
綜上，本保薦機構(gòu)對本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自
籌資金事項無異議。
（本頁無正文，專用于《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東三雄極光照明股份
有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的核查意見》之簽署頁）
保薦代表人（簽字）：
夏曉輝 王國威
廣發(fā)證券股份有限公司
2017 年 6 月 28 日