浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
關(guān)于使用募集資金增資控股子公司實(shí)施募投項(xiàng)目的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晶盛機(jī)電”或“公司”）于 2017 年 6
月 22 日召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金增資控股
子公司的議案》，同意使用非公開發(fā)行募集資金 6,400 萬(wàn)元增資公司控股子公司
浙江晶瑞電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晶瑞電子”）,用于實(shí)施“年產(chǎn) 1200 萬(wàn)片藍(lán)
寶石切磨拋?lái)?xiàng)目”。
按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本
事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后即可實(shí)施，不需提交股東大會(huì)審議，本次增資不構(gòu)
成關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2016〕1347 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證
券交易所同意，公司由主承銷商申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司采用非公開
發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 10,000 萬(wàn)股，發(fā)
行價(jià)為每股人民幣 13.20 元，共計(jì)募集資金 132,000.00 萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)
用 2,030.00 萬(wàn)元后的募集資金為 129,970.00 萬(wàn)元，已由主承銷商申萬(wàn)宏源證券承
銷保薦有限責(zé)任公司于 2016 年 10 月 21 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減
除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)
益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 239.00 萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為
129,731.00 萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2016〕426 號(hào)）。
根據(jù)本次非公開發(fā)行股票方案，募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部
用于以下項(xiàng)目：
序 擬投入募集資金金額
項(xiàng)目名稱
號(hào) （萬(wàn)元）
1 年產(chǎn) 2500 萬(wàn) mm 藍(lán)寶石晶棒生產(chǎn)項(xiàng)目 34,589.53
2 年產(chǎn) 2500 萬(wàn) mm 藍(lán)寶石生產(chǎn)項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 40,103.10
3 年產(chǎn) 1200 萬(wàn)片藍(lán)寶石切磨拋?lái)?xiàng)目 13,037.97
4 年產(chǎn) 30 臺(tái)/套高效晶硅電池裝備項(xiàng)目 25,038.08
5 補(bǔ)充流動(dòng)資金 16,962.32
合計(jì) 129,731.00
根據(jù)上述募投項(xiàng)目的使用計(jì)劃，“年產(chǎn) 1200 萬(wàn)片藍(lán)寶石切磨拋?lái)?xiàng)目”由公司
控股子公司晶瑞電子負(fù)責(zé)實(shí)施。
二、本次增資對(duì)象的基本情況
企業(yè)名稱：浙江晶瑞電子材料有限公司
住所：杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東二區(qū)舜園路
法定代表人：朱亮
注冊(cè)資本：人民幣 16,000 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：人造藍(lán)寶石晶體切割、加工、銷售；藍(lán)寶石晶體、晶片的批發(fā)及
其進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止 2016 年 12 月 31 日,晶瑞電子經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額 22,568.91
萬(wàn)元，負(fù)債總額 7,583.27 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 14,985.64 萬(wàn)元。2016 年 1-12 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)
收入 1,436.11 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-454.82 萬(wàn)元。
三、本次增資的基本情況
1、增資的主要內(nèi)容
為推進(jìn)“年產(chǎn) 1200 萬(wàn)片藍(lán)寶石切磨拋?lái)?xiàng)目”建設(shè)進(jìn)度，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，
充分保障晶瑞電子在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的資金需求，經(jīng)公司與賽特科企業(yè)友好協(xié)商，雙
方擬對(duì)晶瑞電子共同增資，由公司向晶瑞電子增資 6,400 萬(wàn)元，賽特科企業(yè)向晶
瑞電子增資 1,600 萬(wàn)元。
2、增資資金來(lái)源
公司本次增資以非公開發(fā)行“年產(chǎn) 1200 萬(wàn)片藍(lán)寶石切磨拋?lái)?xiàng)目”的募集資金
支付。
3、增資前后標(biāo)的股權(quán)結(jié)構(gòu)：
增資前，晶瑞電子注冊(cè)資本 16,000 萬(wàn)元，公司出資 12,800 萬(wàn)元，占比 80%，
賽特科企業(yè)出資 3,200 萬(wàn)元，占比 20%；本次增資完成后，晶瑞電子注冊(cè)資本
24,000 萬(wàn)元，公司出資 19,200 萬(wàn)元，賽特科企業(yè)出資 4,800 萬(wàn)元，雙方在晶瑞電
子的持股比例不變。本次增資尚需簽訂《增資協(xié)議》。
四、本次增資的目的及對(duì)公司的影響
公司本次向控股子公司晶瑞電子增資，主要用于晶瑞電子購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備、擴(kuò)
充產(chǎn)能及日常經(jīng)營(yíng)的資金需求。本次增資完成后，將提升“年產(chǎn) 1200 萬(wàn)片藍(lán)寶石
切磨拋?lái)?xiàng)目”產(chǎn)能，對(duì)公司搶占藍(lán)寶石晶片市場(chǎng)，搶抓市場(chǎng)機(jī)遇起到積極作用，
對(duì)落實(shí)公司在新材料領(lǐng)域戰(zhàn)略布局具有重要意義；也有利于提高公司募集資金使
用效率，提升公司盈利能力，符合公司及股東利益。
五、公司履行的相關(guān)審批程序
本次增資已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄
權(quán)審議通過(guò)，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見
同日披露的公司公告。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 23 日