利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
利亞德光電股份有限公司
截至2016年12月31日止的
前次募集資金使用情況報(bào)告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行
字[2007]500 號(hào)）的規(guī)定，本公司將截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集資金使用情
況報(bào)告如下：
一、 前次募集資金基本情況
(一) 前次募集資金金額、資金到位情況
1、首發(fā)上市募集資金
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)利亞德光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并
在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2012]177 號(hào))核準(zhǔn)，由主承銷商中信建投證券股份
有限公司采用網(wǎng)下詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通
股 25,000,000 股，發(fā)行價(jià)格為每股 16.00 元。截至 2012 年 3 月 8 日，公司實(shí)際已向
社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股 25,000,000 股，募集資金總額人民幣 400,000,000.00 元，
扣除承銷費(fèi) 30,700,000.00 元后的募集資金為人民幣 369,300,000.00 元，已由中信建投
證券股份有限公司于 2012 年 3 月 8 日存入公司在北京銀行股份有限公司西單支行開
立的賬號(hào)為 01090371520120109022631 的人民幣賬戶 281,420,400.00 元、在北京銀行
股份有限公司中關(guān)村科技園區(qū)支行開立的賬號(hào)為 01090879400120109099628 的人民
幣 賬 戶 35,000,000.00 元 、 在 江 蘇 銀 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 開 立 的 賬 號(hào) 為
32200188000104077 的人民幣賬戶 28,000,000.00 元以及在北京銀行股份有限公司西
單支行開立的賬號(hào)為 01090371520120109023120 的人民幣賬戶 24,879,600.00 元。已
繳入募集的股款扣除公司為本次股票發(fā)行所支付的其他發(fā)行費(fèi)用人民幣 6,940,000.00
元，實(shí)際募集股款凈額為人民幣 362,360,000.00 元，上述資金到位情況業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)
師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并出具大華驗(yàn)字（2012）第 115 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資
金采取了專戶存儲(chǔ)制度。公司募集資金凈額 362,360,000.00 元，較 344,420,400.00 元
的募集資金投資項(xiàng)目資金需求超募資金 17,939,600.00 元。
2、2014 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買金達(dá)照明 100%股權(quán)并募集配套資金
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2014 年 4 月 9 日以《關(guān)于核準(zhǔn)利亞德光電股份有限公司
向張志清等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]390 號(hào)）文
件核準(zhǔn)，本公司以非公開發(fā)行股票方式向不超過(guò) 10 名其他特定投資者募集資金用于
向張志清等 10 名交易對(duì)方支付本次交易對(duì)價(jià)的現(xiàn)金支付部分，剩余款項(xiàng)將用于支持
深圳市金達(dá)照明有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
情況使用報(bào)告第 1 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
截止 2014 年 6 月 30 日，本公司已向銀河基金管理有限公司發(fā)行 1,766,784 股、向匯
添富基金管理股份有限公司發(fā)行 1,766,784 股、向江蘇宗申三輪摩托車制造有限公司
1,236,750 股，合計(jì)發(fā)行 4,770,318 股人民幣普通股股票，募集資金總額 67,499,999.70
元。
根據(jù)本公司與主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司簽定的協(xié)議，本公司應(yīng)支付華泰聯(lián)
合證券有限責(zé)任公司承銷費(fèi) 1,350,000.00 元；華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司已于 2014
年 6 月 30 日自本公司募集資金總額中扣除承銷費(fèi) 1,350,000.00 元，并將本公司募集
資金余額 66,149,999.70 元匯入公司在北京銀行股份有限公司西單支行開立的賬號(hào)為
01090371520120109036361 的存款賬戶；除承銷費(fèi) 1,350,000.00 元外，本公司發(fā)生并
購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi) 5,000,000.00 元、其他發(fā)行費(fèi)用 35,162.10 元；上述募集資金總額
67,499,999.70 元扣除全部發(fā)行費(fèi)用 6,385,162.10 元后，本公司凈募集資金為人民幣
61,114,837.60 元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，
并出具信會(huì)師報(bào)字（2014）第 211120 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
3、2015 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買勵(lì)豐文化 100%股權(quán)、金立翔 99%股權(quán)并募集配
套資金
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2015 年 6 月 30 日以《關(guān)于核準(zhǔn)利亞德光電股份有限公司
向周利鶴等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]1452 號(hào)）文
件核準(zhǔn)，本公司以非公開發(fā)行不超過(guò) 22,456,843 股新股募集本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的
配套資金。
截止 2015 年 12 月 22 日，本公司已向 2014 年度職工持股計(jì)劃發(fā)行 22,456,843 股人民
幣普通股股票，募集資金總額 238,267,104.23 元。
根據(jù)本公司與主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司簽定的協(xié)議，本公司應(yīng)支付華泰聯(lián)
合證券有限責(zé)任公司承銷費(fèi) 11,000,000.00 元；華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司已于 2015
年 12 月 22 日自本公司募集資金總額中扣除承銷費(fèi) 9,000,000.00 元，并將本公司募集
資金余額 229,267,104.23 元匯入公司在中信銀行北京福碼大廈支行開立的賬號(hào)為
8110701013700261362 的存款賬戶；上述募集資金總額 238,267,104.23 扣除承銷費(fèi)
11,000,000.00 元后，本公司凈募集資金為人民幣 227,267,104.23 元。上述資金到位情
況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具信會(huì)師報(bào)字（2015）第 211651
號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
4、2016 年非公發(fā)行股票
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]1325 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)利亞德光電股份有限公
司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn),本公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司采取
情況使用報(bào)告第 2 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
詢價(jià)方式，向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 52,816,901 股，發(fā)行價(jià)
格為人民幣 28.40 元/股，募集資金總額為 1,499,999,988.40 元，扣除保薦承銷費(fèi)
17,999,999.86 元后的募集資金金額為 1,481,999,988.54 元，已由中信建投證券股份有
限公司于 2016 年 8 月 18 日匯入本公司在興業(yè)銀行北京世紀(jì)壇支行開立的賬號(hào)為
321200100100227752 的存款賬戶，另外扣除會(huì)計(jì)師費(fèi)用、法律顧問(wèn)費(fèi)等后募集資金
凈額為人民幣 1,477,629,988.54 元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）驗(yàn)證，并出具信會(huì)師報(bào)字（2016）第 211625 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
5、2016 年發(fā)行公司債
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]1865 號(hào)《關(guān)于利亞德光電股份有限公司向
合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》，核準(zhǔn)本公司以分期發(fā)行方式向合格投資者公
開發(fā)行面值總額不超過(guò) 9 億元的公司債券。公司本次公開發(fā)行的公司債券按照面值平
價(jià)發(fā)行，票面金額為人民幣 100 元，期限為不超過(guò) 5 年。2016 年 9 月 27 日，本公司
收到主承銷商中信建投證券股份有限公司劃入的扣除承銷費(fèi)后的募集資金凈額人民
幣 894,600,000.00 元，存入本公司于中國(guó)民生銀行北京廣渠門支行開立的賬號(hào)為
698295565 的存款賬戶。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
驗(yàn)證，并出具信會(huì)師報(bào)字（2016）第 211760 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
(二) 募集資金的存放情況
1、公司按照《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶。
金額單位：人民幣元
初始存放
項(xiàng)目名稱 銀行名稱 賬號(hào) 初始存放金額 截止日余額 存儲(chǔ)方式
日
花旗銀行（中國(guó)）
收購(gòu) PLANAR 公
有限公司北京分 1775400214 2016/9/9 1,000,000,000.00 1,189,640.39 活期
司 100%股權(quán)
行
LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園 北京銀行股份有
20000003650300012291883 2016/9/9 42,000,000.00 6,258.18 活期
擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 限公司西單支行
LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園 北京銀行股份有
20000019437600012449007 12,649,895.25 活期
擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 限公司西單支行
花旗銀行（中國(guó)）
LED 國(guó)際產(chǎn)業(yè)園
有限公司北京分 1775400222 2016/9/9 23,000,000.00 7,157.92 活期
建設(shè)項(xiàng)目
行
LED 國(guó)際產(chǎn)業(yè)園 中國(guó)民生銀行香
800039310-214 3,511,941.30 活期
建設(shè)項(xiàng)目 港分行
情況使用報(bào)告第 3 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
初始存放
項(xiàng)目名稱 銀行名稱 賬號(hào) 初始存放金額 截止日余額 存儲(chǔ)方式
日
營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 興業(yè)銀行北京世 活期及結(jié)
321200100100227752 2016/9/9 43,000,000.00 31,611,613.96
建設(shè)項(xiàng)目 紀(jì)壇支行 構(gòu)性存款
營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 中國(guó)民生銀行香
800039301-214 10,160,644.57 活期
建設(shè)項(xiàng)目 港分行
中國(guó)民生銀行股
研發(fā)中心創(chuàng)新
份有限公司北京 698098537 2016/9/9 20,000,000.00 19,671,962.77 活期
項(xiàng)目
分行
中國(guó)民生銀行股
補(bǔ)充流動(dòng)資金 份有限公司北京 698100053 2016/9/9 349,629,988.54 213,268.43 活期
分行
合 計(jì) 1,477,629,988.54 79,022,382.77
情況使用報(bào)告第 4 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
二、 前次募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 前次募集資金使用情況對(duì)照表
前次募集資金使用情況對(duì)照表（一）
金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額： 36,236.00 已累計(jì)使用募集資金總額： 37,188.81
變更用途的募集資金總額： 15,939.19 各年度使用募集資金總額： 36,195.67
變更用途的募集資金總額比例： 43.99% 其中：2016 年度 40.33
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)
實(shí)際投 實(shí)際投資金 定可使用狀
募集后承 募集后承
承諾投資 實(shí)際投資 募集前承諾投 募集前承諾投 額與募集后 態(tài)日期（或
序號(hào) 諾投資金 實(shí)際投資金額 諾投資金
項(xiàng)目 項(xiàng)目 資金額 資金額 資金額 承諾投資金 截止日項(xiàng)目
額 額
額的差額 完工程度）
首次公開 LED 應(yīng)用 LED 應(yīng)用
發(fā)行股份 1 產(chǎn)業(yè)園建 產(chǎn)業(yè)園建 28,142.04 12,202.85 12,336.95 28,142.04 12,202.85 12,336.95 -134.10 2015/6/30
用于 LED 設(shè)項(xiàng)目 設(shè)項(xiàng)目
應(yīng)用產(chǎn)業(yè) 研發(fā)中心 研發(fā)中心
園建設(shè)項(xiàng) 2 升級(jí)改造 升級(jí)改造 15,939.19 16,512.72 15,939.19 16,512.72 -573.53
目，研發(fā) 項(xiàng)目 項(xiàng)目
中心升級(jí) 營(yíng)銷服務(wù) 營(yíng)銷服務(wù)
改造項(xiàng) 3 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 3,500.00 3,500.00 3,649.67 3,500.00 3,500.00 3,649.67 -149.67 2015/6/30
目，營(yíng)銷 項(xiàng)目 項(xiàng)目
服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 并購(gòu)子公 并購(gòu)子公
4 2,800.00 2,800.00 2,895.51 2,800.00 2,800.00 2,895.51 -95.51 2015/6/30
建設(shè)項(xiàng) 司互聯(lián)億 司互聯(lián)億
情況使用報(bào)告第 3 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
目，及補(bǔ) 達(dá)公司 達(dá)公司
充流動(dòng)資
補(bǔ)充流動(dòng) 補(bǔ)充流動(dòng)
金 5 1,793.96 1,793.96 1,793.96 1,793.96 0.00
資金 資金
合計(jì) 34,442.04 36,236.00 37,188.81 34,442.04 36,236.00 37,188.81 -952.81
前次募集資金使用情況對(duì)照表（二）
金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額： 6,111.48 已累計(jì)使用募集資金總額： 6,111.48
變更用途的募集資金總額： 各年度使用募集資金總額： 6,111.48
變更用途的募集資金總額比例： 其中：2016 年度
-
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)
實(shí)際投 實(shí)際投資
定可使用狀
募集后承 金額與募
承諾投資 實(shí)際投資 募集前承諾投 募集后承諾 募集前承諾投 態(tài)日期（或截
序號(hào) 實(shí)際投資金額 諾投資金 集后承諾
項(xiàng)目 項(xiàng)目 資金額 投資金額 資金額 資金額 止日項(xiàng)目完
額 投資金額
工程度）
的差額
非公開發(fā) 并購(gòu)金達(dá) 并購(gòu)金達(dá)
行股份用 照明 照明
1 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 2014/5/6
于收購(gòu)金 100%股 100%股 -
達(dá)照明公 權(quán) 權(quán)
司 100% 金達(dá)照明 金達(dá)照明
股權(quán)，金 2 公司產(chǎn)業(yè) 公司產(chǎn)業(yè) 1,687.50 1,048.98 1,048.98 1,687.50 1,048.98 1,048.98 2014/7/24
-
達(dá)照明公 支持 支持
情況使用報(bào)告第 4 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
司產(chǎn)業(yè)支
持
合計(jì) 6,111.48 6,111.48 6,111.48 6,750.00 6,111.48 6,111.48
-
前次募集資金使用情況對(duì)照表（三）
金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額： 22,726.71 已累計(jì)使用募集資金總額： 22,727.89
變更用途的募集資金總額： 各年度使用募集資金總額： 22,727.89
變更用途的募集資金總額比例： 其中：2016 年度 3,531.51
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)
實(shí)際投 實(shí)際投資
定可使用狀
募集后承 金額與募
承諾投資 實(shí)際投資 募集前承諾投 募集后承諾 募集前承諾投 態(tài)日期（或截
序號(hào) 實(shí)際投資金額 諾投資金 集后承諾
項(xiàng)目 項(xiàng)目 資金額 投資金額 資金額 資金額 止日項(xiàng)目完
額 投資金額
工程度）
的差額
非公開發(fā) 并購(gòu)勵(lì)豐 并購(gòu)勵(lì)豐
行股份用 文化 文化
1 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 2015/7/8
于收購(gòu)豐 100%股 100%股
文化公司 權(quán) 權(quán)
100%股 并購(gòu)金立 并購(gòu)金立
權(quán)，收購(gòu) 2 翔 99%股 翔 99%股 7,257.33 7,257.33 7,257.33 7,257.33 7,257.33 7,257.33 - 2015/7/23
金立翔公 權(quán) 權(quán)
司 99%股 3 補(bǔ)充流動(dòng) 補(bǔ)充流動(dòng) 5,469.39 5,469.39 5,470.56 5,469.39 5,469.39 5,470.56 -1.17
情況使用報(bào)告第 5 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
權(quán)，同時(shí) 資金 資金
補(bǔ)充流動(dòng)
資金
合計(jì) 22,726.72 22,726.72 22,727.89 22,726.72 22,726.72 22,727.89 -1.17
前次募集資金使用情況對(duì)照表（四）
金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額： 147,763.00 已累計(jì)使用募集資金總額： 140,074.51
變更用途的募集資金總額： 各年度使用募集資金總額： 140,074.51
變更用途的募集資金總額比例： 其中：2016 年度 140,074.51
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 項(xiàng)目達(dá)到
實(shí)際投 預(yù)定可使
實(shí)際投資金
募集后承 用狀態(tài)日
承諾投資 實(shí)際投資 募集前承諾投 募集后承諾 募集前承諾投 額與募集后
序號(hào) 實(shí)際投資金額 諾投資金 期（或截止
項(xiàng)目 項(xiàng)目 資金額 投資金額 資金額 資金額 承諾投資金
額 日項(xiàng)目完
額的差額
工程度）
非公開發(fā) 收購(gòu) 收購(gòu)
行股份用 PLANAR PLANAR
1 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 2015/11/29
于收購(gòu) 公司 100% 公司 100%
PLANAR 股權(quán) 股權(quán)
公司 LED 應(yīng)用 LED 應(yīng)用
100%股 2 產(chǎn)業(yè)園擴(kuò) 產(chǎn)業(yè)園擴(kuò) 4,200.00 4,200.00 2,936.19 4,200.00 4,200.00 2,936.19 1,263.81 2017/9/30
權(quán)，LED 產(chǎn)項(xiàng)目 產(chǎn)項(xiàng)目
情況使用報(bào)告第 6 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
應(yīng)用產(chǎn)業(yè) LED 國(guó)際 LED 國(guó)際
園擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng) 3 產(chǎn)業(yè)園建 產(chǎn)業(yè)園建 2,300.00 2,300.00 1,948.82 2,300.00 2,300.00 1,948.82 351.18 2017/9/30
目，LED 設(shè)項(xiàng)目 設(shè)項(xiàng)目
國(guó)際產(chǎn)業(yè) 營(yíng)銷服務(wù) 營(yíng)銷服務(wù)
園建設(shè)項(xiàng) 4 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 4,300.00 4,300.00 200.80 4,300.00 4,300.00 200.80 4,099.20 2019/9/30
目，營(yíng)銷 項(xiàng)目 項(xiàng)目
服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 研發(fā)中心 研發(fā)中心
5 2,000.00 2,000.00 46.06 2,000.00 2,000.00 46.06 1,953.94 2019/9/30
建設(shè)項(xiàng) 創(chuàng)新項(xiàng)目 創(chuàng)新項(xiàng)目
目，研發(fā)
中心創(chuàng)新
補(bǔ)充流動(dòng) 補(bǔ)充流動(dòng)
項(xiàng)目，同 6 37,200.00 34,963.00 34,942.63 37,200.00 34,963.00 34,942.63 20.37
資金 資金
時(shí)補(bǔ)充流
動(dòng)資金
合計(jì) 150,000.00 147,763.00 140,074.51 150,000.00 147,763.00 140,074.51 7,688.49
前次募集資金使用情況對(duì)照表（五）
金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額： 89,460.00 已累計(jì)使用募集資金總額： 89,460.00
變更用途的募集資金總額： 各年度使用募集資金總額： 89,460.00
變更用途的募集資金總額比例： 其中：2016 年度 89,460.00
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)
募集后承 實(shí)際投 實(shí)際投資 定可使用狀
承諾投資 實(shí)際投資 募集前承諾投 募集后承諾 募集前承諾投
序號(hào) 實(shí)際投資金額 諾投資金 金額與募 態(tài)日期（或截
項(xiàng)目 項(xiàng)目 資金額 投資金額 資金額 資金額
額 集后承諾 止日項(xiàng)目完
情況使用報(bào)告第 7 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
投資金額 工程度）
的差額
公司債用 償還公司 償還公司
1 35,000.00 34,460.00 34,460.00 35,000.00 34,460.00 34,460.00 -
于償還公 債務(wù) 債務(wù)
司債務(wù)和
補(bǔ)充流動(dòng) 補(bǔ)充流動(dòng)
補(bǔ)充流動(dòng) 2 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 -
資金 資金
資金
合計(jì) 90,000.00 89,460.00 89,460.00 90,000.00 89,460.00 89,460.00 -
情況使用報(bào)告第 8 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
(二) 前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
2012 年 9 月 10 日，公司召開了第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變
更募集資金用途的議案》，根據(jù)目前公司所處行業(yè)的市場(chǎng)變化及“LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建
設(shè)項(xiàng)目”的客觀調(diào)整需要，全體董事同意對(duì)“LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)”項(xiàng)目進(jìn)行變更，
募集資金投入由 28,142.04 萬(wàn)元變更為 12,202.85 萬(wàn)元。此項(xiàng)目變更后募集資金剩余
15,939.19 萬(wàn)元，該部分資金將繼續(xù)存放于本項(xiàng)目原募集資金專戶中，擬用于并購(gòu)等
對(duì)外投資及補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金等用途，在資金實(shí)際使用時(shí)履行相應(yīng)的決策
程序。并且根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件的規(guī)
定，在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為了充分提高公司資金使用效率，
降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意使用變更“LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”后剩余募集資金 15,939.19
萬(wàn)元中的 8,000 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述調(diào)整后剩余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的行
為，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)度。2012 年 9 月 10 日公司召開的第一
屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議及 2012 年 10 月 9 日公司召開的 2012 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，
審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》。上述事項(xiàng)獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，
中信建投證券股份有限公司發(fā)表了同意意見。
(三) 前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況
截止 2012 年 4 月 12 日，LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目自籌資金實(shí)際投資額 298.14 萬(wàn)元，
其中公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》已披露截止 2011 年 12
月 31 日自籌資金投資額 281.02 萬(wàn)元，2011 年 12 月 31 日至 2012 年 4 月 12 日公司新
增自籌資金投資額 17.12 萬(wàn)元，總計(jì) 298.14 萬(wàn)元，公司用募集資金置換已投入的自籌
資金事宜，已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具《利亞德光電
股份有限公司募集資金置換報(bào)告》(大華核字[2012]2852 號(hào)鑒證報(bào)告)，并經(jīng)公司監(jiān)事
會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。公司本次資金置換行為沒有與募集資
金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改
變募集資金投向和損害股東利益的情況，本次置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò) 6
個(gè)月。中信建投證券同意公司實(shí)施用募集資金置換已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資
金 298.14 萬(wàn)元。
2016 年 9 月 12 日，公司董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議審議通過(guò)《關(guān)于使用非公開發(fā)行
募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先已
投入部分募投項(xiàng)目-收購(gòu) PLANAR 公司 100%股權(quán)、LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、LED
國(guó)際產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目的自籌資金共計(jì)人民幣 102,639.28 萬(wàn)元；獨(dú)立董事發(fā)表了同意意
情況使用報(bào)告第 5 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
見；第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)；立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出
具了《利亞德光電股份有限公司募集資金置換報(bào)告》信會(huì)師報(bào)字[2016]第 211672 號(hào)）；
中信建投發(fā)表了同意意見。
2017 年 4 月 20 日，第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)使用募集資金置
換已支付部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換先行以自籌資金
支付收購(gòu)廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司 100%股權(quán)、收購(gòu)北京金立翔藝彩科技股份
有限公司 99%股權(quán)的交易中的部分對(duì)價(jià)共計(jì)人民幣 9,128.43 萬(wàn)元；獨(dú)立董事發(fā)表了
同意意見；第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)；立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
出具了《利亞德光電股份有限公司募集資金置換報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZB10806
號(hào)）；華泰聯(lián)合證券責(zé)任公司發(fā)表了同意意見。
(四) 暫時(shí)閑置募集資金使用情況
截止 2016 年 12 月 31 日，公司非公開發(fā)行股票募集資金余額 79,022,382.77 元，占此
次非公開發(fā)行股票募集資金凈額比例 5.35%，未使用完畢的原因系為 LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)
園擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，LED 國(guó)際產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目，營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，研發(fā)中心創(chuàng)新項(xiàng)
目尚未完全支付以及募集資金衍生的利息收入。尚未支付的募集資金余額全部以活期
存款及結(jié)構(gòu)性存款方式存放于募集資金專戶及子公司賬戶。
三、 前次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況
(一) 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
截至 2016 年 12 月 31 日止，前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
金額單位：人民幣萬(wàn)元
實(shí)際投資項(xiàng)目 最近三年實(shí)際效益 是
截止
否
日投
達(dá)
資項(xiàng) 截止日累
承諾盈利 到
序 目累 計(jì)實(shí)現(xiàn)效
項(xiàng)目名稱 數(shù) 2014 年 2015 年 2016 年 合計(jì) 預(yù)
號(hào) 計(jì)產(chǎn) 益
計(jì)
能利
效
用率
益
LED 產(chǎn)業(yè)
1 3,121.37 4,437.79 9,597.85 14,035.64 14,035.64 是
園項(xiàng)目
2014 年
并購(gòu)金達(dá) 2,250 萬(wàn)
2 照明 100% — 元、2015 2,906.55 8,530.45 16,338.70 27,775.70 27,775.70 是
股權(quán) 年 2,925
萬(wàn)元、2016
情況使用報(bào)告第 6 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
年 3,803
萬(wàn)元
扣非前凈
利潤(rùn) 2014
年 3,150
萬(wàn)、 2015
— 3,333.47 6,890.29 8,000.47 18,224.23 18,224.23 是
年 6,400
萬(wàn)、 2016
年 7,400
并購(gòu)勵(lì)豐
萬(wàn)
文化 100%
3 扣非后凈
股權(quán)
利潤(rùn) 2014
年 2,800
萬(wàn)元、2015
— 2,963.92 5,828.10 6,525.22 15,317.24 15,317.24 是
年 5,400
萬(wàn)元、2016
年 6,400
萬(wàn)元
扣非后凈
利潤(rùn) 2015
并購(gòu)金立
年 1,900
4 翔 99%股 — 2,214.83 1,816.98 4,031.81 4,031.81 否
萬(wàn)元、2016
權(quán)
年 2,400
萬(wàn)元
收購(gòu)
PLANAR
5 — 無(wú) 1,465.90 9,421.42 10,887.32 10,887.32 是
公司
100%股權(quán)
LED 應(yīng)用
尚未
6 產(chǎn)業(yè)園擴(kuò) 無(wú) — — — — — —
完工
產(chǎn)項(xiàng)目
LED 國(guó)際
尚未
7 產(chǎn)業(yè)園建 無(wú) — — — — — —
完工
設(shè)項(xiàng)目
營(yíng)銷服務(wù)
尚未
8 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 無(wú) — — — — — —
完工
項(xiàng)目
研發(fā)中心 尚未
9 無(wú) — — — — — —
創(chuàng)新項(xiàng)目 完工
補(bǔ)充流動(dòng)
10 無(wú) — — — — — —
資金
注 1：根據(jù)行業(yè)的市場(chǎng)變化及項(xiàng)目建設(shè)的客觀需要，經(jīng)公司 2012 年第三次臨時(shí)股東
情況使用報(bào)告第 7 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
大會(huì)審議，公司決定將“LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”由初始投資 28,142.04 萬(wàn)元調(diào)
整為 12,202.85 萬(wàn)元；該項(xiàng)目承諾收益是以招股說(shuō)明書披露項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年收益為基
礎(chǔ)，以變更后投資額占初始投資額比重為權(quán)數(shù)計(jì)算得來(lái)，即變更后項(xiàng)目承諾收益=變
更前項(xiàng)目承諾收益*12,202.85/28,142.04。2015 年 6 月 30 日該項(xiàng)目達(dá)到可使用狀態(tài)，
承諾收益實(shí)現(xiàn)的第一年區(qū)間為 2015 年 7 月 1 日-2016 年 6 月 30 日，因此達(dá)到
預(yù)計(jì)效益。
(二) 前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
前次募集資金投資項(xiàng)目中研發(fā)中心升級(jí)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，不能直接產(chǎn)生
效益，無(wú)法單獨(dú)核算其產(chǎn)生的效益情況。
(三) 前次募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益與承諾累計(jì)收益的差異情況
金立翔 2016 年度承諾實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利
潤(rùn)分別不低于 2,400.00 萬(wàn)元，而扣除非經(jīng)常性損益后實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利
潤(rùn)為 1,816.98 萬(wàn)元，實(shí)際實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 24.29%。
四、 前次募集資金投資項(xiàng)目的資產(chǎn)運(yùn)行情況
(一) 資產(chǎn)權(quán)屬變更情況
金達(dá)照明于 2014 年 5 月 6 日完成工商變更登記手續(xù)。
勵(lì)豐文化于 2015 年 7 月 8 日完成工商變更登記手續(xù)。
金立翔于 2015 年 7 月 23 日完成工商變更登記手續(xù)。
2015 年 11 月 28 日（美國(guó)時(shí)間 2015 年 11 月 27 日），合并交易已完成交割，并在俄
勒岡州務(wù)卿處進(jìn)行了備案，公司合并已于當(dāng)日生效， PLANAR 公司作為存續(xù)公司已
于當(dāng)日成為公司全資子公司利亞德美國(guó)的全資子公司，且已于當(dāng)日完成利亞德俄勒岡
注銷登記。
(二) 購(gòu)入資產(chǎn)賬面價(jià)值變化情況
1、 金達(dá)照明
金額單位：人民幣元
項(xiàng)目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
資產(chǎn)總額 643,612,552.59 417,476,582.56 193,499,593.12
負(fù)債總額 281,929,317.53 220,622,211.99 81,784,416.49
歸屬母公司所有者權(quán)益 361,683,235.06 196,854,370.57 111,715,176.63
注：上述 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)立信
情況使用報(bào)告第 8 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。
2、 勵(lì)豐文化
金額單位：人民幣元
項(xiàng)目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
資產(chǎn)總額 817,989,787.02 666,658,929.66 502,600,466.06
負(fù)債總額 317,199,762.52 248,273,901.60 184,426,158.26
歸屬母公司所有者權(quán)益 492,800,245.60 410,792,977.57 310,491,869.54
注：上述 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)立信
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。
3、 金立翔
金額單位：人民幣元
項(xiàng)目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
資產(chǎn)總額 384,520,210.94 322,424,985.63 294,982,916.57-
負(fù)債總額 115,710,889.62 68,966,139.53 78,041,473.54
歸屬母公司所有者權(quán)益 269,418,263.97 253,645,448.04 216,892,766.65
注：上述 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)立信
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。
4、 PLANAR 公司
金額單位：人民幣元
項(xiàng)目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
資產(chǎn)總額 1,618,073,651.30 543,904,835.86 467,648,268.38
負(fù)債總額 456,303,503.13 260,901,332.71 185,131,220.01
歸屬母公司所有者權(quán)益 1,161,770,148.17 283,003,503.15 282,517,048.37
注：上述 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)立信
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。
(三) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、效益貢獻(xiàn)情況、是否達(dá)到盈利預(yù)測(cè)以及承諾事項(xiàng)的履行情況
1、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
金達(dá)照明為中和照明解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為建筑物和道路的照明方案設(shè)
計(jì)、照明工程施工及配套燈具的設(shè)計(jì)、安裝、銷售。金達(dá)照明與利亞德的業(yè)務(wù)
有很高的協(xié)同性，通過(guò)整合金達(dá)照明掌握的工程客戶資源，公司在照明工程領(lǐng)
域的產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步充分體現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加穩(wěn)固。
勵(lì)豐文化聚焦文化科技產(chǎn)業(yè)，致力于為數(shù)字文化體驗(yàn)及新興文化旅游等文化產(chǎn)
情況使用報(bào)告第 9 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
業(yè)新業(yè)態(tài)提供概念策劃、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、文化演藝設(shè)備系統(tǒng)集成及整體解決方案服
務(wù)，并長(zhǎng)期從事高端文化演藝設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。
金立翔專業(yè)從事 LED 顯示、舞臺(tái)視效產(chǎn)品、技術(shù)的研究開發(fā)，在舞臺(tái)視效方面
具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。
PLANAR 公司是一家包括 DLP 背投、拼接 LCD 及 LED 顯示在內(nèi)的全品類顯
示產(chǎn)品解決方案及高端家庭影院供應(yīng)商，在國(guó)際尤其是北美市場(chǎng)擁有較高的聲
譽(yù)和市場(chǎng)占有率。經(jīng)過(guò)數(shù)十年發(fā)展， PLANAR 公司已建立起覆蓋全球的銷售
網(wǎng)絡(luò)，在眾多國(guó)家和地區(qū)雇傭了專業(yè)銷售人員，擁有超過(guò) 2,700 家代理商渠道。
公司通過(guò)并購(gòu) PLANAR 公司一方面實(shí)現(xiàn)對(duì)電子專業(yè)顯示行業(yè)主流顯示技術(shù)下
的產(chǎn)品全線覆蓋，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域也將由傳統(tǒng)工商業(yè)延伸至高端家庭影院等民用
領(lǐng)域；另一方面快速構(gòu)建了全球化運(yùn)作平臺(tái)，PLANAR 公司全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及品
牌影響力將極大的推動(dòng)公司全球化企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2、 效益及盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況
根據(jù)金達(dá)照明編制的盈利預(yù)測(cè)情況，2013 年度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)為 1,431.72 萬(wàn)元，2014
年度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)為 1,755.16 萬(wàn)元；2013 年、2014 年金達(dá)照明經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)
分別為 1,573.12 萬(wàn)元、2,904.58 萬(wàn)元，均高于盈利預(yù)測(cè)金額，2015 年及 2016
年未編制盈利預(yù)測(cè)。
根據(jù)勵(lì)豐文化編制的盈利預(yù)測(cè)情況，勵(lì)豐文化 2014 年、2015 年度預(yù)測(cè)歸屬于
母公司股東凈利潤(rùn)為 2,931.02 萬(wàn)元、6,042.80 萬(wàn)元，2014 年、2015 年實(shí)際實(shí)現(xiàn)
的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為 3,333.47 萬(wàn)元、6,890.29 萬(wàn)元，高于盈利預(yù)測(cè)金
額，2016 年未編制盈利預(yù)測(cè)。
金立翔未編制盈利預(yù)測(cè)。
PLANAR 公司未編制盈利預(yù)測(cè)。
3、 承諾事項(xiàng)的履行情況
3.1、金達(dá)照明
1) 業(yè)績(jī)承諾履行情況
根據(jù)公司和交易對(duì)方簽訂的《資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》，交易對(duì)方向上市公司承諾：標(biāo)
的公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表扣除非
經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于 1,500 萬(wàn)元、2,250 萬(wàn)元、
2,925 萬(wàn)元和 3,803 萬(wàn)元。如果未完成承諾，上述交易對(duì)方將承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。
2014 年度、2015 年度、2016 年度金達(dá)照明扣除非經(jīng)常性損益后實(shí)現(xiàn)歸屬于母
公司所有者的凈利潤(rùn)為 2,906.55 萬(wàn)元、8,530.45 萬(wàn)元、16,338.70 萬(wàn)元，高于業(yè)
情況使用報(bào)告第 10 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
績(jī)承諾金額。
2) 減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易承諾履行情況
根據(jù)交易對(duì)方出具的《關(guān)于減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函》，交易對(duì)方承諾如
下：
“1、在本次交易之前，任一股份轉(zhuǎn)讓方與利亞德不存在關(guān)聯(lián)交易。本次交易
亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、本次交易完成后，股份轉(zhuǎn)讓方及其控制的企業(yè)將盡可能減少與利亞德及其
下屬子公司的關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)利用自身作為利亞德股東之地位謀求與利亞德在
業(yè)務(wù)合作等方面給予優(yōu)于市場(chǎng)第三方的權(quán)利；不會(huì)利用自身作為利亞德股東之
地位謀求與利亞德達(dá)成交易的優(yōu)先權(quán)利。
3、若發(fā)生必要且不可避免的關(guān)聯(lián)交易，股份轉(zhuǎn)讓方及其控制的企業(yè)將與利亞
德及其下屬子公司按照公平、公允、等價(jià)有償?shù)仍瓌t依法簽訂協(xié)議，履行合法
程序，并將按照有關(guān)法律法規(guī)和《利亞德光電股份有限公司章程》等內(nèi)控制度
的規(guī)定履行信息披露義務(wù)及相關(guān)內(nèi)部決策、報(bào)批程序，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格依照與無(wú)
關(guān)聯(lián)關(guān)系的獨(dú)立第三方進(jìn)行相同或相似交易時(shí)的價(jià)格確定，保證關(guān)聯(lián)交易價(jià)格
具有公允性，亦不利用該等交易從事任何損害利亞德及利亞德其他股東的合法
權(quán)益的行為。
4、若違反上述聲明和保證，股份轉(zhuǎn)讓方將分別、且共同地對(duì)前述行為而給利
亞德造成的損失向利亞德進(jìn)行賠償。股份轉(zhuǎn)讓方保證將依照《利亞德光電股份
有限公司章程》的規(guī)定參加股東大會(huì)，平等地行使相應(yīng)權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，
不利用股東地位謀取不正當(dāng)利益，不利用關(guān)聯(lián)交易非法轉(zhuǎn)移利亞德及其下屬公
司的資金、利潤(rùn)，保證不損害利亞德其他股東的合法權(quán)益?！?br/> 截至 2016 年 12 月 31 日，交易對(duì)方未發(fā)生與本公司及其控制的其他公司、企
業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)聯(lián)交易，切實(shí)遵守了關(guān)于規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易的承諾。
3) 避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾履行情況
其一致行動(dòng)人汪萍、張鄭順出具了《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾》，承諾如下：
“1、本次交易完成后，在本人持有利亞德股票期間及本人在金達(dá)照明（包括
其分公司）任職期滿后兩年內(nèi)，本人及本人控制的企業(yè)不會(huì)直接或間接經(jīng)營(yíng)任
何與金達(dá)照明、利亞德及其其他下屬公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)
的業(yè)務(wù)，亦不會(huì)投資任何與金達(dá)照明、利亞德及其其他下屬公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)構(gòu)
成競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的其他企業(yè)；
2、本次交易完成后，在本人持有利亞德股票期間及本人在金達(dá)照明（包括其
分公司）任職期滿后兩年內(nèi)，如本人及本人控制的企業(yè)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)或該等企業(yè)
為進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍，與利亞德及其下屬公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，則本人
情況使用報(bào)告第 11 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
及本人控制的企業(yè)將采取包括但不限于停止經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)、將產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)
的業(yè)務(wù)納入利亞德或者轉(zhuǎn)讓給無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系第三方等合法方式，使本人及本人控
制的企業(yè)不再?gòu)氖屡c利亞德主營(yíng)業(yè)務(wù)相同或類似的業(yè)務(wù)，以避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)?！?br/> 截至 2016 年 12 月 31 日，交易對(duì)方未發(fā)生與本公司及其控制的其他公司、企
業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)，切實(shí)遵守了關(guān)于規(guī)范和減少同
業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。
3.2、勵(lì)豐文化
1) 業(yè)績(jī)承諾履行情況
根據(jù)公司和交易對(duì)方簽訂的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，交易對(duì)方向上市公司承諾： 2014
年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表扣非前歸屬于母公司
股東凈利潤(rùn)分別不低于 3,150 萬(wàn)元、6,400 萬(wàn)元、7,400 萬(wàn)元和 8,600 萬(wàn)元；實(shí)
現(xiàn)的合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于
2,800 萬(wàn)元、5,400 萬(wàn)元、6,400 萬(wàn)元和 7,600 萬(wàn)元；如果扣非后凈利潤(rùn)未完成承
諾，相關(guān)承諾方將承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。
2014 年度、2015 年度、2016 年度勵(lì)豐文化實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常損益前歸屬于母公
司股東凈利潤(rùn)為 3,333.47 萬(wàn)元、6,890.29 萬(wàn)元、8,000.47 萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性
損益后實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 2,963.92 萬(wàn)元、5,828.10 萬(wàn)元、
6,525.22 萬(wàn)元，高于業(yè)績(jī)承諾金額。
2) 減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易承諾履行情況
交易對(duì)方未作出減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾。
3) 避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾履行情況
交易對(duì)方未作出避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。
3.3、金立翔
1) 業(yè)績(jī)承諾履行情況
根據(jù)公司和交易對(duì)方簽訂的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，金立翔 2015 年度、2016 年度、
2017 年度和 2018 年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東
的凈利潤(rùn)分別不低于 1,900 萬(wàn)元、2,400 萬(wàn)元、2,900 萬(wàn)元和 3,400 萬(wàn)元。如果
未完成承諾，上述交易對(duì)方將承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。
2015 年度、2016 年度標(biāo)的公司扣除非經(jīng)常性損益后實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者
的凈利潤(rùn)為 2,214.83 萬(wàn)元、1,816.98 萬(wàn)元，2015 年度高于業(yè)績(jī)承諾金額，2016
年度低于業(yè)績(jī)承諾金額，未能完成承諾。
2) 減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易承諾履行情況
交易對(duì)方未作出減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾。
3) 避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾履行情況
情況使用報(bào)告第 12 頁(yè)
利亞德光電股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報(bào)告
交易對(duì)方未作出避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。
3.4、PLANAR 公司
1) 業(yè)績(jī)承諾履行情況
公司未與 PLANAR 公司簽訂相關(guān)業(yè)績(jī)承諾協(xié)議。
2) 減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易承諾履行情況
交易對(duì)方未作出減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾。
3) 避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾履行情況
交易對(duì)方未作出避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。
五、 前次募集資金實(shí)際使用情況的信息披露對(duì)照情況
前次募集資金使用情況報(bào)告的募集資金實(shí)際使用情況與公司定期報(bào)告和其他信息披
露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容一致，不存在差異。
六、 其他需說(shuō)明事項(xiàng)
2012 年首發(fā)上市募集資金、2014 年度和 2015 年度發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
均已使用完畢，相關(guān)賬戶均于 2016 年 7 月 25 日之前辦理注銷手續(xù)。
七、 報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出
本報(bào)告業(yè)經(jīng)公司董事會(huì)于 2017 年 06 月 06 日批準(zhǔn)報(bào)出。
利亞德光電股份有限公司
二〇一七年六月六日
情況使用報(bào)告第 13 頁(yè)