鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
（2016年度）
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)本公司 2015 年 11 月 2 日召開(kāi)的 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)
督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]500 號(hào)文”核準(zhǔn)，本公司于 2016 年 5 月 31 日向特定投資者非公
開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 56,634,996 股，每股面值為人民幣 1 元，發(fā)行價(jià)格為人民幣 12.81 元，募集
資金總額為人民幣 725,494,298.76 元，扣除券商承銷傭金、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)
人民幣 14,612,664.85 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 710,881,633.91 元。上述資金已于 2016 年
5 月 31 日全部到位，并經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 1 日出具的中匯會(huì)
驗(yàn)[2016]3240 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
時(shí) 間 金額（元）
2016 年 5 月 31 日募集資金總額 725,494,298.76
減：發(fā)行費(fèi)用 14,612,664.85
2016 年 5 月 31 日實(shí)際募集資金凈額 710,881,633.91
加：本年度利息收入 554,682.04
減：本年度手續(xù)費(fèi) 8,358.81
減：本年度已使用金額 538,120,543.89
截至 2016 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 173,307,413.25
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況
本公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行
管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法
規(guī)的要求，制定了《募集資金管理辦法》。
根據(jù)本公司的募集資金管理制度，本公司開(kāi)設(shè)了專門(mén)的銀行賬戶對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)。
所有募集資金項(xiàng)目投資的支出，在募集資金使用計(jì)劃或本公司預(yù)算范圍內(nèi)，由項(xiàng)目管理部門(mén)提
出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)、總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)簽批，項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行。募集資金使用情況由
本公司審計(jì)部門(mén)進(jìn)行日常監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況報(bào)
告董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。
（二）募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況
經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，本公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州花
都 支 行 （ 賬 號(hào) 44050155151000000074 ）、 廣 州 花 都 稠 州 村 鎮(zhèn) 銀 行 股 份 有 限 公 司 （ 賬 號(hào)
58106012010090000325）開(kāi)設(shè)了募集資金存放專項(xiàng)賬戶，本公司子公司江西鴻利光電有限公司
在中國(guó)銀行股份有限公司廣州花都支行（賬號(hào) 684767311958）開(kāi)設(shè)了募集資金存放專項(xiàng)賬戶。
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：
公司 開(kāi)戶行 賬號(hào) 余額（元） 備注
鴻利智匯集團(tuán) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有 44050155151000000074 79,072.30
股份有限公司 限公司廣州花都支行
鴻利智匯集團(tuán) 廣州花都稠州村鎮(zhèn)銀 58106012010090000325 12,915,225.64
股份有限公司 行股份有限公司
江西鴻利光電 中國(guó)銀行股份有限公 684767311958 160,313,115.31
有限公司 司廣州花都支行
合 計(jì) 173,307,413.25
（三）募集資金三方監(jiān)管情況
本公司開(kāi)設(shè)了專門(mén)的銀行專項(xiàng)賬戶對(duì)募集資金存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司、
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州花都支行、廣州花都稠州村鎮(zhèn)銀行股份有限公司簽訂了《募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議》，本公司、江西鴻利光電有限公司與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司、中國(guó)
銀行股份有限公司廣州花都支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。對(duì)募集資金的使用
實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ谩１O(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所募集資金監(jiān)管協(xié)議（范本）不存
在重大差異，協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
募集資金使用情況對(duì)照表
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 72,549.43 本年度投入募集資金總額 53,812.89
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 無(wú)
累計(jì)變更用途的募集資金總額 無(wú) 已累計(jì)投入募集資金總額 53,812.89
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 無(wú)
是否已變更 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目和超 募集資金承諾 調(diào)整后投 本年度投 截至期末累計(jì)投 截至期末投入進(jìn) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本年度實(shí)現(xiàn)
項(xiàng)目， 含部 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
募資金投向 投資總額 資總額(1) 入金額 入金額(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用狀態(tài)日期 的效益
分變更） 效益 大變化
承諾投資項(xiàng)目：
1、SMD LED 建設(shè)項(xiàng) 否 41,709.43 41,709.43 25,713.79 25,713.79 61.65% 不適用 -1,385.13 否 否
目
2、收購(gòu)良友五金 49% 否 10,840.00 10,840.00 9,554.00 9,554.00 88.14% 2016 年 1 月 1,899.53 是 否
股權(quán)并增資項(xiàng)目
3、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 否 18,538.73 18,538.73 18,544.26 18,544.26 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 71,088.16 71,088.16 53,812.05 53,812.05
超募資金投向： 不適用
合計(jì) 71,088.16 71,088.16 53,812.05 53,812.05
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） SMD LED 建設(shè)項(xiàng)目正處于投入期
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 2016 年 7 月 11 日公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先
已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金 15,302.02 萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集
資金投資項(xiàng)目的部分自籌資金，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意置換的意見(jiàn)。該事項(xiàng)已經(jīng)中審
眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 11 日出具的眾環(huán)專字（2016）060008 號(hào)報(bào)告鑒證。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 存放于募集資金專戶，將用于承諾募投項(xiàng)目。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 不適用
[注 1]：根據(jù)本公司《2015 年非公開(kāi)發(fā)行股票方案》，預(yù)計(jì)募集資金總額為 72,549.43 萬(wàn)元，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額 71,088.16 萬(wàn)元，公司無(wú)超募資金。
[注 2]：募投項(xiàng)目“SMD LED 建設(shè)項(xiàng)目”運(yùn)營(yíng)期第 1 年達(dá)產(chǎn)率 50％，運(yùn)營(yíng)期第 2 年達(dá)產(chǎn)率 100%，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為達(dá)產(chǎn)率 100%運(yùn)行日期。
[注 3]：募投項(xiàng)目“收購(gòu)良友五金 49%股權(quán)并增資項(xiàng)目”根據(jù)本公司與良友五金原少數(shù)股東廖建文、游國(guó)娥簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，承諾良友五金 2015 年度、2016 年度和
2017 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于 2,200 萬(wàn)元、2,500 萬(wàn)元、2,800 萬(wàn)元，49%股權(quán)對(duì)應(yīng)的承諾效益為 1,078、1,225、1,372 萬(wàn)元。
根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本公司將在良友五金 2017 年審計(jì)報(bào)告出具且履行完畢業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)之日起十個(gè)工作日支付價(jià)款 1,286 萬(wàn)元，截止 2016 年 12 月 31 日尚有募集資金 1,286
萬(wàn)元未支付。
[注 4]：募投項(xiàng)目“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”不單獨(dú)計(jì)算效益。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
公司本年度未發(fā)生變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。
六、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)
經(jīng)核查，廣發(fā)證券股份有限公司認(rèn)為：公司 2016 年度募集資金存放和使用符合《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募
集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
本公司董事會(huì)保證上述報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重
大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 24 日