廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”或“本保薦機(jī)構(gòu)”）作為鴻利智匯
集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鴻利智匯”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票并上市以及持
續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）和深圳證券交易所頒布的《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告
格式第 21 號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)法律法
規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)鴻利智匯 2017 年半年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核
查，并發(fā)表如下核查意見(jiàn)：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)本公司 2015 年 11 月 2 日召開(kāi)的 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中
國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]500 號(hào)文”核準(zhǔn)，本公司于 2016 年 5 月 31 日
向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 56,634,996 股，每股面值為人民幣 1 元，發(fā)行價(jià)
格為人民幣 12.81 元，募集資金總額為人民幣 725,494,298.76 元，扣除券商承銷傭金、
發(fā)行手續(xù)費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣 14,612,664.85 元，實(shí)際募集資金凈額為人
民幣 710,881,633.91 元。上述資金已于 2016 年 5 月 31 日全部到位，并經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 1 日出具的中匯會(huì)驗(yàn)[2016]3240 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審
驗(yàn)。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
時(shí) 間 金額（元）
2016 年 5 月 31 日募集資金總額 725,494,298.76
減：發(fā)行費(fèi)用 14,612,664.85
2016 年 5 月 31 日實(shí)際募集資金凈額 710,881,633.91
加：以前年度利息收入 554,682.04
減：以前年度手續(xù)費(fèi) 8,358.81
減：以前年度已使用金額 538,120,543.89
加：本年度利息收入 153,500.02
減：本年度手續(xù)費(fèi) 3,970.81
減：本年度已使用金額 138,821,361.34
截至 2017 年 6 月 30 日止募集資金專戶余額 34,635,581.12
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況
本公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證
券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的要求，制定了《募集資金管理辦法》。
根據(jù)本公司的募集資金管理制度，本公司開(kāi)設(shè)了專門(mén)的銀行賬戶對(duì)募集資金進(jìn)行專
戶存儲(chǔ)。所有募集資金項(xiàng)目投資的支出，在募集資金使用計(jì)劃或本公司預(yù)算范圍內(nèi)，由
項(xiàng)目管理部門(mén)提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)、總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)簽批，項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行。
募集資金使用情況由本公司審計(jì)部門(mén)進(jìn)行日常監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)募集資金使用情況
進(jìn)行檢查，并將檢查情況報(bào)告董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。
（二）募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況
經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，本公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
廣州花都支行（賬號(hào) 44050155151000000074）、廣州花都稠州村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（賬
號(hào) 58106012010090000325）開(kāi)設(shè)了募集資金存放專項(xiàng)賬戶，本公司子公司江西鴻利光
電有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司廣州花都支行（賬號(hào) 684767311958）開(kāi)設(shè)了募集
資金存放專項(xiàng)賬戶。截至 2017 年 6 月 30 日止，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：
公司 開(kāi)戶行 賬號(hào) 余額（元） 備注
鴻利智匯集團(tuán) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有
44050155151000000074 0.00
股份有限公司 限公司廣州花都支行
公司 開(kāi)戶行 賬號(hào) 余額（元） 備注
鴻利智匯集團(tuán) 廣州花都稠州村鎮(zhèn)銀
58106012010090000325 12,937,888.23
股份有限公司 行股份有限公司
江西鴻利光電 中國(guó)銀行股份有限公
684767311958 21,697,692.89
有限公司 司廣州花都支行
合 計(jì) 34,635,581.12
（三）募集資金三方監(jiān)管情況
本公司開(kāi)設(shè)了專門(mén)的銀行專項(xiàng)賬戶對(duì)募集資金存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有
限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州花都支行、廣州花都稠州村鎮(zhèn)銀行股份有限公
司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，本公司、江西鴻利光電有限公司與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)
證券股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司廣州花都支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四
方監(jiān)管協(xié)議》。對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ?。監(jiān)管協(xié)議與深圳證
券交易所募集資金監(jiān)管協(xié)議（范本）不存在重大差異，協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。
三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況
募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣
71,088.16 13,882.14
募集資金總額 本報(bào)告期投入募集資金總額
變更用途的募集資金總額
已累計(jì)投入募集資金總額 67,694.19
變更用途的募集資金總額比例
是否已 截至報(bào)告
本報(bào)告期 截至期末投 項(xiàng)目可行
承諾投資項(xiàng)目和 變更項(xiàng) 調(diào)整后投資 截至期末 本報(bào)告期 期末累計(jì) 是否達(dá)
募集資金承 入進(jìn)度% 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使 性 是否
目(含 投入金 累計(jì)投入 實(shí)現(xiàn)的效 實(shí)現(xiàn)的效 到預(yù)計(jì)
超募資金投向 諾投資總額 總額(1) 用狀態(tài)日期[注] 發(fā)生
部分變 額 金額(2) (3)=(2)/(1) 益 益 效益
重大變化
更)
承諾投資項(xiàng)目
SMD LED 建設(shè)項(xiàng)目 否 41,709.43 41,709.43 13,874.23 39,588.02 94.91% 2018 年 12 月 31 日 2,227.44 842.31 否 否
收購(gòu)良友五金 49%股權(quán)并增資項(xiàng)目 否 10,840 10,840 0.00 9,554.00 88.14% 不適用 不適用 不適用 不適用 否
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 否 18,538.73 18,538.73 7.91 18,552.17 100.00% 不適用 不適用 不適用 不適用 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 71,088.16 71,088.16 13882.14 67,694.19 2,227.44 842.31
不適用
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
2016 年 7 月 11 日公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金置換預(yù)
先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金 15,302.02 萬(wàn)元置換預(yù)先已投
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 入募集資金投資項(xiàng)目的部分自籌資金，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意置換的意見(jiàn)。該事項(xiàng)
已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 11 日出具的眾環(huán)專字（2016）060008 號(hào)報(bào)告
鑒證。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 存放于募集資金專戶，將用于承諾募投項(xiàng)目及其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金。
[[注 1]：根據(jù)本公司《2015 年非公開(kāi)發(fā)行股票方案》，預(yù)計(jì)募集資金總額為 72,549.43 萬(wàn)元，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額 71,088.16 萬(wàn)元，公司無(wú)超募資金。
[注 2]：募投項(xiàng)目“SMD LED 建設(shè)項(xiàng)目”運(yùn)營(yíng)期第 1 年達(dá)產(chǎn)率 50％，運(yùn)營(yíng)期第 2 年達(dá)產(chǎn)率 100%，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為達(dá)產(chǎn)率 100%運(yùn)行日期。
[注 3]：募投項(xiàng)目“收購(gòu)良友五金 49%股權(quán)并增資項(xiàng)目”根據(jù)本公司與良友五金原少數(shù)股東廖建文、游國(guó)娥簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，承諾良友五金 2015 年度、2016 年度和 2017 年度
實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于 2,200 萬(wàn)元、2,500 萬(wàn)元、2,800 萬(wàn)元，49%股權(quán)對(duì)應(yīng)的承諾效益為 1,078、1,225、1,372 萬(wàn)元。
根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本公司將在良友五金 2017 年審計(jì)報(bào)告出具且履行完畢業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)之日起十個(gè)工作日支付價(jià)款 1,286 萬(wàn)元，截止 2017 年 6 月 30 日尚有募集資金 1,286 萬(wàn)元
未支付。
[注 4]：募投項(xiàng)目“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”不單獨(dú)計(jì)算效益。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
公司本半年度不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時(shí)、
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理
的違規(guī)情形。
六、保薦機(jī)構(gòu)主要核查程序及核查意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)通過(guò)相關(guān)資料審閱、現(xiàn)場(chǎng)檢查、溝通訪談等多種方式對(duì)鴻利智匯募
集資金的存放使用以及募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行了核查。主要核查內(nèi)容
包括：審閱了公司出具的《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、
公司募集資金使用情況相關(guān)的三會(huì)文件、募集資金使用相關(guān)原始憑證與記賬憑證、
公司募集資金存儲(chǔ)專戶的銀行對(duì)賬單等資料；現(xiàn)場(chǎng)檢查募集資金項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展、
與公司相關(guān)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)及管理人員進(jìn)行交流溝通等。
經(jīng)核查，廣發(fā)證券認(rèn)為：公司 2017 年半年度募集資金存放和使用符合《公
司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求、對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存放和專
項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集
資金的情形。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，專用于《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于鴻利智匯集團(tuán)股份有限
公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人簽名：
趙 虎 章 琴
廣發(fā)證券股份有限公司
2017 年 8 月 25 日