鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告
中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)本公司 2015 年 11 月 2 日召開的 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)中
國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]500 號(hào)文”核準(zhǔn)，本公司于 2016 年 5 月 31 日
向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股 56,634,996 股，每股面值為人民幣 1 元，發(fā)行價(jià)
格為人民幣 12.81 元，募集資金總額為人民幣 725,494,298.76 元，扣除券商承銷傭金、
發(fā)行手續(xù)費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣 14,612,664.85 元，實(shí)際募集資金凈額為人民
幣 710,881,633.91 元。上述資金已于 2016 年 5 月 31 日全部到位，并經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 1 日出具的中匯會(huì)驗(yàn)[2016]3240 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
時(shí) 間 金額（元）
2016 年 5 月 31 日募集資金總額 725,494,298.76
減：發(fā)行費(fèi)用 14,612,664.85
2016 年 5 月 31 日實(shí)際募集資金凈額 710,881,633.91
加：以前年度利息收入 554,682.04
減：以前年度手續(xù)費(fèi) 8,358.81
減：以前年度已使用金額 538,120,543.89
加：本年度利息收入 153,500.02
減：本年度手續(xù)費(fèi) 3,970.81
減：本年度已使用金額 138,821,361.34
截至 2017 年 6 月 30 日止募集資金專戶余額 34,635,581.12
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況
本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證
券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的要求，制定了《募集資金管理辦法》。
根據(jù)本公司的募集資金管理制度，本公司開設(shè)了專門的銀行賬戶對(duì)募集資金進(jìn)行專
戶存儲(chǔ)。所有募集資金項(xiàng)目投資的支出，在募集資金使用計(jì)劃或本公司預(yù)算范圍內(nèi)，由
項(xiàng)目管理部門提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門核實(shí)、總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)簽批，項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行。
募集資金使用情況由本公司審計(jì)部門進(jìn)行日常監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門定期對(duì)募集資金使用情況
進(jìn)行檢查，并將檢查情況報(bào)告董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。
（二）募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況
經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，本公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司
廣州花都支行（賬號(hào) 44050155151000000074）、廣州花都稠州村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（賬
號(hào) 58106012010090000325）開設(shè)了募集資金存放專項(xiàng)賬戶，本公司子公司江西鴻利光電
有限公司在中國銀行股份有限公司廣州花都支行（賬號(hào) 684767311958）開設(shè)了募集資金
存放專項(xiàng)賬戶。截至 2017 年 6 月 30 日止，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：
公司 開戶行 賬號(hào) 余額（元） 備注
鴻利智匯集團(tuán) 中國建設(shè)銀行股份有
44050155151000000074 0.00
股份有限公司 限公司廣州花都支行
鴻利智匯集團(tuán) 廣州花都稠州村鎮(zhèn)銀
58106012010090000325 12,937,888.23
股份有限公司 行股份有限公司
江西鴻利光電 中國銀行股份有限公
684767311958 21,697,692.89
有限公司 司廣州花都支行
合 計(jì) 34,635,581.12
（三）募集資金三方監(jiān)管情況
本公司開設(shè)了專門的銀行專項(xiàng)賬戶對(duì)募集資金存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有
限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州花都支行、廣州花都稠州村鎮(zhèn)銀行股份有限公
司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，本公司、江西鴻利光電有限公司與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)
證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司廣州花都支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四
方監(jiān)管協(xié)議》。對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。監(jiān)管協(xié)議與深圳證
券交易所募集資金監(jiān)管協(xié)議（范本）不存在重大差異，協(xié)議的履行不存在問題。
三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況
募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬元 幣種：人民幣
71,088.16 13,882.14
募集資金總額 本報(bào)告期投入募集資金總額
變更用途的募集資金總額
已累計(jì)投入募集資金總額 67,694.19
變更用途的募集資金總額比例
是否已 截至報(bào)告
本報(bào)告期 截至期末投 項(xiàng)目可行
承諾投資項(xiàng)目和 變更項(xiàng) 調(diào)整后投資 截至期末 本報(bào)告期 期末累計(jì) 是否達(dá)
募集資金承 入進(jìn)度% 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使 性 是否
目(含 投入金 累計(jì)投入 實(shí)現(xiàn)的效 實(shí)現(xiàn)的效 到預(yù)計(jì)
超募資金投向 諾投資總額 總額(1) 用狀態(tài)日期[注] 發(fā)生
部分變 額 金額(2) (3)=(2)/(1) 益 益 效益
重大變化
更)
承諾投資項(xiàng)目
SMD LED 建設(shè)項(xiàng)目 否 41,709.43 41,709.43 13,874.23 39,588.02 94.91% 2018 年 12 月 31 日 2,227.44 842.31 否 否
收購良友五金 49%股權(quán)并增資項(xiàng)目 否 10,840 10,840 0.00 9,554.00 88.14% 不適用 不適用 不適用 不適用 否
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 否 18,538.73 18,538.73 7.91 18,552.17 100.00% 不適用 不適用 不適用 不適用 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 71,088.16 71,088.16 13882.14 67,694.19 2,227.44 842.31
不適用
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
2016 年 7 月 11 日公司召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)
先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用非公開發(fā)行股票募集資金 15,302.02 萬元置換預(yù)先已投
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 入募集資金投資項(xiàng)目的部分自籌資金，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意置換的意見。該事項(xiàng)
已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 11 日出具的眾環(huán)專字（2016）060008 號(hào)報(bào)告
鑒證。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 存放于募集資金專戶，將用于承諾募投項(xiàng)目及其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金。
[[注 1]：根據(jù)本公司《2015 年非公開發(fā)行股票方案》，預(yù)計(jì)募集資金總額為 72,549.43 萬元，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額 71,088.16 萬元，公司無超募資金。
[注 2]：募投項(xiàng)目“SMD LED 建設(shè)項(xiàng)目”運(yùn)營期第 1 年達(dá)產(chǎn)率 50％，運(yùn)營期第 2 年達(dá)產(chǎn)率 100%，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為達(dá)產(chǎn)率 100%運(yùn)行日期。
[注 3]：募投項(xiàng)目“收購良友五金 49%股權(quán)并增資項(xiàng)目”根據(jù)本公司與良友五金原少數(shù)股東廖建文、游國娥簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，承諾良友五金 2015 年度、2016 年度和 2017 年度
實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于 2,200 萬元、2,500 萬元、2,800 萬元，49%股權(quán)對(duì)應(yīng)的承諾效益為 1,078、1,225、1,372 萬元。
根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本公司將在良友五金 2017 年審計(jì)報(bào)告出具且履行完畢業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)之日起十個(gè)工作日支付價(jià)款 1,286 萬元，截止 2017 年 6 月 30 日尚有募集資金 1,286 萬元
未支付。
[注 4]：募投項(xiàng)目“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”不單獨(dú)計(jì)算效益。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
公司本半年度不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時(shí)、
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的
違規(guī)情形。
六、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司半年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的
結(jié)論性意見
經(jīng)核查，廣發(fā)證券股份有限公司認(rèn)為：公司 2017 年半年度募集資金存放和使
用符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行了
專戶存放和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存
在違規(guī)使用募集資金的情形。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 25 日