招商證券股份有限公司
關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份解除限售上市流通的核查意見(jiàn)
招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商證券”）作為廣東惠倫晶體科技股
份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠倫晶體”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的
保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指
引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)惠
倫晶體首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份解除限售上市流通的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體核
查情況如下：
一、公司股本和股票發(fā)行情況
廣東惠倫晶體科技股份有限公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東
惠倫晶體科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》“證監(jiān)許可[2015]712 號(hào)”
文核準(zhǔn)，首次公開(kāi)發(fā)行 4,208 萬(wàn)股人民幣普通股（A 股）股票。經(jīng)深圳證券交易
所同意，公司股票于 2015 年 5 月 15 日起在創(chuàng)業(yè)板上市交易。公司首次公開(kāi)發(fā)行
前股本總額為 126,194,200 股，發(fā)行后股本總額為 168,274,200 股。
截至本核查意見(jiàn)出具之日，公司總股本為 168,274,200 股，其中尚未解除限
售的股份數(shù)量為 126,194,200 股，占公司總股本的 74.99%；無(wú)限售條件流通股
42,080,000 股，占公司總股本的 25.01%。
二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況
（一）本次申請(qǐng)解除股份限售的股東在招股說(shuō)明書(shū)及上市公告書(shū)中所作的承諾。
1、公司股東世錦國(guó)際有限公司、POP LASER INTERNATIONAL CO.,LIMITED
（耀晶國(guó)際有限公司）、臺(tái)灣晶技股份有限公司承諾：自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票
并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，將不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理直接或者間接持
有的公司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購(gòu)直接或者間接持有的公
司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份；所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持
價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；公司上市后 6 個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)
均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司股票的鎖定
期限自動(dòng)延長(zhǎng)至少 6 個(gè)月。
2、公司股東世錦國(guó)際有限公司承諾：在不違反公司董事蔣為犖已作出的相
關(guān)承諾前提下，所持公司股份在鎖定期滿后的 12 個(gè)月內(nèi)，累計(jì)減持股份比例不
超過(guò)屆時(shí)所持股份總數(shù)的 50%，在所持公司股份鎖定期屆滿后的 24 個(gè)月內(nèi)，累
計(jì)減持股份不超過(guò)屆時(shí)所持股份總數(shù)的 100%；所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減
持的，將提前 5 個(gè)交易日向公司提交減持原因、減持?jǐn)?shù)量、減持方式、未來(lái)減持
計(jì)劃、減持對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)影響的說(shuō)明，并由公司在減持前 3 個(gè)交易
日予以公告。
3、公司股東 POP LASER INTERNATIONAL CO.,LIMITED（耀晶國(guó)際有限公司）
承諾：所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)，減持的股份數(shù)量不超過(guò)公司上市之日登記
在名下股份總數(shù)的 100%（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除
權(quán)、除息事項(xiàng)的，減持?jǐn)?shù)量作相應(yīng)調(diào)整）；所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，
將提前 5 個(gè)交易日向公司提交減持原因、減持?jǐn)?shù)量、減持方式、未來(lái)減持計(jì)劃、
減持對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)影響的說(shuō)明，并由公司在減持前 3 個(gè)交易日予以
公告。
4、公司股東臺(tái)灣晶技股份有限公司承諾：所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)，
減持的股份數(shù)量不超過(guò)公司上市之日登記在名下股份總數(shù)的 20%（若公司股票有
派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，減持?jǐn)?shù)量作相應(yīng)調(diào)整）；
所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，將提前 5 個(gè)交易日向公司提交減持原因、
減持?jǐn)?shù)量、減持方式、未來(lái)減持計(jì)劃、減持對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)影響的說(shuō)
明，并由公司在減持前 3 個(gè)交易日予以公告。
5、公司股東廣州暨南投資有限公司和北京恒力達(dá)投資發(fā)展有限公司承諾：
自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，將不轉(zhuǎn)讓或者委托
他人管理直接或者間接持有的公司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回
購(gòu)我公司直接或者間接持有的公司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。
（二）截至本核查意見(jiàn)出具之日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東無(wú)后續(xù)追加承諾。
（三）本次申請(qǐng)解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了做出的上述各項(xiàng)承諾。
（四）本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情形，公司
也未對(duì)本次解除股份限售的股東存在違規(guī)擔(dān)保的情形。
（五）公司董事會(huì)將監(jiān)督相關(guān)股東在出售股份時(shí)嚴(yán)格遵守承諾，并在定期報(bào)告中
持續(xù)披露股東履行股份限售承諾情況。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通時(shí)間為 2016 年 5 月 18 日（星期三）。
2、本次解除限售的股份數(shù)量為 45,316,337 股，占公司總股本的 26.93%；
于解禁日實(shí)際可上市流通的股份數(shù)量 45,316,337 股，占公司總股本的 26.93%。
3、本次解除股份限售股東共計(jì) 5 名。
具體情況如下表所示：
所持限售 本次解除 本次實(shí)際可上
序號(hào) 股東名稱 股份總數(shù) 限售數(shù)量 市流通數(shù)量 備注
（股） （股） （股）
1 世錦國(guó)際有限公司 17,667,188 17,667,188 17,667,188 備注 1
POP LASER INTERNATIONAL
2 CO.,LIMITED（耀晶國(guó)際有限公 11,357,478 11,357,478 11,357,478
司）
3 臺(tái)灣晶技股份有限公司 10,095,536 10,095,536 10,095,536 備注 2
4 廣州暨南投資有限公司 4,202,267 4,202,267 4,202,267 備注 3
5 北京恒力達(dá)投資發(fā)展有限公司 1,993,868 1,993,868 1,993,868
合計(jì) 45,316,337 45,316,337 45,316,337
備注 1：世錦國(guó)際有限公司股東為公司董事蔣為犖，蔣為犖承諾：在公司任
職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)所直接或間接持有的公司股份總數(shù)的 25%。世錦國(guó)
際有限公司在出售股份時(shí)將嚴(yán)格履行包括蔣為犖在內(nèi)所作出的有關(guān)承諾。
備注 2：臺(tái)灣晶技股份有限公司承諾：所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)，減持
的股份數(shù)量不超過(guò)公司上市之日登記在名下股份總數(shù)的 20%。臺(tái)灣晶技股份有限
公司在出售股份時(shí)將嚴(yán)格履行有關(guān)承諾。
備注 3：鑒于廣東通盈創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有廣州暨南投資有限公司 23.26%
的股份，陳俊嶺、陳光漢與趙毅通過(guò)廣州暨南投資有限公司間接持有公司股份數(shù)
為 977,447 股。陳光漢、趙毅與陳俊嶺承諾：在陳俊嶺離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本
人直接或間接持有的發(fā)行人股份；在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日
起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職，自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)本人將不
轉(zhuǎn)讓所直接或間接持有的公司股份。因陳俊嶺于 2016 年 1 月 22 日申請(qǐng)離職，于
2016 年 4 月 6 日正式離職，廣州暨南投資有限公司在出售股份時(shí)將嚴(yán)格履行陳
光漢、趙毅與陳俊嶺所作出的有關(guān)承諾。
四、本次解除限售股份的后續(xù)鎖定情況
為確保本次解除股份限售股東嚴(yán)格履行在招股說(shuō)明書(shū)及上市公告書(shū)中所作
的承諾，公司將根據(jù)有關(guān)股東所作承諾針對(duì)本次解除限售股份中的部分股份及時(shí)
向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)重新鎖定，具體情況如下：
1、鑒于世錦國(guó)際有限公司承諾所持公司股份在鎖定期滿后的 12 個(gè)月內(nèi)，累
計(jì)減持股份比例不超過(guò)屆時(shí)所持股份總數(shù)的 50%，公司將及時(shí)向中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)重新鎖定世錦國(guó)際有限公司持有的 50%股份
（8,833,594 股）至 2017 年 5 月 15 日。
2、鑒于臺(tái)灣晶技股份有限公司承諾所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)，減持的
股份數(shù)量不超過(guò)公司上市之日登記在名下股份總數(shù)的 20%，公司將及時(shí)向中國(guó)證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)重新鎖定臺(tái)灣晶技股份有限公司持有
的 80%股份（8,076,429 股）至 2018 年 5 月 15 日。
3、鑒于廣東通盈創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有廣州暨南投資有限公司 23.26%的股
份，陳俊嶺、陳光漢與趙毅通過(guò)廣州暨南投資有限公司間接持有公司股份數(shù)為
977,447 股。陳光漢、趙毅與陳俊嶺承諾在陳俊嶺離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直
接或間接持有的發(fā)行人股份；在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起第
七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職，自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)本人將不轉(zhuǎn)讓
所直接或間接持有的公司股份。因陳俊嶺于 2016 年 1 月 22 日申請(qǐng)離職，于 2016
年 4 月 6 日正式離職，公司將及時(shí)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
申請(qǐng)重新鎖定陳光漢、趙毅與陳俊嶺通過(guò)廣州暨南投資有限公司間接持有的
977,447 股至 2017 年 4 月 6 日。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：惠倫晶體本次申請(qǐng)解除限售股份數(shù)量、本次實(shí)際
可上市流通股份數(shù)量及上市流通時(shí)間符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民
共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的要求；持有該部分限售股
份的股東已嚴(yán)格履行相關(guān)承諾。截至本核查意見(jiàn)出具之日，惠倫晶體與本次限售
股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)惠倫晶體此次限售股份上
市流通事項(xiàng)無(wú)異議。
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保薦代表人：_____________
陳軒壁
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孫堅(jiān)
招商證券股份有限公司
2016 年 5 月 16 日