東海證券股份有限公司
關(guān)于珠海歐比特控制工程股份有限公司
募集資金 2016 年度存放和使用情況的專項核查意見
東海證券股份有限公司（以下簡稱“東海證券”）作為珠海歐比特控制工程
股份有限公司（以下簡稱“公司”、“歐比特”）2015 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
廣東鉑亞信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“鉑亞信息”）100%股權(quán)并募集配套
資金暨關(guān)聯(lián)交易事項（以下簡稱“2015 年重大資產(chǎn)重組”）、2016 年發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購買廣州繪宇智能勘測科技有限公司（2017 年 2 月 6 日更名為廣東繪
宇智能勘測科技有限公司，以下簡稱“繪宇智能”）及上海智建電子工程有限公
司（以下簡稱“智建電子”）100%股權(quán)并募集配套資金（以下簡稱“2016 年重大
資產(chǎn)重組”）的獨立財務(wù)顧問，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及相關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定，對 2015 年重大資產(chǎn)重組和 2016 年重大資產(chǎn)重組募集資金使用
情況進(jìn)行了核查，并發(fā)表意見如下：
一、募集資金基本情況
（一）2015 年重大資產(chǎn)重組實際募集資金金額、資金到賬情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特控制工程股份有限公司
向李小明等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]235 號）
的批復(fù)意見，公司于 2015 年 5 月 28 日采用向特定對象非公開發(fā)行方式發(fā)行人民
幣普通股（A 股）10,051,693 股募集配套資金，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)
行認(rèn)購價格為人民幣 17.41 元。公司本次募集配套資金總額為 175,000,000.00 元，
扣除發(fā)行費用 10,992,452.83 元（扣除進(jìn)項稅），募集資金凈額為 164,007,547.17
元。此次募集資金業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具“大華
驗字[2015]000182 號”《驗資報告》。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司中國建設(shè)銀行珠海市唐家支行（賬號為
44001649335053010107）募集資金使用金額及余額情況如下：
單位：人民幣萬元
項目 金額
募集資金凈額 16,400.75
支付鉑亞信息 100%股權(quán)收購項目（-） 15,750.00
補充鉑亞信息運營資金（-） 640.00
銀行手續(xù)費（-） 12.54
利息收入（+） 4.77
余額轉(zhuǎn)出補充公司流動資金（-） 2.98
募集資金專戶 2016 年 12 月 31 日余額 0.00
（二）2016 年重大資產(chǎn)重組實際募集資金金額、資金到賬情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特控制工程股份有限公司
向范海林等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2450 號）
的批復(fù)意見，公司于 2016 年 11 月 7 日采用向特定對象非公開發(fā)行方式發(fā)行人民
幣普通股（A 股））12,987,843 股募集配套資金，每股面值人民幣 1.00 元，每股
發(fā)行認(rèn)購價格為人民幣 15.63 元。公司本次募集配套資金總額為 202,999,986.09
元，扣除發(fā)行費用 10,072,596.98 元，募集資金凈額為 192,927,389.11 元。此次募
集資金業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具“大華驗字
[2016]001116 號”《驗資報告》。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司中國建設(shè)銀行珠海市唐家支行（賬號為
44050164933500000124）募集資金使用金額及余額情況如下：
單位：人民幣萬元
項目 金額
募集資金凈額 19,292.74
支付智建電子股權(quán)現(xiàn)金對價（-） 1,500.00
支付繪宇智能股權(quán)現(xiàn)金對價（-） 7,800.00
支付其他收購相關(guān)費用（-） 57.50
利息收入（+） 4.24
銀行手續(xù)費（-） 0.16
尚未支付的律師費（不含稅）（+） 84.90
項目 金額
尚未支付的驗資費（不含稅）（+） 10.38
尚未轉(zhuǎn)出的代墊發(fā)行費（+） 6.32
支付發(fā)行費用時支付的進(jìn)項稅（-） 54.34
募集資金專戶 2016 年 12 月 31 日余額 9,986.58
二、募集資金管理情況和存儲情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金使用管理制
度》，對募集資金實行專戶存儲、專人審批、?？顚Ｓ?，隨時接受公司保薦機構(gòu)
的監(jiān)督。在募集資金到位后，公司董事會為募集資金開設(shè)了中國建設(shè)銀行珠海唐
家支行帳戶。
公司分別于 2015 年 6 月和 2016 年 11 月與東海證券及中國建設(shè)銀行股份有
限公司珠海市分行共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司充分保障保薦機
構(gòu)、獨立董事以及監(jiān)事會對募集資金使用和管理的監(jiān)督權(quán)。
東海證券作為公司的保薦機構(gòu)，可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其
監(jiān)督權(quán)；公司授權(quán)其指定的保薦代表人可以隨時到銀行查詢、復(fù)印公司募集資金
專戶的資料。公司和銀行積極配合，三方監(jiān)管協(xié)議的履行情況正常。
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集資金在專項賬戶的存放情況如下：
單位：人民幣元
專用賬戶轉(zhuǎn)為
銀行名稱 銀行賬號 初始存放金額 截止日余額 銷戶時間 備注
一般戶時間
中國建設(shè)銀行 4400164933
165,014,763.87 0.00 2015/7/10 2016/5/26 注1
珠海唐家支行 5053010107
中國建設(shè)銀行 4405016493
193,999,986.09 99,865,834.25 注2
珠海唐家支行 3500000124
合計 — 359,014,749.96 99,865,834.25
注 1：公司收購鉑亞信息 100%股權(quán)的對價于 2015 年 7 月 13 日全部支付完畢，并于 2015
年 7 月 10 日辦理了將募集資金專用戶轉(zhuǎn)為銀行一般戶的手續(xù)。2016 年 4 月 29 日，公司
按照原募集資金使用規(guī)劃將剩余募集資金以增資款的形式支付鉑亞信息補充其運營資金
640 萬元，剩余少量利息收入轉(zhuǎn)出補充公司流動資金。2015 年重大資產(chǎn)重組募集資金全部
使用完畢并于 2016 年 5 月 26 日進(jìn)行了銷戶處理。
注 2：公司收購繪宇智能 100%股權(quán)及智建電子 100%股權(quán)的現(xiàn)金對價于 2016 年 12 月 5
日支付 50%共 9,300 萬元，剩余 50%現(xiàn)金對價于 2017 年 1 月付訖。
三、2016 年度配套募集資金使用情況
1、配套募集資金使用情況
公司 2016 年度募集資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表” 附表）。
2、配套募集資金實際投資項目變更情況
公司 2016 年度不存在配套募集資金實際投資項目變更情況。
3、注銷募集資金專戶及結(jié)余募集資金使用情況
2015 年 7 月 13 日，公司使用配套募集資金 15,750.00 萬元用于支付鉑亞信
息股權(quán)轉(zhuǎn)讓現(xiàn)金對價。2016 年 4 月 29 日，公司使用結(jié)余募集資金（系累計利息
收入扣除手續(xù)費后的余額）640.00 萬元以增資款的形式補充鉑亞信息營運資金，
剩余少量結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出用于補充公司流動資金。
2016 年 5 月 26 日，公司 2015 年重大資產(chǎn)重組募集資金賬戶內(nèi)資金已全部
使用完畢，公司對募集資金專戶進(jìn)行了銷戶處理。
保薦機構(gòu)查閱了公司前述募集資金賬戶的使用情況、注銷募集資金專戶的相
關(guān)資料、結(jié)余募集資金的使用及投向，查閱了會計師事務(wù)所出具的《募集資金存
放與實際使用情況的鑒證報告》，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司注銷該募集資金專戶符合
公司募投項目的實際情況，結(jié)余募集資金使用及投向具有合理性，不存在募集資
金使用違規(guī)的情況。
四、核查意見
經(jīng)核查，東海證券認(rèn)為歐比特已按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完
整地披露了 2015 年重大資產(chǎn)重組配套募集資金和 2016 年重大資產(chǎn)重組配套募集
資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。
附表
2016 年募集資金的使用情況 （單位：人民幣萬元）
募集資金總額 35,693.49 本年度投入募集資金總額 10,051.84
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募集資金總額 25,801.84
累計變更用途的募集資金總額比例
是否已變 截至期末累 截至期末投 本年度 項目可行性
募集資金承 調(diào)整后投資 本年度 項目達(dá)到預(yù)定可 是否達(dá)到
承諾投資項目和超募資金投向 更項目（含 計投入金額 資進(jìn)度(3) 實現(xiàn)的 是否發(fā)生重
諾投資總額 總額(1) 投入金額 使用狀態(tài)日期 預(yù)計效益
部分變更） (2) ＝(2)/(1) 效益 大變化
一、承諾投資項目
收購鉑亞信息配套募集資金 否 16,390.00 16,390.00 640.00 16,390.00 100% 2015-4-23 不適用 是 否
收購繪宇智能、智建電子配套
否 18,600.00 18,600.00 9,300.00 9,300.00 50% 2016-11-9 不適用 是 否
募集資金
收購繪宇智能、智建電子其他
否 111.84 111.84
相關(guān)中介機構(gòu)費及進(jìn)項稅
合計 - 34,990.00 34,990.00 10,051.84 25,801.84
（本頁無正文，為《東海證券股份有限公司關(guān)于珠海歐比特控制工程股份有
限公司募集資金 2016 年度存放和使用情況的專項核查意見》之簽署頁）
財務(wù)顧問主辦人：
葛 斌 江 艷
東海證券股份有限公司
2017年5月6日