藍思科技股份有限公司
關于參與聯(lián)勝（中國）科技有限公司破產重整暨受讓 100%股權
的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次收購的資產為標的企業(yè)的不動產及機器設備，現(xiàn)金、應收賬款、存
貨、知識產權等其他資產不在本次收購的范疇內；
2、本次收購是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要及對行業(yè)未來發(fā)展趨勢的判斷，存在
一定的市場風險、經營風險等。
一、交易概述
1、本次收購基本情況
聯(lián)勝（中國）科技有限公司（以下簡稱“聯(lián)勝公司”）因不能清償?shù)狡趥鶆铡?br/>明顯缺乏清償能力，于 2015 年 8 月 13 日被東莞市中級人民法院裁定破產重整。
2016 年 12 月 12 日，藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆
董事會第十三次會議審議討論通過了《關于參與聯(lián)勝（中國）科技有限公司破產
重整暨受讓 100%股權的議案》，同意公司以自有資金 12.2 億元人民幣清償《聯(lián)
勝（中國）科技有限公司重整計劃草案》（以下簡稱“《重整計劃草案》”）中所包
含的聯(lián)勝公司債務，并無償受讓聯(lián)勝公司 100%股權，以此獲得其名下的土地、
廠房及機器設備。
聯(lián)勝公司債權人將以法定比例受償，不能獲得清償?shù)膫鶛嗖糠?，公司及重?br/>后的聯(lián)勝公司不再負有清償義務。破產重整程序完成后，聯(lián)勝公司將變更為公司
全資子公司。
2、根據(jù)《藍思科技股份有限公司章程》、《對外投資管理制度》等有關規(guī)定，
本項投資在公司董事會審批權限范圍內，無須提交股東大會審議，也不構成《上
市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
3、公司與其他方之間不存在關聯(lián)關系，本項投資不構成關聯(lián)交易。
4、本項交易尚需東莞市中級人民法院裁定批準。
二、交易對方的基本情況
金額：元
現(xiàn)金支付對象 金額 備注
公司向東莞市中級人民法院
東莞松山湖高新技術產業(yè)開
代管款賬戶支付現(xiàn)金，由破
發(fā)區(qū)管理委員會、東莞市地方
260,962,545.20 產管理人按照批準的《重整
稅務局松山湖稅務分局、東莞
計劃草案》辦理向其他債權
海關、其他 243 戶普通債權人
人支付款項的手續(xù)
國家開發(fā)銀行股份有限公司、
中國銀行股份有限公司東莞
959,037,455.23
分行等 5 名擔保債權/優(yōu)先債
權人
三、交易標的基本情況
（1）標的公司基本情況
1、標的公司注冊號：441900400130740
2、標的公司名稱：聯(lián)勝（中國）科技有限公司
3、企業(yè)性質：有限責任公司(臺港澳與境內合資)
4、住所：東莞松山湖高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)高雄路 2 號
5、法定代表人：黃顯雄
6、注冊資本：28,900萬美元
7、成立日期：2010年07月06日
8、經營期限：自2010年07月06日至2060年07月06日
9、經營范圍：設立研究開發(fā)中心；從事TFT-LCD平板顯示屏、顯示屏材料、
觸控系統(tǒng)（觸控屏幕、觸控組件等）的研究、開發(fā)；設計、生產和銷售TFT-LCD
平板顯示屏及顯示屏材料、觸控系統(tǒng)（觸控屏幕、觸控組件等）；生產和銷售電
子專用工模具，塑料五金配件，計算機，電視及周邊產品，車載電子產品，家用
電器，并提供產品售后維修服務（涉限涉證及涉國家宏觀調控行業(yè)除外，涉及國
家專項規(guī)定的按有關規(guī)定辦理）；從事電子產品、塑料五金配件的批發(fā)及進出口
業(yè)務（不含國營貿易管理商品，涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品按有
關規(guī)定辦理）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
10、股權結構：
認繳出資額 實繳出資額
股東名稱 出資方式 持股比例
（萬美元） （萬美元）
聯(lián)勝科技有限公司 24,000 24,000 貨幣 83.04498%
東莞萬士達液晶顯示器
4,900 4,900 貨幣 16.95502%
有限公司
合計 28,900 28,900 —— 100.00%
（2）標的公司破產重整的背景
聯(lián)勝公司因不能清償?shù)狡趥鶆铡⒚黠@缺乏清償能力，于 2014 年 12 月全面停
產，全部員工被遣散，并于 2015 年 8 月 13 日被東莞市中級人民法院裁定破產
重整并指定廣東陳梁永鉅律師事務所擔任破產管理人（以下簡稱“管理人”）。
（3）標的公司資產概況
公司收購的聯(lián)勝公司主要資產為：正中聯(lián)行房字[2015]第 11727 號《房地產
估價報告》所列不動產，以及坤正評報 SA（2016）0175 號《資產評估報告》所
列機器設備與車輛。
1、土地使用權
評估價
土地權證編 取得
序號 坐落 終止日期 面積(㎡) 用途 值（萬
號 方式
元）
東府國用 東莞市松山湖東 2060 年
工業(yè)
1 （2010）第 部，地號 11 月 12 306,769 出讓 18,191.40
用地
特 350 號 1935071000005 日
東府國用 東莞市松山湖東 2061 年
工業(yè)
2 （2012）第 部工業(yè)城，地號 11 月 28 8,814.33 出讓 522.69
用地
特 31 號 1935070100007 日
合計 —— —— —— 315,583.33 —— —— 18,714.09
2、建筑物
建設工程 評估價值
序號 建筑物名稱 建筑面積(㎡) 樓層 建設工程施工許可證
規(guī)劃許可證 （萬元）
行政大樓 建字第
1 33,898.4 7 4419002012081000201 4,003.40
（研發(fā)樓） 2011-85-0142 號
建字第
2 廠房 A 166,157.89 6 4419002012080800101 27,399.44
2011-85-0143 號
建字第
3 廠房 B 28,767.43 5 4419002012081000401 4,430.18
2011-85-0144 號
4 宿舍 A 19,839.62 14 4419002012080800201 2,837.07
5 宿舍 B 19,839.62 14 建字第 4419002012080800501 2,837.07
6 宿舍 C 19,839.62 14 2011-85-0145 號 4419002012080800401 2,837.07
7 宿舍 D 19,839.62 14 4419002012080800301 2,837.07
建字第
8 餐廳綜合樓 24,582.27 6 4419002012081000301 3,650.47
2011-85-0146 號
建字第
9 人防地下室 9,853.43 -1 4419002012080800601 1,192.27
2011-85-0150 號
建字第
10 保安室 4 427.51 1 4419002014040301701 42.32
2011-85-0148 號
建字第
11 保安室 5 177.9 1 4419002014040101801 17.61
2011-85-0149 號
建字第
12 人行天橋 A 120.11 1 4419002014040301401 10.57
2011-85-0151 號
建字第
13 人行天橋 B 94.69 1 4419002014040301501 8.33
2011-85-0152 號
建字第
14 管線橋架 A 278.4 3 4419002014040301201 18.37
2011-85-0153 號
建字第
15 管線橋架 B 278.4 3 4419002014040301301 18.37
2011-85-0154 號
建字第
16 宿舍 E 19,839.62 14 4419002014040300501 2,527.57
2011-85-0068 號
建字第
17 宿舍 F 19,839.62 14 4419002014040300601 2,527.57
2011-85-0069 號
建字第
18 宿舍 G 19,839.62 14 4419002014040300701 2,527.57
2011-85-0070 號
建字第
19 宿舍 H 19,839.62 14 4419002014040300801 2,527.57
2011-85-0100 號
二期宿舍地 建字第
20 9,109.87 -1 4419002014040300901 1,160.60
下室 2011-85-0071 號
建字第
21 設備棟 2,018.85 1 4419002014040301001 278.28
2011-85-0072 號
生活區(qū)變電 建字第
22 1,501.5 2 4419002014040301101 115.62
房 2011-85-0234 號
建字第
23 倉庫 C 750 1 4419002013121700101 82.50
2011-85-0051 號
建字第
24 消防泵房 50 1 —— 3.85
2011-85-0052 號
合計 —— 436,872.91 —— —— —— 63,890.74
3、機器設備
本次收購的機器設備及配套設施共 6,419 臺（項），主要用于液晶顯示器
（LCD）、液晶顯示模組（LCM）、觸控面板的研發(fā)和制造，機器設備主要有：
鍍膜機、涂布機、曝光機、蝕刻機、剝膜機、中間水洗機、正負型顯影機、AS
蒸鍍機、鐳射切割機、六槽清洗機、預烤爐、高速玻璃加工機、貼合機、辦公設
備及相關的配套設施、配電系統(tǒng)、發(fā)電系統(tǒng)、空壓機系統(tǒng)、凈水系統(tǒng)、環(huán)保系統(tǒng)
設備等及豐田海艾士中型客車一輛，評估價值共計 86,992.00 萬元。
（4）以上資產存在部分抵押的情況，在交易完成后將由抵押債權人負責解
除。
（5）聯(lián)勝公司現(xiàn)有的現(xiàn)金、在廠內以及在第三方處存放的屬于聯(lián)勝公司的
原材料、成品、半成品等存貨、對外債權、知識產權，由管理人繼續(xù)用于破產程
序以及清償原有債務。
（6）由于聯(lián)勝公司的廠房設計、機器設備類型與適用技術所具有的行業(yè)獨
特性，其潛在資產購買方范圍極其有限，故本項交易的成交金額低于評估價格。
四、本次收購的目的及對公司的影響
本次收購的目的為獲得聯(lián)勝公司的不動產及機器設備。聯(lián)勝公司主要從事液
晶顯示器（LCD）、液晶顯示模組（LCM）、觸控面板的研發(fā)和制造，為本公
司的下游企業(yè)。其無塵廠房、生產設備與公司現(xiàn)有業(yè)務具有較好的通用性，道路、
員工宿舍、食堂、水電等配套基礎設施成熟、完善。
公司認為，公司能夠充分利用聯(lián)勝公司的不動產及部分生產設備，憑借人才
與管理優(yōu)勢、技術研發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、上下游延伸發(fā)展優(yōu)勢，以及專用生產設
備研發(fā)與改造能力、高端品牌客戶資源等優(yōu)勢，通過后續(xù)維護、改造、修繕，并
在未來進一步注入運營資金，從而實現(xiàn)對聯(lián)勝公司的轉型升級改造，為公司進一
步擴大產業(yè)規(guī)模、實現(xiàn)新的增長提供有力支撐。本次收購有助于公司更快、更好
地完成在華南地區(qū)的產能和研發(fā)布局，提高公司一站式服務能力。
《重整計劃草案》已經取得債權人會議表決通過，公司與管理人將在《重整
計劃草案》獲東莞市中級人民法院裁定批準后，就具體事項簽署協(xié)議及所需的法
律文件，并就后續(xù)進展情況履行持續(xù)信息披露義務。
五、備查文件
1、《第二屆董事會第二十三次會議決議》；
2、正中聯(lián)行房字[2015]第11727號《房地產估價報告》；
3、坤正評報SA（2016）0175號《資產評估報告》。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一六年十二月十三日