證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2018-105
蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十七
次會議（以下簡稱“會議”）通知于 2018 年 7 月 7 日以專人送達、郵件等方式發(fā)
出，會議于 2018 年 7 月 12 日上午在公司一樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召
開。會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人。會議由公司監(jiān)事會主席馬力強先生主持。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)
規(guī)定，會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決的方式通過了以下決議:
一、審議通過了《關(guān)于確定收購Multek融資方案并簽署相關(guān)融資協(xié)議的議案》
公司擬以現(xiàn)金收購納斯達克上市公司 Flex Ltd.下屬的 PCB 制造業(yè)務相關(guān)主
體，合成 Multek，資金來源包括并購貸款和其他自籌資金。關(guān)于并購貸款，公
司或公司全資子公司擬與出資方達成債權(quán)融資方案，簽署相關(guān)協(xié)議并申請放款。
根據(jù)股東大會授權(quán)，在綜合比較各融資來源的貸款條件的基礎上，公司董事
會確定的最終融資方案如下：
（一）融資方案概要
序號 融資來源 類別 融資規(guī)模（萬美元） 融資期限
1 中國民生銀行上海自貿(mào)區(qū)分行 并購貸款 10,000 5年
2 澳門分行 并購貸款 5,000 5年
中國銀行
3 首爾分行 并購貸款 2,550 5年
4 其他自籌資金 - 11,700 -
合計 29,250
（二）主要提款前提條件
1、相關(guān)債務人董事會審議通過本次債權(quán)融資事項；
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 2、各債務人確認債權(quán)融資協(xié)議項下的借款、保證或擔保不會導致超出任何
借款、保證、擔保或類似的限制；
3、債權(quán)融資協(xié)議項下的融資費用已經(jīng)或?qū)⒂谔峥钋爸Ц兜淖C明；
4、與收購有關(guān)的相關(guān)中國主管部門的批準、備案手續(xù)已經(jīng)完成；
5、不存在且本次債權(quán)融資亦不會導致任何違約事項；
6、未發(fā)生控制權(quán)變更；
7、其他債權(quán)融資協(xié)議約定的相關(guān)事項。
（三）主要擔保條件
為達成上述融資目標、滿足相關(guān)融資機構(gòu)的貸款條件，公司為本次交易相關(guān)
融資提供的主要擔保條件如下：
（1）香港東山控股有限公司以持有的 Multek Group (Hong Kong) Limited 股權(quán)提
供質(zhì)押擔保；
（2）利用目標公司的 100%股權(quán)和主要核心資產(chǎn)提供抵/質(zhì)押；
（3）上市公司東山精密及其子公司香港東山精密聯(lián)合光電有限公司、M-Flex
Cayman Islands, Inc.、Multi-Fineline Electronix Singapore Pte. Ltd.為
上述借款提供連帶責任保證擔保；
（4）Multek Group (Hong Kong) Limited 提供境外賬戶質(zhì)押擔保；
（5）上市公司的控股股東和實際控制人袁永剛及其配偶、袁永峰及其配偶
為上述借款提供連帶責任擔保等。
（四）債權(quán)融資方案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
公司控股股東、實際控制人袁永剛及其配偶、袁永峰及其配偶提供擔保措施
構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。但袁永剛及其配偶、袁永峰及其配偶對本次提供的擔保不收取任
何擔保費用，無需上市公司支付任何對價，本次關(guān)聯(lián)交易屬于上市公司單方面受
益之交易。
公司董事會授權(quán)管理層與出資方商定上述債權(quán)融資相關(guān)協(xié)議，授權(quán)管理層代
表公司簽署相關(guān)融資文件及其他相關(guān)文件。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)
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 二、審議通過了《關(guān)于增加注冊資本及修改<公司章程>的議案》
2018年6月29日，公司2017年度股東大會審議通過了《公司 2017 年度利潤
分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預案》：以2017年末總股本1,071,048,318股為基
數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），送紅股0股（含稅），以資
本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。本次轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本將增加至
1,606,572,477 股。
鑒于此，公司擬將注冊資本由1,071,048,318元增加至1,606,572,477元， 公
司章程》中有關(guān)注冊資本、股份總數(shù)以及其他相關(guān)內(nèi)容作相應修訂，具體如下：
原條款 修改后條款
第 六 條 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣 第 六 條 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣
1,071,048,318元。 1,606,572,477元。
第十九條 公司股份總數(shù)為：1,071,048,318 第十九條 公司股份總數(shù)為：1,606,572,477
股，全部為普通股，其中公司首次對社會公 股，全部為普通股，其中公司首次對社會公
眾公開發(fā)行的人民幣普通股為4000萬股。 眾公開發(fā)行的人民幣普通股為4000萬股。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)
特此公告。
蘇州東山精密制造股份有限公司監(jiān)事會
2018年7月12日
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