廈門光莆電子股份有限公司
（廈門市思明區(qū)嶺兜西路 608 號）
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
之上市公告書
保薦人（主承銷商）
（北京市朝陽區(qū)安立路 66 號 4 號樓）
二〇一七年三月
特別提示
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行
股票招股說明書中的相同。
經(jīng)深圳證券交易所審核同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票將于2017年4
月6日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本公司提醒投資者應充分了解股票市場風
險及本公司披露的風險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”，應當審慎
決策、理性投資。
第一節(jié) 重要聲明與提示
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱 “光莆股份”、“發(fā)行人”、“公
司”或“本公司”）及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、
準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并
承擔個別和連帶的法律責任。
深圳證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不
表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資
者查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn）的本公司招股說明書全文。
本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資
風險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風險高、退市風險大等特點，投資者
面臨較大的市場風險。投資者應當充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險及本公司所
披露的風險因素，審慎做出投資決定。
本公司及控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等就首次公開
發(fā)行股票上市作出的重要承諾及說明如下：
一、股份鎖定的承諾
1、公司控股股東、實際控制人林瑞梅女士、林文坤先生二人以及其親屬林
文美、 王文龍承諾：本人自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委
托他人管理本次發(fā)行前本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購其持有
的股份。
2、擔任公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的股東林瑞梅、林文坤、姚聰、吳
晞敏、余志偉、崔玉梅、楊元勇承諾：本人自公司股票上市之日起三十六個月內，
不轉讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人直接或間接持有的公司股份，也不由公
司回購該部分股份；上述股份鎖定承諾期限屆滿后，本人在公司首次公開發(fā)行股
票上市之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八個月內不轉讓本人直
接持有的公司股份；本人在公司首次公開發(fā)行股票上市之日起第七個月至第十二
個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內不轉讓本人直接持有的公司
股份；本人所持股份限售期屆滿后，在擔任發(fā)行人董事、監(jiān)事或高級管理人員期
間每年轉讓的股份不超過本人持有發(fā)行人股份總數(shù)的 25%；本人從公司離職后 6
個月內，不轉讓本人所持有的公司股票。
3、擔任發(fā)行人董事及高級管理人員的股東林瑞梅、林文坤、姚聰、吳晞敏、
余志偉還承諾：公司上市后 6 個月內如發(fā)行人股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價（公
司上市后發(fā)生除權、除息事項的，上述價格應作相應調整）均低于發(fā)行價，或者
上市后 6 個月期末收盤價低于發(fā)行價，本人所持公司股票的鎖定期限自動延長 6
個月。
4、公司股東恒信宇投資承諾：自公司股票上市交易之日起三十六個月內，
不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分
股份。
5、達晨創(chuàng)泰、達晨創(chuàng)恒、達晨創(chuàng)瑞、信澤創(chuàng)投承諾：本企業(yè)自公司股票上
市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本企業(yè)直接或間接持
有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
6、恒信宇投資的股東林文坤、姚聰、吳晞敏、姚繼東、彭新霞、湯曉慧、
李錦庭、朱曉華、林建華、卓淑英、楊元勇、劉紅紅、崔玉梅、陳招寶、周發(fā)權、
余志偉、丁云高、張昕明、張承宗、陳慶梅、蘇海鼎、江艷、鄒平、林麗芳、林
淑萍承諾：本人在光莆電子首次公開發(fā)行股票上市之日起三十六個月內不轉讓本
人間接持有的光莆電子股份。因光莆電子進行權益分派等導致本人間接持有光莆
電子股份發(fā)生變化的，上述承諾仍然適用。
7、恒信宇投資的股東陳錫良承諾：本人在光莆電子首次公開發(fā)行股票上市
之日起十二個月內不轉讓本人間接持有的光莆電子股份。
二、穩(wěn)定股價的承諾
（一）發(fā)行人的承諾
自公司股票掛牌上市之日起三年內，如公司股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價
均低于每股凈資產(chǎn)（以最近一個會計年度經(jīng)審計的期末每股凈資產(chǎn)為準，若發(fā)生
送股、轉增股本或現(xiàn)金分紅等情況，導致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)變化的，每股凈
資產(chǎn)相應進行調整，以下同），公司將根據(jù)相關規(guī)定向社會公眾股東回購公司部
分股份，同時保證回購結果不會導致公司的股權分布不符合上市條件。公司將在
上述條件成就之日起 5 個工作日內，召開董事會審議公司股份回購方案，并提交
股東大會審議。具體方案將在穩(wěn)定股價措施的啟動條件成就時，公司依法召開董
事會、股東大會作出股份回購決議后公告。
公司回購股份的方式為集中競價交易方式、要約方式或證券監(jiān)督管理部門認
可的其他方式，使用的資金金額為上市之日起每十二個月不超過人民幣 1,000
萬元，資金來源包括但不限于自有資金、銀行貸款等方式。
在實施上述股份回購過程中，如發(fā)行人股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價均高
于發(fā)行人最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，則可中止實施股份回購計劃。中止實施
股份回購計劃后，如再次出現(xiàn)發(fā)行人股票收盤價格連續(xù) 20 個交易日低于發(fā)行人
最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)的情況，則應繼續(xù)實施上述股份回購計劃。
（二）實際控制人的承諾
自公司股票掛牌上市之日起三年內，如公司股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價
均低于每股凈資產(chǎn)（以最近一個會計年度經(jīng)審計的期末每股凈資產(chǎn)為準，若發(fā)生
送股、轉增股本或現(xiàn)金分紅等情況，導致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)變化的，每股凈
資產(chǎn)相應進行調整，以下同），若公司董事會、股東大會未能就公司回購股份作
出決議，或在公司股份回購結束后，公司股價（收盤價）仍然連續(xù) 20 個交易日
低于每股凈資產(chǎn)，則由本人按照中國證監(jiān)會的有關規(guī)定利用自有資金通過證券交
易所系統(tǒng)以集中競價的方式增持公司股份，增持金額為上市之日起每十二個月不
低于上一會計年度自本公司獲得現(xiàn)金分紅的 20%。本人將在觸發(fā)增持義務之日起
五個工作日內提出增持計劃并通知公司按照相關規(guī)定披露控股股東增持計劃。
在實施上述股份增持過程中，如發(fā)行人股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價均高
于發(fā)行人最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，則可中止實施股份增持計劃。中止實施
股份增持計劃后，如再次出現(xiàn)發(fā)行人股票收盤價格連續(xù) 20 個交易日低于發(fā)行人
最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)的情況，則應繼續(xù)實施上述股份增持計劃。
若在上述股票增持結束后，公司股價（收盤價）仍然連續(xù) 20 個交易日低于
每股凈資產(chǎn)，則由本人與其他非獨立董事、高級管理人員按照中國證監(jiān)會的有關
規(guī)定利用自有資金通過證券交易所系統(tǒng)以集中競價的方式增持公司股份，資金來
源于其自公司領取的工資、津貼及其他自有資金。
（三）董事、監(jiān)事、高管的承諾
自公司股票掛牌上市之日起三年內，如公司股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價
均低于每股凈資產(chǎn)（以最近一個會計年度經(jīng)審計的期末每股凈資產(chǎn)為準，若發(fā)生
送股、轉增股本或現(xiàn)金分紅等情況，導致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)變化的，每股凈
資產(chǎn)相應進行調整，以下同），且在公司股份回購、控股股東股份增持結束后，
公司股價（收盤價）仍然連續(xù) 20 個交易日低于每股凈資產(chǎn)，則由本人與其他董
事（不含獨立董事）、高級管理人員按照中國證監(jiān)會的有關規(guī)定利用自有資金通
過證券交易所系統(tǒng)以集中競價的方式增持公司股份，資金來源于本人自公司領取
的工資、津貼及其他自有資金（如有），增持總額不低于本人所獲得的公司上一
年度的稅后薪酬 20%。
在實施上述股份增持過程中，如發(fā)行人股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價均高
于發(fā)行人最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，則可中止實施股份增持計劃。中止實施
股份增持計劃后，如再次出現(xiàn)發(fā)行人股票收盤價格連續(xù) 20 個交易日低于發(fā)行人
最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)的情況，則應繼續(xù)實施上述股份增持計劃。
三、發(fā)行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向
（一）發(fā)行前持股 5%以上股東林瑞梅、林文坤持股及減持意向承諾如下：
在本人所持公司股份鎖定期屆滿后，本人減持所持有公司的股份應符合相關
法律法規(guī)及證券交易所規(guī)則要求。
1、減持方式。減持方式包括但不限于二級市場集中競價交易方式及大宗交
易方式等。
2、減持價格。本人減持所持有的公司股份的價格（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、
送股、轉增股本、增發(fā)新股等原因進行除權、除息的，須按照證券交易所的有關
規(guī)定作復權處理）根據(jù)當時的二級市場價格確定，并應符合相關法律法規(guī)及證券
交易所規(guī)則要求；本人在公司首次公開發(fā)行前所持有的公司股份在鎖定期滿后兩
年內減持的，減持價格不低于公司首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格。
3、減持期限。本人將根據(jù)相關法律法規(guī)及證券交易所規(guī)則，結合證券市場
情況、公司股票走勢及公開信息等情況，自主決策、擇機進行減持。
4、本人在減持所持有的公司股份前，應提前三個交易日予以公告，并按照
證券交易所的規(guī)則及時、準確地履行信息披露義務。
在鎖定期滿后兩年內，每年所減持的公司股票數(shù)量合計不超過上一年最后一
個交易日登記在本人名下的股份總數(shù)的 25%。
（二）恒信宇投資持股及減持意向承諾如下：
1、本公司所持光莆電子股份在鎖定期滿后的 12 個月內，累計減持股份比例
不超過本公司屆時所持股份總數(shù)的 50%，本公司在所持光莆電子股份鎖定期屆滿
后的 24 個月內，累計減持股份不超過屆時所持股份總數(shù)的 100%。
2、如果在鎖定期滿后，本公司擬減持股票的，將認真遵守公司法、證券法、
中國證監(jiān)會、證券交易所關于股東減持的相關規(guī)定，結合光莆電子穩(wěn)定股價、開
展經(jīng)營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期滿后逐步減持。
3、本公司減持光莆電子股份應符合相關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，具體方
式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉讓方式等。
4、本公司減持光莆電子股份前，應提前三個交易日予以公告，并按照證券
交易所的規(guī)則履行信息披露義務；本公司持有光莆電子股份低于 5%以下時除外。
5、如果在鎖定期滿后兩年內，本公司擬減持股票的，減持價格不低于發(fā)行
價（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉增股本、增發(fā)新股等原因進行除權、除息的，
須按照中國證監(jiān)會、證券交易所的有關規(guī)定作相應調整）。
（三）達晨創(chuàng)恒、達晨創(chuàng)泰、達晨創(chuàng)瑞持股及減持意向承諾如下：
深圳市達晨創(chuàng)恒股權投資企業(yè)（有限合伙）、深圳市達晨創(chuàng)泰股權投資企業(yè)
（有限合伙）、深圳市達晨創(chuàng)瑞股權投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“本企業(yè)”），
目前分別持有廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）226.731 萬股、
237.036 萬股、193.753 萬股，系一致行動人，股份鎖定期滿后 2 年內，在不違
反所做出的全部公開承諾事項的前提下，將根據(jù)市場情況和自身需求，可減持所
持有的發(fā)行人全部股份：
1、減持方式：在本企業(yè)所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿后，本企業(yè)減持所持有
發(fā)行人的股份應符合相關法律法規(guī)及證券交易所規(guī)則要求，減持方式包括但不限
于二級市場集中競價交易方式及大宗交易方式等。
2、減持價格：本企業(yè)減持所持有的發(fā)行人股份的價格（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅
利、送股、轉增股本、增發(fā)新股等原因進行除權、除息的，須按照證券交易所的
有關規(guī)定作復權處理，下同）根據(jù)當時的二級市場價格確定，并應符合相關法律
法規(guī)及證券交易所規(guī)則要求。
3、減持期限：本企業(yè)將根據(jù)相關法律法規(guī)及證券交易所規(guī)則，結合證券市
場情況、發(fā)行人股票走勢及公開信息、本企業(yè)的業(yè)務發(fā)展需要等情況，自主決策、
擇機進行減持。
4、本企業(yè)在減持所持有的發(fā)行人股份前，應提前三個交易日予以公告，并
按照證券交易所的規(guī)則及時、準確、完整地履行信息披露義務。
自鎖定期滿 2 年內累計減持股份可達到所持發(fā)行人股份的 100%。
四、發(fā)行人及其控股股東、公司董事及高級管理人員等責任主體未能履行
承諾時的約束措施
（一）發(fā)行人未能履行承諾時的約束措施
1、如果本公司未履行招股說明書披露的承諾事項，本公司將在股東大會及
中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投
資者道歉。
2、如果因本公司未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失
的，本公司將依法向投資者賠償相關損失。
（1）在證券監(jiān)督管理部門或其他有權部門認定公司招股說明書存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏后 10 個交易日內，公司將啟動賠償投資者損失的
相關工作。
（2）投資者損失根據(jù)與投資者協(xié)商確定的金額，或者依據(jù)證券監(jiān)督管理部
門、司法機關認定的方式或金額確定。
（二）控股股東、實際控制人未能履行承諾時的約束措施
1、關于股權鎖定和持股意向承諾的約束措施
若本人未履行上述承諾，本人將在公司股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公
開就未履行股票鎖定期承諾向公司股東和社會公眾投資者道歉，并將在符合法
律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的情況下 10 個交易日內回購違規(guī)賣出的股票，且自
回購完成之日起自動延長持有全部股份的鎖定期 3 個月。若本人因未履行上述承
諾而獲得收入的，所得收入歸公司所有，本人將在獲得收入的五日內將前述收入
支付給公司指定賬戶。如果因本人未履行上述承諾事項給公司或者其他投資者造
成損失的，本人將向公司或者其他投資者依法承擔賠償責任。
2、關于信息披露的承諾的約束措施
若本人違反上述承諾，則將在公司股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開就
未履行上述賠償措施向公司股東和社會公眾投資者道歉，并在違反上述承諾發(fā)生
之日起 5 個工作日內，停止在公司處領取薪酬/津貼及股東分紅，同時本人持有
的公司股份將不得轉讓，直至本人按上述承諾采取相應的購回或賠償措施并實施
完畢時為止。
3、關于穩(wěn)定股價的預案及承諾的約束措施
如本人未執(zhí)行上述穩(wěn)定股價措施的，本人將在公司股東大會及中國證監(jiān)會指
定報刊上公開說明未采取上述穩(wěn)定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公
眾投資者道歉，且本人將在前述事項發(fā)生之日起 5 個工作日內停止在公司處領取
薪酬/津貼及股東分紅，直至本人按上述預案內容的規(guī)定采取相應的股價穩(wěn)定措
施并實施完畢時為止。
（三）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員未能履行承諾時的約束措施
1、關于股權鎖定和持股意向承諾的約束措施
若本人未履行上述承諾，本人將在公司股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公
開就未履行股票鎖定期承諾向公司股東和社會公眾投資者道歉，并將在符合法
律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的情況下 10 個交易日內回購違規(guī)賣出的股票，且自
回購完成之日起自動延長持有全部股份的鎖定期 3 個月。若本人因未履行上述承
諾而獲得收入的，所得收入歸公司所有，本人將在獲得收入的五日內將前述收入
支付給公司指定賬戶。如果因本人未履行上述承諾事項給公司或者其他投資者造
成損失的，本人將向公司或者其他投資者依法承擔賠償責任。
2、關于信息披露的承諾的約束措施
若本人違反上述承諾，則將在公司股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開就
未履行上述賠償措施向公司股東和社會公眾投資者道歉，并在違反上述承諾發(fā)生
之日起 5 個工作日內，停止在公司處領取薪酬/津貼及股東分紅，同時本人持有
的公司股份將不得轉讓，直至本人按上述承諾采取相應的購回或賠償措施并實施
完畢時為止。
3、關于穩(wěn)定股價的預案及承諾的約束措施
如本人未采取上述穩(wěn)定股價的具體措施，將在公司股東大會及中國證監(jiān)會指
定報刊上公開說明未采取上述穩(wěn)定股價措施的具體原因并向發(fā)行人股東和社會
公眾投資者道歉；如果本人未采取上述穩(wěn)定股價的具體措施的，則本人將在前述
事項發(fā)生之日起 5 個工作日內停止在發(fā)行人處領取薪酬及股東分紅（如有），同
時本人持有的發(fā)行人股份（如有）不得轉讓，直至本人按上述預案內容的規(guī)定采
取相應的股價穩(wěn)定措施并實施完畢時為止。
本人將不因職務變更、離職等原因，而放棄履行上述承諾。
五、填補被攤薄即期回報的措施及承諾
為降低本次發(fā)行攤薄即期回報的影響，公司承諾將采取如下措施實現(xiàn)業(yè)務可
持續(xù)發(fā)展從而增加未來收益并加強投資者回報，以填補被攤薄即期回報：
（一）加強募集資金管理
為規(guī)范募集資金的管理和使用，確保本次募集資金?？顚Ｓ?，公司已制定《募
集資金管理辦法》，明確公司對募集資金實行專戶存儲制度。募集資金存放于公
司董事會決定的專項賬戶集中管理，做到?？顚Ｓ?，便于加強對募集資金的監(jiān)管
和使用，保證募集資金合法、合理地使用。
（二）積極實施募集資金投資項目，盡快獲得預期投資收益
公司已對本次發(fā)行募集資金投資項目的可行性進行了充分論證，該等募集資
金投資項目緊緊圍繞公司主營業(yè)務，符合國家相關的產(chǎn)業(yè)政策，有利于擴大公司
整體規(guī)模、產(chǎn)品優(yōu)化并擴大市場份額，進一步提高公司競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，
有利于實現(xiàn)并維護股東的長遠利益。公司積極調配內部資源，已先行通過自籌資
金開展募投項目的基礎工程建設；本次發(fā)行所募集的資金到位后，公司將加快推
進募投項目的建設，提高募集資金使用效率，爭取募投項目早日達產(chǎn)并實現(xiàn)預期
收益，提供股東回報，降低本次發(fā)行所導致的即期回報被攤薄的風險。
（三）強化投資者回報機制
為建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配機制和回報規(guī)劃，公司已根據(jù)中國證
監(jiān)會的規(guī)定和監(jiān)管要求，制定上市后適用的《公司章程（上市修訂案）》，對利
潤分配尤其是現(xiàn)金分紅的條件、比例和股票股利的分配條件等作出了詳細規(guī)定，
完善了公司利潤分配的決策程序及機制。
（四）董事、高級管理人員關于填補回報措施能夠得到切實履行的承諾
公司董事、高級管理人員根據(jù)中國證監(jiān)會相關規(guī)定，對公司填補回報措施作
出承諾：
1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其
他方式損害公司利益；
2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；
3、承諾不動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責無關的投資、消費活動；
4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行
情況相掛鉤；
5、承諾公司股權激勵（如有）的行權條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況
相掛鉤。
六、本次發(fā)行前滾存利潤的分配安排
經(jīng)本公司2015年5月18日召開的2014年度股東大會決議，公司首次公開發(fā)行
股票前的滾存利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。
第二節(jié) 股票上市情況
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》
和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2014 年修訂）等有關法律、法規(guī)
的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引（2013 年 12
月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關本公司首次公開發(fā)行股票上市的基本
情況。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]348 號文核準，本公司公開發(fā)行
股票不超過 2,895 萬股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下
配售”）和網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相
結合的方式，本次發(fā)行股票數(shù)量 2,895 萬股，本次發(fā)行全部為新股，無老股轉讓。
網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 289.50 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 10%，網(wǎng)上最終發(fā)行 2,605.50
萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 90%，發(fā)行價格為 7.39 元/股。
經(jīng)深圳證券交易所《關于廈門光莆電子股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)
業(yè)板上市的通知》（深證上[2017] 211 號）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股
票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“光莆股份”，股票代碼“300632”。本公
司首次公開發(fā)行的 2,895 萬股股票將于 2017 年 4 月 6 日起上市交易。
本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件已在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述
內容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2017 年 4 月 6 日
3、股票簡稱：光莆股份
4、股票代碼：300632
5、首次公開發(fā)行后總股本：11,580 萬股
6、首次公開發(fā)行新股股票增加的股份：2,895 萬股
7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)《公司法》的有關規(guī)定，
除公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起
12 個月內不得轉讓。
8、發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：
發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾請參見“第一節(jié) 重要聲明與提示”。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：無。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發(fā)行的 2,895 萬股
股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間：
可上市交易時間
項目 股東姓名 持股數(shù)量（股） 持股比例
（非交易日順延）
林瑞梅 34,318,192 29.64% 2020.04.06
林文坤 34,378,192 29.69% 2020.04.06
恒信宇投資 6,331,130 5.47% 2020.04.06
首次
公開 林文美 2,719,230 2.35% 2020.04.06
發(fā)行 達晨創(chuàng)泰 2,370,358 2.05% 2018.04.06
前已 達晨創(chuàng)恒 2,267,309 1.96% 2018.04.06
發(fā)行 達晨創(chuàng)瑞 1,937,527 1.67% 2018.04.06
股份
信澤創(chuàng)投 1,642,089 1.42% 2018.04.06
王文龍 885,973 0.77% 2020.04.06
小 計 86,850,000 75.00%
首次 網(wǎng)下配售發(fā)行的股份 2,895,000 2.50% 2017.04.06
公開 網(wǎng)上定價發(fā)行的股份 26,055,000 22.50% 2017.04.06
發(fā)行
小 計 28,950,000 25.00%
股份
合 計 105,800,000 100.00%
12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦機構：中信建投證券股份有限公司
第三節(jié) 公司、股東和實際控制人情況
一、公司基本情況
公司中文名稱：廈門光莆電子股份有限公司
公司英文名稱：XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.,LTD.
法定代表人：林瑞梅
成立日期：1994 年 12 月 7 日
整體變更為股份有限公司日期：2012 年 6 月 21 日
注冊資本：8,685 萬元（本次發(fā)行前），11,580 萬元（本次發(fā)行后）
注冊地址：廈門市思明區(qū)嶺兜西路 608 號
郵編：361009
董事會秘書或信息披露事務負責人：余志偉
所屬行業(yè)：計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)（證監(jiān)會行業(yè)分類代碼 C39）；
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)（國民經(jīng)濟行業(yè)分類代碼 C39）
主要業(yè)務：公司主要從事 LED 照明、LED 封裝、LED 背光模組及配套件、
FPC 的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
統(tǒng)一社會信用代碼：91350200612261252T
電話：0592-5625818
傳真：0592-5625818
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.goproled.cn
電子郵箱：gp@gpelec.cn
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員情況及持有公司股票的情況
本次發(fā)行后，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有公司的股票情況如下：
直接持有發(fā)行人股權 對恒信宇投資的出資*
姓名 在公司任職情況 任職期間 占發(fā)行后 認繳出資額 出資
持股數(shù)（股）
的比例 （ 萬元） 比例
林瑞梅 董事長 2015 年 5 月-2018 年 5 月 34,318,192 29.64% - -
林文坤 董事、總經(jīng)理 2015 年 5 月-2018 年 5 月 34,378,192 29.69% 110.857 65.28%
吳晞敏 董事、副總經(jīng)理 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - 10.73 6.32%
錢文暉 董事 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - - -
湯金木 獨立董事 2016 年 2 月-2018 年 5 月 - - - -
李晉閩 獨立董事 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - - -
林建東 獨立董事 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - - -
姚聰 副總經(jīng)理 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - 7.242 4.26%
副總經(jīng)理、董事會
余志偉 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - 5.902 3.47%
秘書、財務總監(jiān)
詹永豐 監(jiān)事會主席 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - - -
楊元勇 職工監(jiān)事 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - 1.207 0.71%
崔玉梅 監(jiān)事 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - 0.671 0.40%
*注：恒信宇投資直接持有發(fā)行人發(fā)行后 5.47%的股權。
三、公司控股股東及實際控制人的情況
公司的控股股東及實際控制人為林瑞梅女士、林文坤先生，其中林瑞梅女士
直接持有公司 3,431.82 萬股股份，占公司總股本的 29.64%的股份；林文坤先生
直接持有公司 3,437.82 萬股股份，占公司總股本的 29.69%的股份。此外，林文
坤先生還通過恒信宇投資控制公司 633.11 萬股股份。
除上述情況外，林瑞梅女士、林文坤先生沒有其他對外投資，亦未自營或為
他人經(jīng)營與本公司相同或相似的業(yè)務。
四、公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況
本次發(fā)行后，公司股東戶數(shù)為 53,145 戶。公司前十名股東持有公司發(fā)行后
股份情況如下：
序號 股東名稱 股份數(shù)額（股） 持股比例
1 林瑞梅 34,318,192 29.64%
2 林文坤 34,378,192 29.69%
3 恒信宇投資 6,331,130 5.47%
4 林文美 2,719,230 2.35%
5 達晨創(chuàng)泰 2,370,358 2.05%
6 達晨創(chuàng)恒 2,267,309 1.96%
7 達晨創(chuàng)瑞 1,937,527 1.67%
8 信澤創(chuàng)投 1,642,089 1.42%
9 王文龍 885,973 0.77%
合計 86,850,000 75.00%
第四節(jié) 股票發(fā)行情況
一、發(fā)行數(shù)量：2,895.00 萬股，全部為公開發(fā)行新股，不進行老股轉讓。
二、發(fā)行價格：7.39 元/股，此價格對應的市盈率為：
1、17.22 倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定
的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2016 年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次
發(fā)行前的總股數(shù)計算）；
2、22.96 倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定
的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2016 年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次
發(fā)行后的總股數(shù)計算）；
三、發(fā)行方式及認購情況
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）
和網(wǎng)上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相
結合的方式進行。
本 次 發(fā) 行 網(wǎng) 下 有 效 申 購 量 為 1,713,310 萬 股 ， 網(wǎng) 上 有 效 申 購 量 為
10,334,241.70 萬股，網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行均獲得足額認購，網(wǎng)上投資者有效認購倍數(shù)
為 8,924.21563 倍，超過 150 倍。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)總體申購情況以及《廈
門光莆電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公
告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）和《廈門光莆電子股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公
布的網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制，于 2017 年 3 月 27 日（T+1 日）決定啟動回撥機制，從
網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥，回撥后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 289.50 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量
的 10%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 2,605.50 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 90%?；負?br/>后，網(wǎng)下有效申購倍數(shù)為 5,918.16926 倍；網(wǎng)上有效申購倍數(shù)為 3,966.31806 倍，
中簽率為 0.0252122998%。
根據(jù)《初步詢價及推介公告》和《發(fā)行公告》中規(guī)定的網(wǎng)下配售原則，本次
網(wǎng)下發(fā)行公募社保類投資者獲配數(shù)量為 1,450,844 股，占本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的
50.116%，配售比例為 0.03542965%；年金保險類投資者獲配數(shù)量為 231,420 股，
占本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的的 7.994%，配售比例為 0.03148571%；其他類投資者獲
配 數(shù) 量 為 1,212,736 股 ， 占 本 次 網(wǎng) 下 發(fā) 行 數(shù) 量 的 41.890% ， 配 售 比 例 為
0.00985716%。
本次網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者合計放棄認購股數(shù)為 43,107 股，全部由主承銷商包
銷，主承銷商包銷比例為 0.15%。
四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況
本次發(fā)行募集資金總額為 21,394.05 萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為
17,707.11 萬元。大華會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 30 日對
發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具大華驗字
[2017]000209 號《驗資報告》。
五、發(fā)行費用總額及項目、每股發(fā)行費用
發(fā)行費用總額為 3,686.94 萬元，明細如下：
序號 項目 金額（萬元）
1 承銷保薦費用 2,655.66
2 審計、驗資費用 518.00
3 評估費 16.98
4 律師費用 169.81
5 信息披露費用 300.00
6 發(fā)行手續(xù)費用 26.49
合計 3,686.94
每股發(fā)行費用為 1.27 元。（每股發(fā)行費用=發(fā)行費用總額/本次發(fā)行股本）
六、募集資金凈額：17,707.11 萬元
七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：3.99 元（以公司截至 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計的
凈資產(chǎn)值加本次發(fā)行募集資金凈額/本次發(fā)行后股本攤薄計算）
八、發(fā)行后每股收益：0.32 元/股（按照經(jīng)會計師事務所審計的、遵照中國
會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2016 年歸屬于母公司所有者的凈
利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算）。
第五節(jié) 財務會計資料
公司報告期內 2014 年、2015 年、2016 年的財務數(shù)據(jù)已經(jīng)大華會計師事務
所（特殊普通合伙）審計，并已在公告的招股說明書中詳細披露。投資者欲了解
詳細情況，請閱讀在巨潮資訊網(wǎng)披露的招股說明書、審計報告。
公司預計 2017 年第一季度營業(yè)收入為 7,702.80 萬元至 8,986.17 萬元，預計
較去年同期增長 27.50%至 48.75%，歸屬于母公司股東凈利潤為 982.09 萬元至
1,145.78 萬元，預計較去年同期增長 48.27%至 72.98%，扣除非經(jīng)常性損益后歸
屬于母公司股東凈利潤為 898.91 萬元至 1,048.52 萬元，預計較去年同期增長
57.88%至 84.16%。
上述測算不構成公司對 2017 年第一季度的業(yè)績預測及利潤承諾。
第六節(jié) 其他重要事項
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照創(chuàng)業(yè)板的有關規(guī)則，在上
市后三個月內盡快完善公司章程等相關規(guī)章制度。
二、本公司自 2017 年 3 月 16 日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上
市公告書刊登前，未發(fā)生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：
（一）公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運作，
經(jīng)營狀況正常，主要業(yè)務發(fā)展目標進展正常；
（二）公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境未發(fā)生重大變化，原材料采
購和產(chǎn)品銷售價格、原材料采購和產(chǎn)品銷售方式、所處行業(yè)或市場均未發(fā)生重大
變化；
（三）公司未訂立可能對公司資產(chǎn)、負債、權益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的
重要合同；
（四）公司未發(fā)生重大關聯(lián)交易事項，資金未被關聯(lián)方非經(jīng)營性占用；
（五）公司未發(fā)生重大投資行為；
（六）公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權）購買、出售及置換行為；
（七）公司住所沒有變更；
（八）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員未發(fā)生變化；
（九）公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項；
（十）公司未發(fā)生對外擔保等或有事項；
（十一）公司財務狀況和經(jīng)營成果的未發(fā)生重大變化；
（十二）公司未召開董事會、監(jiān)事會和股東大會；
（十三）公司無其他應披露的重大事項。
第七節(jié) 上市保薦機構及其意見
一、上市保薦機構情況
保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
法定代表人：王常青
注冊地址： 北京市朝陽區(qū)安立路 66 號 4 號樓
辦公地址： 深圳市福田區(qū)益田路榮超商務中心 B 棟 22 層
聯(lián)系電話： 0755-23953869
傳 真： 0755-23953850
保薦代表人：程明、邱榮輝
項目協(xié)辦人：李華筠
項目組成員：鐘俊、劉能清、彭歡、林建山、盛蕓陽
二、上市保薦機構的保薦意見
上市保薦機構中信建投證券股份有限公司認為，本公司首次公開發(fā)行的股票
符合上市條件，已向深圳證券交易所提交了《中信建投證券股份有限公司關于廈
門光莆電子股份有限公司上市保薦書》，保薦意見如下：
廈門光莆電子股份有限公司申請其股票上市符合《公司法》、《證券法》及
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，廈門光莆電子股份有限公
司的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。中信建投證券股份有限公司同意擔
任廈門光莆電子股份有限公司本次發(fā)行上市的保薦人，推薦其股票在深圳證券交
易所上市交易，并承擔相關保薦責任。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《廈門光莆電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上
市之上市公告書》之簽署頁）
廈門光莆電子股份有限公司
年 月 日
（此頁無正文，為《廈門光莆電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上
市之上市公告書》之簽署頁）
中信建投證券股份有限公司
年 月 日