廈門光莆電子股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告
保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過 2,895
萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已獲
中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]348 號文核準。經發(fā)行人與保薦機構（主
承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”）協(xié)商
確定，本次發(fā)行新股 2,895 萬股。發(fā)行人、保薦機構（主承銷商）特別提請投資
者關注以下內容：
一、本次發(fā)行在發(fā)行流程、網上網下申購、繳款及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)發(fā)生重
大變化，敬請投資者重點關注，主要變化如下：
1、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人所
處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因
素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 7.39 元/股。
投資者請按 7.39 元/股在 2017 年 3 月 24 日（T 日）進行網上和網下申購，
申購時無需繳付申購資金。本次網下發(fā)行申購日與網上申購日同為 2017 年 3 月
24 日（T 日），其中，網下申購時間為 9:30-15:00，網上申購時間為 9:15-11:30，
13:00-15:00。
2、初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）對所有符合條件的網
下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售
對象的擬申購數量由小到大、同一申購價格同一擬申購數量的按申報時間（申
報時間以深交所網下發(fā)行電子平臺記錄為準）由晚到早的順序排序，剔除報價
最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不低于網下投資者擬申購總量的 10%。
當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除
比例可低于 10%。剔除部分不得參與網下申購。
3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申
購。
4、網下投資者應根據《廈門光莆電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在
創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》，于 2017 年 3 月 28 日（T+2 日）16:00
前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。如同一配
售對象同日獲配多只新股，務必對每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備
注。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，
由此產生的后果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中簽后,應根據《廈門光莆電子股份有限公司首次公開
發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上定價發(fā)行搖號中簽結果公告》履行繳款義務，確
保其資金賬戶在 2017 年 3 月 28 日（T+2 日）日終有足額的新股認購資金，投資
者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股票由保薦機構（主承銷商）包銷。
5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數
量的 70%時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原
因和后續(xù)安排進行信息披露。
6、提供有效報價的網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者
未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承
銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網上投資者連續(xù) 12 個月內累計出現
3 次中簽后未足額繳款的情形時，6 個月內不得參與新股申購。
二、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）、其他政府部門
對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資
者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請
投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。
三、本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創(chuàng)業(yè)板
公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場
風險。投資者應充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險及發(fā)行人所披露的風險因素，審
慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場在制度與規(guī)則方面與主板市場存在一定差異，包括
但不限于發(fā)行上市條件、信息披露規(guī)則、退市制度設計等，這些差異若認知不到
位，可能給投資者造成投資風險。
四、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀 2017 年 3 月 23 日（T-1 日）
披 露 于中 國證監(jiān)會 指 定網站（ 巨潮資訊 網 ， www.cninfo.com.cn ；中證網，
www.cs.com.cn ； 中 國 證 券 網 ， www.cnstock.com ； 證 券 時 報 網 ，
www.secutimes.com）和發(fā)行人網站（www.goproled.cn）的招股說明書全文，特
別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險
因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、
經濟、行業(yè)及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的
投資風險應由投資者自行承擔。
五、本次網下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交
所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導
致的投資風險。
六、本次發(fā)行價格為 7.39 元/股，請投資者根據以下情況判斷本次發(fā)行定價
的合理性。
1、根據中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人屬于 C39“計算機、
通信和其他電子設備制造業(yè)”。截止 2017 年 3 月 21 日（T-3 日），中證指數有
限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為 57.88 倍。發(fā)行人的 A 股可比公
司為國星光電、鴻利智匯、雷曼股份，以 2017 年 3 月 21 日（T-3 日）前 20 個
交易日均價計算，可比上市公司平均靜態(tài)市盈率為 72.37 倍。光莆股份本次發(fā)行
市盈率低于行業(yè)平均市盈率和可比公司平均市盈率，但仍存在未來發(fā)行人股價下
跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投
資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。
2、提請投資者關注發(fā)行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資
者報價情況詳見同日刊登的《廈門光莆電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在
創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。
3、本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下機構投資者基于
真實認購意圖報價，發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果情況并綜
合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及
承銷風險等因素協(xié)商確定發(fā)行價。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)
行價格，如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。
4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定
價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，
強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）
均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。
七、發(fā)行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額為 17,707.11 萬元。按
本次發(fā)行價格 7.39 元/股、發(fā)行新股 2,895 萬股計算的募集資金總額為 21,394.05
萬元，扣除預計的發(fā)行費用 3,686.94 萬元后，募集資金凈額為 17,707.11 萬元。
此次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產經營
模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要
影響的風險。
八、本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網下或者網上一種方式進行申購，
所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購；單個投資者只
能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。
九、本次發(fā)行結束后，需經深圳證券交易所批準后，方能在交易所公開掛牌
交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加
算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。
十、發(fā)行人的所有股份均為可流通股。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關限
售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基于發(fā)行人
治理需要及經營管理的穩(wěn)定性，根據相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
十一、請投資者關注風險，當出現以下情況時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷
商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：
1、初步詢價結束后，報價的網下投資者數量不足 10 家，或剔除最高報價部
分后有效報價投資者數量不足 10 家的；
2、初步詢價結束后，擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發(fā)行數量的，
或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發(fā)行數量的；
3、發(fā)行價格未達發(fā)行人預期或發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）就確定發(fā)行
價格未能達成一致意見；
4、網下實際申購總量小于網下初始發(fā)行數量的；
5、若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額申
購的；
6、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的
70%；
7、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；
8、中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現涉嫌違法違規(guī)
或者存在異常情形的，可責令發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行，
對相關事項進行調查處理。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、
恢復發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內，在向中國證
監(jiān)會備案后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。
十二、本特別風險公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，提示和建議
投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風險，根據自身經濟實力、投資經驗、
風險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。
發(fā)行人：廈門光莆電子股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
2017 年 3 月 23 日
（本頁無正文，為《廈門光莆電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上
市投資風險特別公告》之蓋章頁）
發(fā)行人：廈門光莆電子股份有限公司
年 月 日
（本頁無正文，為《廈門光莆電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上
市投資風險特別公告》之蓋章頁）
保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
年 月 日