太龍照明:首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告
太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告
保薦機構(gòu)(主承銷商):天風(fēng)證券股份有限公司
特別提示
1、太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司(以下簡稱“太龍照明”、“公
司”或 “發(fā)行人”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令第 121
號)、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》(證監(jiān)會令第 123 號)、
《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2016]7 號)、《深圳市場
首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(2016 年 1 月修訂)等相關(guān)規(guī)定組織
實施首次公開發(fā)行股票。
2、本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款等環(huán)節(jié)有重大變化,敬請投資者
重點關(guān)注:
(1)本次發(fā)行采用直接定價方式,全部股份通過網(wǎng)上向社會公眾投資
者發(fā)行,不進行網(wǎng)下詢價和配售。
(2)本次發(fā)行價格為 13.95 元/股,投資者據(jù)此價格在 2017 年 4 月 21
日(T 日,申購日)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方
式進行申購,投資者進行網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。
(3)網(wǎng)上投資者應(yīng)自主表達申購意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進
行新股申購。
(4)投資者申購新股搖號中簽后,應(yīng)依據(jù) 2017 年 4 月 25 日(T+2 日)
公告的《太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板
上市網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。T+2 日日終,中簽的
投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,
由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵
守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。中簽投資者放棄認購的股份由保薦機構(gòu)
(主承銷商)包銷。
(5)當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳納認購的股份數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的
70%時,主承銷商將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進
行信息披露;
(6)網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形
時,6 個月內(nèi)不得參與新股申購。
同時敬請投資者認真閱讀本公告及同日刊登在《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》和《證券時報》上的《太龍(福建)商業(yè)照明股份有限
公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》,充分了解市場風(fēng)
險,審慎參與本次新股發(fā)行。
估值及投資風(fēng)險提示
1、新股投資具有較大的市場風(fēng)險,投資者需要充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)
險,仔細研讀發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險,并充分考慮風(fēng)險因素,審慎
參與本次新股申購。
2、根據(jù)中國證監(jiān)會制定的《上市公司行業(yè)分類指引》,發(fā)行人所在行業(yè)
為電氣機械和器材制造業(yè)(C38),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月
平均靜態(tài)市盈率為 37.36 倍(截止 T-3 日,即 2017 年 4 月 18 日)。本次發(fā)
行價格 13.95 元/股對應(yīng)的發(fā)行人 2016 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利
潤攤薄后市盈率為 22.99 倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月
平均靜態(tài)市盈率,請投資者決策時參考。
3、發(fā)行人本次募投項目預(yù)計使用的募集資金金額為 18,997.87 萬元。按
本次發(fā)行價格 13.95 元/股,發(fā)行新股 1,578.70 萬股計算的預(yù)計募集資金總
額為 22,022.87 萬元,扣除發(fā)行費用約 3,025 萬元后,預(yù)計募集資金凈額為
18,997.87 萬元,不超過發(fā)行人本次募投項目預(yù)計使用的募集資金金額。
4、發(fā)行人本次募集資金如果運用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長,將對
發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下
降的風(fēng)險,由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價下跌、從而給投資者帶來投
資損失的風(fēng)險。
重要提示
1、太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司首次公開發(fā)行不超過 1,578.70
萬股人民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券
監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]476 號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承
銷商)為天風(fēng)證券股份有限公司(以下簡稱“天風(fēng)證券”或“保薦機構(gòu)(主
承銷商)”)。
2、發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、
同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次
發(fā)行價格為 13.95 元/股。此價格對應(yīng)的市盈率為:
(1)17.24 倍(每股收益按照 2016 年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計
準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次
發(fā)行前總股本計算);
(2)22.99 倍(每股收益按照 2016 年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計
準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次
發(fā)行后總股本計算)。
3、本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者直接定價發(fā)行(以下簡稱
“網(wǎng)上發(fā)行”)的方式,并擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行股票
申購簡稱為“太龍照明”,網(wǎng)上申購代碼為“300650”。
4、本次公開發(fā)行股票數(shù)量為 1,578.70 萬股,網(wǎng)上發(fā)行 1,578.70 股,占
本次發(fā)行總量的 100%。本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。
5、若本次發(fā)行成功,預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為 22,022.87 萬元,扣除
發(fā)行費用約 3,025 萬元后,預(yù)計募集資金凈額為 18,997.87 萬元。募集資金
的使用計劃等相關(guān)情況請查閱 2017 年 4 月 19 日(T-2 日)登載于巨潮資訊
網(wǎng) (www.cninfo.com.cn)的招股說明書全文。
6、網(wǎng)上發(fā)行重要事項:
(1)本次網(wǎng)上申購時間為:2017 年 4 月 21 日(T 日)9:15-11:30、
13:00-15:00。網(wǎng)上投資者應(yīng)自主表達申購意向,不得全權(quán)委托證券公司代其
進行新股申購。
(2)網(wǎng)上申購日(T 日)前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶、且在
2017 年 4 月 19 日(T-2 日)前 20 個交易日(含 T-2 日)持有深圳市場非限
售 A 股市值日均 1 萬元以上(含 1 萬元)的投資者方可參與網(wǎng)上申購。其中,
自然人需根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理暫行規(guī)定》及實施辦法等規(guī)定
已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)。
(3)投資者按照其持有的深圳市場非限售 A 股股份市值(以下簡稱“市
值”)確定其網(wǎng)上可申購額度。根據(jù)投資者在 2017 年 4 月 19 日(T-2 日)
前 20 個交易日(含 T-2 日)的日均持有市值計算,證券賬戶開戶時間不足
20 個交易日的,按 20 個交易日計算日均持有市值,每 5,000 元市值可申購
一個申購單位,不足 5,000 元的部分不計入申購額度,每一個申購單位為 500
股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為 500 股或其整數(shù)倍,但最高申購量不得超過本次網(wǎng)上初
始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過 15,500 股。
(4)投資者在進行申購時,無需繳付申購資金。投資者申購量超過其持
有市值對應(yīng)的網(wǎng)上可申購額度部分為無效申購;對于申購量超過網(wǎng)上申購上
限 15,500 股的新股申購,深交所交易系統(tǒng)將視為無效予以自動撤銷,不予確
認;對于申購量超過按市值計算的網(wǎng)上可申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將
對超過部分作無效處理。
(5)新股申購一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認,不得撤銷。投資者參與網(wǎng)上發(fā)
行申購,只能使用一個有市值的證券賬戶,每一證券賬戶只能申購一次。證
券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同
的多個證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的,或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)
上發(fā)行申購的,以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的首筆有市值的證券賬戶
的申購為有效申購,其余均為無效申購。
7、本次發(fā)行網(wǎng)上申購于 2017 年 4 月 21 日(T 日,申購日)15:00 截止。
T 日 15:00 后,中國結(jié)算深圳分公司確認有效申購總量,按每申購單位配一
個號,對所有有效申購按時間先后順序連續(xù)配號,直到最后一筆有效申購,
并按以下原則配售新股:
(1)如有效申購量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量,不需進行搖號抽簽,所
有配號都是中簽號碼,投資者按其有效申購量認購新股。
(2)如有效申購量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量,則通過搖號抽簽,確定有效申
購中簽號碼,每一中簽號碼認購一個申購單位新股。
T+1 日,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)在指定媒體公布中簽率。如有
效申購量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量,T+1 日,在公證部門的監(jiān)督下,由保薦機構(gòu)
(主承銷商)和發(fā)行人主持搖號抽簽,確認搖號中簽結(jié)果,并于 T+2 日在指
定媒體上公布中簽結(jié)果。
8、投資者申購新股搖號中簽后,應(yīng)依據(jù) 2017 年 4 月 25 日(T+2 日)公
告的《太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上
市網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》 履行繳款義務(wù)。T+2 日日終,中簽的投
資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由
此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守
投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者放棄認購的股份由保薦機構(gòu)(主承
銷商)包銷。
網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時,6
個月內(nèi)不得參與新股申購。
9、本公告僅對本次發(fā)行事宜扼要說明,不構(gòu)成對本次所發(fā)行股票的投資
建議。請投資者仔細閱讀 2017 年 4 月 19 日(T-2 日)刊登于巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)的本次發(fā)行的招股說明書全文及相關(guān)資料。
10、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,
將在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上及
時公告,敬請投資者留意。
釋義
除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:
發(fā)行人/公司/太龍照明 指太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司
中國證監(jiān)會 指中國證券監(jiān)督管理委員會
深交所 指深圳證券交易所
中國結(jié)算深圳分公司 指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
保薦機構(gòu)(主承銷商)/天
風(fēng)證券 指天風(fēng)證券股份有限公司
指太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司首次公開發(fā)
本次發(fā)行 行不超過 1,578.70 萬股人民幣普通股(A 股)并
擬在創(chuàng)業(yè)板上市之行為
指本次發(fā)行中通過深交所交易系統(tǒng)向持有深圳市場
網(wǎng)上發(fā)行 非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行
1,578.70 萬股人民幣普通股(A 股)的行為
T 日 指 2017 年 4 月 21 日,為本次發(fā)行網(wǎng)上申購日
元 指人民幣元
一、發(fā)行價格
(一)發(fā)行定價
發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、
同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次
發(fā)行價格為 13.95 元/股。此價格對應(yīng)的市盈率為:
1、17.24 倍(每股收益按照 2016 年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)
則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次
發(fā)行前總股本計算);
2、22.99 倍(每股收益按照 2016 年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)
則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次
發(fā)行后總股本計算)。
(二)與行業(yè)市盈率估值水平比較
發(fā)行人所屬行業(yè)為“電氣機械和器材制造業(yè)(C38)”,截止 2017 年 4 月
18 日(T-3 日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為
37.36 倍。
本次發(fā)行價格 13.95 元/股對應(yīng)的 2016 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的
凈利潤攤薄后市盈率為 22.99 倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一
個月平均靜態(tài)市盈率。
二、本次發(fā)行的基本情況
(一)股票種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股),每股面值 1.00 元。
(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
本次發(fā)行新股數(shù)量為 1,578.70 萬股,不進行老股轉(zhuǎn)讓。網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量
為 1,578.70 萬股,占本次發(fā)行總股數(shù)的 100%。
(三)發(fā)行價格
發(fā)行人和天風(fēng)證券綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公
司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為
13.95 元/股。
(四)募集資金
發(fā)行人本次募投項目所需資金總額為 18,997.87 萬元。若本次發(fā)行成功,
預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為 22,022.87 萬元,扣除發(fā)行費用約 3,025 萬元后,
預(yù)計募集資金凈額為 18,997.87 萬元。募集資金的使用計劃等相關(guān)情況請查
閱 2017 年 4 月 19 日 ( T-2 日 ) 登 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)的招股說明書全文。
(五)本次發(fā)行的重要日期安排
日期 發(fā)行安排
T-2 日
刊登《招股說明書》、《網(wǎng)上路演公告》等公告材料
2017 年 4 月 19 日(周三)
T-1 日 刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險特別公告》
2017 年 4 月 20 日(周四) 網(wǎng)上路演
T 日 網(wǎng)上申購日(9:15-11:30,13:00-15:00)
2017 年 4 月 21 日(周五) 網(wǎng)上申購配號
T+1 日 刊登《網(wǎng)上定價發(fā)行申購情況及中簽率公告》
2017 年 4 月 24 日(周一) 網(wǎng)上申購搖號抽簽
T+2 日 刊登《網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》
2017 年 4 月 25 日(周二) 中簽投資者繳納認購資金
T+3 日
認購資金劃至主承銷商資金交收賬戶
2017 年 4 月 26 日(周三)
T+4 日 刊登《網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果公告》
2017 年 4 月 27 日(周四) 募集資金劃至發(fā)行人賬戶
注:1、T 日為網(wǎng)上發(fā)行申購日;
2、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將及時公告,
修改本次發(fā)行日程;
3、若本次發(fā)行擬定的發(fā)行價格對應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場最近一個月平均靜態(tài)市盈率,
發(fā)行人和天風(fēng)證券將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布《投資風(fēng)險特別公告》,每周至少發(fā)布一次,本次發(fā)行申
購日將順延三周。
(六)擬上市地點:深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。
(七)鎖定期安排
本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排,上市首日即可交易。
三、網(wǎng)上發(fā)行
(一)網(wǎng)上申購時間
本次發(fā)行網(wǎng)上申購時間為 2017 年 4 月 21 日(T 日)9:15-11:30、
13:00-15:00。網(wǎng)上投資者應(yīng)自主表達申購意向,不得全權(quán)委托證券公司代
其進行新股申購。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行,則按
申購當(dāng)日通知辦理。
(二)申購價格
本次發(fā)行的發(fā)行價格為 13.95 元/股。網(wǎng)上申購?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行
價格進行申購。
(三)申購簡稱和代碼
申購簡稱為“太龍照明”;申購代碼為“300650”。
(四)網(wǎng)上發(fā)行對象
網(wǎng)上申購日(T 日)前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶、且在 2017
年 4 月 19 日(T-2 日)前 20 個交易日(含 T-2 日)持有深圳市場非限售 A
股市值日均 1 萬元以上(含 1 萬元)的投資者方可參與網(wǎng)上申購。其中,自
然人需根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理暫行規(guī)定》及實施辦法等規(guī)定已
開通創(chuàng)業(yè)板市場交易(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)。發(fā)行人和保薦機
構(gòu)(主承銷商)提醒投資者申購前確認是否具備創(chuàng)業(yè)板新股申購條件。
(五)網(wǎng)上發(fā)行方式
本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 1,578.70 萬
股。保薦機構(gòu)(主承銷商)在指定時間內(nèi)(2017 年 4 月 21 日 9:15 至 11:30,
13:00 至 15:00)將 1,578.70 萬股“太龍照明”股票輸入其在深交所指定
的專用證券賬戶,作為該股票唯一“賣方”。
(六)網(wǎng)上申購規(guī)則
1、投資者持有的市值以投資者為單位,按其 2017 年 4 月 19 日(T-2
日)前 20 個交易日(含 T-2 日)的日均持有市值計算。投資者相關(guān)證券賬
戶開戶時間不足 20 個交易日的,按 20 個交易日計算日均持有市值。投資者
持有的市值計算標(biāo)準(zhǔn)具體請參見《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施
細則》(2016 年 1 月修訂)的規(guī)定。上述市值計算可同時用于 2017 年 4 月
21 日(T 日)申購多只新股,對于申購量超過按市值計算的網(wǎng)上可申購額度,
中國結(jié)算深圳分公司將對超過部分作無效處理。
2、投資者按照其持有的深圳市場非限售 A 股股份市值確定其網(wǎng)上可申
購額度。投資者需于 2017 年 4 月 19 日(T-2 日)前 20 個交易日(含 T-2
日)持有深圳市場非限售 A 股股份市值日均值 1 萬元以上(含 1 萬元)方可
參與新股申購。每 5,000 元市值可申購一個申購單位,不足 5,000 元的部分
不計入申購額度。每一個申購單位為 500 股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為 500 股或其整
數(shù)倍,但最高申購量不得超過本次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過
15,500 股,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。對于申購數(shù)量
超過保薦機構(gòu)(主承銷商)確定的申購上限的新股申購,深交所交易系統(tǒng)將
視為無效予以自動撤銷。
3、新股申購一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認,不得撤銷。不合格、休眠、注
銷和無市值證券賬戶不得參與新股申購,上述賬戶參與申購的,中國結(jié)算深
圳分公司將對其作無效處理。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購,只能使用一個有市
值的證券賬戶,每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持
有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶參與本次網(wǎng)
上發(fā)行申購的,或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的,以深交所交
易系統(tǒng)確認的該投資者的首筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購,其余均
為無效申購。
4、投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,并自行承
擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
(七)網(wǎng)上申購程序
1、辦理開戶登記
參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡
并已開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者,必須在網(wǎng)上
申購日前兩個交易日,即 2017 年 4 月 19 日(含 T-2 日)前辦妥證券賬戶開
戶手續(xù)。
2、計算市值和可申購額度
參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于 2017 年 4 月 19 日(T-2 日)前 20 個
交易日(含 T-2 日)持有深圳市場非限售 A 股股份市值日均值 1 萬元以上(含
1 萬元)。市值計算標(biāo)準(zhǔn)具體請參見《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行
實施細則》(2016 年 1 月修訂)的規(guī)定。
3、申購手續(xù)
申購手續(xù)與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同,網(wǎng)上投資者根
據(jù)其持有的市值數(shù)據(jù)在申購時間內(nèi)(T 日 9:15~11:30、13:00~15:00)通
過深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進行申購委托。
(1)投資者當(dāng)面委托時,填寫好申購委托單的各項內(nèi)容,持本人身份
證、證券賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)
點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項證件,復(fù)核無誤后即
可接受委托。投資者通過電話委托或其他自動委托方式時,應(yīng)按各證券交易
網(wǎng)點要求辦理委托手續(xù)。投資者的申購委托一經(jīng)接受,不得撤單。參與網(wǎng)上
申購的投資者應(yīng)自主表達申購意向,證券公司不得接受投資者全權(quán)委托代其
進行新股申購。
(2)投資者進行網(wǎng)上申購時,無需繳付申購資金。
(八)投資者認購股票數(shù)量的確定方法
網(wǎng)上投資者認購股票數(shù)量的確定方法為:
1、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量,則無需進行搖
號抽簽,所有配號都是中簽號碼,投資者按其有效申購量認購股票;
2、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量,則按每 500 股確定為
一個申購配號,順序排號,然后通過搖號抽簽確定有效申購中簽號碼,每一
中簽號碼認購 500 股。
中簽率=(網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購總量)×100%。
(九)配號與抽簽
若網(wǎng)上有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量,則采取搖號抽簽確定中簽
號碼的方式進行配售。
1、申購配號確認
2017 年 4 月 21 日(T 日),中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)投資者新股申購
情況確認有效申購總量,按每 500 股配一個申購號,對所有有效申購按時間
順序連續(xù)配號,配號不間斷,直到最后一筆申購,并將配號結(jié)果傳到各證券
交易網(wǎng)點。
2017 年 4 月 24 日(T+1 日),向投資者公布配號結(jié)果。申購者應(yīng)到原
委托申購的交易網(wǎng)點處確認申購配號。
2、公布中簽率
發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)于 2017 年 4 月 24 日(T+1 日)在《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布中簽率。
3、搖號抽簽、公布中簽結(jié)果
2017 年 4 月 24 日(T+1 日)上午在公證部門的監(jiān)督下,由保薦機構(gòu)(主
承銷商)和發(fā)行人主持搖號抽簽,確認搖號中簽結(jié)果,中國結(jié)算深圳分公司
于當(dāng)日將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點,保薦機構(gòu)(主承銷商)于 2017 年
4 月 25 日(T+2 日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和
《證券日報》上公布中簽結(jié)果。
4、確認認購股數(shù)
網(wǎng)上申購者根據(jù)中簽號碼,確認認購股數(shù),每一中簽號碼只能認購 500
股。
(十)中簽投資者繳款
投資者申購新股搖號中簽后,應(yīng)依據(jù) 2017 年 4 月 25 日(T+2 日)公告
的《太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。T+2 日日終,中簽的投資
者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此
產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守所
在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者放棄認購的股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包
銷。
網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時,
個月內(nèi)不得參與新股申購。
(十一)投資者繳款認購的股份數(shù)量不足情形
網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時,發(fā)行
人及保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行。
網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量超過本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%( 含 70%),
但未達到本次公開發(fā)行數(shù)量時,投資者放棄認購的股票由主承銷商負責(zé)包銷。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在 T+4 日公告《網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果公告》,
披露網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額及主承銷商的包銷比例。
(十二)中止發(fā)行
1、中止發(fā)行情況
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行
措施:
(1)網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%;
(2)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的;
(3)中國證監(jiān)會責(zé)令中止的。
如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和主承銷商將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)
行安排等事宜。中止發(fā)行后,在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi),在向中國證監(jiān)
會備案后,發(fā)行人和主承銷商擇機重啟發(fā)行。
2、中止發(fā)行的措施
T+3 日 16:00 后,發(fā)行人和主承銷商統(tǒng)計網(wǎng)上認購結(jié)果,確定是否中止
發(fā)行。
如中止發(fā)行,發(fā)行人和主承銷商將在 T+3 日晚刊登中止發(fā)行公告。中止
發(fā)行時,網(wǎng)上認購資金由主承銷商 T+4 日劃給結(jié)算公司,結(jié)算公司 T+5 日劃
給結(jié)算參與人,結(jié)算參與人當(dāng)日劃給投資者。上述過程中,網(wǎng)上認購資金產(chǎn)生
的利息交投資者保護基金。
中止發(fā)行時,網(wǎng)上投資者中簽股份無效且不登記至投資者名下。
四、發(fā)行費用
本次向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅等費用。
五、發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)
發(fā)行人:太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司
地址:福建省漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)園
電話:0596-6783990
傳真:0596-6783878
聯(lián)系人:證券部 蘇芳
保薦機構(gòu)(主承銷商):天風(fēng)證券股份有限公司
地址:上海市蘭花路 333 號世紀大廈 10 樓
電話:021-68815299
傳真:021-68815313
聯(lián)系人:資本市場部
發(fā)行人:太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司
保薦機構(gòu)(主承銷商):天風(fēng)證券股份有限公司
2017 年 4 月 20 日
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