股票簡稱：太龍照明 股票代碼：300650
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
TECNON (FUJIAN) COMMERCIAL LIGHTING CO.,LTD
（福建省漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)園）
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之
上市公告書
保薦人（主承銷商）
（湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)東園路 2 號高科大廈四樓）
二零一七年五月
特別提示
本公司股票將于 2017 年 5 月 3 日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本公司提
醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素，在新股上市初期
切忌盲目跟風“炒新”，應(yīng)當審慎決策、理性投資。
本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資
風險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風險高、退市風險大等特點，投資者
面臨較大的市場風險。投資者應(yīng)當充分了解創(chuàng)業(yè)板的投資風險及本公司所披露
的風險因素，審慎作出投資決定。
第一節(jié) 重要聲明與提示
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡稱“太龍照明”、“本公司”、
“公司”或“發(fā)行人”）股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有
較高的投資風險。
創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風險高、退市風險大等特點，投資者面
臨較大的市場風險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險及本公司所披露
的風險因素，審慎做出投資決定。
本公司首次公開發(fā)行股票在上市初期具有較大的價格波動風險，并存在跌
破發(fā)行價格的風險，本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風險及本公司披露
的風險因素，理性參與新股交易。
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確
性、完整性和及時性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
深圳證券交易所、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均
不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資
者查閱刊載于中國證券監(jiān)督管理委員會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，
網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址
www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址 www.secutimes.com；中國資本證券網(wǎng)，
網(wǎng)址 www.ccstock.cn）的本公司招股說明書全文。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞釋義與本公司首次公開發(fā)行
股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書中的相同。本上市公告數(shù)值通常保留至小點后
兩位，若出現(xiàn)尾數(shù)不符的情況，為四舍五入所致。
一、重要承諾事項
（一）股份流通限制、自愿鎖定股份及延長鎖定期限的承諾
本公司控股股東、實際控制人莊占龍承諾：自太龍照明首次向社會公開發(fā)
行的股票在創(chuàng)業(yè)板上市之日起 36 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或
間接持有的太龍照明股份，也不由太龍照明回購本人所直接或間接持有的股
份。
本公司股東蘇芳、黃國榮、向潛、孫潔曉、蘭小華、莊躍龍、乾霨投資承
諾：自太龍照明首次向社會公開發(fā)行的股票在創(chuàng)業(yè)板上市之日起 12 個月內(nèi)，不
轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前已直接或間接持有的太龍照明股份，也不由
太龍照明回購該部分股份。
本公司控股股東、董事長和總經(jīng)理莊占龍，以及持有發(fā)行人股份的董事、
高級管理人員蘇芳、黃國榮、向潛、孫潔曉承諾：太龍照明上市后 6 個月內(nèi)如
公司股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后 6 個月期末（即
2017 年 11 月 3 日）收盤價低于發(fā)行價，本人所持有的太龍照明股票的鎖定期限
將自動延長 6 個月。如發(fā)行人上市后有權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除
權(quán)除息事項的，上述發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。如本人違反股份鎖定及減持承
諾的，本人就發(fā)行人股票轉(zhuǎn)讓價與發(fā)行價的差價所獲得的收益全部歸屬于發(fā)行
人，本人持有的其余部分發(fā)行人股票的鎖定期限自動延長 6 個月。本人不因本
人離職或職務(wù)變更等原因而放棄履行上述承諾。
除上述承諾外，莊占龍、蘇芳、黃國榮、向潛、孫潔曉、蘭小華作為持有
發(fā)行人股份的董事、監(jiān)事、高級管理人員還承諾：本人在前述鎖定期限滿后每
年轉(zhuǎn)讓的發(fā)行人股份不超過本人所持有發(fā)行人股份總數(shù)的 25%；在首次公開發(fā)
行股票上市之日起 6 個月內(nèi)申報離職的，自申報離職之日起 18 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本
人直接或間接持有的發(fā)行人股份；在首次公開發(fā)行股票上市之日起第 7 個月至
第 12 個月之間申報離職的，自申報離職之日起 12 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接
持有的發(fā)行人股份；在首次公開發(fā)行股票上市之日起 12 個月之后申報離職的，
自申報離職之日起 6 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的發(fā)行人股份。
（二）持股 5%以上股東持股意向及減持意向的承諾
本公司控股股東莊占龍及其他持股 5%以上股東蘇芳、黃國榮、向潛、孫潔
曉均為發(fā)行人董事和/或高級管理人員，上述人員就本人所持有的發(fā)行人股份在
鎖定期滿后的減持事宜承諾如下：
1、減持需滿足的條件
就本人所持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，本人在前述鎖定期
滿后兩年內(nèi)，在滿足下述條件的情形下可轉(zhuǎn)讓發(fā)行人股票：自發(fā)行人首次公開
發(fā)行股票并上市之日起，至本人就減持股份發(fā)布提示性公告之日，本人能夠及
時有效履行首次公開發(fā)行股票時公開承諾的各項義務(wù)，且如本人在減持時為持
有發(fā)行人 5%股份的股東及/或董事、監(jiān)事、高級管理人員，則本人還應(yīng)不存在
中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司大股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》第六條和/
或第七條規(guī)定的情形。
2、減持數(shù)量
在本人所持發(fā)行人股份的鎖定期滿后兩年內(nèi)，本人每年轉(zhuǎn)讓的發(fā)行人股份
不超過本人直接或間接持有發(fā)行人股份總數(shù)的 20%。另外，如本人在減持時持
有發(fā)行人 5%以上股份，則本人任意連續(xù)三個月內(nèi)通過證券交易所集中競價交易
減持股份的總數(shù)，不超過發(fā)行人股份總數(shù)的百分之一，如本人通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方
式減持股份并導(dǎo)致本人不再持有發(fā)行人 5%以上股份的，則本人在減持后六個月
內(nèi)將繼續(xù)遵守該承諾。
3、減持方式
本人所持發(fā)行人股份將通過集中競價交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他合
法方式進行減持，若本人實施減持的，將提前 3 個交易日予以公告。如本人在
減持時持有發(fā)行人 5%以上股份，則：（1）若本人計劃通過證券交易所集中競價
交易減持股份，則在首次賣出的 15 個交易日前預(yù)先披露減持計劃，計劃的內(nèi)容
包括但不限于：擬減持股份的數(shù)量、來源、減持時間、方式、價格區(qū)間、減持
原因；如本人通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持股份并導(dǎo)致本人不再持有發(fā)行人 5%以上股
份的，則本人在減持后六個月內(nèi)仍將繼續(xù)遵守上述承諾；（2）若本人通過協(xié)議
轉(zhuǎn)讓方式減持股份，則單個受讓方的受讓比例不得低于 5%，轉(zhuǎn)讓價格范圍下限
比照大宗交易的規(guī)定執(zhí)行，法律法規(guī)、部門規(guī)章及證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)
定的除外。
4、減持價格
本人在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于發(fā)行人首次公開發(fā)行股
票時的股票發(fā)行價。發(fā)行人發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上
述發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。
若本人違反上述減持承諾，本人該次減持股份所得收益將歸發(fā)行人所有。
（三）穩(wěn)定股價的承諾
1、公司穩(wěn)定股價的措施
在本公司上市后三年內(nèi)，若本公司股價連續(xù) 20 個交易日的收盤價（如發(fā)行
人上市后發(fā)生權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項的，上述收盤
價亦將作相應(yīng)調(diào)整，下同）均低于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)且系非因不
可抗力因素所致（以下簡稱為“啟動股價穩(wěn)定措施的條件”），本公司將實施以
下具體的股價穩(wěn)定措施：
本公司應(yīng)在三個交易日內(nèi)，根據(jù)當時有效的法律法規(guī)，與控股股東、董
事、高級管理人員協(xié)商一致，提出穩(wěn)定公司股價的具體方案，履行相應(yīng)的審批
程序和信息披露義務(wù)。股價穩(wěn)定措施實施后，本公司的股權(quán)分布應(yīng)當符合上市
條件。
在啟動股價穩(wěn)定措施的條件滿足時，可以視本公司實際情況、股票市場情
況，以法律法規(guī)允許的方式向社會公眾股東回購股份來穩(wěn)定股價。若本公司決
定采取回購股份方式穩(wěn)定股價，本公司應(yīng)在 5 個交易日內(nèi)召開董事會，討論本
公司向社會公眾股東回購本公司股份的方案，并提交股東大會審議。
本公司回購股份的資金為自有資金，回購股份的價格不超過上一個會計年
度終了時經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。本公司用于回購股份的資金金額不高于回購股
份事項發(fā)生時上一個會計年度經(jīng)審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 20%。超過
上述標準的，有關(guān)穩(wěn)定股價措施在當年度不再繼續(xù)實施；但如下一年度繼續(xù)出
現(xiàn)需啟動穩(wěn)定股價措施的情形時，其將繼續(xù)按照上述原則執(zhí)行。
如果本公司股價已經(jīng)不滿足啟動穩(wěn)定公司股價措施的條件的，本公司可不
再實施向社會公眾股東回購股份。
2、控股股東、實際控制人穩(wěn)定公司股價的措施
如啟動股價穩(wěn)定措施的條件被觸發(fā)，且發(fā)行人回購股份方案實施完畢之次
日起連續(xù) 2 個交易日收盤價均低于發(fā)行人最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，或發(fā)
行人為穩(wěn)定股價之目的回購股份方案實施完畢之次日起的 3 個月內(nèi)，啟動股價
穩(wěn)定措施的條件被再次觸發(fā)時，本人將在發(fā)行人為穩(wěn)定股價之回購股份方案實
施完畢之日起 90 個自然日內(nèi)，通過證券交易所以集中競價交易方式和/或大宗
交易方式和/或其他合法方式增持發(fā)行人股份，單次用于增持股票的資金不低于
人民幣 200 萬元，單次增持股份數(shù)量不超過發(fā)行人股份總數(shù)的 2%，連續(xù) 12 個月
內(nèi)增持股票累計不超過發(fā)行人股份總數(shù)的 5%，增持計劃完成后的 6 個月內(nèi)將不
出售所增持的股份，增持后發(fā)行人的股權(quán)分布應(yīng)當符合上市條件，增持股份行
為及信息披露應(yīng)當符合《公司法》、《證券法》、其他相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券
交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。如果發(fā)行人的股價已經(jīng)不滿足啟動股價穩(wěn)定措施
的條件的，本人可不再實施增持發(fā)行人股份的措施。
如本人在前述期限內(nèi)未能履行穩(wěn)定發(fā)行人股價的承諾，則發(fā)行人有權(quán)自該
等期限屆滿后對本人的現(xiàn)金分紅予以扣留，直至本人履行增持義務(wù)。
本人承諾，在發(fā)行人就回購股份事宜召開的股東大會、董事會會議上，對
發(fā)行人承諾的回購股份方案的相關(guān)決議投贊成票。
3、公司其他董事（獨立董事除外）及高級管理人員穩(wěn)定公司股價的
措施承諾
如啟動股價穩(wěn)定措施的條件被觸發(fā)，且發(fā)行人控股股東、實際控制人為穩(wěn)
定股價之目的增持股份實施完畢之次日起的連續(xù) 2 個交易日發(fā)行人每日股票收
盤價均低于發(fā)行人最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，或發(fā)行人實際控制人為穩(wěn)定
股價之目的增持股份實施完畢之次日起的 3 個月內(nèi)，啟動股價穩(wěn)定措施的條件
被再次觸發(fā)時，本人將在發(fā)行人控股股東、實際控制人為穩(wěn)定股價之目的增持
股份實施完畢之次日起 90 個自然日內(nèi)，通過證券交易所以集中競價交易方式和
/或大宗交易方式和/或其他合法方式增持發(fā)行人股份，單次用于增持股票的資
金不低于上一年度從公司所取得稅后薪酬的 20%，全年不超過從公司所取得稅
后薪酬的 50%，增持計劃完成后的六個月內(nèi)將不出售所增持的股份，增持后發(fā)
行人的股權(quán)分布應(yīng)當符合上市條件，增持股份行為及信息披露應(yīng)當符合《公司
法》、《證券法》、其他相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。
如果發(fā)行人的股價已經(jīng)不滿足啟動股價穩(wěn)定措施的條件的，本人可不再實施增
持發(fā)行人股份的措施。
如本人在前述期限內(nèi)未能履行穩(wěn)定發(fā)行人股價的承諾，則發(fā)行人有權(quán)自該
等期限屆滿后對本人的現(xiàn)金薪酬予以扣留，直至本人履行增持義務(wù)。
本人承諾，在發(fā)行人就回購股份事宜召開的股東大會、董事會會議上，對
發(fā)行人承諾的回購股份方案的相關(guān)決議投贊成票。
對于未來新聘任的董事、高級管理人員，公司要求其履行公司上市時董
事、高級管理人員已作出的相應(yīng)承諾。
（四）股份回購的承諾
本公司承諾：本公司招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
對判斷本公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，本公司將
依法回購首次公開發(fā)行的全部新股?；刭弮r格按本公司首次公開發(fā)行股票的發(fā)
行價格和有關(guān)違法事實被中國證監(jiān)會認定之日前 30 個交易日本公司股票交易均
價的孰高確定，本公司上市后發(fā)生除權(quán)除息事項的，上述發(fā)行價格及回購股份
數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。
控股股東莊占龍承諾：發(fā)行人招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，對判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，
本人將督促發(fā)行人依法回購首次公開發(fā)行的全部新股，本人亦將購回已轉(zhuǎn)讓的
原限售股份。回購及購回價格按發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格和有關(guān)違
法事實被中國證券監(jiān)督管理委員會認定之日前 30 個交易日發(fā)行人股票交易均價
的孰高確定，發(fā)行人上市后發(fā)生除權(quán)除息事項的，上述發(fā)行價格及購回股份數(shù)
量作相應(yīng)調(diào)整。
（五）依法承擔賠償或補償責任的承諾
本公司承諾：發(fā)行人招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。
公司控股股東、實際控制人莊占龍承諾：發(fā)行人招股說明書有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償
投資者損失。在投資者損失數(shù)額確定前，本人不得轉(zhuǎn)讓發(fā)行人股份，發(fā)行人將
應(yīng)付本人薪金和現(xiàn)金分紅予以扣留，直至本人實際履行上述承諾義務(wù)為止。
公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾：發(fā)行人招股說明書有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法
賠償投資者損失。在投資者損失數(shù)額確定前，本人不得轉(zhuǎn)讓發(fā)行人股份（如
有），發(fā)行人將應(yīng)付本人薪金和現(xiàn)金分紅（如有）予以扣留，直至本人實際履行
上述承諾義務(wù)為止。本人不會因離職或職務(wù)變更等原因而放棄履行本承諾。
本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）天風證券承諾：因保薦機構(gòu)為發(fā)行人首次
公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者
造成損失的，將先行賠償投資者損失。
本次發(fā)行的審計機構(gòu)華普天健會計師、發(fā)行人律師君合律所分別承諾：因
其為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。
二、首次公開發(fā)行股票后公司填補被攤薄即期回報的措施及承
諾
（一）公司填補被攤薄即期回報的具體措施
本次發(fā)行完成后，公司的股本規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模較發(fā)行前將有較大幅度增
長。由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，期間股東回報主要通過現(xiàn)有業(yè)
務(wù)實現(xiàn)，導(dǎo)致公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率等指標可能在短期內(nèi)出現(xiàn)一定幅度
的下降。公司為填補被攤薄的即期回報，將一方面通過大力發(fā)展公司現(xiàn)有業(yè)
務(wù)，促進公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，妥善應(yīng)對各項潛在的經(jīng)營風險，對外服務(wù)
客戶需求，提升市場份額，對內(nèi)加強管理，降低運營成本，提升經(jīng)營效率。另
一方面，公司將加強募集資金管理，促使募投項目如期實現(xiàn)效益。公司還將完
善利潤分配政策，優(yōu)化投資者回報機制，增強持續(xù)回報能力。具體措施如下：
1、服務(wù)客戶需求，妥善應(yīng)對風險，促進現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)發(fā)展
公司已在包括時尚休閑、運動、商務(wù)等品牌服飾領(lǐng)域積累了大量優(yōu)質(zhì)客
戶，隨著公司在該領(lǐng)域的持續(xù)深耕，市場規(guī)模及經(jīng)營經(jīng)驗不斷提升，運營狀況
良好，發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中有升。但公司仍然面臨整體解決方案不完善、客戶及行業(yè)
集中、應(yīng)收賬款回收、原材料價格波動、勞動力成本上升等風險，公司的改進
措施主要包括：
（1）通過完善業(yè)務(wù)流程、加強客戶反饋、提升市場響應(yīng)速度等措施，貫徹
以客戶需求為中心的經(jīng)營策略，提升業(yè)務(wù)彈性和靈活性，保障在現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域
內(nèi)的客戶“商業(yè)照明整體外包”的需求得到有效滿足。
（2）實施有效的市場開拓戰(zhàn)略，在鞏固現(xiàn)有品牌服飾市場份額的同時，不
斷挖掘和培育家居家紡、商超、餐飲等連鎖銷售領(lǐng)域的客戶，增強應(yīng)對行業(yè)和
市場系統(tǒng)化風險的能力。
（3）緊密關(guān)注重要客戶及市場環(huán)境的變化情況，從業(yè)務(wù)開拓、客戶管理和
財務(wù)管理等角度加強對于應(yīng)收賬款的監(jiān)控，加強客戶信用風險管理，加大應(yīng)收
賬款控制力度，通過應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)及財務(wù)政策的有效管理，加快應(yīng)收賬款的回
收速度。
（4）完善供應(yīng)商管理政策，擴充重要原材料的合格供應(yīng)商名錄，促進原材
料供應(yīng)商之間的合理競爭；加大研發(fā)投入，引領(lǐng)產(chǎn)品更新?lián)Q代，合理降低重要
原材料依存度，提升產(chǎn)品競爭力。
（5）提高工人薪酬待遇以吸引更多技術(shù)工人，同時注重產(chǎn)品的更新升級，
提高高附加值產(chǎn)品的銷售比重，通過提高設(shè)備自動化程度，提升生產(chǎn)效率，降
低人工成本上升的影響。
2、加強經(jīng)營管理，降低運營成本，提升經(jīng)營效率和盈利能力
公司將進一步運用信息化技術(shù)提升研發(fā)、設(shè)計和服務(wù)能力，提高組織管理
水平，利用自動化技術(shù)提升生產(chǎn)能力和制造的精益化程度。在日常運營效率
上，一方面，公司在引進和利用現(xiàn)代化管理方法的基礎(chǔ)上，加強市場響應(yīng)速
度，提高公司資產(chǎn)的利用效率和周轉(zhuǎn)速度，提升精益化生產(chǎn)的水平；另一方
面，公司將不斷提升對流動資金的使用效率，科學選擇合理的日常融資方式，
降低綜合資金使用成本，從而降低公司日常運營成本，提升整體的日常運營效
率。隨著商業(yè)照明產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)，研發(fā)、制造能力的加強，公司的品牌影響
力和營業(yè)規(guī)模將進一步提高，促進公司規(guī)模效應(yīng)的實現(xiàn)和盈利能力的提升。
3、加快募投項目實施進度，加強募集資金管理
本次募集資金投資項目緊緊圍繞主營業(yè)務(wù)展開，其實施有利于提升公司競
爭力和盈利能力。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進募投項目建設(shè)，
爭取募投項目早日實現(xiàn)預(yù)期效益。同時，公司將根據(jù)上市后適用的《公司章
程》、《募集資金專項存儲及使用管理制度》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，嚴格使用
募集資金，以保證募集資金按照原定用途得到充分有效利用從而實現(xiàn)預(yù)期收
益。
4、完善利潤分配政策，優(yōu)化投資者回報機制
為進一步增強現(xiàn)金分紅的透明度，樹立給予投資者合理回報的觀念，公司
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》的相關(guān)要求，制定了明
確、清晰的股東回報規(guī)劃和具體的現(xiàn)金分紅政策，健全了公司利潤分配政策的
監(jiān)督約束機制。公司將牢固樹立回報股東的意識，注重對投資者積極、持續(xù)、
穩(wěn)定的回報，保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
本公司謹提醒投資者注意，公司制定填補被攤薄的即期回報的措施不等于
對公司未來的利潤作出保證。
（二）公司董事及高級管理人員關(guān)于切實履行填補回報措施的承
諾
為進一步保護公司上市后投資者的權(quán)益，太龍照明全體董事和高級管理人
員，根據(jù)中國證監(jiān)會于 2015 年 12 月 30 日發(fā)布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資
產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定要求，對公司填補回報措
施能夠得到切實履行做出如下承諾：
（一）本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不
采用其他方式損害公司利益。
（二）本人承諾對本人的職務(wù)消費行為進行約束。
（三）本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責無關(guān)的投資、消費活動。
（四）本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度應(yīng)當與公司填補回報
措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
（五）若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵政策，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵
的行權(quán)條件應(yīng)當與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
（六）自本承諾出具日至公司本次公開發(fā)行股票實施完畢前，若中國證監(jiān)會
做出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中
國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承
諾。
（七）本人承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及對此做出的任何
有關(guān)填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本
人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。
作為填補回報措施相關(guān)責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承
諾，本人同意按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)按照其制定或發(fā)
布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人做出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。”
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：太龍照明所預(yù)計的即期回報攤薄情況的合理性、填
補即期回報措施及相關(guān)承諾主體的承諾事項，符合《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加
強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》中關(guān)于保護中小投資者合法權(quán)
益的精神，保護了中小投資者的合法權(quán)益。
三、滾存未分配利潤分配方案
根據(jù)公司 2015 年第四次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于太龍（福建）商業(yè)
照明股份有限公司在中國境內(nèi)首次公開發(fā)行人民幣普通股前的滾存未分配利潤
分配方案的議案》，在本次發(fā)行完成之日前形成的滾存未分配利潤，由本次發(fā)行
完成后的新老股東按照本次發(fā)行完成后所持股份比例共同享有。
四、本次發(fā)行后公司股利分配政策和分紅回報規(guī)劃
（一）本次發(fā)行后的股利分配政策
公司 2015 年第四次臨時股東大會審議通過了上市后適用的《公司章程（草
案）》，股利分配政策相關(guān)主要規(guī)定如下：
1、利潤分配政策
（1）股利分配原則：公司實行積極、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司應(yīng)
重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司當年的實際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展；
公司董事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證應(yīng)當充分考慮獨立董事、
監(jiān)事會和公眾投資者的意見。
（2）利潤的分配形式：公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式或
者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤，并優(yōu)先考慮采取現(xiàn)金方式分配利潤。
利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司
可以根據(jù)公司盈利及資金需求情況進行中期現(xiàn)金分紅。
（3）如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，公司應(yīng)當采取現(xiàn)金分配股
利，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的 20%。
重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指以下情形之一：公司未來十二個月內(nèi)擬對外
投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出達到或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的
50%，且超過 3,000 萬元；公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買
設(shè)備累計支出達到或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%。
（4）發(fā)放股票股利的條件：若公司有擴大股本規(guī)模需要，或者公司認為其
他需要時，且應(yīng)當具有公司成長性、每股凈資產(chǎn)攤薄等真實合理因素，可以在
上述現(xiàn)金股利分配之余，進行股票股利分配。
（5）公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當在股東大會中說明原
因，獨立董事應(yīng)當對此發(fā)表獨立意見，監(jiān)事會應(yīng)當審核并對此發(fā)表意見。
（6）公司的控股子公司所執(zhí)行的利潤分配政策應(yīng)能保證發(fā)行人未來具備現(xiàn)
金分紅能力。
（7）公司董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、
盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照章程規(guī)
定的程序，實行差異化的現(xiàn)金分紅政策：
①公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 80%；
②公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 40%；
③公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 20%。
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處
理。
2、利潤分配政策的調(diào)整
公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，可以調(diào)整利潤分配
政策。
如公司需要調(diào)整利潤分配政策，應(yīng)由公司董事會根據(jù)實際情況提出利潤分
配政策調(diào)整議案，并詳細論證和說明調(diào)整的原因，調(diào)整后的利潤分配政策不得
違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
獨立董事應(yīng)當對利潤分配政策調(diào)整方案發(fā)表明確意見。有關(guān)調(diào)整利潤分配
政策的議案應(yīng)由三分之二以上獨立董事且經(jīng)全體董事過半數(shù)以上表決同意后方
可提交公司股東大會審議并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通
過。
為充分聽取中小股東意見，公司應(yīng)通過提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式為社會公眾股
東參加股東大會提供便利，必要時獨立董事可公開征集中小股東投票權(quán)。
3、利潤分配應(yīng)履行的程序
公司董事會根據(jù)公司的利潤分配規(guī)劃，結(jié)合公司當年的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、現(xiàn)
金流量狀況、未來的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和資金使用需求、以前年度虧損彌補狀況等
因素，以實現(xiàn)股東合理回報為出發(fā)點，制訂公司當年的利潤分配預(yù)案。
董事會在制定利潤分配預(yù)案時，應(yīng)當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時
機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜。獨立董事應(yīng)對利
潤分配預(yù)案發(fā)表明確意見。
公司具體利潤分配預(yù)案經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會表決，經(jīng)出席股
東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上審議通過。股東大
會對現(xiàn)金分紅預(yù)案進行審議時，應(yīng)當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東
進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心
的問題。
如果公司符合本章程規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件，但董事會沒有作出現(xiàn)金分紅預(yù)
案的，應(yīng)當在定期報告中披露原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，公司
監(jiān)事會、獨立董事應(yīng)當對此發(fā)表獨立意見，并在股東大會審議相關(guān)議案時向股
東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。
（二）公司上市后分紅回報規(guī)劃
公司 2015 年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于制訂的議案》，其中
規(guī)定：公司利潤分配應(yīng)高度重視對投資者的合理投資回報，牢固樹立回報股東的
意識，公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展；在保證
公司可持續(xù)發(fā)展的前提下，充分維護公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)益，增加
公司股利分配決策的透明度和可操作性。
1、分紅回報規(guī)劃的制定周期
公司應(yīng)強化回報股東的意識，綜合考慮公司盈利情況、資金需求、發(fā)展目標
和股東合理回報等因素，以每三年為一個周期，制定周期內(nèi)股東回報規(guī)劃，明確
三年分紅的具體安排和形式，現(xiàn)金分紅規(guī)劃及期間間隔等內(nèi)容。
2、上市后未來三年股東分紅回報計劃
公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式或者法律、法規(guī)允許的其
他方式分配利潤，并優(yōu)先考慮采取現(xiàn)金方式分配利潤。利潤分配不得超過累計
可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。同時，公司可以根據(jù)公司盈
利及資金需求情況進行中期現(xiàn)金分紅。
如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，公司應(yīng)當采取現(xiàn)金分配股利，公
司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的 20%。
若公司有擴大股本規(guī)模需要，或者公司認為其他需要時，且應(yīng)當具有公司
成長性、每股凈資產(chǎn)攤薄等真實合理因素，可以在上述現(xiàn)金股利分配之余，進
行股票股利分配。
五、其他承諾事項
（一）關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾
為避免同業(yè)競爭，公司控股股東、實際控制人莊占龍向太龍照明出具了《關(guān)
于避免同業(yè)競爭的承諾函》，主要內(nèi)容如下：
（1）截至本承諾函出具日，除發(fā)行人及其控股子公司外，本人不存在擁有
其他具有實際控制權(quán)或重大影響的企業(yè)的情形，本人及其他關(guān)聯(lián)方?jīng)]有從事或
投資與發(fā)行人及其控股子公司相同或相近的業(yè)務(wù)，與發(fā)行人及其控股子公司不
存在同業(yè)競爭；
（2）自本承諾函簽署之日起，本人及本人擁有實際控制權(quán)或重大影響的除
發(fā)行人及其控股子公司外的其他公司及其他關(guān)聯(lián)方不利用本人對發(fā)行人的控制
關(guān)系進行損害發(fā)行人及其中小股東、發(fā)行人控股子公司合法權(quán)益的經(jīng)營活動；
（3）自本承諾函簽署之日起，本人及本人擁有實際控制權(quán)或重大影響的除
發(fā)行人及其控股子公司外的其他公司及其他關(guān)聯(lián)方不直接或間接從事、參與或
進行與發(fā)行人或其控股子公司的業(yè)務(wù)存在競爭或可能構(gòu)成競爭的任何業(yè)務(wù)及活
動；不會直接或間接投資、收購與發(fā)行人及其控股子公司存在競爭關(guān)系或可能
構(gòu)成競爭關(guān)系的企業(yè)，不會持有與發(fā)行人及其控股子公司存在競爭關(guān)系或可能
構(gòu)成競爭關(guān)系的企業(yè)的任何股份、股權(quán)或權(quán)益；不會以任何方式為與發(fā)行人及
其控股子公司存在競爭關(guān)系或可能構(gòu)成競爭關(guān)系的企業(yè)提供業(yè)務(wù)上、財務(wù)上等
其他方面的幫助；
（4）自本承諾函簽署之日起，本人及本人擁有實際控制權(quán)或重大影響的除
發(fā)行人及其控股子公司外的其他公司及其他關(guān)聯(lián)方不會利用從發(fā)行人或其控股
子公司獲取的信息從事或直接或間接參與與發(fā)行人或其控股子公司相競爭的業(yè)
務(wù)，并不會進行任何損害或可能損害發(fā)行人及其中小股東、發(fā)行人控股子公司
合法權(quán)益的行為或活動；
（5）自本承諾函簽署之日起，本人將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件
的規(guī)定采取有效措施避免與發(fā)行人及其控股子公司產(chǎn)生同業(yè)競爭，承諾將促使
本人擁有實際控制權(quán)或重大影響的除發(fā)行人及其控股子公司外的其他公司及其
他關(guān)聯(lián)方采取有效措施避免與發(fā)行人及其控股子公司產(chǎn)生同業(yè)競爭；
（6）自本承諾函簽署之日起，若本人及本人擁有實際控制權(quán)或重大影響的
除發(fā)行人及其控股子公司外的其他公司或其他關(guān)聯(lián)方獲得與發(fā)行人及其控股子
公司構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)機會，本人將盡最大努力，使該等業(yè)務(wù)機
會具備轉(zhuǎn)移給發(fā)行人或其控股子公司的條件（包括但不限于征得第三方同意），
并優(yōu)先提供給發(fā)行人或其控股子公司。若發(fā)行人及其控股子公司未獲得該等業(yè)
務(wù)機會，則本人承諾采取法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會許可的方式加以解決，且給
予發(fā)行人選擇權(quán)，由其選擇公平、合理的解決方式；
（7）如出現(xiàn)因本人違反上述承諾而導(dǎo)致發(fā)行人及其中小股東權(quán)益受到損害
的情況，本人將依法承擔相應(yīng)的賠償責任；
（8）本承諾函有效期間自該承諾函簽署之日起至本人不再系發(fā)行人的控股
股東及實際控制人之日止。
（二）關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾
為了規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易，發(fā)行人控股股東、實際控制人莊占龍出具承
諾：
（1）本人按照證券監(jiān)管法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求對關(guān)聯(lián)方以及關(guān)
聯(lián)交易已進行了完整、詳盡地披露，除發(fā)行人及其控股子公司外，本人不存在
擁有其他具有實際控制權(quán)或重大影響的公司的情形。除發(fā)行人本次發(fā)行上市相
關(guān)文件中已經(jīng)披露的關(guān)聯(lián)交易外，本人與發(fā)行人及其控股子公司之間不存在其
他任何依照法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所的有關(guān)規(guī)定應(yīng)披
露而未披露的關(guān)聯(lián)交易。
（2）本人及本人擁有實際控制權(quán)或重大影響的除發(fā)行人及其控股子公司外
的其他公司及其他關(guān)聯(lián)方將盡量避免與發(fā)行人及其控股子公司之間發(fā)生關(guān)聯(lián)交
易；對于確有必要且無法回避的關(guān)聯(lián)交易，均按照公平、公允和等價有償?shù)脑?br/>則進行，交易價格按市場公認的合理價格確定，并按相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范
性文件的規(guī)定履行交易審批程序及信息披露義務(wù)，切實保護發(fā)行人及發(fā)行人其
他股東利益。
（3）本人保證嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的規(guī)
章和規(guī)范性文件、深圳證券交易所頒布的業(yè)務(wù)規(guī)則及發(fā)行人制度的規(guī)定，依法
行使股東權(quán)利、履行股東義務(wù)，不利用控股股東及實際控制人的地位謀取不當
的利益，不損害發(fā)行人及發(fā)行人其他股東的合法權(quán)益。
（4）如違反上述承諾與發(fā)行人或其控股子公司進行交易而給發(fā)行人及其他
股東及發(fā)行人控股子公司造成損失的，本人將依法承擔相應(yīng)的賠償責任。
（三）關(guān)于承擔物業(yè)瑕疵風險的承諾
為了避免租賃物業(yè)存在瑕疵而給發(fā)行人帶來損失，發(fā)行人控股股東、實際
控制人莊占龍出具承諾：
如發(fā)行人及其控股子公司因在首次公開發(fā)行股票并上市之前租賃的物業(yè)存
在瑕疵而未能繼續(xù)承租該等物業(yè)或承受任何損失，在發(fā)行人未獲出租方補償?shù)?br/>情形下，本人將足額補償發(fā)行人因此發(fā)生的搬遷費、基建費、裝修費等支出費
用或承受的損失，且毋需發(fā)行人及其控股子公司支付任何對價。
（四）關(guān)于補繳社保和公積金的承諾
為了避免補繳社保和公積金而給發(fā)行人帶來損失，發(fā)行人控股股東、實際
控制人莊占龍出具承諾：
如發(fā)行人及其控股子公司因在首次公開發(fā)行股票并上市之前的經(jīng)營活動中
未為員工繳納社會保險或住房公積金、未在規(guī)定時限內(nèi)辦理社會保險或住房公
積金登記等瑕疵問題而須補繳社會保險或住房公積金、承擔任何罰款或遭受任
何損失，本人將足額補償發(fā)行人及其控股子公司因此發(fā)生的支出或承受的損
失，且毋需發(fā)行人及其控股子公司支付任何對價。
第二節(jié) 股票上市情況
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》
和《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，按照深圳證券交易所《深圳證券交易所股票
上市公告書內(nèi)容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供本公司首次公開發(fā)行
股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的基本情況。
本公司首次公開發(fā)行 A 股股票（簡稱“本次發(fā)行”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委
員會“證監(jiān)許可【2017】476 號”文核準。本公司公開發(fā)行人民幣普通股
1,578.70 萬股。本次發(fā)行采用網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)
上發(fā)行”）方式發(fā)行，不進行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行總量為 1,578.70 萬股，全部
為新股，發(fā)行價格為 13.95 元/股。
經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司人民幣普通股
股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》（深證上【2017】276 號）同意，本公司發(fā)行的人民
幣普通股股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡稱“太龍照明”，股票代
碼“300650”，本次網(wǎng)上發(fā)行的 1,578.70 萬股股票將于 2017 年 5 月 3 日起上市
交易。
本次發(fā)行的招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨
潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn）查詢，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。
二、公司股票上市概況
（一）上市地點：深圳證券交易所；
（二）上市時間：2017 年 5 月 3 日；
（三）股票簡稱：太龍照明；
（四）股票代碼：300650；
（五）首次公開發(fā)行后總股本：6,314.80 萬股；
（六）首次公開發(fā)行股票增加的股份：1,578.70 萬股；
（七）發(fā)行前股東所持股份的流通限制：根據(jù)《中華人民共和國公司法》的
有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市
之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
（八）發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：發(fā)行前股東對所持股份自愿
鎖定的承諾詳見第一節(jié)“重要聲明與提示”之“一、重要承諾事項”的內(nèi)容；
（九）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次網(wǎng)上發(fā)行的
1,578.70 萬股股份均為新股，無流通限制及鎖定安排；
（十）公司股份可上市交易日期：
占發(fā)行后 可上市交易日期
類別 股東名稱 持股數(shù)（萬股）
股本比例 （非交易日順延）
莊占龍 1,944.00 30.78% 2020 年 5 月 3 日
蘇芳 769.50 12.19% 2018 年 5 月 3 日
黃國榮 769.50 12.19% 2018 年 5 月 3 日
向潛 567.00 8.98% 2018 年 5 月 3 日
孫潔曉 315.00 4.99% 2018 年 5 月 3 日
首次公開發(fā)行
前股份 上海乾霨投資合
伙企業(yè)（有限合 236.10 3.74% 2018 年 5 月 3 日
伙）
蘭小華 90.00 1.43% 2018 年 5 月 3 日
莊躍龍 45.00 0.71% 2018 年 5 月 3 日
小計 4,736.10 75.00% -
首次公開發(fā)行 網(wǎng)上新股發(fā)行 1,578.70 25.00% 2017 年 5 月 3 日
股份 小計 1,578.70 25.00% -
合計 6,314.80 100.00% -
（十一）股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司；
（十二）上市保薦機構(gòu)：天風證券股份有限公司。
第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實際控制人情況
一、公司基本情況
1、中文名稱：太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司；
2、英文名稱：TECNON (FUJIAN) COMMERCIAL LIGHTING CO., LTD；
3、注冊資本：4,736.10 萬元（發(fā)行前）；6,314.80 萬元（發(fā)行后）；
4、法定代表人：莊占龍；
5、公司成立日期：2007 年 9 月 11 日；
6、股份公司設(shè)立日期：2012 年 12 月 10 日；
7、公司住所：漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)園；
8、經(jīng)營范圍：商用高效節(jié)能環(huán)保照明光源、LED 顯示屏、數(shù)控三面翻廣告
牌、LED 光源、燈具及配套電器制造；自動控制系統(tǒng)設(shè)計制造及軟件開發(fā)；金
屬制品、塑料制品、模具制造；合同能源管理服務(wù)；廣告設(shè)計、制作、安裝、
代理、發(fā)布。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）；
9、主營業(yè)務(wù)：提供集照明設(shè)計、開發(fā)制造、系統(tǒng)綜合服務(wù)于一體的商業(yè)照
明整體解決方案，主要產(chǎn)品包括照明器具、LED 顯示屏和光電標識等三類。作為
專注于光影營造的商業(yè)照明整體解決方案服務(wù)商，公司依托創(chuàng)新的商業(yè)模式和成
熟的業(yè)務(wù)體系，以個性化、定制化的照明產(chǎn)品為載體，全面滿足品牌客戶終端門
店對于環(huán)境營造和產(chǎn)品展示的照明需求，達到其提升消費體驗和提高品牌形象的
目標；
10、所屬行業(yè)：電氣機械和器材制造業(yè)（分類編碼：C38）；
11、聯(lián)系電話、傳真號碼：0596-6783990 0596-6783878；
12、互聯(lián)網(wǎng)地址：www.tecnon.net；
13、電子信箱：ir@tecnon.net；
14、董事會秘書：蘇芳。
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的情況
單位：萬股
姓名 職務(wù) 任期 直接持股 間接持股 合計持股
2015 年 11 月 6 日至
莊占龍 董事長、總經(jīng)理 1,944.0000 - 1,944.0000
2018 年 11 月 5 日
董事、董事會秘 2015 年 11 月 6 日至
蘇芳 769.5000 - 769.5000
書 2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
黃國榮 董事、副總經(jīng)理 769.5000 - 769.5000
2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
向潛 董事、副總經(jīng)理 567.0000 - 567.0000
2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
孫潔曉 董事 315.0000 18.4453 333.4453
2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
莊宗明 獨立董事 - - -
2018 年 11 月 5 日
2016 年 2 月 15 日至
陳朝 獨立董事 - - -
2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
許中興 獨立董事 - - -
2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
莊漢鵬 監(jiān)事會主席 - - -
2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
蘭小華 監(jiān)事 90.0000 - 90.0000
2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
許曉峰 職工代表監(jiān)事 - - -
2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
黃國卿 財務(wù)總監(jiān) - - -
2018 年 11 月 5 日
公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員無直接或間接持有公司債券的情形。
三、控股股東、實際控制人情況
（一）公司控股股東及實際控制人
莊占龍先生，1968 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，身份證號碼為
35010419681027****，住所為廈門市思明區(qū)東浦路****。莊占龍先生持有公司
30.78%的股份，為公司的控股股東、實際控制人。
（二）控股股東及實際控制人控制的其他企業(yè)
截至本上市公告日，公司控股股東、實際控制人莊占龍先生不存在控制和
投資其他企業(yè)的情形。
四、本次上市前的股東人數(shù)，持股數(shù)量前十名股東的名稱、持
股數(shù)量及持股比例
公司本次發(fā)行結(jié)束后，上市前的股東總數(shù)為 29,176 人，其中前十名股東的
持股情況如下：
序號 股東名稱 股份數(shù)量（萬股） 股份比例
1 莊占龍 1,944.00 30.78%
2 蘇芳 769.50 12.19%
3 黃國榮 769.50 12.19%
4 向潛 567.00 8.98%
5 孫潔曉 315.00 4.99%
6 上海乾霨投資合伙企業(yè)（有限合伙） 236.10 3.74%
7 蘭小華 90.00 1.43%
8 莊躍龍 45.00 0.71%
中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券
9 6.80 0.11%
賬戶
10 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 6.45 0.10%
合計 4,749.35 75.21%
第四節(jié) 股票發(fā)行情況
1、發(fā)行股數(shù)：本次公開發(fā)行 1,578.70 萬股，占發(fā)行后總股本的 25%。本次
發(fā)行均為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓；
2、每股發(fā)行價格：13.95 元；
3、發(fā)行市盈率：
（1）17.24 倍（每股收益按照 2016 年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰
低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；
（2）22.99 倍（每股收益按照 2016 年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰
低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；
4、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行方式。網(wǎng)上定
價發(fā)行股票數(shù)量為 1,578.70 萬股，中簽率為 0.0128800355%，網(wǎng)上投資者有效
申購倍數(shù)為 7,763.95376 倍。本次網(wǎng)上發(fā)行余股 26,642 股，全部由主承銷商包
銷。
5、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況：本次發(fā)行募集資金
總額為 22,022.87 萬元，募集資金凈額為 18,997.87 萬元。華普天健會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4 月 27 日對本公司首次公開發(fā)行股票的資金到
位情況進行了審驗，并出具會驗字[2017]3623 號《驗資報告》。
6、發(fā)行費用情況：
單位：萬元
項目 金額
承銷及保薦費用 2,000.00
審計費用 588.17
律師費用 114.20
用于本次發(fā)行的信息披露費 259.00
發(fā)行手續(xù)費 63.63
合計 3,025.00
本次公開發(fā)行的每股發(fā)行費用為 1.92 元。
7、募集資金凈額：18,997.87 萬元；
8、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：6.5789 元（按 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計的歸屬于
母公司所有者權(quán)益加上本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計
算）。
9、發(fā)行后每股收益：0.6068 元（按公司 2016 年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損
益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。
第五節(jié) 財務(wù)會計資料
公司 2014 年至 2016 年的財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。公司 2014 年至 2016 年的財務(wù)
數(shù)據(jù)已在公告的招股說明書進行了詳細披露，投資者可詳細閱讀招股說明書
“第九節(jié) 財務(wù)會計信息與管理層分析”之內(nèi)容。
一、2017 年第一季度主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標及說明
（一）2017 年第一季度主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司 2017 年第一季度的財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，敬請投資者注意投資風險。公
司上市后將不再另行披露 2017 年第一季度報告，敬請投資者注意。
公司 2017 年第一季度的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標如下：
單位：萬元
項目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 變動幅度
流動資產(chǎn) 16,388.63 18,688.27 -12.31%
流動負債 4,973.81 7,633.16 -34.84%
資產(chǎn)總額 28,536.74 30,808.06 -7.37%
歸屬于公司股東的所有者權(quán)益 22,941.38 22,546.73 1.75%
歸屬于公司股東的每股凈資產(chǎn)
4.84 4.76 1.75%
（元）
項目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 變動幅度
營業(yè)收入 4,999.54 3,852.21 29.78%
營業(yè)利潤 465.46 53.59 768.50%
利潤總額 462.84 253.59 82.51%
歸屬于公司股東的凈利潤 394.65 213.04 85.25%
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
396.87 43.04 822.17%
股東的凈利潤
基本每股收益（元/股） 0.08 0.04 85.25%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股
0.08 0.01 822.17%
收益（元/股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.74% 1.15% 0.58%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均
1.74% 0.23% 1.51%
凈資產(chǎn)收益率
經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 783.04 -467.24 -
每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額（元） 0.17 -0.10 -
注：加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率以及扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的變動幅度為
兩期相減得出。
（二）經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況說明
2017 年一季度公司償還了部分到期的短期借款，因此公司截至 2017 年 3 月
31 日的資產(chǎn)和負債總額均有所下降，資產(chǎn)負債率相應(yīng)降低。
2017 年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 4,999.54 萬元，較上年同期增長 29.78%。
由于 2017 年一季度所銷售產(chǎn)品類型的毛利率較高，綜合毛利率小幅上升至
38.83%，公司實現(xiàn)毛利額 1,941.45 萬元。另外，由于 2017 年 3 月 31 日的應(yīng)收
賬款余額下降了-18.52%，公司相應(yīng)沖回了部分資產(chǎn)減值損失。因此，2017 年一
季度營業(yè)利潤上升至 465.46 萬元，歸屬于母公司的凈利潤為 394.65 萬元，與上
年同期相比實現(xiàn)了較大增長。
（三）變動幅度 30%以上項目的變動原因
公司 2017 年 3 月 31 日的流動負債余額較上年同期減少了 34.84%，主要系
公司償還了部分到期的短期借款。
公司 2017 年一季度營業(yè)利潤較上年同期增長了 768.50%，扣除非經(jīng)常性損
益后的基本每股收益較上年同期增長了 822.17%，主要原因為公司的毛利率較上
年同期上升較大，2016 年一季度公司毛利率為 32.42%，與 2016 年度全年綜合毛
利率 37.60%相比較低。環(huán)比來看，2017 年一季度毛利率 38.83%基本保持穩(wěn)定。
公司 2017 年一季度利潤總額較上年同期增長了 82.51%，歸屬于公司股東的
凈利潤較上年同期增長了 85.25%，增幅小于同期營業(yè)利潤的增幅，主要原因為
公司 2016 年一季度公司政府補助較多，提升了上年同期的利潤總額。
公司 2017 年一季度經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額和每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額均
較上年同期增長了 267.59%，主要原因為公司在營業(yè)收入規(guī)模不斷增長的同時，
加強了應(yīng)收賬款的管理，來自銷售商品的回款相應(yīng)上升。
二、2017 年上半年業(yè)績預(yù)測
公司預(yù)計 2017 年上半年營業(yè)收入為 11,500-13,000 萬元，較 2016 年同期增
長 15%-30%；預(yù)計 2017 年上半年歸屬于母公司股東的凈利潤為 1,200-1,350 萬
元，較上年同期增長 6%-20%。（上述數(shù)據(jù)不構(gòu)成盈利預(yù)測）
上述業(yè)績變動的預(yù)測，只是公司的初步預(yù)測。若實際經(jīng)營情況與公司初步預(yù)
測發(fā)生較大變化，公司將根據(jù)實際情況及時進行披露，請廣大投資者謹慎決策，
注意投資風險。
第六節(jié) 其他重要事項
一、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照創(chuàng)業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上
市后三個月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)規(guī)章制度。
二、本公司自 2017 年 4 月 19 日刊登首次公開發(fā)行股票招股說明書至本上市
公告書刊登前，沒有發(fā)生其他可能對公司有較大影響的其他重要事項，具體如下：
（一）本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運
作，經(jīng)營狀況正常，主營業(yè)務(wù)發(fā)展目標進展情況正常；
（二）本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境未發(fā)生重大變化（包括原
材料采購和產(chǎn)品銷售價格、原材料采購和產(chǎn)品銷售方式、所處行業(yè)或市場的重大
變化等）；
（三）本公司未訂立其他對公司資產(chǎn)、負債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響
的重要合同；
（四）本公司與關(guān)聯(lián)方未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易，發(fā)行人資金未被關(guān)聯(lián)人非經(jīng)營
性占用；
（五）本公司未進行重大投資；
（六）本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換；
（七）本公司住所沒有變更；
（八）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員沒有變化；
（九）本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項；
（十）本公司未發(fā)生重大對外擔保等或有事項；
（十一）本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化；
（十二）未召開董事會、監(jiān)事會和股東大會；
（十三）本公司無其他應(yīng)披露的重大事項。
第七節(jié) 上市保薦機構(gòu)及其意見
一、上市保薦人情況
保薦機構(gòu)（主承銷商）：天風證券股份有限公司
法定代表人：余磊
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)蘭花路333號333世紀大廈10樓
電話：021-68815305
傳真：021-68815313
保薦代表人：徐建豪、陳華
聯(lián)系人：徐建豪、陳華
二、保薦機構(gòu)推薦上市意見
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國
公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
等法律、法規(guī)的相關(guān)要求，其股票具備在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的條件。
天風證券同意擔任太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司本次發(fā)行上市的保薦機
構(gòu)，推薦其股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易，并承擔相關(guān)保薦責任。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在
創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》之蓋章頁）
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
年 月 日
（本頁無正文，為《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在
創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》之蓋章頁）
天風證券股份有限公司
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