國浩律師（上海）事務所
關于
華燦光電股份有限公司
發(fā)行股份購買資產并
募集配套資金暨關聯(lián)交易
之配套資金發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的
見證法律意見書
上海市北京西路 968 號嘉地中心 23-25 層郵編：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
電話/Tel: +86 21 5234 1668 傳真/Fax: +86 21 5234 1670
網址/Website:http://www.grandall.com.cn
二零一八年九月
 釋義
在本法律意見書中，除非根據上下文另作解釋，否則下列簡稱和術語具有以
下含義：
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行管理
指 《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》
辦法》
《收購管理辦法》 指 《上市公司收購管理辦法（2014 年修訂）》
《重組管理辦法》 指 《上市公司重大資產重組管理辦法（2016 年修訂）》
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2018 年修
《上市規(guī)則》 指
訂）》
《承銷管理辦法》 指 《證券發(fā)行與承銷管理辦法（2018 年修訂）》
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
深交所 指 深圳證券交易所
本所、國浩律師 指 國浩律師（上海）事務所
華燦光電/發(fā)行人/ 華燦光電股份有限公司，在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
指
上市公司/公司 上市，股票代碼：300323
華燦光電發(fā)行股份購買交易對方合計持有的標的公
本次交易、本次重
指 司 100%股權，同時向特定對象非公開發(fā)行股份募集
組
配套資金
元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元
中華人民共和國（為本法律意見之目的，不包括香
中國 指
港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）
國浩律師（上海）事務所法律意見書
國浩律師（上海）事務所
關于華燦光電股份有限公司
發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易
之配套資金發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的
見證法律意見書
致：華燦光電股份有限公司
國浩律師（上海）事務所受托擔任華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購買資產
并募集配套資金暨關聯(lián)交易的專項法律顧問，依據《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法（2016 年修訂）》、
《關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)
行管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2018 年修訂）》
等現(xiàn)行公布并生效的法律、法規(guī)、行政規(guī)章和中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證
券交易所的有關規(guī)范性文件，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡
責精神，現(xiàn)根據本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易之配套資金發(fā)
行過程和認購對象合規(guī)性事宜出具本法律意見書。
第一節(jié)引言
一、本法律意見書的聲明事項
為出具本法律意見書，本所律師特作如下聲明：
本所及經辦律師依據《證券法》、《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理辦法》
和《律師事務所證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法律意見書出具日
以前已經發(fā)生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信
用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認定的事實真實、準確、完
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整，所發(fā)表的結論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并承擔相應法律責任。
為出具本法律意見書，本所律師依據《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理辦
法》和《律師事務所證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》的有關規(guī)定，查閱了《律
師事務所從事證券法律業(yè)務管理辦法》和《律師事務所證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則（試
行）》規(guī)定需要查閱的文件以及本所律師認為必須查閱的文件，并合理、充分地
運用了包括但不限于面談、書面審查、實地調查、走訪、查詢等方式進行了查驗。
本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易的相關方已對本所律師
作出如下保證：其已向本所律師提供的出具本法律意見書所需的所有法律文件和
資料（包括但不限于原始書面材料、副本材料或口頭證言等）均是完整的、真實
的、有效的，且已將全部事實向本所律師披露，無任何隱瞞、遺漏、虛假或誤導
之處，其所提供的文件資料的副本或復印件與正本或原件一致，且該等文件資料
的簽字與印章都是真實的，該等文件的簽署人業(yè)經合法授權并有權簽署該文件。
本所律師已對本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易的相關方
提供的相關文件根據律師行業(yè)公認的業(yè)務標準進行核查，本所律師是以某項事項
發(fā)生之時所適用的法律、法規(guī)為依據認定該事項是否合法、有效，對與出具本法
律意見書相關而因客觀限制難以進行全面核查或無法得到獨立證據支持的事實，
本所律師依賴政府有關部門、其他有關機構或本次發(fā)行股份購買資產并募集配套
資金暨關聯(lián)交易相關方出具的證明文件出具本法律意見書。
本所律師僅就與發(fā)行人本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易
相關的法律問題發(fā)表意見，對于會計、審計、資產評估等專業(yè)事項，本法律意見
書只作引用，不進行核查且不發(fā)表法律意見；本所律師在本法律意見書中對于有
關會計、審計、資產評估等專業(yè)文件之數據和結論的引用，并不意味著本所律師
對這些數據、結論的真實性做出任何明示或默示的同意或保證，且對于這些內容
本所律師并不具備核查和作出判斷的合法資格。
本所律師同意將本法律意見書作為本次重組必備的法律文件，隨同其他材料
一同上報，并愿意承擔相應的法律責任。
本法律意見書僅供公司本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易
之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律師同意公司部分或全部在本次發(fā)行
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股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書中引用法律意見書的內容，但公
司作上述引用時，不得因引用而導致法律上的歧義或曲解。
二、律師事務所及經辦律師簡介
國浩律師（上海）事務所，系注冊于上海的合伙制律師事務所，前身為 1993
年成立的上海萬國律師事務所。1998 年 6 月，因與北京張涌濤律師事務所、深
圳唐人律師事務所合并組建中國首家律師集團——國浩律師集團事務所，上海市
萬國律師事務所據此更名為國浩律師集團（上海）事務所，2011 年更名為國浩
律師（上海）事務所。
國浩律師（上海）事務所以法學及金融、經濟學碩士、博士為主體組成，并
聘請相關學者、專業(yè)人士擔任專職和兼職律師，曾榮獲上海市文明單位、上海市
直屬機關系統(tǒng)文明單位、上海市司法局文明單位、上海市司法局優(yōu)秀律師事務所、
全國優(yōu)秀律師事務所等多項榮譽稱號。
國浩律師（上海）事務所業(yè)務范圍包括：參與企業(yè)改制及股份公司發(fā)行股票
和上市，擔任發(fā)行人或主承銷商律師，出具法律意見書及律師工作報告，為上市
公司提供法律咨詢及其他服務；參與國有大中型企業(yè)的資產重組，為上市公司收
購、兼并、股權轉讓等事宜提供法律服務；擔任證券公司及證券投資者的常年法
律顧問，為其規(guī)范化運作提供法律意見，并作為其代理人，參與有關證券糾紛的
訴訟、仲裁和非訴訟調解；擔任期貨交易所、經紀商及客戶的代理人，參與有關
商品期貨、金融期貨的訴訟、仲裁和非訴訟調解；接受銀行、非銀行金融機構、
工商企業(yè)、公民個人的委托，代理有關貸款、信托及委托貸款、融資租賃、票據
等糾紛的訴訟、仲裁和非訴訟調解；為各類大型企業(yè)集團、房地產投資、外商投
資企業(yè)提供全方位的法律服務，代理客戶參加其他各類的民事、經濟方面的非訴
訟事務及訴訟和仲裁；司法行政機關允許的其他律師業(yè)務。
國浩律師（上海）事務所為華燦光電本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金
暨關聯(lián)交易項目提供相關法律咨詢與顧問工作，負責出具本法律意見書的簽字律
師的主要聯(lián)系方式如下：
張雋 律師，國浩律師（上海）事務所合伙人律師，持有上海市司法局頒發(fā)
的證號為 13101200611486663 的《中華人民共和國律師執(zhí)業(yè)證》，辦公地址：上
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海市北京西路 968 號嘉地中心 23-25 層，辦公電話：021-52341668，傳真：
021-52341670。
苗晨律師，國浩律師（上海）事務所律師，持有上海市司法局頒發(fā)的證號為
13101201610728003 的《中華人民共和國律師執(zhí)業(yè)證》，辦公地址：上海市靜安
區(qū)北京西路 968 號嘉地中心 23-25 層，辦公電話：021-52341668，傳真：
021-52341670。
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第二節(jié)正文
一、 本次交易的批準與授權
截至本法律意見書出具之日，本次交易已經取得以下批準和授權：
（一）發(fā)行人的授權和批準
1．2016年10月14日，華燦光電召開第二屆董事會第三十二次會議，審議通
過了《關于公司符合發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易條件的議案》、
《關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易的議案》、《關于本次
重大資產重組構成關聯(lián)交易的議案》、《關于本次重大資產重組符合<關于規(guī)范
上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》、《關于簽訂本次
重大資產重組相關協(xié)議的議案》、《關于<華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購買
資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案及其摘要>的議案》、《關于本次交易履行
法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》、《關于提
請股東大會授權董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金相關事宜的
議案》等與本次交易相關議案。公司獨立董事就本次交易相關事宜發(fā)表了獨立意
見。
2．2017年1月6日，華燦光電召開第二屆董事會第三十六次會議，審議通過
了《關于公司與本次重組相關各方簽署附條件生效的交易協(xié)議之補充協(xié)議的議案》
以及根據深交所《關于對華燦光電股份有限公司的重組問詢函》（創(chuàng)業(yè)板許可類
重組問詢函[2016]第83號）要求修改后的《華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購買
資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案（修訂稿）》及其摘要。公司獨立董事針對
前述議案發(fā)表了獨立意見。
3．2017年4月13日，華燦光電召開第二屆董事會第四十二次會議，審議并通
過了《關于公司符合發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易條件的議案》、
《關于調整公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易的議案》、《關于
本次發(fā)股購買資產構成關聯(lián)交易的議案》、《關于本次交易不構成重大資產重組
的議案》、《關于本次交易不構成借殼上市的議案》、《關于發(fā)股購買資產符合
<關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》、《關于
簽訂本次發(fā)股購買資產事項相關協(xié)議及解除協(xié)議的議案》、《關于<華燦光電股
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份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）及其摘
要>的議案》、《關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案》、《對評
估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估
定價的公允性的議案》、《關于批準本次發(fā)股購買資產相關審計、評估報告的議
案》、《關于本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易履行法定程序的
完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》、《關于提請股東大會
授權董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金相關事宜的議案》、《關
于<本次交易攤薄公司即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取的措施>
的議案》、《關于提請召開公司2017年度第三次臨時股東大會的議案》等與本次
交易相關議案。公司獨立董事就本次交易相關事宜發(fā)表了獨立意見。
4．2017 年 5 月 31 日，華燦光電召開了 2017 年第三次臨時股東大會，審議
通過了《關于公司符合發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易條件的議
案》、《關于調整公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易的議案》、
《關于本次發(fā)股購買資產構成關聯(lián)交易的議案》、《關于本次交易不構成重大資
產重組的議案》、《關于本次交易不構成借殼上市的議案》、《關于發(fā)股購買資
產符合<關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》、
《關于簽訂本次重大資產重組相關協(xié)議的議案》、《關于公司與本次重組相關各
方簽署附條件生效的交易協(xié)議之補充協(xié)議的議案》、《關于簽訂本次發(fā)股購買資
產事項相關協(xié)議及解除協(xié)議的議案》、《關于<華燦光電股份有限公司發(fā)行股份
購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）及其摘要>的議
案》、《關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案》、《對評估機構的
獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公
允性的議案》、《關于批準本次發(fā)股購買資產相關審計、評估報告的議案》、《關
于本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易履行法定程序的完備性、合
規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》、《關于提請股東大會授權董事會
辦理本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金相關事宜的議案》、《關于<本次交
易攤薄公司即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取的措施>的議案》。
5．2018年2月11日，中國證監(jiān)會下發(fā)了《關于核準華燦光電股份有限公司向
義烏和諧芯光股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）等發(fā)行股份購買資產并募集配套資
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金的批復》（證監(jiān)許可[2018]327號），審核批準發(fā)行人本次發(fā)行股份購買資產
并募集配套資金方案，核準發(fā)行人向義烏和諧芯光股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）
發(fā)行182,313,043股股份，向New Sure Limited發(fā)行56,817,391股股份，并核準
發(fā)行人非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過18,700萬元。
綜上，本所律師核查后認為，華燦光電本次發(fā)行已獲得必要的授權和批準。
二、 本次發(fā)行的詢價及配售過程
（一）發(fā)出認購邀請書的情況
2018年8月23日，發(fā)行人和本次發(fā)行的主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責任公司
（以下簡稱“主承銷商”）共向53位投資者發(fā)出了《華燦光電股份有限公司發(fā)行
股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易之配套融資認購邀請書》（以下簡稱
“《認購邀請書》”）及《華燦光電配套融資認購邀請書附件》。上述53位投資
者包括：20家證券投資基金管理公司、10家證券公司、5家保險機構投資者、7
家截至2018年7月31日發(fā)行人前20名股東（不包括控股股東、實際控制人、董監(jiān)
高或其控制的關聯(lián)人）以及截至2018年8月23日已經提交認購意向書的11名投資
者（剔除與前述證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、發(fā)行人前
20名股東重復計算部分）。
本所律師認為，發(fā)行人發(fā)送的《認購邀請書》及其附件的內容、發(fā)送方式及
發(fā)送對象均符合《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行管理辦法》的相關規(guī)定，合法、有效。
（二）投資者申購報價情況
1、申購報價情況
經本所律師見證，在《認購邀請書》規(guī)定的時間內（即 2018 年 8 月 28 日
9:00-12:00 期間），共收到 3 位投資者提交的《申購報價單》（采用傳真方式），
有效申購為 3 位投資者，2 位投資者按照《認購邀請書》的要求足額繳納了保證
金，1 位投資者因屬于證券投資基金管理公司無需繳納保證金。
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國浩律師（上海）事務所法律意見書
主承銷商與發(fā)行人對所有有效《申購報價單》進行了統(tǒng)一的簿記建檔，申購
報價單的具體情況如下表：
有效申購報價
序號 認購對象名稱 認購金額（萬元）
（元/股）
1 義烏市金融控股有限公司 10.78 5,000
2 泰康資產管理有限責任公司 11.00 4,000
3 銀華基金管理股份有限公司 10.78 3,740
本所律師認為，發(fā)行人及主承銷商收到的上述有效申購文件符合《認購邀請
書》的相關規(guī)定，本次發(fā)行的申購報價符合《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行管理辦法》相關規(guī)定。
2、追加認購情況
由于初步詢價后有效認購資金額未達到本次擬募集資金總額，發(fā)行人和主承
銷商決定啟動追加認購程序。根據《認購邀請書》確認的規(guī)則，發(fā)行人與主承銷
商于 2018 年 8 月 30 日向首輪發(fā)送認購邀請書的 53 名特定對象和之后發(fā)來《認
購意向函》的 2 名投資者發(fā)出了《追加認購邀請書》及附件。本次認購確定的發(fā)
行價格為 10.78 元/股，追加認購對象應于 2018 年 9 月 4 日及其之前任何一個交
易日的 9:00-17:00 填寫《追加申購單》發(fā)至主承銷商處。截至 2018 年 9 月 4
日 17：00，共有 2 名投資者提交了《追加認購申購單》。具體追加認購的情況
如下表：
有效申購報價
序號 認購對象名稱 認購金額（萬元）
（元/股）
中芯海河賽達（天津）
1 10.78 5,960
產業(yè)投資基金中心（有限合伙）
2 九泰基金管理有限公司 10.78 1,500
本所律師認為，發(fā)行人及主承銷商收到的上述有效申購文件符合《追加認購
邀請書》的相關規(guī)定。
（三）配售情況
1、首輪發(fā)行的配售情況
根據投資者填寫的《申購報價單》、《認購邀請書》中規(guī)定的認購對象和認
購價格確定原則，發(fā)行對象按認購價格優(yōu)先、認購金額優(yōu)先、收到《申購報價單》
傳真時間優(yōu)先、發(fā)行人及主承銷商協(xié)商的原則確定，結合本次發(fā)行募集資金投資
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項目的資金需要量，本次發(fā)行價格確定為 10.78 元/股,首輪發(fā)行對象確定為 3
家，具體配售結果如下：
序 獲配價格
獲配投資者名稱 獲配股數（股） 獲配金額（元）
號 （元/股）
1 泰康資產管理有限責任公司 10.78 3,710,575 39,999,998.50
2 義烏市金融控股有限公司 10.78 4,638,218 49,999,990.04
3 銀華基金管理股份有限公司 10.78 3,469,387 37,399,991.86
總計 11,818,180 127,399,980.40
2、追加認購的配售情況
根據投資者填寫的《申購報價單》、《追加認購邀請書》中規(guī)定的認購對象
和認購價格確定原則，即：（1）首輪認購已申購者優(yōu)先：優(yōu)先滿足在首輪認購
申購報價日（2018 年 8 月 28 日，T 日）已申購者的有效追加認購需求。（2）對
于未參與首輪認購的其他追加認購投資者，將按照認購金額優(yōu)先，認購金額相同
的將按照收到《追加申購單》傳真時間（以本次發(fā)行指定的傳真機時間為準）優(yōu)
先的順序滿足投資者的追加認購需求。（3）發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定的原則。
結合本次發(fā)行募集資金投資項目的資金需要量，發(fā)行人和主承銷商最終確定本次
追加發(fā)行對象及其獲配股數、獲配金額的具體情況如下：
序
獲配投資者名稱 獲配股數（股） 獲配金額（元）
號
中芯海河賽達（天津）產業(yè)投資基金中心（有限 5,528,756 59,599,989.68
1
合伙）
合計 5,528,756 59,599,989.68
結合首輪認購及追加認購的獲配結果，本次發(fā)行最終獲配投資者共 4 家。發(fā)
行價格為 10.78 元/股，發(fā)行數量為 17,346,936 股，募集資金總額為
186,999,970.08 元。本次發(fā)行最終獲配結果如下：
序 獲配價格（元
獲配投資者名稱 獲配股數（股） 獲配金額（元）
號 /股）
1 泰康資產管理有限責任公司 10.78 3,710,575 39,999,998.50
2 義烏市金融控股有限公司 10.78 4,638,218 49,999,990.04
3 銀華基金管理股份有限公司 10.78 3,469,387 37,399,991.86
中芯海河賽達（天津）產業(yè)投資
4 10.78 5,528,756 59,599,989.68
基金中心（有限合伙）
合計 —— 17,346,936 186,999,970.08
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綜上，本所律師認為，本次發(fā)行最終確定的發(fā)行對象、發(fā)行價格、發(fā)行數量
及募集資金金額均符合《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行管理辦法》及發(fā)行人股東大會審議通過的本
次發(fā)行方案的規(guī)定，合法、有效。
三、本次發(fā)行的繳款及驗資
2018 年 9 月 5 日，發(fā)行人和主承銷商向最終確定的全體發(fā)行對象發(fā)出《繳
款通知書》及《股份認購協(xié)議》，通知投資者將應繳認購款劃至發(fā)行人和主承銷
商指定的收款賬戶。
2018 年 9 月 10 日，大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具“大信驗字[2018]
第 2-00028”號《驗資報告》，驗證：截至 2018 年 9 月 7 日止，主承銷商實際
收到申購款項共計人民幣 186,999,970.08 元。
2018 年 9 月 11 日，大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具“大信驗字[2018]
第 2-00029”號《驗資報告》，驗證：截至 2018 年 9 月 10 日止，發(fā)行人實際已
發(fā)行普通股 17,346,936.00 股，募集資金總額人民幣 186,999,970.08 元，扣除
本次發(fā)行的發(fā)行費用人民幣 10,000,000.00 元，實際募集資金凈額人民幣
176,999,970.08 元。其中新增注冊資本人民幣 17,346,936.00 元，增加資本公
積人民幣 160,219,071.82 元（含增值稅進項稅額 566,037.74 元）。發(fā)行人變更
后的累計注冊資本為人民幣 1,098,768,904.00 元，股本為人民幣
1,098,768,904.00 元。
四、本次發(fā)行過程涉及的相關文件
本所律師對發(fā)行人和主承銷商在詢價過程中向投資者發(fā)出的《認購邀請書》、
《追加認購邀請書》、《繳款通知書》及發(fā)行人與發(fā)行對象簽署的《股份認購協(xié)
議》進行了核查，經核查后認為，《認購邀請書》、《追加認購邀請書》的內容
和形式符合的相關規(guī)定；《繳款通知書》、《股份認購協(xié)議》符合《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行
管理辦法》的相關規(guī)定，上述法律文件均合法、有效。
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五、關于本次發(fā)行對象的合規(guī)性
根據配售結果，本次配套融資的認購對象共 4 名，分別為泰康資產管理有限
責任公司、義烏市金融控股有限公司、銀華基金管理股份有限公司與中芯海河賽
達（天津）產業(yè)投資基金中心（有限合伙）。根據發(fā)行人及主承銷商提供的相關
資料并經本所律師核查，本次發(fā)行的認購對象均為合法存續(xù)的境內機構，具備成
為本次發(fā)行認購對象的主體資格。
根據認購對象提供的相關資料并經本所律師核查，本次發(fā)行對象義烏市金融
控股有限公司以其自有資金參與認購，不屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、
《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案
辦法（試行）》所規(guī)定的私募投資基金，不需要按照該等規(guī)定辦理私募基金登記
備案手續(xù)。
根據認購對象提供的相關資料并經本所律師核查，本次發(fā)行對象中芯海河賽
達（天津）產業(yè)投資基金中心（有限合伙）屬于私募投資基金，已按《中華人民
共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基
金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的規(guī)定完成了私募投資基金備案手續(xù)，
其基金管理人已完成私募投資基金管理人登記手續(xù)。
根據認購對象提供的相關資料并經本所律師核查，本次發(fā)行對象泰康資產管
理有限責任公司以其管理的“泰康人壽保險有限責任公司-傳統(tǒng)-普通保險產品
-019L-CT001 深” 參與本次發(fā)行的認購，無需辦理私募投資基金管理人登記或
私募投資基金備案手續(xù)。
根據認購對象提供的相關資料并經本所律師核查，銀華基金管理股份有限公
司以其管理的“銀華估值優(yōu)勢混合型證券投資基金、銀華盛世精選靈活配置混合
型發(fā)起式證券投資基金、銀華心誠靈活配置混合型證券投資基金、銀華中小盤精
選混合型證券投資基金”4 支證券投資基金（公募基金）參與本次發(fā)行的認購，
無需辦理私募投資基金管理人登記或私募投資基金備案手續(xù)。
根據認購人的說明和發(fā)行人的確認，參與本次首輪發(fā)行與追加發(fā)行的投資者
與主承銷商和發(fā)行人主要股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員以及與上述機構和人
員存在關聯(lián)關系的關聯(lián)方不存在關聯(lián)關系。
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綜上，本所認為，本次發(fā)行的發(fā)行對象符合《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行管理辦法》的相關
規(guī)定。
六、結論意見
綜上所述，本所律師認為：發(fā)行人本次發(fā)行最終確定的發(fā)行對象之資格、發(fā)
行價格、發(fā)行數量及募集資金金額均符合《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行管理辦法》及發(fā)行人股東
大會審議通過的本次發(fā)行方案的規(guī)定，真實、有效；本次發(fā)行的《認購邀請書》、
《追加認購邀請書》、《股份認購協(xié)議》等構成認購股份的協(xié)議性文件，內容和
形式符合的規(guī)定，真實、有效；本次發(fā)行詢價及申購報價程序、方式及結果均符
合《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行管理辦法》和《承銷管理辦法》的規(guī)定；發(fā)行人詢價及申購報價
過程中涉及的有關法律文件均合法、合規(guī)、真實、有效；本次發(fā)行符合公平、公
正及價格優(yōu)先原則。
——本法律意見書正文結束——
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第三節(jié)簽署頁
（本頁無正文，為國浩律師（上海）事務所關于華燦光電股份有限公司發(fā)行
股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易之配套資金發(fā)行過程和認購對象合規(guī)
性的見證法律意見書的簽署頁）
本法律意見書于年月日出具，正本一式伍份，無副本。
國浩律師（上海）事務所
負責人：李強
經辦律師：張雋 苗晨
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