上海鳴志電器股份有限公司
關于使用募集資金向全資子公司增資
實施募投項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
增資最終對象：美國 Lin Engineering Inc.公司。
增資金額：公司使用募集資金，采取分期增資方式，向 Lin Engineering Inc.
增資，增資總額為人民幣 6,287 萬元。
本次增資事項已經 2018 年 6 月 29 日召開的公司第二屆董事會第二十四次會
議審議通過。
本次增資不構成關聯(lián)交易和上市公司重大資產重組事項。
公司于 2018 年 6 月 29 日召開了公司第二屆董事會第二十四次（臨時）會
議，審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》，
同意公司使用募集資金人民幣 6,287 萬元，對全資子公司 Lin Engineering Inc.（以
下簡稱“Lin 公司”）增資，用于實施募投項目“美國 0.9°混合式步進電機擴產項目”。
并同意 Lin 公司開立募集資金專項賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準上海鳴志電器股份有限公司首次公開
發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]471 號）核準，向社會公開發(fā)行人民幣普通
股（A 股）8,000 萬股，每股面值為人民幣 1.00 元，發(fā)行價格為人民幣 11.23 元/
股 ， 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣 898,400,000.00 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費 用 人 民 幣
105,610,000.00 元后，本次募集資金凈額為人民幣 792,790,000.00 元。眾華會計
師事務所（特殊普通合伙）對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，
并出具眾會字(2017)第 4670 號《驗資報告》。
（二）募集資金存放情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律法規(guī)及公司《募集資金管
理辦法》的規(guī)定，公司于 2017 年 5 月 26 日、2017 年 7 月 31 日分別與保薦機構
安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）及中國建設銀行股份有限公司上
海市閔行支行、中國銀行股份有限公司上海市閔行支行、花旗銀行（中國）有限
公司上海分行（以下簡稱“募集資金專戶存儲銀行”）分別簽訂了《募集資金專戶
存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體內容詳見 2017 年 5 月 27 日公司刊登于《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站
（http://www.sse.com.cn）的《關于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告》
（公告編號：2017-005）和 2017 年 7 月 10 日公司刊登于《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站
（http://www.sse.com.cn）的《關于增加設立募集資金專用賬戶的公告》（公告
編號：2017-012）。公司在相應銀行開立了募集資金專項賬戶；
二、募投項目擬投入募集資金情況
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票（A 股）招股說明書》披露，本次發(fā)行募集資
金總額扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將用于投資以下項目：
單位：人民幣萬元
擬投入
序號 項目名稱 項目備案情況 環(huán)保批復
募集資金
閔環(huán)保許評
閔發(fā)改產備
1 控制電機新增產能項目 44,290
(2015)58 號
【2015】181 號
閔環(huán)保許評
LED 控制與驅動產品 閔經備技
2 11,826
擴產項目 (2015)042 號
【2015】168 號
閔環(huán)保許評
閔發(fā)改產備
3 技術中心建設項目 9,503
(2015)60 號
【2015】180 號
境外投資證第 --
4 北美技術中心建設項目 7,373
N3100201500362 號
美國 0.9混合式步進電 境外投資證第 --
5 6,287
機擴產項目 N3100201500363 號
合計 79,279 -- --
三、公司本次使用募集資金向全資子公司增資有關情況
公司首次公開發(fā)行股票的募集資金投資項目中“美國 0.9°混合式步進電機擴
產項目”的實施主體為公司全資子公司 Lin 公司。為推進“美國 0.9°混合式步進電
機擴產項目” 實施的資金需求，公司擬使用該項目對應的募集資金人民幣 6,287
萬元對向 Lin 公司進行增資。
公司根據(jù)募投項目進展實際需要，對募投項目實施主體進行分次增資；在額
度范圍內，授權公司董事長行使投資決策權并簽署相關協(xié)議文件，公司財務負責
人負責組織實施，具體操作由公司財務部負責。
四、本次增資標的的基本情況
增資對象：Lin Engineering Inc.的基本情況如下：
公司名稱 Lin Engineering Inc.
成立時間 1991 年 07 月
執(zhí)行董事 常建鳴
發(fā)行股本 100,000 股
股權結構 MOONS' ENTERPRISE (AMERICA), INC. 全資控股
注冊地址 美國特拉華州威爾明頓市
經營地址 美國加利福尼亞州摩根山市
經營范圍 運動控制產品的研發(fā)和制造。
Lin 公司截至 2017 年 12 月 31 日的總資產為 11,058.84 萬元、凈資產為
9,407.87 萬元，2017 年度營業(yè)收入為 17,795.29 萬元，2017 年度凈利潤為 2,131.70
萬元（以上財務數(shù)據(jù)已經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審計）。
五、本次增資目的和對公司的影響
本次增資是基于推進募集資金投資項目建設的需要，符合募集資金使用計劃
的安排，募集資金的使用方式和招股書披露情況一致，并符合相關法律法規(guī)要求，
符合公司及全體股東的利益。
六、本次增資后募集資金的管理
為規(guī)范募集資金管理，保證募集資金安全，Lin 公司將開立募集資金專戶，
并與公司、募集資金開戶銀行、保薦機構簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司
將督促 Lin 公司按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》
的要求規(guī)范使用募集資金。公司將根據(jù)相關事項進展情況，嚴格按照法律法規(guī)及
時履行信息披露義務。
七、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構出具的意見
（一）獨立董事意見
本次使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的決策程序符合《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引
第二號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理辦
法》等有關規(guī)定。
公司使用募集資金向全資子公司 Lin Engineering Inc.增資，是基于相關募投
項目實施主體的建設需要，符合募集資金使用計劃，有利于滿足募投項目資金需
求，降低項目融資成本，保障募集資金項目的順利實施。本次增資款項不涉及募
投項目的變更，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同時，Lin
公司分別與公司、相關銀行以及保薦機構簽署募集資金專項賬戶存儲多方監(jiān)管協(xié)
議，確保了募集資金的使用安全。
因此我們一致同意公司使用募集資金向全資子公司 Lin 公司增資，專項用于
實施“美國 0.9混合式步進電機擴產項目”建設。
（二）監(jiān)事會意見
本次使用募集資金向全資子公司 Lin Engineering Inc.增資，是基于相關募投
項目實施主體建設需要，符合募集資金使用計劃，募集資金的使用方式、用途符
合相關法律法規(guī)要求，符合公司及全體股東的利益。
因此，監(jiān)事會同意公司使用募集資金向全資子公司 Lin 公司增資，專項用于
實施“美國 0.9混合式步進電機擴產項目”建設。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：公司本次使用募集資金向全資子公司Lin Engineering
Inc.增資的相關議案已經公司第二屆董事會第二十四次（臨時）會議審議通過、
且公司監(jiān)事會和獨立董事均發(fā)表了明確的同意意見；根據(jù)公司2015年第二次臨時
股東大會決議及《首次公開發(fā)行股票（A股）招股說明書》披露“美國0.9混合
式步進電機擴產項目由Lin Engineering Inc負責實施”，且公司2015年第二次臨時
股東大會已授權公司董事會辦理公司首次公開發(fā)行股票并上市的有關事宜，故本
次增資事項事宜無須提交股東大會審議，相關事項已履行了必要的審批程序，符
合《上市公司監(jiān)管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及《公司募集資金使用管理辦
法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求。本次增資事宜不影響募投項目的正常實施，
沒有改變募集資金的用途，不存在損害股東利益的情況。
因此，保薦機構同意鳴志電器本次使用募集資金向全資子公司 Lin 公司增資，
用于實施“美國 0.9混合式步進電機擴產項目”。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2018 年 6 月 30 日