債券代碼：112288 債券簡稱： 15證通01
債券代碼：112290 債券簡稱： 15證通02
深圳市證通電子股份有限公司2015年面向合格投資者
公開發(fā)行公司債券（第一期、第二期）
2017年度受托管理事務(wù)報告
受托管理人
（北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓）
二〇一八年六月
重要聲明
本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《2015年深圳市證通電子股
份有限公司債券受托管理協(xié)議》（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）、《公開發(fā)行
公司債券募集說明書（第一期）（面向合格投資者）》和《公開發(fā)行公司債券募
集說明書（第二期）（面向合格投資者）》（以下簡稱“《募集說明書》”）、深
圳市證通電子股份有限公司2017年度報告等相關(guān)信息披露文件、第三方中介機構(gòu)
出具的專業(yè)意見以及發(fā)行人出具的相關(guān)說明文件等，由本次公司債券受托管理人
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”、“受托管理人”）編制。
中信建投對本報告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨立驗證，也
不就該等引述內(nèi)容和信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性作出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)
任。
本報告不構(gòu)成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)
事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信建投所作的承諾
或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報告所進(jìn)行的任何作為或不作為，中信建
投不承擔(dān)任何責(zé)任。
第一章 本次公司債券概況
一、發(fā)行人名稱
中文名稱：深圳市證通電子股份有限公司
英文名稱：SZZT Electronics CO.,LTD.
二、本次債券核準(zhǔn)情況
經(jīng)中國證監(jiān)會（證監(jiān)許可[2015]2035號文）核準(zhǔn)，發(fā)行人獲準(zhǔn)在中國境內(nèi)向
合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過4億元（含4億元）的公司債券。
三、本次債券發(fā)行情況
（一）第一期債券發(fā)行情況
1、 發(fā)行主體：深圳市證通電子股份有限公司。
2、 債券名稱：深圳市證通電子股份有限公司 2015 年公司債券（第一期）
（簡稱“15 證通 01”）。
3、 發(fā)行規(guī)模：本期債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣 3.20 億元。
4、 債券期限：本次債券的期限為 5 年，債券存續(xù)期第 3 年末附發(fā)行人上
調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
5、 債券利率：6.4%，附第 3 年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)。
6、 票面金額：人民幣 100 元。
7、 發(fā)行價格：按面值平價發(fā)行。
8、 發(fā)行方式與發(fā)行對象：本期債券發(fā)行僅采取面向網(wǎng)下合格投資者詢價、
根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行配售的發(fā)行方式。本期債券發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)
行與交易管理辦法》規(guī)定并擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 A
股證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
9、 債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本期債券在債券登
記機構(gòu)開立的托管賬戶登記托管。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)
主管機構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
10、 向公司股東配售的安排：本期債券不安排向公司股東優(yōu)先配售。
11、 發(fā)行首日：2015 年 10 月 21 日。
12、 起息日：2015 年 10 月 21 日。
13、 利息登記日：本期公司債券付息的債權(quán)登記日為每年付息日的前 1 個
交易日，在該登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本期公司債券持有人均有權(quán)獲得上一
計息年度的債券利息（最后一期含本金）。
14、 付息日：2016 年至 2020 年每年的 10 月 21 日為上一個計息年度的付息
日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）；如投資者行使
回售權(quán)，則其回售部分債券的付息日為 2016 年至 2018 年每年的 10 月 21 日（如
遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）。
15、 兌付日：2020 年 10 月 21 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其
后的第 1 個工作日）。如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為 2018
年 10 月 21 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）。
16、 支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截
至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積，于兌付日向
投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時投資者持有的本期債券最后
一期利息及等于票面總額的本金。
17、 計息期限：本期債券的計息期限自 2015 年 10 月 21 日至 2020 年 10 月
20 日。若投資者在第 3 年末形式回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的計息期限自
2015 年 10 月 21 日至 2018 年 10 月 20 日。
18、 發(fā)行上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的
第 3 年末上調(diào)其后 2 年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個付息日
前的第 30 個交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本
期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)權(quán)，則本期債券
后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
19、 投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上
調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個付息日將其持有的
本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個付息日即為
回售支付日，發(fā)行人將按照深交所和債券登記機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工
作。
20、 回售登記期：自公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度
的公告之日起 5 個交易日內(nèi)，債券持有人可通過指定的方式進(jìn)行回售申報。債券
持有人的回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；
回售申報日不進(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上
述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。
21、 還本付息的期限和方式：本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾
期不另計利息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起
支付。本期債券本息支付的具體事項按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
22、 擔(dān)保人及擔(dān)保方式：深圳市高新投集團有限公司為本期債券提供其擔(dān)
保責(zé)任范圍內(nèi)的無條件不可撤消的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
23、 信用級別及資信評級機構(gòu)：經(jīng)鵬元資信評估有限公司（以下簡稱“鵬
元資信”）綜合評定，發(fā)行人的主體長期信用等級為 AA-，本期債券的信用等級
為 AA+。鵬元資信將在本期債券有效存續(xù)期間對發(fā)行人進(jìn)行定期跟蹤評級以及
不定期跟蹤評級。
24、 主承銷商、債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司。
25、 承銷方式：本期債券由主承銷商負(fù)責(zé)組建承銷團，以余額包銷的方式
承銷。
26、 募集資金專項賬戶：發(fā)行人在北京銀行深圳龍華支行、廣東華興銀行
深圳分行分別開立募集資金專項賬戶。
27、 上市地：深圳證券交易所。
28、 募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還銀行
借款，補充流動資金，調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)。
29、 質(zhì)押式回購：本債券暫無質(zhì)押式回購交易安排。
（二）第二期債券發(fā)行情況
1、 發(fā)行主體：深圳市證通電子股份有限公司。
2、 債券名稱：深圳市證通電子股份有限公司 2015 年公司債券（第二期）
（債券簡稱“15 證通 02”，證券代碼：112290）。
3、 發(fā)行規(guī)模：本期債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣 8,000 萬元。
4、 債券期限：本次債券的期限為 5 年，債券存續(xù)期第 3 年末附發(fā)行人上
調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
5、 債券利率：6.0%，附第 3 年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)。
6、 票面金額：人民幣 100 元。
7、 發(fā)行價格：按面值平價發(fā)行。
8、 發(fā)行方式與發(fā)行對象：本期債券發(fā)行僅采取面向網(wǎng)下合格投資者詢
價、根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行配售的發(fā)行方式。本期債券發(fā)行對象為符合《公司債
券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定并擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
A 股證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
9、 債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本期債券在債券登
記機構(gòu)開立的托管賬戶登記托管。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)
主管機構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
10、 向公司股東配售的安排：本期債券不安排向公司股東優(yōu)先配售。
11、 發(fā)行首日：2015 年 10 月 30 日。
12、 起息日：2015 年 10 月 30 日。
13、 利息登記日：本期公司債券付息的債權(quán)登記日為每年付息日的前 1 個
交易日，在該登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本期公司債券持有人均有權(quán)獲得上一
計息年度的債券利息（最后一期含本金）。
14、 付息日：2016 年至 2020 年每年的 10 月 30 日為上一個計息年度的付
息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）；如投資者行
使回售權(quán)，則其回售部分債券的付息日為 2016 年至 2018 年每年的 10 月 30 日（如
遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）。
15、 兌付日：2020 年 10 月 30 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其
后的第 1 個工作日）。如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為 2018
年 10 月 30 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）。
16、 支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截
至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積，于兌付日向
投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時投資者持有的本期債券最后
一期利息及等于票面總額的本金。
17、 計息期限：本期債券的計息期限自 2015 年 10 月 30 日至 2020 年 10
月 29 日。若投資者在第 3 年末形式回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的計息期限
自 2015 年 10 月 30 日至 2018 年 10 月 29 日。
18、 發(fā)行上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的
第 3 年末上調(diào)其后 2 年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個付息日
前的第 30 個交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本
期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)權(quán)，則本期債券
后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
19、 投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上
調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個付息日將其持有的
本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個付息日即為
回售支付日，發(fā)行人將按照深交所和債券登記機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工
作。
20、 回售登記期：自公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度
的公告之日起 5 個交易日內(nèi)，債券持有人可通過指定的方式進(jìn)行回售申報。債券
持有人的回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；
回售申報日不進(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上
述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。
21、 還本付息的期限和方式：本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾
期不另計利息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起
支付。本期債券本息支付的具體事項按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
22、 擔(dān)保人及擔(dān)保方式：深圳市高新投集團有限公司為本期債券提供其擔(dān)
保責(zé)任范圍內(nèi)的無條件不可撤消的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
23、 信用級別及資信評級機構(gòu)：經(jīng)鵬元資信綜合評定，發(fā)行人的主體長期
信用等級為 AA-，本期債券的信用等級為 AA+。鵬元資信將在本期債券有效存
續(xù)期間對發(fā)行人進(jìn)行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。
24、 主承銷商、債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司。
25、 承銷方式：本期債券由主承銷商負(fù)責(zé)組建承銷團，以余額包銷的方式
承銷。
26、 募集資金專項賬戶：發(fā)行人在北京銀行深圳龍華支行、廣東華興銀行
深圳分行分別開立募集資金專項賬戶。
27、 上市地：深圳證券交易所。
28、 募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還銀行
借款，補充流動資金，調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)。
29、 質(zhì)押式回購：本債券暫無質(zhì)押式回購交易安排。
第二章 發(fā)行人2017年經(jīng)營及財務(wù)情況
一、公司概況
（一）基本情況
1、發(fā)行人名稱：深圳市證通電子股份有限公司
2、英文名稱：SZZT Electronics CO.,LTD.
3、上市地點：深圳證券交易所
4、股票簡稱：證通電子
5、股票代碼：002197
6、注冊資本：515,156,948元人民幣
7、法定代表人：曾勝強
8、公司設(shè)立日期：1993年9月4日
9、統(tǒng)一社會信用代碼：91440300279402305L
10、注冊地址：深圳市南山區(qū)南油天安工業(yè)村8座3A單元
11、董事會秘書：傅德亮
12、負(fù)責(zé)處理與公司債券相關(guān)事務(wù)專人：王芳
13、聯(lián)系地址：深圳市光明新區(qū)同觀路3號證通電子產(chǎn)業(yè)園
14、郵政編碼：518000
15、聯(lián)系電話：0755-26490118
16、聯(lián)系傳真：0755-26490099
17、電子信箱：IR@szzt.com.cn
18、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.szzt.com.cn
19、經(jīng)營范圍：計算機軟件、硬件、外圍設(shè)備，電子產(chǎn)品，自助設(shè)備及配件，
金融機具設(shè)備，通訊設(shè)備，金融支付終端設(shè)備，辦公用品，耗材的開發(fā)、銷售、
租賃、維護(hù)、運營、營銷推廣及服務(wù)；電子計算機系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)； LED
照明、城市道路照明工程、風(fēng)光發(fā)電設(shè)備、太陽能應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)應(yīng)用工程、汽
車電子產(chǎn)品的開發(fā)、銷售；節(jié)能方案咨詢；為企事業(yè)單位提供節(jié)能服務(wù)、能源監(jiān)
測、能源管理、設(shè)備維護(hù)服務(wù)及EMC合同能源管理服務(wù)；自有房屋租賃；進(jìn)出
口業(yè)務(wù)(具體按深貿(mào)管登證字第2001－101號資格證書辦)；設(shè)備租賃（設(shè)備租賃
范圍：電子產(chǎn)品，自助設(shè)備及配件，金融機具設(shè)備，通訊設(shè)備）；機器人系統(tǒng)、
智能機器人、智能機電、自動化產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的研究研發(fā)、銷售、租賃及技
術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)、商品信息咨詢服務(wù)、科技信息
咨詢服務(wù)、企業(yè)管理咨詢服務(wù)（不含限制項目）;數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù)；數(shù)據(jù)中
心運維服務(wù)；數(shù)據(jù)庫技術(shù)服務(wù)數(shù)據(jù)處理等信息技術(shù)和業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)；數(shù)據(jù)中
心建設(shè)規(guī)劃、運營、服務(wù)外包；云計算技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、銷售和租賃。（以
上項目法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后
方可經(jīng)營）。^計算機軟件、硬件、外圍設(shè)備，電子產(chǎn)品，自助設(shè)備及配件，金
融機具設(shè)備，通訊設(shè)備，金融支付終端設(shè)備，辦公用品，耗材的生產(chǎn)；經(jīng)國家密
碼管理機構(gòu)批準(zhǔn)的商用密碼產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維護(hù)保養(yǎng)及相關(guān)技術(shù)咨詢
和運營維護(hù)(以上均不含限制項目)；LED照明、城市道路照明工程、風(fēng)光發(fā)電設(shè)
備、太陽能應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)應(yīng)用工程、汽車電子產(chǎn)品的生產(chǎn)；能源管理方案的設(shè)
計和實施及運營；機器人系統(tǒng)、智能機器人、智能機電、自動化產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)技
術(shù)的生產(chǎn)；因特網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)和接入服務(wù)業(yè)務(wù)；因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)；數(shù)據(jù)處
理和存儲服務(wù)；數(shù)據(jù)中心運維服務(wù)；數(shù)據(jù)庫技術(shù)服務(wù)數(shù)據(jù)處理等信息技術(shù)和業(yè)務(wù)
流程外包服務(wù)；數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)劃、運營、服務(wù)外包；云計算技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的
開發(fā)、銷售和租賃。
（二）2017年經(jīng)營情況
公司是一家產(chǎn)品及服務(wù)涉及金融電子、IDC 及云計算、LED 照明三大領(lǐng)域，
集自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的現(xiàn)代化高科技企業(yè)。
2017年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入168,259.31萬元，同比減少6.31%；營業(yè)利潤
3,330.39萬元，同比減少38.50%；歸屬于母公司所有者凈利潤4,309.56萬元，同比
減少20.77%。截至2017年12月31日，公司總資產(chǎn)532,118.57萬元，同比增長
12.05%；歸屬于母公司所有者權(quán)益276,686.08萬元，同比增長1.21%。
單位：元
2017 年 2016 年
同比增減
金額 占營業(yè)收入比重 金額 占營業(yè)收入比重
營業(yè)收入合計 1,682,593,168.29 100% 1,795,906,799.75 100% -6.31%
分行業(yè)
金融電子 533,555,400.07 31.71% 963,416,149.40 53.65% -44.62%
照明電子 369,346,428.65 21.95% 206,641,369.72 11.51% 78.74%
合同能源管理 280,947,749.79 16.70% 259,392,903.69 14.44% 8.31%
IDC 業(yè)務(wù) 215,277,731.95 12.79% 140,563,386.92 7.83% 53.15%
其他 283,465,857.83 16.85% 225,892,990.02 12.58% 25.49%
分產(chǎn)品
加密鍵盤 93,011,676.61 5.53% 102,822,275.23 5.73% -9.54%
自助服務(wù)終端 323,413,362.04 19.22% 686,845,364.81 38.25% -52.91%
支付產(chǎn)品 109,998,963.69 6.54% 157,691,152.85 8.78% -30.24%
LED 及相關(guān)貿(mào)易 369,346,428.65 21.95% 206,641,369.72 11.51% 78.74%
合同能源管理 280,947,749.79 16.70% 259,392,903.69 14.44% 8.31%
IDC 業(yè)務(wù) 215,277,731.95 12.79% 140,563,386.92 7.83% 53.15%
電子產(chǎn)品貿(mào)易 93,252,467.50 5.54% 114,309,310.00 6.36% -18.42%
其他 197,344,788.06 11.73% 127,641,036.53 7.11% 54.61%
分地區(qū)
國內(nèi) 1,535,083,687.12 91.23% 1,656,230,438.03 92.22% -7.31%
海外 147,509,481.17 8.77% 139,676,361.72 7.78% 5.61%
二、簡要財務(wù)報表
根據(jù)公司提供的經(jīng)審計的2017年財務(wù)報告，公司主要財務(wù)情況如下：
（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項目 2017-12-31 2016-12-31
流動資產(chǎn)合計 285,479.00 288,605.25
非流動資產(chǎn)合計 246,639.57 186,303.32
資產(chǎn)總計 532,118.57 474,908.57
流動負(fù)債合計 180,707.25 136,895.22
非流動負(fù)債合計 70,513.66 60,697.44
負(fù)債合計 251,220.90 197,592.67
歸屬于母公司股東權(quán)益合計 276,686.08 273,371.23
少數(shù)股東權(quán)益 4,211.59 3,944.67
所有者權(quán)益合計 280,897.67 277,315.90
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 532,118.57 474,908.57
（二）合并利潤表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項目 2017 年度 2016 年度
營業(yè)總收入 168,259.32 179,590.68
營業(yè)總成本 165,602.92 174,120.73
營業(yè)利潤 3,330.39 5,414.92
利潤總額 3,684.72 6,189.37
凈利潤 2,941.76 5,030.87
歸屬于母公司股東的凈利潤 4,309.56 5,439.56
少數(shù)股東損益 -1,367.80 -408.70
（三）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項目 2017 年度 2016 年度
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -72,467.34 14,680.71
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -92,778.30 -44,735.32
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 80,527.51 108,420.92
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -905.94 379.40
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -85,624.07 78,745.72
三、主要財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量分析
（一）資產(chǎn)狀況
2017年末，貨幣資金減少主要是公司募集資金陸續(xù)投入，以及當(dāng)期現(xiàn)金采購
支出導(dǎo)致。
2017年末，應(yīng)收賬款增加主要是四季度形成收入較大，相關(guān)業(yè)務(wù)尚未到約定
回款時間導(dǎo)致期末應(yīng)收賬款余額較大。
2017年末，其他應(yīng)收款增加主要是工程項目履約保證金增加所致。
2017年末，無形資產(chǎn)賬面價值增加主要是公司內(nèi)部開發(fā)項目形成無形資產(chǎn)以
及EMC項目完工形成無形資產(chǎn)增加。
2017年末在建工程增加主要是公司位于深圳、長沙及東莞的IDC數(shù)據(jù)中心在
建工程增加所致。
（二）負(fù)債狀況
2017年末，短期借款較上年末大幅增加，主要系公司為生產(chǎn)經(jīng)營借入銀行借
款增加所致。
2017年末其他應(yīng)付款金額減少，主要系股權(quán)激勵部分股份完成回購注銷，沖
銷員工認(rèn)購款所致。
2016年應(yīng)付賬款增加主要是業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，應(yīng)付賬款相應(yīng)增加。
2016年長期應(yīng)收款增加主要是公司以分期收款方式開展的LED路燈工程項
目增加所致。
（三）經(jīng)營成果分析
1、收入分析
2017年公司自助服務(wù)終端實現(xiàn)銷售收入323,413,362.04元，較上年同期下降
52.91%，主要原因系公司報告期內(nèi)雖在稅務(wù)、彩票、公安、影院、電力、政務(wù)、
醫(yī)療、交通等自助應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域銷售有所增長，但因國有大型銀行智能網(wǎng)點轉(zhuǎn)型
的硬件建設(shè)階段性需求回落，自助終端金融設(shè)備業(yè)務(wù)開展不及預(yù)期，導(dǎo)致公司自
助終端設(shè)備銷售大幅下降，但照明電子和IDC板塊收入較2016年有所增長，導(dǎo)致
公司2017年收入較2016年有所下降。
2、毛利率分析
加密鍵盤毛利率較2016年下降9.79%，主要原因系受到國家在銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安
全和信息化建設(shè)領(lǐng)域應(yīng)用安全可控信息技術(shù)的影響，公司銷售量及產(chǎn)量減少，相
關(guān)原材料價格上漲，制造費用增加所致。
公司支付產(chǎn)品毛利率較2016年上升5.56%，主要原因系2017年公司通過優(yōu)化
產(chǎn)品方案及降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本所致。
LED及相關(guān)貿(mào)易毛利率較上期上升10.26%，主要原因系按照明工程業(yè)務(wù)的收
入占比提高，且工程中附帶照明設(shè)計和定制燈具銷售導(dǎo)致毛利率提升。
3、費用分析
公司2017年管理費用較去年同期增加9.57%，主要是人員工資和獎金增加及
研發(fā)投入增加所致。
（四）現(xiàn)金流量分析
2017年公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-72,467.34萬元, 較2016年下降
593.62%，主要原因是報告期內(nèi)公司LED照明工程及IDC云計算項目工程大幅增
加，金融電子業(yè)務(wù)收入減少，公司資金回款周期延長，加之公司四季度收入實現(xiàn)
較大，期末部分業(yè)務(wù)未實現(xiàn)銷售回款所致。
2017年公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-92,778.30萬元，較上年同期下
降107.39%，主要原因是2017年公司持續(xù)加大深圳、長沙、東莞的IDC數(shù)據(jù)中心
建設(shè)投入，以及使用部分貨幣資金購買銀行結(jié)構(gòu)性存款所致。
2017年公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為80,527.51萬元，較上年同期減少
25.73%，主要原因是上年同期公司非公開發(fā)行股票上市募集資金，以及公司銀行
短期借款增加所致。
第三章 本次債券募集資金使用情況
一、本次公司債券募集資金情況
本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣 40,000.00萬元，根據(jù)公司的財務(wù)狀況和資金需
求情況，其中部分用于償還銀行借款，部分用于補充流動資金，該等資金使用計
劃將有利于調(diào)整并優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)。
深圳市證通電子股份有限公司2015年公司債券（第一期）募集資金32,000.00
萬元，深圳市證通電子股份有限公司2015年公司債券（第二期）募集資金8,000.00
萬元。
二、本次公司債券募集資金實際使用情況
本次公司債按照募集說明書的用途用于償還銀行借款和補充流動資金。截至
2017年12月31日，公司本次募集資金基本使用完畢，尚有0.19萬元未使用。
第四章 發(fā)行人本次債券的本息償付情況
一、深圳市證通電子股份有限公司2015年公司債券（第一期）本息償付情況
本期債券付息日為2016年至2020年每年的10月21日為上一個計息年度的付
息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）；如投資者行
使回售權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2016年至2018年每年的10月21日（如遇
法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。
本期債券兌付日為2020年10月21日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其
后的第1個工作日）。如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2018
年10月21日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
本期債券于2017年10月23日支付第二期利息（本期債券付息日原定為2017
年10月21日，因10月21日為休息日，故付息日順延至其后第1個交易日），并履
行了信息披露義務(wù)。
二、深圳市證通電子股份有限公司2015年公司債券（第二期）本息償付情況
本期債券付息日為2016年至2020年每年的10月30日為上一個計息年度的付
息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）；如投資者行
使回售權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2016年至2018年每年的10月30日（如遇
法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。
本期債券兌付日為2020年10月30日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其
后的第1個工作日）。如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2018
年10月30日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
本期債券于2017年10月30日支付第二期利息，并履行了信息披露義務(wù)。
第五章 發(fā)行人及其他相關(guān)當(dāng)事人對募集說明書其他
約定義務(wù)的執(zhí)行情況
2017年8月10日，公司本年累計新增借款超過2016年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 20%，
公司履行了信息披露義務(wù)。
截止本報告出具之日，發(fā)行人及其他相關(guān)當(dāng)事人均已按募集說明書的約定履
行了義務(wù)。
第六章 債券持有人會議召開的情況
2017 年 6 月 19 日，深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四
屆董事會第十四次會議審議通過《關(guān)于公司回購注銷部分已不符合激勵條件的激
勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意公司對首期限制性股票股
權(quán)激勵計劃中激勵對象首次授予的未達(dá)到第三期解鎖條件的 398.912 萬股限制性
股票、預(yù)留授予的未達(dá)到第二期解鎖條件的 34.2 萬股限制性股票及因離職導(dǎo)致
已不符合激勵條件的原激勵對象劉陽、王云、李洋、鄒建昌、嚴(yán)干文、運玉平、
麥昊天、諶小琴、羅志鈞已獲授但尚未解鎖的 19.06 萬股限制性股票進(jìn)行回購注
銷，本次回購注銷限制性股票共計 452.172 萬股，回購注銷后，公司股本總額由
519,678,668 股調(diào)整為 515,156,948 股。
依據(jù)《深圳市證通電子股份有限公司2015年公開發(fā)行公司債券債券持有人會
議規(guī)則》，該減資事項需要召開”15證通01”和”15證通02”債券持有人大會進(jìn)行表
決，受托管理人依據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)出召開債券持有人會議通知。2017年7月14日，
受托管理人組織召開了公司“15證通01”和“15證通02”2017年第一次債券持有人
會議，債券持有人審議通過了《關(guān)于不要求公司提前清償債務(wù)及提供額外擔(dān)保的
議案》。
受托管理人在報告期內(nèi)履行相關(guān)義務(wù)，維護(hù)債券持有人權(quán)益。
第七章 本次公司債券擔(dān)保人情況
深圳市高新投集團有限公司為本次債券的擔(dān)保人，經(jīng)鵬元資信出具信用評級
報告綜合評定，高新投集團主體長期信用等級為AAA。截止受托管理事務(wù)報告
出具之日，擔(dān)保人經(jīng)營情況、財務(wù)狀況和資產(chǎn)質(zhì)量良好，未發(fā)生影響其代償能力
的重大不利變化。擔(dān)保人仍具備為本次債券提供較強的擔(dān)保實力。
高新投集團2017年主要財務(wù)數(shù)據(jù)摘自天健會計師事務(wù)所深圳分所出具的標(biāo)
準(zhǔn)無保留意見的“天健深審字(2018)207號”審計報告。主要財務(wù)指標(biāo)如下：
擔(dān)保人主要財務(wù)指標(biāo)
項目 2017年12月31日 2016年12月31日
總資產(chǎn)（萬元） 1,346,952.97 789,850.84
歸屬于母公司所有者權(quán)
1,119,107.66 655,949.44
益（萬元）
資產(chǎn)負(fù)債率（%） 16.88 16.95
流動比率（倍） 9.91 11.57
速動比率（倍） 9.91 11.56
項目 2017年度 2016年度
營業(yè)總收入（萬元） 150,517.45 110,064.01
利潤總額（萬元） 110,942.95 95,238.51
凈利潤（萬元） 83,487.27 70,880.53
凈資產(chǎn)收益率（%） 9.41 10.94
截至2017年12月31日，深圳市高新投集團有限公司對外擔(dān)保本金余為959.62
億元人民幣，占其2017年凈資產(chǎn)比重為8.57。
第八章 本次公司債券跟蹤評級情況
根據(jù)監(jiān)管部門規(guī)定及鵬元資信跟蹤評級制度，鵬元資信在初次評級結(jié)束后，
將在本次債券存續(xù)期間對證通電子開展定期以及不定期跟蹤評級。在跟蹤評級過
程中，鵬元資信將維持評級標(biāo)準(zhǔn)的一致性。
定期跟蹤評級每年進(jìn)行一次，在受評債券存續(xù)期內(nèi)證通電子發(fā)布年度報告后
兩個月內(nèi)出具一次定期跟蹤評級報告。屆時，證通電子須向鵬元資信提供最新的
財務(wù)報告及相關(guān)資料，鵬元資信將依據(jù)證通電子信用狀況的變化決定是否調(diào)整信
用等級。
2018年5月23日，鵬元資信對公司于2015年10月發(fā)行的公司債券（以下簡稱
“本次債券”分兩期發(fā)行，第一期于2015年10月21日發(fā)行（以下簡稱“”15證通
01），第二期于2015年10月30日發(fā)行（以下簡稱“”15證通02））2017年度跟蹤
評級結(jié)果為15證通01和15證通02的債券信用等級維持為AAA，發(fā)行主體長期信
用等級維持為AA-，評級展望維持在穩(wěn)定。
第九章 發(fā)行人重大事項
一、對外擔(dān)保情況報告期內(nèi)，發(fā)行人不存在違規(guī)對外擔(dān)保事項。
二、涉及的未決訴訟或仲裁事項報告期內(nèi)，發(fā)行人發(fā)生的重大訴訟、仲裁事
項如下：
是
否
訴 訟
形
(仲裁)
涉案金額 成 訴訟(仲裁)進(jìn)
訴訟(仲裁)基本情況 訴訟(仲裁)審理結(jié)果及影響 判 決
（萬元） 預(yù) 展
執(zhí) 行
計
情況
負(fù)
債
1、2017 年 10 月，上海 華東電腦請求法院依法判令云
華東電腦科技股份有 碩科技支付總承包合同項下剩
限 公 司 因 工 程 剩 余 結(jié) 16,012.01 否 一審審理中 余工程結(jié)算款人民幣 13,771.79 暫無
算款糾紛起訴本公司 萬元及剩余工程結(jié)算款的資金
子公司云碩科技 占用費人民幣 2,240.21 萬元。
2、2015 年 4 月，公司
判決被告向公司返還款項正 在
起訴東莞東海龍環(huán)保 一審判決已
639.73 否 466.57 萬元及利息，并承擔(dān) 3 執(zhí) 行
科技有限公司、東莞豪 生效
萬元律師費。 中
川光電科技有限公司
3、2015 年 5 月，公司 雙方達(dá)成庭外和解，依據(jù)和解
正 在
因合同糾紛起訴神州 目 前 該 案 件 協(xié)議，神州創(chuàng)宇應(yīng)向公司支付
2,486.36 否 執(zhí) 行
創(chuàng)宇低碳技術(shù)投資（北 已調(diào)解結(jié)案 貨款共計 2,400.26 萬元并承擔(dān)
中
京）有限公司 訴訟費。
因 未
4、2017 年 8 月，公司 本案雙方已經(jīng)法院調(diào)解達(dá)成和 到 執(zhí)
因合同糾紛起訴南京 解協(xié)議，由被告速必得確認(rèn)并 行 期
2,012.14 否 已調(diào)解結(jié)案
理工速必得科技有限 分七期支付所欠公司的款項 限 暫
公司 1,908.33 萬元。 未 執(zhí)
行
定州中標(biāo)不
服二審判決，
5、2017 年 9 月，晉州 于 2018 年 1
市月光照明電器廠訴 月 向 河 北 省 二審判決定州中標(biāo)返還晉州市
公司全資子公司定州 907.86 否 高 級 人 民 法 月 光 照 明 電 器 廠 材 料 款 暫無
市中標(biāo)節(jié)能技術(shù)服務(wù) 院 提 出 再 審 907.8645 萬元及利息。
有限公司 申請，法院已
于 2018 年 4
月受理。
6、2017 年 11 月，公司 公司請求法院判令被告支付貨
起訴杭州度聯(lián)信息技 696.3 否 已立案 款 本 金 及 違 約 金 共 691.31 萬 暫無
術(shù)有限公司 元，并承擔(dān)本案律師費和訴訟
費用。
三、相關(guān)當(dāng)事人報告期內(nèi)，本次公司債券的受托管理人和資信評級機構(gòu)均未
發(fā)生變動。發(fā)行人負(fù)責(zé)處理與本次公司債券相關(guān)事務(wù)專人在報告期內(nèi)未發(fā)生變
動。
（本頁無正文，為《深圳市證通電子股份有限公司2015年面向合格投資者公
開發(fā)行公司債券（第一期、第二期）2017年度受托管理事務(wù)報告》之蓋章頁）
中信建投證券股份有限公司
2018 年 6 月 25 日